Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo

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1 Ministério de Minas e Energia Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo Número 74 Fevereiro de 2012 Índice 1) Preços de Realização: Brasil x Cotações Internacionais...1 2) Preços de Gasolina e Diesel ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países...4 3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis Brasil...7 4) Formação de Preços de GLP, Gasolina e Diesel...9 5) Comparativo de Preços ao Consumidor dos Derivados do Petróleo e outros Energéticos ) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo ) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Derivados do Petróleo ) Produção, Demanda e Estoques Internacionais de Petróleo e Derivados ) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização ) Qualidade dos Combustíveis...23

2 1) Preços de Realização: Brasil x Cotações internacionais US$/bbl Evolução da Cotação Internacional do Petróleo (Brent versus WTI) Brent WTI 06/03/2012 WTI = US$ 104,7 / bbl Brent = US$ 125,03 / bbl Em , as cotações do WTI e Brent acumulavam valorização de 10% e 9%, respectivamente, quando comparados às cotações de um ano atrás ( ). Em relação ao final do mês jan/12, as cotações no final de fev/12 apresentavam valorização de 8,8% para o WTI e de 10,9% para o Brent. As cotações média do mês fev/12 para WTI e Brent foram, respectivamente, US$ 102,1/bbl e 119,3/bbl. R$/Ton 1.2 Evolução das Cotações de GLP (Ref. Golfo Americano) Cotação Internacional USG Preço do Produtor no Litoral (Industrial) Preço do Produtor no Litoral (Residencial) /03/2012 Mont Belvieu = R$ 1.052,2 / ton MB internado (MBi) = R$ 1.200,3 / ton PI Industrial = R$ 1.315,8 / ton (112% MBi) PI Residencial = R$ 862,5 / ton (74% MBi) 0 A cotação Mont Belvieu do GLP em encontrase 20% inferior à cotação do dia Acrescido um custo de internação, a atual cotação Mont Belvieu situase 36% acima do preço brasileiro do GLP residencial e 11% abaixo do preço interno industrial. OBS considerando o custo de internação do GLP igual a R$ 148,1/ton. 1

3 1.3 Evolução das Cotações de Gasolina(Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação Internacional USG Preço Interno do Produtor 06/03/2012 USG = R$ 1,411 / litro PI = R$ 1,132 / litro 1.4 Evolução das Cotações de Óleo Diesel (Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,00 1,90 1,80 1,70 Cotação Internacional USG Preço Interno do Produtor 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 06/03/2012 USG = R$ 1,487 / litro USG+CI = R$ 1,495 / litro (133% PI) PI = R$ 1,122 / litro 0,00 As cotações US Gulf da gasolina e do óleo diesel apresentam valorização de 12% e 8%, respectivamente, quando comparados os valores alcançados em e A alternativa de importação para o óleo diesel apresentase desfavorável, com preços superiores aos preços internos de realização (PI) em 33%, quando incluso o custo de internação. OBS custo de internação considerado para gasolina e óleo diesel: R$ 0,0533/litro. 2

4 1.5 Evolução das Cotações de QAV (Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação Internacional USG Preço Interno do Produtor 06/03/2012 USG = R$ 1,484 / litro USG+CI = R$ 1,666 / litro (103% PI) PI = R$ 1,617 / litro 1.6 Evolução das Cotações de OC (Ref. Golfo Americano) R$/Ton Cotação Internacional USG Preço Interno do Produtor /03/2012 USG = R$ 1.267,3 / ton PI = R$ 896,4 / ton 0 Ao se comparar os valores observados em e , verificase valorização de 7% para a cotação US Gulf do QAV e de 13% para o óleo combustível. No caso do QAV, a alternativa de importação do Golfo Americano encontrase 3% acima do preço interno de realização, já considerados os custos de internação (estimados em R$ 0,217/litro). OBS cotação do dólar americano em : R$ 1,709 3

5 2) Preços de Gasolina e Diesel ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países 2, Preços de Gasolina ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 2,00 1,50 1,00 0,50 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil 1, Preços de Gasolina ao Consumidor, sem Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil Nos países europeus indicados, a média dos preços da gasolina ao consumidor em jan/12 avançou 2,9% com relação a dez/11. O litro de gasolina em jan/12 foi comercializado nos EUA ao preço médio de US$ 0,893, valor 3,5% superior ao percebido em dez/11. 4

6 2, Preços de Diesel ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 2,00 1,50 1,00 0,50 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil 1, Preços de Diesel ao Consumidor, sem Tributos (US$/Litro): Brasil x OCDE 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Japão Canadá Estados Unidos Brasil Entre dez/11 e jan/12, o avanço dos preços do óleo diesel ao consumidor foi, em média, de 2,4% nos países europeus indicados. Nos EUA, percebeuse um recuo de 0,8%, com o litro de óleo diesel comercializado a um preço médio de US$ 1,012. A média dos preços nos países europeus indicados, em jan/12, foi superior em 10,4% ao mesmo período do ano de

