I Mercado Audiovisual Cearense Oficina PROCULT

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1 I Mercado Audiovisual Cearense Oficina PROCULT 20/06/2015

2 Agenda Modalidades de Apoio do BNDES ao setor audiovisual PROCULT Caracterização e orientações estratégicas Setores atendidos Produtoras já apoiadas Condições Aspectos Práticos Trâmite BNDES Marcos Importantes da Operação de Financiamento Reflexões Estudo de Caso Plano de Negócios: Objetivo Quadro de Usos e Fontes Destaques da Proposta de Apoio Financeiro 2

3 Modalidades de Apoio LEI DO AUDIOVISUAL CRÉDITO INVESTIMENTO Edital de Cinema Conjugado com PROCULT PROCULT- Financiamento Programa Cinema Perto de Você (FSA) Cartão BNDES Participação Acionária em Empresas (BNDESPAR) FUNCINEs Patrocínio: Festivais de Cinema

4 PROCULT Caracterização O BNDES Procult financia projetos de investimento e planos de negócios de empresas de todas as cadeias produtivas da economia da cultura, tais como audiovisual, editorial, música, jogos eletrônicos e artes visuais e performáticas. De forma complementar ao financiamento, alguns projetos de empresas do setor audiovisual também podem contar com recursos não reembolsáveis, oriundos de incentivos fiscais previstos na Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685, de ). É um programa do produto BNDES Finem que financia empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 20 milhões.

5 PROCULT Caracterização Padrão BNDES (FINEM) Financiamento mín: R$ 10 milhões Rating mínimo Limites de exposição ao risco Garantias: fiança pessoal + garantias reais de 130% PROCULT- Financiamento Financiamento mín: R$ 1 milhão Dispensa de rating mínimo Flexibilização das regras de exposição ao risco Flexibilização de garantias

6 PROCULT - Orientações Estratégicas Fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual Fortalecer as empresas do setor Estimular busca por rentabilidade Induzir maior profissionalização, governança Estimular a inovação e propriedade intelectual

7 PROCULT - Setores atendidos Patrimônio e acervos Espetáculos ao vivo (Teatro, Música, Dança) Audiovisual (Cinema, TV, Novas mídias) Procult fortalecimento da cadeia produtiva da economia da cultura Jogos Eletrônicos Editorial Fonográfico

8 Produtoras Apoiadas PROCULT - Segmento Produção EM PRESA MUNICÍPIO UF PRO JETO INSTRUMENTO BNDES 2008 TV Pinguim São Paulo SP Produção da 1a temporada da série de animação infantil "Peixonauta" Financiamento Lei do Audiovisual Total Mixer 2DLAB São Paulo Rio de Janeiro SP RJ Produção da 1a temporada da série de animação infantil "Escola Pra Cachorro" Produção da 1a temporada da série de animação infantil "Meu Amigãozão" Financiamento Financiamento Lei do Audiovisual Lei do Audiovisual Total Radar São Paulo SP Produção da 2ª temporada da série Escola Pra Cachorro, composta por 26 episódios Financiamento Lei do Audiovisual Total Financiamento Conspiração Rio de Janeiro RJ Produção da mini-série de TV Vermelho Brasil Lei do Audiovisual Total

9 Produtoras Apoiadas PROCULT - Segmento Produção EM PRESA MUNICÍPIO UF PRO JETO INSTRUMENTO BNDES 2013 Mixer Rio de Janeiro RJ Produção da 1ª Temporada da Série de Animação "Vivi Viravento", composta por 52 Financiamento episódios. Lei do Audiovisual TV Pinguim SP Produção da 2a temporada de Peixonauta, da 1a e 2a temporada da série de animação Luna Chamando e do longa Tarsilinha e reforço da estrutura de marketing Financiamento Lei do Audiovisual Subtotal Cinevideo Brasilia DF Produção de séries de TV e estruturação do núcleo de ficção Financiamento Lei do Audiovisual Sincrocine RJ Produção da série Tainá - o desenho animado Financiamento Rio de Janeiro Lei do Audiovisual Conspiração Rio de Janeiro RJ Produção da série Planeta Palavra, Poderosa, Terra Prometida e outros, reforma, equipamentos e reforço da estrutura de marketing Financiamento Lei do Audiovisual Cuatro Damas Filmes Ltda São Paulo SP Produção da carteira de projetos (Paulo Coelho, Hebe e Código da Vida) e estruturação do núcleo de marketing (*) garantia fiança bancária Financiamento Lei do Audiovisual Subtotal Boutique São Paulo SP Produção de séries de TV e estruturação do núcleo de ficção Financiamento Lei do Audiovisual Subtotal Mais de 73 milhões.

