Versão 21 Mai 14 IMPACTOS DO PNPB

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1 Versão 21 Mai 14 IMPACTOS DO PNPB Aspectos mais relevantes das Externalidades Positivas do PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel) e Impactos na Progressão da Mistura.

2 Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) Evolução da Mistura Janeiro 2008 Antecipação de metas pelo CNPE Julho 2008 Julho Janeiro OBRIGATÓRIA AUTORIZATIVA

3 Cadeia Produtiva do Biodiesel Grãos Oleaginosos Esmagamento 80% Farelo (Soja) Fornecimento de Proteínas Cadeias Beneficiadas Suinocultura Avicultura Outros (30%) Agricultura Familiar Óleo de frituras Reciclado 20% Óleo (Soja) Piscicultura Bovinocultura 10% Glicerina Gorduras Animais 90% Biodiesel Transesterificação

4 Estimativa do Complexo de Soja 2013/2014 (mil toneladas) 48% 40% Exportação de soja em grão (43.000) 52% 76% Farelo (35.000) 36% Consumo Interno (16.500) Exportação (18.700) Exportação (2.200) 5% Produção de Soja (89.000) Processamento (46.000) 19% 6% 1% Óleo (8.800) 8% Produção de Biodiesel (2.900) Glicerina (300) Alimentação Óleo de cozinha (4.000) Fonte: Ubrabio

5 Geração de Empregos e Impacto no PIB Cerca de 100 mil famílias de agricultores beneficiadas anualmente. Em reflexo ao PNPB entre 2005 a 2010 foram criados 1,3 milhão de empregos entre o campo e postos de combustíveis segundo a FGV. Com B7 seriam criados postos de trabalho e aumento de R$13,5 bilhões no PIB (FIPE).

6 Matérias-primas utilizadas na produção do Biodiesel 2013 (%) 20% 2% 1% Óleo de Soja Gordura Bovina Óleo de Algodão Óleo de Fritura Outros Gordura de porco Outros materiais graxos Óleo de nabo-forrageiro Gordura de frango Ácido graxo de óleo de palma Óleo de palma 0,31% 1,61% 0,60% 74% 3% 0,07% 0,03% 0,03% Fonte: ANP

7 Produção anual de biodiesel a partir do óleo de fritura usado m³ Fonte: MAPA - Benefícios Ambientais da Produção do Uso do Biodiesel - Outubro 2013

8 Destinação Sustentável de resíduos pecuários ANTES DO PNPB AGORA Gorduras Animais A produção de Biodiesel está contribuindo para uma destinação sustentável do subproduto da pecuária de corte, que não conseguia colocação integral no mercado, e acabava se transformando em passivo ambiental Mais de 500 mil toneladas de Sebo utilizadas na produção de Biodiesel em 2013

9 Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) na Produção do Biodiesel Pegada de Carbono da produção de Biodiesel As emissões de GEE de biodiesel de soja produzido nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são 70% menores se comparadas ao diesel fóssil, considerando as emissões totais do biodiesel desde a fase agrícola até o consumidor final, em Paulinia-SP. Etapas envolvidas no levantamento da pegada de Carbono do biodiesel de soja Produção de Soja Óleo de Soja Biodiesel Transporte & Distribuição Fonte: MAPA - Benefícios Ambientais da Produção do Uso do Biodiesel - Outubro 2013

10 Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) no uso do Biodiesel Diesel 85,2* B5 82,1* -3,6% B7 80,9* -5% B10 79,0* -7,3% B20 72,8* -14,5% Redução das emissões de GEE pelo aumento do percentual de biodiesel no diesel. * Fator de emissão: Gramas de CO 2 equivalente por megajaoule Fonte: MAPA - Benefícios Ambientais da Produção do Uso do Biodiesel - Outubro 2013

11 Autonomia e Emissão de CO 2 dos Combustíveis selecionados Abastecendo R$ 100,00 Gasolina 329 km Diesel S km Etanol 368 km Biodiesel 581 km Quantidade de Gás Carbônico emitida em 100km percorridos Gasolina 24 kg CO 2 Biodiesel 6,7 kg CO 2 Etanol 10,2 kg CO 2 Diesel 21,7 kg CO 2 Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados ANP e MME

