Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo

Transcrição

1 Ministério de Minas e Energia Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo Número 126 Junho de 20 Índice 1) Preços de Realização: Brasil x Cotações Internacionais...1 2) Preços de Gasolina e Diesel ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países...4 3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis - Média Brasil...7 4) Formação de Preços de GLP, Gasolina e Diesel...9 5) Comparativo de Preços ao Consumidor dos Derivados do Petróleo e outros Energéticos ) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo ) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Petróleo e Derivados ) Mercado Mundial de Petróleo e Derivados ) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização ) Índice de Conformidade dos Combustíveis...25

2 1) Preços de Realização: Brasil x Cotações internacionais As análises deste capítulo não consideram eventual prêmio/deságio dos produtos. US$/bbl Brent Evolução da Cotação Internacional do Petróleo (Brent vs. WTI) WTI WTI = US$ 48,27 / bbl Brent = US$ 48,05 / bbl Em , as cotações do WTI e Brent (em dólares americanos) acumulavam desvalorização de 18,8% e 20,3%, respectivamente, quando comparadas às cotações de um ano atrás ( ). Com relação ao final do mês mai/, as cotações ao final de / apresentavam desvalorização de 1,7% para o WTI e de 2,5% para o Brent. R$/Ton Evolução das Cotações de GLP (Ref. Golfo Americano) Cotação US Gulf (USG) - Propano (Mont Belvieu) Preço do Produtor no Litoral (PI Industrial) Preço do Produtor no Litoral (PI Residencial) Mont Belvieu (MB) = R$ = 1.067,63 R$ 1018,68 / ton / ton MB internado (MBi) = = R$ 1.6,78 1.2,73 / / ton PI PI Residencial = = R$ 996,5 862,5 / / ton (85% (62% MBi) PI PI Industrial = = R$ 1.776,73 1.3,8 / ton (108% (2% MBi) A cotação Mont Belvieu do GLP (em dólares americanos) em encontrava-se 24% 21% inferior à cotação do dia Acrescido um custo de internação, esta cotação Mont Belvieu situa-se 40,9% 17,1% acima do preço brasileiro do GLP residencial e 7,6% 34,3% abaixo do do preço interno industrial. OBS - considerando o custo de internação - CI do GLP igual a R$ 8,1/ton. OBS Nota: - considerando Houve reajuste o custo de,5% de internação no preço do de GLP realização igual a do R$ GLP 8,1/ton. Residencial, vigente a partir de 25/9/20, e de 3,8% do GLP Industrial, vigente a partir de 4/12/20. 1

3 1.3 - Evolução das Cotações de Gasolina A (Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação US Gulf (USG) Preço Interno Produtor - PI USG = R$ 1,225/ litro USG+CI = R$ 1,279 / litro (84% PI) PI = R$ 1,518 / litro Evolução das Cotações de Óleo Diesel A (Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação US Gulf (USG) Preço Interno Produtor S-500 Preço Interno Produtor S USG (S ) = R$ 1,233 / litro USG+CI = R$ 1,286 / litro PI (S-10) = R$ 1,772 / litro PI (S-500) = R$ 1,696 / litro As cotações US Gulf (em dólares americanos) da gasolina e óleo diesel apresentaram decréscimo de 27,1% e 19,3%, respectivamente, quando comparados os valores alcançados em e No caso do diesel S10, a alternativa de importação apresenta-se favorável, com preços inferiores aos preços internos de realização (PI) em 27%, quando incluso o custo de internação. OBS - custo de internação - CI considerado para gasolina e óleo diesel: R$ 0,0533/litro. Houve reajuste de 6% no preço de realização do gasolina e de 4% no óleo diesel, com vigência a partir de 30/9/20. Gasolina S50 desde eiro de 20. 2

4 1.5 - Evolução das Cotações de QAV (Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação US Gulf (USG) Preço Interno Produtor - PI USG = R$ 1,182 / litro USG+CI = R$ 1,360 / litro (99% PI) PI = R$ 1,378 / litro Evolução das Cotações de OC (Ref. Golfo Americano) R$/Ton Cotação US Gulf (USG) Preço Interno Produtor - PI USG = R$ 782,32 / ton PI = R$ 1.206,5 / ton 0 Ao se comparar os valores observados em e (em dólares americanos), verifica-se desvalorização de 19% para a cotação US Gulf do QAV e de 26% para o óleo combustível. No caso do QAV, a alternativa de importação do Golfo Americano encontra-se 1% abaixo do preço interno de realização, já considerados os custos de internação (estimados em R$ 0,177/litro). OBS.: cotação do dólar americano em : R$ 3,209 3

