Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura Aeroportuária no Brasil

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2 2 PERSPECTIVAS PARA O TRANSPORTE AÉREO E INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NO BRASIL Apresentação BTG PACTUAL 19 Maio 2010

3 ROTEIRO Introdução 2 A Aviação Comercial no Brasil e no Mundo 3 Evolução e Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura Aeroportuária 4 Preocupação com Infraestrutura 5 Considerações Finais

4 1 - INTRODUÇÃO 4 A prestação de serviços aéreos regulares de passageiros e de cargas depende de dois insumos básicos... (1) aeronaves e empresas envolvidas no transporte aéreo; e (2) infraestrutura aeroportuária (aeroportos) CONTEXTO BRASILEIRO Transporte Aéreo: Existem 21 empresas aéreas, que prestam serviços aéreos regulares no mercado doméstico e 4 no mercado internacional de passageiros; Essas empresas aéreas operam quase 400 aeronaves de vários tipos desde de pequenos turboélices até jatos de grande porte. Infraestrutura Aeroportuária (Aeroportos): INFRAERO: administra 67 aeroportos (capitais e principais cidades); ESTADOS e/ou MUNICÍPIOS : administram +/- 300 aeroportos (em cidades de pequeno e médio porte).

5 1 INTRODUÇÃO (Cont.) 5 CONCEITUAÇÃO GERAL TRANSPORTE AÉREO Tem uma demanda derivada da atividade econômica; Influenciada pela oferta, qualidade e frequência dos serviços; Depende da relação cambial (R$/USD$) e da variação do QAv (petróleo); e Depende da avaliação da(s) alternativa(s) para o transporte desejado. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Requer uma extensa área preparada com diversos componentes (terminais, pistas e pátios) onde se realiza o processamento de aeronaves, passageiros e cargas; Influenciada pela quantidade de movimentos e pelas características técnicas e operacionais das aeronaves que a utilizam; e Depende da existência de acesso terrestre para a transferência modal e complementação da viagem da origem verdadeira ao destino final dos usuários.

6 1 INTRODUÇÃO (Cont.) 6 AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE AÉREO... SÃO POSITIVAS, CONSIDERANDO... crescimento da atividade econômica (PIB); surgimento da nova classe C ; expansão da oferta, qualidade e frequência dos serviços; e competitividade das tarifas aéreas. AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA... SÃO PREOCUPANTES, CONSIDERANDO... inexistência de novas áreas de expansão dos aeroportos nas capitais; esgotamento da capacidade dos principais aeroportos; restrições de horários; falta de aeroportos secundários; e ausência de uma rede de aeroportos de médio e pequeno porte.

7 Valores Absolutos (x 1.000) Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 1 INTRODUÇÃO (Cont.) 7 Uma Visão Inicial do Desempenho da Demanda e da Oferta Mercado Doméstico Primeiro Quadrimestre do Ano ( ) MERCADO DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS Evolução da Demanda x Oferta Acumulada no Primeiro Quadrimestre (Janeiro a Abril) Período Demanda (RPK) Oferta (ASK)

8 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 8 AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO AS GRANDES DIFERENÇAS DE ESCALA ENTRE AS EMPRESAS AÉREAS DEVEM SER RESSALTADAS... Visando entender melhor a situação do transporte aéreo no Brasil......torna-se necessário considerar as diferenças existentes entre as principais empresas aéreas brasileiras e....as suas congêneres estrangeiras Assim, alguns importantes indicadores serão apresentados, como......receita operacional...,... passageiros quilômetros pagos...,... passageiros transportados.., e... frota operacional.

9 9 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009) Em Receita Operacional Classificação Empresa Aérea Receita ($000) 1 Lufthansa Group 35,028,169 2 Air France KLM * 31,659,360 3 FedEx 24,421,000 4 AMR Corp. 23,766,000 5 Delta Air Lines 1 22,697,000 6 UAL Corp. 20,194,000 7 JAL Group * 20,055,072 8 Qantas Group 15,552,386 9 Continental Airlines 15,241, ANA Group * 14,313, British Airways * 12,776, US Airways Group 12,118, Emirates Airline * 11,893, Cathay Pacific 11,171, Southwest Airlines 11,023, SIA Group * 10,518, Air Canada 9,063, China Southern 8,232, Korean Air 8,067, Air China 7,719, Iberia Group 7,676, SAS Group 6,849, China Eastern 6,120, UPS Airlines 5,799, Thai Airways 5,737,681

