A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM NÚMEROS THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN FIGURES

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1 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM NÚMEROS THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN FIGURES 2014

2 ÍNDICE INDEX I I.1 I.2 PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS Dados macroeconomicos em Portugal General macroeconomic data in Portugal Dados macroeconomicos na Europa General macroeconomic data in Europe II II.1 II.2 II.3 PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS População na Europa European population Estrutura da população e envelhecimento Structure and population aging Rácio total de dependência na UE Total dependency ratio EU III III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS Despesa corrente em saúde - Portugal National healthcare expenditure Serviços de Saúde e Utilização - Portugal Healthcare Resources and Use Resultados em Saúde - Portugal Health Results Principais causas de morte - Portugal Main death causes Despesa corrente em saúde per capita, na Europa Current healthcare expenditure per capita, in Europe Despesa corrente em saúde em % PIB, na Europa Current healthcare expenditure as % of GDP, in Europe Despesa corrente em saúde por tipo de tratamento (%) Current healthcare expenditure by function of healthcare (%) Esperança de vida na Europa Life expectancy in Europe IV IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO MAIN PHARMACEUTCAL SECTOR INDICATORS Empresas farmacêuticas e armazenistas Pharmaceutical companies and wholesalers Dívida hospitalar à indústria farmacêutica Hospital debts to the pharmaceutical industry Mercado farmacêutico total na Europa Total pharmaceutical market in Europe Emprego na indústria farmacêutica - Europa Employment in the pharmaceutical industry - Europe Investimento em I&D - Europa R&D Investiment - Europe

3 V V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET Produção Farmacêutica Pharmaceutical production Importação e exportação de matérias-primas e produtos farmacêuticos Imports and exports of raw materials and pharmaceutical products Número total de medicamentos com AIM Number of Medicines with Marketing Authorization Número de medicamentos genéricos com AIM Number of generic medicines with Marketing Authorization Mercado total em valor (PVP) Total market value (retail price) Mercado Ambulatório (PVP) Outpatient Market (retail price) VI VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 MERCADO E ENCARGOS DO SNS NHS MARKET & EXPENSES Encargos totais do SNS com medicamentos NHS expenditure with medicinal products Mercado e encargos do SNS com medicamentos no ambulatório Outpatient NHS market and expenditure with medicinal products Evolução dos custos médios por receita e por embalagem, no SNS Evolution of average costs by prescription and package, in the NHS Distribuição dos encargos do SNS por grupos farmacoterapêuticos Share of NHS expenditure by pharmacotherapeutic groups VII VII.1 VII.2 VII.3 MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET Mercado da automedicação - MNSRM Non-prescription medicines market Mercado da automedicação - Fora das Farmácias Non-prescription medicines market in drugstores Mercado da auto prescrição na Europa European Non-prescription medicines market VIII VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 VIII.6 ENSAIOS CLÍNICOS CLINICAL TRIALS Número de ensaios clínicos Number of clinical trials Número de ensaios clínicos por tipo de promotor Number of clinical trials by promoter Número de ensaios clínicos por área terapêutica Number of clinical trials by therapeutic area Tipo de medicamentos usados nos ensaios clinicos Type of the drugs used in clinical trials Tipo de medicamentos usados nos ensaios clinicos Type of the drugs used in clinical trials Número de ensaios clínicos em curso na UE Number of clinical trials ongoing in EU

4 IX IX.1 IX.2 IX.3 MERCADO DOS DIV IVD MARKET Evolução do mercado dos DIV em Portugal IVD market evolution in Portugal Mercado de DIV em Portugal por categoria de produtos IVD market in Portugal by product category Mercado dos DIV na Europa IVD market in Europe X X.1 X.2 X.3 X.4 MERCADO DA SAÚDE ANIMAL ANIMAL HEALTH MARKET Evolução do mercado da saúde animal (incl. aditivos alimentares) Animal health market evolution (incl. food additives) Repartição do mercado da saúde animal por grupos terapêuticos Animal health market by therapeutic groups Repartição do mercado da saúde animal por espécies Animal health market by species Mercado da saúde animal na Europa Animal health market in Europe

5 ABREVIATURAS ABBREVIATIONS ADSE AESGP AIM / MA BdP CIP EDMA EFPIA EUROSTAT FBCF / GFCF FMI / IMF IFAH Europe INE INFARMED IPC IVA / VAT MNSRM Assistência na Doença aos Serviços do Estado Health Care Assistance of Public Employees Associação Europeia para a Automedicação Association of the European Self-Medication Industry Autorização de Introdução no Mercado Marketing Authorization Banco de Portugal Portugal Bank Club Inter Pharmaceutique Club Inter Pharmaceutique Associação Europeia de Meios de Diagnóstico European Diagnostic Manufacturers Association Federação Europeia da Indústria Farmacêutica European Federation of Pharmaceutical Industries Associations Órgão Central Estatístico da União Europeia European Union Head Office of Statistics Formação Bruta de Capital Fixo Gross Fixed Capital Formation Fundo Monetário Internacional International Monetary Fund Federação Internacional de Saúde Animal da Europa International Federation for Animal Health Europe Instituto Nacional de Estatística National Statistic Institute Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. National Authority of Medicines and Health Products, IP Índice de Preços no Consumidor Consumer Prices Index Imposto sobre o Valor Acrescentado Value Added Tax Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica Non-Prescription Medicines 4

6 MSRM Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Prescription Medicines OCDE / OECD Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico Organisation for Economic Co-operation and Development PPC / PPP PIB / GDP PVA PVP / RP SNS / NHS Paridade do Poder de Compra Purchasing Power Parity Produto Interno Bruto Gross Domestic Product Preço de Venda ao Armazenista Ex-factory Price Preço de Venda ao Público Retail Price Serviço Nacional de Saúde National Health Service 5

7 2014 EDIÇÃO EDITION I PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS 6

8 I. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS 1. Dados macroeconómicos em Portugal General macroeconomic data in Portugal Unidades: Milhares (média anual) / Units: Thousands (annual average) População Population População total média Total population População activa Active population Fonte: INE / Source: INE Unidades: % / Units: % Taxa de Desemprego Unemployment rate 9,5% 10,8% 12,7% 15,7% 16,2% 13,9% Fonte: INE / Source: INE Contas do Estado Government accounts Saldo orçamental (défice) Balance deficit Dívida pública Public debt Fonte: INE / Source: INE Unidades: % do PIB / Units: % of GDP -10,1% -9,8% -4,2% -6,4% -4,8% -4,5% 83,6% 96,2% 111,1% 125,8% 129,7% 130,2% Dados Económicos Economic Data Taxa inflação (%) Inflation rate Saldo Comercial (M ) External balance -0,8% 1,4% 3,7% 2,8% 0,3% -0,3% Importações - Tx. V.H.(%) Imports Exportações- Tx. V.H.(%) Exports Taxa cambio euro-dólar Euro-dollar rate Fonte: INE / Source: INE -18,3% 12,9% 0,9% -5,3% 1,9% 4,9% -14,7% 13,1% 12,4% 5,1% 6,0% 3,2% 1,395 1,326 1,377 1,285 1,328 1,329 Importação e Exportação de bens e serviços - taxa de variação em valor; anual / Imports and Exports of goods and services - nominal change rate; annual Produto Interno Bruto Gross domestic product Per capita (euros) GDP per capita (euros) PIB real - V.H. (%) Real GDP Growth rate Fonte: INE; Base: 2011 / Source: INE ,0% 1,9% -1,9% -3,3% -1,3% 0,9% 7

9 I. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS Dados macroeconómicos em Portugal General macroeconomic data in Portugal Taxa inflação (%) Inflation rate 3,7% 2,8% Taxa de Desemprego (%) Unemployment rate 12,7% 15,7% 16,2% 13,9% 1,4% 0,3% -0,8% -0,3% 9,5% 10,8% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -3,0% PIB Real V.H.(%) Real GDP Growth 1,9% -1,9% -3,3% -1,3% 0,9% Saldo Comercial (M ) External balance of goods and services Dívida Publica (%PIB) Public Debt (%GDP) 83,6% 96,2% 111,1% 125,8% 129,7% 130,2% Fonte / Source: INE, BdP 8

