Caracterização competitiva da Fileira da Construção e Obras Públicas da Região Norte na UE27. Jean Pol Piquard

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1 1 Caracterização competitiva da Fileira da Construção e Obras Públicas da Região Norte na UE27 Jean Pol Piquard

2 Introdução à metodologia e estrutura da análise estatística utilizada 2

3 3 Benchmark performance construção e obras públicas Estrutura dos CAE NACE (Códigos de Actividades Económicas) Rev. 1.1 (2002) No início de 2009, a nomenclatura do CAE foi substituida pela ver. 2 Fonte: EUROSTAT 2009

4 Benchmark performance construção e obras públicas Estrutura dos Mapas Resumo do Benchmark Eu27 e Região Norte 4 DIMENSÃO DA FILEIRA Vol. de negócio Valor acrescentado N de Empresas N de Trabalhadores DIMENSÃO EMPRESA Vol. de negócio / empresa Valor acrescentado / empresa N de Trabalhadores / empresa PRODUTIVIDADE DA FILEIRA Valor acrescentado / Vol. negócio Custos com pessoal / Vol. negócio Custos com pessoal / Valor acrescentado (Valor acrescentado - Custos com pessoal) / Vol. negócio PRODUTIVIDADE POR TRABALHADOR Vol. de negócio / trabalhador Valor acrescentado / trabalhador Custos com pessoal / trabalhador (Valor acrescentado - Custos com pessoal) / Trabalhador 15 indicadores ou rácios de desempenho (performance), agregados em 4 grupos: A DIMENSÃO DA FILEIRA: 4 indicadores. A DIMENSÃO EMPRESA: 3 indicadores da empresa média. A PRODUTIVIDADE DA FILEIRA: 4 rácios de nível da rentabilidade da fileira. A PRODUTIVIDADE POR TRABALHADOR: 4 Indicadores, Produtividade da Empresa média.

5 5 Glossário dos códigos países da UE27 em Inglês e Português As estatísticas da EUROSTAT são publicadas em Inglês, Francês e Alemão, pelo que optamos por extrair os dados de base que permitem sustentar os quadros e mapas de análise, em Inglês, a principal língua de comunicação ao nível europeu e mundial. Para a publicação dos resultados foram tomadas as seguintes opções, no sentido de evitar erros e redundâncias: Para os países foram utilizados os códigos, permitindo evitar erros e ganhar espaço nos quadros e gráficos. Para os títulos foi utilizada a língua portuguesa e, quando possível, em termos de espaço, as duas línguas PT e EN para facilitar a passagem ao ambiente internacional. Para efeito de controlo e rastreabilidade, os títulos embutidos nos gráficos são em Inglês. Código País Nome Inglês do País Nome Português do País country code Country labels in EN Country labels in PT MT Malta Malta LU Luxembourg Luxemburgo CY Cyprus Chipre EE Estonia Estonia SI Slovenia Eslovénia LV Latvia Letonia LT Lithuania Lituânia IE Ireland Irlanda FI Finland Finlandia SK Slovakia Eslováquia DK Denmark Dinamarca BG Bulgaria Bulgaria AT Austria Austria SE Sweden Suecia HU Hungary Hungria CZ Czech Republic Republica Checa BE Belgium Bélgica PT Portugal Portugal GR Greece Grecia NL Netherlands Holanda RO Romania Roménia PL Poland Polonia ES Spain Espanha IT Italy Italia UK United Kingdom Unido Reino FR France França DE Germany Alemanha EA Eurozone Zona euro EU European Union Uniao Europeia Fonte: EUROSTAT 2009

6 Act. 1 Análise Concorrencial da Fileira da Construção e Obras Públicas na UE27 Act. 2 Benchmark da Fileira da Construção e Obras Pública da Região Norte Act. 6 Benchmark Individual e Colectivo (Cluster) 6

7 7 Análise Concorrencial da Fileira da Construção e Obras Públicas na UE27 A Dimensão da Fileira Portuguesa na UE27, UE15 e EU12 CAE 45.00

8 Dimensão comparativa das fileiras da construção UE27 VOLUME DE NEGÓCIO Com Com a excepção a excepção da da Polónia, o o Volume de Negócio Negócio total da Fileira das Empresas Portuguesa Portuguesas é superior é ao superior correspondente ao correspondente em qualquer em qualquer país da UE12 país e representa da UE12 28 e representa % do VN total 28 % dado UE12 VN total da UE12 Em 2006 (último ano publicado), O VOLUME DE NEGÓCIO EM PORTUGAL representa 2,1% da UE27, 2,3% da UE15 Fonte: EUROSTAT 2009

