MERCADO DE NO NORDESTE PESCADOS PRODUZIDOS. Estudo sobre distribuição e consumo de tilápia, tambaqui e ostra nas capitais da região

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1 MERCADO DE PESCADOS PRODUZIDOS NO NORDESTE Estudo sobre distribuição e consumo de tilápia, tambaqui e ostra nas capitais da região Especialista em pequenos negócios / / sebrae.com.br

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3 MERCADO DE PESCADOS PRODUZIDOS NO NORDESTE Estudo sobre distribuição e consumo de tilápia, tambaqui e ostra nas capitais da região 1ª edição Brasília 2014 Especialista em pequenos negócios / / sebrae.com.br

4 2014. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998). IInformações e contatos Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SGAS 604/605. Conjunto A. Brasília DF. CEP: Telefone: (61) Presidente do Conselho Deliberativo Nacional Roberto Simões Diretor-Presidente Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho Diretor-Técnico Carlos Alberto dos Santos Diretor de Administração e Finanças José Claudio dos Santos Gerente da Unidade de Agronegócios Enio Queijada de Souza Gerente Adjunta da Unidade de Agronegócios Fátima da Costa Lamar Projeto Estruturante AQUINordeste Coordenadora Nacional Newman Costa Equipe Técnica Coordenadores Regionais (Sebrae/UF) Jucieux de Lucena Palmeira (PB) Maria Lúcia Alves (SE) Gestores Estaduais (Sebrae/UF) Liza Myrella Cavalcante Melo Bádue (AL) Manoel Affonso Mello Ramalho Azevedo (AL) Fábio Alves da Silva (BA) Nancy Nascimento Santos (BA) Francisco Carlos de Almeida Paulino (CE) Giovanna Maria Figueiredo e Silva (MA) Paula Waldira Bastos Ferreira (MA) Jucieux de Lucena Palmeira (PB) João Pinheiro Júnior (PI) Marcelo de Oliveira Medeiros (RN) Renato Augusto Gouveia de Carvalho (RN) Maria Lúcia Alves (SE) Elaboração de Conteúdo Responsável Técnico e Coordenador de Pesquisas Carlos Frederico Mello Lacerda / IM3 Edição Abnor Gondim / Plano Mídia Comunicação & Consultoria Fotos Thiago Trombeta e Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) Projeto Gráfico e Diagramação Bruno Vieira Revisão Eliana Silva Edição Eletrônica Plano Mídia / Maven Versão Novembro 2014 Catalogação na fonte: Ediene Souza de Lima Bibliotecária do Sebrae/PB CRB: 15/633 M553 Mercado de Pescados Produzidos no Nordeste: estudo sobre distribuição e consumo de tilápia, tambaqui e ostra nas capitais da região Brasília, Sebrae/PB, p. ISBN Aquicultura no Nordeste 2. Projeto AQUINordeste I. Título CDU: (812/813)

5 Sumário Apresentação...7 Objetivos...9 Metodologia...11 Introdução...13 Estudo do Produto...16 TILÁPIA, TAMBAQUI E OSTRA...16 TIPOS DE PRODUTO ENCONTRADOS...16 FORMAS DO PRODUTO ENCONTRADAS...17 TILÁPIA FRESCA...17 TILÁPIA CONGELADA...19 TAMBAQUI FRESCO...20 TAMBAQUI CONGELADO...21 OSTRA...21 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO...22 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PONTOS DE VENDA...22 Estudo de Cliente...26 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO...26 CONSUMIDOR FINAL...26 ÚLTIMA COMPRA...29 LOCAL DE CONSUMO...29 COMPRA DOMÉSTICA...30 LOCAL DE COMPRA PARA CONSUMO DOMÉSTICO...31 FORMA DO PRODUTO COMPRADO...32 QUANTIDADE COMPRADA...33 FORMA DE USO...34 BUSCA DE INFORMÇÃO DE COMPRA...34 PRINCIPAIS ATRIBUTOS PERCEBIDOS...36 PONTOS NEGATIVOS INDICADOS PARA CONSUMO...37 Estudo de mercado...39 CARACTERÍSTICAS DE COMPRA DE PEIXE...40 PREÇOS PRATICADOS PEIXE...41 TAMANHO DO MERCADO CONSUMIDOR PEIXE...41 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO TILÁPIA...42 PREÇOS PRATICADOS TILÁPIA...42 TAMANHO DE MERCADO TILÁPIA...44 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO TAMBAQUI...45 PREÇOS PRATICADOS TAMBAQUI...45 TAMANHO DE MERCADO TAMBAQUI...46 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO OSTRA...46 Estudo de concorrência...47 Conclusões finais...48 TILÁPIA...48 TAMBAQUI...48 OSTRA...49 Agradecimentos...50

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7 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL Apresentação Este estudo de mercado apresenta de forma sintética os principais resultados de pesquisas realizadas sobre o consumo aplicado a canais de distribuição e consumidor final de tilápia, tambaqui e ostra. Comprende os nove principais centros de consumo da Região Nordeste as capitais Salvador (Bahia), Aracaju (Sergipe), Maceió (Alagoas), Recife (Pernambuco), João Pessoa (Paraíba), Natal (Rio Grande do Norte), Fortaleza (Ceará), Teresina (Piauí) e São Luís (Maranhão). Seu conteúdo é baseado nos estudos de MONITO- RAMENTO DE MERCADO, promovidos pela Fundação Escola de Administração de Empresas da Universidade Federal da Bahia (FEA/UFBA), para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae-PB). Apresenta análise segmentada nos canais de distribuição PONTOS DE VENDA e PONTOS DE CON- SUMO junto aos principais grupos de consumidores FINAL e CORPORATIVO para as principais linhas de derivados de tilápia, tambaqui e ostra ofertados. O estudo também analisa e propõe ações que poderão contribuir para o acesso aos mercados pelo micro e pequeno produtor, micro, pequenas, médias e grandes indústrias de processamento, distribuição ou comercialização que compõem importantes elos das cadeias produtivas, promovendo o desenvolvimento sustentável de todo o setor. Ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza todas as ações desenvolvidas por diversas instituições públicas e privadas em benefício da aquicultura, este relatório sugere medidas de natureza colaborativa e estratégicas no sentido de contribuir para o desenvolvimento dessas cadeias agroindustriais. Todas as ações sugeridas visam o estabelecimento de uma cadeia de valor baseada em qualidade e quantidade, possibilitando a estruturação de um portfólio de produtos que possibilite o adequado posicionamento das atividades entre os principais setores de proteína animal na plataforma de consumo dos maiores centros urbanos da região. 7