10 PROCULT Condições Valor mínimo para operações diretas: R$ 1 milhão Participação BNDES: MPME: 70% a 90%; Grandes: 50% Custo de referência*: TJLP + 1,2% a 1,5% + 0,5% (MPME) ou até 4,17% (Grandes) Prazo alongado: 10 anos (incluindo carência) Garantias: Dispensa de garantias reais de 130% (fiança dos sócios, fluxo de recebíveis, contratos etc.) * Máquinas e equipamentos importados: custo em moeda de mercado ou moeda estrangeira

11 PROCULT Condições Investimentos Financiáveis Inovação (desenvolvimento de conteúdo proprietário original) Planos de Negócio Distribuição Produção Infraestrutura Taxa de Juros: TJLP + 1,2% a 1,5% a.a. + Tx. Risco (0,5% a.a. para MPME) Inovação: TJLP + 0% + Tx Risco (MPME isentas) Prazo total: até 10 anos Participação: até 50% (até 30% para salas de cinema) até 70% para Inovação e MPME Valor: financiamento mínimo de R$ 1 milhão Flexibilização de regras de risco (rating, limite de exposição) e de garantias

12 PROCULT Condições Financiamento à Carteira de Projetos das produtoras (conceito de business plan) Crédito do PROCULT- Financiamento Grant (Lei do Audiovisual/ Art.1º A ) Requisitos: 51% direitos patrimoniais da produtora independente e produtoras parceiras Exibição garantida no Brasil Adesão aos requisitos de governança exigidos pelo BNDES (DFs auditadas etc.) Limites: Mínimo R$ 1 milhão: financiamento + Art 1º A Máximo de R$ 2 milhões de Art 1º A por obra audiovisual Máximo de R$ 6 milhões de Art 1º A por Grupo Econômico Paridade máxima 1:1

13 PROCULT - Condições Garantias: Fiança pessoal (obrigatório) e garantias reais (imóveis etc.), recebíveis, cessão de direitos creditórios etc. Distribuição Possibilidade de se fazer uma Infraestrutura composição de acordo com a viabilidade financeira do Plano de Negócios e a saúde financeira da empresa. Percentual de 130% de garantia real pode ser flexibilizado. Mitigantes de Risco: vedação de mútuos, tetos para endividamento, pró-labore e dividendos, Demonstrações Financeiras Auditadas Maior Governança da empresa

14 Aspectos Práticos - Tramitação EMPRESA EMPRESA EMPRESA Proposta de Apoio Financeiro - Parte I Proposta de Apoio Financeiro - Parte II Acompanhamento Projeto Enquadramento Análise Aprovação Contratação Desembolso Prazos Médios Etapa de Enquadramento: 30 dias Etapa de Análise: 210 dias Etapa de Contratação: 30 dias Cronograma Físico- Financeiro

15 Marcos Importantes da Operação de Financiamento Protocolo Aprovada Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Enquadrada Contratada Gastos efetuados nos 6 meses anteriores ao protocolo da Proposta de Apoio Financeiro podem ser contabilizados como contrapartida, isto é, recursos próprios do Proponente. Gastos efetuados entre a data de protocolo da Proposta de Apoio Financeiro e a data de contratação são reembolsáveis, até o limite de participação do BNDES.

16 Aspectos Práticos - Reflexões PLANO DE NEGÓCIOS Em que investir? Quanto investir? Origem dos recursos? Carteira de projetos audiovisuais geradores de receita Núcleo Criativo, Estruturação de Equipes, etc. CONTRATOS DE EXIBIÇÃO (PARA ACESSO AO 1 A) APTIDÃO (Cadastro, Certidão, Demonstrativos Financeiros) EQUIPE DISPONÍVEL PARA RELACIONAMENTO COM O BNDES GARANTIAS GOVERNANÇA 16

17 Aspectos Práticos Estrutura de Plano de Negócios Caracterização da Empresa Produtos/Serviços Estrutura e Operações Objetivo do Plano Mercado e Competidores Proposta Parte I Proposta Parte II Estratégia e Gestão Aspectos Financeiros

18 Aspectos Práticos Quadro de Usos e Fontes Quadro de Usos e Fontes sintetiza o objetivo do Plano de Negócios

19 Estudo de Caso Objetivo do Plano de Negócios de Produtora

20 Estudo de Caso - Quadro de Usos e Fontes

21 Proposta de Apoio Financeiro novo rap = novo Roteiro para Apresentação de Proposta de Apoio Financeiro

22 Proposta de Apoio Financeiro

23 Proposta de Apoio Financeiro

24 Proposta de Apoio Financeiro Fazer o download destes arquivos!

25 Proposta de Apoio Financeiro - Destaques Caracterização da Empresa e do Grupo Econômico Breve histórico Setores de atuação, principais produtos/serviços, principais clientes Número de empregados Capacidade de produção atual Evolução do faturamento últimos 4 anos Em R$ 25

26 Proposta de Apoio Financeiro - Destaques Caracterização da Empresa e do Grupo Econômico (continuação) Evolução da produção últimos 4 anos Participação das principais empresas no faturamento do Grupo Controle Societário: Contrato Social, composição do capital social, acordos firmados entre sócios Estratégia geral de investimentos do Grupo Econômico

27 Aspectos Econômico-Financeiros da Empresa e do Grupo Tabela de Indicadores extraídos dos quatro últimos balanços e balancete mais recente + Demonstrações Financeiras Comentar fatos relevantes: mudanças nos principais índices No contrato de financiamento haverá cláusula exigindo a auditoria das demonstrações financeiras. Projeto Objetivos e características Prazo de execução Disponibilidade de insumos: equipe, recursos financeiros Geração de empregos Quadro de Usos e Fontes, comentado Informações Administrativo-Organizacionais Na Proposta de Apoio Financeiro, o Projeto é o objetivo do Plano de Negócios, razão pela qual a Proponente está pleiteando o apoio financeiro. 27

28 Proposta de Apoio Financeiro - Destaques Quadro de Usos e Fontes 28

29 Garantias Pessoais: fiança dos sócios controladores Possibilidade de se fazer uma composição de acordo com a viabilidade financeira do Plano de Negócios e a saúde financeira da empresa. Percentual de 130% de garantia real pode ser flexibilizado. Informações para Análise Cadastral e de Risco de Crédito Fichas Cadastrais de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física Demonstrações Financeiras da Empresa e do Grupo Econômico Mercado (Parte II) Evolução do mercado interno e externo e da participação da empresa nos últimos anos Taxa média de crescimento do setor, principais fatores de crescimento da demanda, principais perspectivas do comportamento do mercado Principais concorrentes e posicionamento da empresa, principais fatores de competitividade da empresa, principais tendências na estrutura de oferta Impactos do projeto na empresa e no mercado 29

30 Proposta de Apoio Financeiro - Destaques Estratégia, Governança e Capitais Intangíveis (Parte II) Estratégia Corporativa: visão de longo prazo em relação ao seu negócio Governança: estrutura deliberativa e executiva Gestão: organograma, principais aspectos organizacionais e gerenciais, principais processos Capitais intangíveis Análise Retrospectiva e Prospectiva (Parte II) Preencher modelo Analise de Balanços.xls (site) Indicar despesas e custos históricos fixos e variáveis Planilha própria com projeção de faturamento da empresa e do projeto, premissas utilizadas, projeção de custos fixos e variáveis, despesas, e geração de caixa Aspectos Jurídicos (Parte II) Providenciar os documentos indicados no RAP! 30

31 Obrigada!