10 I. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS 2. Dados macroeconómicos na Europa General macroeconomic data in Europe 2.1 -PIB real - V.H. (%) Real GDP Growth rate Países (P) PIB real - V.H. (%) Countries Crescimento / Growth Real GDP (%) Alemanha / Germany 0,1% 1,5% Áustria / Austria 0,2% 0,2% Bélgica / Belgium 0,3% 1,0% Bulgária / Bulgaria 1,1% 1,4% Chipre / Cyprus -5,4% -2,8% Croácia / Croatia -0,9% -0,5% Dinamarca / Denmark -0,5% 0,8% Eslováquia / Slovakia 1,4% 2,4% Eslovénia / Slovenia -1,0% 2,6% Espanha / Spain -1,2% 1,4% Estónia / Estonia 1,6% 1,9% Finlândia / Finland -1,2% 0,0% França / France 0,3% 0,4% Grécia / Greece -3,9% 1,0% Holanda / Netherlands -0,7% 0,7% Hungria / Hungary 1,5% 3,3% Irlanda / Ireland 0,2% 4,8% Itália / Italy -1,9% -0,5% Letónia / Latvia 4,2% 2,6% Lituânia / Lithuania 3,3% 3,0% Luxemburgo / Luxembourg 2,0% 3,0% Malta / Malta 2,5% 3,3% Polónia / Poland 1,7% 3,3% Portugal -1,4% 1,0% Reino Unido / United Kingdom 1,7% 2,6% República Checa / Czech Republic -0,7% 2,3% Roménia / Romania 3,4% 3,0% Suécia / Sweden 1,3% 1,8% UE 28 / EU 28 0,0% 1,3% Área Euro / Euro Area -0,5% 0,8% Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 P - Previsões / Forecasts Eurostat Chipre / Cyprus Itália / Italy Croácia / Croatia Finlândia / Finland Áustria / Austria França / France Holanda / Netherlands Área Euro / Euro Area Dinamarca / Denmark Portugal Grécia / Greece Bélgica / Belgium UE 28 / EU 28 Espanha / Spain Bulgária / Bulgaria Alemanha / Germany Suécia / Sweden Estónia / Estonia República Checa / Czech Eslováquia / Slovakia Reino Unido / United Letónia / Latvia Eslovénia / Slovenia Roménia / Romania Luxemburgo / Luxembourg Lituânia / Lithuania Polónia / Poland Malta / Malta Hungria / Hungary Irlanda / Ireland 0,8% 1,3% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 9

11 I. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS 2. Dados macroeconómicos na Europa General macroeconomic data in Europe 2.2 -PIB per capita na Europa GDP per capita in Europe Países Countries Unidade / Unit: euros PPS 2014 Alemanha / Germany ,9% Áustria / Austria ,4% Bélgica / Belgium ,3% Bulgária / Bulgaria ,8% Chipre / Cyprus ,7% Croácia / Croatia ,1% Dinamarca / Denmark ,3% Eslováquia / Slovakia ,4% Eslovénia / Slovenia ,6% Espanha / Spain ,2% Estónia / Estonia ,6% Finlândia / Finland ,7% França / France ,9% Grécia / Greece ,3% Holanda / Netherlands ,3% Hungria / Hungary ,8% Irlanda / Ireland ,4% Itália / Italy ,8% Letónia / Latvia ,4% Lituânia / Lithuania ,4% Luxemburgo / Luxembourg ,7% Malta / Malta ,0% Polónia / Poland ,2% Portugal ,9% Reino Unido / United Kingdom ,0% República Checa / Czech Republic ,7% Roménia / Romania ,9% Suécia / Sweden ,2% UE 28 / EU ,9% Área Euro / Euro Area ,6% Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 P - Previsões / Forecasts Eurostat Variação PIB real - V.H. (%) Growth (%) Real GDP Crescimento / Growth (%) Luxemburgo / Luxembourg Irlanda / Ireland Holanda / Netherlands Áustria / Austria Suécia / Sweden Dinamarca / Denmark Alemanha / Germany Bélgica / Belgium Finlândia / Finland Reino Unido / United França / France Área Euro / Euro Area UE 28 / EU 28 Itália / Italy Espanha / Spain Chipre / Cyprus Malta / Malta República Checa / Czech Eslovénia / Slovenia Portugal Eslováquia / Slovakia Lituânia / Lithuania Estónia / Estonia Grécia / Greece Polónia / Poland Hungria / Hungary Letónia / Latvia Croácia / Croatia Roménia / Romania Bulgária / Bulgaria

12 I. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS 2. Dados macroeconómicos na Europa General macroeconomic data in Europe Taxa média anual de desemprego - UE Annual Unemployment average rate - EU Países Countries Alemanha / Germany 5,2% 5,0% Áustria / Austria 4,9% 5,0% Bélgica / Belgium 8,4% 8,5% Bulgária / Bulgaria 13,0% 11,7% Chipre / Cyprus 15,9% 16,2% Croácia / Croatia 17,3% 17,0% Dinamarca / Denmark 7,0% 6,6% Eslováquia / Slovakia 14,2% 13,4% Eslovénia / Slovenia 10,1% 9,8% Espanha / Spain 26,1% 24,3% Estónia / Estonia 8,6% 7,7% Finlândia / Finland 8,2% 8,7% França / France 10,3% 10,3% Grécia / Greece 27,5% 26,6% Holanda / Netherlands 6,7% 6,9% Hungria / Hungary 10,2% 7,7% Irlanda / Ireland 13,1% 11,1% Itália / Italy 12,2% 12,8% Letónia / Latvia 11,9% 11,0% Lituânia / Lithuania 11,8% 9,5% Luxemburgo / Luxembourg 5,9% 6,3% Malta / Malta 6,4% 6,0% Polónia / Poland 10,3% 9,1% Portugal 16,4% 14,2% Reino Unido / United Kingdom 7,6% 6,3% República Checa / Czech Republic 7,0% 6,1% Roménia / Romania 7,1% 7,0% Suécia / Sweden 8,0% 7,8% UE 28 / EU 28 10,8% 10,2% Área Euro / Euro Area 12,0% 11,6% Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 P - Previsões / Forecasts Eurostat Tx. Desemprego (P) Crescimento / Growth Unemployment rate (%) Áustria / Austria Alemanha / Germany Malta / Malta República Checa / Czech Reino Unido / United Luxemburgo / Luxembourg Dinamarca / Denmark Holanda / Netherlands Roménia / Romania Hungria / Hungary Estónia / Estonia Suécia / Sweden Bélgica / Belgium Finlândia / Finland Polónia / Poland Lituânia / Lithuania Eslovénia / Slovenia UE 28 / EU 28 França / France Letónia / Latvia Irlanda / Ireland Área Euro / Euro Area Bulgária / Bulgaria Itália / Italy Eslováquia / Slovakia Portugal Chipre / Cyprus Croácia / Croatia Espanha / Spain Grécia / Greece 10,2% 11,6% 0% 10% 20% 30% 11