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9 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL Objetivos O objetivo deste estudo é o gerenciamento das informações nos principais momentos de relação com o mercado consumidor, composto de uma população de 11,5 milhões de habitantes e um Produto Interno Produto (PIB), a soma das riquezas produzidas, equivalente a R$ 181,4 bilhões, nos principais canais de distribuição. Isso vai permitir aos gestores do Projeto Estruturante de Integração e Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura na Região Nordeste (AQUINordeste) a tomada de decisões estratégicas com base em estudo com metodologia científica para visualizar oportunidades e ameaças ao desenvolvimento comercial e mercadológico dos produtos derivados de tilápia, tambaqui e ostra, nos principais centros de consumo na Região Nordeste. O estudo permite Identificar perfil demográfico e geográfico dos principais grupos de consumidores final e corporativo do portfólio de produtos derivados de tilápia, tambaqui e ostra. Tambem possibilita conhecer os hábitos de compra e valores utilizados para decisão de consumo, levantar as impressões do Consumidor Final sobre os compostos de marketing: preço e qualidade do produto consumido, os concorrentes e potencialidades e fragilidades no seu mix. O objetivo final desse estudo é sugerir ações de acesso a mercados para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e às Micro e Pequenas Empresas (MPEs) nas cadeias produtivas de tilápia, tambaqui e ostra da Região Nordeste, por meio da indicação de estratégias de adaptação dos portfólios de produtos disponíveis e para ativação de negócios nos mercados analisados. Objetivos Específicos: Identificar características dos produtos nos canais de distribuição. Conhecer perfil do consumidor, hábitos de consumo, compra e valores para tomada de decisão. Levantar informações de tamanho e potencial de mercado. Medir impressões do consumidor sobre os principais compostos de marketing. Mapear principais concorrentes. Indicar sugestões e oportunidades de acesso a mercados. 9

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11 Metodologia PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL O estudo de campo, realizado por meio de pesquisa de marketing amostral, foi definido em dois momentos: Estratificada e Seleção Aleatória dos componentes da amostra. Houve coleta de dados primários com amostra superior a entrevistas, com análises qualitativas e quantitativas sobre as relações de consumo e oferta de ostra, tilápia e tambaqui, aplicada nos principais centros de consumo da Região Nordeste: Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. Houve ainda coleta de dados em 78 amostras de oferta em pontos de venda e 106 pontos de consumo, com realização de procedimentos de observação estruturada de compra do produto nas nove capitais, com apresentação e organização dos dados com a metodologia de monitoramento de mercado. Foram realizados também tratamento e análise de um total de informações sobre o consumo nas 3 cadeias produtivas e apresentação de relatório de monitoramento de mercado sobre a dinâmica da oferta e da demanda de tilápia, tambaqui e ostra nos principais canais de distribuição e mercados consumidores finais e corporativos, contribuindo para a montagem do PANORAMA DE MERCADO AQUINordeste SEGMENTAÇÃO DA AMOSTRA Origem da Entrevista SÃO LUÍS 8% TERESINA 8% FORTALEZA 16% NATAL 8% JOÃO PESSOA 12% RECIFE 7% MACEIÓ 8% ARACAJU 17% SALVADOR 16% FONTE: ESTUDO DE MERCADO AQUINordeste FEA/UFBA IM3 11

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13 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL Introdução No País, a criação de tilápia ainda é identificada como uma atividade para pequenos produtores. Mas, em volume de produção, o peixe começa a ter o seu espaço garantido. De carne suave e firme, a tilápia, originária da África e também conhecida por Saint Peter, representa atualmente, ao lado da carpa, outra espécie exótica, mais de 60% do cultivo de pescados em viveiro no País. Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), já são produzidos 175 mil toneladas de tilápia, por ano, no Brasil. O País já figura entre os dez maiores produtores mundiais do peixe em cativeiro. O maior produtor mundial é a China, seguida por Indonésia e Índia. A balança comercial brasileira de pescados registrou um déficit de US$ 748 milhões, em O Brasil produz apenas 1,3 milhão de toneladas de pescados, mas tem potencial para chegar a 20 milhões de toneladas, nas próximas duas décadas. Por enquanto, a pesca extrativa marinha ainda é a principal fonte da produção nacional, com 536 mil toneladas de peixe, e principal concorrente nos canais de distribuição do portfólio de derivados de tilápia e tambaqui, seguido pela aquicultura continental, com 394 mil toneladas. Ainda nas classificações de pesca, a extrativa continental produziu 249 mil toneladas, enquanto a aquicultura marinha apurou 85 mil toneladas de produtos. Entre esses modelos, é a aquicultura continental o que mais tem crescido no País. No ano passado, cresceu 17%, o dobro do registrado pela pesca marinha. Na Região Nordeste os 11,5 milhões de consumidores representam uma economia de R$ 181,6 bilhões. Com foco nesse mercado, o trabalho analisou as relações de consumo em busca de sugestões para aumentar e melhorar o desempenho de micro e pequenos produtores, distribuidores e comerciantes de tilápia tambaqui e ostra. O relatório apresenta dados relativos aos produtos tilápia, tambaqui e ostra e seu desempenho no mercado consumidor e canais de comercialização, demonstrado a partir da metodologia de Monitoramento de Mercado, 75 informações de consumo direto dos produtos analisados, a partir dos estudos de produto, mercado, cliente e concorrência. 13

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15 RESULTADOS DO TRABALHO

16 Estudo do Produto TILÁPIA, TAMBAQUI E OSTRA A tilápia é um peixe de água doce, proveniente do continente africano. Desde a década de 1980, tomou novo impulso de consumo no Brasil, transformando o País em um dos 10 maiores produtores. O consumo dispara em todas as regiões. Com realidade mercadológica ainda diferente, o tambaqui se apresenta como uma opção no consumo de peixes cultivados na Região Nordeste, enquanto a ostra de cultivo ainda é pouco comercializada em todas as capitais, e os canais de comercialização analisados não apresentaram frequência na oferta desse tipo de produto. A oferta encontrada foi de ostra de extrativismo marinho. A oferta dos produtos tilápia, tambaqui e ostra para o mercado consumidor foi analisada por meio da dinâmica de compra pela variedade dos tipos de produtos encontrados, e segmentada pelas formas de produto encontradas, canais de distribuição para consumidor final e corporativo. TIPOS DE PRODUTO ENCONTRADOS O produto tilápia foi encontrado nos canais de distribuição para o mercado consumidor em duas variedades: a tilápia comum, também chamada de tilápia do Nilo ou Cinza, e outro tipo, a tilápia rosa, também chamada de Saint Peter, um dos nomes de referência do peixe, que tem tonalidade de cor rosa bem caracterizada nas escamas e na carne. A tilápia do Nilo foi encontrada com frequência em todos os canais de distribuição analisados. O produto foi identificado em 100% da amostra coletada. É um produto consolidado no cardápio de ofertas de peixes em todos os canais de varejo. A tilápia do tipo rosa (St. Peter) apresentou uma oferta muito menor nos canais de distribuição analisados. O produto foi encontrado em apenas 12% (gráfico 01) das ofertas pesquisadas. OFERTA DE TILÁPIA ST. PETER CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMIDOR FINAL OFERECEM 12% NÃO OFERECEM 88% São produtos comercializados de forma distinta quanto à quantidade ofertada, ao preço praticado, e também quanto ao portfólio de produtos disponível para o consumidor de peixe. Os produtos tambaqui e ostra de cultivo não apresentaram nos canais de distribuição analisados nenhuma variação de tipo. 16

