Perspectivas de mercado de hortaliças 17 de junho de 2010

Transcrição

1 III SIMPÓSIO SIO ECONÔMICO HORTIFRUTI BRASIL DE FRUTAS & HORTALIÇAS AS Perspectivas de mercado de hortaliças 17 de junho de 2010

2 Agenda III Simpósio Econômico Hortifruti Brasil de Cepea/Esalq-USP Frutas & Hortaliças as 17 de junhoj de 2010

3 Método de Trabalho Levantamento dos dados com os colaboradores Análise quantitativa e elaboração de informações Divulgação As informações de mercado e preços divulgados pelo CEPEA na HORTIFRUTI BRASIL são obtidas diretamente com o mercado.

4 Site

5 Novos caminhos Blog da Hortifruti Brasil Twitter da Hortifruti Brasil

6 BRASIL DEVE CRESCER QUASE 7% EM 2010 Avanço do mercado doméstico Crise 2008/09 impediu crescimento em 2009 Real segue valorizado

7 CONSUMO DOMÉSTICO EM ALTA Nielsen aponta as principais tendências: Consumidores emergentes cada vez mais exigentes; Produtos relacionados com saúde, conveniência, praticidade, economia e indulgência Expansão de negócios nas regiões Norte e Nordeste (poder aquisitivo e acesso a crédito)

8 Considerações gerais No geral, há um ligeiro aumento da área dos hortifrutícolas por conta da melhor capitalização dos produtores em Boas perspectivas para o mercado doméstico, crescimento da economia acima de 6%. No mercado externo, o volume pode aumentar, mas possivelmente teremos uma receita limitada pela questão cambial. Problemas climáticos: Efeito La Niña: especialmente estiagem no Sudeste durante a primavera e chuvas acima da média histórica no primeiro semestre no Nordeste.

9 CENOURA Natalia Dallocca Berno e Thaís Massotti Menegazzo cenouracepea@esalq.usp.br III Simpósio Econômico Hortifruti Brasil de Frutas & Hortaliças as 17 de junhoj de 2010

10 Principais Regiões Produtoras MG (São Gotardo, Sta. Juliana, Uberaba) GO (Cristalina) PR (Marilândia do Sul, Apucarana e Califórnia) RS (Caxias do Sul e Antonio Prado) BA (Irecê e João Dourado) ± 18 mil hectares de cenoura

11 Comportamento das Safras nas Regiões Produtoras TABELA CALENDÁRIO DE OFERTA REGIÕES PRODUTORAS REGIÃO PRODUTORA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV MINAS GERAIS (São Gotardo, Santa Juliana e Uberaba) GOIÁS (Cristalina) PARANÁ (Marilândia do Sul, Apucarana e Califórnia) RIO GRANDE DO SUL (Caxias do Sul e Antonio Prado) BAHIA (Irecê e João Dourado) Fonte: Cepea Safra de Verão Safra de Inverno DEZ Safra Verão Primeiro Semestre Safra Verão Segundo Semestre

12 Safra de Verão 2008/09 e 2009/10 Safra 2008/09: Mesma área de 2007/08; Preços elevados desde o início, caindo só no final; Média: R$ 18,48/cx suja de 29 kg VM = R$ 8,90. Safra 2009/10: Área 1% menor PR, = BA e RS, MG e GO; Altos preços até maio, porém menores que os de 2009; Baixa produtividade em MG e GO nematóide; Chuvas no PR e RS dificuldade no cultivo.

13 Safra de Inverno 2009 e Perspectivas para 2010 Safra de inverno 2009: Área 10% maior preços menores que 2008 de julho a novembro/09 Em dezembro/09 os preços reagiram elevou a média da safra de 2009 Na média, os preços foram cotados acima do custo: MG: em 97% GO: em 67% PR: em 53% RS: em 76% BA: em 20%

14 Safra de Inverno 2009 e Perspectivas para 2010 Safra de inverno 2010: - Área 1% menor - Redução na BA, manutenção em MG e PR, e aumento em GO e RS BA: preços próximos do custo durante toda a safra MG e PR: cotações abaixo das de 2008 desestimulou produtores GO e RS: busca de novos compradores e aumento no patrimônio - Comercialização iniciará em meados de julho Condições climáticas e de mercado interferem diretamente no planejamento ao longo da safra.

15 Considerações Finais O que esperar para 2010? Safra de Verão (dezembro a julho): Terminará com preços mais baixos produtividade a níveis normais e clima favorável. Rentabilidade menor que em 2008/2009. Safra de Inverno (julho a dezembro): Poderá ter preços iguais aos da safra 2009 redução de área total pode diminuir oferta no País. Rentabilidade poderá ser maior que safra 2009.

