PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL. Reunião do Comitê de Energias Renováveis FIEMG

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1 PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL Reunião do Comitê de Energias Renováveis FIEMG 21 de outubro de 2011

2 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico Considerações Finais

3 ENERGIA EÓLICA E SUSTENTABILIDADE A natureza não é um bem livre O crescimento econômico esbarra nos limites da natureza (limite de 2% no aumento da temperatura média da terra) Importância dos impactos das mudanças climáticas no século XXI

4 A inovação tecnológica não irá solucionar todo o problema Críticas crescentes aos subsídios para geração de energias renováveis Internalização dos GEE nos preços da energia Dificuldade de incorporar os custos futuros nos preços atuais

5 Não acredito que algum dia haverá um acordo definitivo sobre mudança climática, e certamente não durante a minha vida Christina Figueires, nova Secretária Executiva da ONU para Ações Climáticas Redução do número de pessoas que acreditam que a ação humana tenha algum impacto no aquecimento global Fracasso da votação da legislação climática dos Estados Unidos (abrir mão do estilo de vida)

6 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico Considerações Finais

7 ENERGIA EÓLICA NO MUNDO E NO BRASIL Capacidade Instalada Eólica Mundial 2009/2010 em MW

8 Evolução da Capacidade Instalada Eólica Mundial

9 Capacidade - MW Evolução da Geração Eólica no Brasil Ano

10 Resultados dos leilões

11 Resultados do último leilão

12 Principais Vencedores dos Leilões Eólicos

13 Evolução da Capacidade Instalada no Brasil

14 Evolução da capacidade instalada por fonte de geração

15 Potencial Eólico de Minas Gerais

16 Potencial de Geração Eólica no Estado Minas Gerais tem um potencial total de MW para uma altura de montagem de 100 m e ventos 6 m/s Para a altura de 100m e ventos acima de 8 m/s o potencial total no Estado é de MW

17 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico Considerações Finais

18 FATORES QUE CONTRIBUIRAM PARA A COMPETITIVIDADE DA ENERGIA EÓLICA Qualidade dos ventos e aumento do fator de capacidade para alturas de montagem mais elevadas Maturidade tecnológica Competição por meio dos leilões (No PROINFA1458 MW foi utilizada feed-in tariff pré fixada)

19 Incentivos à indústria eólica no Brasil: Lei 11488/2007: Desconto de 50% na TUST/TUSD, isenta projetos de PIS/PASEP e COFINS Portaria 555/2010: Permite a comercialização com consumidores especiais Convênio ICMS 101/1997: Isenção para componentes da indústria eólica e solar Isenção de IPI para aerogeradores (2009) Incentivos por estado: diferimento do ICMS

20 Utilização de ICGs Definidas por chamada pública Encargos rateados na proporção da máxima potência injetável atribuída a cada usuário e considerando as instalações utilizadas Índice de Nacionalização Existe desde o PROINFA Atualmente é requisito para concessão de financiamento do BNDES

21 Acesso a Crédito Concedido pelo BNDES e BNB para investimento em infraestrutura TJLP ( =6% a.a.) e períodos de amortização competitivos Critérios de flexibilidade: 20% de recursos próprios e FC P90, equipamentos credenciados (IN min = 60%) Dificuldades dos empreendedores em atender exigências em período curto A crise é causa direta ou indireta (mover fornecedores, redução de preços, restrição da economia internacional, enfraquecimento do dolar) e o Brasil está sabendo tirar proveito desta situação. Melhores condições contratuais (possibilidade de reajustes)

22 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico Considerações Finais

23 VISÃO DOS FABRICANTES Dificuldade com o preço do aço no Brasil China: U$ 780 / ton Brasil: U$ 1600 / ton Algum pessimismo com relação à real colocação em operação das usinas contratadas (teste: julho/2012) Problemas com a logística (cabotagem, transporte rodoviário) Necessidade de efetivação dos leilões (2000 MW/ano) Implantação das ICG

24 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico Considerações Finais

25 FINANCIAMENTO Contexto Dois marcos da história recente do setor elétrico 2004: Introdução da nova regulação do setor elétrico 2008: Crise Econômica Mundial

26 Contexto Brasil 2004: Nova regulamentação cria: Segurança para o investidor financiamento Leilões Energia garantia para o Segurança no abastecimento investimentos seguem regras claras e estáveis e PPA das distribuidoras Modicidade tarifária preço teto Por conta das características dos leiloes, o setor de energia elétrica foi um dos poucos que abriu espaço para o médio investidor

27 Contexto do Mercado Internacional Crise mundial de 2008 gera: Indústria busca ampliar marcado nos países emergentes Freio econômico países desenvolvidos Investidores voltam-se para países emergentes Agências internacionais buscam financiar investimentos vinculados a contratos da indústria local No caso das eólicas, um benefício adicional: maturidade tecnológica provoca queda de preços dos equipamentos

28 Contexto Geração Energia Brasil 18 = energia existente ou ajuste 2004 a 2011 = 37 leilões 19 energia nova = MW contratados de 369 empreendimentos Agosto de 2011 = leilão A-3 e de reserva = MW de 568 empreendimentos cadastrados

29 Geração de Energia no Brasil 2011 a 2014 Investimentos próximos a R$90 bilhões 2010 A 2019 Investimentos próximos a R$ 275 bilhões = MW ou 61% da capacidade instalada atual. Fonte EPE Características dos Empreendimentos: a) Iniciativas de todos os portes: pequeno, médio, grande b) Empreendedores com perfil diversificado (privado, estatal, familiar, capitalizados, não capitalizados) a) Investimento e retorno de longo prazo