9 Dimensão comparativa das fileiras da construção UE27 NÚMERO DE EMPRESAS 2006 UNID: 1 UE VN Nº E 27 2,1 % 4,2 % Com a excepção da Polónia e da 15 República 2,3 5,1 % % Checa, o Número de Empresas em Portugal é superior ao correspondente em 12qualquer 28 24, país % 9% da UE12 e representa 24,9 % do total da UE12 9 Em 2006, o NÚMERO DE EMPRESAS EM PORTUGAL representa 4,2% da UE27, 5,1% da UE15. A comparação dos rácios VN e NºE entre Portugal e UE15 evidencia uma maior fragmentação da Fileira em Portugal. Fonte: EUROSTAT 2009

10 Dimensão comparativa das fileiras da construção UE27 NÚMERO DE PESSOAS EMPREGADAS 2006 UNID. 10 UE VN NºE NºPE 27 2,1% 4,2% 4% 15 2,3% 5,1% 4,9% 12 28% 24,9% 24% Com a excepção da Polónia, o Número de Pessoas Empregadas em Portugal ultrapassa qualquer país da UE12 e representa 24 % do NºE total da UE12 O NÚMERO DE PESSOAS EMPREGADAS EM PORTUGAL representa 4% da UE27, 4,9% da UE15 Fonte: EUROSTAT 2009

11 11 O Peso Relativo dos Subsectores da Fileira na UE27, UE15 e UE Preparação dos locais de construção Construção de edifícios engenharia civil Instalações especiais Actividades de acabamento Aluguer de equipamento de construção e de demolição com operador Para a descrição mais detalhada de cada subsector, ver a página 4 da Fase 1.

12 12 Dimensão Relativa Subsectores da Construção EU VOLUME DE NEGÓCIO (%) » 60% » 80% Preparação Construção eng. civil Instalações especiais Acabamentos Alugueres Fonte: EUROSTAT 2009

13 13 Dimensão Relativa Subsectores da Construção EU VOLUME DE NEGÓCIO (%) Portugal vs Alemanha PORTUGAL ALEMANHA PT 16,5% INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS DE 42,8% Preparação Construção eng. civil Instalações especiais Acabamentos Alugueres Fonte: EUROSTAT 2009

14 Segmentação do Sector por Dimensão de Empresa e por Subsectores de Actividade na UE27, UE15 e UE12 14

15 15 Segmentação do Sector CAE 4520 por Dimensão de Empresa 2006 VOLUME DE NEGÓCIO (%) PT: VN > 50 P.E. 42,9% VN > 50 P.E. 60% Fonte: EUROSTAT 2009

16 16 Segmentação do Sector CAE 4520 por Dimensão de Empresa 2006 VOLUME DE NEGÓCIO (%) Portugal vs Inglaterra PORTUGAL INGLATERRA PT: VN > 50 P.E. 42,9% UK: VN > 50 P.E. 64% CAE 4520 Ver CONSTRUÇÃO E ENG. CIVIL Fonte: EUROSTAT 2009

17 17 Benchmark de Performance por CAE 4 Dígitos na UE27, UE15 e UE12 Exemplo: CAE 4521

18 18 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS VOLUME DE NEGÓCIO/ PESSOA EMPREGADA 2006 ( ) 3X VN/PE PT 2X VN/PE PT O indicador VN/PE é o primeiro indicador de referência da competitividade da mão de obra. Observamos que Portugal ocupa a posição mais baixa da UE15 e que, à excepção da Grécia e, por pouco, da Espanha, todos os países da UE15 apresentam índices que ultrapassam o dobro do português (os indicadores de 4 países ultrapassam o triplo). A Inglaterra lidera este indicador. Em relação à UE12 a posição portuguesa é mais favorável. Fonte: EUROSTAT 2009

19 19 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS PT VS UE15 VOLUME DE NEGÓCIO/ PESSOA EMPREGADA ( ) Tendências Fonte: EUROSTAT 2009

