POTENCIALIDADES DO PARÁ Primeiros resultados

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1 POTENCIALIDADES DO PARÁ Primeiros resultados Paola Patriarca EHLOS CONSULTING Seminário de Biocosméticos SEICOM PA 26/009/2014

2 Objetivo do estudo Mapear as potencialidades do Estado, identificando as indústrias fabricantes de cosméticos, a cadeia produtiva, oportunidades de negócios e os entraves para o desenvolvimento do setor no Pará 29/09/2014

3 Anil Cosméticos Chamma da Amazônia Casa Granado Fábrica Santa Maria Natura Insumos d Amazônia Artesanato Juruá Ludurana Maxi liss Mithus da Amazônia Perfumaria Orion Romera Perfumaria Empresas estabelecidas no Pará COSMÉTICAS

4 Chamma da Amazônia Empresa familiar paraense na segunda geração Engloba duas razões sociais: Industria e comércio Atua com categorias de Personal Care e Perfumaria e produtos para bem estar Comercialização por franquias e lojas próprias Resgata o folclore e as lendas amazônicas com produtos de qualidade e bom gosto. Produtos para presentes

5 Aromas da Amazônia Empresa fundada em 2002 Dedica-se ao desenvolvimento de produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. Trabalha a natureza de maneira sustentável Comercializa produtos de perfumaria, linhas de aromatizantes para casa, roupa e carro, Produtos para banho e corpo, óleos corporais, cremes corporais para massagem, e produtos faciais.

6 Casa Granado Casa Tradicional de produção de sabonetes Fortalece o uso de ingredientes vegetais e minerais com apelo medicinal e retrô. Resgata tradições antigas produtos centenários. Atua em produtos para corpo e rosto, perfumaria, unhas, maquiagem e bem estar Comercialização mista; franquias e varejo. Preços competitivos dependendo do produto.

7 Insumos d Amazônia Empresa em fase de reformulação. Atualmente os produtos vem sendo comercializados pela Natural Farma, rede de farmácias Big Ben, e outros pontos comerciais estratégicos.

8 Juruá Empresa Familiar Paraense Centenária Produtos tradicionais para produtos de cuidados pessoais Venda no varejo, e online: Rosto e Corpo Cabelos Sabonetes Artesanato

9 Oferece uma linha completa de esmaltes com mais de 150 cores e cuidados 3F (Sem formol, tolueno e sem DBP) Produção local e venda em todo o território brasileiro, Europa e continente africano

10 Fabrica instalada no Eco Parque em Benevides Produz essencialmente óleos vegetais e sabonetes em barra.

11 Maxi liss Produção fora do Estado do Pará, terceirizada no Sudeste. Portfolio de produtos para uso profissional especialmente para cabelos. Uso da manteiga de cacau amazônica

12 ANIL Cosméticos Fábrica Santa Maria Produtos para Personal care Venda no Varejo, produto popular, sem site (só pag facebook) Corpo Cabelos Massagens Sensuais Inicialmente criada para produzir óleos e manteigas como os de patauá e murumuru e andiroba, hoje fabrica sabões e outros produtos domissanitários. Produtos: Sabonete carimbó Sabão regência, amaciante e detergente Além de margarinas e óleos para fins alimenticios

13 Perfumaria Orion Romera Empresa centenária em fase de reformulação Linha de produtos essencialmente perfumaria e sabonetes em barra. Deo colónias Essências Óleos Sachets Sabonetes Vendas no varejo e online. Empresa que desenvolve novos conceitos e produtos. Não possuem planta fabril Produtos lançados nacional e internacionalmente com ativos amazônicos.

