A Nova Realidade do Transporte Intermodal Ferroviário no Brasil e Mercosul

Transcrição

1 A Nova Realidade do Transporte Intermodal Ferroviário no Brasil e Mercosul José Luis Demeterco Neto São Paulo, 22 de maio de 2012

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4 O INÍCIO Duas empresas pioneiras que por seis anos operaram através de contratos operacionais uma solução logística intermodal, porém com potencial de capturar sinergias gigantescas. ALL Maior concessionária ferroviária no Brasil, atingindo 82% do PIB brasileiro; Know-how de operação ferroviária; Manutenção de vias e ativos rodantes; Escala operacional na ferrovia. Focada em carga a granel. STANDARD Operadora dos principais terminais de carga de contêineres na ferrovia da malha ALL; Know-how na operação de armazéns frigorificados e secos, terminais de contêineres e distribuição, atendendo tanto mercado interno como mercado externo; Cultura voltada ao atendimento do cliente com processos, sistemas, informação e gente especializada.

5 Nível de Serviço QUEM SOMOS? (4/4) A Brado é o resultado da fusão da área intermodal de contêineres da ALL com 100% da empresa Standard. Contrato de longo prazo que garante os principais pilares para dar o conforto mais que suficiente para que o cliente tenha confiança em mudar a sua matriz de transporte rodoviário para intermodal ferroviário. 1. Capacidade blindada de trade-off. 2. Preço menor que o rodoviário. 3. Transit time com garantia de envio e chegada de carga.

6 QUEM SOMOS? (1/4) A Brado é o resultado da fusão da área intermodal de contêineres da ALL com 100% da empresa Standard vagões 31 Locomotivas Sistema próprio desenvolvido por mais de 40 colaboradores Brado. 20 Terminais Intermodais 10 Armazéns 3000 Contêineres Dry/Reefer 30 Caminhões próprios e 300 de terceiros contratados por dia

7 QUEM SOMOS? (2/4) A Brado é o resultado da fusão da área intermodal de contêineres da ALL com 100% da empresa Standard. GENTE colaboradores motivados, treinados e sempre prontos para atender ao cliente.

8 INVESTIMENTOS QUEM SOMOS? (3/4) A Brado é o resultado da fusão da área intermodal de contêineres da ALL com 100% da empresa Standard. R$ 1,2 Bilhão em 5 anos. R$ 700 Milhões Novos Vagões/Reformas R$ 400 Milhões 69 Locomotivas R$ 100 Milhões 7 Terminais R$ 3 Milhões 44 Carretas Plataformas R$ 5 Milhões TI Processos, rastreabilidade, controles, informações

9 QUEM SÃO AS PESSOAS QUE ESTÃO AJUDANDO A TRANSFORMAR O INTERMODAL NOS TRILHOS UMA REALIDADE EQUIPE Anos de experiências Experiência José Demeterco CEO anos de experiência na área de logística, liderando as áreas de logística e marketing da Rede de Supermercados Mercadorama. ApósseroCEOdaStandardLogísticapordozeanos,JoséLuiscofundouaBradoLogísticaem Abril de 2011, tornando-se CEO da Comapanhia. Graduado em Marketing pela Southern Illinois University, EUA. Alan Fuchs CFO 13 Alan Fuchs trabalhou na Standard Logística e na América Latina Logística (ALL). Atualmente é o CFO da Brado. Graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Mestre em Administração/Finanças COPPEAD/UFRJ. Linda Machado Diretora de Negócios de Serviços 12 Linda Machado é Diretora de Negócios de Serviço, sendo responsável pelas áreas comercial e logística de todas as Unidades. Também é responsável por novos negócios na Brado. Trabalha na área de Logística desde Graduada em Letras e pós-graduada em Logística e Distribuição, Administração Empresarial, Finanças e Controladoria. Rosane Pereira Diretora de Gente e Processos 21 Rosane Pereira é Diretora de Processos, TI, RH e Jurídico na Brado desde sua fundação. Rosane trabalhou na Standard Logística por mais de 11 anos e no Mercadorama por mais de 10 anos. Graduada e pós-graduada em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