5 2) Preços de Gasolina e Diesel ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países 2, Preços de Gasolina ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 2,00 1,50 1,00 0,50 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil - 1, Preços de Gasolina ao Consumidor, sem Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil Nos países europeus indicados, a média dos preços da gasolina ao consumidor em mai/ avançou 2,5% em relação a abr/. O litro de gasolina em mai/ foi comercializado nos EUA ao preço médio de US$ 0,599, valor 7,3% superior ao percebido em abr/. 4

6 2, Preços de Diesel ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 2,00 1,50 1,00 0,50 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão - Canadá Estados Unidos Brasil 1, Preços de Diesel ao Consumidor, sem Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil Nos países europeus indicados, a média dos preços do diesel ao consumidor em mai/ avançou 4,3% em relação a abr/. O litro do diesel em mai/ foi comercializado nos EUA ao preço médio de US$ 0,612, valor 7,6% superior ao percebido em abr/. 5

7 2.5 - Preços da Gasolina ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro) em mai/ Brasil, América do Sul e OCDE 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Tributo Preço de produção e margem de comercialização Japão Canadá EUA Brasil Argentina Chile Colômbia Peru Uruguai Bolívia Tributo Preço de produção e margem de comercialização Preços do Óleo Diesel ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro) em mai/ Brasil, América do Sul e OCDE 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Tributo Preço de produção e margem de comercialização Japão Canadá EUA Brasil Argentina Chile Colômbia Peru Uruguai Bolívia Tributo Preço de produção e margem de comercialização Comparando os preços ao consumidor de gasolina, em dólar, nos países da América do Sul e OCDE explicitados no gráfico, constata-se que em mai/ o nível médio de preços desse último grupo situou-se 36% acima da média observada nas economias sulamericanas. Para o óleo diesel, essa relação entre os preços médios dos países europeus e dos sulamericanos foi de 37%. 6

8 R$/BTJ P13 RELATÓRIO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis - Média Brasil 60, GLP Residencial Preços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00,00 10, jul- ago- set- out- nov- dez- - fev- mar- abr- mai- - Consumidor Distribuidor Produtor 2, GNV Preços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil 2,20 2,00 1,80 R$/m 3 1,60 1,40 1,20 1,00 0, jul- ago- set- out- nov- dez- - fev- mar- abr- mai- - Consumidor Distribuidor Produtor Entre / e /, o preço médio de distribuição do GLP avançou 17,17%, enquanto o preço ao consumidor avançou,69%. Ainda para o GLP ao consumidor, o preço médio de revenda diminuiu 0,50% entre mai/ e /. Para o GNV, no período entre / e /, o preço ao consumidor avançou 10,27%. 7

9 3, Óleo Diesel Preços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil 3,00 2,90 2,80 2,70 R$/litro R$/litro 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2, jul- ago- set- out- nov- dez- - fev- mar- abr- mai- - Consumidor Distribuidor Produtor 2, Etanol Hidratado Preços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil 2,70 2,50 2,30 2,10 R$/litro 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0, jul- ago- set- out- nov- dez- - fev- mar- abr- mai- - Consumidor Distribuidor Produtor 4, Gasolina Preços de Distribuição e ao Consumidor Final - média Brasil 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2, jul- ago- set- out- nov- dez- - fev- mar- abr- mai- - Consumidor Distribuidor Produtor Comparando os meses de mai/ e /, o preço de distribuição de óleo diesel diminuiu 0,18%, enquanto o de revenda recuou 0,%. No caso do etanol hidratado, os preços de distribuição aumentaram em 2,%, enquanto os de revenda diminuíram 1,0%. Com relação à gasolina, o preço de distribuição diminuiu 0,42%, enquanto o de revenda recuou 0,78%. OBS - O preço do produtor de etanol não inclui impostos de substituição tributária. 8

