Earnings Release. Relações com Investidores DESTAQUES. Brasil Insurance divulga seus resultados do 3º Trimestre de 2010

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1 Relações com Investidores Bruno Padilha de Lima Costa Diretor de Relações com Investidores (55 21) Teleconferência de Resultados 3T10 Terça-feira, 16 de novembro de 2010 Português 15:00 (BR); 12:00 p.m. (US- EST) Telefone: (55 11) Senha: Brasil Insurance Brasil Insurance divulga seus resultados do 3º Trimestre de 2010 Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2010, a Brasil Insurance Participações e Administração S.A. (Bovespa: BRIN3) uma das maiores e mais diversificadas companhias brasileiras de corretagem de seguros do Brasil composta por 27 empresas com forte presença nos principais mercados do País, anuncia hoje seus resultados referentes ao terceiro trimestre de As demonstrações financeiras consolidadas da companhia são elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada na Lei das Sociedades por Ações e nas regulamentações da CVM. DESTAQUES Em 01 de novembro de 2010 ocorreu a Oferta Pública Inicial (IPO) de ações ordinárias da Companhia, sendo sua ação negociada sob o código BRIN3, e na qual a empresa captou o total de R$ 326 milhões, com a emissão de ações ordinárias. Inglês 18:00 (BR); 3:00 p.m. (US- EST) Telefone: (1 706) Senha: Website 1,2 milhão de clientes pessoas físicas 14 mil clientes corporativos Mais de um milhão de vidas Mais de 110 mil veículos segurados Endereço Av. Das Américas, Bl.19 Sl. 301 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ Cep

2 HISTÓRICO E OPERAÇÕES A Brasil Insurance foi constituída em 10 de março de A Companhia celebrou contratos de permuta de participações societárias com os Sócios de 27 empresas do ramo de corretagem de seguros, por meio dos quais foram acordadas as permutas de ações do próprio capital da companhia, mantidas em tesouraria, com as quotas das Sociedades Corretoras. Nos termos dos respectivos contratos, a efetiva entrega das quotas representativas do capital social das Sociedades Corretoras à Companhia foi contratada sob condição suspensiva, consistente na verificação da liquidação financeira da Oferta, de modo que, uma vez implementada a condição, a Companhia passaria a deter 99,99% das quotas representativas do capital de cada uma das Sociedades Corretoras. Desta forma, a partir do dia 04 de novembro de 2010, dia da liquidação financeira da Oferta, a Companhia passou a deter, contratualmente, 99,99% das quotas representativas do capital de cada uma das 26 Sociedades Corretoras (A corretora Status foi absorvida pela Retrato Corretora). As 27 Sociedades Corretoras foram fundadas por Sócios Corretores que possuem vasta experiência e longo histórico de atuação no mercado de corretagem de seguros e/ou segurador, com uma média de 19 anos de atuação. As Sociedades Corretoras comercializam amplo portfólio de produtos, entre os quais seguros saúde, seguros odontológicos, seguros de automóveis e de frotas, seguros de grandes riscos, seguros garantia, seguros de responsabilidade civil, seguros de riscos de engenharia e seguros de transporte, entre outros, e estão presentes em nove Estados brasileiros que representam 85% dos prêmios emitidos por meio de 34 escritórios, atendendo clientes em todo território nacional. 2

3 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA As subsidiárias da Companhia atuam nas seguintes áreas, conforme mapa abaixo: Ceará 2 Pernambuco 3 Sergipe A&M Duraseg Âncora Aplick Neval Sercose 7 4 Bahia APR Barrasul GDE Laport Sercose Rio de Janeiro Almac FMA Fran Retrato 5 Minas Gerais Promove Romap 6 Espírito Santo Correta 8 São Paulo 9 Rio Gde. do Sul 4K APR André Carasso Base Brasil Lasry Megler Montejo Promove York Sercose Status Triplic Victrix Montejo 3