17 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL FORMAS DO PRODUTO ENCONTRADAS O produto tilápia apresenta um portfólio de produtos frescos, em 73% dos locais visitados, e congelados, em 83% dos pontos de venda, no tipo tilápia comum e fresco no tipo tilápia rosa. O portfólio de produtos encontrados nos pontos de venda nos nove centros de consumo analisados foi: peixe inteiro, filé, isca, produtos empanados e em postas. OFERTA DE TILÁPIA FRESCA Canais de Distribuição Consumidor OFERTA DE TAMBAQUI Canais de Distribuição Consumidor % 40 83% 35 73% % FRESCA CONGELADA FRESCA CONGELADA O tambaqui também foi encontrado na forma fresca, em 37% das ofertas analisadas, e congelado, em apenas 10% dos canais de distribuição. Os produtos derivados de tambaqui encontrados têm portfólio distribuído entre peixe inteiro, costela, lombo e posta. O produto ostra de cultivo foi encontrado na forma fresca com ou sem casca, porém sua frequência de oferta nos canais de distribuição foi considerada insuficiente para o levantamento. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o grupo de produtos frescos ou resfriados reúne pescado que nunca foi congelado e é conservado no gelo e mantido em temperaturas entre -0 C e -2 C. São oferecidos produtos do tipo peixe inteiro e filé. Já o grupo de produtos congelados industrialmente é submetido a temperaturas inferiores a -25 C e depois mantidos obrigatoriamente a temperaturas inferiores a -15 C. Esse grupo oferece um variado portfólio de opções para consumo. TILÁPIA FRESCA Ainda segundo a Anvisa, o pescado fresco/resfriado é a apresentação mais frequente em peixarias e feiras por todo o Brasil. O pescado fresco possibilita ao consumidor verificar a qualidade do alimento por meio de odor, textura e coloração. 17

18 OFERTA DE TILÁPIA FRESCA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL 100 OFERTA DE TILÁPIA FRESCA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL 100% 80 OFERECEM 29% % 20 NÃO OFERECEM 71% 0 NILO ST PETER O produto tilápia do Nilo fresca foi encontrado com frequência nos canais de distribuição de todas as capitais do Nordeste. O principal produto em oferta é o peixe inteiro eviscerado, encontrado em 29% da amostra de PONTOS DE VENDA. Nesses canais, o produto tilápia fresca do tipo Nilo foi amplamente encontrado, 100% da amostra, enquanto o tipo tilápia St. Peter foi encontrado em apenas 43% dos pontos que vendem a forma fresca, o que representa 14% dos pontos de venda analisados. Alem do peixe inteiro eviscerado, o portfólio de tilápia fresco também oferece o produto filé. Esse produto não foi encontrado com frequência no tipo Nilo. Apenas 2% dos canais apresentou esse produto, enquanto o tipo St. Peter, 83% da oferta é em forma de filé. O peixe inteiro do tipo St Peter foi encontrado em apenas 4% da amostra. O produto tilápia fresco encontrado nos canais de distribuição analisados tem origem predominantemente na Região Nordeste, 92%, seguida das regiões Sul e Centro Oeste, com 4% da origem desses produtos. O principal destaque é o Estado da Bahia, 46%, seguido dos Estados do Ceará, 13% e do Maranhão, 13%, Pernambuco e Piauí, 8%, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins, 4%, cada. OFERTA DE TILÁPIA FRESCA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL OFERTA DE TILÁPIA FRESCA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL PE 8% TO 4% REGIÃO CENTRO-OESTE 4% REGIÃO SUL 4% BA 46% CE 13% MA 13% PI 8% SC 4% RN 4% REGIÃO NORDESTE 92% 18

19 TILÁPIA CONGELADA PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL O congelamento industrial é um processo realizado de forma que conserva melhor e diminui a perda de qualidade e umidade do pescado, de acordo com a Anvisa. OFERTA DE TILÁPIA CONGELADA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL OFERTA DE TILÁPIA COMUM CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL % NÃO OFERECEM 12% OFERECEM 88% % 6% 6% 9% 0 INTEIRO POSTA FILÉ EMPANADO ISCA FILÉ Os produtos do portfólio de tilápia do Nilo congelada foram encontrados em 88% da amostra de PONTOS DE VENDA analisados. A tilápia rosa, St. Peter, não teve frequência de oferta do seu portfólio de produtos congelados. Os produtos filé e peixe inteiro foram encontrados em apenas 3% e 4%, respectivamente, dos pontos de venda analisados. O principal produto do portfólio de tilápia congelado é o filé de tilápia do Nilo, encontrado em 100% desses canais, seguido de peixe inteiro congelado, e iscas de tilápia, 9% de frequência cada, enquanto filé empanado e postas, 6% cada. Todos os produtos congelados analisados apresentavam rótulos e marcas. Ao todo, foram encontradas 16 marcas de filé de tilápia do Nilo congelado. Dentre as marcas encontradas nas nove capitais analisadas, a marca Netuno é a que apareceu com a maior frequência, estava presente em 66% dos pontos de venda, seguidas da Cooecon, 25%, e Costa Sul, 16%. OFERTA TILÁPIA CONGELADA MARCAS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL VITAL MAR TILLY GENESAES RANAC QUATRO MARES PESCARIA PESCADOS DA CRUZ JEAN NAVEGANTE PIONEIRA NATIVA AQUABEL FISH COPACOL COSTA SUL COOPECON NETUNO 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 9% 13% 16% 25% 66% 19