10 R$/litro RELATÓRIO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 4) Formação de Preços dos GLP, Gasolina e Diesel 4.1 GLP Residencial: composição do preço ao consumidor (R$/BTJ P13 e %): 26/06/ a 02/07/ R$/BTJ P13 64,00 60,00 56,00 52,00 48,00 44,00 40,00 36,00 32,00 28,00 24,00 20,00,00 12,00 8,00 4,00 0,00 62,47 58,76 56,23 55,07,66 25% 50,81 50,42,56 25%,27 28% 18, 32%,81 33%,00 28% 21,29 34% 17,84 30%,48 28%,48 28% 10,62 21% 13,23 26% 8,34 % 7,76 % 7,18 13% 8,17 13% 9,84 17% 7,89 % 2,18 4% 4% 2,18 2,18 4% 2,18 3% 0,74 1% 0,06 0% 0,00 0% 3% 2,18 4% 2,18 4% 1,83 1,50 3% 0,22 0% 13,06 24% 13,39 26% 13,23 24% 13,34 21% 12,85 22% 12,91 26% BRASIL SUDESTE SUL CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE Preço Produtor GLP Custo de Transporte Tributos Federais Tributos Estaduais Margem de Distribuição Margem de Revenda 4.2 Gasolina C (E27): composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 26/06/ a 02/07/ R$/litro 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 3,786 3,671 3,619 3,556 3,613 3,670 0,40 0,43 11% 11% 0,37 10% 0,34 10% 0,42 12% 0,40 11% 0,24 6% 0,20 6% 0,21 6% 0, 4% 0,27 7% 0,26 7% 1,02 28% 1,05 29% 1,03 29% 1,01 28% 0,99 26% 1,02 28% 0,35 10% 0,35 10% 0,35 10% 0,35 10% 0,35 9% 0,35 10% 0,10 3% 0,06 2% 0,04 1% 0,10 3% 0, 4% 0,08 2% 0,45 12% 0,45 12% 0,45 13% 0,45 12% 0,45 12% 0,46 12% 1,12 31% 1, 32% 1,13 32% 1,13 31% 1,13 30% 1,10 30% 0,73 BRASIL 0,27 SUDESTE SUL CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE Preço Produtor Gasolina A Preço do Etanol Anidro Custo de Transporte Tributos Federais Tributos Estaduais Margem de Distribuição Margem de Revenda 4.3 Óleo diesel (B7): composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 26/06/ a 02/07/ 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 3,291 3,9 3,102 0,35 11% 3,052 2,965 0,30 2,906 10% 0,29 9% 0,18 6% 0,18 6% 0,20 6% 0,28 9% 0,28 10% 0,29 10% 0,17 6% 0, 6% 0, 5% 0,47 % 0,54 % 0,48 % 0,39 13% 0,36 12% 0,53 17% 0,28 0,28 9% 0,28 9% 0,28 9% 0,28 8% 10% 0,28 0,07 2% 0,03 0,10 3% 9% 1% 0,02 1% 0,11 3% 0,05 0,18 6% 0,18 6% 0,18 6% 0,18 2% 6% 0,19 6% 0,18 6% 1,62 52% 1,64 55% 1,64 56% 1,67 53% 1,62 49% 1,57 52% 0,73 BRASIL 0,27 SUDESTE SUL CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE Preço Produtor Diesel A Preço do biodiesel c/ frete e tributos Custo de Transporte Tributos Federais do Diesel A Tributos Estaduais do Diesel A Margem de Distribuição Margem de Revenda OBS - Em maio foram atualizados os custos de transporte de gasolina e óleo diesel, desde o produtor até o posto revendedor. 9