16 CEBOLA Natalia Dallocca Berno e Rafael Augusto Tapetti cebolacepea@esalq.usp.br III Simpósio Econômico Hortifruti Brasil de Frutas & Hortaliças as 17 de junhoj de 2010

17 PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS SUL (nov a abr): Ituporanga (SC) Lebon Régis (SC) Irati (PR) São José do Norte (RS) ARGENTINA (abr a jul): Porto Xavier (RS) ± 22 mil hectares DEMAIS REGIÕES (jun a nov): Região do Vale do São Francisco e Irecê (BA) Cristalina (GO) e Brasília (DF) São Gotardo, Sta. Juliana e Uberlândia (MG) Monte Alto, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Piedade (SP)

18 Safra Sul 2009/10 Aumento de área em 6% frente 2008/09 Atraso no início da safra maioria iniciou em novembro - Redução de área de precoce e aumento de tardia (melhor armazenamento) Produção de tardias prejudicada pelas chuvas - Produtividade caiu em todas as regiões e descarte no beneficiamento ultrapassou 40% Safra encerrou mais cedo início de abril Preço médio no Sul: R$ 0,82/kg VM: R$ 0,38/kg

19 Safra Sul 2010/11 Área igual a de 2009/10: proporção de variedades plantadas será diferente Aumento área de precoce: maiores preços da safra passada foram em outubro Redução área de tardia: chuvas do final do ano passado, prejudicaram o rendimento das lavouras e a qualidade da cebola Os dados só serão confirmados após a produção de mudas (meados de junho). Após esse período, haverá o transplantio de mudas e o clima será um fator determinante.

20 Safra 2010: Nordeste Irecê (BA): aumento de área em 15% Baixa oferta e preços elevados no País Chuvas em fevereiro a abril prejudicaram produtividade e qualidade da cebola Preço médio: 1,40/kg na roça VM: R$ 0,47/kg Vale do São Francisco: aumento de 5% na área Chuvas em fevereiro atrasou transplantio não houve perdas nas lavouras e nem na qualidade Pico de oferta entre julho e agosto Preço médio: 1,75/kg na roça VM: R$ 0,38/kg

21 Safra Bulbinho SP 2010 Divinolândia: área 7% menor que 2009 Piedade: área 20% menor Produtores desanimados com bulbinho Migrando para semeadura direta investimento em tecnologia aumento de área em até 25% em 2010 Área bulbinho será menor a cada ano

22 Safra em MG e GO/DF MG: Área igual à de 2009 Apesar de animados, faltou sementes para o plantio o que impediu o aumento previsto anteriormente de 15%. Safra começou mais cedo produtores plantaram algumas áreas para aproveitar a baixa oferta nacional em maio GO e DF: Área 10% maior que em 2009 Produtores animados com mercado nacional Safra iniciou na primeira semana de junho Cebola com qualidade excelente

23 Safra SP Monte Alto e São José do Rio Pardo Safra 2010: área 10% maior que em 2009 Motivos: Falta de cebola e boas condições de mercado Chuvas no início do ano não afetaram a produção apenas alguns casos isolados de nematóides Cebolicultores esperam alta produtividade e bulbos com qualidade superior à do ano passado. Colheita será na 2ª quinzena de julho

24 Considerações Finais O que esperar para 2010? Aumento 4% na área geral Oferta tende a ser maior que em 2009 dependerá do clima Preços poderão ser pressionados Concentração de oferta de julho a setembro colheita de 72% da safra

25 BATATA Juliana Custódio Silveira Manuela Silva Silveira III Simpósio Econômico Junho Hortifruti de 2010 Brasil de Frutas & Hortaliças as 17 de junhoj de 2010

26 BATATA Safra das Águas Safra das Secas Safra de Inverno Safra Anual

27 SAFRA DAS ÁGUAS Plantio - Agosto a Dezembro Colheita Novembro a Maio Pico de safra - entre Fevereiro e Maio ( cerca de 50% do total da área)

28 SAFRA DAS ÁGUAS Minas Gerais - Sul de Minas - Triângulo Mineiro/Alto do Paranaíba Paraná - Guarapuava - Curitiba, -Irati - São Mateus do Sul - Ponta Grossa \ Santa Catarina - Água Doce Rio Grande do Sul - Bom Jesus e Ibiraiaras