20 Essas marcas têm origem em várias regiões do Brasil, com predominância na própria Região Nordeste, 46%, seguida da Região Sul, 40% enquanto as regiões Centro Oeste e Sudeste contribuem com 7% cada uma das marcas de filé de tilápia ofertadas. O Estado com maior presença de marcas encontradas nos pontos de venda das nove capitais da Região Nordeste para o consumidor final é o EDstado de Santa Catarina, com cinco dessas marcas, 33% do total de marcas. OFERTA TILÁPIA CONGELADA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL REGIÃO SUDESTE 7% REGIÃO NORDESTE 46% REGIÃO CENTRO-OESTE 7% REGIÃO SUL 46% As marcas com origem nesse Estado encontradas foram: COSTA SUL, em 16% da amostra de pontos de venda; PIONEIRA, 6%; QUATRO MARES, 3%; RANAC, 3%; e a marca VITAL MAR, com 3% de frequência na amostra coletada. O segundo Estado com a maior quantidade de marcas ofertadas nos canais de distribuição foi a Bahia, com três marcas: NETUNO, 66%, maior presença nos pontos de venda da Região Nordeste, seguida das marcas COOPECON, 25%, e PESCAMAR, 3%. OFERTA DE TILÁPIA MARCAS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL SC 33% MT 7% CE 6% RN 7% PB 7% SP 7% BA 20% Com origem no Estado de Pernambuco, AQUABEL, 6%; do Ceará, a única marca encontrada foi JEAN NAVEGANTE, 6%; do Rio Grande do Norte, a marca FISH, 9%; da Paraíba, PESCADOS DA CRUZ, 3%; de São Paulo, TILLY GENESEAS, 3%; do Paraná, COPACOL, 13%; e deo Mato Grosso, a marca NATIVA. TAMBAQUI FRESCO O produto tambaqui fresco foi encontrado em 28% dos pontos de venda analisados em todas as nove capitais da Região Nordeste. A origem desse peixe é a Região Nordeste, 78%, seguido das regiões Norte e Centro Oeste com 11% da amostra cada. 20

21 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL OFERTA DE TAMBAQUI FRESCO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL OFERECEM 28% NÃO OFERECEM 72% Os principais estados fornecedores de tambaqui para os canais de distribuição analisados na Região Nordeste são o Maranhão, 34%, e o Piauí, 22%, seguidos pelos Estados do Pará, de Alagoas, do Tocantins e de Sergipe, com 11% cada. OFERTA TAMBAQUI FRESCO CANAIS DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL ORIGEM OFERTA TAMBAQUI FRESCO CANAIS DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL ORIGEM NORTE 22% PA 11% PI 22% SE 11% NORDESTE 78% AL 11% TO 11% MA 34% TAMBAQUI CONGELADO A oferta da forma congelada de tambaqui foi percebida pelo estudo em apenas 10% dos pontos de venda de analisados. A única marca com frequência registrada foi a Nativa, com origem no Estado de Mato Grosso, na região Centro Oeste. OFERTA DE TAMBAQUI CONGELADO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR FINAL OFERECEM 10% NÃO OFERECEM 90% OSTRA O produto ostra foi encontrado nos canais de distribuição para o consumidor final em menos de 3% da amostra coletada, o que não indica referência na oferta regular desse produto, que tem frequência de oferta reduzida aos canais de venda mencionados. 21

22 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO As análises dos principais canais de distribuição de tilápia, tambaqui e ostra abrangeram: PONTOS DE VENDA local de compra para preparo doméstico; e PONTOS DE CONSUMO local de compra do produto pronto, a exemplo de bares, restaurantes e barracas de praia nos mercados consumidores de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. Os estudos coletaram dados e analisaram 78 amostras de oferta de tilápia, tambaqui e ostra em PONTOS DE VENDA, e 106 em PONTOS DE CONSUMO, e procedeu mais de procedimentos de observação estruturada de compra do produto na Região Nordeste. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PONTOS DE VENDA Os estudos analisaram a oferta de tilápia, tambaqui e ostra nos principais canais de distribuição de varejo de alimentos no Nordeste. A coleta de dados de oferta foi realizada em cinco grupos de varejo para o consumidor final, e um grupo de atacado para abastecimento dos consumidores corporativos, a exemplo de bares, restaurantes e hotéis. OFERTA CAPITAIS DO NE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ANALISADOS PEIXARIA 6% DELICATESSEM 4% SUPERMERCADO 54% FEIRA 15% MECADO POPULAR 21% Os PONTOS DE VENDA foram subdivididos, para composição da amostra, em: supermercados e hipermercados, 54%; mercados populares, 21%; feiras, 15%; peixarias, 6%; e delicatessen, 4%. Dessa forma. foi identificada a oferta de tilápia, tambaqui e ostra para consumo doméstico ou comercial dos produtos. As ofertas dos produtos tilápia, tambaqui e ostra têm comportamento diferente nesses canais de venda. A tilápia foi encontrada em 91% dessa amostra, caracterizando se como um produto consolidado na lista de compras do consumidor final na Região Nordeste. O tambaqui foi encontrado em 35% da amostra de PONTOS DE VENDA analisados nas nove capitais. E o produto ostra de cultivo não é um produto em oferta nos canais de distribuição PONTOS DE VENDA. a) REDES DE HIPER E SUPERMERCADOS Nas redes de hipermercados e supermercados das nove capitais da Região Nordeste, 96% ofertam tilápia do Nilo na forma congelada, enquanto a forma fresca foi encontrada ofertada em 65% das lojas. 22

23 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 100 OFERTA DE TILÁPIA CANAS DE DISTRIBUIÇÃO SUPERMERCADOS 96% 80 65% FRESCA CONGELADA Dentre as redes analisadas, as amostras referentes às redes: Extra e Carrefour, além da rede Matheus, apresentaram oferta de tilápia fresca em 100% das lojas visitadas. Na rede G Barbosa, o produto fresco foi encontrado em 66% da amostra coletada, enquanto as amostras referentes às redes, Bompreço e Pão de Açúcar foram as que apresentaram a menor oferta de tilápia fresca nas lojas, 33% ofertavam esse produto. Esse produto tem um preço médio de R$11,00 nesses canais de distribuição com variação máxima encontrada de R$14,90, encontrado nas lojas Carrefour em Fortaleza e Extra em Natal, e mínima R$ 8,90 na loja Extra em Salvador. O produto tilápia congelada foi encontrado em quase todas as redes de hiper e supermercados analisados, com exceção para lojas Carrefour e Matheus que não ofereciam essa forma do produto. O produto tilápia congelada tem preço médio de R$ 33,00, com a maior variação encontrada no valor de R$ 48,74 para o filé da marca Coopecon na loja Carrefour em Teresina, seguido da oferta de R$ 43,90 da marca Netuno na loja de Fortaleza. A menor variação de preço encontrada foi de R$ 21,75 da marca Coopecon na loja da rede G Barbosa em Salvador, seguido da oferta de R$ 23,99 na loja em Aracaju. O produto tambaqui fresco foi encontrado em 35% dos PONTOS DE VENDA desse tipo de canal de distribuição, enquanto a forma congelada do produto foi percebida em apenas 4% da amostra. A oferta de tambaqui nesses canais de distribuição é reduzida em 07 das nove capitais estudadas. Em Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza, o produto foi encontrado em apenas 19% dos canais de distribuição para o consumidor final. Em João Pessoa o produto não foi encontrado nas amostras desses canais de distribuição, enquanto em Teresina e São Luís, o produto foi encontrado em 40% e 75% respectivamente dos pontos de venda visitados. O tambaqui fresco foi encontrado nesses canais de distribuição com preços médios de R$ 11,26. A variação máxima encontrada para esse tipo de produto foi R$ 17,20 23