4 DISTRIBUIÇÃO POR RAMOS DE ATUAÇÃO REGIÃO SUL Nossas Subsidiárias Montejo (Montejo B.I. Corretora de Seguros) Fundação Sede Ramos de Atuação 4K 2008 São Paulo Benefícios, Saúde A&M 1994 Fortaleza Benefícios, Garantia, Saúde, Vida ALMAC 1992 Rio de Janeiro Benefícios, Saúde ÂNCORA 1991 Recife Educacional, Vida ANDRÉ CARASSO 1988 São Paulo Benefícios, Saúde, Grandes Riscos APLICK 2006 Recife Auto, Benefícios, Saúde, Vida APR 2003 São Paulo Corporativo BARRASUL 1996 Salvador Benefícios, Corporativo, Saúde BASE BRASIL 1994 São Paulo Benefícios, Saúde CORRETA 1990 Vitória Auto DURASEG 2001 Fortaleza Auto, Benefícios, Crédito, Vida, Property, Transporte FMA 1985 Rio de Janeiro Auto FRAN 1991 Rio de Janeiro Benefícios, Saúde GDE 1987 Salvador Infraestrutura LAPORT 1988 Salvador Benefícios, Riscos de Engenharia, Garantia, Saúde, Vida, Prestamista LASRY 1995 São Paulo Corporativo, Grandes Riscos MEGLER 2006 São Paulo Benefícios, Saúde MONTEJO 1981 Porto Alegre Corporativo NEVAL 2004 Recife Benefícios, Resp. Civil, DPVAT PROMOVE 1996 São Paulo Transporte RETRATO 2002 Rio de Janeiro Benefícios, Garantia, Saúde, Vida ROMAP 1988 Uberlândia Auto SERCOSE 1980 Salvador Auto, Benefícios, Vida TRIPLIC 1993 São Paulo Auto, Corporativo, Engenharia, Garantia, Saúde, Property VICTRIX 1990 São Paulo Engenharia YORK 1997 São Paulo Auto, Benefícios, Corporativo, Saúde, Vida A Montejo B.I. recebeu a totalidade das atividades exercidas e a quase totalidade dos ativos da Credimus Corretora de Seguros e Organização e da Multivize Corretora de Seguros e Empreendimentos. Criada em 1981 em Porto Alegre, a Montejo especializou-se na colocação de riscos de propriedades, financeiros e de responsabilidade. A Montejo assessora seus clientes corporativos na elaboração de processos internos para operacionalizar áreas mais expostas a sinistros, na contratação rápida de riscos, que pode ser realizada através de consultoria ou ofertada gratuitamente aos clientes corporativos. 4

5 REGIÃO SUDESTE 4k Sediada em São Paulo, a 4k tem como principal atividade a intermediação de negócios ligados ao ramo de planos de saúde. Constituída em 2008, tem em sua carteira de clientes a Associação Abrigo do Marinheiro, associação dedicada aos oficiais, praças, funcionários civis e pensionistas da Marinha do Brasil. Tendo iniciado suas atividades há apenas dois anos, a Corretora 4K intermediou planos de saúde que geraram um valor de aproximadamente R$155 milhões em Prêmios Emitidos em Almac (Almac B.I. Corretora de Seguros) Sediada no Rio de Janeiro, a Almac B.I. recebeu a totalidade das atividades exercidas e quase a totalidade dos ativos da Almac Administração e Corretagem de Seguros e da ACCFR Corretora de Seguros. Tendo iniciado suas operações em 1992 focada no segmento de alta renda, a corretora fornecia então, soluções em seguro para pessoas físicas de alto poder aquisitivo e seus negócios. No final da década de 1990 expandiu sua área de atuação para todo o Brasil e para o segmento de benefícios, ramo que responde hoje em dia pela maior parte do faturamento da empresa. Em 2009 a corretora possuía aproximadamente 250 clientes corporativos e clientes pessoa física em sua carteira. André Carasso (Andre Carasso B.I. Corretora de Seguros) Sediada em São Paulo, a Corretora André Carasso B.I. recebeu a totalidade das atividades exercidas e quase a totalidade dos ativos da André Carasso Adm. e Corretagem de Seguros. A empresa iniciou suas atividades há mais de 40 anos e é uma das corretoras de seguros mais tradicionais do mercado. Especializada em gestão de grandes riscos, a corretora também atua na intermediação de seguros diversos, tais como vida, saúde, transportes, automóvel e previdência privada. A André Carasso presta ainda serviços de administração de planos de saúde, gerenciamento de riscos para transporte, consultoria em regulação de sinistros e outros atendendo em sua maioria, empresas de médio e grande porte dos mais variados setores, com destaque para a construção civil, o varejo de construção e o setor têxtil. APR Sediada em São Paulo e com escritórios em Belo Horizonte, Curitiba e no Rio a corretora tem atuação nacional no planejamento, criação e implementação de soluções para proteção de ativos de seus clientes corporativos e de diversos tipos de seguros para os gestores, colaboradores e clientes destas empresas. Na área de consultoria, a corretora oferece suporte na escolha, contratação e gerenciamento dos benefícios 5