11 4.4 GLP Residencial: média nas capitais - 26/06/ a 02/07/ GLP (P-13) - MÉDIA NAS CAPITAIS BRASIL SUDESTE SUL CENTRO- OESTE NORTE NORDESTE ICMS (%) % 18% % 13% % 17% % MVA p/ ICMS (%) 123% 126% 127% n.a. 199% 94% PMPF p/ ICMS (R$/un.) 4,28 3,59 4,03 4,74 4,63 3,93 FORMAÇÃO DO PREÇO R$/kg R$/kg R$/kg R$/kg R$/kg R$/kg Preço do produtor s/ tributos 1,00 1,03 1,02 1,03 0,99 0,99 CIDE Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS do produtor 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 COFINS do produtor 0, 0, 0, 0, 0, 0, ICMS do produtor 0,23 0,26 0,22 0,18 0,23 0,24 ICMS de substituição 0,41 0,34 0,33 0,45 0,53 0,37 Frete de transferência 0,06 0,00 0,00 0, 0,12 0,02 Preço de faturamento do produtor (calculado) 1,87 1,80 1,74 1,96 2,03 1,78 Margem bruta do distribuidor (calculada) 1,19 0,82 1,19 1,64 1,37 1,02 Preço de faturamento do distribuidor (Fonte: ANP) 3,06 2,62 2,93 3,60 3,40 2,80 Margem bruta da revenda (calculada) 1,17 1,29 1,40 1,20 1,12 1,08 Preço ao consumidor (Fonte: ANP) 4,24 3,91 4,33 4,81 4,52 3,88 Preço ao consumidor (P -13 kg) 55,07 50,81 56,23 62,47 58,76 50, Gasolina C (E27): média nas capitais - 26/06/ a 02/07/ GASOLINA - MÉDIA NAS CAPITAIS BRASIL SUDESTE SUL CENTRO- OESTE NORTE NORDESTE ICMS (%) 27% 28% 28% 27% 26% 28% % MVA p/ ICMS (%) 78,41% 74,98% 81,17% n.a. 69,77% 80,60% PMPF p/ ICMS (R$/litro) 3,77 3,73 3,51 3,73 3,89 3,74 FORMAÇÃO DO PREÇO R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro Preço do produtor s/ tributos 1,535 1,567 1,553 1,541 1,546 1,505 CIDE Líquida 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 PIS do produtor 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 COFINS do produtor 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Preço produtor sem ICMS (Tabela PB) 2,017 2,049 2,035 2,023 2,027 1,987 ICMS do produtor 0,753 0,799 0,792 0,751 0,708 0,757 Preço de faturamento produtor sem subst. trib. 2,770 2,847 2,827 2,774 2,735 2,743 ICMS de substituição tributária 0,639 0,638 0,623 0,631 0,646 0,642 Frete de transferência 0,043 0,000 0,000 0,085 0,092 0,019 Preço de faturamento do produtor c/ frete (calculado) 3,452 3,485 3,450 3,489 3,473 3,404 Custo do etanol anidro (CIF Base) 1,676 1,657 1,657 1,657 1,679 1,696 Frete de Coleta 0,135 0,100 0,082 0,074 0,189 0,5 Total etanol anidro 1,811 1,757 1,739 1,731 1,868 1,851 Preço Aquisição da Distribuidora (ponderado) 3,009 3,018 2,988 3,0 3,040 2,984 Margem bruta do distribuidor sem frete transf. (calculada) 0,235 0,204 0,210 0,7 0,272 0,264 Preço de faturamento do distribuidor (Fonte: ANP) 3,244 3,223 3,198 3,171 3,312 3,248 Frete de entrega 0,029 0,029 0,021 0,022 0,040 0,026 Margem bruta da revenda sem frete entrega (calculada) 0,399 0,368 0,338 0,420 0,434 0,396 Preço ao consumidor (Fonte: ANP) 3,671 3,619 3,556 3,613 3,786 3, Óleo diesel (B7): média nas capitais - 26/06/ a 02/07/ ÓLEO DIESEL - MÉDIA NAS CAPITAIS BRASIL SUDESTE SUL CENTRO- OESTE NORTE NORDESTE ICMS (%) % 13% 12% % 17% 17% % MVA p/ ICMS (%) 34% 33% 40% n.a. 20% 33% PMPF p/ ICMS (R$/litro) 3, 3,01 2,95 3,20 3,28 3,06 FORMAÇÃO DO PREÇO R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro Preço do produtor s/ tributos 1,739 1,760 1,764 1,800 1,746 1,690 CIDE Líquida 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 PIS do produtor 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 COFINS do produtor 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 Preço produtor sem ICMS (Tabela PB) 2,037 2,058 2,062 2,098 2,044 1,988 ICMS do produtor 0,377 0,308 0,281 0,364 0,4 0,417 Preço de faturamento produtor sem subst. trib. 2,4 2,366 2,343 2,462 2,459 2,405 ICMS de substituição tributária 0,2 0,113 0,104 0,3 0,7 0,8 Frete de transferência 0,044 0,000 0,000 0,085 0,092 0,023 Preço de faturamento do produtor (calculado) 2,601 2,480 2,447 2,691 2,718 2,576 Preço de faturamento do produtor de biodiesel 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 Frete 0,7 0,186 0,072 0,074 0,261 0,8 Preço de faturamento do produtor de biodiesel c/ frete 2,607 2,627 2,512 2,5 2,701 2,599 Preço Aquisição da Distribuidora (ponderado) 2,602 2,490 2,452 2,678 2,717 2,577 Margem bruta do distribuidor sem frete transf. (calculada) 0,175 0,3 0,0 0,180 0,202 0,9 Preço de faturamento do distribuidor (Fonte: ANP) 2,777 2,653 2,592 2,859 2,919 2,747 Frete de entrega 0,025 0,029 0,021 0,022 0,026 0,025 Margem bruta da revenda sem frete entrega (calculada) 0,300 0,283 0,293 0,289 0,346 0,280 Preço ao consumidor (Fonte: ANP) 3,102 2,965 2,906 3,9 3,291 3,052 10

