Grupo Crédito Agrícola

Transcrição

1 Grupo Crédito Agrícola Apresentação Corporativa Maio 2017

2 1 Historial e Estrutura Societária Principais Indicadores Panorama Competitivo Proposta de Valor Reconhecimento no Mercado 2

3 Em Portugal, a banca cooperativa é representada pelo Grupo Crédito Agrícola que regista uma marcante história secular... Mais de 100 anos de história a gerar valor para associados, clientes, comunidades locais e empregados Historial e Estrutura Societária ª Lei a prever as Cooperativas de Crédito Agrícola 1929 Por razões políticas, o crédito para a agricultura fica sob controlo da 1978 Criação da para salvaguardar interesses dos membros 1984 Criação da Caixa Central visando a centralização gestão financeira do Grupo 1992 Início da actividade internacional 2011 Crédito Agrícola celebra o seu centenário Criação Modelo Cooperativo ( ) Após a revolução de 1974 Caixa Central Caixa Central Autonomia $ Nacionalizações de todas as IC nacionais com excepção do: + Criação de novas CCAM Missão de supervisão, orientação e representação financeira do SICAM expande a sua actividade para além da banca de retalho (prestador de serviço financeiro global) 2013 / Reorganização Crédito Agricola visando aumentar o negócio e reforçar o posicionamento do Grupo em Portugal e estrangeiro 3

4 Historial e Estrutura Societária O Grupo Crédito Agrícola é actualmente composto por 82 CCAM, pela Caixa Central, Empresas Especializadas e FENACAM CCAM 82 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo ( CCAM ) constituem a base do Grupo CA, com: Associados Clientes SICAM Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo ( SICAM ), desenvolve a actividade de Bancassurance e comercializa outros Produtos e Serviços Financeiros. CA Vida, SA/ CA Seguros, SA Seguradoras Ramos Reais e Ramos Vida do Grupo CA Vários anos premiadas como Melhor Seguradora nas suas categorias. CA Gest SGFIM, SA Sociedade de Gestão de Activos e Fundos Mobiliários do Grupo CA. Agrocapital SCR, SA Sociedade de Capital de Risco focada na gestão de fundos de Investimento nas fileiras Agrícola e Florestal. Caixa Central Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Órgão Central do Grupo Crédito Agrícola com responsabilidades de Coordenação e Representação Institucional, Fiscalização e Orientação das CCAM, Gestão de Tesouraria e Liquidez do Grupo, Prestação de Serviços Centrais e Desenvolvimento dos mercados de Lisboa e Porto. FENACAM Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido a primeira estrutura de âmbito nacional a ser criada com o objectivo de defender os interesses das Caixas Agrícolas e de as representar a diversos níveis. CA Informática, SA Agrupamento Complementar de Empresas e Sociedade, responsáveis pela prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de Sistemas e Tecnologias de Informação. 4

6 Principais Indicadores O Grupo CA é um dos principais grupos financeiros em Portugal consolidando um activo líquido superior a 16mM (Valores em milhões de euros, excepto se indicada a unidade) Recursos de Clientes (on e off balance) dos quais depósitos dos quais fundos e seguros de capitalização Crédito a Clientes (Bruto) Crédito a Clientes (Líquido) Activo Líquido Situação Líquida Common equity tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13,1% 13,0% 13,6% Rácio Core Tier 1 (Basel II) 10,5% 11,6% 11,6% 12,2% 12,1% 12,7% 12,5% 11,6% 11,9% n.a. n.a. n.a. Rácio de Transformação 78,9% 76,6% 77,9% 83,2% 84,0% 80,9% 80,6% 75,7% 73,8% 68,9% 69,2% 67,7% Margem Financeira Comissões Líquidas Margem Técnica de Seguros n.a Produto Bancário Resultado Líquido Rácio de Eficiência 57,8% 45,5% 46,4% 56,8% 68,8% 68,3% 65,4% 67,0% 68,2% 57,5% 63,8% 73,1% Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 10,8% 11,6% 13,5% 12,2% 4,9% 3,2% 5,3% 4,1% -0,3% 2,2% 4,5% 4,7% Rendibilidade do Activo (ROA) 0,8% 0,8% 1,1% 1,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3% Número de CCAM Número de Agências

7 O Grupo CA tem vindo a desenvolver um processo de fusões de Caixas Associadas de forma a atingir a escala óptima para actuar em cada mercado local Principais Indicadores Caixas Associadas: Número e Dimensão ( ) Número médio de Agências por Caixa Associada Activo Líquido por CCAM (Milhões ) Número de Caixas Associadas Ainda que sob o regime cooperativo, o Grupo CA tem vindo a dar passos firmes no sentido de promover a fusão de Caixas Associadas por forma atingir uma dimensão óptima e competitiva, não apenas em termos de estruturas organizativas (e.g. áreas comerciais, de risco, operacionais), mas também em termos de estrutura de capital para financiar projectos empresariais a nível regional. 7

