Actividade e Resultados em 2010

Transcrição

1 Actividade e Resultados em 2010 Ponto 1 da Ordem de Trabalhos Assembleia Geral de Accionistas 27 de Abril de 2011

2 I. Enquadramento II. Capital, Liquidez, Riscos III. Negócio e Reputação IV. Resultados 2

3 Economia portuguesa Evolução 2008 a 2010 e perspectivas para E 2010 E Previsões 2011 PIB (t. v. anual) Consumo Privado (tva) Investimento (tva) Banco Portugal (Primavera 11) Governo (PEC ) 0.0% -2.5% 1.3% -1.4% -0.9% 1.3% -1.1% 2.2% -1.9% -1.1% -0.3% -11.2% -5.0% -5.6% -4.2% Exportações (tva) -0.1% -11.6% 8.8% 6.0% 5.6% Importações (tva) Desemprego (t. média) Taxa de inflação (média) 2.3% -10.6% 5.2% -1.6% -1.1% 7.6% 9.5% 10.8% 11.2% 2.4% -0.8% 1.4% 3.6% 2.7% 3 Fonte: INE, Banco de Portugal, Ministério das Finanças.

4 Economia portuguesa Evolução 2008 a 2010 e perspectivas para E 2010 E Previsões 2011 Défice externo (% PIB) Défice público (% PIB) Dívida pública (% PIB) Banco Portugal (Primavera 11) Governo (PEC ) -10.4% -10.1% -8.7% -8.9% -8.3% -3.5% -10.1% -9.1% -4.6% 71.6% 83.0% 93.0% 97.3% (1) Taxa juro OT 10 anos 2) 3.96% 4.43% 6.68% 9.7% (3) Taxa juro BT 6 meses 2) 3.21% 0.65% 2.05% 5.5% (3) Taxa juro Euribor 3M 2) 2.9% 0.7% 1.0% 1.4% (3) Utilização BCE (bancos) 9.6 Bi Bi Bi Bi. (4) 4 Fonte: INE, Banco de Portugal, Ministério das Finanças. 1) INE segundo 1ª Notificação do Procedimento dos Défices Excessivos (31 Mar 2011). 2) Valor no final do período. 3) Em 21 Abr ) Cedência líquida em Mar

5 Economia portuguesa Evolução 2008 a 2010 acumulada PIB -1.2% Défice externo (% PIB) 1) % Consumo Privado 2.4% Défice público (% PIB) 1) % Investimento % Dívida pública (% PIB) p.p. Exportações -3.9% Importações Desemprego -3.8% p.p. 5 Fonte: INE, Banco de Portugal, Ministério das Finanças. 1) Variação negativa significa aumento/agravamento do défice.

6 Economia angolana Evolução 2008 a 2010 e perspectivas para E 2009 E 2010 E Previsões 2011 PIB PIB Petrolífero PIB não-petrolífero Taxa de inflação FMI Governo (OE 2011) 13.8% 2.4% 1.9% 7.8% 7.6% 12.3% -5.1% 2.8% 2.3% 20.5% 8.3% 1.6% 11.2% 13.2% 14% 15.3% 10.8% 12.0% 6 Taxa juro AKZ (BT 91d) 1) 14.9% 24.9% 10.7% 9.9% (2) Câmbio final de período (AKZ / US$) Preço médio petróleo (US$) Produção petróleo (Mb/d) Fonte: Ministério das Finanças de Angola (Orçamento Geral do Estado 2011), Ministério do Planeamento; FMI para o preço do petróleo, Bloomberg para câmbio e BNA para taxas de juros. Estimativas do PIB angolano 2010 do BPI. 1) Valor no final do período. 2) Em 22 Abr

7 I. Enquadramento II. Capital, Liquidez, Riscos III. Negócio e Reputação IV. Resultados 7

8 Core Tier I de 8.7% e Tier I de 9.1% Capital Core atingiu o valor mais alto desde Testes de resistência Jul º em Portugal 1) 18º na Europa entre 91 bancos 1) Tier I Capital Core Aumento capital de 200 M.. Aumento capital de 350 M.. Venda 49.9% BFA Não distribuição de dividendos 8 1) Tier I no cenário mais adverso

9 Recursos de Clientes RECURSOS DE BALANÇO Saldos em final de trimestre RECURSOS FORA DO BALANÇO Saldos em final de trimestre Bi Máx Bi. 8.6 Mín Dez Dez Seguros de capitalização Depósitos e obrigações 9

10 Recursos de Clientes no balanço ACTIVIDADE DOMÉSTICA CONSOLIDADO Bi Bi Seguros de capitalização Depósitos e obrigações Seguros de capitalização (na actividade doméstica) Depósitos e obrigações Actividade internacional Actividade doméstica 10

