RANKING DAS SEGURADORAS BRASIL. Até Outubro/2004

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1 RANKING DAS SEGURADORAS BRASIL Até Outubro/2004 Este estudo é patrocinado pelo SINCOR-SP ( Janeiro/2005 Responsável Técnico: Francisco Galiza Rating de Seguros Consultoria Empresarial, Sócio 1

2 SUMÁRIO: I) Critérios II) Seguros II.1) Total II.2) Total (sem VGBL) II.3) Automóvel II.4) Saúde II.5) Pessoas II.6) Patrimonial II.7) Transportes II.8) Riscos Financeiros II.9) Demais Ramos III) Previdência Privada Aberta IV) Comentários 2

3 I) CRITÉRIOS Na definição do ranking, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros, os Prêmios de Seguros; em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições. As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da SUSEP e a da ANS). A atualização deste estudo é mensal. Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos. Houve dois critérios utilizados nesta inclusão. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). Os valores são em R$ mil. O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico que mensure a presença dos perfis de empresa citados no Brasil, havendo, em seguida, alguns comentários econômicos sobre este comportamento. Neste sentido, este trabalho não deve ser interpretado como alguma indicação de compra ou de venda de contrato de nenhuma companhia, a sinalização de eficiência de gestão ou uma garantia de solvência. Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume de números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas. 3

4 II) SEGUROS II.1) Total 1 BRADESCO ,63% 2 SUL AMÉRICA ,96% 3 ITAÚ ,62% 4 AIG-UNIBANCO ,38% 5 PORTO SEGURO ,02% 6 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,98% 7 CAIXA SEGUROS ,91% 8 REAL ,14% 9 MAPFRE ,92% 10 AGF ,34% 11 HSBC ,29% 12 SANTANDER ,83% 13 MARÍTIMA ,79% 14 LIBERTY PAULISTA ,40% 15 COSESP ,20% 16 ACE ,89% 17 MINAS-BRASIL ,77% 18 ICATU-HARTFORD ,70% 19 YASUDA ,68% 20 HDI ,67% 21 GENERALI ,59% 22 TOKIO MARINE ,57% 23 CHUBB ,56% 24 MET LIFE ,44% 25 ZURICH ,42% 26 ROYAL ,39% 27 MITSUI SUMITOMO ,38% 28 UNIMED ,38% 29 ALFA ,37% 30 CONFIANÇA ,29% 31 NATIONWIDE ,26% 32 CITIBANK ,25% 33 INTERBRAZIL ,24% 34 SAFRA ,23% 4

5 Continuação 35 NOTREDAME ,21% 36 EXCELSIOR ,19% 37 SANTOS ,19% 38 BANESTES ,18% 39 PRUDENTIAL ,18% 40 ROMA ,18% 41 UBF ,17% 42 PREVIDÊNCIA DO SUL ,17% 43 J. MALUCELLI ,16% 44 SULINA ,16% 45 ALIANÇA DA BAHIA ,15% 46 CARDIF ,15% 47 FEDERAL ,14% 48 PANAMERICANA ,14% 49 CONAPP ,14% 50 QBE ,12% 51 NOBRE ,11% 52 ÁUREA ,10% 53 ASSURANT ,10% 54 SINAF/JAVA ,08% 55 KYOEI DO BRASIL ,05% 56 RURAL ,05% 57 XL INSURANCE ,05% 58 AMERICAN LIFE ,04% 59 MUTUAL ,03% 60 GENTE ,03% 61 CENTAURO ,03% 62 SABEMI ,03% 63 PQ SEGUROS ,03% 64 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,03% 65 INVESTPREV ,02% 66 MBM ,02% 67 EULER-HERMES ,02% 68 SANTA CATARINA ,01% 5

6 Continuação 69 MONGERAL ,01% 70 COMBINED ,01% 71 MAXMED ,01% 72 SALUTAR ,00% 73 AMIL 151 0,00% 74 AVS 114 0,00% 75 CRÉDITO DO BRASIL 62 0,00% 76 CIGNA (1) 0,00% TOTAL ,00% 6

