Título. Impacto da crise econômica no setor da revenda brasileira

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1 Título Impacto da crise econômica no setor da revenda brasileira

2 Ricardo Lisbôa Vianna Engenheiro de Petróleo e Gás Diretor Tesoureiro da Fecombustíveis Presidente do Sindicato dos Revendedores no estado do Rio de Janeiro Membro Efetivo do Comitê de GNV do Instituto Brasileiro do Petróleo - IBP

3 A Fecombustíveis Representa 34 sindicatos e a Abragás; Filiada à Confederação Nacional do Comércio (CNC) e membro da Comissão Latino- Americana de Empresários de Combustíveis (CLAEC);

4 Fonte: ANP Agentes de mercado Postos de serviços Refinarias Distribuidoras de combustíveis líquidos TRRs 187 Usinas de etanol 380 Produtores de biodiesel revendedores e 19 distribuidoras de GLP Fonte: ANP

5 Cadeia de Comercialização

6 Economia brasileira em 2015 PIB: - 3,8% Inflação: 10,67% Taxa de juros: 14,25% Desemprego: 8,5% (taxa média) 8,59 milhões de pessoas desempregadas + 27,3% em comparação a 2014 Produção industrial: - 8,3% Vendas no varejo: - 4,3% Vendas de Automóveis: -26,6%

7 Principais destaques em 2015 Vendas de combustíveis somam 141,8 milhões de m3, uma queda de 1,9% em 2015 ante 2014, pela primeira vez após anos de crescimento vertiginoso; Consumo da gasolina cai pela primeira vez desde 2009; Vendas de etanol disparam em todo o país e sobem 37,5% de 2014 para recorde de vendas de etanol no Brasil

8 Vendas de combustíveis em 2015 Gasolina Óleo Diesel Etanol 41,1 milhões de m3 57,2 milhões de m3 17,9 milhões de m3 Período 2014/2015: - 7,3% - 4,7% +37,5%

9 Faturamento Em bilhões de US$ 93,5 102,5 9% 12% 49% 48% Etanol Diesel Gasolina 42% 40% US$ = R$ 3,3309

10 Composição de vendas nos postos 48% 45% 37% 36% 14% 19% Gasolina Diesel Etanol

11 Principais fatores de influência sobre o desempenho do setor de combustíveis em 2015: Reajuste do Programa de Integração Social/ Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) e a volta da cobrança da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) - impostos federais para gasolina e diesel; Reajustes pequenos e constantes no Preço Médio Ponderado Fiscal (PMPF), base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), a cada 15 dias em praticamente todos os estados; Impacto dos tributos elevaram os preços da gasolina e diesel; Consumidores de gasolina migraram para o etanol.

12 Arrecadação tributária Em bilhões de US$ 23,5 28,6 Etanol 5% Etanol 7% Diesel 38% Diesel 40% Gasolina 56% Gasolina 53% US$ = R$ 3,3309

13 Composição de preço Gasolina Diesel Etanol 2% 12% 17% 2% 5% 14% 2% 21% 37% 24% 16% 32% 55% 61%

14 Margens Gasolina Brasil: US$ 0,167/L EUA: US$ 0,092/L Diesel Brasil: US$ 0,122/L EUA: US$ 0,157/L US$ = R$ 3,3309

15 Preço do etanol Apesar do aumento nas vendas no ano passado, no último trimestre de 2015 e começo de 2016, o preço do etanol aumentou muito, mas entre março e abril começou a cair, voltando a ganhar competitividade frente à gasolina; Aumento de preço do etanol anidro impacta no preço final da gasolina pelo teor da mistura de 27% do biocombustível à gasolina.

16 Preço médio do etanol hidratado 0,7 Usina (US$/L) São Paulo 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

17 Preço médio do etanol anidro 0,8 Usina (US$/L) São Paulo 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

18 Vendas de combustíveis em 2016 (Janeiro a Abril) Gasolina Óleo Diesel Etanol 14,1 milhões de m3 17,5 milhões de m3 4,6 milhões de m3 Período 2014/2015: 1,9% -5,4% -15,1%

19 Panorama GNV Consumo Março m3/dia +1% Março m3/dia Conversões Frota GNV : unidades (Janeiro/ 2016) Número de postos: (Fevereiro/2016) - 4% Fonte: IBP

20 Questões da revenda brasileira Resolução 57/2014, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e de Biocombustíveis (ANP), estabelece prazo de um ano para os postos providenciarem regularização do licenciamento ambiental e Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros para manutenção da atividade Prazo esgotado em 20 de outubro de 2015; Fecombustíveis, Sindicatos Filiados e ANP buscam encontrar uma solução junto aos órgãos públicos em estados com problemas de lentidão (falta de mão de obra e burocracia) para liberar os licenciamentos a tempo de cumprir a regra; A ANP começou a fiscalizar os postos de combustíveis, mas até o momento não houve nenhum caso de revogação da atividade.

21 Taxa do Ibama A Portaria Interministerial 812, publicada em 29 de setembro de 2015, promoveu reajuste da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), cujo aumento chegou a 158%, cobrada trimestralmente para empresas que desempenham atividades potencialmente poluidoras. Fecombustíveis busca alteração da Lei /2000 no enquadramento do grau de risco dos postos, que tem grande reflexo no preço da TCFA, já que considera os postos no mesmo patamar das refinarias.

22 Problemas com as distribuidoras Falta de parceria nas demandas da revenda; Aumento de custos da revenda pelas distribuidoras, repasse de despesas que antes eram das distribuidoras; Diferença de preço com postos bandeiras brancas, influenciando na competitividade; Mercado dominado por três grandes empresas: BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen; Postos insatisfeitos migram para bandeira branca

23 Postos revendedores por bandeira 39.8% 19.7% 14.6% 11.2% 11.6% 3.1% Sem bandeira BR Ipiranga Raízen Alesat Outras

24 O que esperar do governo interino de Michel Temer? Empresários apoiam o novo governo e querem dar um voto de confiança após a insatisfação generalizada do governo de Dilma Rousseff; Receio sobre novos aumentos de impostos para cobrir o rombo das contas públicas, cujo déficit foi projetado em US$ 48,2 bilhões; Empresários querem cortes de gastos, sem aumento de impostos; Há possibilidade de recriar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) ou de incidir novo reajuste da Cide sobre os combustíveis fósseis.

25 Muito obrigado!