Ranking das. Seguradoras

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1 Ranking das Seguradoras 2016

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3 Mensagem do Presidente Mesmo no ano difícil de 2016, setor apresenta crescimento em alguns ramos O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. Em paralelo, o Sindicato já vem estudando e apresentando alguns números de 2016 em outras publicações, como a mensal Carta de Conjuntura do Setor de Seguros. Assim, não é novidade que o ano de 2016 foi especialmente difícil para o setor de seguros, como para toda a economia brasileira. Apesar dos esforços da cadeia produtiva do setor, a crise se refletiu em nossos números, sobretudo no ramo de automóvel, o principal seguro vendido, que teve queda nominal. No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação positiva de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento ficou levemente abaixo da taxa inflacionária no período. No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ramo Patrimonial, a receita total foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3%. O ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3%. Já no ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10%. No ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6%. No ramo Saúde, a receita foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11%. Nos demais ramos, a receita do segmento foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os profissionais possam compreender o cenário atual e definir suas oportunidades de empreendedorismo. Os números de 2016 atestam a capacidade de inovação e dinamismo do setor, aliada à nossa força de trabalho, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2017 melhor em resultados e evolução. Forte abraço! Alexandre Camillo Presidente do Sincor-SP Ranking das Seguradoras

4 SUMÁRIO: 1) Critérios 2) Ranking de Seguros 2.1 Total (sem VGBL) 2.2 Automóvel 2.3 Patrimonial 2.4 Pessoas 2.5 Riscos Financeiros 2.6 Transportes 2.7 Saúde 2.8 Demais Ramos 3) Anexo 3.1 VGBL 3.2 PGBL 4) Resumo 5) Comentários Ranking das Seguradoras

5 1) CRITÉRIOS O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado ranking ) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento. Na definição do ranking, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os prêmios emitidos (2016); em previdência privada aberta, as rendas de contribuições; em saúde, contraprestações efetivas. São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF s da Seguradora Líder. Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução deste trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas. Ranking das Seguradoras

6 2) RANKING DE SEGUROS 2.1) Total (sem VGBL) ,73% ,16% ,18% ,75% ,57% ,04% ,89% ,98% ,31% ,06% ,09% ,06% ,46% ,77% ,01% ,93% 9 HDI ,52% HDI ,63% ,39% ACE-CHUBB ,54% ,32% ,31% ,08% ,16% ,89% ,05% 14 CHUBB ,83% ,03% 15 CARDIF-LUIZA ,34% CARDIF-LUIZA ,29% 16 PRUDENTIAL ,04% ICATU ,91% 17 ICATU ,77% PRUDENTIAL ,78% 18 METLIFE ,68% METLIFE ,71% 19 MONGERAL ,57% MONGERAL ,68% 20 SURA ,48% HSBC ,68% 21 PANAMERICANA ,47% ,46% 22 AXA ,45% RSA SEGUROS ,42% 23 BRASILPREV ,38% BRASILPREV ,41% ,37% ,39% 25 FAIRFAX ,35% PANAMERICANA ,39% 26 JMALUCELLI ,34% ,35% ,33% ,31% 28 ASSURANT ,30% ASSURANT ,30% ,29% FAIRFAX ,29% 6 Ranking das Seguradoras

7 7 Ranking das Seguradoras CAPEMISA ESSOR SWISS RE QBE RIO GRANDE POTTENCIAL AUSTRAL XL VIRGINIA BERKLEY SANCOR PREVISUL EXCELSIOR AMERICAN LIFE ARGO FATOR BANESTES SINAF SABEMI SALUTAR SUHAI STARR COFACE EULER-HERMES CREDITO E CAUCION CAPEMISA JMALUCELLI SWISS RE ESSOR QBE POTTENCIAL VIRGINIA BERKLEY AUSTRAL MUTUAL PREVISUL XL EXCELSIOR NOTREDAME ARGO SANCOR AMERICAN LIFE BANESTES SINAF RIO GRANDE AXA SABEMI FATOR COFACE SALUTAR EULER-HERMES SUHAI ,28% 0,28% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% 0,20% 0,19% 0,18% 0,17% 0,16% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,29% 0,28% 0,28% 0,27% 0,20% 0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,17% 0,16% 0,15% 0,15% 0,13% 0,12% 0,11% 0,11% 0,10% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,04% 0,04%