7 2.5 Preços da Gasolina ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro) em jan/12 Brasil, América do Sul e OCDE 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Tributo Preço de produção e margem de comercialização Japão Canadá EUA Brasil Argentina Chile Colômbia Peru Uruguai Bolívia Tributo Preço de produção e margem de comercialização 2.6 Preços do Óleo Diesel ao Consumidor, com Tributos (US$/Litro) em jan/12 Brasil, América do Sul e OCDE 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 França Alemanha Itália Espanha Reino Unido Tributo Japão Canadá EUA Brasil Argentina Chile Colômbia Peru Uruguai Bolívia Tributo Preço de produção e margem de comercialização Preço de produção e margem de comercialização Comparando os preços ao consumidor de gasolina, em dólar, nos países da América do Sul e OCDE explicitados no gráfico, constatase que em jan/12 o nível médio de preços desse último grupo situouse 55% acima da média observada nas economias sulamericanas. Para o óleo diesel, essa relação entre os preços médios dos países europeus e dos sulamericanos foi de 35%. 6

8 3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis Brasil 40, GLP Residencial Preços de Distribuição e ao Consumidor Final média Brasil 35,00 30,00 R$/BTJ P13 25,00 20,00 15,00 10, fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 Consumidor Distribuidora Produtor 1, GNV Preços de Distribuição e ao Consumidor Final média Brasil 1,75 1,60 1,45 1,30 R$/m 3 1,15 1,00 0,85 0,70 0,55 0, fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 Consumidor Distribuidora Produtor Entre fev/11 e fev/12, o preço médio de distribuição do GLP avançou 3,4%, enquanto o preço ao consumidor avançou 1,7%. Ainda para o GLP, houve recuo do preço médio de distribuição de 0,4% verificada entre os meses jan/12 e fev/12. Para o GNV, no período entre fev/11 e fev/12, o preço ao consumidor avançou 5,1%. 7

9 2, Óleo Diesel Preços de Distribuição e ao Consumidor Final média Brasil 2,00 1,90 R$/litro 1,80 1,70 1,60 1, fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 Consumidor Distribuidora Produtor 2, Etanol Hidratado Preços de Distribuição e ao Consumidor Final média Brasil 2,30 2,10 1,90 1,70 R$/litro 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0, fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 Consumidor Distribuidora Produtor 3.5 Gasolina Preços de Distribuição e ao Consumidor Final média Brasil 2,90 2,70 2,50 R$/litro 2,30 2,10 1,90 1, fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 Consumidor Distribuidora Produtor Comparando os meses de jan/12 e fev/12, os preços de distribuição e ao consumidor do óleo diesel apresentam avanço de 0,2% e 0,1%, respectivamente. No caso do etanol hidratado, os preços de distribuição e ao consumidor recuaram, respectivamente, 4,3% e 2,4%. Com relação à gasolina, o preço de distribuição recuou 0,6% e ao consumidor recuou 0,4%. OBS O preço do produtor de etanol não inclui impostos de substituição tarifária. 8