12 R$/BEP R$/BEP RELATÓRIO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 5) Comparativo de Preços ao Consumidor dos Derivados do Petróleo e Outros Energéticos Mercados Residencial, Comercial e Industrial: GLP, óleos diesel e combustível, gás natural, energia elétrica industrial e residencial (R$/bep) ÓLEO DIESEL ÓLEO COMB GLP RESID. ELET. INDUST. ELET.RESID. GN INDUST. GN RESID. OBS: preços do gás natural da Comgas (SP) Mercado Automotivo: gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e GNV (R$/bep) ÓLEO DIESEL GASOLINA C ETANOL HIDRATADO GNV 11

13 6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo e LGN mil barris/dia mil barris/dia Médias Anuais - petróleo e derivados Cons. Aparente Produção Médias Mensais - petróleo, derivados e renováveis mai jul ago set out nov dez / jul ago set out nov dez / Cons. Renováveis Cons. Aparente Derivados Prod. Petróleo Prod. Petróleo + Renov A média diária da produção nacional de petróleo e LGN em 20, até o mês de maio, ficou 4,4% acima da média diária de consumo aparente de derivados de petróleo. Segundo a ANP, a produção de petróleo em campos brasileiros alcançada no mês mai/20 foi de Kbbl/d, registrando acréscimo de 8,9% com relação ao mês anterior. Neste gráfico, inclui-se produção e consumo de renováveis (etanol e biodiesel), em base equivalente aos seus substitutos (gasolina e óleo diesel). Tal medida permite visualizar a parcela atendida pelas fontes limpas, substituindo diretamente o consumo de combustíveis fósseis. OBS: Os dados de consumo de combustíveis renováveis não estavam disponíveis até o fechamento desse relatório. 12

14 7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Petróleo e Derivados 7.1) Petróleo - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ milhão m 3,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar. 9,9 10,3 9,8 8,8 10,2 9,5 10,5 11,7 10,8 10,4 11,0 8,8 10,1 10,3 8,5 9,3 8,9 10,3 9,8 9,7 11,1 10,7 10,2 8,0 8,6 8,9 7,7 10,6 Produção 9,8 10,9 11,8 11,3 10,7 11,2 11,5 11,2 11,8 11,2 12,3 12,2 10,8 11,9 11,4 11,9 11,4 12,2 12,6 11,4 11,9 11,3 12,5 11,6 10,8 11,2 10,9 12,3 Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.2) Petróleo - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ milhão m 3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação -2,0-1,9-1,6-1,0-1,9-2,6-1,6-2,8-1,5-2,1-2,2-0,3-2,0-1,4-0,9-1,1-1,9-1,3-1,3-1,5-3,2-2,1-1,8-0,8-1,4-1,1-0,7-1,0 Exportação 1,8 2,5 3,6 3,6 2,4 4,4 2,6 2,4 2,5 2,9 3,6 3,7 2,8 3,0 3,9 3,7 4,4 3,1 4,0 3,2 4,0 2,8 4,1 4,4 3,6 3,4 3,9 2,6 Export. Líq. -0,1 0,6 2,0 2,5 0,5 1,7 1,0-0,4 1,0 0,9 1,3 3,4 0,7 1,6 2,9 2,6 2,6 1,8 2,8 1,7 0,7 0,6 2,3 3,5 2,1 2,2 3,2 1,6 Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Com. Exterior (mai/): - Importação: Arábia Saudita (66%), Argélia (19%) e Nigéria (%). - Exportação: China (52%), Uruguai (19%), EUA (12%), Índia (8%), Chile (6%) e outros (3%). O consumo aparente de petróleo (sem incluir LGN) decresceu 5,1% quando comparado o período / a mai/ com o período de / a mai/. Houve uma queda de 11,2% na importação e um aumento de 1,3% na produção. Nos últimos 12 meses, 31,1% da produção de petróleo foi exportada. 13

15 7.3) GLP - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m³ jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar Produção Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.4) GLP - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m³ jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação ( Exportação Export. Líq Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Comércio Exterior - Importação: (mai/): EUA (90%) e Argentina (10%). O consumo aparente de GLP caiu 0,5% quando comparado o período de / a mai/ com o período de / a mai/. Houve um aumento de 10,3% na importação e um decréscimo de 4,5% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 28,9% do consumo interno de GLP. O consumo aparente mais elevado em julho/ se deveu ao desembaraço aduaneiro de parcela das importações ocorridas entre os meses de abril e ho do mesmo ano.

