Tendências do Setor de Cosméticos e os Desafios da Região da Amazônia para Focar em Produtos Diferenciados e Ingredientes Exóticos. O que Fazer?

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1 Tendências do Setor de Cosméticos e os Desafios da Região da Amazônia para Focar em Produtos Diferenciados e Ingredientes Exóticos. O que Fazer? Seminário: Marco Regulatório Acesso e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira 19 de Agosto de 2014 Macapá - AP

2 Desafio Biodiversidade Setor de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos HPPC Produtos diferenciados Ingredientes exóticos Oportunidades; o que fazer?

3 Conteúdo Setor HPPC Categorias de produtos Cadeia de valor Uma visão

4 Conteúdo Setor HPPC Categorias de produtos Cadeia de valor Uma visão`

5 Mercado Brasileiro Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos ExFactory ( ) ,0 34,5 29, ,4 27,3 4,9 4,7 5,5 4,8 5,9 5,1 6,6 3, ,5 4,1 8,3 3,6 11,5 9,7 3,3 3,8 17,5 15,4 13,5 8,1 6,4 4,6 19,6 10,1 21,3 11, 7 12,6 15,5 17,9 17,6 17,5 R$ Bilhões US$ Bilhões Fonte: ABIHPEC

6 Mercado Mundial Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Preço ao consumidor US$ Bilhões (%) Em porcentagem Participação Variação 2013 x 2012 Mundo 446,7 454,1 100,0 1,7 EUA 72,0 73,3 16,1 1,8 China 39,9 44,2 9,7 10,8 Brasil 41,8 43,0 9,5 2,7 Japão 47,4 39,1 8,6-17,7 Alemanha 18,1 19,1 4,2 5,2 Reino Unido 16,8 16,9 3,7 1,0 França 16,1 16,8 3,7 4,2 Rússia 14,2 14,2 3,1 0,1 Itália 11,9 12,2 2,7 2,3 México 10,0 10,8 2,4 8,1 TOP TEN 288,2 289,5 63,7 0,4 Fonte: ABIHPEC

7 Mercado HPPC Brasil 54% da América Latina 9,5% do Mundo US$ 43 Bilhões Fortalecimento do setor na região 1,8% do PIB nacional

8 Mercado brasileiro Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Distribuição das indústrias no Brasil Insira um gráfico aqui Brasil 2446 Norte 46 Centro-Oeste 171 Nordeste 251 Sudeste Sul 475 Atualizado 05/05/2014 Fonte: ABIHPEC

9 Mercado HPPC Mundo Distribuição por categoria 3,39% 2,08% 1,04% 8,68% 7,79% 9,48% 4,87% 9,93% 23,59% 16,95% Skin Care Hair Care Colour Cosmetics Fragrances Oral Care Bath and Shower Men's Grooming Deodorants Baby and Child-specific Products Sun Care Depilatories 12,21%

10 Mercado HPPC USA Distribuição por categoria 2,35% 1,90% 4,65% 3,96% 17,51% 9,63% 8,51% 10,60% 7,92% 16,96% 16,00% Skin Care Hair Care Colour Cosmetics Fragrances Oral Care Bath and Shower Men's Grooming Deodorants Baby and Child-specific Products Sun Care Depilatories

11 Mercado HPPC Europa Distribuição por categoria 1% 5% 3% 2% 20% 8% 9% 9% 16% Skin Care Hair Care Fragrances Colour Cosmetics Oral Care Bath and Shower Men's Grooming Deodorants Baby and Child-specific Products Sun Care Depilatories 12% 13%

12 Mercado HPPC Japão Distribuição por categoria 1,1 1,3 1,3 0,7 5,0 5,7 1,2 7,0 42,7 Skin Care Hair Care Fragrances Colour Cosmetics Oral Care Bath and Shower 16,3 Men's Grooming Deodorants Baby and Child-specific Products Sun Care Depilatories 17,7

13 Mercado HPPC China Distribuição por categoria 0,2 3,6 1,6 0,2 3,7 6,8 10,0 1,9 7,0 16,5 48,6 Skin Care Hair Care Fragrances Colour Cosmetics Oral Care Bath and Shower Men's Grooming Deodorants Baby and Child-specific Products Sun Care Depilatories

14 Mercado HPPC América Latina Distribuição por categoria 1% 4% 2% 13% 9% 10% 7% 9% 9% 15% 21% Skin Care Hair Care Fragrances Colour Cosmetics Oral Care Bath and Shower Men's Grooming Deodorants Baby and Child-specific Products Sun Care Depilatories