24 encontrado na loja Extra de Salvador, e a menor variação de R$ 7,99 na rede Matheus em São Luís. O produto ostra não foi encontrado nesse canal de distribuição. OFERTA DE TAMBAQUI CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO SUPERMERCADOS 35% FRESCO 4% CONGELADO b) SUPERMERCADOS POPULARES Nesse canal de varejo, o produto tilápia foi encontrado em 100% da amostra, sendo que na forma fresca em 50% dos PONTOS DE VENDA visitados, e na forma congelada em 83% das ofertas analisadas. O preço médio praticado nesses canais de distribuição para esse produto na forma fresca foi de R$ 11,50, com maior variação de preço encontrada foi de R$ 12,63 na rede Frangolândia em Fortaleza, e a menor de R$ 9,90 no Atacadão Matheus em São Luís. OFERTA DE TILÁPIA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO SUPERMERCADOS POPULARES % 60 50% FRESCA CONGELADA Na forma congelada o preço médio encontrado nesses canais de distribuição nas capitais da Região Nordeste foi de R$ 30,94, com maior variação de preço de R$ 34,40 da marca Netuno na rede Nordestão em Natal, e a menor variação de preço da marca Pescados da Cruz encontrado na rede Bom Abessa em João Pessoa pelo preço de R$ 29,98. 24

25 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL O produto tambaqui fresco foi encontrado apenas no PONTO DE VENDA Atacadão Matheus com preço praticado de R$ 8,50. O produto ostra de cultivo não foi encontrado nesse tipo de canal. c) FEIRAS Nos canais de distribuição denominados de feiras, o produto tilápia é amplamente encontrado na forma fresco, 71% dos canais visitados, enquanto na forma congelada, o produto foi encontrado apenas em 14% da amostra. Nesses PONTOS DE VENDA o produto tilápia fresco tem preço médio de R$ 10,40 com variação máxima de preço encontrado de R$ 15,00 no mercado da Piçarra em Teresina e a menor variação de preço encontrada de R$ 7,00 no Mercado do Produtor de Maceió e no Mercado do Peixe em São Luís. Nesses PONTOS DE VENDA o produto tambaqui foi encontrado em 57% da amostra com preço médio de R$ 9,75 com maior variação percebida no Mercado da Piçarra em Teresina, R$ 12,00 e o menor preço encontrado no Mercado do Peixe em São Luís, R$ 7,00. OFERTA DE TILÁPIA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO FEIRAS % FRESCA 14% CONGELADA d) DELICATESSEN Nos pontos de venda denominados delicatessen não foram encontradas ofertas de peixe fresco, apenas do tipo congelado, e somente o produto tilápia em 75% da amostra coletada. O preço médio encontrado foi de R$ 34,95, com maior variação de preço de R$ 37,90 na rede Palato em Maceió e R$ 32,00 na Perini em Salvador, ambos da marca Netuno. O produto ostra de cultivo não foi encontrado nesse modelo de canal de distribuição. e) PEIXARIAS Nos canais de distribuição denominados de peixaria não foi encontrado nenhum dos produtos na forma fresca. O produto tilápia congelada foi encontrado em 100% dos canais de distribuição analisados, sendo o peixe inteiro em 67% e filé em 33% da amostra. O produto peixe inteiro teve preço médio de R$ 12,48 com variação máxima de R$ 16,90 em Teresina e menor de R$ 11,00 em Aracaju. 25

26 O produto tambaqui foi encontrado apenas na forma inteira em 50% da amostra. O preço médio encontrado foi de R$ 11,63 com variação máxima de R$ 14,90 em Natal e R$ 10,00 em Aracaju. O produto ostra de cultivo não foi encontrado nesse modelo de canal de distribuição. OFERTA DE TILÁPIA CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PEIXARIAS % % INTEIRO FILÉ Estudo de Cliente SEGMENTAÇÃO DE MERCADO O trabalho foi dividido em dois grupos de consumidores: os grupos de consumidores individuais e familiares denominados consumidor final: e o outro grupo, denominado consumidor corporativo, com integrantes do segmento de food service, representados pela cadeia de bares e restaurantes das nove capitais. A importância desse grupo de consumidores é fundamental para o desenvolvimento da cadeia produtiva, pois nele se concentra um dos grupos de despesas que mais crescem entre as famílias no Brasil, que é a alimentação fora de casa, hoje representando quase 37% das despesas com alimentação da família. CONSUMIDOR FINAL a) PERFIL DEMOGRÁFICO O primeiro grupo analisado pelo estudo foi o denominado consumidor final, que são as próprias famílias e seu comportamento de compra para peixes, e em especial, tilápia, tambaqui, além do consumo de ostra. 26

27 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL PERFIL DA AMOSTRA DEMOGRÁFICO SEXO FEMININO 54% MASCULINO 46% A pesquisa alcançou consumidores e não consumidores dos produtos nas nove capitais da Região Nordeste, das diversas classes de consumo. O perfil da amostra teve predominância do sexo feminino, 54%. E idade média de 36,7 anos, com predominância de consumidores entrevistados nas faixas acima de 46 anos, 35% PERFIL DA AMOSTRA DEMOGRÁFICO FAIXA ETÁRIA 18 25% ATÉ 25 ANOS DE 26 A 35 ANOS 22% DE 36 A 45 ANOS 35% ACIMA 45 ANOS Essa inclinação é proposital e parte da premissa de concentrar as entrevistas nos principais grupos de consumo, aqui representado pela população economicamente ativa, casa com filhos e, registra também uma atenção com a imagem dos produtos com o público jovem, com idade até 25 anos, representado por 18% da amostra. b) PERFIL DE CONSUMO NAS CAPITAIS Composta de entrevistas, sobre as relações de consumo de ostra, tilápia e tambaqui, nos principais centros de consumo da Região Nordeste, sendo: Salvador, 16%, Aracaju, 17%, Maceió, 8%, Recife, 7%, João Pessoa, 12%, Natal, 8%, Fortaleza, 16%, Teresina, 8% e São Luís, 8%. 27