10 4) Formação de Preços dos GLP, Gasolina e Diesel 4.1 GLP Residencial: composição do preço ao consumidor (R$/BTJ P13 e %): 19/02/12 a 25/02/12 44,00 43,42 40,00 36,00 32,00 39,80 7,66 19% 38,69 10,40 27% 39,73 7,85 20% 6,64 15% 40,30 6,34 16% 38,31 7,87 20% R$/BTJ P13 28,00 24,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 0,00 16,45 38% 13,91 35% 12,63 32% 13,54 35% 11,07 29% 9,38 24% 5,16 12% 5,35 13% 5,27 13% 5,24 14% 4,75 12% 5,75 15% 2,18 5% 6% 2,18 2,18 5% 2,18 5% 2,18 5% 2,18 2% 6% 0,56 1% 0,06 0% 0,00 0% 0,98 1,28 3% 0,22 1% 11,42 29% 11,43 30% 11,42 28% 12,02 28% 11,33 28% 11,22 29% BRASIL SUDESTE SUL CENTROOESTE NORTE NORDESTE Preço do produtor Custo de Transporte Tributos Federais Tributos Estaduais Margem de Distribuição Margem de Revenda 4.2 Gasolina C: composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 19/02/12 a 25/02/12 R$/litro 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2,743 2,735 0,36 13% 0,33 12% 0,16 6% 0,17 6% 2,664 0,32 12% 0,13 5% 0,74 27% 0,76 28% 0,73 27% 0,37 13% 0,40 14% 0,17 6% 0,20 7% 0,73 26% 0,74 26% 0,33 13% 0,13 5% 0,73 27% 0,28 10% 0,28 10% 0,28 11% 0,28 10% 0,28 10% 0,28 11% 0,03 1% 0,01 0% 0,01 0% 0,04 1% 0,06 2% 0,02 1% 0,25 9% 0,25 9% 0,25 9% 0,25 9% 0,25 9% 0,25 10% 0,92 34% 0,94 34% 0,93 35% 0,96 34% 0,92 32% 0,90 34% 0,8 BRASIL 0,2 SUDESTE SUL CENTROOESTE NORTE NORDESTE 2,801 2,866 2,651 Preço da Gasolina A Preço do Etanol Anidro Custo de Transporte Tributos Federais Tributos Estaduais Margem de Distribuição Margem de Revenda 4.3 Óleo diesel (B5): composição do preço ao consumidor (R$/litro e %): 19/02/12 a 25/02/12 R$/litro 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 2,205 2,094 2,116 2,043 2,041 0,25 11% 2,038 0,22 11% 0,19 9% 0,24 12% 0,23 11% 0,11 5% 0,12 6% 0,13 6% 0,21 10% 0,11 5% 0,09 5% 0,10 5% 0,30 14% 0,30 14% 0,34 15% 0,24 12% 0,24 12% 0,32 16% 0,19 9% 0,19 9% 0,19 0,19 9% 9% 0,19 8% 0,02 1% 0,01 0% 0,01 0% 0,03 1% 0,19 9% 0,05 2% 0,14 7% 0,14 7% 0,14 7% 0,14 0,01 7% 1% 0,14 7% 0,14 7% 1,00 0,80 0,60 0,40 1,11 53% 1,12 55% 1,14 56% 1,16 55% 1,11 50% 1,07 52% 0,20 0,00 0,8 BRASIL 0,2 SUDESTE SUL CENTROOESTE NORTE NORDESTE Preço do mineral s/ Preço do tributos de Transporte Tributos Diesel Mineral diesel tributos biodiesel c/ frete e Custo Federais do Tributos Estaduais do Diesel Mineral Margem de Distribuição Margem de Revenda 9