12 Impacto do aumento da mistura na emissão de GEE Efeito das emissões ao incremento da mistura Bx -100 B5 B20 B100 CO CO² HC MP SOx Nox* Biodiesel É muito menos poluente Melhora É muito menos poluente Reduz Em 57% as emissões em relação Diesel Fóssil * Os óxidos de nitrogênio (Nox) serão eliminados na etapa posterior de tratamento dos gases das emissões no escapamento do veículo com uso de cataliosadores. Fonte: United States - Environmental Protection Agency

13 Emissões de GEE evitadas e equivalência em plantios de árvores por ano B5 B7 B10 B20 Milhões de Toneladas de CO2/ano Milhões de árvores/ano Fonte: Benefício Ambiental da Produção e do Uso do Biodiesel - MAPA

14 Aquisição de matéria-prima da Agricultura Familiar R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ * 0 Valor de aquisição de matéria-prima da agricultura familiar Número de famílias beneficiadas pelo PNPB * Estimativa Fonte: MDA

15 Impactos da primeira fase do PNPB (2005/2013) 4 N 3 NE Impacto em diversas áreas econômicas, com reflexo no desenvolvimento em todas as regiões do País Nº de unidades produtoras co S SE ,9 milhoes m³ Evolução da Capacidade Instalada mil m³ Fonte: ANP

16 Biodiesel - Capacidade Nominal, Produção e Ociosidade % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Capacidade Nominal Produção Ociosidade Fonte: ANP

17 Consumo e dependência externa de diesel % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Consumo Nacional de Diesel (Litros) Dispêndio com Importação de diesel (US$) Volume de Importação de Diesel (Litros) Dependência de importação do diesel Fonte: ANP

18 Estímulo da oferta de farelo pelo incremento do uso do Biodiesel (mil toneladas) B10 B B Farelo de soja Óleo Fonte: MAPA, ANP, Abiove - Elaboração Ubrabio

19 Comparativo da receita de exportação do complexo soja menos o dispêndio com importação de diesel B5 Constante Progressão da mistura Mil US$ B B B B B10 Aumento de Receita de exportação do Complexo Soja ( ) Grão US$ 5,2 bilhões Farelo US$ 4,3 bilhões Óleo US$ 5,4 milhões US$ 10 bilhões Evolução da receita do complexo de soja e do dispêndio da importação de diesel - B5 constante Evolução da receita do complexo de soja e do dispêndio da importação de diesel - Progressão da mistura Redução do dispêndio com importação de diesel US$ 2,5 bilhões Fonte: MAPA, ANP, Abiove - Elaboração Ubrabio

20 Evolução da Receita do complexo de soja e do dispêndio da Importação de Diesel B5 B7 B8 B9 B Dispêndio com importação (US$ Mil) Receita com exportação de grão (US$ Mil) Receita com exportação de farelo (US$ Mil) Receita com exportação de óleo (US$ Mil) Saldo da Balança Comercial Fonte: MAPA, MME, ANP, Abiove - Elaboração Ubrabio

21 Evolução competitividade do Biodiesel em relação ao diesel importado 3,00 2,75 2,50 B2 B3 B4 B5 2,25 Preço médio em R$ 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Queda em 2013 de 26% no preço do biodiesel (2,46 p/ 1,79) 0, Preço médio dos Leilões de Biodiesel* Preço médio do Diesel Importado** L = Leilão de Biodiesel * Sem PIS/Cofins (R$ 0,148/litro) ** Adicionado custo de internação (R$ 0,0533/litro) Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados ANP, MME e Banco Central (Cotação média anual do dólar do período de e média de janeiro de 2014)

