Apresentação do Grupo BPI

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1 Apresentação do Grupo BPI Novembro de 2016 Esta apresentação é actualizada trimestralmente, após a divulgação dos resultados, ou sempre que ocorram alterações materialmente relevantes. O presente documento reflecte informação financeira relativa ao 3.º trimestre de 2016.

2 Índice 1. História, Accionistas e Governance 2. Perfil de negócio 3. Resultados do 3.º trimestre de

3 Principais indicadores do Grupo BPI O Grupo BPI liderado pelo Banco BPI é um grupo financeiro, centrado nas actividades de banca de empresas e de retalho e na prestação de serviços de banca de investimento e de gestão de activos. Set Actividade doméstica Actividade internacional Total (consolidado) Activo total mais desintermediação (M. ) N.º Clientes (milhões) N.º de Colaboradores Rede de distribuição Crédito líquido (M. ) Depósitos (M. ) Racio de transformação de depositos em credito 104% 22% 86% Recursos no Balanço (M. ) Total de Recursos de Clientes (M. ) Rácio crédito em risco 2 4.6% 4.8% 4.6% Cobertura por imparidades do crédito em risco 83% 123% 85% Rácio Common equity Tier 1 (CRD IV/CRR regras para 2016) 11.6% 11.1% 11.4% Rácio Common equity Tier 1 (CRD IV/CRR fully implemented) 10.9% 11.4% 11.0% Capitalização bolsista (M. ) ) Activo total líquido mais recursos fora de balanço. Os ativos totais para cada um dos segmentos geográficos apresentados acima não foram corrigidos dos saldos resultantes de operações entre segmentos. 2) Calculado de acordo com a Instrução do Banco de Portugal 23/2011 e considerando o perímetro de consolidação em IAS/ IFRS, pelo que a BPI Vida e Pensões é consolidada por integração global 3) Em 30 de Setembro de 2016; as acções do Banco BPI estão cotadas na Euronext Lisbon. 3

4 BPI: de líder na banca de investimento até à banca universal ACTIVO TOTAL 1) Bi. SPI Criação da Sociedade Portuguesa de Investimentos Aquisição do BFE + BBI + BFA Aquisição do BFB Oferta Pública Inicial 5 Nova marca Fusão dos bancos comerciais Venda de 49.9% do BFA (Angola) Bi. de CoCo subscrito pelo Estado (Jun.12) Pagamento integral CoCo Liderança na banca de Investimento Aquisição dos bancos comerciais Crescimento orgânico 1) Activo total líquido e recursos de clientes fora de balanço (fundos de investimento, PPR, PPA e BPI Suisse); corrigidos de duplicações de registo Set 16

5 Accionistas 30 Set. 16 La Caixa 45.5% Santoro 18.6% Allianz HVF Banco BIC Arsopi AutoSueco 8.4% 2.7% 2.3% 2.1% 1.5% Capitalização bolsista 1.6 Bi. Free float Administradores & Executives Colaboradores & Staff + Treas. Stock acções próprias 1.2% ~19% 5

6 Corporate Governance Eleitos pela AGA Assembleia Geral de Accionistas Conselho Fiscal Revisor Oficial de Contas Sob proposta Conselho Fiscal Conselho de Administração 22 membros Comissão Executiva Órgãos do CA Comissão de Auditoria e de Controlo Interno Comissão de Riscos Financeiros Comissão de Remunerações 6 executivos Separação entre CEO e Presidente Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações Comissão de Governo da Sociedade 6

7 Estrutura financeira e negócio do BPI Operação bancária em Portugal e oportunidade de crescimento em Angola Capital alocado 1) Banca de Investimento 81.0% 0.4% 0.4% 80.2% Participações financeiras e Private Equity Banco BPI Banca comercial doméstica Gestão de Activos Seguros 19.0% Banca comercial Internacional Banco 100% Português de Investimento BPI Private Equity 100% Banco BPI 100% Fundos de investimento Não-vida e vida-risco (Allianz 65%) 35% Banco de Fomento (Angola) 50.1% Particulares, empresários e negócios Empresas Private Banking Fundos de pensões 100% Seguros 100% de vida de capitalização Seguros de 50% crédito (Euler Hermes 50%) Particulares, empresários e negócios Empresas Investimento BCI 30% (Moçambique) Portugal Espanha França África do Sul Portugal Portugal Emigrantes Sucursal de França Sucursal de Madrid Suíça Portugal Portugal Angola Moçambique 7 1) Alocação média de capital a 30 de Setembro de No cálculo do capital alocado exclui-se a reserva de justo valor (líquida de impostos diferidos) relativa à carteira de activos financeiros disponíveis para venda.