10 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 10 AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009) Em Passageiros Quilômetros Transportado Pagos ( Revenue Passenger Kilometres RPK) Classificação Empresa Aérea RPK x American Airlines 212,037 2 Air France KLM * 208,838 3 United Airlines 177,171 4 Delta Air Lines 170,147 5 Continental Airlines 133,299 6 Lufthansa 126,014 7 Southwest Airlines 118,304 8 Northwest Airlines 115,332 9 British Airways * 114, Emirates Airline * 101, US Airways 97, Cathay Pacific 1 90, Singapore Airlines * 90, JAL Group 86, Qantas 83, China Southern 83, Air Canada 74, Air China 66, ANA * 56, Thai Airways 56, Ryanair 55, Korean Air 55, China Eastern 53, Iberia Group 52, EasyJet 47,69

11 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 11 AS MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009) Em Passageiros Classificação Empresa Aérea Passageiros x Southwest Airlines 101,921 2 American Airlines 92,818 3 Air France KLM * 73,844 4 Delta Air Lines 71,728 5 United Airlines 63,15 6 Ryanair * 58,556 7 China Southern 58,237 8 Lufthansa 57,076 9 US Airways 54,82 10 JAL Group 54, Northwest Airlines 48, Continental Airlines 48, ANA * 47, EasyJet 43, China Eastern 37, Air China 34, British Airways * 33, TAM 30, Air Berlin 28, Iberia Group 28,5 21 Gol Linhas Aereas 25, Qantas 25, SAS 25, Cathay Pacific 1 24, AirTran Airways 24,619

12 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 12 AS 25 MAIORES EMPRESAS AÉREAS DO MUNDO ANO:2008 (FONTE: ATW JULY 2009) Em Frota Operacional Classificação Empresa Aérea Quantidade de Aeronaves 1 Delta Air Lines American Airlines Southwest Airlines United Airlines Air France KLM US Airways Continental Airlines FedEx SkyWest Airlines Lufthansa China Southern ExpressJet China Eastern British Airways UPS Airlines American Eagle Air China Japan Airlines Air Canada Ryanair Qantas Group Atlantic Southeast EasyJet JetBlue Airways ANA 141

13 A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO EM CIDADES SEDES 2008 (Fonte: ACI/2009) Classificação (ACI) Cidade Código Passageiros (emb + desemb) EVENTO(S) 1 Atlanta, GA ATL 90,039,280 Jogos Olímpicos-96 2 Chicago, IL ORD 69,353,654 Copa do Mundo 94 3 London, UK LHR 67,056,228 Copa do Mundo 66 4 Tokyo, Japan HND 66,735,587 Copa do Mundo 02 5 Paris, France CDG 60,851,998 Copa do Mundo 98 6 Los Angeles, CA LAX 59,542,151 Copa do Mundo 94 + Jogos Olímpicos 84 7 Dallas/Ft. Worth, TX DFW 57,069,331 Copa do Mundo 94 8 Beijing, China PEK 55,662,256 Jogos Olimpicos 08 9 Frankfurt, Germany FRA 53,467,450 Copa do Mundo 1974/ Denver, CO DEN 51,435, Madrid, Spain MAD 50,823,105 Copa do Mundo Hong Kong, China HKG 47,898, New York, NY JFK 47,790,485 Copa do Mundo Amsterdam, Netherlands AMS 47,429, Las Vegas, NV LAS 44,074, Houston, TX IAH 41,698, Phoenix, AZ PHX 39,890, Bangkok, Thailand BKK 38,604, Singapore SIN 37,694, Dubai, UAE DXB 37,441, San Francisco, CA SFO 37,234,592 Copa do Mundo Orlando, FL MCO 35,622,252 Copa do Mundo Newark, NJ EWR 35,299,719 Copa do Mundo Detroit, MI DTW 35,144,841 Copa do Mundo Rome, Ita FCO 35,132,879 Copa do Mundo 90 13