20 20 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS PT VS UE12 VOLUME DE NEGÓCIO/ PESSOA EMPREGADA ( ) Tendências Fonte: EUROSTAT 2009

21 21 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS VALOR ACRESCENTADO/PESSOA EMPREGADA 2006 ( ) 3X VA/PE PT 2X VA/PE PT O indicador VAB/PE é o segundo indicador de referência da competitividade da mão de obra. Observamos que Portugal ocupa a posição mais baixa da UE15, e que, à excepção da Grécia, todos os países da UE15, incluindo Espanha, apresentam índices que ultrapassam o dobro do português (os indicadores de 3 países ultrapassam o triplo). A Inglaterra lidera este indicador. Em relação à UE12 a posição portuguesa é mais favorável. Fonte: EUROSTAT 2009

22 22 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS Nº PESSOAS EMPREGADAS/ EMPRESA 2006 A comparação do Número Médio de Pessoas Empregadas por Empresa não evidencia diferenças entre as fileiras dos países que permitam extrair explicações capazes de sustentar / justificar as razões dos níveis de indicadores comentados nas páginas anteriores. Pelo nº de pessoas empregadas, a empresa média pertence, na maioria dos países, às microempresas e nos restantes às pequenas. Fonte: EUROSTAT 2009

23 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS CUSTO DO PESSOAL/PESSOA EMPREGADA 2006 ( ) 23 3X PT 2X PT Observamos que Portugal ocupa a posição mais baixa da UE15, e que, à excepção da Grécia, todos os países da UE15 apresentam indicadores duas vezes mais do que o português; os indicadores de 9 países ultrapassam o triplo. Em relação à UE12 a posição portuguesa é menos favorável. Fonte: EUROSTAT 2009

24 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS CUSTO DO PESSOAL/ VOLUME DE NEGÓCIO 2006 (%) 24 Com um rácio de 16,4 % Portugal ocupa, depois de Itália e Inglaterra, a terceira posição mais competitiva da UE15; mas com a excepção de 3 países, ultrapassa de 4 a 9 pontos % os rácios da UE12. Esta análise deve ser conduzida em paralelo com os valores relativos dos Volumes de Negócio e dos Salários Médios. Fonte: EUROSTAT 2009

25 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS CUSTO DO PESSOAL/ VALOR ACRESCENTADO 2006 (%) 25 Com um rácio de 63,2 %, Portugal ocupa, depois da Inglaterra, Grécia e Itália, a quarta posição mais competitiva da UE15; mas com a excepção de 3 países, ultrapassa de 2 a 10 pontos % os rácios da UE12. Fonte: EUROSTAT 2009

26 26 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS PT VS UE15 VAB CUSTO PESSOAL/ VOLUME DE NEGÓCIO 2006 (%) VA CP/ VN (%) Este rácio estatístico representa uma boa aproximação do EBITDA. Com uma quarta posição na UE15 e uma situação intermédia na EU 12, Portugal apresenta um rácio atraente perto de 10 %. Fonte: EUROSTAT 2009

27 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS VAB CUSTO PESSOAL/PESSOA EMPREGADA 2006 ( ) 27 VA CP/ PE ( ) Este indicador evidencia a contribuição, em valor, de cada pessoa empregada ao EBITDA. Observamos que Portugal ocupa a segunda posição mais baixa da UE15; 8 países da UE15, dos quais Espanha, apresentam indicadores superiores ao dobro do português e 2 países o triplo. Em relação a UE12, a posição portuguesa é mais favorável. Fonte: EUROSTAT 2009

28 28 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS PT VS UE15 VALOR ACRESCENTADO CUSTO PESSOAL/ nº Pessoas Empregadas ( ) Tendências Fonte: EUROSTAT 2009

29 29 BENCHMARK PERFORMANCE CAE 4521 CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS PT VS UE12 VALOR ACRESCENTADO CUSTO PESSOAL/ nº Pessoas Empregadas ( ) Tendências Fonte: EUROSTAT 2009

30 Benchmark de Performance por CAE 4 Dígitos das Actividades Económicas complementares associadas ao Sector, na UE27, UE15 e UE12 30

31 31 Para completar a análise da Fileira da Construção e Obras Públicas, tomando em consideração as especificidades desta actividade na Região do Minho, foi decidido, com a AIMINHO, associar as 5 actividades que constam do quadro de cima. Fonte: EUROSTAT 2009