22 entre a cotação internacional de diesel e o preço praticado internamente 1.4 Evolução das Cotações de Óleo Diesel (Ref. Golfo Americano) R$/Litro 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação Internacional USG Preço Interno até 2012 Diesel Interno S500 Diesel Interno S USG ( 15ppm) = R$ 1,733 / litro USG+CI = R$ 1,787 / litro Pint (10ppm) = R$ 1,617 / litro Pint (500ppm) = R$ 1,499 / litro As cotações US Gulf (em dólares americanos) da gasolina e óleo diesel apresentaram recuo de 7,3% e 4,5%, respectivamente, quando comparados os valores alcançados em e No caso do diesel S10, a alternativa de importação para o óleo diesel apresenta-se desfavorável, com preços superiores aos preços internos de realização (PI) em 10%, quando incluso o custo de internação. A partir de , apresentam-se preços internos para dois tipos de diesel: S10 e S500. OBS - custo de internação considerado para gasolina e óleo diesel: R$ 0,0533/litro. Fonte: MME - Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo Março 2014

23 percentual entre a cotação internacional do diesel S10 e o preço praticado internamente (Jan/13 a Fev/14) Evolução da diferença (em %) do preço interno do diesel S10 em relação à cotação do Golfo Americano 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo, números 85 a 99 - MME. Nota: Incluído custo de internação de R$ 0,0533/litro

24 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (2013) Estados com referencia de leilão com entregas em 2013 Preço médio B100 Preço médio das distribuidoras B5 (S10) Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) preço do B20 e B5 (S10) (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) preço do B7 e B5 (S10) (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 2,021 2,422 2,362-0,060-2,48% 2,414-0,008-0,33% Santa Catarina 1,825 2,162 2,111-0,051-2,34% 2,155-0,007-0,31% Mato Grosso do Sul 2,075 2,336 2,297-0,039-1,68% 2,331-0,005-0,22% Rio Grande do Sul 2,004 2,185 2,158-0,027-1,25% 2,182-0,004-0,17% Goiás 2,104 2,262 2,239-0,024-1,05% 2,259-0,003-0,14% Rondônia 2,212 2,321 2,305-0,016-0,71% 2,319-0,002-0,09% Paraná 2,075 2,114 2,108-0,006-0,28% 2,114-0,001-0,04% Minas Gerais 2,190 2,220 2,215-0,005-0,20% 2,219-0,001-0,03% São Paulo 2,184 2,119 2,128 0,010 0,46% 2,120 0,001 0,06% Tocantins 2,171 2,082 2,095 0,013 0,64% 2,084 0,002 0,09% Bahia 2,297 2,135 2,159 0,024 1,14% 2,138 0,003 0,15% Ceará 2,330 2,129 2,159 0,030 1,41% 2,133 0,004 0,19% Rio de Janeiro 2,354 2,129 2,163 0,034 1,58% 2,134 0,004 0,21% Fonte: Resumo mensal de preços (2013)-ANP S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

25 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (Janeiro de 2014) Estado Preço médio do biodiesel - 34º Leilão (Jan e Fev) 2014 Preço médio das distribuidoras (S10) em janeiro Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) preço do B20 e B5 (S10) (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) preço do B7 e B5 (S10) (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 2,002 2,561 2,477-0,084-3,27% 2,550-0,011-0,44% Mato Grosso do Sul 2,069 2,473 2,412-0,061-2,45% 2,465-0,008-0,33% Rio Grande do Sul 2,026 2,310 2,267-0,043-1,84% 2,304-0,006-0,25% Santa Catarina 2,059 2,328 2,288-0,040-1,73% 2,323-0,005-0,23% Paraná 2,078 2,301 2,268-0,033-1,45% 2,297-0,004-0,19% Goiás 2,148 2,353 2,322-0,031-1,31% 2,349-0,004-0,17% São Paulo 2,110 2,273 2,248-0,025-1,08% 2,270-0,003-0,14% Rondônia 2,265 2,462 2,432-0,030-1,20% 2,458-0,004-0,16% Minas Gerais 2,262 2,390 2,371-0,019-0,80% 2,387-0,003-0,11% Ceará 2,535 2,283 2,321 0,038 1,66% 2,288 0,005 0,22% Bahia 2,422 2,319 2,334 0,015 0,67% 2,321 0,002 0,09% Tocantins 2,315 2,240 2,251 0,011 0,50% 2,242 0,002 0,07% Rio de Janeiro 2,289 2,285 2,286 0,001 0,03% 2,285 0,000 0,00% Fonte: Resumo mensal de preços (janeiro/2014)-anp S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