14 A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO EM CIDADES SEDES 2008 (Fonte: ACI/2009) Classificação (ACI) Cidade Código Passageiros (emb + desemb) EVENTO(S) 26 Charlotte NC CLT 34,732, Munich, Germany MUC 34,530,593 Copa do Mundo 1978/ London, UK LGW 34,214,474 Copa do Mundo Miami, FL MIA 34,063, Minneapolis, St. Paul MSP 34,032, Tokyo, Japan NRT 33,486,511 Copa do Mundo Guangzhou, China CAN 33,444, Sydney, Australia SYD 33,302,642 Olimpíadas Toronto, Ontario YYZ 32,338, Seattle/Tacoma, WA SEA 32,187, Jakarta, Indonesia CGK 32,172, Philadelphia, PA PHL 31,832, Barcelona, Spain BCN 30,195,794 Copa do Mundo Jogos Olímpicos Seoul, Korea ICN 30,166, Shanghai, China PVG 28,230, Kuala Lumpur, Malaysia KUL 27,529, Istanbul, Turkey IST 26,364, Mexico City, Mexico MEX 26,210,217 Copa do Mundo Paris, France ORY 26,207,628 Copa do Mundo Boston, MA BOS 26,102,391 Copa do Mundo Melbourne, Australia MEL 24,892, Mumbai, India BOM 24,335, Washington, DC IAD 23,698,010 Copa do Mundo Dublin, Ireland DUB 23,466, New Delhi, India DEL 23,181,090 14

15 A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO MOVIMENTO NOS 16 AEROPORTOS BRASILEIROS SITUADOS NAS 12 CIDADES-SEDES DA COPA DE 2014 (Airport Council International Relatório ACI / 2009) Classificação (ACI) CIDADE / AEROPORTO (ESTADO) Total (2008) 62 São Paulo Guarulhos (SP) São Paulo Congonhas (SP) Rio de Janeiro Galeão (RJ) Brasília Brasília (DF) Salvador Salvador (BA) Recife Recife (PE) Porto Alegre Porto Alegre (RS) Belo Horizonte Confins (MG) Curitiba Curitiba (PR) Fortaleza Fortaleza (CE) Rio de Janeiro S. Dumont (RJ) Manaus Manaus (AM) Natal Natal (RN) Cuiabá Cuiabá (MT) São Paulo Campinas (SP) Belo Horizonte Pampulha (MG)

16 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 16 OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO COM RELAÇÂO AOS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO... AS DIFERENÇAS ENTRE OS BRASILEIROS E OS ESTRANGEIROS SÃO IMENSAS......TANTO EM MOVIMENTOS DE PASSAGEIROS,.. (EMBARCADOS + DESEMBARCADOS)... COMO EM MOVIMENTOS DE AERONAVES. (POUSOS + DECOLAGENS)

17 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 17 OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO Em Movimento Anual de Passageiros (Embarcados e Desembarcados) Classificação Cidade Código Movimento de Passageiros (embarcados + desembarcados) Variação 08/07 (%) 1 Atlanta, GA ATL 90,039, Chicago, IL ORD 69,353,654 (8.9) 3 London, UK LHR 67,056,228 (1.5) 4 Tokyo, Japan HND 66,735, Paris, France CDG 60,851, Los Angeles, CA LAX 59,542,151 (4.8) 7 Dallas/Ft. Worth, TX DFW 57,069,331 (4.6) 8 Beijing, China PEK 55,662, Frankfurt, Germany FRA 53,467,450 (1.3) 10 Denver, CO DEN 51,435, Madrid, Spain MAD 50,823,105 (2.4) 12 Hong Kong, China HKG 47,898, New York, NY JFK 47,790, Amsterdam, Netherlands AMS 47,429,741 (0.8) 15 Las Vegas, NV LAS 44,074,707 (7.7) 16 Houston, TX IAH 41,698,832 (3.0) 17 Phoenix, AZ PHX 39,890,896 (5.4) 18 Bangkok, Thailand BKK 38,604,009 (6.3) 19 Singapore SIN 37,694, Dubai, UAE DXB 37,441, San Francisco, CA SFO 37,234, Orlando, FL MCO 35,622,252 (2.4) 23 Newark, NJ EWR 35,299,719 (2.9) 24 Detroit, MI DTW 35,144,841 (2.3) 25 Rome, Italy FCO 35,132,