10 QUEM SÃO AS PESSOAS QUE ESTÃO AJUDANDO A TRANSFORMAR O INTERMODAL NOS TRILHOS UMA REALIDADE EQUIPE Anos de experiências Experiência + Charles Gularte Superintendente Paraná e Santa Catarina 11 Formação em Ciências Contábeis Experiência de 11 anos na Cia e atualmente é Superintendente do corredor do Paraná e Santa Catarina; Foi Gerente Geral da Unidade de Colombo/PR e Cubatão/SP e também atuou na área contábil e controladoria. + Silvio Fernandes Superintendente Rio Grande do Sul 22 Foi Gerente Geral da Unidade de Esteio/RS desde a Standard Logística e atualmente é Superintendente do Rio Grande do Sul; Formando em logística empresarial na ULBRA CANOAS.; Atuou 16 anos na AVIPAL S/A, indústria de alimentos. + Ricardo Sottomayor Superintendente Corredor Mercosul 10 Ricardo Sottomayor trabalhou na Exologistica, América Latina Logística (ALL) e Exxonmobil. Atualmente é superintendente do Corredor Mercosul na Brado. Trabalhou 7 anos na America Latina Logística, sendo 3 anos na Argentina. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV/ISAE e Finanças pela Universidad del CEMA (Buenos Aires). THÉO CAMURÇA Gerente Corredor Larga 10 Théo Camurça é Gerente do Corredor Larga. Trabalhou em cias como 3M, IBM, AMCHAM e América Latina Logística (ALL) onde era gerente do segmento de containers, permanecendo até a fundação da Brado Graduado em Marketing pela ESPM/ ESAMC de Campinas/SP Treinado na metodologia Six Sigma, sendo graduado como Green Belt

11 MODELO OPERACIONAL MAIS RACIONAL QUE GARANTE UM SERVIÇO MELHOR COM MENOR CUSTO (1/2) Fábrica - Cliente Terminal Intermodal no Interior Porto/Terminal CARGA FRACIONADA ARMAZENAGEM E TERMINAL DE CONTÊINERES TRAJETOS MAIS CURTOS OPERAÇÃO NO TERMINAL INTERMODAL

12 POR QUE É MAIS BARATO? 1 Modelo Logístico Anterior Principais questões deste modelo logístico: Fábrica Armazém Frigorificado Terminal Porto Custos rodoviários Custos de armazenagem frigorificada 1 Itajaí -SC 2 Itajaí -SC 2 1ª Solução Brado Soluções Brado: Redução nos custos com transporte rodoviário; Mudança para o Porto de Paranaguá Fábrica 1 Terminal Brado Cambé PR 2 Terminal Compacta Paranaguá - PR Armazém Frigorificado 3 4 Paranaguá - PR Terminal Porto Paranaguá - PR 3 Solução logística Brado atual Soluções Brado: Redução de custos de armazenagem em Paranaguá Redução de custos com leasing de contêiners de transferência Fábrica 1 REDUÇÃO TOTAL DOS CUSTOS -28% Terminal Brado Cambé PR 2 Ferrovia Terminal Porto Paranaguá - PR Rodovia

13 Transporte ferroviário oferece: a competitividade no custo e nível de serviço. PRINCIPAIS CORREDORES MT Onde estamos replicando cases de sucesso? (1/2) CORREDOR PORTOS ATENDIDOS 1 Larga Santos - SP Bolivia MS SP 1 Larga 2 Paraná Paranaguá PR São Francisco do Sul -SC Paraná 2 PR SC 4 Mercado Interno 3 Rio Grande do Sul Rio Grande-RS RS Mercosul 5 3 Rio Grande do Sul 4 Mercado Interno SP PR SC -RS 5 Mercosul Zárete / ARG Note: (1) Not exhaustive. Represents current main routes (2) SFC: São Francisco do Sul

14 Onde estamos replicando cases de sucesso? (2/2) Transporte ferroviário oferece: a competitividade no custo e nível de serviço. CORREDOR PORTOS ATENDIDOS TERMINAIS ATENDIDOS PRODUTOS 1 Larga Santos -SP Campinas/SP Sumaré/SP Bauru/SP Tatuí/SP Alto Taquari/MT Rondonópolis/MT (Nov/12) Carne, açúcar, algodão, suco de laranja, café, Paulínia/SP Araraquara/SP (Out/11) Papel 2 Paraná Cambé Paranaguá PR Cascavel São Francisco do Sul -SC Araucária Ponta Grossa Paranaguá Telêmaco Borba (Jan/12) Madeira, carne, couro Produtos Industrializados 3 Rio Grande do Sul Rio Grande-RS Esteio/RS Cruz Alta/RS Rio Grande/RS Uruguaiana/RS Lages/SC São Francisco do Sul/SC Carne, produtos industrializados Consumo 4 Mercado Interno SP PR SC -RS SP PR SC -RS Polietileno, produtos industrializados 5 Mercosul Zárete / ARG Zárate Buenos Aires Palmira (Acesso Chile) Polietileno, produtos industrializados, automotivo Consumo

15 Quem são os clientes Brado? CANAIS DE VENDA 1. Terminal Portuário; 2. Armadores; 3. Operadores Logísticos; 4. Transportadoras; 5. Freight Forwards. CLIENTE FINAL 1. Cargas refrigeradas/secas; 2. Produtos de Consumo; 3. Produtos Industrializados.