29 Safra Das Águas 2009/10 CENÁRIO ATÍPICO AUMENTO DE 8% E PREÇOS RECORDES QUEBRA GENERALIZADA DE PRODUÇÃO

30 Safra Das Águas 2009/10 PRINCIPAIS FATORES: ADVERSIDADES CLIMÁTICAS QUALIDADE DE SEMENTE MANEJO INADEQUADO ADIANTAMENTO DA COLHEITA

31 Safra das águas 2009/10 BATATA SEGUE A DOIS ANOS COM PREÇOS ELEVADOS: Evolução do Preço da Ágata - ao produtor - R$/sc Valor Mínimo = R$30,00/sc 50kg 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2009/ /2010

32 Safra das Águas 2010/11 Expectativa para Safra das Águas 2010/11: Rentabilidade positiva pode resultar em novo aumento de área. PORÉM, isso dependerá: Oferta de semente Mercado dos próximos meses Resultado da safra das secas e inverno

33 SAFRA DAS SECAS Plantio - Janeiro a Março Colheita - Maio a Julho Pico de safra - Junho ( cerca de 60% do total cultivado)

34 SAFRA DAS SECAS Minas Gerais - Sul de Minas Paraná - Curitiba -Irati - São Mateus do Sul - Ponta Grossa São Paulo - Sudoeste Paulista Rio Grande do Sul -Ibiraiaras

35 Safra das secas 2010 Novamente as adversidades climáticas: CHUVAS Apodrecimento de sementes no Sudoeste Paulista Atraso no plantio em todas as regiões A produtividade das primeiras lavouras colhidas foram prejudicadas ESCASSEZ DE BATATA SEMENTE

36 Safra das secas 2009/10 Evolução do Preço da Ágata - ao produtor - R$/sc Valor Mínimo = R$30,00/sc 50kg 10 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2009/ /2010

37 SAFRA DE INVERNO Plantio - Abril a agosto Colheita - Agosto a novembro Pico de safra - entre Agosto e setembro (cerca de 50% do total da área)

38 SAFRA DE INVERNO Minas Gerais - Sul de Minas - Triângulo Mineiro/Alto do Paranaíba São Paulo - Sudoeste Paulista - Vargem Grande do Sul

39 SAFRA DE INVERNO DE 2010 Expectativas: Vargem Grande do Sul - Plantio: Início (mar); Final (jun). - Colheita: Início (jul); Final (out). - Julho: Expectativa de quebra de produtividade. - Agosto e setembro: - Pico de safra (75%) plantio escalonado. - Expectativa de produtividade satisfatória. - Área 17% superior ao mesmo periodo do ano passado. Sul de Minas adianta safra em cerca de um mês.

40 SAFRA ANUAL Bahia - Chapada Diamantina - Plantio: Ano todo - Colheita: Ano todo Goiás - Cristalina/Brasília - Plantio: Jan a Jul - Colheita: Abr a Nov

41 SAFRA ANUAL CRISTALINA: Baixa qualidade e produtividade de abril a junho Quebra de 30% na produtividade A partir de junho produtividade e qualidade devem normalizar CHAPADA: Área segue estável com hectares/ano Oferta escalonada com cerca de 8% ao mês Em 2010 preço recebido pela saca é 93% superior ao valor mínimo

42 Considerações Finais Safra das Águas: 2009/10 Finaliza com rentabilidade positiva, apesar da maior área e quebra de produtividade. Tendência de aumento de área para safra 2010/2011 Safra das Secas: Maior área e menor produtividade Preços inferiores a águas e ás secas 2009 Rentabilidade positiva apesar da quebra de produtividade Safra de inverno: Aumento de 13% na área de cultivo Expectativa de maior oferta se produtividade for boa

43 TOMATE Luana Kellen Manarim Larissa Gui Pagliuca Manuela Silveira III Simpósio Econômico Hortifruti Brasil de Frutas & Hortaliças as Hortifruti 17 de Brasil junhoj Cepea/Esalq-USP de 2010

44 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO Safra de Verão 2009/10 Safra de Inverno 2010 Considerações Finais 04/2008

45 ANÁLISE DA SAFRA DE VERÃO 2009/10

46 Regiões produtoras Safra de Verão (novembro-mar março): Caçador (SC) Reserva (PR) Itapeva (SP) Nova Friburgo (RJ) Venda Nova dos Imigrantes (ES) Julho/2008 Chapada Diamantina (BA)

47 SAFRA DE VERÃO (nov/09 a maio/10) Safra 2009/10: Períodos de preços baixos no início da safra devido à aceleração da maturação dos frutos. Quebra de produtividade de 7% a 20% Períodos de preços recordes buracos de oferta que garantiu a recuperação de rentabilidade para alguns produtores.

