Ranking das Seguradoras

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1 Ranking das Seguradoras º Semestre 20

2 Mensagem do Presidente O desafio de cada um Crescer com qualidade. Desenvolver com competência, integrar para construir uma história de significativas realizações. O Sincor-SP lançou um olhar sério e imparcial sobre os balanços das companhias seguradoras e, a partir daí, publicou um novo ranking que permite tirar as conclusões abaixo. As entidades representativas da industria de seguros cumprem sua missão de colocar o país no futuro, com a abertura de um cenário propício a inúmeras oportunidades. Pode-se ter a certeza de que o mercado é estável e torna possível vencer os desafios em defesa do desenvolvimento do Brasil. Seguradores e corretores atentos atuam como descobridores, porque, da mesma forma, pensam no mercado como um todo. Afinal, está presente na contratação de quase tudo o que o consumidor utiliza. Dentro desse principio não temos todas as respostas, mas como todos os descobridores também não vamos ter medo das perguntas. Diante disso, tais questões movem-se na contratação de quase tudo o que mercado faz hoje e amanhã. Em outras palavras, não existe futuro sem seguro, bem como não existe seguro sem pensar no futuro. O ranking das companhias seguradoras evidencia isso. Crescer, inovar e ser cada vez melhor. Este é o compromisso daqueles que fazem parte do levantamento executado. Temos pela frente uma nova história de muito trabalho e disposição em prol do aperfeiçoamento do setor. Esta é a expectativa número um do Sincor-SP ao lançar a presente publicação. Esperamos que tirem o máximo proveito de cada informação aqui transmitida. Mário Sérgio Presidente do Sincor-SP Ranking das Seguradoras - º Semestre 20 3

3 Ranking das Seguradoras SUMÁRIO: I) Critérios 3 II) Ranking de Seguros II.) Total (sem VGBL) 4 II.2) Automóvel II.3) Patrimonial II.4) Pessoas (sem VGBL) 0 II.5) Riscos Financeiros 2 II.) Transportes 3 II.) Saúde 4 II.) Demais Ramos 5 III) Anexo III.) VGBL III.2) Previdência IV) Resumo V) Comentários 20 4 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

4 I) CRITÉRIOS O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado ranking ) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento. Neste sentido, este trabalho não deve ser interpretado como alguma indicação de compra ou de venda de contrato de nenhuma companhia, a sinalização de eficiência de gestão ou uma garantia de solvência. Na definição do ranking, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios de Seguros; em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Prêmios Emitidos Líquidos. Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não foi possível, as empresas foram diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas. Ranking das Seguradoras - º Semestre 20 5

5 Ranking das Seguradoras II) RANKING DE SEGUROS II.) Total (sem VGBL) Grupos (20) Grupos (200)..05 2,3% ,% 2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE ,% ,% ,0% ITAÚ-UNIBANCO 3.55.,% ,3% 2.2.0,2% 5 ITAÚ 2..,2% MAPFRE.5.44,2% ,3% BANCO DO BRASIL..3,2% ,% ,0% ,2%.43 3,0% 2.0 2,55% ,4% ,5% 2.0 2,%.4 2,0% 4.0 2,54% 2.30,% 5. 2,% 3 43.,33% ,4% ,24% 3.4,25% 5 CARDIF-LUIZA ,% 3.3,23% HSBC 4.,4% 3.3,20% 3.35,0% ,0% 3.43,0% HSBC 32.34,0% MET LIFE ,4% MET LIFE ,% 20 ICATU ,% CARDIF-LUIZA 2.2 0,% ,5% ICATU.404 0,5% 22. 0,4% ,4% 23 ASSURANT.2 0,4% ,4% 24 VIRGINIA.25 0,4% ,4% 25 NOTREDAME 3.2 0,45% ,4% ,44% VIRGINIA ,44% ,40% NOTREDAME 2.3 0,42% 2 TEMPO ,3% ASSURANT ,4% 2 PRUDENTIAL ,3% 05. 0,35% Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