28 SEGMENTAÇÃO DA AMOSTRA ORIGEM DA ENTREVISTA SÃO LUIZ TEREZINA 8% 8% FORTALEZA 16% NATAL 8% JOÃO PESSOA 12% RECIFE 7% MACEIO ARACAJÚ 17% SALVADOR 16% c) HÁBITOS DE COMPRA DE TILÁPIA, TAMBAQUI E OSTRA Os produtos analisados têm aceitação de mercado e hábito de consumo bem diferentes na Região Nordeste. Enquanto 81% dos entrevistados já consumiu tilápia, apenas 45% consumiu tambaqui e 54% indicaram que já consumiram o produto ostra. CONSUMO ATUAL ESTUDO DE CLIENTE HÁBITO DE CONSUMO DE TILÁPIA ESTUDO DE CLIENTE HÁBITO DE CONSUMO DE TAMBAQUI ESTUDO DE CLIENTE HÁBITO DE CONSUMO DE OSTRA 81% 45% 54% Esse consumo de tilápia é predominantemente do tipo tilápia do Nilo, 91% dos entrevistados indicaram ter consumido esse produto na última compra, enquanto a tilápia St Peter foi comprada por apenas 3% da amostra. 28

29 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL HÁBITO DE CONSUMO TIPO DE PRODUTOS CONSUMO TILÁPIA TILÁPIA ST PETER 3% DOS DOIS TIPOS 6% TILÁPIA DO NILO 91% ÚLTIMA COMPRA A última compra ocorreu em média havia 70 dias para os produtos tilápia e ostra, e com média de 53 dias para a última compra de tambaqui. Esse desempenho na preferência entre aqueles que consumiram tilápia nos últimos 30 dias para 34%, de tambaqui, 26%, e de ostra, 21%. Os produtos ostra e tambaqui apresentam o menor tamanho de mercado nos últimos 30 dias, 8% para ambos, e a maioria dos entrevistados que já consumiram esses produtos indicaram que fizeram havia mais de 06 meses, 55% para ostras e 50% para tambaqui. HÁBITO DE CONSUMO ÚLTIMA COMPRA OSTRA 15% 11% 18% 28% 27% TAMBAQUI 8% 8% 10% 24% 50% TILÁPIA 8% 5% 8% 25% 55% LOCAL DE CONSUMO O hábito de comer tilápia se revelou com ampla predominância doméstica, ou seja, comprada em PONTOS DE VENDA, 61%, enquanto 32% dos consumidores afirmaram 29

30 ter consumido tilápia em bares e restaurantes. Esse segmento é o principal local de compra de ostras, 56%e de tambaqui, 41%. Para esses produtos o consumo doméstico foi de 24%, para os que consumiram ostra e, 20%, para os que consumiram tambaqui % HÁBITO DE CONSUMO LOCAL ÚLTIMO CONSUMO 4% 9% 80 32% 35% 12% 60 56% 40 41% % COMPRA DOMÉSTICA 20% 24% Esse consumo doméstico é fruto da compra dos produtos em PONTOS DE VENDA. Segundo o estudo realizado 60% dos entrevistados já compraram tilápia para preparar em casa, enquanto 26% disseram já ter comprado tambaqui e 17% indicaram já ter comprado ostra para comer em casa. HÁBITO DE CONSUMO COMPRA DOMÉSTICA TILÁPIA HÁBITO DE CONSUMO COMPRA DOMÉSTICA TAMBAQUI HÁBITO DE CONSUMO COMPRA DOMÉSTICA OSTRA 60% 26% 17% Esse compra doméstica de tilápia foi realizada nos últimos 30 dias para 48% dos entrevistados, enquanto 11% dos que compraram ostra, indicaram ter realizado essa compra havia menos de 30 dias, o mesmo para 46% desses que indicaram ter comprado tambaqui nesse período. 30

31 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL HÁBITOS DE CONSUMO ÚLTIMA COMPRA CONSUMO DOMÉSTICO 11% 13% 24% 29% 24% 13% 9% 24% 22% 31% 2% 5% 3% 14% 40% ATÉ 07 DIAS 08 A 15 DIAS 16 A 30 DIAS 30 DIAS A 6MESES ACIMA DE 6 MESES LOCAL DE COMPRA PARA CONSUMO DOMÉSTICO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO PONTO DE VENDA O local predominante de compra de tilápias são as redes de supermercado e hipermercado com 59%, que somado às redes populares de mercadinhos representam 65% da compra do pescado para consumo doméstico, seguido das feiras com 11% e ambulantes 5%. HÁBITOS DE CONSUMO LOCAL DE COMPRA CONSUMO DOMÉSTICO % 11% 24% 6% 4% 24% % 6% 11% 5% 27% 9% 25% 4% 1% 35% 30% TILÁPIA TAMBAQUI OSTRA AMBULANTE FEIRA MERCADINHO PEIXARIA SUPERMERCADO OUTROS Para o tambaqui, o local preferido de compra são as peixarias, 27%, seguido das feiras, 25% e da rede de supermercados, 24%. É um produto comprado com alguma representatividade em outros lugares, 10%, como em estabelecimentos do tipo pesque pague e em algumas praias. 31

32 Já o produto ostra, foi mais comercializado nas feiras 35%, seguido de vendedores ambulantes, 30% e peixarias, 24%. A participação da rede de supermercado na venda dos produtos foi de apenas 4%. FORMA DO PRODUTO COMPRADO a) TILÁPIA O principal produto consumido do portfólio de derivados de tilápia é o filé congelado, 45%, seguido do peixe inteiro fresco eviscerado, 28%, filé fresco, 9%, peixe inteiro congelado, 8%, em postas fresco, 6% e vivo, 4%. 120 HÁBITOS DE CONSUMO TIPO DE PRODUTO COMPRADO TILÁPIA % 28% 9% 8% 6% 4% 1% 0,4% FILÉ CONGELADO INTEIRO FRESCO FILÉ FRESCO INTEIRO CONGELADO EM POSTA FRESCO VIVO PRONTO EM POSTA CONGELADO b) TAMBAQUI Para o produto tambaqui, a principal forma comprada é o peixe inteiro fresco, 61% desse produto é comercializado nessa forma, seguido do peixe em postas fresco, 13% e vivo, 9%. HÁBITOS DE CONSUMO TIPO DE PRODUTO COMPRADO TAMBAQUI % 13% 9% 6% 6% 3% 1% 1% INTEIRO FRESCO EM POSTAS FRESCO VIVO EM POSTAS CONGELADO INTEIRO CONGELADO LOMBO CONGELADO COSTELA CONGELADO CONTELA FRESCO 32