11 4.4 GLP Residencial: média nas capitais 19/02/12 a 25/02/12 GLP (P13) MÉDIA NAS CAPITAIS BRASIL SUDESTE SUL CENTRO OESTE NORTE NORDESTE ICMS (%) 14% 15% 12% 12% 12% 16% % MVA p/ ICMS (%) 116% 102% 150% n.a. 141% 93% PMPF p/ ICMS (R$/un.) 3,06 2,90 3,24 3,31 3,16 2,84 FORMAÇÃO DO PREÇO R$/kg R$/kg R$/kg R$/kg R$/kg R$/kg Preço do produtor s/ tributos 0,88 0,88 0,88 0,92 0,87 0,86 CIDE Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS do produtor 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 COFINS do produtor 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 ICMS do produtor 0,17 0,18 0,14 0,15 0,15 0,20 ICMS de substituição 0,24 0,22 0,22 0,25 0,25 0,24 Frete de transferência 0,04 0,00 0,00 0,08 0,10 0,02 Preço de faturamento do produtor (calculado) 1,50 1,45 1,41 1,56 1,54 1,49 Margem bruta do distribuidor (calculada) 0,97 0,72 1,04 1,27 1,07 0,85 Preço de faturamento do distribuidor (Fonte: ANP) 2,47 2,18 2,45 2,83 2,61 2,34 Margem bruta da revenda (calculada) 0,59 0,80 0,60 0,51 0,49 0,61 Preço ao consumidor (Fonte: ANP) 3,06 2,98 3,06 3,34 3,10 2,95 Preço ao consumidor (P 13 kg) 39,80 38,69 39,73 43,42 40,30 38, Gasolina C (E20): média nas capitais 19/02/12 a 25/02/12 GASOLINA MÉDIA NAS CAPITAIS BRASIL SUDESTE SUL CENTRO OESTE NORTE NORDESTE ICMS (%) 26% 27% 26% 25% 26% 26% % MVA p/ ICMS (%) 71,08% 59,19% 72,52% n.a. 69,77% 74,53% PMPF p/ ICMS (R$/litro) 2,84 2,89 2,76 2,90 2,91 2,74 FORMAÇÃO DO PREÇO R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro Preço do produtor s/ tributos 1,154 1,174 1,167 1,197 1,150 1,126 CIDE Líquida 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 PIS do produtor 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 COFINS do produtor 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 Preço produtor sem ICMS (Tabela PB) 1,507 1,527 1,520 1,549 1,503 1,478 ICMS do produtor 0,532 0,566 0,534 0,524 0,521 0,529 Preço de faturamento produtor sem subst. trib. 2,039 2,093 2,054 2,073 2,024 2,007 ICMS de substituição tributária 0,389 0,385 0,380 0,391 0,405 0,380 Frete de transferência 0,015 0,000 0,000 0,032 0,034 0,005 Preço de faturamento do produtor c/ frete (calculado) 2,443 2,478 2,434 2,496 2,463 2,392 Custo do etanol anidro (CIF Base) 1,256 1,240 1,240 1,240 1,259 1,273 Frete de Coleta 0,053 0,020 0,033 0,033 0,080 0,062 Total etanol anidro 1,309 1,261 1,274 1,274 1,339 1,335 Preço Aquisição da Distribuidora (ponderado) 2,216 2,235 2,202 2,251 2,238 2,181 Margem bruta do distribuidor sem frete transf. (calculada) 0,161 0,167 0,133 0,172 0,204 0,130 Preço de faturamento do distribuidor (Fonte: ANP) 2,378 2,402 2,334 2,424 2,442 2,311 Frete de entrega 0,010 0,007 0,005 0,005 0,021 0,006 Margem bruta da revenda sem frete entrega (calculada) 0,355 0,326 0,324 0,373 0,402 0,334 Preço ao consumidor (Fonte: ANP) 2,743 2,735 2,664 2,801 2,866 2, Óleo diesel (B5): média nas capitais 19/02/12 a 25/02/12 ÓLEO DIESEL MÉDIA NAS CAPITAIS BRASIL SUDESTE SUL CENTRO OESTE NORTE NORDESTE ICMS (%) 15% 13% 12% 15% 16% 17% % MVA p/ ICMS (%) 30% 34% 38% n.a. 20% 28% PMPF p/ ICMS (R$/litro) 2,12 2,07 2,06 2,14 2,22 2,03 FORMAÇÃO DO PREÇO R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro Preço do produtor s/ tributos 1,167 1,184 1,200 1,216 1,170 1,125 CIDE Líquida 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 PIS do produtor 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 COFINS do produtor 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 Preço produtor sem ICMS (Tabela PB) 1,362 1,379 1,395 1,411 1,365 1,320 ICMS do produtor 0,243 0,192 0,190 0,239 0,267 0,266 Preço de faturamento produtor sem subst. trib. 1,605 1,571 1,586 1,650 1,632 1,586 ICMS de substituição tributária 0,075 0,061 0,067 0,073 0,091 0,073 Frete de transferência 0,013 0,000 0,000 0,028 0,027 0,005 Preço de faturamento do produtor (calculado) 1,693 1,632 1,652 1,750 1,750 1,665 Preço de faturamento do produtor de biodiesel 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 Frete 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 Preço de faturamento do produtor de biodiesel c/ frete 2,876 2,876 2,876 2,876 2,876 2,876 Preço Aquisição da Distribuidora (ponderado) 1,752 1,694 1,713 1,807 1,806 1,725 Margem bruta do distribuidor sem frete transf. (calculada) 0,110 0,107 0,092 0,117 0,132 0,096 Preço de faturamento do distribuidor (Fonte: ANP) 1,862 1,801 1,806 1,924 1,938 1,822 Frete de entrega 0,010 0,007 0,006 0,005 0,021 0,006 Margem bruta da revenda sem frete entrega (calculada) 0,222 0,235 0,229 0,188 0,246 0,210 Preço ao consumidor (Fonte: ANP) 2,094 2,043 2,041 2,116 2,205 2,038 10

12 5) Comparativo de Preços ao Consumidor dos Derivados do Petróleo e Outros Energéticos 5.1 Mercados Residencial, Comercial e Industrial: GLP, óleos diesel e combustível, gás natural, energia elétrica industrial e residencial (R$/bep) R$/BEP ÓLEO DIESEL ÓLEO COMB GLP RESID. ELET. INDUST. ELET.RESID. GN INDUST. GN RESID. OBS: preços do gás natural da Comgas (SP). 5.2 Mercado Automotivo: gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e GNV (R$/bep) R$/BEP ÓLEO DIESEL GASOLINA C ETANOL HIDRATADO GNV 11

13 6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo e LGN 6.1 s Anuais mil barrias/dia Cons. Aparente Produção s Mensais mil barris/dia fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 Cons. Aparente Produção No mês de janeiro de 2012, a média diária da produção nacional de petróleo e LGN encontrase 3,9% acima da média diária de consumo aparente de derivados de petróleo. Segundo a ANP, a produção em campos brasileiros alcançada no mês janeiro/2012 registrou um aumento de 0,8% sobre o volume produzido no mês de dezembro/2011 e de 5,1% em relação a janeiro do ano passado. No mês de janeiro de 2012, 309 concessões operadas por 26 empresas foram responsáveis pela produção nacional. Destas, 80 são marítimas e 229, terrestres. Das 309 concessões, onze se encontram em atividades exploratórias e produziram por meio de testes de longa duração (TLD), e outras nove são de campos licitados contendo acumulações marginais. A produção de petróleo e gás natural no Brasil foi oriunda de poços. 12