8 1. História, Accionistas e Governance 2. Perfil de negócio 3. Resultados do 3.º trimestre de

9 Crescimento no crédito Bi. CRÉDITO A CLIENTES 2.7% tvca Set16 Outro crédito a particulares 4% Outro 1.5 % Empresários e Negócios 7% Crédito hipotecário 45% ACTIVIDADE INTERNACIONAL 5% Particulares, Empresários e Negócios ACTIVIDADE DOMÉSTICA 95% 56% Consolidado Banca de Empresas, Banca Institucional e Project Finance 1 37% 9 tvca taxa de variação composta anual. 1) Inclui a carteira de crédito titulado da BPI Vida e Pensões que corresponde, essencialmente, a obrigações e papel comercial emitidos por grandes empresas portuguesas.

10 Rácio crédito / depósitos de 86% RÁCIO DE TRANSFORMAÇÃO 1) CONSOLIDADO 136% 132% 122% 112% 109%106% 96% 84% 85% 86% 146% DOMÉSTICO 125%149% 142% 129%129% 118% 106% 107% 104% Set Set. 16 1) Crédito / Depósitos de Clientes, calculado de acordo com a Instrução 23/2011 do Banco de Portugal. 10

11 Recursos de clientes Consolidado Bi. RECURSOS DE CLIENTES 5.0% tvca 34.5 ACTIVIDADE INTERNACIONAL 17% ACTIVIDADE DOMÉSTICA 83% Depósitos Depósitos de Clientes 56% 17.6 Recursos fora de balanço 14% set- 16 Recursos com registo fora do balanço Recursos com registo no balanço Seguros de capitalização 13% Recursos de Obrigações e outros 0.4% balanço 86% 11 tvca taxa de variação composta anual.

12 Crédito em risco e cobertura por imparidades Consolidado 30 Set.16 Crédito em risco (M. ) Rácio de crédito em risco Cobertura por imparidades 1) Banca de empresas % 91% Banca de Particulares % 71% Crédito à habitação % 61% Outro crédito a particulares % 107% Empresários e negócios % 91% Relação financiamento 2 / garantia 53% Outros 4 0.3% Actividade doméstica % 83% Actividade internacional % 123% Consolidado % 85% 1) Sem considerar cobertura por garantias associadas. 2) Antes de imparidades. 12 Nota: Crédito em risco calculado por aplicação da metodologia da Instrução 23/2011 do Banco de Portugal ao perímetro de consolidação do BPI em IAS.

13 Custo do risco de crédito IMPARIDADES LÍQUIDAS DE RECUPERAÇÕES Consolidado Em M Set16 1) 2) Em percentagem da carteira de crédito 0.92% 0.96% 0.70% 0.32% 0.25% 0.43% 0.48% 0.22% Set16 1) 2) 13 1) Em 2009 excluiu-se um reforço extraordinário de imparidades de 33.2 M. (0.12% da carteira média de crédito). 2) Em 2010 às imparidades do exercício adicionou-se aquele reforço extraordinário por ter sido utilizado.

14 Estrutura do balanço consolidado Consolidado Valores em Bi. Activos monetários e crédito a IC dos quais, dívida pública: Set.16 CP Portugal 5.1% CP outros países UE 2.3% MLP Portugal 0.9% MLP outros UE 1.1% BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 Títulos Crédito a Clientes 9% 25% 62% % 12% 6% 67% Recursos CP Recursos MLP (mercado de capitais) MMI 0.2% Repos 0.2% BCE 5.2% Seguros de capitalização e outros (recursos MLP) Depósitos e obrigações de retalho Depósitos 66.3% Obrigações 0.3% Outros 4% 1.6 ACTIVO Crédito / recursos Clientes 4.1 PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 86% 1) 11% Capital próprio, interesses minoritários e outros 14 1) Rácio Crédito / Depósitos de Clientes, calculado de acordo com a Instrução do Banco de Portugal 23/2011.

15 Estrutura do balanço da actividade doméstica Actividade doméstica BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 Valores em Bi. dos quais, dívida pública: Set.16 CP Portugal 6.1% CP outros países UE 2.7% MLP Portugal 1.0% Activos monetários e crédito a IC Títulos 6% 20% % 14% 8% Recursos CP Seguros de capitalização e outros (recursos MLP) Recursos MLP (mercado de capitais) IMM 0.7% Repos 0.2% BCE 6.2% MLP outros UE 1.3% Crédito a Clientes 70% % Depósitos & obrigações retalho Depósitos 61.4% Obrigações 0.4% Outros 4% 1.4 ACTIVO 3.1 PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS 10% Capital próprio, interesses minoritários e outros Crédito / recursos Clientes 104% 1) 15 1) Rácio Crédito / Depósitos de Clientes, calculado de acordo com a Instrução do Banco de Portugal 23/2011.