6 Grupos (20) Grupos (200) 30 CHARTIS ,3% PRUDENTIAL ,34% 3 GENERALI 2.5 0,3% J. MALUCELLI.5 0,32% ,35% CONFIANÇA.50 0,2% 33 J. MALUCELLI ,33% MONGERAL ,20% 34 MONGERAL ,23% 5. 0,% ,22% PANAMERICANA 5.4 0,% 3 FATOR. 0,22% PREVIDÊNCIA DO SUL ,% 3 CONFIANÇA.45 0,% ,% 3.3 0,% UBF 4.3 0,5% 3 COF ,% BANESTES ,3% 40 UBF 5.3 0,% BERKLEY ,2% 4 PREVIDÊNCIA DO SUL ,4% QBE 3.0 0,2% 42 EXCELSIOR ,4% COF ,% 43 FAIRFAX ,3% AMERICAN LIFE ,% 44 BERKLEY ,2% EXCELSIOR 30. 0,0% 45 QBE ,2% FATOR ,0% 4 BANESTES 3.4 0,% CESCE ,0% 4 AMERICAN LIFE ,0% SINAF.3 0,0% 4 CESCE 2.4 0,0% FEDERAL.30 0,0% 4 SABEMI ,0%. 0,0% 50 SINAF ,0% CAPEMISA AUSTRAL 22. 0,0% SABEMI CAPEMISA ,0% EULER-HERMES FEDERAL.353 CREDITO E CAUCION PANAMERICANA 5.5 FAIRFAX SALUTAR 4.50 MBM.52 5 EULER-HERMES 3.50 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO CREDITO E CAUCION 3.34 CENTAURO POTTENCIAL. GENTE MBM.0 USEBENS RURAL 2.0 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

7 Ranking das Seguradoras Grupos (20) Grupos (200) CENTAURO.205 COSESP 2 2 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO.0 KYOEI DO BRASIL 2 3 INVESTPREV 4.0 POTTENCIAL 22 4 GENTE INVESTPREV 2 5 USEBENS 2.2 COSESP 25 KYOEI DO BRASIL DPVAT DPVAT Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

8 II.2) Automóvel Grupos (20) Grupos (200) 2.. 2,%..3,% 2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE.2.42,% ,2% ,04%.3,4% ,5%.22,20% ,3% BANCO DO BRASIL ,%.54,4% MAPFRE 30.4,% ,3% ITAÚ-UNIBANCO 5.222,2% ,0% 5.05,25% 20. 2,0% ,2% ,2% ,%.5,5% 2.2 2,25% ,0% 4.53,5% ,4% 02.00,0% ,% 00.,0% ,5% 3.3 0,% ,50% CONFIANÇA 4.3 0,% GENERALI ,50% 3.4 0,% CONFIANÇA ,30% ,% ,2% ,43% ,25% BANESTES ,2% 2 BANESTES ,23% ,2% 22 ASSURANT. 0,0% ,2% 23 VIRGINIA 5.40 VIRGINIA ,0% 24 GENTE 2.0 ASSURANT CARDIF-LUIZA USEBENS.504 GENTE USEBENS.25 2 CARDIF-LUIZA DPVAT DPVAT Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

9 Ranking das Seguradoras II.3) Patrimonial Grupos (20) Grupos (200) ITAÚ ,% ITAÚ-UNIBANCO ,54% 2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE ,4% MAPFRE 305.,% ,53% 2.,% ,22% 24.4,% ,5% BANCO DO BRASIL.302 4,0% ,% ,% ,% 4.4 4,03% VIRGINIA ,% 4.0 4,02% CARDIF-LUIZA 43. 3,25% VIRGINIA 25. 3,3% ,% CARDIF-LUIZA 4.4 3,0% ,5%.5 3,00% ,54% ,% ,% ,5% ,0%. 2,45% 5 ASSURANT.0 2,0%.0 2,3%.5,% ASSURANT.,% 0.4,3%.325,3% 5.4,30% 54.55,4% 54.,24% 43.2,% 20 CHARTIS 5.23,% 40.,0% ,% 40.,0% ,% 3.04,05% 23 FAIRFAX ,5% 2.0 0,34% 24 GENERALI ,4%. 0,2% 25 FATOR.4 0,3% BERKLEY.52 0,2% ,33%.45 0,% ,2% EXCELSIOR.04 0,% 2 BERKLEY 2.0 0,2% FAIRFAX 4.0 0,% 2 EXCELSIOR.25 0,% 2. 0,0% 0 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