14 7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Derivados do Petróleo 7.1) GLP Produção e Consumo Aparente: fev/10 a jan/12 mil m fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Consumo Apar Produção Consumo Mensal Consumo Anual Produção Mensal Produção Anual 7.2) GLP Exportação e Importação: fev/10 a jan/12 mil m3 50 (50) (100) (150) (200) (250) (300) (350) (400) fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Importação (182) (213) (260) (282) (300) Exportação Export. Líq. (182) (211) (260) (279) (300) Importação Mensal Importação Anual Exportação Mensal Exportação Anual Comércio Ext. (jan/12): Argentina (52%) e EUA (48%). O consumo aparente de GLP cresceu 4,9% quando comparado o período de fev/11 a jan/12 com o período de fev/10 a jan/11. Houve um aumento de 9,2% na importação e de 3,8% na produção. Nos últimos 12 meses, as importações responderam por 26,6% do consumo interno de GLP. 13

15 7.3) Gasolina A Produção e Consumo Aparente: fev/10 a jan/12 mil m fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Consumo Apar Produção Consumo Mensal Consumo Anual Produção Mensal Produção Anual 7.4) Gasolina A Exportação e Importação: fev/10 a jan/ (100) (200) (300) (400) (500) (600) fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Importação (0) (0) (42) (182) (315) Exportação Export. Líq (156) (313) Importação Mensal Importação Anual Exportação Mensal Exportação Anual Comércio Ext. (jan/12): Holanda (100%). O consumo de Gasolina A cresceu 16,7% quando comparado o período fev/11 a jan/12 com o período de fev/10 a jan/11. Com relação à produção, houve avanço de 5,9%. No período, as importações corresponderam a 10,2% do consumo nacional de gasolina. 14

16 7.5) Óleo Diesel Produção e Consumo Aparente: fev/10 a jan/12 mil m fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Consumo Apar Produção Consumo Mensal Consumo Anual Produção Mensal Produção Anual 7.6) Óleo Diesel Exportação e Importação: fev/10 a jan/12 mil m (200) (400) (600) (800) (1.000) (1.200) (1.400) fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Importação (486) (293) (751) (778) (299) Exportação Export. Líq. (431) (191) (695) (728) (270) Importação Mensal Importação Anual Exportação Mensal Exportação Anual Comércio Ext. (jan/12): EUA (46%), Índia (37%) e Ant. Holandesas (17%). O consumo de óleo diesel apresentou crescimento de 4,1%, comparando o período de fev/11 a jan/12 com o período de fev/10 a jan/11. A produção cresceu 3,0% e a importação cresceu 7,1%. No período, as importações corresponderam a 18,3% do consumo brasileiro de óleo diesel. 15

17 7.7) QAV Produção e Consumo Aparente: fev/10 a jan/12 mil m fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Consumo Apar Produção Consumo Mensal Consumo Anual Produção Mensal Produção Anual 7.8) QAV Exportação e Importação: fev/10 a jan/12 50 (50) (100) (150) (200) (250) fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Importação (125) (106) (160) (150) (183) Exportação Export. Líq. (123) (104) (157) (148) (173) Importação Mensal Importação Anual Exportação Mensal Exportação Anual Comércio Ext. (jan/12): EUA (36%), Emirados Árabes (24%), Aruba (21%) e Holanda (19%). O consumo de QAV apresentou crescimento de 10,2% quando comparado o período de fev/11 a jan/12 com o período de fev/10 a jan/11. A produção cresceu 14,7% e as importações recuaram 1,5%. O volume importado correspondeu a 25,8% do consumo nacional. 16

18 7.9) Óleo Combustível Produção e Consumo Aparente: fev/10 a jan/12 mil m fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Consumo Apar Produção Consumo Mensal Consumo Anual Produção Mensal Produção Anual 7.10) Óleo Combustível Exportação e Importação: fev/10 a jan/12 mil m (100) (200) fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Importação (17) (1) (13) (59) (29) Exportação Export. Líq Importação Mensal Importação Anual Exportação Mensal Exportação Anual Comércio Ext. (jan/12): Cingapura (40%), Ant. Holandesas (35%), Holanda (14%), EUA (8%) e Uruguai (3%). O consumo de óleo combustível apresentou queda de 4,9% comparando o período de fev/11 a jan/12 com o período de fev/10 a jan/11. A produção apresentou recuo de 3,4%. Nos últimos 12 meses, foi exportado o equivalente a 39,9% do óleo combustível produzido. 17