16 7.5) Gasolina A - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar Produção Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.6) Gasolina A - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação ( Exportação Export. Líq ( Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Comércio Exterior (mai/): -Importação: Holanda (64%), EUA (34%) e Argentina (2%). O consumo aparente de gasolina A diminuiu 10,4% quando comparado o período / a mai/ com o período de / a mai/. Houve um diminuição de 37,4% na importação e uma redução de 5,9% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 9,1% do consumo nacional de gasolina.

17 7.7) Óleo Diesel - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar Produção Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.8) Óleo Diesel - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação (555) Exportação Export. Líq (512) Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Comércio Exterior - Importação (mai/): EUA (77%), Emirados Árabes Unidos (11%) e outros (11%). O consumo aparente de diesel A decresceu 7,8% quando comparado o período / a mai/ com o período de / a mai/. Houve um decréscimo de 41,7% na importação e uma queda de 0,3% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 11,2% do consumo interno de diesel A.

18 7.9) QAV - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar Produção Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.10) QAV - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação (171) Exportação Export. Líq (7) Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Comércio Exterior - Import. (mai/): EUA (49%), Emirados Árabes Unidos (26%) e Kuweit (26%). O consumo aparente de QAV diminuiu 5,6% quando comparado o período / a mai/ com o período de / a mai/. Houve um decréscimo de 0,9% na importação e uma redução de 6,8% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 21,9% do consumo interno de QAV. 17

19 7.11) Óleo Combustível - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar Produção Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.12) Óleo Combustível - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação (6) Exportação Export. Líq Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Comércio Exterior - Exportação (mai/): Cingapura (37%), Antilhas Holandesas (35%), EUA (%) e Bélgica (%). O consumo aparente de OC decresceu 22,4% quando comparado o período / a mai/ com o período de / a mai/. Houve uma redução de 13,9% na exportação e uma decréscimo de 18,3% na produção. Nos últimos 12 meses, exportou-se 33,3% da produção de OC. 18

20 7.13) Nafta Petroquímica - Produção e Consumo Aparente: Média anual e valores Mensais de / a mai/ mil m jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Consumo Apar Produção Consumo - Média Anual Produção - Média Anual 7.) Nafta Petroquímica - Exportação e Importação: Média anual e valores Mensais de / a mai/ jul ago set out nov dez jul ago set out nov dez Importação (689) Exportação Export. Líq (689) Importação - Média Anual Exportação - Média Anual Comércio Exterior - Importação (mai/): Argélia (46%), EUA (24%), Peru (13%) e outros (17%). O consumo aparente de nafta petroquímica decresceu 7,9% quando comparado o período / a mai/ com o período de / a mai/. Houve decréscimo de 2,3% na importação e queda de,3% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 63,7% do consumo desse produto. 19

21 milhões bpd RELATÓRIO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 8) Mercado Mundial de Petróleo e Derivados Os dados internacionais expostos nesse capítulo referem-se apenas a produção e demanda de petróleo bruto. As informações de estoque de petróleo e demanda de derivados são relacionadas exclusivamente à OCDE. 8.1) Produção e Demanda de Petróleo - médias trimestrais 100,0 Mundial 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Demanda 88,4 87,8 89,8 89,7 89,0 89,4 90,5 91,2 90,5 91,2 92,5 92,7 91,6 91,5 93,0 93,7 93,6 93,9 95,4 94,3 95,2 Produção 88,5 87,5 88,3 89,6 90,7 90,6 90,6 91,6 90,4 91,3 91,7 91,9 92,0 92,8 93,9 94,3 95,3 96,2 96,9 97,3 96,5 O volume de petróleo produzido no quarto trimestre de 20 foi de 97,3 Mbpd, valor 3,1% superior ao percebido no quarto trimestre de 20. A participação dos países integrantes da OPEP corresponde a 40,3% da produção mundial. A demanda mundial de petróleo percebida no quarto trimestre de 20 foi de 94,3 Mbpd, valor 0,6% maior que o dado do quarto trimestre de 20. Analisando os gráficos a seguir, é possível perceber que a produção de petróleo nos países que integram a OCDE corresponde a 52,1% de sua própria demanda, o que os torna fortemente importadores. Notase também que, com relação à demanda por petróleo nos EUA, até o final de 2007, os valores eram superiores a 20 Mbpd. Desde o segundo trimestre de 2008, os volumes mantém-se abaixo desse patamar, sendo a média do quarto trimestre de 20 igual a 19,4 Mbpd. 20