7 II.2) Total (sem VGBL) 1 BRADESCO ,39% 2 SUL AMÉRICA ,84% 3 PORTO SEGURO ,66% 4 ITAÚ ,20% 5 AIG-UNIBANCO ,86% 6 MAPFRE ,73% 7 REAL ,19% 8 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,13% 9 AGF ,99% 10 CAIXA SEGUROS ,87% 11 MARÍTIMA ,29% 12 HSBC ,28% 13 LIBERTY PAULISTA ,79% 14 COSESP ,50% 15 ACE ,14% 16 MINAS-BRASIL ,89% 17 YASUDA ,87% 18 HDI ,86% 19 ICATU-HARTFORD ,86% 20 GENERALI ,76% 21 TOKIO MARINE ,73% 22 CHUBB ,72% 23 MET LIFE ,56% 24 ZURICH ,54% 25 ROYAL ,50% 26 MITSUI SUMITOMO ,49% 27 UNIMED ,49% 28 ALFA ,48% 29 SANTANDER ,47% 30 CONFIANÇA ,38% 31 CITIBANK ,31% 32 INTERBRAZIL ,30% 33 NATIONWIDE ,29% 34 NOTREDAME ,27% 7

8 Continuação 35 EXCELSIOR ,24% 36 SANTOS ,24% 37 BANESTES ,23% 38 PRUDENTIAL ,23% 39 ROMA ,22% 40 UBF ,22% 41 PREVIDÊNCIA DO SUL ,21% 42 SAFRA ,21% 43 J. MALUCELLI ,20% 44 SULINA ,20% 45 ALIANÇA DA BAHIA ,19% 46 CARDIF ,19% 47 FEDERAL ,18% 48 PANAMERICANA ,18% 49 CONAPP ,18% 50 QBE ,16% 51 NOBRE ,14% 52 ÁUREA ,13% 53 ASSURANT ,13% 54 SINAF/JAVA ,10% 55 KYOEI DO BRASIL ,07% 56 RURAL ,06% 57 XL INSURANCE ,06% 58 AMERICAN LIFE ,05% 59 MUTUAL ,04% 60 GENTE ,04% 61 CENTAURO ,04% 62 SABEMI ,04% 63 PQ SEGUROS ,04% 64 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,04% 65 MBM ,02% 66 EULER-HERMES ,02% 67 SANTA CATARINA ,02% 68 MONGERAL ,02% 8

9 Continuação 69 COMBINED ,01% 70 MAXMED ,01% 71 SALUTAR ,01% 72 AMIL 151 0,00% 73 AVS 114 0,00% 74 CRÉDITO DO BRASIL 62 0,00% 75 INVESTPREV 0 0,00% TOTAL ,00% 9

10 II.3) Automóvel (c/dpvat) 1 BRADESCO ,30% 2 PORTO SEGURO ,87% 3 SUL AMÉRICA ,65% 4 ITAÚ ,55% 5 REAL ,61% 6 AIG-UNIBANCO ,22% 7 MAPFRE ,06% 8 LIBERTY PAULISTA ,22% 9 MARÍTIMA ,31% 10 AGF ,95% 11 HSBC ,23% 12 HDI ,92% 13 MINAS-BRASIL ,52% 14 TOKIO MARINE ,30% 15 YASUDA ,29% 16 ALFA ,22% 17 MITSUI SUMITOMO ,84% 18 CAIXA SEGUROS ,79% 19 CONFIANÇA ,79% 20 GENERALI ,72% 21 CHUBB ,70% 22 INTERBRAZIL ,52% 23 BANESTES ,43% 24 SULINA ,42% 25 CONAPP ,35% 26 NOBRE ,27% 27 ALIANÇA DA BAHIA ,26% 28 ROYAL ,25% 29 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,23% 30 COSESP ,22% 31 SANTANDER ,22% 32 SINAF/JAVA ,22% 33 ICATU-HARTFORD ,21% 34 SAFRA ,17% 10