19 7.11) Nafta Petroquímica Produção e Consumo Aparente: fev/10 a jan/12 mil m fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Consumo Apar Produção Consumo Mensal Consumo Anual Produção Mensal Produção Anual 7.12) Nafta Petroquímica Exportação e Importação: fev/10 a jan/ (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) (800) (900) fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan Importação (299) (343) (560) (594) (300) (736) (665) (597) (412) (543) (565) (590) (813) (389) (393) (500) (600) (314) (522) (649) (717) (490) (652) (734) (730) (732) (523) (467) (300) Exportação Export. Líq. (291) (339) (560) (594) (300) (736) (665) (597) (412) (543) (565) (590) (813) (389) (393) (500) (600) (314) (522) (649) (717) (490) (652) (734) (730) (732) (523) (467) (300) Importação Mensal Importação Anual Exportação Mensal Exportação Anual Comércio Ext. (jan/12): Argélia (79%) e Argentina (21%). O consumo de nafta petroquímica recuou 6,6% quando comparados os períodos de fev/11 a jan/12 com o período de fev/10 a jan/11. A produção, por sua vez, caiu 13,1% no mesmo período. Essa diferença implicou em um aumento de 0,4% das importações. 18

20 8) Produção, Demanda e Estoques Internacionais de Petróleo e Derivados Os dados internacionais expostos nesse capítulo referemse apenas a produção e demanda de petróleo bruto. As informações de estoque de petróleo e demanda de derivados são relacionadas exclusivamente à OCDE. 8.1) Produção e Demanda de Petróleo médias trimestrais Mundial milhões bpd T1 05T2 05T3 05T4 06T1 06T2 06T3 06T4 07T1 07T2 07T3 07T4 08T1 08T2 08T3 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 Demanda 84,8 82,6 83,2 84,2 85,1 83,2 84,1 85, ,8 87,2 87,1 86,2 85, ,5 84,4 85,7 86,4 86,5 87,1 88,8 89, ,9 89,6 89,8 Produção 84, ,3 84,5 84,7 84, ,7 84,4 84,3 84,2 85,3 85,9 85,7 85, , ,7 88,3 88,5 87,5 88,3 88,3 88,5 87,5 88,3 89,6 O volume de petróleo produzido no quarto trimestre de 2011 foi de 89,6 milhões bpd, valor 1,5% superior ao percebido no quarto trimestre de A participação dos países integrantes da OPEP corresponde a 40,6% da produção mundial. A demanda mundial de petróleo percebida no quarto trimestre de 2011 foi de 89,8 milhões bpd, valor 0,2% maior que o dado do quarto trimestre de Analisando os gráficos a seguir, é possível perceber que a produção de petróleo nos países que integram a OCDE corresponde a 42,4% de sua própria demanda, o que os torna fortemente importadores. Notase também que, com relação a demanda por petróleo nos EUA, até o final de 2007, os valores eram superiores a 20 milhões de barris/dia. Desde o segundo trimestre de 2008, os volumes mantémse abaixo desse patamar, sendo a média do quarto trimestre de 2011 igual a 18,7 milhões de barris/dia. 19

21 OCDE milhões bpd T1 05T2 05T3 05T4 06T1 06T2 06T3 06T4 07T1 07T2 07T3 07T4 08T1 08T2 08T3 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 Demanda 50,7 48,6 49,3 50,1 50, ,9 49,7 49,8 48,2 48,9 49, ,4 46,6 47,3 46,6 44,6 45, ,9 45,2 46,7 46,8 46,3 44,5 45,9 45,8 Produção 20, ,7 19,8 20,2 19,8 19,9 20,1 20, ,6 19,8 19,7 19,5 18,8 19,3 19,1 18,6 18,6 18,9 19,1 18,9 18,5 19, ,6 18,7 19,4 25 EUA milhões bpd T1 05T2 05T3 05T4 06T1 06T2 06T3 06T4 07T1 07T2 07T3 07T4 08T1 08T2 08T3 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 Demanda 20,8 20,7 20,9 20,8 20,5 20,6 20,9 20,7 20,8 20,6 20,7 20, ,8 18,9 19,3 18,9 18,6 18,7 18,9 18,9 19,1 19,6 19,3 19,2 18,8 18,9 18,7 Produção 7,71 7,74 7,8 6,62 7,18 7,26 7,42 7,47 7,44 7,47 7,33 7,52 7,65 7,57 7,44 7,45 7,85 7,86 7,7 8,32 8,44 8,34 8,07 8 7,92 8,04 8,11 8,4 20

22 8.2) Estoque de Petróleo na OCDE médias trimestrais milhões barris EUA OCDE O estoque médio de petróleo na OCDE no terceiro trimestre de 2011 foi de 4,19 bilhões de barris, valor 1,1% inferior ao trimestre anterior. Com relação aos EUA, o volume estocado foi de 1,78 bilhão de barris de petróleo, valor 1,5% inferior ao trimestre anterior. 8.3) Demanda de Derivados de Petróleo na OCDE médias anuais* Demanda de Derivados na OCDE [milhões bpd] Demanda de Derivados nos EUA [milhões bpd] 24,0 24,0 20,0 16,0 19,82 20,0 16,0 12,0 13,69 12,74 12,0 8,0 8,0 8,62 4,0 4,0 3,95 6,63 0, , Gasolina Óleo Diesel Demais Derivados Gasolina Óleo Diesel Demais Derivados A demanda de derivados de petróleo na OCDE no terceiro trimestre de 2011 foi de 45,9 milhões de barris/dia, inferior ao percebido no mesmo período de 2010 em 1,5%. Nos EUA, a demanda recuou 3,5% quando comparados os terceiros trimestres de 2011 e A demanda por gasolina e óleo diesel correspondeu, respectivamente, a 31% e 27% da demanda total de derivados da OCDE. Essa mesma relação, nos EUA, foi de 46% e 20%. * Valores considerados de 2011 para o terceiro trimestre 21