8 Principais Indicadores O Crédito Agrícola disponibiliza aos seus Clientes uma rede 673 Agências, a maior rede de agências no mercado português em 2016 Cobertura nacional da rede do Grupo Crédito Agrícola Crédito Agrícola 1.4 MILHÕES DE CLIENTES Um Banco Privado com Funções Públicas Com a maior rede de agências do país, marcada pela elevada capilaridade e interioridade, o Crédito Agrícola continuou, em 2016, a garantir a acessibilidade aos serviços financeiros em localidades economicamente mais desfavorecidas e com menor densidade populacional. Em 2016, o parque de ATM e Agências em localidades onde não existe nenhuma totalizou as 821 unidades ASSOCIADOS 673 AGÊNCIAS O objectivo tem sido o de manter o máximo número de Agências abertas, ainda que com ajustes pontuais e encerrando Agências não rentáveis, mas abrindo em novas localidades em que o Crédito Agrícola não está presente e que em alguns casos são abandonadas por outras instituições concorrentes. Como exemplo, em Outubro de 2016, foi inaugurada uma nova Agência no Funchal que pretende primordialmente promover o crescimento económico da Região Autónoma da Madeira e contribuir para o bem-estar das suas populações. 8

9 No final de 2016, o Crédito Agrícola apresentava uma quota de mercado de 6,8% na captação de depósitos e de 4,4% no crédito a clientes Principais Indicadores Quota de mercado Crédito bruto a clientes Fev-17 3,5% 3,6% 3,9% 4,2% 4,51% 4,57% Quota de mercado Depósitos de clientes Fev-17 6,4% 6,3% 6,5% 6,5% 6,84% 6,93% Evolução do crédito bruto em M (mercado versus CA) 234,0 8,1 8,1 8,4 8, Mercado 210,0 200,8 193,0 Açores 7,2% 8,8 191,6 Fev (2017) 1,7% 8,4% 11,8% 3,7% 3,7% 4,8% 8,2% 7,7% 4,3% 14,2% 14,2% 16,2% 12,5% 26,0% 17,2% 10,8% 27,0% Evolução dos depósitos em M (mercado versus CA) 159,0 CA Mercado CA Madeira 0,01% 163,1 168,2 172,1 11,8 11,9 10,1 10,5 10, Fev (2017) Açores 13,7% 172,3 Madeira 0,11% 8,4% 4,7% 11,7% 19,3% 4,1% 7,7% 10,4% 14,6% 12,3% 11,4% 13,8% 12,3% 2,5% 21,4% 18,4% 6,8% 35,2% 10,3% 14,4% Fonte: Dados CA e Banco de Portugal referentes a 28 Fev Em Out.2016, o CA abriu a primeira Agência na Região Autónoma da Madeira. 9

11 Em 2016, o Crédito Agrícola constitui o Grupo com a maior rede de Agências em Portugal e com maior liquidez (RT=68%) Grupo Crédito Agrícola nos 7 maiores Grupos Financeiros em Portugal (2016) Panorama Competitivo Agências Cost-to-income ** ** ,1% 48,7% 69,2% 72,1% 60,4% 77,8% 80,4% Média: 65% G A C D E F C A D E G F Rácio de Transformação* (%) Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)(%) 68% 91% 91% 101% 103% 110% 111% Rácio indicativo Máximo: 120% 14,3% 13,4% 4,7% 0,6% -6,2% -14,4% -32,0% A G C E D F A E C F D G (*) Rácio de Transformação = Total de crédito líquido / Depósito de clientes (definição BdP). Fonte: Press releases dos 7 maiores bancos do sistema bancário nacional. (**) Junho 2016 (informação desagregada entre Agências e outros pontos de retalho não disponível a Dez.2016) 11

12 Panorama Competitivo O Crédito Agrícola tem demonstrado capacidade de gerar fundos internamente para assegurar os requisitos de capital impostos pelo regulador Solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola 12.7% 12.5% 11.6% 11.9% 13.1% 13.1% 13.6% Rácio CET 1 phase in a Dez.2016 Santander Totta 15,3% Novo Banco 12,0%* BCP 12,4% Dez.10 Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.14 Dez.15 Dez.16 BPI 11,4% Core Tier 1 CET 1 (BIS III) Phase in CGD Montepio 7,0%* 10,4%* Fonte: Press releases dos 7 maiores bancos do sistema bancário nacional. (*) No caso do Montepio, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, os valores são consolidados. 12