6 contratados por seus clientes. No ramo de garantias busca soluções em seguro para diversos setores da economia, com destaque em sua participação nos segmentos de infra-estrutura. Em seus 7 anos de existência, a APR participou de inúmeras operações bem sucedidas entre elas, a criação do seguro prestamista para operações de crédito consignado junto à beneficiários do INSS e funcionários públicos. Base Brasil (Base Brasil B.I. Corretora de Seguros) Sediada em São Paulo, a Base Brasil B.I. recebeu a totalidade das atividades exercidas e a quase totalidade dos ativos da Base Brasil e da Base Brasil Plus Corretora de Seguros. Sua atividade é focada na gestão de benefícios tais como saúde, odontológico, vida e previdência. A corretora conta com profissionais com larga experiência no mercado segurador e uma equipe multidisciplinar de médicos, nutricionistas, enfermeiras e atuários especializados na gestão preventiva de patologias. Adicionalmente, oferece a seus clientes o Facility Card que dá descontos em medicamentos nas maiores redes de farmácias do país. Correta (Correta B.I. Corretora de Seguros) Com sede em Vitória ES a Correta B.I. recebeu a totalidade das atividades exercidas e a quase totalidade dos ativos da Correta & Metrópole e da Correta & Metrópole Sul Corretores Associados de Seguros. A corretora iniciou suas atividades em 1990 atuando principalmente no mercado de intermediação de seguros de varejo, com foco em seguros de automóveis. Para tanto, a Correta disponibiliza aos seus clientes uma estrutura com 40 pontos de venda, sendo 16 agências bancárias, através de uma parceria com o Banco Banestes. Sua ampla rede de atendimento engloba mais de 21 municípios do Espírito Santo, sul baiano e norte fluminense oferecendo a seus clientes serviço próprio de assistência 24 horas, central de cálculo de seguros e um departamento especializado de pós-vendas. Além disso, a corretora atua nos ramos de vida e previdência, transporte, saúde, odontológico e garantia. FMA (FMA Mendes de Almeida B.I. Corretora de Seguros) A carioca FMA B.I. recebeu a totalidade das atividades e a quase totalidade dos ativos da FMA Corretora de Seguros. Seu principal sócio-fundador tem quase 30 anos de experiência no mercado tendo trabalhado por mais de 15 anos na Itaú Seguros. Hoje a corretora conta com mais de 7 mil clientes em seguros de automóveis, seu principal ramo de atuação. A FMA oferece ainda atendimento personalizado em caso de sinistro, serviço de despachante, vistoria domiciliar e atendimento on line via chat. 6