16 Segmentação de Clientes e da rede física em Portugal Actividade doméstica, Portugal 30 Set.16 Particulares (Activos < 100 m. ) Part. Emp. Neg. (Empresas c/ volume negócios < 5 M. ) Rede de balcões M. Particulares 189 mil Emp. Neg. ATM Parceiros comerciais Particulares de elevado património (Activos 500 m. ) Afluentes (Particulares c/ 100 m. Activos < 500 m. Centros de Investimento mil Clientes Empresas (vol. negócios 2 M. ) Centros de empresa mil Clientes 16

17 Banco de Fomento Angola: rede de distribuição assegura uma extensa cobertura de todo o país Actividade internacional CANAIS FÍSICOS Balcões 190 Traditional Branches Balcões tradicionais Luanda Província Set. 16 Postos de Investment 7 Centres atendimento 8 Centros de Investimento Corporate Centres Centros de Empresa

18 BFA: forte crescimento na rede de distribuição Actividade internacional BALCÕES COLABORADORES ATM E POS N.º N.º N.º +19% +18% tvca 190 tvca Set 16 Balcões retalho 165 Centros investimento 9 Centros empresa Set 16 Média de idades: 32 anos Com formação ou frequência universitária 65.4% Set 16 ATM POS 18 tvca taxa de variação composta anual.

19 BFA: forte crescimento de negócio Actividade internacional x mil CLIENTES M. CRÉDITO A CLIENTES RECURSOS DE CLIENTES +23% +22% +22% 1532 tvca tvca tvca M Set Set Set Clientes homebanking (BFA Net) tvca taxa de variação composta anual. A evolução recente das carteiras de crédito e recursos do BFA é muito influenciada pela evolução do Akz e USD vs. Eur Expresso na respectiva moeda de concessão do crédito % do total (Set.16) Crédito Set.16 Dez13/ Set16 c. ½ USD (M.Usd) % c. ½ AKZ (m.m.akz) % Crédito em risco 4.8% Cobertura provisões 123% Expresso na respectiva moeda de captação dos recursos % do total (Set.16) Recursos Set.16 Dez13/ Set16 c. 1/3 USD (M.Usd) % c. 2/3 AKZ (m.m.akz) % Crédito / recursos 22%

20 1. História, Accionistas e Governance 2. Perfil de negócio 3. Resultados do 3.º trimestre de

21 Resultados consolidados do BPI: Jan. a Set (Indicadores consolidados e variações homólogas, excepto se indicado de outro modo) Lucro líquido de M., aumenta 21.2%; ROE de 10.5%; Margem financeira aumenta 12.6%; Margem financeira doméstica sobe 15.4%; Produto bancário aumenta 1.5%; Produto bancário comercial actividade doméstica sobe 6.5%; Custos consolidados estáveis (+0.1%); Rácio de eficiência de 55.4% em Set.16; Custo do risco de crédito diminui de 0.54% para 0.22%; Rácio de crédito em risco de 4.6%; cobertura por imparidades de 85% (não considerando colaterais); Rácio de transformação de depósitos em crédito de 86%; Rácio Common Equity Tier 1 CRD IV / CRR: Phasing-in: 11.4%; Fully Implemented: 11.0%. 21

22 Lucro líquido consolidado Consolidado M Set.16 22

23 Lucro líquido da actividade doméstica M. Actividade doméstica Set

24 Lucro líquido do BFA Actividade internacional M. 282 Venda de 49.9% do BFA Set.16 Lucro individual do BFA Lucro atribuível ao BPI Apropriação de 50.1% do lucro líquido do BFA abatida da tributação dos dividendos recebidos pelo Banco BPI 24

25 Rácio Common Equity Tier 1 Phasing in Consolidado 30 Set.16 Consolidado Actividade doméstica Actividade internacional CET Bi. 1.8 Bi. 0.9 Bi. Activos ponderados pelo risco 23.4 Bi Bi. 7.7 Bi. Rácio CET1 11.4% 11.6% 11.1% 25

26 Rácio Common Equity Tier 1 fully implemented Consolidado 30 Set.16 CET 1 fully implemented Consolidado 2.6 Bi. Actividade doméstica 1.7 Bi. Actividade internacional 0.9 Bi. BFA regras locais Activos ponderados pelo risco 23.4 Bi Bi. 7.7 Bi. Rácio CET 1 fully implemented 11.0% 10.9% 11.4% 28.6% 26

27 Rácios de Leverage e Liquidez (CRD IV / CRR) Consolidado Set. 16 Considerando regras para CET 1 phasing in Set. 16 Considerando regras para CET 1 fully implemented Rácios mínimos CRD IV / CRR Leverage Consolidado Act. doméstica 7.3% 6.1% 7.1% 5.7% 3% (em 1 Jan. 2018) Liquidez Liquidity coverage ratio (LCR) Net stable funding ratio (NSFR) Consolidado Act. doméstica Consolidado Act. doméstica 175% 185% 117% 112% 175% 185% 117% 112% 70% (2016) 80% (2017) 100% (2018) 100% (em revisão;nível previsto para 2018) 27

28 Ratings do BPI As agências de rating revêm anualmente as notações atribuídas ao Banco BPI Notações actuais 1) República Portuguesa Banco BPI Moody s Ba1 Ba3 Fitch Ratings BB+ BB Standard & Poor s BB+u BB- 1) Em 4 de Novembro de

29 Relações com Investidores Tel Website: Ricardo Araújo (IR Officer) Tel: Banco BPI, S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto Capital Social Número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto e de Pessoa Colectiva