14 Mithus da Amazônia Amazon Oil Empresa em fase de reformulação Vendas no varejo e online. Empresa associada à Romera, possui planta fabril e produz a linha Continental Amazônia Cosmetique Velas de massagem Produtos para rosto e cabelos Comercialização por Venda direta

15 Insumos para a indústria cosmética local

16 Cadeia Produtiva dos Óleos Vegetais Amazônicos

17 ANIL Chamma da Amazônia Casa Granado Fábrica Santa Maria Natura Insumos d Amazônia Artesanato Juruá Ludurana Maxiliss Mithus da Amazônia Perfumaria Orion Romera Perfumaria Empresas estabelecidas no Pará COSMÉTICAS Amazon Oil Beraca Agropalma Dendê do Tauá Caíba INSUMOS Comerciantes locais Mercado Ver-opeso

18 Insumos Amazônicos: Em média 10% da formulação, 3% do custo do produto. Proporção muda nas grandes empresas. Beraca; Amazon Oil, Agropalma e Dendê do Tauá entre outros fornecedores menores Insumos não amazônicos 90% do custo do produto Inovação atrasada vêm de grandes centros como São Paulo e de distribuidores secundários. Tempos maiores, preços maiores, perda de competitividade.

19 Insumos Amazônicos utilizados Açaí Euterpe oleracea Andiroba- Carapa guianensis Breu branco- Protium heptaphyllum Buriti- Mauritia flexuosa Cacau- Theobroma cacao Capitiu- Siparuma Molicoma Castanha- Bertholettia excelsa Cupuaçu Theobroma grandiflora Estoraque- Liquidambar orientalis Maracujá- Passiflora edulis Priprioca- Cyperus articulatus Muru muru- Astrocarium murumuru Pracaxi- Pentaclethra macroloba Ucuuba- Virola surinamensis

20 Produtos amazônicos mais utilizados Óleo de Andiroba Óleo de copaíba Óleo de castanha (67) Manteiga de cupuaçu Manteiga de ucuuba Manteiga de muru muru Manteiga de cacau Óleo de pracaxi Óleo de tucumã Óleo patauá Óleo de inajá Óleo de Buriti Óleo de Palma Óleo de açaí(5) Extrato de açaí Favas de cerejeira Óleo essencial de pau rosa Favas de cumaru Óleo de capitiu Breu branco Priprioca Estoraque

21 Empresa Brasileira com mais de 50 anos de atuação no mercado de Personal care, tratamentos de águas e ingredientes para alimentos e saúde animal. Sua presença na Amazônia se fortaleceu após a compra da Brasmazon. A partir de então tornou-se grande fornecedor dos insumos amazônicos para as grandes empresas brasileiras e mundiais. Oferece ingredientes certificados orgânicos Babaçu Açaí Buriti Andiroba Castanha Muru muru Copaíba Ucuuba Cupuaçu Urucum Maracujá Argila branca Óleos refinados Manteigas Manteigas refinadas Extratos em pó Partículas esfoliantes Complexos de ativos

22 Áreas certificadas orgânicas em 2012 BERACA

23 Segunda empresa fundada por Luiz Morais, especialista em química de óleos e gorduras. Iniciou suas atividades como Amazon Velas em 2003 e transformou-se em Amazon Oil em Oferece uma linha de produtos bastante ampla, incluindo o óleos pouco explorados no mercado cosmético atual. Óleos, Manteigas e Resinas. Açaí Andiroba Buriti Castanha Maracujá Patauá Pracaxi Tucumã Bacuri Cupuaçu Murumuru Ucuuba Breu Branco Copaíba

24 A Amazon Oil processa o material localmente e hoje fornece para Todas as empresas cosméticas de pequeno e médio porte da região Exporta sua produção para Europa e EUA além de fornecer às empresas fornecedoras e distribuidoras de matérias primas do Sul e Sudeste : Mercado externo Distribuidoras : 18 países Polióleos Kaapi Basf Solabiá Sachi

25 SALVATERRA AFUÁ MARAJÓ BREVES SOURE ILHAS DE BELÉM CAMETÁ MOCAJUBA BAIÃO ARARI Comunidades no Pará Além de comunidades em outros estados: ACRE PIAUÍ AMAZONAS TOCANTINS

26 De capital 100% nacional, Responsável pela produção e extração de óleo de palma e óleo de palmiste desde 1982 no município de Tailândia, a 220 km de Belém. Tornou-se o maior produtor de óleo de palma da América Latina, dominando todo o ciclo produtivo, da produção de mudas ao óleo refinado e gorduras vegetais. Grande fornecedor da indústria de sabonetes.