11 Crédito de Clientes ACTIVIDADE DOMÉSTICA ACTIVIDADE INTERNACIONAL Bi Bi Outro crédito Empresas, project finance e banca institucional Particulares, empresários e negócios 11

12 Rácio de transformação de depósitos em crédito ACTIVIDADE DOMÉSTICA CONSOLIDADO % % 165% 140% 124% 132% 131% 154% 132% 111% 119% 115% 100% 100% Dez. 06 Dez. 07 Dez. 08 Dez. 09 Dez. 10 Dez. 06 Dez. 07 Dez. 08 Dez. 09 Dez. 10 Rácio de transformação = Carteira de crédito a Clientes / Recursos de Clientes no balanço (excluindo seguros capitalização). 12

13 Activos elegíveis para financiamento BCE Bi. ACTIVOS ELEGÍVEIS PARA FINANCIAMENTO DO BCE Disponível Jun.07 Dez.07 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Utilizado Recursos BCE Repos 13

14 Dívida de MLP [A.] Calendário de reembolsos de dívida de MLP Bi /15 [B.] Vencimentos da carteira de obrigações (Activos disponíveis para venda) Necessidades líquidas [A.-B.] Bi /15 14

15 Crédito vencido % CRÉDITO VENCIDO 1.5% 1.6% 1.1% 1.3% 1.0% 1.2% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% Vencido (>90 d) + Vincendo 2.4% (31 Dec. 10) Vencido há mais de 30 dias Vencido há mais de 90 dias 15

16 Rácios de crédito vencido Dez. 07 Dez. 08 Dez. 09 Dez. 10 Rácios de crédito vencido (> 90 dias) 1.0% 1.2% 1.8% 1.8% Banca de empresas 0.5% 0.6% 1.3% 1.4% Crédito hipotecário 1.4% 1.7% 2.0% 1.8% Empresários e negócios 1.6% 2.3% 3.6% 4.1% Rácios de crédito vencido + vincendo (> 90 dias) 1.5% 1.8% 2.3% 2.4% Banca de empresas 0.6% 0.6% 1.6% 2.0% Crédito hipotecário 2.3% 2.7% 2.7% 2.4% Empresários e negócios 2.2% 3.3% 4.6% 4.7% 16

17 Risco de crédito Consolidado 0.28% 0.10% 0.24% PERDA LÍQUIDA DE CRÉDITO % 0.13% 0.31% 0.25% 0.33% 0.24% 0.19% 0.46% 3) 2) 0.38% 0.35% 0.23% 0.26% Média 97/09 Registo na conta de resultados % % ) Imparidades do exercício, líquidas de recuperações, em % da carteira média de crédito 2) Excluindo um reforço extraordinário de imparidades de 33.2 M. efectuado em Dezembro de ) Imparidades do exercício, líquidas de recuperações + utilização do reforço extraordinário efectuado em

18 Risco de crédito PERDA LÍQUIDA DE CRÉDITO 1 % em % carteira de crédito 0.23% Média % 0.12% 2) 0.31% 0.30% ) Imparidades de crédito líquidas de recuperações. 2) Imparidades do exercício + utilização do reforço extraordinário efectuado em Dotação extraordinária de 33.2 M. Utilização do reforço extraordinário efectuado em

19 Imparidades de crédito por segmento (Conta de resultados; 2010) Banca de Particulares Em % da carteira de crédito 0.31% M Crédito à habitação Outro crédito a particulares Empresários e negócios 0.20% 0.47% 0.95% Após recuperações 0.46%* 0.41%* Banca de empresas 0.68% 87.4 Outros -0.08% (0.7) 19 *) Imparidades do exercício + utilização do reforço extraordinário efectuado em 2009.

20 Imóveis de Recuperação de Crédito Valor bruto Imparidades Imparidades em % total Valor Bruto HABITAÇÃO OUTROS TOTAL % 38% 28% 33% 16% 19% 36% 36% 22% 25% 33% 35% 20

21 Imóveis de Recuperação de Crédito Critérios de cálculo de imparidade Habitação Outros Data de aquisição do imóvel (DA) em anos DA 1 ano 1 ano < DA 2 anos 2 anos < DA 3 anos DA > 3 anos, arrendados ou sem condições de venda Antiguidade do imóvel (DA) em anos 2 anos < DA 5 anos DA > 5 anos Sem condições de venda Imparidade 25% 50% 75% 100% Imparidade mínima 30% VB 50% VB 100% VB VB - Valor Bruto. 21

22 Imóveis de Recuperação de Crédito COMPARAÇÃO COM BANCOS PORTUGUESES M Valor bruto Imparidades (1) (1) BPI Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Imparidades em % total Valor Bruto 35% 31% 15% 14% 19% 22 1) Em 31 Dez. 09 (última informação disponível).