11 Continuação 35 ACE ,14% 36 PRUDENTIAL ,14% 37 PANAMERICANA ,14% 38 ZURICH ,13% 39 PREVIDÊNCIA DO SUL ,13% 40 KYOEI DO BRASIL ,12% 41 J. MALUCELLI ,12% 42 FEDERAL ,12% 43 SANTOS ,12% 44 ROMA ,12% 45 GENTE ,12% 46 QBE ,12% 47 PQ SEGUROS ,11% 48 UBF ,11% 49 ÁUREA ,11% 50 AMERICAN LIFE ,11% 51 EXCELSIOR ,11% 52 CENTAURO ,11% 53 MAXMED 605 0,01% 54 AVS 114 0,00% TOTAL ,00% 11

12 II.4) Saúde 1 SUL AMÉRICA ,01% 2 BRADESCO ,46% 3 PORTO SEGURO ,85% 4 MARÍTIMA ,99% 5 AGF ,38% 6 AIG-UNIBANCO ,70% 7 UNIMED ,30% 8 NOTREDAME ,23% 9 ITAÚ ,11% 10 SALUTAR ,03% 11 HSBC (3.334) -0,05% TOTAL ,00% 12

13 II.5) Pessoas 1 BRADESCO ,68% 2 ITAÚ ,88% 3 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,21% 4 AIG-UNIBANCO ,66% 5 CAIXA SEGUROS ,28% 6 SANTANDER ,61% 7 HSBC ,75% 8 REAL ,18% 9 COSESP ,39% 10 MAPFRE ,20% 11 SUL AMÉRICA ,98% 12 ICATU-HARTFORD ,72% 13 MET LIFE ,16% 14 PORTO SEGURO ,02% 15 MINAS-BRASIL ,76% 16 ACE ,70% 17 NATIONWIDE ,69% 18 CITIBANK ,67% 19 GENERALI ,51% 20 SAFRA ,41% 21 UNIMED ,41% 22 CARDIF ,39% 23 PRUDENTIAL ,37% 24 SANTOS ,37% 25 PREVIDÊNCIA DO SUL ,34% 26 CHUBB ,33% 27 AGF ,32% 28 FEDERAL ,27% 29 PANAMERICANA ,27% 30 ASSURANT ,26% 31 CONFIANÇA ,19% 32 LIBERTY PAULISTA ,16% 33 ROMA ,16% 34 BANESTES ,14% 13

14 Continuação 35 ZURICH ,14% 36 QBE ,12% 37 CONAPP ,12% 38 RURAL ,11% 39 HDI ,11% 40 YASUDA ,11% 41 ROYAL ,10% 42 SABEMI ,08% 43 TOKIO MARINE ,08% 44 INVESTPREV ,06% 45 INTERBRAZIL ,06% 46 MITSUI SUMITOMO ,05% 47 MBM ,05% 48 ALFA ,05% 49 KYOEI DO BRASIL ,05% 50 ALIANÇA DA BAHIA ,05% 51 SINAF/JAVA ,04% 52 NOBRE ,04% 53 SANTA CATARINA ,04% 54 MONGERAL ,03% 55 COMBINED ,03% 56 AMERICAN LIFE ,03% 57 SULINA ,02% 58 MUTUAL ,01% 59 EXCELSIOR ,01% 60 CENTAURO ,01% 61 GENTE 168 0,00% 62 AMIL 151 0,00% TOTAL ,00% 14

15 II.6) Patrimonial 1 AIG-UNIBANCO ,42% 2 BRADESCO ,52% 3 ITAÚ ,45% 4 SUL AMÉRICA ,11% 5 AGF ,39% 6 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,06% 7 MAPFRE ,42% 8 MARÍTIMA ,22% 9 PORTO SEGURO ,97% 10 REAL ,94% 11 ACE ,30% 12 HSBC ,70% 13 ZURICH ,39% 14 ROYAL ,50% 15 CAIXA SEGUROS ,29% 16 YASUDA ,26% 17 MITSUI SUMITOMO ,25% 18 TOKIO MARINE ,13% 19 GENERALI ,10% 20 CHUBB ,98% 21 LIBERTY PAULISTA ,84% 22 MINAS-BRASIL ,63% 23 ALIANÇA DA BAHIA ,59% 24 ROMA ,50% 25 HDI ,45% 26 COSESP ,42% 27 SANTANDER ,41% 28 INTERBRAZIL ,35% 29 SAFRA ,31% 30 XL INSURANCE ,23% 31 ALFA ,22% 32 NOBRE ,15% 33 EXCELSIOR ,12% 34 RURAL ,11% 15