33 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL c) OSTRA O produto ostra teve como principal forma comprada do tipo fresca com casca, 43%, seguido do tipo fresco sem casca, 37%, e congelada com casca, 21%. HÁBITOS DE CONSUMO TIPO DE PRODUTO COMPRADO OSTRA % 43% 37% CONGELADO COM CASCAS FRESCO COM CASCA FRESCO SEM CASCA QUANTIDADE COMPRADA A compra média de tilápia encontrada nas nove capitais do Nordeste foi de 1,7 kg por compra. Já para o produto tambaqui esse peso médio foi de 2,3 kg e de ostra, a compra média identificada foi de 1,5 kg. Nas compras de tilápia observadas na pesquisa, o grupo com maior frequência o de compras entre 1kg e 2kg, 40%, seguido de compras com peso até 500g, 29%. Essas compras até 2 kg do produto representam 90% das compras de tilápia. HÁBITOS DE CONSUMO QUANTIDADE COMPRADA OSTRA 29% 21% 40% 4% 6% TAMBAQUI TILÁPIA 2% 16% 41% 36% 5% 5% 33% 46% 11% 4% ATÉ 500G DE 500 A 1KG DE 1 A 2KG DE 2 A 3KG ACIMA DE 3KG Para compra de tambaqui, o consumidor entrevistado indicou que o principal grupo é o de produtos entre 1 kg e 2 kg, 41%, seguido do grupo com pesos entre 2 kg e 3 kg, 36%. A compra desse produto com pesos até 2 kg representa 59%. As ostras foram compradas também na maior frequência em porções de 1 kg a 2 kg, 46%, seguido das compras com peso de 500 g a 1 kg, 33%. 33

34 FORMA DE USO Os produtos comprados são preparados de várias formas. A tilápia é preparada preferencialmente frita ou assada, 29%, cozida, 20%, grelhada, 15% e empanada 7%. O tambaqui comprado para consumo doméstico foi preparado também preferencialmente frito, 33%, cozido, 31%, assado, 27% e grelhado, 9%. O produto ostra de cultivo não teve o seu hábito de consumo investigado para modo de preparo, pelo baixo índice de compra doméstica. HÁBITOS DE CONSUMO FORMA DE USO TILÁPIA HÁBITOS DE CONSUMO FORMA DE USO TAMBAQUI FRITA 29% EMPANADA 7% ASSADA 29% COZIDA 31% GRELHADA 9% FRITA 33% COZIDA 20% GRELHADA 15% ASSADA 27% BUSCA DE INFORMAÇÃO DE COMPRA A busca de informação para depuração de compra dos produtos derivados de peixe segue os mesmos canais e é efetivamente realizada por 65% dos consumidores. A indicação de amigos é a forma mais comum de busca por essa informação para 33% dos entrevistados, seguido dos próprios locais de compra e consumo, 21%. HÁBITOS DE CONSUMO PEIXE LOCAL DE BUSCA DE INFORMAÇÃO OUTROS 11% LOCAL DE VENDA 21% NÃO PROCURA 35% INDICAÇÃO DE AMIGOS 33% 34

35 d) VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL MELHOR LOCAL PARA COMPRA DE PEIXES Os espaços conhecidos como peixaria, local de venda do produto fresco, é o preferido para compra de peixes, 40,54%, seguido de supermercado, 28,53%. Feira é o canal de distribuição preferido para 15% dos consumidores para compra de peixe. VALORES PARA CONSUMO MELHOR LOCAL PARA COMPRAR PEIXE SUPERMERCADO 28,83% FEIRA 15,32% PEIXARIA 40,54% MARICULTURA 9,01% OUTROS 6,31% MOTIVO DE COMPRA O sabor da tilápia, 44%, é o principal motivo para decisão de compra desse produto. O costume de compra, 21%, adquirido com o hábito da repetição foi o segundo motivo mais alegado pelos entrevistados, seguido das características de saudabilidade percebida no produto tilápia para 19% dos consumidores. VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA MOTIVO DE COMPRA OSTRA 62% 6% 5% 4% 1% 9% GOSTA DO SABOR TAMBAQUI 44% 13% 23% 3%4% 3% COSTUME SAUDABILIDADE 12% 6% 2% 5% PRATICIDADE QUALIDADE DO PRODUTO TILÁPIA 43% 21% 19% 6% 3% PROPAGANDA OUTROS Outras características como a praticidade, 6%, a qualidade do produto, 3% e as propagandas, 2%, foram motivos indicados pelos entrevistados sobre o consumo de tilápia. O preço foi indicado por apenas 1% da amostra. 35

36 O sabor também foi o principal motivo indicado pelos consumidores de tambaqui, 44%. A saudabilidade percebida no produto tambaqui foi indicada por 23% como motivo para compra, e o costume criado pelo hábito de compra, foi apontado por 13% dos entrevistados. A qualidade do produto, 4%, a praticidade e a propaganda foram indicadas por 3% dos entrevistados como motivo para compra de tambaqui. O preço também foi apontado por 3% dos consumidores como motivo para compra. Para o consumo de ostra o sabor do produto também foi o motivo indicado para compra por 62% dos consumidores entrevistados. A propaganda, 9%, e o costume, 6%, superaram aspectos de saudabilidade percebidos no produto, motivo apontado por 5% dos entrevistados para compra dos produtos. A praticidade no consumo de ostras foi indicada por apenas 4% da amostra. O preço foi fator motivador de consumo para apenas 1% dos compradores de ostra nas nove capitais da Região Nordeste. PRINCIPAIS ATRIBUTOS PERCEBIDOS a) TILÁPIA O sabor, 68%, é sem dúvida o atributo mais admirado no produto tilápia nas nove capitais do Nordeste. Outras características como a pouca quantidade de espinha, 7%, a praticidade, 6%, percebida no preparo e manuseio do produto e as características de saudabilidade, 4%, formam os principais atributos percebidos. O filé, 3%, a textura da carne, 2%, além da maciez e da leveza, 1%, cada, foram identificados com frequência mínima. O composto preço foi apontado como um dos principais atributos da tilápia por apenas 1%. VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PRINCIPAIS ATRIBUTOS TILÁPIA 68% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 7% SABOR POUCA ESPINHA PRATICIDADE SAUDÁVEL DO FILÉ TEXTURA MACIEZ PREÇO LEVEZA OUTROS b) TAMBAQUI No consumo do tambaqui, o sabor, 76%, também é o principal atributo percebido no produto. A textura da carne com 3% foi identificada como o terceiro motivo de compra. O preço, 4%, foi o segundo motivo de compra para o produto nas capitais analisadas. 36

37 PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PRINCIPAIS ATRIBUTOS TAMBAQUI 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 76% SABOR PREÇO TEXTURA CABEÇA QUALIDADE PRATICIDADE FILÉ QUANTIDADE DE CARNE OUTROS c) OSTRA Para o consumo de ostra, a percepção da pesquisa foi de que para 80% dos entrevistados, o sabor do produto é o principal atributo percebido. O fato de ser um alimento identificado como exótico, foi o motivo de compra para 3% da amostra. O produto caldo de ostra, foi apontado como motivo para consumir o produto também para 3%. O atributo preço não foi identificado como motivo de compra desse produto em nenhuma das noe capitais do Nordeste. VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PRINCIPAIS ATRIBUTOS OSTRA SABOR EXÓTICO CALDO TEXTURA SAUDÁVEL LIMPEZA PRATICIDADE OUTROS % PONTOS NEGATIVOS INDICADOS PARA CONSUMO a) TILÁPIA Dentre os pontos indicados pelos consumidores que já consumiram tilápia, como os piores atributos do peixe estão: as espinhas, 27%, sabor, 17%, e, o mau cheiro, 8%, além de diversas outras com frequências menores como a cabeça, 6%, peixes com tamanhos pequenos e dificuldade no preparo, 3%, cada. Foram citadas também insegurança com a embalagem, excesso de gordura e óleo, todas características indicadas por 2% da amostra. 37