7 Fran (Souza Campos B.I. Corretora de Seguros) A Fran B.I. recebeu a totalidade das atividades e a quase totalidade dos ativos da Fran Assessoria e Corretagem de Seguros. Sediada no Rio de Janeiro a corretora é especializada em seguros de vida e saúde em grupo, atuando também em outros ramos como automóveis e propriedade. Seu sócio-fundador foi por 18 anos responsável pelas áreas de seguros e gerenciamento de risco da Light Serviços de Eletricidade. Em seus 20 anos de existência a Fran conquistou um portfólio de empresas clientes atuantes em setores como hospitalar, petroleiro, associações de classe e indústria de cosméticos. Dentre as suas operações de sucesso, estão a apólice aberta em 1997 para a associação dos ex-empregados da Light, a qual continua ativa e representa para a Fran aproximadamente vidas seguradas com seguro saúde. Lasry Sediada na cidade de São Paulo a Lasry é uma corretora de seguros especialista em seguros corporativos de grandes riscos, como crédito e garantias, riscos de engenharia, patrimônio e responsabilidade civil. Seu principal executivo atuou por 11 anos como engenheiro e gerente de riscos de grandes empresas multinacionais. Em 1995 iniciou as atividades da Lasry Seguros a partir de um contrato de corretagem de seguros para uma plataforma marítima de extração de petróleo. A empresa também se especializou em seguro garantia, sendo uma das pioneiras nesta modalidade no Brasil O sucesso das operações nestes segmentos abriu as portas para a Corretora Lasry expandir suas operações constituindo parcerias com grandes seguradoras do Brasil e do mundo para atuar também nas áreas de Operações Estruturadas, Seguro de Crédito e Gestão de Benefícios. Megler (Megler B.I. Corretora de Seguros) A Megler B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade da Megler Corretora de Seguros. Sediada em São Paulo e tendo sido fundada em 2007, a corretora conta com executivos com mais de 35 anos de experiência no mercado segurador. Focada no atendimento a pessoas jurídicas, a Megler tem desenvolvido soluções para seguros massificados de fácil contratação com objetivo de agregar valores aos produtos das grandes redes varejistas. Ainda, a Megler intermedia seguros voltados diretamente para a atividade de suas empresas clientes e especificamente tem atuado nos ramos de seguros de garantia, engenharia, transporte, empresariais e outros. Promove A Promove, sediada em São Paulo tem atuação nacional e é uma das maiores corretoras focadas em seguro transporte de mercadorias do país. Um de seus sócios fundadores foi presidente da ABTI Associação 7

8 Brasileira de Transportadores Internacionais, o que confere a corretora grande experiência na estruturação e no desenvolvimento do setor transportador nos países do Mercosul. Entre os serviços prestados pela Promove complementares à intermediação de seguros de transportes destacam-se o desenvolvimento de apólices customizadas e a assistência completa para a definição do gerenciamento de riscos. Além disso, a corretora também intermedia o seguro de frota de grande parte de seus clientes, representando aproximadamente veículos segurados. Retrato Sediada no Rio de Janeiro e com escritório em São José dos Campos, a Retrato absorveu em abril de 2010 a quase totalidade dos ativos, entre eles a marca, da Status Corretora que tem forte presença no estado de São Paulo. Juntas, as duas empresas se aproveitam da complementaridade de seus ramos de atuação para alavancar suas vendas. A Retrato iniciou suas atividades em 2002 focada na consultoria e corretagem de seguros de vida, riscos de engenharia e empresariais, responsabilidade civil e frotas. A corretora tem ainda acordo com uma grande universidade no qual tem acesso a seus 200 mil alunos vendendo seguros educacionais e de vida, saúde e odontológico para seus funcionários. A Status foi fundada em 1988 e é desde então especializada no segmento público atuando em licitações destinadas a contratação de seguros de benefícios, veículos, propriedade e garantias. Detém em seu portfólio de clientes quase 400 órgãos incluindo prefeituras, secretarias estaduais, agências reguladoras, tribunais de diversas instancias, autarquias e empresas de economia mista. Em 2009, a Status. ganhou 449 licitações. Romap (Romap Master B.I. Corretora de Seguros) A Romap Master B.I. recebeu a totalidade das operações e a marca da Romap Corretora, Administradora e Consultora de Seguros Ltda. Fundada em Uberlândia no final da década de 1980 a corretora especializou-se em seguros de automóveis e hoje em dia é considerada uma das maiores corretoras do interior de Minas Gerais com cerca de 13 mil clientes ativos. Na busca pelo melhor atendimento de seus clientes, criou o Romap Card que agrega necessidades específicas não cobertas pelas apólices tais como: estacionamento, balanceamento, inspeção veicular, troca de lâmpadas entre outros. Além disso, a Romap oferece ainda carros reservas em caso de sinistro ou roubo e atendimento 24 horas ao segurado. Triplic (Triplic B.I. Corretora de Seguros) Sediada em São Paulo a Triplic BI é resultado da incorporação da Triplic, da Triplicar e da Tlete Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Tendo iniciado suas atividades em 1993, a Triplic atua desde 8