32 Análise Concorrencial da Fileira da Construção e Obras Públicas da Região Norte Vs Portugal, UE27, UE15, UE12 32

33 A Dimensão relativa do Cluster da Região Norte em Portugal e na UE27, UE15 e EU12 CAE D. 33

34 34 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 2 D. VOLUME de NEGÓCIO NACE 4500 Construção PT11 : Portugal Regiao Norte Volume de Negocios - Turnover ( ) VAR. CAGR INDICE PT=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,6% 32 5,2% PT ,5% 4,9% 100 2,2% EU ,4% EU ,6% 357 EU ,3% EM 2006: As Empresas da Região Norte capturam 32 % do Volume de Actividade da Construção em Portugal. A Actividade da Construção agregada é 11,15 vezes superior na UE12 e 138,1 vezes maior na UE15. ENTRE 2004 e 2007: O crescimento anual médio do Volume de Negócio do Cluster da Construção da Região Norte é de 5,2 % contra 2,2 % para o Sector ao nível nacional, indicando um crescimento sustentado da quota de mercado da RN que passa de 29,26 % em 2004 a 31,91 % em Fonte: INE EUROSTAT 2009

35 35 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 2 D. VOLUME de NEGÓCIO Vs Nº de EMPRESAS NACE 4500 Construção PT11 : Portugal Regiao Norte Volume de Negocios - Turnover ( ) VAR. CAGR INDICE PT=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,6% 32 5,2% PT ,5% 4,9% 100 2,2% EU ,4% EU ,6% 357 EU ,3% n de Empresas - n of Enterprises (units) PT ,7% 30 0,3% PT ,3% 10,9% 100 2,7% EU ,5% EU ,0% 401 EU ,9% EM 2006: A comparação dos Índices de Volume de Negócio e do Número de Empresas evidencia uma melhor concentração empresarial na UE15 e uma menor na UE12, em relação ao Cluster da RN. Evidencia a necessidade de realizar uma análise mais fina ao nível dos CAE de 4 dígitos. Fonte: INE EUROSTAT 2009

36 36 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 2 D. VOLUME de NEGÓCIO Vs Nº de EMPREGADOS NACE 4500 Construção PT11 : Portugal Regiao Norte Volume de Negocios - Turnover ( ) VAR. CAGR INDICE PT=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,6% 32 5,2% PT ,5% 4,9% 100 2,2% EU ,4% EU ,6% 357 EU ,3% n de Empregados - n of Employees (n empl.) PT ,6% 38 5,3% PT ,9% 7,8% 100 6,7% EU ,2% EU ,9% 418 EU ,8% EM 2006: A comparação dos Índices de Volume de Negócio e do Número de Empregados evidencia uma melhor produtividade na UE15 em relação ao Cluster da RN, o qual está no mesmo patamar da UE12 e um pouco atrás comparativamente a Portugal. Evidencia a necessidade de realizar uma análise mais fina ao nível dos CAE de 4 dígitos. Fonte: INE EUROSTAT 2009

37 O Peso Relativo dos Subsectores na Região Norte, comparação com Portugal, UE27, UE15 e UE12 CAE 3D Preparação dos locais de construção Construção de edifícios engenharia civil Instalações especiais Actividades de acabamento Aluguer de equipamento de construção e de demolição com operador 37

38 38 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 3 D. VOLUME de NEGÓCIO Segmentação por CAE 3 dígitos Em 2006, o volume de negócio do Cluster da Região Norte (PT11) é superior a 9 países da UE12. Para os outros países da UE12 o VN é inferior ao Português. Fonte: INE EUROSTAT 2009

39 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 3 D. VOLUME de NEGÓCIO Segmentação por CAE 3 dígitos 39 Em 2006, a repartição da actividade das Empresas da RN é fortemente concentrada sobre o CAE 4520 e muito mais perto da realidade da UE12 que da UE15 Fonte: INE EUROSTAT 2009