13 I. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONIMIC INDICATORS 2. Dados macroeconómicos na Europa General macroeconomic data in Europe Taxa de inflação anual (%) Annual Inflation rate Países (P) Tx. Inflação Countries Crescimento / Growth Inflation Rate(%) Alemanha / Germany 1,6% 0,8% Áustria / Austria 2,1% 1,5% Bélgica / Belgium 1,2% 0,5% Bulgária / Bulgaria 0,4% -1,6% Chipre / Cyprus 0,4% -0,3% Croácia / Croatia 2,3% 0,2% Dinamarca / Denmark 0,5% 0,3% Eslováquia / Slovakia 1,5% -0,1% Eslovénia / Slovenia 1,9% 0,4% Espanha / Spain 1,5% -0,2% Estónia / Estonia 3,2% 0,5% Finlândia / Finland 2,2% 1,2% França / France 1,0% 0,6% Grécia / Greece -0,9% -1,4% Holanda / Netherlands 2,6% 0,3% Hungria / Hungary 1,7% 0,0% Irlanda / Ireland 0,5% 0,3% Itália / Italy 1,3% 0,2% Letónia / Latvia 0,0% 0,7% Lituânia / Lithuania 1,2% 0,2% Luxemburgo / Luxembourg 1,7% 0,7% Malta / Malta 1,0% 0,8% Polónia / Poland 0,8% 0,1% Portugal 0,4% -0,2% Reino Unido / United Kingdom 2,6% 1,5% República Checa / Czech Republic 1,4% 0,4% Roménia / Romania 3,2% 1,4% Suécia / Sweden 0,4% 0,2% UE 28 / EU 28 1,5% 0,6% Área Euro / Euro Area 1,4% 0,4% Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 P - Previsões / Forecasts Eurostat Bulgária / Bulgaria Grécia / Greece Chipre / Cyprus Portugal Espanha / Spain Eslováquia / Slovakia Hungria / Hungary Polónia / Poland Suécia / Sweden Lituânia / Lithuania Itália / Italy Croácia / Croatia Irlanda / Ireland Holanda / Netherlands Dinamarca / Denmark Área Euro / Euro Area República Checa / Czech Eslovénia / Slovenia Estónia / Estonia Bélgica / Belgium UE 28 / EU 28 França / France Luxemburgo / Luxembourg Letónia / Latvia Malta / Malta Alemanha / Germany Finlândia / Finland Roménia / Romania Reino Unido / United Áustria / Austria 0,4% 0,6% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 12

14 2014 EDIÇÃO EDITION II PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS 13

15 II. PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS 1. População na Europa European population Países / Countries Unidade: Nº / Unit: Number a 1 de Janeiro at 1st January 2014 % do total UE28 as % EU28 Crescimento / Growth (%) Alemanha / Germany ,9% -1,4% Áustria / Austria ,7% 1,8% Bélgica / Belgium ,2% 3,7% Bulgária / Bulgaria ,4% -2,4% Chipre / Cyprus ,2% 6,1% Croácia / Croatia ,8% -1,2% Dinamarca / Denmark ,1% 1,7% Eslováquia / Slovakia ,1% 0,5% Eslovénia / Slovenia ,4% 0,7% Espanha / Spain ,2% -0,1% Estónia / Estonia ,3% -1,3% Finlândia / Finland ,1% 1,9% França / France ,0% 1,9% Grécia / Greece ,2% -0,8% Holanda / Netherlands ,3% 1,5% Hungria / Hungary ,9% -1,4% Irlanda / Ireland ,9% 1,0% Itália / Italy ,0% 2,6% Letónia / Latvia ,4% -5,5% Lituânia / Lithuania ,6% -6,3% Luxemburgo / Luxembourg ,1% 9,5% Malta / Malta ,1% 2,3% Polónia / Poland ,6% 1,3% Portugal ,1% -1,4% Reino Unido / United Kingdom ,7% 2,8% República Checa / Czech Republic ,1% 0,5% Roménia / Romania ,9% -1,7% Suécia / Sweden ,9% 3,3% UE 28 / EU ,0% 0,8% Fonte: EUROSTAT, 2015 / Source: EUROSTAT, 2015 Crescimento da população (%): Population growth (%): UE 28 / EU 28 0,8% -1,4% Portugal -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 14

16 II. PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS 2. Estrutura da população e envelhecimento Structure and population aging Países / Countries Idade Média (anos) Median Age (years) Crescimento (anos) Growth (years) Alemanha / Germany 45,6 1,4 Áustria / Austria 42,9 1,3 Bélgica / Belgium 41,2 0,3 Bulgária / Bulgaria 43,2 1,0 Chipre / Cyprus 36,8 1,2 Croácia / Croatia 42,6 0,7 Dinamarca / Denmark 41,3 0,8 Eslováquia / Slovakia 38,6 1,6 Eslovénia / Slovenia 42,5 1,1 Espanha / Spain 41,8 1,9 Estónia / Estonia 41,3 1,2 Finlândia / Finland 42,4 0,4 França / France 40,8 1,0 Grécia / Greece 43,0 1,9 Holanda / Netherlands 42,0 1,4 Hungria / Hungary 41,3 1,5 Irlanda / Ireland 36,0 2,0 Itália / Italy 44,7 1,4 Letónia / Latvia 42,4 1,6 Lituânia / Lithuania 42,4 2,1 Luxemburgo / Luxembourg 39,2 0,3 Malta 40,7 1,0 Polónia / Poland 39,2 1,3 Portugal 43,1 1,9 Reino Unido / United Kingdom 39,9 0,5 República Checa / Czech Republic 40,8 1,2 Roménia / Romania 40,8 0,7 Suécia / Sweden 40,9 0,2 UE 28 / EU 28 42,2 1,2 Área Euro / Euro Area 43,1 1,3 Fonte: EUROSTAT, 2015 / Source: EUROSTAT, 2015 Eslováquia / Slovakia Polónia / Poland Luxemburgo / Luxembourg Reino Unido / United Malta / Malta Roménia / Romania República Checa / Czech França / France Suécia / Sweden Bélgica / Belgium Hungria / Hungary Estónia / Estonia Dinamarca / Denmark Espanha / Spain Holanda / Netherlands UE 28 / EU 28 Lituânia / Lithuania Letónia / Latvia Finlândia / Finland Eslovénia / Slovenia Croácia / Croatia Áustria / Austria Grécia / Greece Área Euro / Euro Area Portugal Bulgária / Bulgaria Itália / Italy Alemanha / Germany Idade Média (anos) Median Age (years) Irlanda / Ireland Chipre / Cyprus

17 II. PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS 3. Rácio total de dependência na UE Total dependency ratio EU Países / Countries Unidades: % / Units: % Rácio total de Dependência / Total dependency ratio Crescimento (anos) Growth (years) Alemanha / Germany 51,4-0,4 Áustria / Austria 48,4 0,1 Bélgica / Belgium 53,4 1,7 Bulgária / Bulgaria 50,0 4,4 Chipre / Cyprus 43,1 0,8 Croácia / Croatia 49,7 0,0 Dinamarca / Denmark 54,9 2,5 Eslováquia / Slovakia 40,6 1,8 Eslovénia / Slovenia 47,2 3,2 Espanha / Spain 50,0 3,6 Estónia / Estonia 51,9 3,6 Finlândia / Finland 55,8 5,2 França / France 57,6 3,3 Grécia / Greece 54,2 3,6 Holanda / Netherlands 52,2 3,2 Hungria / Hungary 47,0 1,3 Irlanda / Ireland 52,9 5,5 Itália / Italy 54,6 1,9 Letónia / Latvia 51,0 3,3 Lituânia / Lithuania 49,4 1,7 Luxemburgo / Luxembourg 44,7-1,7 Malta / Malta 47,6 4,3 Polónia / Poland 42,7 2,1 Portugal 52,5 2,0 Reino Unido / United Kingdom 54,2 2,9 República Checa / Czech Republic 47,9 5,9 Roménia / Romania 47,1 0,2 Suécia / Sweden 57,4 4,3 UE 28 / EU 28 51,9 2,3 Área Euro / Euro Area 51,9 1,0 Fonte: EUROSTAT, 2015 / Source: EUROSTAT, 2015 Rácio total de dependência 2014 / Total dependency ratio Eslováquia / Slovakia Polónia / Poland Chipre / Cyprus Luxemburgo / Luxembourg Hungria / Hungary Roménia / Romania Eslovénia / Slovenia Malta / Malta República Checa / Czech Áustria / Austria Lituânia / Lithuania Croácia / Croatia Espanha / Spain Bulgária / Bulgaria Letónia / Latvia Alemanha / Germany Área Euro / Euro Area UE 28 / EU 28 Estónia / Estonia Holanda / Netherlands Portugal Irlanda / Ireland Bélgica / Belgium Reino Unido / United Grécia / Greece Itália / Italy Dinamarca / Denmark Finlândia / Finland Suécia / Sweden França / France