16 Continuação 35 CONFIANÇA ,08% 36 QBE ,08% 37 BANESTES ,05% 38 PREVIDÊNCIA DO SUL 623 0,02% 39 SULINA 526 0,02% 40 FEDERAL 243 0,01% 41 SANTOS 218 0,01% 42 ASSURANT 169 0,01% 43 GENTE 62 0,00% 44 CONAPP 38 0,00% 45 PRUDENTIAL 4 0,00% TOTAL ,00% 16

17 II.7) Transportes 1 SUL AMÉRICA ,53% 2 AIG-UNIBANCO ,01% 3 BRADESCO ,18% 4 AGF ,18% 5 ITAÚ ,05% 6 ACE ,67% 7 YASUDA ,82% 8 ROYAL ,85% 9 LIBERTY PAULISTA ,45% 10 PORTO SEGURO ,29% 11 CHUBB ,24% 12 ZURICH ,06% 13 TOKIO MARINE ,81% 14 GENERALI ,96% 15 HDI ,71% 16 MAPFRE ,33% 17 HSBC ,02% 18 MITSUI SUMITOMO ,82% 19 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,72% 20 QBE ,59% 21 XL INSURANCE ,55% 22 REAL ,37% 23 MARÍTIMA ,34% 24 MINAS-BRASIL ,19% 25 ALIANÇA DA BAHIA ,15% 26 COSESP 591 0,06% 27 INTERBRAZIL 390 0,04% 28 ALFA 67 0,01% 29 SAFRA 60 0,01% 30 BANESTES 51 0,01% 31 ROMA 9 0,00% 32 PREVIDÊNCIA DO SUL 4 0,00% 33 EXCELSIOR (4) 0,00% TOTAL ,00% 17

18 II.8) Riscos Financeiros 1 J. MALUCELLI ,30% 2 UBF ,05% 3 ÁUREA ,03% 4 PORTO SEGURO ,53% 5 SULINA ,92% 6 INTERBRAZIL ,15% 7 MAPFRE ,13% 8 AIG-UNIBANCO ,03% 9 QBE ,09% 10 SANTOS ,51% 11 SUL AMÉRICA ,89% 12 CAIXA SEGUROS ,49% 13 CHUBB ,01% 14 MAXMED ,96% 15 ZURICH ,92% 16 ITAÚ ,71% 17 EXCELSIOR ,66% 18 MARÍTIMA 818 0,41% 19 MUTUAL 748 0,38% 20 SAFRA 412 0,21% 21 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV 377 0,19% 22 ROMA 302 0,15% 23 GENERALI 147 0,07% 24 YASUDA 87 0,04% 25 AGF 78 0,04% 26 BRADESCO 48 0,02% 27 TOKIO MARINE 42 0,02% 28 MITSUI SUMITOMO 31 0,02% 29 LIBERTY PAULISTA 27 0,01% 30 RURAL 23 0,01% 31 COSESP 21 0,01% 32 NOBRE 18 0,01% 33 ACE 10 0,01% 34 ALIANÇA DA BAHIA 8 0,00% 18