18 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO OS MAIORES AEROPORTOS DO MUNDO 18 Em Movimento Anual de Aeronaves (Pousos e Decolagens) Classificação Cidade Código Movimento de Aeronaves (Pousos + Decolagens) Variação (%) 1 Atlanta, GA ATL 978,824 (1.6) 2 Chicago, IL ORD 881,566 (4.9) 3 Dallas/Ft. Worth, TX DFW 656,31 (4.3) 4 Denver, CO DEN 615, Los Angeles, CA LAX 615,525 (9.1) 6 Las Vegas, NV LAS 578,949 (5.0) 7 Houston, TX IAH 576,062 (4.6) 8 Paris, France CDG 559, Charlotte, NC CLT 536, Phoenix, AZ PHX 502,499 (6.8) 11 Philadelphia, PA PHL 492,01 (1.5) 12 Frankfurt, Germany FRA 485,783 (1.4) 13 London, UK LHR 478,569 (0.6) 14 Madrid, Spain MAD 469,74 (2.8) 15 Detroit, MI DTW 462,284 (1.1) 16 Minneapolis/St. Paul, MN MSP 446,84 (1.3) 17 Amsterdam, Netherlands AMS 446,626 (1.7) 18 New York, NY JFK 435,75 (1.2) 19 Newark, NJ EWR 433,463 (0.5) 20 Munich, Germany MUC 432, Beijing, China PEK 431, Toronto, Ontario YYZ 429, San Francisco, CA SFO 387, Salt Lake City, UT SLC 387,695 (8.1) 25 Los Angeles, CA VNY 386,

19 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO OS MAIORES AEROPORTOS NO BRASIL 19 Movimentos nos Aeroportos Brasileiros. Movimento Operacional Acumulado da REDE INFRAERO (janeiro até dezembro de 2008) Os dez mais movimentados aeroportos do Brasil ( movimento de passageiros) Passageiros % SBGR - Aeroporto Internacional de Guarulhos ,01 SBSP - Aeroporto Internacional de Congonhas ,07 SBGL - Aeroporto Internacional do Galeão ,50 SBBR - Aeroporto Internacional de Brasília ,22 SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador ,33 SBCF - Aeroporto Internacional de Confins ,58 SBPA - Aeroporto Internacional de Porto Alegre ,35 SBRF - Aeroporto Internacional de Recife ,13 SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba ,78 SBRJ - Aeroporto Santos-Dumont ,20 Subtotal ,18 Demais Aeroportos ,82 Total

20 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 20 OS MAIORES AEROPORTOS NO BRASIL Movimentos nos Aeroportos Brasileiros. Movimento Operacional Acumulado da REDE INFRAERO (janeiro até dezembro de 2008) Os dez mais movimentados aeroportos do Brasil ( movimento de aeronaves) Aeronaves % SBGR - Aeroporto Internacional de Guarulhos ,12 SBSP - Aeroporto Internacional de Congonhas ,77 SBBR - Aeroporto Internacional de Brasília ,65 SBGL - Aeroporto Internacional do Galeão ,13 SBMT - Aeroporto Campo de Marte ,80 SBSV - Aeroporto Internacional de Salvador ,50 SBPA - Aeroporto Internacional de Porto Alegre ,40 SBRJ - Aeroporto Santos-Dumont ,36 SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba ,24 SBCF - Aeroporto Internacional de Confins ,80 Subtotal ,77 Demais aeroportos ,23 Total

21 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 21 OS MAIORES AEROPORTOS NO BRASIL Pode se verificar que existe uma grande concentração...no movimento de passageiros em alguns aeroportos brasileiros. - quase 60% dos movimentos de passageiros está concentrado.....nos maiores aeroportos, que servem a quatro capitais......são Paulo (Guarulhos e Congonhas),...Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont),...Belo Horizonte (Confins e Pampulha), e...brasília. - quase 75% dos movimentos de passageiros está concentrado nos dez maiores aeroportos brasileiros; e - quase 85% dos movimentos de passageiros está concentrado nos quinze maiores aeroportos brasileiros. REFLETINDO A PRÓPRIA CONCENTRAÇÃO DA RENDA EM NOSSO PAÍS!!!

22 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 22 CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS E DOS NEGÓCIOS AS VIAGENS AÉREAS NO BRASIL TÊM..CURTA DURAÇÃO (UM OU DOIS DIAS) POR MOTIVOS DE NEGÓCIOS (CERCA DE 70%)...REALIZADAS EM VOOS DE UMA ATÉ DUAS HORAS......COBRINDO UMA DISTÂNCIA ENTRE Km Km.