15 Mercado HPPC Brasil Distribuição por categoria

16 Crescimento médio por categoria Brasil (em percentual) 2013 x x 2009 Bath and Shower 6,6 Bath and Shower 32,1 Hair Care 9,4 Oral Care 45,0 Baby and Child-specific Products 9,8 Skin Care 56,9 Sun Care 10,4 Hair Care 62,5 Fragrances 10,5 Fragrances 64,9 Deodorants 12,1 Deodorants 72,2 Oral Care 12,7 Colour Cosmetics 74,7 Colour Cosmetics 12,9 Baby and Child-specific Products 76,4 Skin Care 13,1 Sun Care 84,9 Men's Grooming 13,3 Men's Grooming 106,0 Depilatories 19,7 Depilatories 205,3 Beauty and Personal Care 10,8 Beauty and Personal Care 65,1

17 Desempenho do setor HPPC

18 Comparativo de índice de preços Variação anual FGV FIPE Ano Desvalorização cambial média Índice geral de preços Índice de preço ao consumidor Índice de preços Higiene Índice de preços Beleza ,9 7,9 4,4 2,0 1, ,0 9,1 6,2 5,9 3, ,2-1,4 3,7 2,1 2, ,4 11,3 2,1 1,5 4, ,7 5,1 1,5 5,0 1, ,2 7,8 5,0 9,4 5, ,7 5,5 3,9 1,6 4,2 Acumulado últimos 5 anos Média composta últimos 5 anos 18,9 31,2 27,4 20,9 19,3 3,5 5,6 5,0 3,9 3,6 Fonte: ABIHPEC, FGV, FIPE

19 Geração de empregos Setor HPPC

20 Participação do Brasil no mercado mundial por categoria Skin Care 4,1 Colour Cosmetics 6,2 Depilatories 7,9 Bath and Shower 8,3 Oral Care 8,6 Hair Care 11,5 Baby and Child-specific Products 12,3 Men's Grooming 12,9 Fragrances 15,6 Sun Care 17,3 Deodorants 21,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

21 Conteúdo Setor HPPC Categorias de produtos Cadeia de valor Uma visão

22 Participação das categorias 10 maiores mercados mundiais 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Depilatories Sun Care Baby and Child-specific Products Deodorants Men's Grooming Bath and Shower Oral Care Fragrances Colour Cosmetics Hair Care Skin Care 0%

23 Participação das categorias BRICS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Depilatories Sun Care Baby and Child-specific Products Deodorants Men's Grooming Bath and Shower Oral Care Fragrances Colour Cosmetics Hair Care Skin Care 10% 0% Mundo Brasil Russia India China South Africa

24 Tendências mercado HPPC Variação da renda per capta 29 países analisados, principais categorias de produtos do mercado HPPC

25 Produtos para a pele

26 Tecnologia de produto Tecnologia de produtos O que diferencia um creme de outro é a tecnologia utilizada

27 Marcos tecnológicos Uso sustentável da Biodiversidade Genética Biologia molecular Bioinformática Biotecnologia Nanotecnologia Ativos inteligentes

28 Produtos cosméticos Água 70 a 80% Ingredientes 15 a 20% Ativos +/- 2% Aditivos +/- 2% 25% do custo da fórmula

29 Oportunidades no setor HPPC Categoria de produtos para a pele Envelhecimento da pele Acne Celulite Estrias Queloide Inflamação Manchas na pele Proteção solar Auto Bronzeamento Produtos pós sol Desodorantes Antiperspirantes Máscaras de tratamento etc. Processos biológicos da pele

30 Gasto per capta (US$) Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos Corpo 14 Baixo crescimento Alto gasto 12 Itália Alemanha França Austrália Rápido crescimento Alto gasto 10 8 US Canadá Espanha Reino Unido Baixo crescimento Baixo gasto Rússia Colômbia Tailândia Malásia Brasil Coréia do Sul Rápido crescimento Baixo gasto Indonésia 0 China Índia Previsão de crescimento próximos 5 anos (%) Fonte: Mintel

31 Gasto per capta (US$) Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos Corpo Chile México Brasil 4 Colômbia Previsão de crescimento próximos 5 anos (%) Fonte: Mintel

32 Gasto per capta (US$) Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos Facial Baixo crescimento Alto gasto Coréia do Sul Rápido crescimento Alto gasto Japão Baixo crescimento Baixo gasto Fonte: Mintel França Nova Zelândia Austrália Espanha Itália Canadá Reino Unido Alemanha US Rússia Tailândia Brasil Malásia Chile Colômbia México China Previsão de crescimento próximos 5 anos (%) Índia Rápido crescimento Baixo gasto Indonésia