9 então na intermediação de seguros individuais, benefícios e de ramos elementares e hoje em dia tem foco maior no segmento de automóveis através de diversos acordos com concessionárias e de clientes diretos. No segmento de seguros de afinidade a Triplic atua junto a empresas, de forma a identificar necessidades e características comuns entre seus funcionários e oferecer seguros que atendam a estas demandas específicas. Dentre os serviços que oferece, a corretora atua na análise e no desenvolvimento de programas de controle de apólice, palestras de orientação a funcionários para a prevenção e gerenciamento de riscos, relatórios periódicos e outros. Victrix Fundada em 1990 em São Paulo, a Victrix especializou-se em seguros do ramo imobiliário e hoje em dia atua em outros 14 estados brasileiros. Sua oferta de serviços não se restringe apenas às obras civis, mas também a diversos seguros relacionados às mais diversas etapas das obras e vão desde a compra do terreno até a entrega das chaves. Inclui-se também ramos correlatos como saúde e vida dos funcionários e executivos das construtoras e incorporadoras, seguros D&O, responsabilidade civil e automóveis. Apenas em 2009, a Victrix intermediou seguros de aproximadamente 220 empreendimentos, representando cerca de R$4 bilhões em garantias. York Brukan (York Brukan B.I. Assessoria, Administração e Corretagem de Seguros) Sediada em São Paulo a York Brukan B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da York Brukan e da YB Assessoria, Administradora e Corretora de Seguros. Fundada em 1997, a York Brukan iniciou suas atividades com foco na intermediação de seguros para transporte de passageiros, principalmente o seguro de responsabilidade civil e o seguro garantia para pequenas e médias empresas. REGIÃO NORDESTE A&M (A&M B.I. Corretora de Seguros) A A&M B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da A&M Consultoria e Corretagem de Seguros. Fundada em 1994 na cidade de Fortaleza Ceará, a corretora atua em toda a região nordeste com foco nos ramos de seguros de vida, acidentes pessoais e automóveis e em seguros de riscos de engenharia, garantia e responsabilidade civil. Na construção civil atua junto a construtoras de grande porte em obras de infra-estrutura, usinas termelétricas e rodoviárias que demandam obrigatoriamente seguros garantia para participar de licitações públicas. Nos ramos de vida, saúde e acidentes pessoais, atua em conjunto com seus clientes corporativos para atender às suas demandas. 9