8 59 CESCE ,04% CREDITO E CAUCION ,04% 60 GENTE GENTE USEBENS MBM CRÉDITO À EXPORTAÇÃO CENTAURO-ON STARR CRÉDITO À EXPORTAÇÃO USEBENS OMINT CESCE UNIÃO MBM COSESP CENTAURO-ON CAPITAL UNIÃO COMPREV 796 ALIANÇA DA BAHIA ALIANÇA DA BAHIA 635 COSESP EQUATORIAL 367 EQUATORIAL KYOEI DO BRASIL 114 KYOEI DO BRASIL ALM 75 OMINT ANGELUS DPVAT DPVAT Ranking das Seguradoras

9 9 Ranking das Seguradoras HDI SURA CHUBB SUHAI SANCOR BANESTES CARDIF-LUIZA GENTE ESSOR ASSURANT QBE USEBENS VIRGINIA DPVAT HDI ACE-CHUBB RSA SEGUROS MUTUAL BANESTES SUHAI SANCOR CARDIF-LUIZA GENTE ASSURANT ESSOR VIRGINIA USEBENS QBE DPVAT ,72% 12,51% 12,07% 1 8,75% 7,28% 6,80% 4,47% 3,04% 1,34% 0,88% 0,79% 0,72% 0,66% 0,36% 0,31% 0,25% 0,24% 0,17% 0,16% 0,16% 0,08% 0,07% 0,04% 27,36% 14,91% 11,83% 10,29% 8,75% 6,73% 6,63% 4,32% 2,63% 1,34% 0,82% 0,77% 0,66% 0,64% 0,59% 0,30% 0,29% 0,23% 0,19% 0,16% 0,14% 0,14% 0,11% 2.2) Automóvel

10 10 Ranking das Seguradoras CARDIF-LUIZA CHUBB ASSURANT SURA HDI VIRGINIA AXA FAIRFAX XL SWISS RE QBE FATOR EXCELSIOR JMALUCELLI ACE-CHUBB CARDIF-LUIZA ASSURANT HDI VIRGINIA RSA SEGUROS FAIRFAX AXA BERKLEY SWISS RE EXCELSIOR QBE FATOR ,55% 12,95% 10,24% 8,99% 6,56% 6,21% 5,71% 5,22% 3,35% 2,78% 2,58% 2,45% 2,33% 2,05% 1,86% 1,85% 1,21% 1,15% 1,14% 0,51% 0,49% 0,46% 0,43% 0,38% 0,35% 0,34% 0,28% 0,27% 0,25% 15,17% 14,33% 9,97% 9,83% 8,46% 5,78% 5,52% 4,73% 3,86% 2,81% 2,59% 2,41% 1,91% 1,74% 1,73% 1,55% 1,27% 1,27% 0,73% 0,48% 0,42% 0,40% 0,33% 0,33% 0,32% 0,30% 0,28% 0,25% 0,23% 2.3) Patrimonial

11 11 Ranking das Seguradoras BERKLEY AUSTRAL PANAMERICANA SANCOR ARGO USEBENS BANESTES POTTENCIAL AMERICAN LIFE ESSOR GENTE JMALUCELLI XL ARGO PANAMERICANA SANCOR AUSTRAL USEBENS HSBC BANESTES POTTENCIAL MUTUAL ESSOR AMERICAN LIFE GENTE ,22% 0,19% 0,17% 0,12% 0,10% 0,10% 0,09% 0,22% 0,21% 0,13% 0,12% 0,09% 0,08%

12 2.4) Pessoas ,92% ,42% ,34% ,98% ,62% ,24% ,71% ,82% ,30% ,80% 6 PRUDENTIAL ,00% ICATU ,46% 7 ICATU ,95% PRUDENTIAL ,99% 8 METLIFE ,63% METLIFE ,69% 9 CARDIF-LUIZA ,54% CARDIF-LUIZA ,61% 10 MONGERAL ,15% MONGERAL ,57% ,11% HSBC ,57% 12 CHUBB ,60% ,81% 13 BRASILPREV ,48% ACE-CHUBB ,71% ,41% BRASILPREV ,57% ,29% ,40% 16 CAPEMISA ,10% ,35% ,00% CAPEMISA ,09% 18 RIO GRANDE ,96% ,02% ,85% QBE ,60% 20 QBE ,76% PANAMERICANA ,57% 21 PANAMERICANA ,67% PREVISUL ,56% ,66% ,55% ,65% ,54% 24 PREVISUL ,57% ,53% ,55% ,48% ,41% ,44% 27 AMERICAN LIFE ,39% AMERICAN LIFE ,34% 28 SINAF ,32% SINAF ,28% 29 SABEMI ,31% RIO GRANDE ,27% 12 Ranking das Seguradoras