27 Outras empresas que produzem ou comercializam insumos Amazônicos Caíba : Castanha do Pará com casca e descascada Fava de Cumaru Natural e Cristalizada Balsamo/ Óleo de Andiroba Bálsamos/ Óleo de Copaíba Óleo essencial de Pau rosa Óleo de castanha do Para Fava de cerejeira Guaraná em grão e em pó Dendê do Tauá: Óleo de Palmiste Família Mutran : Comércio de Castanhas Fornecedores do Mercado do Ver-o-peso: Outros insumos de menor volume. - Ehlos Consulting ltda- Sebrae

28 ANIL Chamma da Amazônia Casa Granado Fábrica Santa Maria Natura Insumos d Amazônia Artesanato Juruá Ludurana Maxiliss Mithus da Amazônia Perfumaria Orion Romera Perfumaria Empresas estabelecidas no Pará COSMÉTICAS INSUMOS MATÉRIA PRIMA Amazon Oil Beraca Caíba Bela iaça Comerciantes locais M Ver-o-peso Cooperativas extrativistas: Marajó Salvaterra C Arari Soure Breves Mocajuba Cametá Afuha Ilhas de Belém Baião

29 Fornecimento do insumo Do extrativismo Cooperativas Comunidades Reservas Culturas

30 Natura Programa Amazônia

31 Natura : comunidades envolvidas no fornecimento de insumos

32 Detalhamento Constatações após entrevistas Como funciona essa dinâmica? Entraves e Oportunidades de negócios

33 Empresas cosméticas Primeiros resultados Grandes empresas cosméticas Otimização da produção: produção local de sabonetes. Médias e Pequenas Empresas Cosméticas Fabricam localmente um portfolio completo Consomem insumos amazônicos da Amazon Oil Fazem uso de distribuidoras de insumos do sudeste Sofrem com custos mais elevados e prazos menos flexíveis dos distribuidores. Algumas pequenas empresas possuem contato com comunidades para eventuais adereços para seus produtos.

34 Processadores de insumos amazônicos Beraca: Processamento local, Refino e produção de óleos em pó e produção de extratos Região Sudeste Trabalho ativo junto às comunidades, com melhoria na estruturação e capacitação local. Symrise: Perfumaria Acabou de firmar contrato com a Natura para se estabelecer no Ecoparque para explorar, desenvolver e fabricar produtos a partir de recursos nativos, para produzir extratos, manteigas e óleos essenciais com base em matérias-primas como castanha do Pará, murumuru, cupuaçu, cacau, andiroba, buriti e maracujá. Inauguração prevista para o ultimo trimestre de 2014.

35 Processadores de insumos amazônicos Natura: Possui plantas locais de processamento de óleos, para uso próprio Trabalho ativo junto às comunidades, com melhoria na estruturação e capacitação local. Amazon Oil: Todo o processamento local e fornece o seu produto para toda a região, outros estados brasileiros e exterior. Trabalha ativamente junto às comunidades locais, concentradas no Pará mas também em outros estados.

36 Processadores de insumos amazônicos Agropalma: Possui plantas locais de processamento de óleo de palma e derivados. Fornece a indústria alimentícia e a Natura para a produção e sabonetes. Caíba Comercializa os insumos amazônicos e vende localmente. Mercado Ver-o-Peso : Oferece insumos em menor quantidade e em casos emergenciais.