23 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 23 QUATRO PRINCIPAIS CAPITAIS CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS E DOS NEGÓCIOS (SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E BELO HORIZONTE)

24 2 - A AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 24

25 Bilhões Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS 25 Oferta X Demanda das Empresas Brasileiras Vôos Domésticos Vôos Internacionais Ano Assento.Km Oferecido (ASS.KM) Pax.Km Transportado Pg (PAX.KM) Assento.Km Oferecido (ASS.KM) Pax.Km Transportado Pg (PAX.KM) Fonte: ANAC

26 Assentos-Km ofertados (Milhões) Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Assentos-quilômetros ofertados por semana nas empresas aéreas em vôos internacionais 26 Brasileira Estrangeira Indústria Fonte: BITA Jan 2010 (Base: HOTRANs ANAC)

27 Passageiros (milhões) Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Previsão de Demanda de Passageiros AEROPORTOS INFRAERO Histórico 71,22 82,71 96,08 102,19 110,57 113,26 127,71 Cenário com Restrição 135,88 144,58 153,83 163,68 174,15 Cenário Tendencial 145,38 156,34 167,84 179,68 192,35 Taxas de crescimento: Cenário com Restrição 6,4% a.a. Cenário Tendencial 8,5% a.a. Fonte: INFRAERO

28 Aeronaves (milhões) Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Previsão de Movimento de Aeronaves AEROPORTOS INFRAERO Histórico 1,77 1,79 1,84 1,92 2,04 2,13 2,29 Cenário com Restrição 2,39 2,49 2,59 2,70 2,81 Cenário Tendencial 2,57 2,71 2,85 2,99 3,14 Taxas de crescimento: Cenário com Restrição 4,2% a.a. Cenário Tendencial 6,6% a.a. Fonte: INFRAERO

29 Passageiros (milhões) Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Previsão de Demanda de Passageiros 16 aeroportos Copa (84% do Total em 2009) Histórico 60,68 70,59 81,16 85,74 91,84 94,20 106,69 Cenário com Restrição 113,52 120,79 128,52 136,74 145,49 Cenário Tendencial 120,66 129,76 139,31 149,14 159,65 Taxas de crescimento: Cenário com Restrição 6,4% a.a. Cenário Tendencial 8,4% a.a. Fonte: INFRAERO

30 Aeronaves (milhões) Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Previsão de Movimento de Aeronaves 16 aeroportos Copa (84% do Total em 2009) Histórico 1,77 1,79 1,84 1,92 2,04 2,13 2,29 Cenário com Restrição 2,39 2,49 2,59 2,70 2,81 Cenário Tendencial 2,57 2,71 2,85 2,99 3,14 Fonte: INFRAERO Taxas de crescimento: Cenário com Restrição 4,2% a.a. Cenário Tendencial 5,2% a.a.

31 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS PREVISÃO MOVIMENTO DE PASSAGEIROS (x1.000) 31 CIDADE AEROPORTO SBGR São Paulo SBSP SBKP Rio de Janeiro SBGL SBRJ Brasília SBBR Belo Horizonte SBCF SBBH Salvador SBSV Porto Alegre SBPA Recife SBRF Curitiba SBCT Fortaleza SBFZ Manaus SBEG Natal SBNT Cuiaba SBCY Total 16 aeroportos Total Infraero

32 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS PREVISÃO MOVIMENTO DE AERONAVES (x 1.000) 32 CIDADE AEROPORTO São Paulo SBGR SBSP SBKP Rio de Janeiro SBGL SBRJ Brasília SBBR Belo Horizonte SBCF SBBH Salvador SBSV Porto Alegre SBPA Recife SBRF Curitiba SBCT Fortaleza SBFZ Manaus SBEG Natal SBNT Cuiaba SBCY Total 16 aeroportos Total Infraero

33 4 PREOCUPAÇÃO AEROPORTOS DAS 12 CIDADES-SEDES DA COPA DE 2014: Resumo Geral dos Investimentos nos 16 Aeroportos (RELATÓRIO INFRAERO NOVEMBRO 2009 Página 16) 33 33

34 34 Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 4 PREOCUPAÇÃO 34 INVESTIMENTOS POR TIPO DE AEROPORTO R$ milhões Proposta INFRAERO de distribuição por fontes: 61% - R$ 3.983,0 INFRAERO 39% - R$ 2.500,0 UNIÃO