18 2014 EDIÇÃO EDITION III PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 17

19 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 1. Despesa corrente em saúde - Portugal National healthcare expenditure Despesa corrente em Saúde Healthcare Expenditure (s) (P) Total (M ) Tx. cresc. (%) Growth rate 3,7% 1,8% -5,2% -5,8% -1,6% 1,3% Per capita (euros) % PIB GDP % 9,9% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% Fonte / Source: INE, BdP (S) quebra de série / series change: (P) - Previsão / Forecast Distribuição da Despesa em Saúde - Privada e Pública (%) National healthcare expenditure - public & private (%) 29,6% 30,0% 32,2% 34,3% 33,4% 33,8% 70,4% 70,0% 67,8% 65,7% 66,6% 66,2% Pública Privada Despesa corrente em Saúde - Tx. cresc. (%) Healthcare Expenditure Growth rate 3,7% 1,8% 1,3% (s) (P) -1,6% -5,2% -5,8% 18

20 Distribuição da Despesa em Saúde por tipo de Prestador (%) National healthcare expenditure by provider (%) 8% Hospitais / Hospitals 5% 16% 42% Cuidados de Ambulatório / Ambulatory care Cuidados continuados / Long-term care Serviços auxiliares / ancillary services 2% Medicamentos / Pharmacies 27% Outros Fonte / Source: INE Despesa do Estado em Saúde Public Healthcare Expenditure (R) Total (M ) Tx. cresc. (%) Growth rate % do Total da Despesa do Estado % Total Expenditure 2,7% 1,5% -6,2% 13,4% -17,4% -3,0% 19,7% 19,3% 18,8% 21,3% 17,6% 17,2% Fonte / Source: DGO; (R) Regularização da Dívida 19

21 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 2. Serviços de Saúde e Utilização - Portugal Healthcare Resources and Use Estabelecimentos de saúde Healthcare establishments Unidades / Units: Número / Number Tx.Cresc (%) Hospitais Hospitals Camas Beds Centros de saúde Healthcare centres Farmácias Pharmacies Postos farmacêuticos Pharmaceutical stores ,3% ,9% n/a n/a ,0% ,1% Fonte / Source: INE; n/a - não disponível / not available Profissionais de saúde Healthcare profissionals Unidades / Units: Número / Number Tx.Cresc (%) Total de médicos Total physicians Médicos /1000 habitantes Physicians /1000 inhabitants Total de Enfermeiros Total nurses Enfermeiros /1000 habitantes Nurses /1000 inhabitants Total de farmacêuticos de oficina Total pharmacists (in workshop) Total de Dentistas Total Dentists ,3% 3,9 4,1 4,2 4,3 3,1% ,6% 5,9 6,1 6,2 6,3 1,5% n/a n/a ,3% Fonte / Source: INE; n/a - não disponível / not available 20

22 Consultas, internamentos e urgências / Medical acts, admissions and urgency Unidades: por 1000 habitantes / Units: per 1000 inhabitants Consultas Medical acts Internamentos Internments Urgências Urgency ,8 112,0 909, ,6 112,4 825,0 Tx.Cresc (%) -1,8% 0,4% -9,3% Fonte / Source: Pordata Tipo de tratamento médico Type of medical treatment Internamentos Internments 2% Urgências Urgency 17% Consultas Medical acts 81% 21

23 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 3. Resultados em Saúde - Portugal Health Results Taxas de natalidade e mortalidade Birth and mortality rate Taxa de natalidade Birth rate Taxa de mortalidade Mortality rate Taxa de mortalidade infantil Infantile mortality rate Unidade / Unit: %o Tx.Cresc ,5 9,2 8,5 7,9 7,9-16,8% 10,0 9,7 10,2 10,2 10,1 1,0% 2,5 3,1 3,4 3,0 2,8 12,0% Fonte / Souce: INE 10,0 8,0 %o 6,0 4,0 2,0 0, Taxa de natalidade Birth rate Taxa de mortalidade Mortality rate Taxa de mortalidade infantil Infantile mortality rate Esperança de vida à nascença 79,7 79,9 80,1 80,4 Fonte / Souce: INE Tx.Cresc Anos potenciais de vida perdidos ,8% Fonte / Souce: INE 22

24 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 4. Principais causas de morte - Portugal Main death causes Unidades / Units: Número / Number Tx.Cresc Doenças do aparelho circulatório Circulatory system diseases Tumores malignos Cancer Doenças do aparelho respiratório Respiratory system diseases Sintomas, sinais, causas mal definidas Symptoms, signs, abnormal Doenças do aparelho digestivo Digestive system diseases Doenças do aparelho geniturinário Genitourinary system diseases Acidentes de transporte Transport accidents Doenças pelo VIH HIV infections Outras causas Other causes ,8% ,9% ,1% ,5% ,3% ,6% ,9% ,6% ,9% Total ,7% Fonte / Souce: INE Principais causas de morte (%) Main death causes (%) Outras causas Other causes Doenças pelo VIH HIV infections Acidentes de transporte Transport accidents Doenças do aparelho geniturinário Genitourinary system diseases Doenças do aparelho digestivo Digestive system diseases Sintomas, sinais, causas mal definidas Symptoms, signs, abnormal Doenças do aparelho respiratório Respiratory system diseases Tumores malignos Cancer Doenças do aparelho circulatório Circulatory system diseases 0,4% 0,7% 2,7% 4,3% 8,8% 11,8% 17,5% ,3% 29,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 23

25 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 5. Despesa corrente em saúde per capita, na Europa Current healthcare expenditure per capita, in Europe Países Countries Unidades: $US, PPP / Units: $US, PPP Cresc. / Growth (%) Alemanha / Germany ,6% Áustria / Austria ,6% Bélgica / Belgium ,5% Dinamarca / Denmark ,3% Eslováquia / Slovakia ,9% Eslovénia / Slovenia ,3% Espanha / Spain ,6% Estónia / Estonia ,7% Finlândia / Finland ,4% França / France ,3% Grécia / Greece ,7% Holanda / Netherlands ,9% Hungria / Hungary ,9% Irlanda / Ireland ,4% Itália / Italy ,9% Luxemburgo / Luxembourg ,2% Polónia / Poland ,2% Portugal ,9% Reino Unido / United Kingdom ,6% República Checa / Czech Republic ,6% Suécia / Sweden ,6% UE / EU (1) ,3% Noruega / Norway ,0% Suíça / Switzerland ,0% Fonte: OCDE Health Data 2015 / Source: OCDE Health Data Polónia / Poland Estónia / Estonia Hungria / Hungary Eslováquia / Slovakia República Checa / Czech Republic Grécia / Greece Portugal Eslovénia / Slovenia Espanha / Spain Itália / Italy Reino Unido / United Kingdom UE / EU (1) Finlândia / Finland Irlanda / Ireland França / France Bélgica / Belgium Luxemburgo / Luxembourg Áustria / Austria Dinamarca / Denmark Alemanha / Germany Suécia / Sweden Holanda / Netherlands Noruega / Norway Suíça / Switzerland 24