10 Grupos (20) Grupos (200) ,0% QBE ,0% 3 QBE 3.4 0,0% HSBC CONFIANÇA 2. 0,0% CONFIANÇA. 33 HSBC USEBENS USEBENS.25 GENTE 2 3 AUSTRAL 0 CONAPP - 3 GENTE Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

11 Ranking das Seguradoras II.4) Pessoas (sem VGBL) Grupos (20) Grupos (200) BANCO DO BRASIL-MAPFRE.2.2,% ,2% ,33% ITAÚ-UNIBANCO.. 5,% 3 ITAÚ ,5% BANCO DO BRASIL ,22% ,33% 20.0,5% 5 HSBC ,45% MAPFRE 2.5,20% MET LIFE ,% HSBC ,3% ,4% MET LIFE ,04% ICATU ,34% ,0% CARDIF-LUIZA ,% ,2% ,4% 20. 2,% 3.,5% ICATU.404 2,2% ,50% CARDIF-LUIZA ,% ,42% ,5% 4 PRUDENTIAL ,42% 20.,2% 5 2.5,35% 5.04,54%.,2% PRUDENTIAL 03.40,3% 04.54,2%.,% MONGERAL 5.2 0,%.44 0,2% ASSURANT 0.4 0,% MONGERAL ,% ,5% PANAMERICANA 5.4 0,% 2 PREVIDÊNCIA DO SUL ,55% PREVIDÊNCIA DO SUL ,0% 22 GENERALI ,4% ASSURANT ,0% ,45% 4. 0,5% 24 QBE 3.2 0,42% ,53% ,40% QBE ,4% ,3% AMERICAN LIFE ,4% 2 AMERICAN LIFE ,32% ,45% ,3% ,3% 2 SABEMI ,25% ,3% 2 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

12 Grupos (20) Grupos (200) 30 SINAF ,25% CONFIANÇA 2.5 0,2% 3 CONFIANÇA ,22% SINAF.3 0,25% 32 CAPEMISA ,22% FEDERAL.30 0,24% ,2% CAPEMISA 5.3 0,2% 34 FEDERAL.353 0,% BANESTES 4.0 0,20% 35 BANESTES.44 0,% SABEMI ,% 3 PANAMERICANA 5.5 0,% ,% ,3%. 0,3% 3 MBM.0 0,0%. 0,0% ,0% MBM.52 0,0% ,0%.0 0,0% 4 CENTAURO.205 0,0% CENTAURO ,0% 42 CHARTIS.3 0,0% RURAL INVESTPREV VIRGINIA VIRGINIA GENTE.2 4 GENTE.25 COSESP COSESP 25 KYOEI DO BRASIL 2 50 KYOEI DO BRASIL 302 INVESTPREV 2 5 EXCELSIOR 4 EXCELSIOR 52 FATOR Ranking das Seguradoras - º Semestre 20 3

13 Ranking das Seguradoras II.5) Riscos Financeiros Grupos (20) Grupos (200) J. MALUCELLI FATOR COF UBF BANCO DO BRASIL-MAPFRE CESCE AUSTRAL BERKLEY CHARTIS POTTENCIAL CREDITO E CAUCION ITAÚ EULER-HERMES FAIRFAX CRÉDITO À EXPORTAÇÃO EXCELSIOR GENERALI ,02%,44% 0,0%,32%,%,0% 4,22% 3,5% 3,4% 2,% 2,32% 2,3%,%,53%,5%,4%,4%,3% 0,% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,22% 0,% 0,% 0,% 0 J. MALUCELLI ITAÚ-UNIBANCO UBF FATOR BERKLEY CESCE MAPFRE FAIRFAX EXCELSIOR POTTENCIAL BANCO DO BRASIL ,% 22,% 5,20%,34%,%,0% 4,35% 3,35% 3,0% 2,2%,4% 0,4% 0,2% 0,% 0,4% 0,43% 0,2% 0,% 0,4% 0 4 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