37 Chamma Amazônia Principais empresas citadas nas entrevistas MAXILISS ROMERA MITHUS Granado Imerys Symrise BERACA AGROPAL MA Amazon oil ORION FAVAB QUIMICA ANASTACI O AQUIA CHEMSPECS MAPRIC PHYTOFLOR A Insumos d amazônia VOLP BRENTAG FORTIBRAS SARFAM D ALTOMARE STA MARIA FAV 105 DROM L ATELIER ROBERTET DIERBERGER LOTUS Juruá Cosmeticos Natura Ludurana Anil

38 Primeiros resultados: qualitativos Insumos amazônicos: Fornecidos por poucas empresas. Comunidades em fase de estruturação e capacitação, processo contínuo. Compras garantidas pelas grandes empresas. As pequenas empresas tem poucas opções. Os insumos são pouco processados localmente e portanto possuem baixo valor agregado. Parcerias com universidades locais e centros de pesquisa para promover aplicabilidade a novos produtos e desenvolver a química verde.

39 Primeiros resultados: qualitativos Insumos não amazônicos: As distribuidoras dos Estados do sul e sudeste suprem o fornecimento de quase 90% do custo da formulação. Preços mais altos Prazos de entregas longos e necessária programação Não há espaços para erros Menos espaço para arriscar Grande oportunidade para a criação de distribuidores locais.

40 Primeiros resultados: qualitativos Fragrâncias: As distribuidoras Casas de perfumaria menores para empresas com itens de perfumaria. Características: Preços mais altos Menos escolhas, menos chance de exclusividade. A chegada da Symrise na região pode contribuir com o desenvolvimento de fragrâncias exclusivas locais. Oportunidades de parcerias.

41 Primeiros resultados: qualitativos Embalagens: Vidraria/Frascaria Grande gargalo para pequenas, médias e grandes empresas locais. Oportunidade para empresas de embalagens, e distribuidores de embalagens. Tampas e válvulas; menor impacto por conta da volumetria da carga.

42 Primeiros resultados: qualitativos Serviços: Laboratórios de análises de água, controle de qualidade. Oportunidade para entrada de novos concorrentes. Laboratórios de pesquisa de avaliação de eficácia - Oportunidade a médio prazo. Terceirização de produtos: Potencial para estimular a criação de novas empresas. Duas empresas da pesquisa se disponibilizaram a oferecer esse serviço.

43 Primeiros resultados: qualitativos Serviços jurídicos: Potencial para assessoria jurídica local, e assessoria frente ao CGEN e potencial para desenvolvimento de novos ativos. Serviços Gráficos e de rotulagem: Serviço oferecido é extremamente básico com poucas opções. Rotulagem de qualidade insatisfatórias para as empresas de produto acabado.

44 Primeiros resultados: qualitativos Serviços: Caixas de embarque: As caixas de embarque fornecidas localmente não resistem às longas viagens. Transporte/frete: Frete rodoviário

45 Diagnóstico Existem alguns pontos que já podem ser sinalizados Embalagens: ponto crítico Potencial para criação de empresas de embalagens locais e distribuidoras de empresas do sul ou mesmo multinacionais. Insumos não amazônicos: defasagem frente ao sul quanto à inovação. Oportunidade para a criação de distribuidores de insumos não amazônicos que possam se transformar em um fornecedor local.

46 Diagnóstico Produção Industrial : As dificuldades e exigências na montagem - obstáculo para a criação de novas empresas, marcas e fortalecimento do desenvolvimento local Terceirização industrial, marketing. Serviços especializados: controle de qualidade, certificações, marketing Serviços complementares: gráficos, internet. transporte, comercial Divulgação e Comunicação: participação em feiras e promoção de eventos locais e parcerias estratégicas.

47 Próximos passos Aprofundar informações sobre as cooperativas, comunidades e reservas. Mapear as cadeias produtivas por tipos de produtos (ativos, fragrâncias, óleos). Aprofundar as informações sobre as oportunidades de negócios (dados quantitativos, potencial de mercado).

48 Conclusão Os resultados do amanhã serão visíveis nas causas que fazemos hoje. Vamos semear as sementes uma a uma, e vencer no presente pelo bem do futuro. Daisaku Ikeda Escritor, fotógrafo e líder budista japonês.

49 Obrigada! Paola Patriarca