26 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 6. Despesa corrente em saúde em % PIB, na Europa Current healthcare expenditure as % of GDP, in Europe Países Countries Cresc. / Growth (%) Alemanha / Germany 11,0% 11,0% -0,3% Áustria / Austria 10,1% 10,1% -0,3% Bélgica / Belgium 9,9% 10,2% 3,5% Dinamarca / Denmark 10,4% 10,4% -0,4% Eslováquia / Slovakia 7,8% 7,6% -3,3% Eslovénia / Slovenia 8,6% 8,7% 1,5% Espanha / Spain 9,1% 8,9% -1,9% Estónia / Estonia 6,1% 6,0% -2,5% Finlândia / Finland 8,2% 8,6% 5,1% França / France 10,8% 10,9% 1,5% Grécia / Greece 9,8% 9,2% -6,2% Holanda / Netherlands 10,4% 11,1% 6,5% Hungria / Hungary 7,7% 7,4% -4,4% Irlanda / Ireland 8,5% 8,1% -4,8% Itália / Italy 8,9% 8,8% -2,0% Luxemburgo / Luxembourg 7,2% 6,6% -7,6% Polónia / Poland 6,5% 6,4% -1,2% Portugal 9,8% 9,0% -7,9% Reino Unido / United Kingdom 8,6% 8,5% -1,1% República Checa / Czech Republic 6,9% 7,1% 2,2% Suécia / Sweden 8,5% 11,0% 29,5% UE / EU (1) 8,8% 8,8% 0,4% Noruega / Norway 8,9% 8,9% 0,2% Suíça / Switzerland 10,5% 11,1% 6,2% Fonte: OCDE Health Data 2015 / Source: OCDE Health Data ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8,8% 25

27 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 7. Despesa corrente em saúde por tipo de tratamento (%) Current healthcare expenditure by function of healthcare (%) Países Countries Hospitalar / In-patient Ambulatório/ Outpatient Serviços auxiliares / Ancillary services Bens médicos / Medical goods Saúde pública /Collective healthcare Unidades / Units: % Outros /others Alemanha / Germany 27,7% 22,9% 4,8% 19,5% 8,2% 16,9% Áustria / Austria 34,1% 25,3% 3,2% 16,4% 5,7% 15,4% Bélgica / Belgium 28,2% 18,1% 3,8% 16,5% 6,8% 26,6% Dinamarca / Denmark 27,8% 29,1% 4,9% 9,6% 4,6% 24,0% Eslováquia / Slovakia 23,8% 24,9% 9,1% 35,7% 5,5% 1,0% Eslovénia / Slovenia 28,3% 24,5% 3,3% 23,7% 7,7% 12,6% Espanha / Spain (a) 24,1% 31,9% 5,4% 19,6% 5,3% 13,8% Estónia / Estonia 25,7% 29,5% 10,5% 21,8% 5,0% 7,4% Finlândia / Finland 28,8% 32,3% 3,5% 16,2% 7,5% 11,6% França / France 28,4% 19,3% 5,2% 20,2% 8,2% 18,7% Grécia / Greece 41,6% 16,8% 4,4% 32,0% 3,6% 1,6% Holanda / Netherlands 31,8% 19,4% 1,8% 12,0% 8,3% 26,6% Hungria / Hungary 26,4% 23,6% 5,6% 33,2% 4,8% 6,5% Luxemburgo / Luxembourg (a) 24,8% 28,4% 5,8% 11,6% 3,7% 25,7% Polónia / Poland 33,5% 23,2% 4,7% 23,8% 5,1% 9,8% Portugal (a) 17,3% 40,1% 8,3% 21,5% 3,5% 9,4% República Checa / Czech Republic 29,1% 30,1% 5,9% 22,6% 6,5% 5,9% Suécia / Sweden 21,4% 29,2% 3,9% 12,5% 5,1% 27,9% UE / EU 27,9% 26,0% 5,2% 20,5% 5,8% 14,6% Noruega / Norway 27,3% 20,3% 7,7% 10,8% 3,4% 30,5% Suíça / Switzerland 27,6% 29,7% 3,4% 13,3% 6,4% 19,5% Fonte: OCDE Health Data 2015 / Source: OCDE Health Data 2015 (a) Dados de 2012 / 2012 Data Hospitalar Ambulatório/ Outpatient Serviços auxiliares / Ancillary services / In-patient Bens médicos / Medical goods Saúde pública /Collective healthcare Outros /others 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Alemanha / Germany Áustria / Austria Bélgica / Belgium Dinamarca / Denmark Eslováquia / Slovakia Eslovénia / Slovenia Espanha / Spain (a) Estónia / Estonia Finlândia / Finland França / France Grécia / Greece Holanda / Netherlands Hungria / Hungary Luxemburgo / Luxembourg (a) Polónia / Poland Portugal (a) República Checa / Czech Republic 26

28 III. PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE MAIN HEALTHCARE INDICATORS 8. Esperança de vida na Europa Life expectancy in Europe Países Countries Unidades: Anos / Units: Years Cresc. / Growth Alemanha / Germany 80,5 80,9 0,5% Áustria / Austria 80,7 81,3 0,7% Bélgica / Belgium 80,3 80,7 0,5% Bulgária / Bulgaria 73,8 74,9 1,5% Croácia / Croatia 76,7 77,8 1,4% Dinamarca / Denmark 79,3 80,4 1,4% Eslováquia / Slovakia 75,6 76,6 1,3% Eslovénia / Slovenia 79,8 80,5 0,9% Espanha / Spain 82,4 83,2 1,0% Estónia / Estonia 76,0 77,5 2,0% Finlândia / Finland 80,2 81,1 1,1% França / France 81,8 82,4 0,7% Grécia / Greece 80,6 81,4 1,0% Holanda / Netherlands 81,0 81,4 0,5% Hungria / Hungary 74,7 75,8 1,5% Irlanda / Ireland 80,8 81,1 0,4% Itália / Italy 82,2 82,9 0,9% Letónia / Latvia 73,1 74,3 1,6% Lituânia / Lithuania 73,3 74,1 1,1% Luxemburgo / Luxembourg 80,8 81,9 1,4% Malta 81,5 81,9 0,5% Polónia / Poland 76,4 77,1 0,9% Portugal 80,1 80,9 1,0% Reino Unido / United Kingdom 80,6 81,1 0,6% República Checa / Czech Republic 77,7 78,3 0,8% Roménia / Romania 73,7 75,2 2,0% Suécia / Sweden 81,6 82,0 0,5% UE 28 / EU 28 79,9 80,6 0,9% Área Euro / Euro Area 81,1 81,7 0,7% Noruega / Norway 81,2 81,8 0,7% 2013 Espanha / Spain Itália / Italy França / France Suécia / Sweden Malta Luxemburgo / Luxembourg Área Euro / Euro Area Holanda / Netherlands Grécia / Greece Áustria / Austria Reino Unido / United Irlanda / Ireland Finlândia / Finland Portugal Alemanha / Germany Bélgica / Belgium UE 28 / EU 28 Eslovénia / Slovenia Dinamarca / Denmark República Checa / Czech Croácia / Croatia Estónia / Estonia Polónia / Poland Eslováquia / Slovakia Hungria / Hungary Roménia / Romania Bulgária / Bulgaria Letónia / Latvia Lituânia / Lithuania Anos 27

29 2014 EDIÇÃO EDITION IV PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO MAIN PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS 28

30 IV. PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO MAIN PHARMACEUTCAL SECTOR INDICATORS 1. Empresas farmacêuticas e armazenistas Pharmaceutical companies and wholesalers Unidades / Units: Nº Empresas farmacêuticas Pharmaceutical companies (1) Armazéns de medicamentos Wholesalers n/d Fontes: Apifarma e Infarmed - Estatística do medicamento 2013 / Sources: Apifarma and Infarmed - Medicines Statistic 2013 (1) Empresas associadas da Apifarma, a 1 de Janeiro de cada ano / Affiliates of Apifarma, as of 1st January of each year 2. Dívida hospitalar à indústria farmacêutica Hospital debts to the pharmaceutical industry Tx.Cresc Dívida a + de 90 dias (M ) Debt over 90 days (M ) Dívida total (M ) Total debt (M ) PMR (dias) Average payment time (days) 696,1 1004,8 825,7 680,8 529,7-22,2% 965,4 1282,5 1124,6 989,5 783,2-20,8% ,7% Fonte: Inquérito mensal da Apifarma / Source: Apifarma Survey Dívidas dos hospitais à IF Hospital debts to industry Dívida a + de 90 dias (M ) Debt over 90 days (M ) Dívida total (M ) Total debt (M ) PMR (dias) Average payment time (days) 29