10 Âncora Invest A Âncora recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da Âncora Corretora de Seguros. Sediada no Recife a Âncora foi fundada em 1991 e está presente em 21 estados brasileiros. Hoje a corretora é uma das líderes do mercado para o segmento de seguros educacionais intermediando também diversos outros tipos de seguros, tais como seguro de automóvel ou frota, residencial, crédito, engenharia, marítimo e portuário, aeronáutico, gestão e consultoria em riscos, patrimonial, responsabilidade civil profissional, transporte e logística. Além da corretagem de seguros, a Âncora também presta consultoria em gerenciamento de riscos corporativos e desenvolve programas de benefícios corporativos. Em 1994, a Corretora Âncora desenvolveu o Seguro Educacional Âncora para atender às necessidades dos estabelecimentos de ensino, quanto a riscos jurídicos já conhecidos onde se aplicariam os benefícios da última apólice vigente a riscos passados. Na área de segurança, lançou em 2009 o primeiro seguro para riscos profissionais de Policiais Militares e Civis, fruto de larga análise desse tipo de risco. Aplick (Aplick B.I. Corretora de Seguros) Sediada no Recife Pernambuco a Aplick B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da Aplick Trade Serviços Adm. e Corretagem de Seguros. Suas áreas de atuação incluem seguros propriedade e benefícios e também riscos de engenharia e automóveis. Em 2009 a corretora possuía mais de 20 mil vidas em sua carteira que é composta por diversos clientes corporativos atuantes nos mais diversos setores da economia. Destes destacam-se as empresas de transporte, usinas de energia e transporte de valores, que engloba não só o seguro da propriedade mas também o seguro de vida e saúde dos funcionários. Barrasul (Barrasul B.I. Corretora de Seguros) A Barrasu B.I.l recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da Barrasul Administradora e Corretora de Seguros e da Ouro Brasil Administradora e Corretora de Seguros. A Barrasul destaca-se pela especialização do ramo de benefícios e pelo acompanhamento de sinistralidade que desenvolve junto a seus clientes. Em 2008 foi cadastrada pelo Banco do Brasil para trabalhar com o produto BB Saúde no mercado corporativo de Salvador. Com o intuito de diversificar suas atividades e otimizar a capacidade de seus funcionários e passou a oferecer a clientes corporativos existentes seguros de incêndio, transporte e frota de automóveis. Duraseg Sediada em Fortaleza Ceará e com filial em São Paulo, a Duraseg é especializada em seguros corporativos com foco em seguros de transportes embarcador, mas também com atuação em crédito, aeronáutico, propriedade, automóvel, garantias e benefícios. Além da corretagem dos seguros a Duraseg presta 10

11 consultoria a seus clientes na administração do risco e no acompanhamento sistemático dos processos de sinistro. GDE (GDE B.I. Corretora de Seguros) A GDE B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da GDE Administradora e Corretora de Seguros. Sediada em Salvador, a GDE iniciou suas atividades em 1987, atuando na administração e assessoria de seguros de grandes empreendimentos em todo o território brasileiro, tendo como clientes empresas nos mais variados ramos como siderurgia, construção civil, têxtil e shopping centers. A partir de uma estrutura técnica especializada na gestão de grandes riscos, a GDE apresenta um histórico considerável de trabalhos técnicos realizados para formatação, implantação e manutenção de programas de seguros envolvendo as coberturas de riscos de engenharia, transportes nacional e internacional nos seus diversos meios, incêndio, lucros cessantes, riscos operacionais, multi-riscos, responsabilidade civil geral e específico e de garantias. Laport (Laport B.I. Corretora de Seguros) A Laport B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da Laport Consultoria e Corretagem de Seguros. Sediada em Salvador, a Laport está no mercado baiano há mais de 20 anos como corretora especializada nos segmentos de vida, saúde, previdência privada, garantia e riscos de engenharia. A corretora vem se destacando no mercado através do seu atendimento especializado e um forte relacionamento e credibilidade com as companhias seguradoras, o que garante aos seus clientes um excelente atendimento em todas as etapas da venda e manutenção do seguro. Além disto, a Laport trabalha junto a diversas entidades de classe firmando convênios no setor de engenharia para assistir a todos os associados no que se refere a seguros prestamista para clientes de construtoras - e riscos de engenharia para as obras executadas por seus associados. Ainda, a Laport tem parceria com um sindicato do setor de limpeza e conservação que conta com cerca de 55 empresas clientes totalizando cerca de 30 mil funcionários. Neval (Neval B.I. Corretora de Seguros) A Neval B.I. recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da Neval Serviços Administração e Corretagem de Seguros. A Neval iniciou suas atividades no Recife no ano de 2004 a partir de uma parceria com a Sercose, maior corretora de veículos das regiões norte e nordeste e também subsidiária da Holding. A parceria deu à Neval acesso a base de clientes da Sercose no estado de Pernambuco. A corretora hoje em dia atua em três segmentos de produtos: ramos elementares, responsabilidade civil e benefícios. Dentre seus clientes, conta com cerca de 80% das empresas de transporte público de Pernambuco. 11