23 Imparidades de crédito M ) Registo na conta de resultados Utilização reforço extraordinário ) Reforço extraordinário de imparidades para crédito efectuado em Dezembro de ) Em % do resultado operacional de 2008, excluindo impactos não recorrentes.

24 Cobertura do risco de crédito por provisões em 186% Dez. 08 Dez.09 Dez.10 Provisões do exercício 1) 0.87% 2) 2.34% 1.62% Provisões do exercício, deduzidas de recuperações de crédito vencido abatido ao activo 1) 0.85% 2) 2.12% 1.46% Rácio de crédito vencido (+90 dias) 0.7% 2.0% 3.6% Provisões totais em % do crédito vencido (+90 dias) 629% 303% 186% 1) Em % da carteira de crédito média. 2) No âmbito da introdução em Fev. 08 de novas regras de constituição de provisões em Angola, o BFA procedeu à revisão das imparidades tendo apurado um excesso face à metodologia anterior, o qual foi utilizado entre Março 08 e Julho 08. Caso este procedimento não tivesse sido adoptado, o valor das imparidades em 2008 teria sido de cerca de 17.2 M.., em vez de 9.8 M. efectivamente contabilizados, e o valor das imparidades em % da carteira de crédito, em termos anualizados, seria de 1.52%, em vez de 0.87%. 24

25 Responsabilidades com pensões dos Colaboradores cobertas a 104.5% Valores em M. Dez.07 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Responsabilidades com pensões Fundos de pensões ) Excesso (/Deficit) de financiamento (28.8) Financiamento das responsabilidades com pensões 114% 99% 108% 104.5% Corredor máximo Desvios positivos /(negativos) registados no corredor 40.8 (229.4) (207.0) (238.7) Margem disponível Desvios positivos (/negativos) fora do corredor (1.5) (272.4) 0.3 (16.0) Rendibilidade do fundo de pensões 17.8% (20.5%) 14.7% 2.9% 1) Inclui contribuições efectuadas no início de

26 Responsabilidades c/ pensões - Pressupostos actuariais Consolidado Dez.07 Jun.08 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Taxa de desconto 5.00% 5.50% 5.50% 5.25% 5.25% Taxa de crescimento dos salários 4.00% 4.00% 3.50% 3.00% 3.00% Taxa de crescimento das pensões 2.50% 2.50% 2.25% 1.75% 1.75% Taxa de rendimento esperado do fundo 7.50% 7.00% 5.50% 5.50% 5.50% Tábua de mortalidade TV 73/77-H TV 88/ 90-M TV 73/77-H 1 ano TV 88/ 90-M 1 ano Rendibilidade média F. Pensões até Dez. 10 Desde Dez % 10 anos 6.7% 7 anos 6.7% 5 anos 5.7% 3 anos -1.0% Passou a considerar-se, para a população abrangida, uma idade inferior em 1 ano à idade efectiva dos beneficiários, o que equivale a considerar uma expectativa de vida superior 26

27 Ratings de dívida sénior do BPI Na sequência da revisão em baixa dos ratings da República Portuguesa, as agências de rating reviram em baixa as notações de rating atribuídas aos bancos portugueses Consolidado Jun Dez Abr Variação (n.º de níveis) 07/11 Moody s Banco BPI República Portuguesa A1 Aa2 A2 A1 Baa2 Baa Fitch Ratings Banco BPI República Portuguesa A+ AA A- A+ BBB- BBB Standard & Poor s Banco BPI República Portuguesa A AA- A- A- BBB- BBB

28 I. Enquadramento II. Capital, Liquidez, Riscos III. Negócio e Reputação III. Resultados 28

29 Fortalecimento da relação com os Clientes N.º CLIENTES EM PORTUGAL N.º CLIENTES NO BFA mil +482 mil

30 Recursos de Clientes no balanço Bi. Dez.07 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Δ% 09/10 Depósitos % Obrigações e outros 1) % Subtotal % Seguros de capitalização % Total % 30 1) Obrigações taxa fixa, produtos estruturados, obrigações subordinadas e acções preferenciais colocadas em Clientes.

31 Recursos de Clientes fora do balanço Bi. Dez.07 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Δ% 09/10 Fundos de investimento % PPR e PPA % Fundos de pensões % Total % 31

32 Crédito a Clientes Bi. Dez.07 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Δ% 09/10 Particulares % Crédito habitação % Crédito ao consumo % Empresários e Negócios % Empresas % Outro crédito % Total % 32

33 Intervenção do BPI nas iniciativas públicas de apoio ao financiamento e modernização Linhas PME Investe As linhas em que existem apoios do Estado ao reforço dos capitais permanentes e ao investimento das empresas, com particular enfoque nas PME, ascendem já a mais de 11 mil milhões de euros. Liderança do BPI nas Linhas PME Investe MONTANTES DE FINANCIAMENTO (M. ) ~ % Banco # operações Quota de mercado Banco # Banco # Banco # Fonte: Dados SGM,