31 IV. PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO MAIN PHARMACEUTCAL SECTOR INDICATORS 3. Mercado farmacêutico total na Europa Total pharmaceutical market in Europe Países Countries Cresc. / Growth Alemanha / Germany ,2% Áustria / Austria ,1% Bélgica / Belgium ,1% Bulgária / Bulgaria ,1% Chipre / Cyprus ,0% Croácia / Croatia ,2% Dinamarca / Denmark ,6% Eslováquia / Slovakia ,8% Eslovénia / Slovenia ,3% Espanha / Spain ,1% Estónia / Estonia ,3% Finlândia / Finland ,4% França / France ,2% Grécia / Greece ,8% Holanda / Netherlands ,6% Hungria / Hungary ,6% Irlanda / Ireland ,2% Itália / Italy ,2% Letónia / Latvia ,3% Lituânia / Lithuania ,5% Polónia / Poland ,6% Portugal ,2% Reino Unido / United Kingdom ,7% República Checa / Czech Republic ,5% Roménia / Romania ,8% Suécia / Sweden ,2% UE 28 / EU ,3% Noruega / Norway ,4% Suíça / Switzerland ,5% Fonte: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2015 / Source: EFPIA

32 Mercado farmacêutico total na Europa Total pharmaceutical market in Europe Cresc. /Growth Grécia / Greece Portugal Espanha / Spain Holanda / Netherlands Hungria / Hungary Dinamarca / Denmark Lituânia / Lithuania Eslovénia / Slovenia França / France Chipre / Cyprus Alemanha / Germany Bélgica / Belgium Irlanda / Ireland UE 28 / EU 28 Itália / Italy Finlândia / Finland Áustria / Austria Polónia / Poland Eslováquia / Slovakia República Checa / Czech Croácia / Croatia Letónia / Latvia Suécia / Sweden Estónia / Estonia Noruega / Norway Reino Unido / United Roménia / Romania Bulgária / Bulgaria Suíça / Switzerland 1% 2% 2% 2%1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 9% 1% 1% Quota de Mercado Market Share 11% 17% 13% 17% Alemanha / Germany França / France Itália / Italy Reino Unido / United Kingdom Espanha / Spain Polónia / Poland Holanda / Netherlands Bélgica / Belgium Suíça / Switzerland Grécia / Greece Suécia / Sweden Áustria / Austria Portugal Roménia / Romania República Checa / Czech Republic Finlândia / Finland Dinamarca / Denmark Hungria / Hungary Irlanda / Ireland Noruega / Norway Eslováquia / Slovakia Bulgária / Bulgaria Croácia / Croatia Eslovénia / Slovenia Lituânia / Lithuania Letónia / Latvia Estónia / Estonia Chipre / Cyprus -25,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 31

33 IV. PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO MAIN PHARMACEUTCAL SECTOR INDICATORS 4. Emprego na indústria farmacêutica - Europa Employment in the pharmaceutical industry - Europe Paises Countries Cresc. / Growth Alemanha / Germany ,6% Áustria / Austria ,2% Bélgica / Belgium ,9% Bulgária / Bulgaria ,3% Chipre / Cyprus ,0% Croácia / Croatia ,3% Dinamarca / Denmark ,6% Eslováquia / Slovakia ,0% Eslovénia / Slovenia ,7% Espanha / Spain ,4% Estónia / Estonia ,1% Finlândia / Finland ,5% França / France ,5% Grécia / Greece ,6% Holanda / Netherlands ,1% Hungria / Hungary ,9% Irlanda / Ireland ,8% Itália / Italy ,6% Letónia / Latvia Lituânia / Lithuania ,0% Polónia / Poland ,1% Portugal ,5% Reino Unido / United Kingdom ,0% República Checa / Czech Republic ,5% Roménia / Romania ,5% Suécia / Sweden ,6% UE 28 / EU ,8% Noruega / Norway ,5% Suíça / Switzerland ,2% Fonte: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2015 / Source: EFPIA

34 IV. PRINCIPAIS INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO MAIN PHARMACEUTCAL SECTOR INDICATORS 5. Investimento em I&D - Europa R&D Investiment - Europe Países Countries Cresc. / Growth Alemanha / Germany ,0% Áustria / Austria ,4% Bélgica / Belgium ,1% Chipre / Cyprus ,1% Croácia / Croatia ,1% Dinamarca / Denmark ,0% Eslovénia / Slovenia ,3% Espanha / Spain ,4% Finlândia / Finland ,7% França / France ,5% Grécia / Greece ,8% Holanda / Netherlands ,7% Hungria / Hungary ,6% Irlanda / Ireland ,2% Itália / Italy ,6% Polónia / Poland ,0% Portugal ,4% Reino Unido / United Kingdom ,0% República Checa / Czech Republic ,1% Roménia / Romania ,6% Suécia / Sweden ,0% UE 28 / EU ,0% Noruega / Norway ,2% Suíça / Switzerland ,3% Fonte: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2015 / Source: EFPIA 2015 Alemanha / Germany Suíça / Switzerland Reino Unido / United França / France Bélgica / Belgium Dinamarca / Denmark Itália / Italy Espanha / Spain Suécia / Sweden Holanda / Netherlands Áustria / Austria Irlanda / Ireland Roménia / Romania Polónia / Poland Finlândia / Finland Eslovénia / Slovenia Hungria / Hungary Noruega / Norway Portugal Chipre / Cyprus Grécia / Greece República Checa / Croácia / Croatia I&D Europa R&D Europe M 33

35 2014 EDIÇÃO EDITION V MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 34

36 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 1. Produção Farmacêutica Pharmaceutical production Produção (M ) Production (M ) V.H. (%) Growth rate (%) ,2% -7,1% -8,7% -9,5% 3,4% 3,6% Fonte: INE, INFARMED, Apifarma / Source: INE, INFARMED, Apifarma (1) Matérias-primas /Raw Materials: (2) Produtos farmacêuticos / Pharmaceutics Products: Evolução da Produção Farmacêutica em Portugal Pharmaceutical production in Portugal M 3,4% 3,6% V.H.(%) -3,2% -7,1% -8,7% -9,5% 35

37 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 2. Importação e exportação de matérias-primas e produtos farmacêuticos Imports and exports of raw materials and pharmaceutical products Ano Importação (M ) Import V.H.(%) Exportação (M ) Export V.H.(%) Rácio Exp / Imp (%) Balance % % 22% % 512 2% 23% % % 28% % % 32% % 734 4% 35% % % 40% Fonte: INE, INFARMED, Apifarma / Source: INE, INFARMED, Apifarma Evolução da Balança Comercial Farmacêutica em Portugal Pharmaceutical Trade Balance in Portugal Importação (M ) Exportação (M ) , Rácio Exp / Imp (%) 40,3% 27,6% 31,6% 35,4% 22,5% 22,5% 36

38 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 3. Número total de medicamentos com AIM Number of Medicines with Marketing Authorization Unidades: Número / Units: Number Cresc. / Growth Medicamentos Medical Drugs Apresentações Presentations ,3% ,6% Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2013 / Source: INFARMED - Medicines Statistic N. de Medicamentos com AIM Number of Medical Drugs with MA Caracterização dos medicamento quanto à classificação de Dispensa e Comparticipação Medicines characterization on Prescription classification and Reimbursement Classificação quanto à Dispensa Precription classification Classificação quanto à Comparticipação Reimbursement classification 6% MSRM Prescription MNSRM Non Prescription 62% 38% Comparticipados Reimbursed Não Comparticipados Non reimbursed 94% Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2013 / Source: INFARMED - Medicines Statistic