23 9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização 9.1) Volume de petróleo refinado jan/11 a jan/12 Refinarias Ano de Entrada em Operação jan Volume refinado Variação 12/11 Capacidade Instalada Utilização da Capacidade Instalada (barris/dia) (m 3 /dia) jan (barris/dia) (m 3 /dia) jan/12 IPIRANGA (RS) ,8% % RLAM (BA) ,2% % MANGUINHOS (RJ) ,1% % RECAP (SP) ,9% % RPBC (SP) ,2% % REMAN (AM) ,0% % REDUC (RJ) ,4% % LUBNOR (CE) ,9% % REFAP (RS) ,1% % REGAP (MG) ,0% % REPLAN (SP) ,6% % REPAR (PR) ,9% % REVAP (SP) ,4% % UNIVEN (SP) ,6% % DAX OIL (BA) ,2% % RPCC (RN) ,2% % Total e s ,4% % * Carga processada: condensados leves. 9.2) Utilização* de capacidade instalada de refino no Brasil jan/07 a jan/12 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% * (Volume refinado diário/capacidade instalada diária) Em março de 2010, a utilização da capacidade instalada no país caiu abaixo dos 80%, fato explicado por uma parada programada na Replan, que prolongouse até o mês de maio. Ainda neste mês, parte da produção da Reduc foi comprometida pela ocorrência de um incêndio em uma subestação elétrica da unidade. Em 20 de maio de 2010, a Refinaria Manguinhos foi autorizada a reiniciar suas atividades de refino após vistoria realizada pela ANP. Desde então, a Manguinhos vem processando aproximadamente m³/dia (entre petróleo, solvente e nafta), algo próximo dos 50% de sua capacidade instalada. 22

24 10) Qualidade dos Combustíveis Foram analisadas amostras de combustíveis em janeiro de 2012 e encontradas nãoconformidades em 425 amostras (2,1%). Neste mês de janeiro, o índice de nãoconformidade do óleo diesel (2,4%) aumentou em relação ao índice observado no mês de dezembro de 2011 (1,9%). Os índices de nãoconformidade da gasolina (1,9%) e do etanol (2,1%), neste mês de dezembro, diminuíram em relação aos índices verificados no mês de novembro (3,4% e 2,2%, respectivamente.) O Estado de São Paulo, neste trimestre novembro/2011 a janeiro/2012, apresentou queda do índice de nãoconformidade para gasolina (de 2,2% para 2,0%) e etanol (de 1,7% para 1,5%), enquanto que para o óleo diesel (2,7%) foi observado aumento do índice de nãoconformidade em relação ao observado no trimestre anterior (2,6%). O Estado do Rio de Janeiro, neste trimestre novembro/2011 a janeiro/2012, apresentou queda no índice de nãoconformidade para gasolina (de 13,2% para 10,4%), enquanto que para o óleo diesel (1,7%) e etanol (3,1%) foram observados aumento no índice de nãoconformidade em relação ao observado no trimestre anterior (1,6% e 2,5%, respectivamente). Os Estados do Bahia (3,5%), Maranhão (10,0%), Mato Grosso (14,6%), Pará (4,5%), Piauí (17,0%) e Rio de Janeiro (10,4%) apresentaram índices de nãoconformidade para gasolina acima da média observada para o Brasil (3,4%) no trimestre novembro/2011 a janeiro/2012. Em relação ao óleo diesel, as seguintes Unidades Federativas apresentaram aumento nos índices de nãoconformidade em relação ao trimestre anterior: Alagoas (de 5,7% para 7,9%), Amazonas (de 3,2% para 4,8%), Bahia (de 0% para 0,2%), Ceará (de 1,0% para 1,9%), Espírito Santo (de 1,1% para 2,1%), Mato Grosso (de 5,1% para 5,6%), Paraíba (de 2,0% para 2,9%), Pernambuco (de 2,8% para 3,0%), Rio de Janeiro (de 1,6% para 1,7%), Rio Grande do Norte (de 2,8% para 3,0%), Roraima (de 2,4% para 2,9%), São Paulo (de 2,6% para 2,7%) e Sergipe (de 3,3% para 4,7%). Nas amostras de etanol foram observadas reduções nos índices de nãoconformidade, em relação ao trimestre anterior, nas seguintes Unidades Federativas: Amazonas (de 1,9% para 1,3%), Bahia (de 1,4% para 1,1%), Espírito Santo (de 1,8% para 1,4%), Paraíba (de 3,8% para 3,3%), Pernambuco (de 2,3% para 2,2%), Piauí (de 4,9% para 3,8%) e São Paulo (de 1,7% para 1,5%). Em relação ao mesmo produto, foram observados aumentos nos índices de nãoconformidade, em relação ao trimestre anterior em Alagoas (de 5,5% para 6,0%), Ceará (de 2,5% para 4,3%), Maranhão (de 5,7% para 6,1%), Mato Grosso (de 7,8% para 8,3%), Mato Grosso do Sul (de 0,4% para 0,9%), Minas Gerais (de 1,5% para 2,1%), Pará (de 4,5% para 5,4%), Rio de Janeiro (de 2,5% para 3,1%), Rio Grande do Norte (de 6,0% para 6,5%), Roraima (de 2,7% para 3,3%) e Santa Catarina (de 1,2% para 1,7%). A principal nãoconformidade observada entre todas as amostras de gasolina coletadas neste mês de janeiro foi relativa ao teor de etanol correspondendo a 41,0%. No etanol hidratado combustível a principal nãoconformidade foi em massa específica/teor alcoólico, correspondendo a 41,0% das nãoconformidades verificadas. No caso do óleo diesel, a principal nãoconformidade foi em aspecto, correspondendo a 31,4% das nãoconformidades. 23