38 VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PONTOS NEGATIVOS TILÁPIA % ESPINHAS SABOR PREÇO CHEIRO RUIM CABEÇA FILÉ FINO TAMANHO PEQUENO DIFICULDADE NO PREPARO EMBALAGEM GORDURA ÓLEO OUTROS b) TAMBAQUI Para o produto tambaqui, os pontos indicados pelos consumidores entrevistados como fragilidades para o consumo do produto, tiveram as maiores frequências: as espinhas, 36%, sabor, 25%, gordura, 10%, cabeça, 6%, e, textura, 3%. Outras características apontadas com frequência mínima representam 15% da amostra. O preço foi indicado por 5% dos entrevistados como um ponto negativo do consumo do produto. VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PONTOS NEGATIVOS TAMBAQUI ESPINHAS SABOR GORDURA CABEÇA PREÇO TEXTURA % OUTROS c) OSTRA Para o produto ostra, os pontos indicados com maior frequência foram: o sabor, 28%; a textura, 12%; a insegurança alimentar e a dificuldade no preparo, 11%. É a frequência para cada uma dessas características. A aparência estranha e grãos identificados como areia representaram 7% das respostas, cada. VALORES PARA DECISÃO DE COMPRA PONTOS NEGATIVOS OSTRA % SABOR PREÇO TEXTURA DIFICULDADE NO PREPARO INSEGURANÇA APARÊNCIA AREIA TAMANHO OUTROS 38

39 Estudo de mercado PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL A Região Nordeste é composta de nove estados, cujas capitais juntas somam 11,5 milhões de habitantes e uma economia de R$181,4 bilhões em consumo. O destaque é Fortaleza com PIB de R$ 42 bilhões, seguida de Salvador, R$ 38,8 bilhões e Recife com R$ 33,1 bilhões. NesSe cenário, as melhores rendas per capita são encontradas no Recife (R$ ,88) e São Luís (R$ ,74). CAPITAL /ESTADO ÁREA (KM²) POPULAÇÃO 2013 PIB (R$ MIL) 2011 PIB PER CAPTA (R$) 2011 ARACAJU ,40 SERGIPE ,00 FORTALEZA ,89 CEARÁ ,00 JOÃO PESSOA ,44 PARAÍBA ,348,00 MACEIÓ ,42 ALAGOAS ,00 NATAL ,28 R. G. DO NORTE ,286,00 RECIFE ,88 PERNAMBUCO ,00 SALVADOR ,73 BAHIA ,00 SÃO LUÍS ,74 MARANHÃO ,00 TERESINA ,75 PIAUÍ ,00 ESTADOS CAPITAIS

40 CARACTERÍSTICAS DE COMPRA DE PEIXE a) FREQUÊNCIA DE COMPRA Os estudos realizados pela FEA/UFBA revelam que o consumo de peixe é consolidado nos hábitos alimentares dos principais grupos de consumidores das capitais analisadas. Esse consumo tem uma frequência média estimada de uma compra a cada período de 19 dias. ESTUDO DE MERCADO FREQUÊNCIA DE COMPRAS PEIXES 35 31% % 23% 20% SEMPRE TODA SEMANA A CADA 15 DIAS 1 VEZ POR MÊS RARAMENTE Segundo os consumidores entrevistados, o grupo com maior frequência é o que compra a cada período de 15 dias, 31%, seguido do grupo que compra 01 vez por mês, 23% e do grupo que compra peixe toda semana, 22%. O grupo de consumidores que compra peixes sempre (mais de 01 vez por semana), 4% e aqueles que raramente consomem peixe, 20%. b) ÚLTIMO CONSUMO Esse hábito de compra indica um mercado ativo, já que 57% dos entrevistados compraram peixe nos últimos 15 dias. Compraram havia até 7 dias, 36%; de 8 a 15 dias, 23%; de 16 a 30 dias, 23%; e acima de 6 meses, 6%. ESTUDO DE MERCADO ÚLTIMO CONSUMO PEIXE DE 30 DIAS A 6 MESES 15% DE 8 A 15 DIAS 21% ACIMA DE 06 MESES 6% DE 16 A 30 DIAS 22% ATÉ 7 DIAS 36% 40

41 c) QUANTIDADE COMPRADA PROJETO AQUINORDESTE PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUiCULTURA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL Segundo os estudos realizados nas nove capitais da região, esses consumidores têm compras médias de 1,54 kg sendo que a maior frequência de compra percebida é do grupo entre 500g e 1 kg, 44,7%, seguida da compra de peso entre 1 e 2 kg, 34,2%. Compras até 500 g representam 10,5%, enquanto compras De 2 a 3 Kg, 6,6% e compras acima de 3 kg de peixe, só foi identificada em 3,9% da amostra. HÁBITOS DE CONSUMO QUANTIDADE COMPRADA 50 44,7% ,2% ,5% 6,6% 3,9% 0 ATÉ 500G DE 500G A 1KG DE 1 A 2KG DE 2 A3KG ACIMA DE 3KG PREÇOS PRATICADOS PEIXE Fonte de proteína com demanda em crescimento no País, segundo o Panorama de Mercado FEA/IM3,o produto peixe tem preços médios da última compra na Região Nordeste, de R$ 28,97, sendo que compras até R$ 25,00, 27%; entre R$ 26,00 e R$ 35,00, 40%; entre R$ 36,00 e R$ 45,00, 26%; entre R$ 46,00 e R$ 55,00, 5%; e, acima de R$ 55,00, 3%. ESUDO DE MERCADO PREÇOS MÉDIOS PAGOS PEIXE 40 39,7% ,6% 25,6% ,1% 2,6% 0 ATÉ R$ 25, DE R$26, A R$ 35, DE R$36, A R$ 45, DE R$46, A R$ 55, ACIMA DE R$ 55, TAMANHO DO MERCADO CONSUMIDOR PEIXE Com uma população total de 11,5 milhões de habitantes, o consumo de peixe no Nordeste nos últimos 30 dias ocorreu para 79% dos entrevistados. Esse número corresponde a 9,1 milhões de consumidores residentes na região. Segundo o PNAD IBGE, esse contingente está distribuído em 2,6 milhões de famílias. 41