13 13 Ranking das Seguradoras AXA SURA ASSURANT BANESTES STARR USEBENS SANCOR MBM CENTAURO-ON GENTE OMINT UNIÃO VIRGINIA HDI COSESP COMPREV ALIANÇA DA BAHIA FAIRFAX EXCELSIOR KYOEI DO BRASIL ANGELUS SABEMI ASSURANT RSA SEGUROS BANESTES MUTUAL MBM SANCOR CENTAURO-ON STARR USEBENS UNIÃO HDI GENTE VIRGINIA AXA ALIANÇA DA BAHIA COSESP EXCELSIOR FAIRFAX KYOEI DO BRASIL OMINT ,24% 0,18% 0,17% 0,16% 0,14% 0,13% 0,12% 0,08% 0,08% 0,07% 0,04% 0,26% 0,22% 0,18% 0,18% 0,15% 0,12% 0,11% 0,09% 0,07% 0,06% 0,04%

14 2.5) Riscos Financeiros 1 JMALUCELLI ,74% ,75% ,04% JMALUCELLI ,20% ,97% PANAMERICANA ,16% 4 POTTENCIAL ,56% POTTENCIAL ,31% 5 PANAMERICANA ,23% ,81% 6 FAIRFAX ,48% ACE-CHUBB ,74% 7 AUSTRAL ,59% ,45% 8 CHUBB ,55% SWISS RE ,77% 9 SWISS RE ,21% AUSTRAL ,06% 10 BERKLEY ,15% FAIRFAX ,03% ,10% BERKLEY ,41% ,46% COFACE ,02% 13 FATOR ,32% ,12% ,15% ,09% ,06% ,92% 16 COFACE ,93% EULER-HERMES ,92% 17 EULER-HERMES ,86% CREDITO E CAUCION ,63% 18 CREDITO E CAUCION ,82% ,46% 19 CESCE ,82% ,42% ,49% MUTUAL ,41% ,27% FATOR ,37% ,24% CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,84% ,23% ,83% 24 AXA ,01% CESCE ,83% ,96% ARGO ,66% 26 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ,50% ,53% 27 PREVISUL ,47% ,11% ,32% ,10% ,26% ,07% 14 Ranking das Seguradoras

15 30 CARDIF-LUIZA ,13% CARDIF-LUIZA ,08% PREVISUL QBE 960 EXCELSIOR EXCELSIOR -29 ALIANÇA DA BAHIA ESSOR -90 COSESP XL ARGO ,08% ESSOR XL ,07% Ranking das Seguradoras

16 16 Ranking das Seguradoras CHUBB ESSOR SURA AXA HDI XL ARGO BERKLEY FAIRFAX SWISS RE STARR QBE GENTE ACE-CHUBB RSA SEGUROS ARGO ESSOR HDI XL BERKLEY MUTUAL FAIRFAX AXA SWISS RE STARR GENTE ,63% 9,56% 9,31% 8,47% 8,15% 5,81% 5,48% 5,06% 4,95% 4,73% 3,91% 3,25% 2,99% 2,23% 2,02% 1,97% 1,93% 1,85% 1,68% 1,57% 1,00% 0,62% 0,43% 0,31% 0,06% 13,81% 9,70% 9,50% 8,25% 7,77% 7,08% 5,51% 5,36% 4,76% 3,11% 2,73% 2,52% 2,27% 2,19% 2,11% 2,07% 2,06% 1,86% 1,63% 1,61% 1,31% 0,91% 0,74% 0,54% 0,33% 0,24% 2.6) Transportes

17 2.7) Saúde ,86% ,62% ,90% ,52% ,51% ,52% ,09% ,30% ,40% ,72% ,30% ,51% ,24% ,73% ,44% ,45% 9 SALUTAR ,26% NOTREDAME ,45% 10 SALUTAR ,18% Obs: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde. Ranking das Seguradoras

18 18 Ranking das Seguradoras CHUBB FAIRFAX SWISS RE ESSOR AXA XL PANAMERICANA SANCOR HDI AUSTRAL EXCELSIOR ARGO BERKLEY JMALUCELLI MONGERAL ACE-CHUBB ESSOR SWISS RE FAIRFAX EXCELSIOR HDI XL AUSTRAL SANCOR ARGO BERKLEY JMALUCELLI FATOR MONGERAL ,96% 20,85% 5,30% 4,27% 3,75% 3,40% 2,71% 2,65% 2,11% 1,72% 1,59% 1,52% 1,52% 1,16% 1,15% 1,14% 1,09% 1,06% 1,03% 1,02% 1,00% 0,61% 0,59% 0,54% 0,41% 0,30% 0,22% 0,21% 0,18% 34,69% 21,68% 8,17% 4,42% 3,70% 3,17% 2,84% 2,07% 1,99% 1,88% 1,76% 1,75% 1,46% 1,42% 1,17% 1,07% 1,05% 0,88% 0,82% 0,72% 0,55% 0,54% 0,36% 0,36% 0,18% 0,18% 0,17% 0,16% 0,13% 2.8) Demais ramos