48 Fechamento da Safra de verão 2009/10 (colheita - novembro a junho) No geral, Safra de verão 2009/10 finalizou com resultado positivo PREÇO MÉDIO do Salada AA R$ 17,53/cx A tomaticultura ficou 12% mais cara nesta temporada; Chuvas aumentaram aplicações de defensivos. Quebra de produtividade nas regiões do eixo Sul- Sudeste. Para a próxima safra 2010/11, a estimativa inicial é que a área de plantio tenha uma leve redução de 5%.

49 Caçador (SC): SAFRA DE VERÃO Análise por região Aumento de 12% na área em 2009/10; Concentração de colheita em janeiro e fevereiro (75%); Preço Médio = R$ 13,14 x VM = R$ 11,80; Redução de área de 10% em 2010/11. Venda Nova do Imigrante (ES): Redução de área de 6% em 2009/10; Grande período de colheita; Problemas fitossanitários (Murcha de Fusarium); Preço Médio = R$ 20,32 x VM = R$ 16,13; Deve manter a área produtora para 2010/11;

50 Itapeva (SP): SAFRA DE VERÃO Análise por região Aumento de área em 15% em 2009/10; Murcha bacteriana no início da colheita; Mais problemas com excesso de chuva em março; Preço Médio = R$ 17,77 x VM = R$ 17,55; Redução de área de 5% em 2010/11. Chapada Diamantina (BA): Aumento de área de 4,4 para 6,5 milhões de pés em 2009/10; Grande período de colheita; Plantio escalonado, colheu em épocas de preços elevados; Preço Médio = R$ 25,72 x VM = R$ 11,50 Aumento de área de 8%.

51 ANÁLISE DA SAFRA DE INVERNO 2010

52 Regiões produtoras Safra de Inverno (abril-setembro) setembro) Sumaré (SP) Mogi Guaçu (SP) Araguari (MG) Pará de Minas (MG) Sul de Minas (MG) São José de Ubá (RJ) Paty de Alferes (RJ) Julho/2008 Norte do Paraná

53 Safra de Inverno Perspectiva por região Sumaré (SP): Resultado próximo do empate em 2009; Área deve se manter em 9 milhões de pés; Mogi Guaçu (SP): Não adiantou semeio como em 2009; Área deve se manter em 9,5 milhões de pés; Araguari (MG): Bons resultados em 2009; Também adiantou o semenio em 2010, sair do pico de rasteiro; Área deve aumentar de 11 para 16 milhões de pés;

54 Safra de Inverno Perspectiva por região São José de Ubá (RJ) Bons resultados, principalmente por conta do adiantamento do semeio de Mogi Guaçu (SP) e Araguari (MG); A área deve aumentar 5%; Paty do Alferes (RJ): Elevados preços no 2 semestre de 2009 garantiram boa rentabilidade a maioria dos produtores; Área deve subir de 6,5 para 7 milhões de pés; Norte do Paraná (PR) O cultivo tem migrado de campo aberto para estufa, principalmente em Marilândia do Sul; A área total, contudo, deve continuar a mesma 4,5 milhões de pés.

55 Estimativa para o 2º semestre de 2010 Plantio concentrado: Chuvas não favoreceram a antecipação de plantio em Sumaré (SP) e Mogi Guaçu (SP); Antecipação de plantio somente em Araguari (MG); Plantio concentrado em fevereiro e março (50%); Oferta deve ser maior em relação a 2009: Concentração de oferta a partir de maio devendo seguir até julho; Baixas temperaturas prolongaram o período de colheita; Diferentes problemas fitossanitários, porém preços ficaram acima do custo de produção;

56 Oferta de rasteiro no mercado in natura - maio a novembro Em geral, no ano de 2009 produtores tiveram problemas com doenças provocadas por chuvas em excesso. Assim, esse ano houve aumento de área para poder suprir necessidades das indústrias.

57 PERSPECTIVAS PARA SEGUNDO SEMESTRE Maior oferta Boa Produtividade Queda nos preços Clima pode influenciar na estimativa - Previsão de La Niña, com intensidade de leve a moderada para o final do segundo semestre

58 Agradecemos a todos que compareceram ao nosso III Simpósio na Hortitec! Equipe Hortifruti Brasil 17 de junho de 2010