40 40 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 3 D. VOLUME de NEGÓCIO Segmentação por CAE 3 dígitos COUNTRY Portugal Regiao Norte PT Volume de Negocios - Turnover VAR CAGR PT UE27 UE15 UE12 UNITS SECTOR YEAR Site preparation In values ,5% 6,0% ( ) % sector ,1% 1,2% 1,0% 1,1% 1,3% 3,2% 3,2% 2,7% (%) 4520 Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering In values ,7% 4,1% ( ) % sector ,0% 85,3% 83,9% 82,1% 81,9% 65,7% 65,0% 75,3% (%) 4530 Building installation In values ,4% 10,6% ( ) % sector ,9% 9,7% 11,0% 11,5% 12,2% 18,8% 19,1% 15,1% (%) Building completion Renting of construction or demolition equipment with operator In values ,2% 14,3% ( ) % sector ,9% 3,7% 3,9% 5,0% 4,3% 11,6% 12,0% 5,9% (%) In values ,0% 38,9% ( ) % sector ,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,5% 0,7% (%) 4500 Construction sector Erro da soma dos subsectores em relaçao ao total do NACE 4500 In values ,4% 5,2% ( ) % sector ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% Em 2006, a repartição de actividades do Cluster da Região Norte é muito perto de Portugal no seu conjunto, mas significativamente diferente tanto da UE15 como da UE Preparação RN 1,0 % UE15 3,2 % EU12 2,7 % Construção Obras P. RN 82,1 % UE15 65,0 % EU12 75,3 % Instalações especiais RN 11,5 % UE15 19,1 % EU12 15,1 % Acabamentos RN 5,0 % UE15 12,0 % EU12 5,9 % Alugueres c. operador RN 0,2 % UE15 0,5 % EU12 0,7 % Fonte: INE EUROSTAT 2009

41 41 DIMENSÃO COMPARATIVA DO CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE CAE 3 D. VOLUME de NEGÓCIO Segmentação por CAE 3 dígitos Região Norte vs França RN 14,9% INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS FR 41,8% Preparação Construção eng. civil Instalações especiais Acabamentos Alugueres Fonte: INE EUROSTAT 2009

42 Benchmark de Performance por CAE 4 Dígitos (Exemplo CAE 4521) para a Região Norte vs Portugal, UE27, UE15, UE12 42

43 43 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE INDICADORES MÉDIOS POR EMPRESA VOLUME de NEGÓCIO NACE 4521 Construção geral de edifícios e engenharia civil PT11 : Portugal Regiao Norte Vol. de Negocios/Empresa - Turnover/Enterprise ( ) EM 2006, o Índice do Volume de Negócio por Empresa do Cluster da Região Norte situa se: Ao nível de 40 % da média da UE27 2 pontos acima da média portuguesa Ao nível da UE12 Ao nível de 34,5 % da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O índice da RN cresce em média de 1,6 % por ano O mesmo índice baixa de 3,5 % por ano ao nível de Portugal As tendências médias anuais para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculados por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. VAR. CAGR INDICE EU27=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,5% 40 1,6% PT ,6% -4,2% 38-3,5% EU ,4% 116 EU ,0% 40 EU ,3% 100 Fonte: INE EUROSTAT 2009

44 44 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE INDICADORES MÉDIOS POR EMPRESA VAB NACE 4521 Construção geral de edifícios e engenharia civil PT11 : Portugal Regiao Norte VAB/Empresa - Value added/enterprise VAR. CAGR INDICE EU27=100 CAGR 05_06 01_ _07 ( ) PT ,9% 40 6,8% PT ,6% -2,1% 35 6,3% EU ,1% 118 EU ,9% 32 EU ,2% 100 EM 2006, o Índice de Valor Acrescentado Bruto por Empresa do Cluster da Região Norte situa se: Ao nível de 40 % da média da UE27 5 pontos acima da média portuguesa 8 pontos acima da média da UE12 Ao nível de 33,9 % da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O índice da RN cresce em média de 6,8 % por ano O mesmo índice cresce em média de 6,3 % por ano ao nível de Portugal As tendências médias anuais para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculados por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT 2009