19 ,16% ,11% 31 FATOR ,14% PANAMERICANA ,10% ,11% AXA ,10% 33 QBE ,10% ICATU ,08% ,09% RSA SEGUROS ,06% 35 ICATU ,09% QBE SURA ,06% AMERICAN LIFE ,04% 37 ASSURANT ,06% AMERICAN LIFE ASSURANT RIO GRANDE HSBC USEBENS RIO GRANDE CAPITAL EQUATORIAL EQUATORIAL ALM Ranking das Seguradoras

20 3) ANEXO 3.1) VGBL 1 BRASILPREV ,48% BRASILPREV ,61% ,03% ,66% ,29% ,99% ,37% ,64% ,68% ,48% ,65% HSBC ,42% 7 ICATU ,59% ICATU ,68% ,27% ,57% ,21% ,26% ,18% ,23% 11 METLIFE ,14% ,22% 12 PACTUAL ,04% METLIFE ,10% 13 MONGERAL BTG PACTUAL MONGERAL BANESTES BANESTES CAPEMISA Ranking das Seguradoras

21 3.2) PGBL 1 BRASILPREV ,59% BRASILPREV ,30% ,75% ,55% ,14% ,53% ,08% ,85% ,83% HSBC ,73% 6 ICATU ,73% ,24% ,40% ICATU ,92% ,55% ,35% ,48% ,55% ,87% ,45% ,64% ,84% 12 METLIFE ,44% ,51% 13 MONGERAL ,31% METLIFE ,39% ,16% ,31% 15 PACTUAL MONGERAL ,29% ,13% 17 BTG PACTUAL ,07% 18 CAPEMISA Ranking das Seguradoras

22 4) RESUMO Resumo do Faturamento Seguros e Previdência R$ milhões Var. % AUTOMÓVEL ,3% PATRIMONIAL ,8% PESSOAS ,1% SAÚDE ,0% RISCOS FINANCEIROS ,6% TRANSPORTES ,2% DEMAIS ,3% ,4% DPVAT ,5% ,1% VGBL ,9% PGBL ,8% ,6% 22 Ranking das Seguradoras

23 5) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: 1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2016 alcançou o montante de R$ 132,1 bilhões, com variação de 4% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 140,8 bilhões, com variação de, praticamente, o mesmo valor. Embora tenha sido positivo, esse crescimento ficou levemente abaixo da taxa inflacionária no período. A liderança do setor coube ao grupo Bradesco (com quase 25% do setor), vindo, a seguir, os grupos SulAmérica e BB Mapfre. 2) Em 2016, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem DPVAT) foi de R$ 32,6 bilhões, com queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano, a liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 29% desse segmento. 3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2016 foi de quase R$ 13 bilhões, com alta de 3% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 39% de todo o setor. A liderança coube ao grupo Zurich. 4) Em 2016, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 34,2 bilhões, com variação de 3% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, seguido pelos grupos BB Mapfre e Zurich. 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2016 foi de R$ 3,1 bilhões, com variação de mais de 10% em relação aos valores do ano anterior. A liderança pertenceu ao grupo JMalucelli, vindo, logo a seguir, o grupo Porto Seguro. 6) Em 2016, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,0 bilhões, com alta de 6% em relação ao ano de As dez primeiras empresas faturaram quase 74% do total do setor, sinalizando um bom grau de diversificação. 7) No ramo Saúde, a receita em 2016 foi de R$ 36 bilhões, com variação de, aproximadamente, 11% em relação ao ano anterior. Duas companhias Bradesco e SulAmérica concentram a receita do segmento. 8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2016 foi de R$ 10,3 bilhões, com variação de 9% em relação ao ano anterior. Quem liderou foi o grupo BB Mapfre, com 36% desse segmento. 9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2016 foi de R$ 8,7 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. 10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Ranking das Seguradoras

24 Realização SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, RESSEGUROS, DE SAÚDE, DE VIDA, DE CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Líbero Badaró, º andar São Paulo Centro - SP CEP: Tel.: (11)