34 Intervenção do BPI nas iniciativas públicas de apoio ao financiamento e modernização Liderança na Garantia Mútua em valor contratado Liderança na Agrogarante MONTANTES DE GARANTIA (M. ) 745 Quota de mercado 21% Quota de mercado 23% n.º operações Banco # % montante Banco #3 592 Banco #4 538 Banco #5 518 Fonte: Dados SGM,

35 Intervenção do BPI nas iniciativas públicas de apoio ao financiamento e modernização PME Líder 2010 PME Excelência 2010 BPI: 1.º banco em n.º de adesões BPI: 1.º banco em n.º de adesões 42% aderiram via BPI 52% aderiram via BPI Total PME Líder (BPI e Outras Instituições de Crédito): ~ empresas Fonte: Dados IAPMEI+Turismo de Portugal,

36 Crédito e Recursos de Clientes CRÉDITO A CLIENTES RECURSOS DE CLIENTES M.$ +44% TVCA M.$ +38% TVCA Crédito vencido Cobertura provisões 3.6% 186% Crédito / recursos 28% 36

37 A satisfação dos Clientes em 1.º lugar (Basef) Primeiro lugar, entre os 5 maiores bancos, em todos os atributos de satisfação dos Clientes na relação com o seu banco principal # 1 Satisfação global # 1 Atendimento # 1 Qualidade dos produtos # 1 Menor quota de abandono Fonte: Estudo BASEF - Marktest

38 Reconhecimento Banca comercial Private Banking Banco de Fomento Angola Gestão de Activos Banca de Investimento 38

39 I. Enquadramento II. Capital, Liquidez, Riscos III. Negócio e reputação IV. Resultados 39

40 Evolução dos proveitos e custos Consolidado PRODUTO BANCÁRIO CUSTOS DE ESTRUTURA (excluindo custos com reformas antecipadas) M. -5.7% Var. 07/10 M % +65% % Var. 07/ % +78% % % Actividade Internacional 1) Actividade Doméstica Custos c/ reformas antecipadas ) Inclui 100% dos proveitos do BFA (consolidado por integração global).

41 Margem financeira MARGEM FINANCEIRA Consolidado M. +7.7% Actividade: Internacional 1) Var. 09/ % Doméstica % ) Inclui 100% dos proveitos do BFA (consolidado por integração global).

42 Comissões COMISSÕES Consolidado M. Actividade: Internacional 1) % Var. 09/10-5.0% Doméstica % ) Inclui 100% dos proveitos do BFA (consolidado por integração global).

43 Lucros em operações financeiras LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS Consolidado M. -96 M. -45% Actividade: Internacional 1) Doméstica Var. 09/10-54 M. -42 M ) Inclui 100% dos proveitos do BFA (consolidado por integração global).

44 Custos CUSTOS DE ESTRUTURA (excluindo custos com reformas antecipadas) -2.0% Var. 07/ % FST e amortizações % Custos com pessoal % Custos c/ reformas antecipadas

45 Evolução dos custos com pessoal Actividade doméstica Redução do número de Colaboradores Diminuição do n.º Colaboradores ( ): Reformas a concretizar em 2011: Redução de custos com pessoal, em base anual, devido a saída de 470 Colaboradores -22M. (não considerando o efeito nas remunerações variáveis). -54M. Redução dos custos com pessoal Diminuição em 58% das remunerações variáveis em 2008 (a atribuição manteve-se em 2009 e 2010) M. em base anual (-15% face a 2007) Custo registado em 2010 com reformas antecipadas de 65 pessoas, cuja saída ocorrerá em M. 45

46 Resultados de subsidiárias reconhecidos pelo equity method M Seguros Allianz Portugal Cosec ( 2.0) Viacer Finangeste Unicre Outras (0.05) Total

47 Lucro líquido consolidado de M.. LUCRO LÍQUIDO Consolidado M Actividade: Internacional % Doméstica Var. 09/ % % % Dez % 47

48 Lucro líquido e ROE por área de negócio Dez. 10 Consolidado ROE: 8.8% Valores em M. Banca Comercial Banca de Investimento Doméstica Participações financeiras e outras Total actividade doméstica Internacional BFA e BCI Grupo BPI Lucro (M. ) ROE 2.9% 23.2% 209% 4.7% 37.6% 8.8% Capital alocado ajustado (M. ) O capital próprio médio considerado no cálculo do ROE exclui reservas de reavaliação. O capital próprio, excluindo reservas de reavaliação, afecto a cada área individual de negócio integrada na Actividade Doméstica, encontra-se ajustado para reflectir uma utilização de capital igual à utilização média de capital no agregado; na actividade internacional é considerado o capital contabilístico excluindo, também, reservas de reavaliação

49 Direcção de Relações com Investidores Website: