Consumidor IMÓVEIS. na era digital

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Cristiana di Castro Faro
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1 O Consumidor de IMÓVEIS na era digital 1

2 Demanda do Mercado Imobiliário 2

3 Nossas fontes de dados Fontes internas: Fontes externas: Demanda Leads gerados no portal VivaReal 17,5 Milhões de Visitas/Mês Ofertas usados Imóveis ofertados pelo portal VivaReal 5,5 Milhões de Anúncios Oferta lançamentos Lançamentos imobiliários mapeados pela Geoimovel Mais de 500 cidades monitoradas Audiência online (Market share) Sociodemografia Consumidor Facebook / Pesquisas Quantitativas Levantamento de dados econômicos e de mercado Dados públicos (IPCA; IGPM; desemprego; financiamentos; tx de juros; etc) 3

4 Demanda Fortaleza Por tipo de transação Demanda para residenciais verticais em Fortaleza Compra vs Aluguel 70% 60% 50% 40% 54% 54% 53% 53% 46% 46% 47% 47% 55% 45% 52% 48% 54% 46% 57% 43% 61% 39% 64% 36% 62% 38% 59% 41% 57% 43% 30% 20% 10% 0% abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 Venda Aluguel Amostra: Leads gerados referente a intenção de compra e aluguel de imóveis residenciais verticais em Fortaleza de acordo com o comportamento de busca no site e nos aplicativos móveis. Análise: Inteligência de Mercado VivaReal 4

5 Demanda Fortaleza Res. Verticais Quais os tipos de apartamentos mais buscados pelos fortalezenses? Faixa de Preço Dormitórios 2 dormitórios (47%) 3 dormitórios (39%) 1 dormitório (8%) 4+ dormitórios (6%) refazer De R$ 226 a R$ 350 mil (24%) Até R$ 225 mil (21%) De R$ 351 a R$ 500 mil (18%) De R$ 501 a R$ 750 mil (15%) Área privativa AU mediana 67m² De 51 a 70m² (34%) De 71 a 90m² (19%) De 41 a 50m² (15%) De 91 a 120m² (12%) Amostra: Leads gerados referente a intenção de compra de imóveis residenciais verticais em Fortaleza de acordo com o comportamento de busca no site e nos aplicativos móveis. Análise: Inteligência de Mercado VivaReal 5

Demanda Fortaleza Res. Verticais Qual o perfil dos clientes que buscam apartamentos? Ensino Superior (77%) 25 a 34 anos (39%) 35 a 44 anos (27%) refazer Renda Média Domiciliar (Brasil) De R$ 1.

6 Demanda Fortaleza Res. Verticais Qual o perfil dos clientes que buscam apartamentos? Ensino Superior (77%) 25 a 34 anos (39%) 35 a 44 anos (27%) refazer Renda Média Domiciliar (Brasil) De R$ a R$ (20%) De R$ a R$ (28%) De R$ a R$ (25%) Casados (58%) Mulheres (60%) Amostra: Leads gerados referente a intenção de compra de imóveis residenciais verticais em Fortaleza de acordo com o comportamento de busca no site e nos aplicativos móveis. Análise: Inteligência de Mercado VivaReal 6

e Demanda por área privativa (m²) em Fortaleza Abr/17 Demanda 4% 15% 34% 19% 12% 7% 5% 4% Oferta Usados 4% 25% 19% 18% 13% 9% 11% Oferta Lançamentos 0% 20% 12% 29% 15% 13% 4% 3% 4% Oferta e Demanda

7 Oferta e Demanda Fortaleza Res. Verticais Oferta e Demanda por número de dormitórios em Fortaleza Abr/17 Demanda 8% 47% 39% 7% Oferta Usados 2% 21% 63% 14% ferta Lançamentos 27% 29% 40% 4% 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 Dorms ou + Oferta e Demanda por área privativa (m²) em Fortaleza Abr/17 Demanda 4% 15% 34% 19% 12% 7% 5% 4% Oferta Usados 4% 25% 19% 18% 13% 9% 11% Oferta Lançamentos 0% 20% 12% 29% 15% 13% 4% 3% 4% Oferta e Demanda por faixa de preços em Fortaleza Abr/17 até 40m² de 41 a 50m² de 51 a 70m² de 71 a 90m² de 91 a 120m² de 121 a 150m² de 151 a 200m² acima de 200m² Demanda 21% 7% 24% 18% 15% 9% 5% Oferta Usados 12% 16% 21% 22% 12% 10% 8% Oferta Lançamentos até R$ 225 mil 16% de R$ 226 a R$ 350 mil 29% de R$ 351 a R$ 500 mil de R$ 501 a R$ 750 mil 25% de R$ 751 a R$ 1 milhão de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhões Amostra: Leads gerados referente a intenção de compra imóveis residenciais verticais em Fortaleza de acordo com o comportamento de busca no site e nos aplicativos móveis, apartamentos usados anunciados no portal VivaReal em Abr/17 e apartamentos lançados monitorados pela Geoimovel entre Mai/14 e Abr/17. Análise: Inteligência de Mercado VivaReal 17% 6% 5% 2% acima de R$ 1,5 milhões 7

8 Demanda Fortaleza Res. Verticais TOP 10 Bairros mais buscados de Fortaleza para Venda Abr/17 TOP 10 Bairros mais buscados de Fortaleza para Aluguel Abr/17 1º Meireles R$ 6.892/m² 1º Meireles R$ 22,50/m² 2º Aldeota R$ 6.200/m² 2º Aldeota R$ 16,06/m² 3º Cocó R$ 6.364/m² 3º Fátima R$ 15,12/m² 4º Guararapes R$ 6.892/m² 4º Papicu R$ 12,00/m² 5º Messejana R$ 3.600/m² 5º Messejana R$ 13,56/m² 6º Maraponga R$ 3.612/m² 6º Cocó R$ 17,33/m² 7º Papicu R$ 4.745/m² 7º Passaré R$ 12,50/m² 8º Fátima R$ 6.009/m² 8º Praia de Iracema R$ 27,08 9º Passaré R$ 3.385/m² 9º Centro R$ 12,93/m² 10º Cambeba R$ 5.220/m² 10º Montese R$ 11,65/m² Amostra: Leads gerados referente a intenção de compra e aluguel de imóveis residenciais verticais em Fortaleza de acordo com o comportamento de busca no site e nos aplicativos móveis. Análise: Inteligência de Mercado VivaReal 8

9 Como busca? Quem é? O que temos que fazer? 9

10 QUEM É? Idade a a 54 3% 11% 13% 34 a a a 24 15% 22% 36% 10

11 QUEM É? Smartphone 22% IOS 71% Android 77% estão no Facebook 98% possuem Whatsapp 11

12 QUEM É? 61% comprando 1x 12

13 QUEM É? Fatores mais importantes Preço 85% Localização 81% Condições pagamento 53% 13

14 Denise Corrêa - 32 anos - Analista Comercial - Casada, 1 filho - Salário: R$ Apto, 2 dorm, Meireles central R$ o. imóvel 14

15 15

16 16

17 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado - VivaReal 17 17

18 13% das buscas de imóveis contém uma marca. Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado - VivaReal 18 18

19 Dia útil COMO BUSCA? 20h 8h 12h 18h Dia útil: 11h, 14h,16h Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 19 19

20 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 20

21 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 21

22 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 22

23 Mínimo de 15 fotos Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 23

24 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 24

25 Contatos a mais para os 83% imóveis com endereço Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 25

26 Busca de imóveis por geolocalização + pontos de interesse O consumidor quer buscar por Rua ou Ponto de Interesse, como um Condomínio ou um Parque, assim como fazem no Uber ou Airbnb ESTRATÉGIAS DE MARKETING

27 87% preferem atendimento via Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 27

28 Resultado Fotos Localização Busca Preço Contato Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 28

29 3 contatos enviados em média Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 29

30 Tempo de resposta ideal 47% Até 1 dia 19% 1h-5h 11% até 1h Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 30

31 Tempo de resposta

32 Numero de chamadas

61% Atende, mas prefere que ligue em outro horário ou mande e-mail Palestra de Mariana

33 61% Atende, mas prefere que ligue em outro horário ou mande Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 33

34 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 34

35 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 35

36 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 36

37 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 37

38 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 38 38

39 Sites responsivos Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 39

40 app VivaReal 3 milhões de downloads 55% buscas para compra são via mobile Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 40

41 Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 41

Velocidade compra e locação ALUGUEL 1 2 3 4 5 6 61% aluga em até 30 dias 76% Compra em até 6 meses COMPRA Palestra

42 Velocidade compra e locação ALUGUEL % aluga em até 30 dias 76% Compra em até 6 meses COMPRA Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 42

43 Principais dificuldades da Denise Não sabe comprar Falta de endereço e informações Não tem clareza do preço Dependência de outras partes Falta de atenção do corretor Imóveis velhos e duplicados Palestra de Mariana Ferronato Fonte: Inteligência de Mercado VivaReal -- Informações exclusivas para uso do Conecta Imobi 43

44 rincipais dificuldades da Denise da Márcia, da Flávia, do Roberto da Fernanda, do Arnaldo, do Carlos da Renata, do Lucas, do Vagner, da Marina o Pedro, do Augusto, da Natalia, da Thaís, da Eva a Simone, da Elaine, do Gabriel, da Melissa, da Carol a Júlia, da Roberta, da Angela, da Vanessa, do Airto, da Paula o Jean, do Ricardo, da Luciane, do Alex, da Marisa, da Michele da Lili, da Marcela, do Daison, do Fábio, do Maria, do João, do Eduardo, do Ivan a Rosilda, da Victória, da Bianca, da Laís, do Anderson, do Matheus, da Luciana, e de muito outros.

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