35 4 PREOCUPAÇÃO Comparação entre Demanda e Capacidade 35 AEROPORTO CENÁRIO TENDENCIAL (TGL) DEMANDA (PAX/ANO) MILHÕES INFRAERO CAPACIDADE (PAX/ANO) MILHÕES ATUAL CORRIGIDO SBGR 21,6 29,5 20,5 30,5 35,0 SBSP 13,7 15,0 12,0 15,0 17,5 SBKP 3,4 7,5 3,5 11,0 SBBR 12,2 19,9 10,0 18,0? SBGL 11,8 20,7 18,0 26,1 SBRJ 5,0 8,3 8,5 8,5 SBCF 5,6 8,8 5,0 8,5? SBPA 4,5 8,8 4,8 8,0? SBCT 4,9 6,9 6,0 8,0 SBSV 7,1 10,8 10,5 10,5? SBRF 5,3 7,5 8,0 8,0 SBFZ 4,2 6,4 3,0 6,0? SBNT 1,8 2,7 4,0 8,0 SBEG 2,3 3,5 2,5 5,0 SBCY 1,7 2,7 1,6 2,3 3,0 Gargalo Limite sem Gargalo

36 4 PREOCUPAÇÃO Status da Situação dos Aeroportos da Copa Atual Sem garga Chart Title Atual Gargal o 2014 (Rel. novembro 2009) 2014 Sem 2014 garg Gargal o 2014 Limite 4 Atual Limite reformulado (Rel. maio 2010) 2014 reformu 2014 lado reformu Gargal lado 2014 Sem reformu lado Limite Gargalo Limite sem Gargalo Obs: Percentual do número de aeroportos

37 4 PREOCUPAÇÃO 37 Aeroporto Internacional de Guarulhos Rel. Infraero - Novembro 2009 Previsão 2014 (milhões) INFRAERO TGL/SNEA Nov 09 Mai 10 29,5 30,5 35,0 Rel. Infraero - Maio 2010

38 Previsão 2014 (milhões) INFRAERO TGL/SNEA ANTES DEPOIS 29,5 30,5 35,0 Rel. Infraero - Maio 2010 Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 4 PREOCUPAÇÃO Aeroporto Internacional de Guarulhos Terminal de Passageiros 3 Rel. Infraero - Novembro Reduziu em 25% o percentual de ampliação do TPS 3, inclui 2 MOPs; Ampliou a capacidade para 35 milhões de passageiros; Retirou Ed. Garagem.

39 Aeroporto Internacional de Guarulhos Rel. Infraero - Maio PREOCUPAÇÃO Pátio Satélite de Aeronaves 39 EB Com a ampliação da capacidade de estacionamento de aeronaves de 67 para 109 posições, não deixa claro onde estão as 42 novas posições.

40 Retirou a Fase 01 de estacionamento de veículos; Inseriu reforma no TPS existente distante Novo Terminal de Passageiros e novo pátio) Previsão 2014 (milhões) TGL/SNEA INFRAERO 7,46 11,0 Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 4 PREOCUPAÇÃO Aeroporto Internacional de Campinas Rel. Infraero - Novembro Rel. Infraero - Maio 2010

41 Aeroporto Internacional de Congonhas Rel. Infraero - Novembro PREOCUPAÇÃO Previsão 2014 (milhões) INFRAERO TGL/SNEA ANTES DEPOIS 15,0 15,0 17,5 41 Rel. Infraero - Maio 2010 Ampliação Ala Norte (20 balcões de check-in) Não indica como a capacidade será ampliada em mais 2,5 milhões de passageiros

42 4 PREOCUPAÇÃO Aeroporto Internacional de Brasília Retirou o Ed. Garagem; Inseriu 2 MOP`s (não indica a ampliação da capacidade) Reduziu de 70% para 50% Ampliação Sul; Rel. Infraero - Novembro Rel. Infraero - Maio 2010 Previsão 2014 (milhões) TGL/SNEA INFRAERO 19,9 18,0

43 Rel. Infraero - Maio 2010 Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 4 PREOCUPAÇÃO Aeroporto Internacional de Fortaleza 43 Rel. Infraero - Novembro 2009 Previsão 2014 (milhões) TGL/SNEA INFRAERO 6,42 6,0 Não houve alteração no projeto, portanto continuará com gargalo em 2014

44 Aeroporto Internacional de Manaus Rel. Infraero - Maio PREOCUPAÇÃO 44 Colocou mais 2 pontes de embarque Não fala mais do estacionamento de veículos Rel. Infraero - Novembro 2009 Previsão 2014 (milhões) TGL/SNEA INFRAERO 3,51 5,0