12 Secose A Secose recebeu a totalidade das operações e a quase totalidade dos ativos da Sercose Serviços, Administração e Corretagem de Seguros incluindo sua marca. Sediada em Salvador e com filiais em Aracaju Sergipe e em São Paulo, a Sercose é Top of Mind em corretagem de seguros na Bahia. Sua estrutura engloba 29 pontos de venda, dentre os quais 22 estão localizados em concessionárias de veículos e lojas franqueadas. Dentre os principais produtos ofertados pela Sercose encontram-se o seguro de automóvel, seguro residencial, seguro de vida, previdência privada e fiança locatícia. Por ter sua atuação majoritariamente no segmento de baixa renda, a corretora consegue atingir uma maior massa de clientes através de seguros de baixo valor unitário. Com o objetivo de proporcionar a toda esta massa de clientes soluções em um só lugar, foi criada em 2008 a Sercose Shop, inspirado no conceito one stop shop. Além disso, oferece ainda a seus clientes os serviços de carro reserva, pequenos reparos, película de vidro e lavagem a seco e outros através do Clube Auto Mais que é o programa de fidelização da corretora. EVENTOS SUBSEQUENTES RECENTES Início de negociação das ações Companhia Em 1º de novembro de 2010 as ações ordinárias da Companhia começaram a ser negociadas na BOVESPA sob o código BRIN3. Em 10 de novembro de 2010 concluímos com sucesso a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações da companhia, com a emissão de ações ordinárias na oferta primária e a distribuição de ações ordinárias, sendo ações na oferta secundária e ações mediante o exercício da opção outorgada pela companhia ao Coordenador Líder da oferta para subscrição de ações suplementares. Dessa forma, a companhia captou o valor de R$ ,59 já líquido de comissões, que será utilizado, principalmente, na aquisição de novas empresas operacionais. Os recursos estão sob a administração direta da Tesouraria da empresa, possuindo liquidez imediata e buscando uma rentabilidade em linha com o CDI. Abaixo mostramos a composição acionária da empresa antes e após a conclusão da oferta considerando as ações em tesouraria: 12

13 Antes da Oferta Após a Oferta Ações % Part.* Ações % Part.* Acionistas Fundadores ,80% ,00% Conselheiros 5 0,00% 5 0,00% Ações em Tesouraria ,20% ,00% Outros (Free Float) 0 0,00% ,00% Total ,00% ,00% * Sobre o capital total da Companhia Abaixo mostramos a composição acionária da empresa antes e após a conclusão da oferta desconsiderando as ações em tesouraria: Antes da Oferta Após a Oferta Ações % Part. Ações % Part. Acionistas Fundadores ,00% ,31% Conselheiros 5 0,00% 5 0,00% Outros (Free Float) 0 0,00% ,69% Total ,00% ,00% A Companhia possuía, na data de início de negociação de suas ações, ações em tesouraria. Em 10 de novembro de 2010, a companhia cancelou ações, permanecendo com ações em tesouraria. Aquisição das subsidiárias da Companhia Conforme mencionado no item Histórico da Companhia, foram celebrados contratos de permuta de participações societárias com os Sócios Corretores e com a BI Participações, por meio dos quais foram acordadas as permutas de ações do próprio capital da Companhia, mantidas em tesouraria, com as quotas das Sociedades Corretoras detidas pelos Sócios Corretores e pela BI Participações. Nos termos dos respectivos contratos, a efetiva entrega das quotas representativas do capital social das Sociedades Corretoras à Companhia foi contratada sob condição suspensiva, consistente na verificação da liquidação financeira da Oferta, de modo que, uma vez implementada a condição, a Companhia passaria a deter 99,99% das quotas representativas do capital de cada uma das Sociedades Corretoras. Desta forma, a partir do dia 04 de novembro de 2010, dia da liquidação financeira da Oferta, a Companhia passou a deter, contratualmente, 99,99% das quotas representativas do capital de cada uma das 26 Sociedades Corretoras. Das 26 corretoras que compõem o grupo, 17 são Newco s sendo que, destas, 15 já receberam registro e aprovação da Susep para operar. 13