22 milhões bpd milhões bpd RELATÓRIO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO OCDE 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0,0 10,0 5,0 0,0 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 13T1 13T2 13T3 13T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Demanda 47,0 45,4 46,9 46,7 46,3 45,6 45,9 46,2 45,8 45,5 46,3 46,5 45,7 44,7 45,8 46,3 46,6 45,3 46,7 46,3 46,6 Produção 19,0 18,6 18,7 19,4 19,9 19,7 19,4 20,5 20,6 20,5 21,1 21,5 22,1 22,6 22,6 23,5 23,8 23,5 23,8 24,1 24,0 25 EUA T 1 09T 2 09T 3 09T 4 10T 1 10T 2 10T 3 10T 4 11T 1 11T 2 11T 3 11T 4 12T 1 12T 2 Demanda 18,9 18,6 18,7 18,9 18,9 19,1 19,6 19,3 19,2 18,8 18,9 18,7 18,5 18,7 18,6 18,5 18,7 18,7 19,1 19,3 18,8 18,7 19,3 19,4 19,3 19,3 19,7 19,4 19,5 Produção 7,85 7,86 7,7 8,32 8,44 8,34 8,07 8 7,92 8,04 8,11 8,4 8,84 8,85 8,89 9,8 9,82 10,1 10,5 10, ,7 12,1 12,5 12,8 12, ,8 12T 3 12T 4 13T 1 13T 2 13T 3 13T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 21

23 8.2) Estoque de Petróleo na OCDE - médias trimestrais 3,64 3,80 3,88 3,74 3,84 4,01 3,98 3,89 6, 6,38 6,37 6,13 6,32 6,11 6,26 6,28 9,01 9,03 8,76 8,71 8,78 8,92 9, 9,23,40 12,26,37 12,58,06 12,80 13,95 12,70 13,96 12,81,12 12,95,37 13,22,56 13,11 18,82 19,19 19,29 19,33 19,28 18,55 18,61 18, milhões barris EUA OCDE O estoque médio de petróleo na OCDE no quarto trimestre de 20 foi de 4,59 bilhões de barris, valor 0,9% superior ao trimestre anterior. Com relação aos EUA, o volume estocado foi de 2 bilhões de barris de petróleo, valor 0,7% superior ao trimestre anterior. 8.3) Demanda de Derivados de Petróleo na OCDE - médias anuais Demanda de Derivados na OCDE [milhões bpd] Demanda de Derivados nos EUA [milhões bpd] 24,0 20,0 24,0 20,0,0,0 12,0 12,0 8,0 8,0 4,0 4,0 0, , Gasolina Óleo Diesel Demais Derivados Gasolina Óleo Diesel Demais Derivados A demanda de derivados de petróleo na OCDE no quarto trimestre de 20 foi de 46,3 Mbpd, superior ao percebido no mesmo período de 20 em 0,9%. Nos EUA, a demanda avançou 0,7% quando comparados os quartos trimestres de 20 e 20. A demanda por gasolina e óleo diesel em 20 correspondeu, respectivamente, a 31,1% e 28,6% da demanda total de derivados da OCDE. Essa mesma relação, nos EUA, foi de 47,2% e 20,5%. 22

24 9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Autorizada e sua Utilização 9.1) Volume de petróleo refinado nos últimos 12 meses 9.2) Utilização de capacidade (Total Brasil) Para o mês de maio de 20, destaca-se a acentuada queda do volume refinado pela REVAP, devido à parada programada daquela Refinaria. 23