16 CLIENTES Bens de Consumo Commodities Operadores Logísticos Produtos Industrializados

17 DENTRO DA CAIXA

18 NOSSO DESAFIO Considerações Malharodoviáriacom abrangência nacional 214 mil kilômetros pavimentados. Modal rodoviário responsávelpormais60% do total de cargas transportadas. 100% 1% 4% 13% 21% Aéreo Dutoviário Hidroviário Ferroviário Altamente fragmentada Condições de trabalho Frota Antiga Mais de 900 mil transportadores. Frotas limitadas: A maioria das empresas tem menos de 5 veículos. 820 mil transportadores são autônomos; Alta informalidade; Carga horária excessiva. Cerca de 76% da frota tem mais de 10 anos de idade; Mais de 50% da frota tem mais de 20 anos de idade. Modal aquaviário limitado e com atuação geográfica definida tendea crescer. Ex: Hidrovia Paraná-Tietê 61% Rodoviário Rentabilidade Limitada Receita líquida média para as empresas de transporte rodoviário R$ 85 mil em 2009 Margem operacional média: 5,8% Custos do trabalho mais elevado Aumento do custo dos combustíveis Dutoviário+ aéreocom nichos definidos Roubo de Carga Nas regiões Sul e Sudeste ocorrências em 2009 O transporte intermodal oferece melhores soluções para toda a gama de rotas: custos menores, maior segurança e alto nível de serviço. Fonte: CNT Highway Research Analysis, Brazilian Secretary of Transportation and ANTAQ. ILOS (Logistic and Supply Chain Institute)

19 QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DOS VOLUMES DE CONTÊINERES CARREGADOS NA FERROVIA NO BRASIL?? NÍVEL DE CONTEINERIZAÇÃO DA CARGA GERAL EVOLUÇÃO DO USO CONTÊINERES NO BRASIL BAIXO MARKET SHARE DO MODAL FERROVIÁRIO NO TRANSPORTE DE CONTÊINERES 56% 55% 57% 60% 59% 62% 66% 65% 64% Mn TEUs % Contêiner movimentado (1), mm TEU (2008) Contêiner transportado por ferrovia (2), mm TEU Participação do modal ferroviário no transporte de contêineres, % 7.0 3% 38 42% Aumento do uso do conteiner versus carga a granel Fonte: Ministério dos Transportes - ANTAQ Nota: (1) Carga geral - exclui granel carregamento e descarregamento em portos no Brasil Forte crescimento do uso do contêiner devido ao movimento de conteinerização da carga e expansão do comércio internacional Fonte: ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários (1) Fluxo de exportação e importação. Para o Brasil: ANTAQ; para USA: U.S. Transportation Department (2) Para Brasil: ANTF (considera impo/expo como 80% do total de contêineres); para USA: IANA (Intermodal Association of North America)

20 QUAL O VOLUME QUE A BRADO ESTÁ FAZENDO HOJE E QUAL A PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO? Volume transporte Intermodal (Mil contêineres) Primeira estrada / última milha + transbordo ferroviário + ferrovia 1 Larga Paraná Rio Grande do Sul Mercado Interno Mercosul Total 1, E 2016E 2026E

21 MARKET SHARE ESTIMADO NÚMEROS OPERACIONAIS Volume movimentado (Mil contêineres) Volume movimentado (Mil TEUs) Market share (1) (%) Contêineres cheios Contêinere vazios Contêineres cheios Contêineres vazios % CAGR (11-16E): 43% 500 CAGR (11-16E): 43% 683 9% % % E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2% 4% 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E (1) Contêineres cheios / mercado endereçável para Brado (Fonte: Brado) Nota: 2010 e 1Q11 são baseados na pro-forma financeira do negócio de contêineres da ALL e Standard Logística

22 QUAL O TAMANHO DE MERCADO E TIPO DE CARGA QUE ESTAMOS FALANDO? PRINCIPAIS PRODUTOS E FLUXOS MERCADO POTENCIAL TOTAL DE CONTÊINERES EM 2010 AÇÚCAR CARNE PAPEL E CELULOSE SUCO DE LARANJA MADEIRA CAFÉ TABACO ALGODÃO TRIGO LEGENDA # Número de contêineres Mercado potencial Região de produção Fluxo de carga Source: ALICE-Web, Datamar, Booz & Company Nota: (1) Produção de trigo não mapeada posto que é originada no porto de Zárate / Argentina