14 DESEMPENHO OPERACIONAL O desempenho econômico financeiro da Companhia foi marcado pela estruturação da empresa para atuar na integração dos Sócios Corretores com (i) coordenação das ações junto ao mercado segurador, (ii) busca de oportunidades conjuntas entre os Sócios Corretores, (iii) plano de ação de integração operacional e (iv) uso da marca Brasil Insurance. Adicionalmente, foram instalados comitês formados pelos Sócios Corretores e coordenados pela administração da Companhia com o intuito de definir estratégias para os seguintes assuntos selecionados: (i) Integração e Sistemas, (ii) Finanças e Administração, (iii) Serguros de Automóveis, (iv) Planos de Benefícios - Seguros Saúde e de Vida, (v) Seguros de Risco de Engenharia, e (vi) Seguros de Grandes Riscos. Neste sentido, a gestão da Companhia no terceiro trimestre de 2010 esteve direcionada ao avanço na implementação da estratégia de consolidação do mercado de corretagem de seguros e, consequentemente, na estruturação da abertura de capital da Brasil Insurance. Com a efetivação bem sucedida da abertura de capital da Companhia, a Brasil Insurance tornou-se controladora das 26 sociedades corretoras, consolidando o resultado econômico financeiro de todas as subsidiárias a partir da liquidação financeira do IPO. 14

15 ANEXOS I Balanco Patrimonial da Controladora II Fluxo de Caixa da Controladora III Demonstração de Resultados da Controladora 15

16 Anexo I Balanço Patrimonial da Controladora (R$) ATIVO Ativo circulante: Controladora Caixa e equivalentes de caixa Direitos de permuta Despesas antecipadas Outros créditos e adiantamentos 923 Total do ativo circulante Total do ativo PASSIVO Passivo circulante Fornecedores Obrigações fiscais e encargos Total do passivo circulante Passivo não circulante Adiantamentos para futuro aumento de capital Total do passivo não circulante Patrimônio líquido Capital social Reserva de capital Reserva de capital para opções de ações Ações em tesouraria (87.945) Prejuízos acumulados ( ) Total do patrimônio líquido ( ) Total do passivo e patrimônio líquido

17 Anexo II Fluxo de Caixa da Controladora (R$) Fluxos de caixa das atividades operacionais Controladora Prejuízo do período ( ) Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades aplicadas nas atividades operacionais: Plano de opções de ações Variações nos ativos e passivos Outros créditos e adiantamentos (923) Despesas antecipadas ( ) Fornecedores Obrigações fiscais e encargos Caixa aplicado nas atividades operacionais ( ) Das atividades de financiamento com acionistas Constituição da Companhia Aumento de capital Compra de ações para tesouraria ( ) Adiantamentos para futuro aumento de capital Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com acionistas Aumento de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa No início do período - No final do período Aumento de caixa e equivalentes de caixa

18 Anexo III Demonstração de Resultados da Controladora (R$) Demonstração do Resultado Controladora Despesas operacionais Despesas gerais e administrativas ( ) Plano de opções de ações ( ) Total de Despesas Operacionais ( ) Resultado financeiro Receitas financeiras 104 Despesas financeiras (527) Total do Resultado Financeiro (423) Prejuízo do período ( ) Quantidade de ações Prejuízo por ação (4,60) 18