45 Rel. Infraero - Maio 2010 Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 4 PREOCUPAÇÃO Aeroporto Internacional de Porto Alegre Retirou o projeto do Ed. Garagem novo e substituiu a ampliação do TPS por pátio de aeronaves; Continua no Gargalo 45 Rel. Infraero - Novembro 2009 Previsão 2014 (milhões) TGL/SNEA INFRAERO 8,75 8,0

46 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Estimativa das Principais Receitas Aeroportuárias do Sistema Infraero 46 Empresa Aeroportuária 2009 Taxa de crescimento aa RECEITA BRUTA R$ 2,8 Bi 10% Pouso 8% Permanência 1% Embarque 26% Armazenagem e Capatazia 18% Navegação Aérea 10% Comerciais 29% Outras 8% Cerca de 19% das receitas provêm diretamente das empresas aeroviárias, estas receitas representam cerca de 3% da receita das empresas aeroviárias nacionais regulares Fonte: INFRAERO

47 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS 47 Previsão de Frota

48 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Frota de Aeronaves das Empresas Aeroviárias Nacionais Regulares 48 Total Doméstico e Internacional Regional Fonte: ANAC até 2008, demais anos estimativa Doméstico e Internacional são aeronaves com mais de 90 assentos Regional são aeronaves até 90 assentos

49 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Demanda Adicional de Aeronaves de 2010 (janeiro) a 2014 da Aviação Regular 49 Categoria Total da Frota em 2010 Aeronaves Adicionais Total da Frota em 2014 TMA < TMA < TMA TMA Total Obs.: Não estão incluídas as substituições de aeronaves em operação. Estimativa preliminar do TGL para o ano de Fonte: ANAC até 2008, demais anos estimativa

50 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS 50 Empresas Aeroviárias Nacionais Regulares

51 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS 51 Evolução da Demanda de Passageiros Quilômetros das Empresas Aeroviárias Nacionais Regulares (Dom + Int) Pax.Km Transportado Pg(mil) (PAX/KM) TAM LINHAS AÉREAS GOL VRG VARIG VRG/GOL AZUL OCEANAIR WEBJET VASP BRA TRANSBRASIL Total linhas tronco TRIP PASSAREDO PANTANAL TAF TOTAL RICO AIR MINAS NHT SETE PUMA TEAM ABAETÉ CRUISER SOL MEGA MASTER TOP TAVAJ TAM REGIONAL RIO SUL PRESIDENTE PENTA NORDESTE META MERIDIONAIS INTERBRASIL ATA Total Regional INDÚSTRIA Fonte: ANAC

52 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Receita das Empresas Aeroviárias Nacionais Linhas Domésticas e Internacionais (R$) ÍTENS Taxa anual Passagens ,056 Fretamentos ,040 Correios ,073 Carga ,076 Outros ,577 Total , Linhas Domésticas (R$) ÍTENS Taxa anual Passagens ,097 Fretamentos ,049 Correios ,073 Carga ,086 Outros ,551 Total ,098 Linhas Internacionais (R$) ÍTENS Taxa anual Passagens ,959 Fretamentos ,005 Correios ,335 Carga ,067 Outros ,630 Total ,977 Fonte: ANAC

53 Fonte: ANAC Perspectivas para o Transporte Aéreo e Infraestrutura 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Empresas Aéreas Linhas Domésticas e Internacionais (%) ÍTENS Passagens Fretamentos Correios Carga Outros Total Linhas Domésticas (%) ÍTENS Passagens Fretamentos Correios Carga Outros Total Linhas Internacionais (%) ÍTENS Passagens Fretamentos Correios Carga Outros Total

54 Tráfego Doméstico e Internacional (R$) DISCRIMINAÇÃO Taxa anual Receita ,061 Despesa ,083 Resultado Lucratividade (%) 2,52 3,22 0,62-1,17-9,55-7,93 Ass.Km Oferecido(000) ,086 Pax.Km Transp.Pg(000) ,087 Aproveitamento Pg (%) Break-even (%) Tráfego Doméstico (R$) DISCRIMINAÇÃO Taxa anual Receita ,098 Despesa ,116 Resultado Lucratividade (%) 4,36 7,84 0,87 2,49-6,01-3,84 Ass.Km Oferecido(000) ,127 Pax.Km Transp.Pg(000) ,146 Aproveitamento Pg (%) Break-even (%) Tráfego Internacional (R$) DISCRIMINAÇÃO Taxa anual Receita ,977 Despesa ,014 Resultado Lucratividade (%) -0,84-11,08 0,18-11,38-19,90-21,29 Ass.Km Oferecido(000) ,011 Pax.Km Transp.Pg(000) ,998 Aproveitamento Pg (%) Break-even (%) Fonte: ANAC 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Dados das Empresas Aeroviárias Nacionais 54