30 Cenário Opções de Financiamento O desafio no Brasil, hoje, portanto, não é encontrar projetos de expansão da oferta, mas encontrar fontes de financiamento para estes projetos. projetos. Até 2014, o Brasil deve atingir um nível de investimento acima de R$ 160 bilhões por ano em infraestrutura, o que reforça a necessidade de estruturar fontes alternativas de crédito para complementar os desembolsos do BNDES e BNB, principais fontes de crédito dos investimentos produtivos e de infraestrutura do país. (artigo Financiamento de longo prazo: a expectativa é de deslanchar investimentos; 15/12/2010; Abdib)

31 Opções de Financiamento Instrumentos Nacionais Recursos oficiais BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) BNB (Banco do Nordeste do Brasil) Características dos financiamentos: Longo prazo Carência para início do pagamento Juros inferiores aos de mercado Exigências: Tanto BNDES quanto BNB têm uma abordagem peculiar à análise dos projetos Apenas após estarem confortáveis com relação ao risco, aceitam o Project Finance, baseados principalmente em parâmetros como projeção de caixa, ativos e ações Período de construção: exigem garantia da empresa holding ou de uma instituição financeira

32 Opções de Financiamento Agências de Fomento Internacionais Agências de desenvolvimento estrangeiras com disposição para financiar o fabricante de equipamentos que, por sua vez, financia o empreendedor por meio de um contrato de venda de longo prazo, sindicalizado com bancos. Características: Envolve Agência de Fomento, Indústria Fornecedora e Banco Comercial (garantia) Contrato normalmente em US$ ou Euros Longo Prazo O escopo do financiamento normalmente abrange máquinas e equipamentos. É necessário crédito adicional para ajustar o nível de alavancagem

33 Custo Financeiro + + Remuneração do BNDES + Taxa de Risco de Crédito Custo Financeiro = TJLP ou IPCA ou Cesta de Moedas ou US$ (reflete o custo de captação de recursos) Remuneração Básica do BNDES = 0% até 1,8% ao ano (*) (margem para cobrir despesas operacionais) Taxa de Risco de Crédito = 0% até 3,57% ao ano (margem de cobertura de inadimplência) (*) até 1,8% ao ano para aquisição de máquinas e equipamentos e para projetos de investimento em infraestrutura, indústria, agropecuária, comércio e serviços. Em algumas linhas especiais de financiamento, tais como, para importação ou leasing de equipamentos e para capital de giro, a remuneração básica pode atingir 2,5% ao ano.

34 Evolução das Políticas Operacionais do BNDES Evolução resultou num impacto de 25% nas tarifas

35 CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

36 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico

37 PERSPECTIVAS DOS AGENTES DO SETOR A permanência das incentivos fiscais é imprescindível para o desenvolvimento do setor O planejamento dos leilões, freqüência e antecedência, regionalização, o planejamento e implantação das ICGs, o reforço das interligações NE-SE são determinantes no sucesso da inserção da energia eólica na matriz elétrica brasileira Participação na ACL Inclusão no MRE para mitigar os riscos de sazonalidade hidrológica no sistema hidroenergético, em substituição à geração térmica (exploração da complementaridade hidrelétrica/eólica)

38 Dificuldade de se atingir o IN devido no preço do aço no Brasil Atenção de apenas (BNDES e BNB) pode não ser suficiente para suprir a demanda Necessidade de garantia de demanda para o setor A criação de polos de pesquisa pode gerar benefícios em diversos âmbitos Curva de aprendizado (estudo da USP) mostra que os custos de investimento irão cair significativamente nos anos futuros

39 Novas contratações dependem de: Evolução oferta x demanda de energia Como evoluirão as outras fontes de energia, em especial o gás natural do Pré-Sal e energia nuclear Os parques contratados serem de fato implantados => credibilidade Manutenção da competitividade: preços dos equipamentos, equipamentos nacionais, paridade R$/USD

40 FATOR 1: EVOLUÇÃO OFERTA VS. DEMANDA

41 FATOR 2: FONTES CONCORRENTES DE ENERGIA

42 FATOR 3: MATERIALIZAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS JÁ CONTRATADOS

43 FATOR 4: COMPETITIVIDADE / CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS

44 AGENDA Energia Eólica e Sustentabilidade Energia Eólica no Mundo e no Brasil Fatores que Contribuiram para a Competitividade da Energia Eólica Visão dos Fabricantes Financiamento Perspectivas dos Agentes do Setor Desafios do Setor Eólico Considerações Finais

45 DESAFIOS DO SETOR EÓLICO Logística de instalação dos parques (16000 carretas no RN de 2011 à 2013) Questões fundiárias (terrenos com mais de um proprietário) Concentração dos mesma época Qualificação dos recursos humanos & desenvolvimento de polos industriais licenciamentos ambientais na

46 CONSIDERAÇÕES FINAIS Uma aposta na geração eólica como energia complementar à base hidráulica brasileira partir de 2014 tem boas chances de êxito O potencial do Estado de Minas Gerais, particularmente na região da Sudene, incluindo o semi-árido, é muito significativo Particularmente nesta região as dificuldades de logística representam um desafio considerável a ser superado Um reforço do sistema elétrico na região e a implantação das ICGs constituem fatores determinantes no sucesso do seu aproveitamento do potencial desta região para geração de energia eólica.

47 OBRIGADO Francisco de Assis Soares Fone:(31)