14 II.) Transportes Grupos (20) Grupos (200).330 4,2% ITAÚ-UNIBANCO 2. 2,% 2 ITAÚ 45.22,2% 02.05,5% 3 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 4.2,% MAPFRE 0.,5% 4 0.2,30% ,2% ,%.20,5%.43,4% 3.4,34%.453,0% 5.5,0%. 5,% 54.5,22% ,43% 4.3 5,42% ,34% ,3% ,% ,% ,% ,42% ,% ,% ,0% 2.2,3% 5 CONFIANÇA 5.44,22% ,% 2.24,00% 4.2 0,4% GENERALI 0.5 0,5% BANCO DO BRASIL ,24% 0.0 0,5% BERKLEY 2 0,0%.0 0,% FAIRFAX 3 20 CHARTIS.03 0,% ,% BERKLEY.002 0,54% 23 FAIRFAX 5.4 0,43% 24 EXCELSIOR.50 0,2% GENTE Ranking das Seguradoras - º Semestre 20 5

15 Ranking das Seguradoras II.) Saúde Grupos (20) Grupos (200) ,50% ,4% ,2% ,% ,5% ,% ,55% ,% ,3% ,33% 4.4 2,0% ITAÚ-UNIBANCO ,4% NOTREDAME 3.2,% 4.4 2,3% TEMPO 32.5,5% NOTREDAME 2.3,% ITAÚ ,4% 0 SALUTAR ,% Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

16 II.) Demais Ramos Grupos (20) Grupos (200) ,% ,4% 2 BANCO DO BRASIL-MAPFRE 4.0 2,35% ITAÚ-UNIBANCO ,% 3 ITAÚ 335.3,2% BANCO DO BRASIL 0. 0,3% ,4% MAPFRE 55.45,4% 5. 3,43% 32.35,5% ,34% 2.332,% ,2% 5.4 3,3% CHARTIS 4. 2,45% ,0% 45. 2,34% 4. 2,0% ,2% 34. 2,00% EXCELSIOR ,0% COF 34.0,% ,4% 32.,% ,3% 2.34,53% ,25% EXCELSIOR 24.,3% 5 2.5,0%.2,05% 20.2,04% UBF.2 0,% UBF.242 0,% 3.5 0,% ,4% EULER-HERMES.403 0,5%.442 0,4% ,2% ,4% CREDITO E CAUCION 0.0 0,% 2 FAIRFAX.55 0,3%.33 0,4% 22 COF.23 0,3%.2 0,3% ,3%.40 0,3% 24 EULER-HERMES 4.5 0,24%.232 0,3% 25 BERKLEY ,22% CESCE ,34% ,20% CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,3% 2 CREDITO E CAUCION 3. 0,% ,30% 2 GENERALI ,% FAIRFAX ,25% ,4% BERKLEY. 0,% 30 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,3% 33 3 CESCE ,3% ,0% J. MALUCELLI 25 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

17 Ranking das Seguradoras Grupos (20) Grupos (200) 33. 0,0% FATOR 4 34 ICATU 2 35 FATOR 4 3 QBE 5 GENTE 2 3 MONGERAL AMERICAN LIFE 4 AUSTRAL Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

18 III) ANEXO III.) VGBL Grupos (20) Grupos (200) ,3% ,50% 2 BRASILPREV ,% BRASILPREV ,5% 3 ITAÚ ,2% ITAÚ-UNIBANCO ,2% 4..5,32% ,3% ,%.40.54,04% HSBC ,% HSBC 2.5 4,%.500 0,% 24.0,3% ICATU.22 0,5% ICATU ,% ,4% MAPFRE.325 0,5% 0 MET LIFE ,42% MET LIFE.5 0,50% BANCO DO BRASIL-MAPFRE 4.5 0,3% 5.4 0,3% ,32% ,33% ,23% 2. 0,% 4 MONGERAL INVESTPREV 24 BANESTES.200 MONGERAL INVESTPREV ,0% Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