55 55 3 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS Empresas Aeroviárias Nacionais Regulares - Receita por Passageiro Quilômetro Yield (R$) Linhas Tronco TAM LINHAS AÉREAS 0,22 0,23 0,26 0,31 0,30 0,27 0,26 0,22 0,24 GOL 0,18 0,21 0,29 0,32 0,27 0,26 0,20 0,26 WEBJET 0,19 0,37 0,23 0,23 VASP 0,15 0,16 0,15 0,20 0,24 0,27 0,37 0,31 VRG 0,20 VARIG 0,12 0,13 0,13 0,19 0,22 0,24 0,26 0,27 0,22 0,21 VRG/GOL 0,19 0,25 AZUL 0,25 BRA 0,21 0,18 0,14 OCEANAIR 0,82 0,74 0,72 0,32 0,28 0,25 TRANSBRASIL 0,13 0,13 0,13 0,16 0,15 Regionais ABAETÉ 2,30 2,32 0,99 1,19 1,20 0,88 1,11 0,93 1,10 AIR MINAS 0,79 0,57 0,67 ATA 3,76 0,62 CRUISER 0,88 0,87 1,13 0,87 INTERBRASIL 0,30 0,30 MEGA 0,98 0,98 MERIDIONAIS 0,00 0,16 0,14 META 0,22 0,24 0,36 0,46 0,48 0,44 NHT 0,67 1,99 1,19 NORDESTE 0,29 0,33 0,32 0,47 0,46 0,29 0,14 PANTANAL 0,56 0,61 0,71 0,86 0,89 0,86 0,98 0,65 0,70 PASSAREDO 0,33 0,34 2,73 0,57 0,61 0,63 0,75 PENTA 0,37 0,33 0,55 0,80 1,02 PRESIDENTE 0,48 0,61 PUMA 0,78 0,56 0,72 0,63 1,12 0,78 0,98 RICO 0,36 0,48 0,49 0,50 0,45 0,38 0,38 0,38 0,51 RIO SUL 0,32 0,34 0,36 0,38 0,52 0,36 0,37 SETE 1,40 1,61 1,82 TAF 1,76 2,18 1,21 0,86 1,77 TAM REGIONAL 0,25 TAVAJ 0,34 0,28 0,37 0,47 0,37 TEAM 1,89 1,58 1,96 2,36 TOTAL 1,41 1,85 1,19 1,31 1,30 1,11 0,97 0,88 2,38 TRANSBRASIL 0,13 0,13 0,13 0,16 0,15 TRIP 0,55 1,05 1,86 1,16 1,02 0,58 0,60 0,53 0,57 INDÚSTRIA 0,13 0,14 0,14 0,21 0,23 0,26 0,29 0,29 0,25 0,25 0,23 0,26

56 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 56 Existe elevado potencial de contínuo crescimento do transporte aéreo no Brasil, principalmente no contexto do mercado doméstico; Em particular, há indicadores com taxas de crescimento superiores a média no transporte aéreo regional; A infraestrutura aeroportuária tem se mostrado um dos principais gargalos para o desenvolvimento do setor; A estrutura de custos do setor merece atenção, principalmente em relação ao preço dos combustíveis e impostos;

57 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (CONT.) 57 Torna-se necessário estabelecer uma coordenação operacional, de forma a aumentar a capacidade nas horas pico nos aeroportos das principais capitais; Expandir a rede aeroportuária, incluindo aeroportos secundários nos grandes centros; Desenvolver o sistema de aeroportos regionais, dotando-os de condições de efetivo apoio e de confiabilidade às operações das novas aeronaves da aviação regional (pista, pátio, terminal de passageiros e auxílios).

58 58 Coordenador: Prof. Elton Fernandes Cidade Universitária, Centro de Tecnologia, Bloco F, sala 108, Ilha do Fundão CEP: Caixa Postal 68507, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, +55(21) Publicação: BITA - Boletim de Indicadores de Transporte Aéreo