39 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 4. Número de medicamentos genéricos com AIM Number of generic medicines with Marketing Authorization Nº Medicamentos Genéricos Number of generic drugs Nº de Apresentações Number of Presentations % no total de medicamentos % in the total Unidades: Número / Units: Number Cresc. / Growth (%) ,3% ,0% 47% 53% 57% 58% 58% 9,1% Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2013 / Source: INFARMED - Medicines Statistic 2013 N. de Medicamentos com AIM Number of Medical Drugs with MA

40 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 5. Mercado total em valor (PVP) Total market value (retail price) Mercado Ambulatório (2) Ambulatory Market Mercado Hospitalar (3) Hospital Market Unidades / Units: M Cresc. / Growth (%) ,3% ,7% Total ,3% Fonte: INFARMED / Source: INFARMED (1) Mercado total = Mercado ambulatório + Mercado hospitalar / Total market = Ambulatory + Hospitals (2) Mercado ambulatório = MSRM + MNSRM / Ambulatory = Prescription + Non prescription medicines (3) Mercado hospitalar refere-se aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde / Hospitals refers to NHS hospitals Nota: Os valores não incluem a contribuição da IF no ambito dos Acordos Governo -APIFARMA Mercado Farmacêutico - Evolução em valor Pharmaceutical Market - Value evolution % 0% -5% 3% -1% Tx. crescimento em valor Growth in value (V.H. (%)) % -2% -3% -1% 2% -10% -15% -9% -11% -8% Mercado Ambulatório / Ambulatory Market Mercado Hospitalar / Hospital Market Repartição do Mercado quanto à dispensa Market split by dispensing channel 29% Mercado Ambulatório (2) Ambulatory Market 71% Mercado Hospitalar (3) Hospital Market 39

41 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET Mercado Ambulatório (PVP) Outpatient Market (retail price) Evolução recente Recent Evolution Em valor In value MSRM Prescription medicines MNSRM Non prescription medicines Unidades / Units: M Cresc. / Growth ,3% 210,1 201,9 205,8 208,6 227,3 211,6 4,8% Quota dos MNSRM (%) MNSRM Share 6,3% 6,2% 6,9% 7,9% 9,3% 8,7% Em volume In volume MSRM Prescription medicines MNSRM Non prescription medicines Unidades; Milhões de embalagens / Units: Million of pakages Cresc. / Growth ,1% 40,4 39,2 39,3 40,9 41,4 37,1-5,3% Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Evolução do mercado dos MSRM Preciption market evolution Em valor In value Em volume In volume 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 40,4 210,1 Evolução do mercado dos MNSRM Non Preciption market evolution 39,2 39,3 201,9 205,8 208,6 40,9 41,4 227,3 37,1 211,6 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 Em valor In value Em volume In volume 40

42 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET Mercado Ambulatório (PVP) Outpatient Market (retail price) Principais grupos terapêuticos do mercado ambulatório Main therapeutic groups of ambulatory market Grupos terapêuticos * Therapeutic groups Modificadores do eixo renina angiotensina Modifiers of the rennin angiotensin Antidiabéticos Orais Oral Antidiabetics Antidislipidémicos Lipid-lowering Antipsicóticos e Tranquilizantes Antipsychotics and tranquilizers Antidepressores Antidepressants Antiasmáticos Asthmatics Anticoagulantes Anticoagulants Antiepilépticos e anticonvulsivantes Antiepileptics and anticonvulsants Anti-inflamatórios e anti-reumáticos não esteroídes Anti-inflammatory and antirheumatic products Modificadores da secreção gástrica Modifiers of gastric secretion Antidiabéticos Injectáveis Injectable Antidiabetics Antibióticos de uso sistémico Antibiotics for systemic use Contraceptivos Hormonias sistémicos Hormonal contraceptives Outras CFT's Others Quota mercado (%) (em valor, PVA) Market share (in value, WSP) V.H.(%) 10% -7,0% 7,5% 4,1% 6,5% 3,7% 6,4% -0,3% 4,5% -4,3% 4,9% -5,1% 3,9% 22,7% 3,3% 7,9% 3,3% -3,2% 2,7% 0,1% 2,6% 13,2% 2,3% -5,6% 1,9% -4,3% 40,2% --- Total 100% --- Fonte: IMS / Source: IMS Nota: * Classificação Fármaco-Terapêutica (CFT) de Nível 3 / Note: * Pharmaco-Therapeutic Classification (PTC) Level 3 40,2% 1,9% 2,3% 2,6% 2,7% 3,3% 10% 3,9% 3,3% 7,5% 4,9% 6,5% 6,4% 4,5% Modificadores do eixo renina angiotensina Modifiers of the rennin angiotensin Antidiabéticos Orais Oral Antidiabetics Antidislipidémicos Lipid-lowering Antipsicóticos e Tranquilizantes Antipsychotics and tranquilizers Antidepressores Antidepressants Antiasmáticos Asthmatics Anticoagulantes Anticoagulants Antiepilépticos e anticonvulsivantes Antiepileptics and anticonvulsants Anti-inflamatórios e anti-reumáticos não esteroídes Anti-inflammatory and antirheumatic products Modificadores da secreção gástrica Modifiers of gastric secretion Antidiabéticos Injectáveis Injectable Antidiabetics Antibióticos de uso sistémico Antibiotics for systemic use Contraceptivos Hormonias sistémicos Hormonal contraceptives Outras CFT's Others 41

43 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET Mercado Ambulatório (PVP) Outpatient Market (retail price) Distribuição do mercado ambulatório pelos vários sistemas de saúde Distribution of ambulatory market by health systems Unidades / Units: % Mercado do SNS NHS market Mercado de subsistemas Subsystems market Mercado MNSRM OTC market 68,7% 72,6% 71,4% 70,1% 70,2% 11,8% 12,5% 8,2% 7,3% 3,8% 19,4% 14,9% 20,4% 22,6% 26,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2013 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2013 Mercado MNSRM OTC market ; 26,0% 2013 Mercado de subsistemas Subsystems market; 3,8% Mercado do SNS NHS market; 70,2% 6.4 Evolução da quota de genéricos no mercado ambulatório Generic market share evolution in ambulatory market Unidades / Units: % Quota em Valor Share in Value Quota em Volume (1) Share in Volume 17,1% 18,4% 17,7% 15,6% 18,6% 19,2% 21,1% 23,5% 27,2% 31,1% 35,3% 36,5% Fonte: IMS Health Data / Source: IMS Health Data (1) Número unitário de doses vendidas (Count Units) / Unit volume considering the number of doses sold Quota Unitária no M. Concorrencial 52,8% 54,2% 57,1% 60,4% 62,8% 63,5% Fonte / Source: INFARMED I.P Evolução das quotas de genéricos no mercado total Generic market share evolution in total market Quota em Valor Share in Value Quota em Volume (1) Share in Volume 31,1% 35,3% 36,5% 27,2% 21,1% 23,5% 17,1% 18,4% 17,7% 15,6% 18,6% 19,2% 42

44 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET Mercado Ambulatório (PVP) Outpatient Market (retail price) Evolução do preço médio (PVP) no mercado ambulatório Average Price evolution in ambulatory market Preço médio unitário (euros) Share in Value 13,1 13,2 12,5 10,7 10,1 10,1 V.H. (%) -2,2% 1,1% -5,2% -14,5% -5,6% -0,1% Evolução do preço médio (PVP) no mercado ambulatório Average Price evolution in ambulatory market 13,1 13,2 12,5 10,7 10,1 10,1 43