45 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE RÁCIOS MÉDIOS POR CAE/ EMPRESA VAB/ VN Construção geral de edifícios e NACE 4521 PT11 : engenharia civil VAB/Vol. de Negocios - Value added/tunover Portugal Regiao Norte EM 2006, o Rácio Médio de Valor Acrescentado Bruto sobre Volume de Negócio por Empresa do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: Ao nível da média da UE27 mas aumenta de 2,1 pontos % de 2006 para ,8 pontos % acima da média portuguesa 5,5 pontos % acima da média da UE12 0,4 pontos % abaixo da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN ganhou 4,2 pontos % O rácio do Portugal cresceu de 6,9 pontos % depois de ter baixado de 3 pontos % entre 2001 e As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculados por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT 2009 VAR. VAR. 05_06 06_07 PT11 25,6% 24,7% 27,7% 29,8% 3,0% 2,1% PT 23,3% 24,7% 20,2% 20,3% 24,8% 25,9% 27,2% 1,1% 1,3% EU15 30,1% 30,0% 30,1% 29,1% 29,6% 28,1% -1,5% EU12 44,5% 22,3% 22,2% 22,6% 21,7% 22,2% 0,5% EU27 31,1% 29,4% 29,7% 28,8% 29,0% 27,7% -1,4% (%) 45

46 46 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE RÁCIOS MÉDIOS POR CAE/ EMPRESA CUSTO PESSOAL/ VN Custos com pessoal/vol. de Negocios - Personal costs/turnover (%) EM 2006, o Rácio Médio Custo com Pessoal sobre Volume de Negócio por Empresa do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: 1,8 pontos % acima da UE27 e varia de 2,1 pontos % entre 2006 e pontos % acima da média portuguesa 6,6 pontos % acima da média da UE12 1,4 pontos % acima da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN cresce de 3,6 pontos % O rácio do Portugal cresce de 2,3 pontos % depois de ter aumentado de 0,7 pontos % entre 2001 e As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculados por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT 2009 VAR. VAR. 05_06 06_07 PT11 16,8% 16,3% 18,4% 20,4% 2,1% 2,1% PT 14,2% 15,1% 13,9% 14,9% 15,2% 16,4% 17,2% 1,1% 0,8% EU15 18,5% 18,4% 19,2% 18,2% 18,0% 17,0% -1,0% EU12 14,0% 17,8% 13,2% 12,2% 12,1% 11,8% -0,3% EU27 18,2% 18,4% 18,9% 17,9% 17,6% 16,6% -1,0% 2007

47 47 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE RÁCIOS MÉDIOS POR CAE/ EMPRESA CUSTO PESSOAL/ VAB Custos com pessoal/vab - Personal costs/value Added (%) EM 2006, o Rácio Médio Custo com Pessoal sobre Valor Acrescentado Bruto por Empresa do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: 6,4 pontos % acima da UE27 e varia de 2,3 pontos % entre 2006 e ,1 pontos % acima da média portuguesa 13,3 pontos % acima da média da UE12 5,9 pontos % acima da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN cresce de 3,0 pontos % O rácio do Portugal baixou de 10,1 pontos % depois de ter aumentado de 12,5 pontos % entre 2001 e As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculados por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT 2009 VAR. VAR. 05_06 06_07 PT11 65,6% 65,8% 66,3% 68,6% 0,4% 2,4% PT 60,9% 61,0% 68,8% 73,4% 61,4% 63,2% 63,3% 1,8% 0,0% EU15 61,6% 61,5% 63,7% 62,6% 60,7% 60,4% -0,3% EU12 31,3% 79,7% 59,6% 54,0% 55,7% 53,0% -2,7% EU27 58,5% 62,5% 63,5% 62,2% 60,5% 59,9% -0,5%

48 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE RÁCIOS MÉDIOS POR CAE/ EMPRESA VAB CUSTO PESSOAL/ VN (VAB-Custos com pessoal)/vol. de Negocios - (Value added-personal costs)/turnover EM 2006, o Rácio Médio (VAB Custo com Pessoal) sobre Volume de Negócio por Empresa do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: 1,7 pontos % abaixo da UE27 0,1 pontos % abaixo da média portuguesa que aumenta de 0,5 pontos % entre 2006 e ,0 pontos % abaixo da média da UE12 1,7 pontos % abaixo da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN cresce de 0,5 pontos % O rácio do Portugal cresce de 4,6 pontos % depois de ter baixado de 13,1 pontos % entre 2001 e As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculados por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT 2009 VAR. VAR. 05_06 06_07 PT11 8,8% 8,4% 9,4% 9,3% 0,9% 0,0% PT 9,1% 9,7% 6,3% 5,4% 9,6% 9,5% 10,0% -0,1% 0,5% EU15 11,6% 11,5% 11,0% 10,9% 11,6% 11,1% -0,5% EU12 30,6% 4,5% 9,0% 10,4% 9,6% 10,4% 0,8% EU27 12,9% 11,0% 10,9% 10,9% 11,5% 11,1% -0,4% 2007 (%) 48