25 10.2 Evolução das NãoConformidades da Gasolina Gasolina Comum dez dez/11 (NC/Total de Amostras) jan jan/12 (NC/Total de Amostras) Qualidade Total de Amostras Apuradas Por Tipo de Não Conformidade Destilação 44 0,60% 39 0,47% Octanagem 53 0,72% 21 0,25% Etanol 133 1,80% 68 0,82% Outros 43 0,58% 38 0,46% Total NC 273 3,70% 166 2,00% 10.3 Evolução das NãoConformidades do Óleo Diesel Óleo Diesel dez dez/11 (NC/Total de Amostras) jan jan/12 (NC/Total de Amostras) Qualidade Total de Amostras Apuradas Por Tipo de Não Conformidade Corante 2 0,03% 29 0,37% Aspecto 66 0,96% 69 0,89% Pt. Fulgor 41 0,60% 56 0,72% Enxofre 7 0,10% 47 0,61% Teor de Biodiesel 5 0,07% 17 0,22% Outros 9 0,13% 2 0,03% Total NC 130 1,89% 220 2,84% 10.4 Evolução das NãoConformidades do Etanol Hidratado Etanol Hidratado dez dez/11 (NC/Total de Amostras) jan jan/12 (NC/Total de Amostras) Qualidade Total de Amostras Apuradas Por Tipo de Não Conformidade M. Específica/T. Alcoólico 32 0,86% 41 1,00% Condutividade 23 0,62% 24 0,58% PH 4 0,11% 9 0,22% Outros 32 0,86% 26 0,63% Total NC 91 2,45% 100 2,43% FONTE: petróleo e derivados boletim da qualidade Os números em azul da tabela acima representam os tipos de nãoconformidade cuja pesquisa da ANP detectou redução percentual em relação ao mês anterior. Já os números em vermelho representam os tipos de nãoconformidade que sofreram acréscimo percentual em relação ao mês anterior. 24

26 Fontes 1) Preços de realização: Brasil x Cotações internacionais Official Energy Statistics from U. S. Government (tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm) Petróleo Brasileiro S.A. 2) Preços ao Consumidor Final: Brasil x Outros Países Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis média mensal nas capitais Banco Central do Brasil ( International Energy Agency monthly oil prices ( Comision Nacional de Energía do Chile ( Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica Y Servicios da Argentina (energia3.mecon.gov.ar) Ministerio de Minas y Energía da Colombia( Ministerio de Energía y Minas do Peru ( Direccíon Nacional de Energía y Tecnología Nuclear do Uruguay ( Superintendencia de Hidrocarburos da Bolivia ( 3) Preços de Distribuição e ao Consumidor Final dos Principais Combustíveis Brasil Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( 4) Formação de Preços dos Derivados do Petróleo Petróleo Brasileiro S.A. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis preços de distribuição e revenda 5) Preços dos Derivados do Petróleo e de outras Fontes de Energia Agência Nacional de Energia Elétrica ( Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( Petróleo Brasileiro S.A. Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS) 6) Mercado Nacional Aparente e Produção de Petróleo Petróleo Brasileiro S.A. preços de realização Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( 7) Produção, Consumo Aparente, Importação e Exportação de Derivados do Petróleo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( 8) Produção, Demanda e Estoques Internacionais de Petróleo e Derivados International Energy Agency ( 9) Refinarias nacionais: Volume Refinado, Capacidade Instalada e sua Utilização Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Anuário Estatístico ( 10) Qualidade dos Combustíveis Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Boletim da Qualidade ( 25