45 V. MERCADO FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL MARKET 6.6. Despesa per capita com medicamentos no ambulatório na UE Outpatient pharmaceutical expenses per capita in EU Paises Countries Unidades / Units: US$, PPP Cre Variação / Change (%) Alemanha / Germany ,6% Áustria / Austria ,9% Bélgica / Belgium ,5% Dinamarca / Denmark ,3% Eslováquia / Slovakia ,8% Eslovénia / Slovenia ,0% Espanha / Spain ,5% Estónia / Estonia ,3% Finlândia / Finland ,5% França / France ,5% Grécia / Greece ,3% Holanda / Netherlands ,1% Hungria / Hungary ,9% Irlanda / Ireland* ,0% Itália / Italy ,8% Luxemburgo / Luxembourg* ,3% Polónia / Poland ,5% Portugal* ,0% República Checa / Czech Republic ,1% Suécia / Sweden ,3% UE 28 / EU ,3% Fonte / Source: OCDE Health data, Ago * Dados de 2012 / 2012 Data Despesa per capita com medicamentos no ambulatório na UE Outpatient pharmaceutical expenses per capita in EU US$ PPP Dinamarca / Denmark Estónia / Estonia Polónia / Poland Portugal* Holanda / Netherlands Luxemburgo / República Checa / Czech Finlândia / Finland Suécia / Sweden UE 28 / EU 28 Eslovénia / Slovenia Hungria / Hungary Eslováquia / Slovakia Espanha / Spain Áustria / Austria Itália / Italy Bélgica / Belgium França / France Irlanda / Ireland* Alemanha / Germany Grécia / Greece 44

46 2014 EDIÇÃO EDITION VI MERCADO E ENCARGOS DO SNS NHS MARKET & EXPENSES 45

47 VI. MERCADO E ENCARGOS DO SNS NHS MARKET & EXPENSES 1. Encargos totais do SNS com medicamentos NHS expenditure with medicinal products Encargos / Expenses Ambulatório (M ) Outpatient V.H. (%) Growth rate ,2% -19,2% -11,6% -1,1% 0,9% Hospital (M ) V.H. (%) Growth rate --- 3,1% -0,6% -3,2% -1,4% 1,6% Total (M ) Fonte: INFARMED, sem considerar contribuições da IF / Source: INFARMED without IF contributions Encargos do SNS com medicamentos SNS Expenditure with medicines M Ambulatório (M ) Outpatient Hospital (M ) V.H.(%) 5,2% 1,6% 3,1% -0,6% -1,4% -3,2% ,1% 0,9% -11,6% Ambulatório (M ) Outpatient -19,2% Hospital (M ) 46

48 VI. MERCADO E ENCARGOS DO SNS NHS MARKET & EXPENSES 2. Mercado e encargos do SNS com medicamentos no ambulatório Outpatient NHS market and expenditure with medicinal products Mercado (M ) Market Encargos (M ) Expenditure Ambulatório Outpatient Tx. média de comparticipação (%) Average reimbursment rate ,3% 69,9% 62,4% 63,2% 62,7% 62,5% Peso dos Engargos no Orçamento do SNS (%) / Share of expenditure in the NHS Budget 18,5% 17,7% 15,5% 11,8% 13,4% N/A Encargos do SNS per capita ( ) NHS Expenditure per capita ( ) 190,2 200,7 162,7 144,8 143,4 N/A Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2013 / Source: INFARMED - Medicines Statistic 2013 Tx. média de comparticipação (%) Average reimbursment rate 68,3% 69,9% 62,4% 63,2% 62,7% 62,5% 47

49 VI. MERCADO E ENCARGOS DO SNS NHS MARKET & EXPENSES 3. Evolução dos custos médios por receita e por embalagem, no SNS Evolution of average costs by prescription and package, in the NHS PVP Retail price Unidades / Units: Variação / Change (%) Custo médio por receita no SNS NHS Average costs by prescription Custo médio por embalagem no SNS NHS Average costs per package 38,4 35,0 30,8 26,0 23,7-38,3% 17,0 16,8 15,0 13,0 12,2-27,9% Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2013 / Source: INFARMED - Medicines Statistic 2013 Evolução dos custos médios por receita e por embalagem, no SNS Evolution of average costs by prescription and package, in the NHS 40,0 38,4 35,0 30,0 Euros 25,0 20,0 15,0 10,0 17,0 23,7 12,2 5, Custo médio por receita no SNS NHS Average costs by prescription Custo médio por embalagem no SNS NHS Average costs per package 48

50 VI. MERCADO E ENCARGOS DO SNS NHS MARKET & EXPENSES 4. Distribuição dos encargos do SNS por grupos farmacoterapêuticos Share of NHS expenditure by pharmacotherapeutic groups Unidade / Unit: % Grupos farmacoterapêuticos Pharmacotherapeutic groups 2013 Aparelho cardiovascular Cardiovascular system Sistema nervoso central Central nervous system Hormonas e outros usados no tratamento das doenças endócrinas Medicines for the Endocryne system Aparelho respiratório Respiratory system Aparelho locomotor Locomotor system Medicamentos anti-infecciosos Antimicrobial medical products Sangue Blood Aparelho digestivo Digestive system Medicamentos usados em afecções oculares Drugs of ophthalmologic use Aparelho geniturinário Genitourinary system Medicamentos usados em afecções cutâneas Dermatological drugs Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores Antineoplasic and immunomodulators Medicação antialérgica Antiallergic medication Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas Otological and oropharnygeal drugs Vacinas e imunoglobulinas Vaccines and immunoglobulins Nutrição Nutrition Medicamentos usados no tratamento de intoxicações Anti-poisoning agents Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas Electrolytic and fluid balance regulation agents 26,2% 21,8% 20,0% 7,4% 6,0% 4,2% 4,2% 3,0% 2,5% 1,9% 0,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2013 / Source: Infarmed - Medicines Statistic

51 2014 EDIÇÃO EDITION VII MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET 50

52 VII. MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET 1. Mercado da automedicação - MNSRM Non-prescription medicines market Total Em valor (M ) In value V.H. (%) Growth rate 201,9 205,8 208,6 227,3 211,6-3,9% 2,0% 1,3% 9,0% -6,9% Em volume (Milhões de Emb.) In volume (million of Pakages) 39,2 39,3 40,9 41,4 37,1 V.H. (%) Growth rate Fonte: INFARMED (Inclui as vendas em Farmácias e Parafarmácias) / Source: INFARMED (includes sales by pharmacies and drugstores) -3,0% 0,2% 4,2% 1,1% -10,2% Evolução do mercado da automedicação Self market medication evolution 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 201,9 205,8 39,2 39,3 208,6 40,9 227,3 41,4 211,6 37,1 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 170,0 34,0 160,0 32,0 150, Em valor (M ) In value Em volume (Milhões de Emb.) In volume (million of Pakages) 30,0 51

53 VII. MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET Mercado da automedicação - Fora das Farmácias Non-prescription medicines market in drugstores Valor do Mercado Market Value Em valor - PVP (M ) In value - Retail Price V.H. (%) Growth rate 28,6 30,7 32,5 36,9 41,4 16,4% 7,2% 5,9% 13,3% 12,4% Representatividade (%) Share Índice de Preços Price Index 14,1% 14,8% 15,4% 16,2% 19,6% 103,9 106,6 109,1 110,0 112,1 Fonte / Source: INFARMED I.P 2.2 Locais de venda fora das farmácias Drug Stores Locais de venda fora das farmácias Drug Stores Fonte / Source: INFARMED I.P Evolução do n. de locais de venda Evolution of the number of drug stores Top 5 grupos terapêuticos (em volume) Top 5 therapeutic groups (in volume) Outras CFT's Others; 41% Analgésicos e antipiréticos Analgesics and antipyretics; 25% Modificadores da motilidade intestinal Intestinal motility; 12% Derivados do ácido propiónico Propionic acid derivatives; 5% De aplicação tópica Topic appliance; 8% Adjuvantes da cicatrização Healing adjuvants; 9% 52