25 10) Índice de Conformidade dos Combustíveis Em ho de 20, o índice de conformidade das amostras de combustíveis monitoradas no Brasil foi de 98,5%, resultado 0,7 ponto percentual inferior ao observado no monitoramento realizado em maio de 20. Na ana lise por combustível, as amostras de gasolina e o leo diesel apresentaram índice de conformidade de, respectivamente, 98,6% e 97,7%, apresentando diminuiça o de 1,6 ponto percentual na conformidade do o leo diesel, em comparaça o ao me s de maio/20. Ja as amostras conformes de etanol hidratado corresponderam a 99,4%, resultado pro ximo ao observado no me s anterior (99,7%). O universo de amostras coletadas no período apresentou 1,5% de na o conformidades, representando um total de 60 amostras na o conformes. No estado de Sa o Paulo, no trimestre abril/20 a ho/20, os combustíveis gasolina, o leo diesel e etanol registraram os seguintes índices de na o conformidade: 1,3% para gasolina, 2,0% para o leo diesel e 0,4% para etanol. Os estados Sa o Paulo (1,3%) e Tocantins (3,0%) apresentaram índices de na o conformidade para gasolina acima da me dia observada para o Brasil (1,2%) no trimestre, para as amostras de gasolina. Em relaça o ao o leo diesel, verificou-se reduça o no índice de na o conformidade, em relaça o ao trimestre anterior, no estado de Goia s (de 2,8% para 2,4%) e no Distrito Federal (de 1,0% para 0,9%). No caso do Etanol, somente houve aumento no índice de na o conformidade, em relaça o ao trimestre anterior, em Minas Gerais (de 1,9% para 2,0%). Os demais estados registraram na o conformidades em percentuais inferiores a 1,0%. A principal na o conformidade observada nas amostras de gasolina coletadas no me s de ho/20 foi em teor de etanol, com 48,1% do total de na o conformidades observadas. Para o etanol, a na o conformidade mais frequente foi massa específica/teor alcoo lico, com 71,4%, do total de na o conformidades observadas para esse combustível. No caso do o leo diesel, a característica teor de biodiesel representou 65,7% das na o conformidades observadas para o combustível. Importa destacar que, atualmente, devido a dificuldades no processo de renovaça o de conve nios, a Age ncia Nacional do Petro leo, Ga s Natural e Biocombustí veis ANP vem realizando o monitoramento da qualidade dos combustí veis em apenas 5 Unidades da Federaça o. A Age ncia vem empenhando esforços para regularizar os conve nios de modo a retomar o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustí veis PMQC em todas as regio es do Paí s ainda em

26 Evolução das Não-Conformidades da Gasolina Gasolina Comum mai abr/ (NC/Total de Amostras) mai/ (NC/Total de Amostras) Qualidade Total de Amostras Apuradas Por Tipo de Não Conformidade Destilação 1 0,06% 7 0,45% Octanagem 0 0,00% 0 0,00% Etanol 17 1,06% 13 0,83% Outros 3 0,19% 7 0,45% Total NC 21 1,31% 27 1,73% Evolução das Não-Conformidades do Óleo Diesel Qualidade Óleo Diesel mai abr/ (NC/Total de Amostras) mai/ (NC/Total de Amostras) Total de Amostras Apuradas Por Tipo de Não Conformidade Corante 0 0,00% 0 0,00% Aspecto 0 0,00% 0 0,00% Pt. Fulgor 1 0,07% 4 0,30% Enxofre 1 0,07% 2 0,% Teor de Biodiesel 9 0,65% 23 1,72% Outros 0 0,00% 3 0,22% Total NC 11 0,80% 32 2,39% Evolução das Não-Conformidades do Etanol Hidratado Etanol Hidratado mai abr/ (NC/Total de Amostras) mai/ (NC/Total de Amostras) Qualidade Total de Amostras Apuradas Por Tipo de Não Conformidade M. Específica/T. Alcoólico 2 0,18% 5 0,45% Condutividade 0 0,00% 2 0,18% PH 1 0,09% 0 0,00% Outros 1 0,09% 0 0,00% Total NC 4 0,35% 7 0,63% FONTE: - petróleo e derivados - boletim da qualidade Os números em azul da tabela acima representam os tipos de não-conformidade cuja pesquisa da ANP detectou redução percentual em relação ao mês anterior. Já os números em vermelho representam os tipos de não-conformidade que sofreram acréscimo percentual em relação ao mês anterior. 25

27 Fontes 1) Preços de realização: Brasil x Cotações internacionais - Official Energy Statistics from U. S. Government (tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm) - Petróleo Brasileiro S.A. 2) Preços ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( - Banco Central do Brasil ( - International Energy Agency - monthly oil prices ( - Comisión Nacional de Energía do Chile ( - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública Y Servicios da Argentina (energia3.mecon.gov.ar) - Ministerio de Minas y Energía da Colombia ( - Ministerio de Energía y Minas do Peru ( - Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear do Uruguay ( - Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia ( 3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis Média Brasil - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( 4) Formação de Preços dos Derivados do Petróleo - Petróleo Brasileiro S.A. - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( 5) Preços dos Derivados do Petróleo e de outras Fontes de Energia - Agência Nacional de Energia Elétrica ( - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( - Petróleo Brasileiro S.A. - Companhia de Gás de São Paulo ( 6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( - Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ( 7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Derivados do Petróleo - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( 8) Produção, Demanda e Estoques Internacionais de Petróleo e Derivados - International Energy Agency ( 9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Anuário Estatístico ( 10) Qualidade dos Combustíveis - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Boletim da Qualidade ( Críticas, sugestões ou comentários, favor direcionar ao correio eletrônico dcdp@mme.gov.br. 26