19 Ranking das Seguradoras III.2) Previdência Grupos (20) Grupos (200) ,%..52 2,23% 2 BRASILPREV ,5% BRASILPREV ,% 3 ITAÚ 5.,2% ITAÚ-UNIBANCO ,2% ,3% 24.3,2% 5 HSBC 3.2 4,%.20 4,5%.4 4,% HSBC ,5% ,0% CAPEMISA 0.3 2,% MONGERAL.02 2,54% MONGERAL 0.2 2,5% CAPEMISA ,4%.54 2,20% 0 ICATU.2,% ICATU-HARTFORD.25,2% 5.33,3%.04,2% 2 MAPFRE ,% MAPFRE ,% 3 MET LIFE 2.2 0,4% NOSSA CAIXA ,2% ,4% ,5% 5 NOSSA CAIXA ,2% MET LIFE.5 0,44%. 0,% INVESTPREV.55 0,% INVESTPREV.5 0,%.4 0,% 4.3 0,0% 3. 0,0% SABEMI.4 SABEMI.40 2 PREVIMAX 45 PREVIMAX 2 22 DAYPREV DAYPREV 23 CENTAURO CENTAURO Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

20 IV) RESUMO Resumo do Faturamento Seguros e Previdência R$ milhões 20/ 200/ Var. % Automóvel ,5% Patrimonial ,% Pessoas ,% Saúde.. 2,% Riscos Financeiros ,5% Transportes.2 4,2% Demais.4.43,% Total ,% DPVAT ,% Total ,3% VGBL ,2% Previdência ,% Total ,0% Ranking das Seguradoras - º Semestre 20 2

21 Ranking das Seguradoras V) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: ) No Ranking Total (excluído o produto VGBL e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras no º. Semestre de 20 alcançou o montante de R$ 40,5 bilhões, com uma variação de,3% em relação ao ano anterior. Se desconsiderarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante foi de R$ 3,5 bilhões. Estes números superam as taxas de inflação do período. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido por três grupos com valores próximos entre si. 2) No ramo Automóvel, no º semestre de 20, o faturamento total (com o DPVAT) foi de R$ 4, bilhões. Se desconsiderarmos o DPVAT, o faturamento total foi de R$ 0, bilhões, com uma variação de,5%, em relação ao mesmo período de 200. A liderança pertence ao grupo Porto Seguro, com quase 2% de toda a receita do setor. 3) No ramo Patrimonial, a receita total no primeiro semestre do ano foi de R$ 4,4 bilhões, com uma variação de,% em relação ao mesmo período de 200. Os 3 primeiros grupos seguradores faturam quase 4% de todo o setor. 4) No ramo Pessoas (sem VGBL), o faturamento no primeiro semestre de 20 foi de R$,3 bilhões, com uma variação expressiva de quase 25% com relação ao primeiro semestre de 200. A liderança cabe ao grupo Banco do Brasil-Mapfre, vindo logo a seguir o grupo Bradesco. 22 Ranking das Seguradoras - º Semestre 20

22 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita no primeiro semestre de 20 foi de quase R$ 0, bilhões, com uma variação expressiva em relação ao mesmo período de 200 (mais de 50%). Na liderança, a J Malucelli, mas com uma pequena diferença em relação à seguradora Porto Seguro. ) No ramo Transportes, a receita no primeiro semestre de 20 foi de quase R$,3 bilhão, também com uma variação expressiva em relação ao primeiro semestre de 200 (4%). As 0 primeiras empresas faturaram 0% do total do setor. ) No ramo Saúde, a receita no º semestre em 20 foi de R$, bilhões. Duas companhias Bradesco e Sul América concentram a receita do segmento. ) Nos Demais Ramos, a receita do segmento foi de quase R$ 2,0 bilhões, com uma variação de,% em relação ao mesmo período de 200. ) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e Previdência), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Nos dois casos, o grupo Bradesco lidera o segmento. Responsável Técnico: Francisco Galiza - Ranking das Seguradoras - º Semestre 20 23

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