49 49 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE INDICADORES MÉDIOS POR TRABALHADOR VN/ P. EMPREGADA 1º INDICADOR CHAVE DE PRODUTIVIDADE: VN (VOLUME DE NEGÓCIO)/ P. EMPREGADA Vol. de Negocios/Trabalhador - Turnover/Employee ( ) EM 2006, o Índice Médio do Volume de Negócio por Pessoa Empregada do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: A um nível de 37 % da média da UE27 33,0 % abaixo da média portuguesa 3 % % abaixo da média da UE12 68,4 % abaixo da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN baixou a uma média anual de 2,0 % O rácio do Portugal baixa de 4,8 % por ano As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculadas por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos mas as tendências são para forte crescimento. VAR. CAGR INDICE EU27=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,8% 37-2,0% PT ,2% -2,4% 48-4,8% EU ,1% 117 EU ,8% 38 EU ,0% 100 Fonte: INE EUROSTAT 2009

50 50 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE INDICADORES MÉDIOS POR TRABALHADOR VAB/ P. EMPREGADA 2º INDICADOR CHAVE DE PRODUTIVIDADE: VAB/ P. EMPREGADA VAB/Trabalhador - Value added/employee ( ) EM 2006, o Índice Médio do VAB por Pessoa Empregada do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: A um nível de 37 % da média da UE27 14,0 % abaixo da média portuguesa 19,4 % acima da média da UE12 68,1 % abaixo da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN cresceu a uma média anual de 3,1 % O rácio do Portugal cresceu a uma média anual de 4,9 % As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculadas por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT 2009 VAR. CAGR INDICE EU27=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,0% 37 3,1% PT ,0% -0,3% 45 4,9% EU ,7% 119 EU ,7% 31 EU ,8%

51 51 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE INDICADORES MÉDIOS POR P.E. CUSTO MÉDIO P./ P. EMPREGADA Custos com Pessoal/Trabalhador - Personal costs/employee ( ) EM 2006, o Índice Médio do Custo por Pessoa Empregada do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: A um nível de 41 % da média da UE27 12,8 % abaixo da média portuguesa 52,0 % acima da média da UE12 60,8 % abaixo da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN cresceu a uma média anual de 4,6 % O rácio do Portugal baixou de uma média anual de 0,2 % As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculadas por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. VAR. CAGR INDICE EU27=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,4% 41 4,6% PT ,1% 0,4% 47-0,2% EU ,1% 120 EU ,0% 27 EU ,9% Fonte: INE EUROSTAT 2009

52 52 EXEMPLO DE BENCHMARK para o CAE 4521 do CLUSTER DA CONSTRUÇÃO DA REGIÃO NORTE INDICADORES MÉDIOS POR P.E. (VAB CMP)/ P. EMPREGADA (VAB-Custos com pessoal)/trabalhador - (Value added-personal costs)/employee VAR. CAGR INDICE EU27=100 CAGR 05_06 01_ _07 PT ,3% 31-0,1% PT ,8% -1,6% 41 16,7% EU ,5% 117 EU ,9% 36 EU ,2% 100 EM 2006, o Índice Médio (VAB Custo com Pessoal) por Pessoa Empregada do CAE 4521 do Cluster da Região Norte situa se: A um nível de 31 % da média da UE27 24,4 % abaixo da média portuguesa 13,9 % abaixo da média da UE12 73,5 % abaixo da média da UE15 Entre 2004 e 2007 (dados disponíveis no INE) O rácio da RN baixou a uma média anual de 0,1 % O rácio do Portugal aumentou de uma média anual de 16,7 % As variações para UE27, UE15 e UE12 não podem ser calculadas por razões de inconsistências estatísticas entre os vários anos. Fonte: INE EUROSTAT (%)

53 53 O Desafio Concorrencial da Internacionalização do Cluster da Construção e Obras Públicas da Região Norte: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE POR PESSOA EMPREGADA Fonte: INE EUROSTAT 2009

54 54 O Desafio Concorrencial da Internacionalização do Cluster da Construção e Obras Públicas da Região Norte: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE POR PESSOA EMPREGADA MANTENDO OS RÁCIOS DE RENTABILIDADE Fonte: INE EUROSTAT 2009