33 Cuidados com a pele Lidera o ranking mundial Mercado mundial supera US$ 100 Bilhões Categoria onde as inovações acontecem Brasil participa com 4,1% do mercado mundial desta categoria de produtos Tendências/inovações (produtos multiuso) BB Cream Cremes hidratantes/calmante de pele com tonalizantes CC Cream BB Cream + ativos de tratamento de pele DD Cream CC Cream + Proteção solar UVA e UVB EE Cream DD Cream + elasticidade e vitalidade geral da pele

34 Conteúdo Setor HPPC Categorias de produtos Cadeia de valor Uma visão

35 Origem dos recursos Coleta extração Beneficiamento Escala Distribuição Venda/compra Transformação Geração/atend imento da demanda Venda Consumidor Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos Cadeia de valor

36 Fluxo Operacional Biodiversidade brasileira e o setor de produtos cosméticos Valor agregado x Valor percebido CONSUMIDOR E M P R E S A VALOR AGREGADO PREÇO ATRATIVIDADE PARA O CONSUMIDOR VALOR CAPTURADO PELO CONSUMIDOR VALOR CAPTURADO PELA EMPRESA VANTAGEM COMPETITIVA VALOR PERCEBIDO TOTAL DE VALOR ADICIONADO PELA EMPRESA FORNECEDOR CUSTO VALOR CAPTURADO PELO FORNECEDOR VANTAGEM COMPETITIVA VALOR PERCEBIDO OPORTUNIDADE DE CUSTO DO FORNECEDOR

37 Criação de valor Tecnologia (Racional) Vivência com a marca (Emocional) (+) Valor percebido pelo consumidor (-) Esforço (Racional)

38 Conteúdo Setor HPPC Categorias de produtos Cadeia de valor Uma visão

39 Cenário Biodiversidade brasileira Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Indústria de transformação Química Química fina

40 Inovação tecnológica Criação de um banco de dados da atividade biológica funcional da biodiversidade brasileira focando a aplicabilidade e seu uso sustentável, gerando inovação tecnológica e desenvolvimento social e econômico na região. Foco inicial: Setor HPPC produtos para o cuidado da pele. Migração para outras categorias de produtos e setores da economia. Plano de pesquisa com desenvolvimento tecnológico nos campos da genética, biologia molecular, bioinformática, biotecnologia, nanotecnologia, ativos inteligentes e processos produtivos para beneficiamento local expandindo a atuação na cadeia de valor. Gestão da mudança Comunicação Recursos Rede de parceiros estratégicos Mão de obra qualificada Marco regulatório adequado Gestão do conhecimento e propriedade intelectual

41 Inovação tecnológica Uso sustentável da biodiversidade brasileira Pele Diferencial competitivo Atratividade internacional Estímulo para instalação de P&D no Brasil Migração para outras categorias de produtos Migração para outros setores da economia Setor HPPC Rapidez nos resultados Mercado em crescimento Mercado dinâmico e organizado Beneficiamento na região Desenvolvimento social e econômico Qualidade Vantagens logísticas Competitividade Polo de química fina Ingredientes ativos - especialidades Conhecimento Propriedade intelectual Exploração dos marcos tecnológicos determinantes no século XXI

42 Benefícios esperados Banco de dados da atividade funcional da biodiversidade brasileira focando a aplicabilidade econômica com sustentabilidade (genética/biologia molecular) Aproveitamento da biodiversidade brasileira Inovação Sustentabilidade Propriedade intelectual Produção de insumos com valor agregado e não commodities Desenvolvimento da indústria química fina na região Geração de empregos Desenvolvimento de conhecimento e tecnologia na região Reconhecimento internacional de domínio tecnológico Atendimento do mercado nacional e exportação de ativos e especialidades com tecnologia diferenciada Outros

43 Requisitos Atuar na cadeia de valor do setor HPPC com condições de competitividade Marco regulatório adequado Equipe multidisciplinar Mão de obra qualificada Parcerias estratégicas Pesquisa científica focando o setor e a sustentabilidade Beneficiamento local Desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o beneficiamento local e agregação de valor Garantir escala para atendimento da demanda Incubadoras de empresas de beneficiamento local Fomento Apoio/suporte gerencial para as empresas locais Apoio para a divulgação, comercialização e distribuição da produção local para o mercado nacional e internacional Central de qualidade Conhecimento dos setores e mercado de consumo Treinamento Incentivo ao empreendedorismo

44 Oportunidades Setores da economia Indústria Química Indústria Farmacêutica Indústria Alimentícia Indústria de fragrâncias e aromas Farmácias de Manipulação Indústria Veterinária Indústria Agropecuária Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

45 Seminário Marco Regulatório Acesso e Repartição de benefícios da Biodiversidade Brasileira Macapá 19 de Agosto 2014 Obr gado israelfeferman@consideal.com.br Ed. Workspace Emiliano Rua Emiliano Perneta 466 s/ 809 Centro Curitiba CEP