14 Proposta de valor Foi definida como visão estratégica transformar o CA num grupo financeiro de 1º nível, integrado e de cariz universal, em cada mercado onde opera Missão do Grupo CA O Grupo Crédito Agrícola (e as Caixas Associadas que o compõem) tem como objectivo: Ser o motor de desenvolvimento das comunidades locais através da relação de proximidade com os clientes, contribuindo para dar resposta às suas ambições e projectos financeiros. Ser reconhecido pelas autoridades e pelo público em geral como o Melhor Grupo Financeiro nos mercados em que opera. Valores Estratégia de Desenvolvimento Satisfazer as necessidades e aspirações financeiras dos clientes Reforçar o desenvolvimento das comunidades locais Promover o investimento em projectos sustentáveis Melhorar a relação com os clientes através de processos ágeis e da excelência no serviço Abordar oportunidades de negócio que apresentem perspectivas de retorno continuado de rentabilidade e de reforço dos valores cooperativos Solidez Confiança Proximidade Simplicidade Valores Cooperativos 14

15 O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta de produtos e serviços universal... Proposta de valor Contas à Ordem Conta à Ordem Empresas (Euros ou Moeda Estrangeira) Conta Negócio: Inclui meios de pagamento, descoberto autorizado, pagamento de despesas periódicas e vencimentos Leasing Leasing Mobiliário (Equipamentos e Automóvel) Leasing Imobiliário Contas a Prazo Depósitos a prazo (Euros ou Moeda Estrangeira) Depósito a médio e longo prazo Crédito para Empresas Crédito Tesouraria (contas caucionadas, desconto comercial, descoberto autorizado) Crédito ao Investimento Garantias Bancárias Linhas Protocoladas Contas Investimento Protecção Poupança Investimento Produtos Estruturados Fundos de Investimento Mobiliários e Imobiliários Gestão de activos Negócio Internacional Pagamentos e Recebimentos Internacionais Trade Finance Crédito documentário Confirmação e adiantamento remessas Meios de Pagamento Electrónico Cartões Empresa (Visa e Co-branded) TPA e ATM Entidade Pagamento Serviços de apoio a pagamentos e recebimentos Transferências Pagamentos salários e fornecedores Débitos directos 15

16 Proposta de valor O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta de produtos e serviços universal... Protecção Ramo não vida: Industrial Agrícola Resp. Civil Protecção colaboradores, saúde e acid. trabalho Ramo Vida: Risco vida Fundos Pensões Assessoria Financeira e Gestão Fusões e Aquisições Corporate Finance Estratégia mercado Organização e governance Internacionalização Serviços Financeiros Especializados Gestão de riscos financeiros e de tesouraria Mercado monetário, de capitais e cambial Derivados de taxa de juro, operações cambiais Capital de Risco Fundos Capital Risco Agrocapital Fundos Revitalizar Private Equity Outros Instrumentos Financeiros 16

17 ...suportada por uma comunicação próxima e alicerçada numa abordagem transparente e simples aos Clientes e Associados CA Exemplificativo Proposta de valor 17

18 Proposta de valor Além das 673 Agências, o Crédito Agrícola disponibiliza todas as plataformas digitais de última geração 673 Agências > ATM & > 250 B24 CA Online* CA Imóveis** CA Mobile e Apps Call Center (*) Soluções Home Banking para clientes particulares e empresas/pme. (**) Website exclusivo para a venda de imóveis do Crédito Agrícola.

19 O Crédito Agrícola tem vindo a reforçar a sua presença internacional, nos principais destinos de emigração portuguesa Proposta de valor Presença Internacional do Crédito Agrícola em 2016 EUROPA ÁFRICA França Luxemburgo Portugal Suíça Espanha Rede doméstica Escritórios (ER/EI) Participação de capital 19

21 A excelência do Grupo Crédito Agrícola, na actividade bancária e seguradora, tem vindo a ser regular e amplamente reconhecida... Reconhecimento no Mercado A SUA CONFIANÇA É O NOSSO MELHOR PRÉMIO. 21

22 Reconhecimento no Mercado A excelência do Grupo Crédito Agrícola, na actividade bancária e seguradora, tem vindo a ser regular e amplamente reconhecida... O Crédito Agrícola ocupa a 596ª posição no ranking mundial de Bancos em 2015 O Grupo Crédito Agrícola ocupa a 5ª posição no ranking nacional em termos de solidez (2015) 22

23 O Crédito Agrícola, através dos seus valores cooperativos, constitui o parceiro privilegiado para desenvolver as comunidades Reconhecimento no Mercado Em mais de 100 anos de actividade, o Crédito Agrícola contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural das regiões onde as Caixas Associadas estão fortemente implantadas. Os princípios e valores cooperativos constituem características intrínsecas ao Grupo CA e às Sociedades que o compõem. 23

24 Grupo Crédito Agrícola juntos somos mais que a soma das partes