23 QUAL O TAMANHO DE MERCADO E TIPO DE CARGA QUE ESTAMOS FALANDO? PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E OUTROS PRODUTOS TOTAL CONTÊINERES PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E OUTROS PRODUTOS Outros produtos são representados principalmente por: Produtos químicos, metais, plásticos, máquinas e equipamentos, entre outros; Estes produtos têm características similares em termos de concentração por rota: Centros de distribuição e produção localizados nas principais regiões metropolitanas Estas cargas são consideradas agregadas na modelagem dos fluxos médios a serem endereçados pela Brado. Importação Exportação MERCADO POTENCIAL Centro urbano de/para portos contêineres Centro urbano de/para Argentina contêineres Buenos Aires # Número de contêineres Mercado potencial Buenos Aires Fonte: MDIC ALICE-Web, Datamar, Booz & Company

24 QUAL O TAMANHO DE MERCADO E TIPO DE CARGA QUE ESTAMOS FALANDO? FLUXO MERCADO DOMÉSTICO POTENCIAL TOTAL DO MERCADO CONTÊINERES EM 2010 Fipe base Valores de contêineres transportados nos estados e entre os estados; PREMISSAS E FONTES Fluxo modelado entre São Paulo Curitiba Porto Alegre corredores ferroviários; Considera volumes para as regiões metropolitanas e utiliza tais informações como base para estimativa da razão entre PIB das regiões metropolitanas; PR SP Região metropolitana de São Paulo Região metropolitana de Curitiba Do total de contêineres a serem considerados, com base em dados da Artesp sobre os veículos utililizados, considerou-se apenas o fluxo conteinerizável como sendo apenas o transportado via carreta; RS Região metropolitana de Porto Alegre Fluxos exclusivamente dentro dos estados foram excluídos da análise. # 000 de contêineres Mercado potencial Fonte: FIPE, Lipe, Booz & Company

25 QUAL O TAMANHO DE MERCADO E TIPO DE CARGA QUE ESTAMOS FALANDO? METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DO MERCADO ENDEREÇÁVEL PARA A BRADO MERCADO POTENCIAL MERCADO ENDEREÇÁVEL Principais segmentos e fluxos: contêineres (25%) Principais segmentos e fluxos: contêineres (30%) + Produtos Industrializados e outros produtos: contêineres (32%) + Filtro 3 Competitividade + Produtos industrializados e outros produtos : contêineres (26%) + Mercado interno: contêineres (43%) Mercado interno: contêineres (44%) = = contêineres (100%) contêineres (100%) Note (1) competitividade: vantagem nos custos comparada à alternativa rodoviária; (2) aproximadamente 4% da carga era redirecionada para um porto mais próximo do que o utilizado atualmente Fonte: ALICE-Web, Datamar, FIPE, Lipe, Booz & Company

26 QUALIDADE ASSEGURADA Nível de Serviço - Dead Line - RS 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Aliança Commander Prisma Seara BRF Média Nivel de serviço 100% 100% 100% 100% 99% 100% Meta 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% MAIO/2012

27 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) Fluxo de trens na Serra do Mar

28 RFID (IDENTIFICADOR POR RÁDIO FREQUÊNCIA)

29 POR QUÊ ACREDITAMOS NA INTERMODALIDADE DE CONTÊINERES PELA FERROVIA NO BRASIL/MERCOSUL? Já nasceu com a experiência de atender bem ao cliente, oferecendo diferenciais ao longo da sua história. Com a ferrovia integrando a sua plataforma de negócios, oferece um modelo único de solução logística mais barata, confiável, sustentável, sem limite de crescimento e mais amigável(plataforma aberta); Em um mercado potencial de 3 Milhões de contêineres feito basicamente por rodoviário; Comperspectivasreaisdecrescimento, subindode2%para11% demarketshareem5anos; Investimentos de R$ 1,2 Bilhão em 5 anos, sendo realizados em ativos rodantes comprados da indústria brasileira e que tem capacidade de entrega em prazos condizentes; Umamalhaatualcom25milkmqueestáemumaposiçãogeográficaquerepresenta82%doPIBbrasileiro; Investimentos em sistema e time próprio que entendem do assunto; Um time motivado em fazer o intermodal nos trilhos acontecer. Contato: joseluis@brado.com.br

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