19 Continuação 35 CONFIANÇA 1 0,00% 36 MINAS-BRASIL (1) 0,00% 37 HSBC (2) 0,00% TOTAL ,00% 19

20 II.9) Demais Ramos 1 CAIXA SEGUROS ,93% 2 AIG-UNIBANCO ,53% 3 SUL AMÉRICA ,42% 4 ITAÚ ,09% 5 BRADESCO ,05% 6 ALIANÇA DO BRASIL/BRASILPREV ,32% 7 MAPFRE ,69% 8 COSESP ,23% 9 AGF ,81% 10 EXCELSIOR ,34% 11 ACE ,69% 12 PORTO SEGURO ,40% 13 REAL ,22% 14 CHUBB ,11% 15 GENERALI ,92% 16 ZURICH ,79% 17 ROMA ,69% 18 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,50% 19 MUTUAL ,46% 20 ROYAL ,44% 21 LIBERTY PAULISTA ,39% 22 HSBC ,39% 23 HDI ,39% 24 UBF ,31% 25 INTERBRAZIL ,29% 26 YASUDA ,29% 27 XL INSURANCE ,26% 28 EULER-HERMES ,25% 29 TOKIO MARINE ,24% 30 MARÍTIMA ,24% 31 ALIANÇA DA BAHIA ,18% 32 MITSUI SUMITOMO ,17% 33 MINAS-BRASIL ,16% 34 NOBRE ,16% 20

21 Continuação 35 SULINA ,14% 36 FEDERAL ,11% 37 ÁUREA ,08% 38 SAFRA ,08% 39 QBE ,08% 40 PREVIDÊNCIA DO SUL ,05% 41 KYOEI DO BRASIL 983 0,04% 42 SANTOS 848 0,04% 43 ALFA 387 0,02% 44 SANTANDER 199 0,01% 45 CRÉDITO DO BRASIL 62 0,00% 46 BANESTES 57 0,00% 47 CONFIANÇA 53 0,00% 48 GENTE 20 0,00% 49 CONAPP 1 0,00% TOTAL ,00% 21

22 III) PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA 1 BRADESCO ,16% 2 BRASILPREV ,74% 3 AIG-UNIBANCO ,31% 4 ITAÚ ,12% 5 SANTANDER ,58% 6 HSBC ,99% 7 CAIXA SEGUROS ,79% 8 ICATU-HARTFORD ,99% 9 REAL ,92% 10 PORTO SEGURO ,30% 11 NATIONWIDE ,76% 12 MONGERAL ,71% 13 SUL AMÉRICA ,63% 14 GENERALI ,60% 15 MAPFRE ,58% 16 UNIMED ,35% 17 INVESTPREV ,33% 18 CITIBANK ,30% 19 SAFRA ,23% 20 ALFA ,22% 21 MINAS-BRASIL ,18% 22 MET LIFE ,12% 23 CARDIF ,04% 24 SANTOS ,02% 25 SANTA CATARINA 242 0,00% 26 AMIL 215 0,00% 27 SABEMI 69 0,00% 28 PREVIDÊNCIA DO SUL 18 0,00% TOTAL ,00% 22

23 IV) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os comentários principais são: 1) Em Seguros, na Receita Total, o destaque coube ao comportamento da Bradesco (com 25% do faturamento), vindo a seguir, praticamente empatados, a Itaú, a AIG- Unibanco e a Sul América. 2) Quando se calcula a Receita Total (sem VGBL), a diferença entre as primeiras colocadas diminui bastante. 3) No ramo Automóvel, a Bradesco está na liderança com 16% de todo o setor. Em seguida, a Porto Seguro e a Sul América, praticamente empatados. 4) No ramo Saúde, a Sul América está na liderança (com 43% do total), vindo, a seguir, a Bradesco (com 40%). 5) No ramo Pessoas, a influência do VGBL é alta e, neste sentido, os grupos com rede de distribuição bancária (Bradesco, Itaú, Banco do Brasil) são os que têm maior presença. 6) No ramo Patrimonial, o grupo com maior receita é a AIG-Unibanco, embora a concorrência esteja elevada, com uma baixa concentração de receita no setor. 7) No ramo Transportes, a Sul América é o que está tendo o maior faturamento, com 15% deste segmento. 8) No ramo Riscos Financeiros, a J Malucelli liderou o segmento, com 23% da receita, vindo logo a seguir a UBF. 9) Nos Demais Ramos, o maior faturamento vem da Caixa Seguros, com 26% de toda a receita. 10) Em Previdência Privada Aberta, e tal como no segmento de pessoas, a Bradesco é a líder, com 28% do total. 23