26 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (Fevereiro de 2014) Estado Preço médio do biodiesel - 34º Leilão (Jan e Fev) 2014 Preço médio das distribuidoras (S10) em fevereiro Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) preço do B20 e B5 (S10) (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) preço do B7 e B5 (S10) (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 2,002 2,580 2,493-0,087-3,36% 2,568-0,012-0,45% Mato Grosso do Sul 2,069 2,471 2,411-0,060-2,44% 2,463-0,008-0,33% Rio Grande do Sul 2,026 2,317 2,273-0,044-1,88% 2,311-0,006-0,25% Santa Catarina 2,059 2,324 2,284-0,040-1,71% 2,319-0,005-0,23% Paraná 2,078 2,313 2,278-0,035-1,52% 2,308-0,005-0,20% Rondônia 2,265 2,495 2,461-0,035-1,38% 2,490-0,005-0,18% Goiás 2,148 2,350 2,320-0,030-1,29% 2,346-0,004-0,17% São Paulo 2,110 2,282 2,256-0,026-1,13% 2,279-0,003-0,15% Minas Gerais 2,262 2,397 2,377-0,020-0,84% 2,394-0,003-0,11% Rio de Janeiro 2,289 2,303 2,301-0,002-0,09% 2,303 0,000-0,01% Ceará 2,535 2,304 2,339 0,035 1,51% 2,309 0,005 0,20% Bahia 2,422 2,316 2,332 0,016 0,69% 2,318 0,002 0,09% Tocantins 2,315 2,251 2,261 0,010 0,43% 2,252 0,001 0,06% Fonte: Resumo mensal de preços (fevereiro/2014)-anp S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

27 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (Março de 2014) Estado Preço médio do biodiesel - 35º Leilão (Mar e Abr) 2014 Preço médio das distribuidoras (S10) em março Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) preço do B20 e B5 (S10) (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) preço do B7 e B5 (S10) (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 1,879 2,559 2,457-0,102-3,99% 2,545-0,014-0,53% Mato Grosso do Sul 1,910 2,475 2,390-0,085-3,42% 2,464-0,011-0,46% Rio Grande do Sul 1,871 2,330 2,261-0,069-2,95% 2,321-0,009-0,39% Goiás 1,937 2,389 2,321-0,068-2,84% 2,380-0,009-0,38% Santa Catarina 1,920 2,344 2,280-0,064-2,71% 2,336-0,008-0,36% Rondônia 2,065 2,505 2,439-0,066-2,63% 2,496-0,009-0,35% Paraná 1,931 2,301 2,246-0,055-2,41% 2,294-0,007-0,32% São Paulo 1,957 2,270 2,223-0,047-2,07% 2,264-0,006-0,28% Minas Gerais 2,085 2,398 2,351-0,047-1,96% 2,392-0,006-0,26% Tocantins 2,024 2,204 2,177-0,027-1,23% 2,200-0,004-0,16% Bahia 2,189 2,317 2,298-0,019-0,83% 2,314-0,003-0,11% Rio de Janeiro 2,265 2,301 2,296-0,005-0,23% 2,300-0,001-0,03% Ceará 2,289 2,292 2,291-0,001-0,02% 2,292 0,000 0,00% Fonte: Resumo mensal de preços (março/2014)-anp S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

28 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (Abril de 2014) Estado Preço médio do biodiesel - 35º Leilão (Mar e Abr) 2014 Preço médio das distribuidoras (S10) em março Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) preço do B20 e B5 (S10) (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) preço do B7 e B5 (S10) (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 1,879 2,566 2,463-0,103-4,02% 2,552-0,014-0,54% Mato Grosso do Sul 1,910 2,477 2,392-0,085-3,43% 2,466-0,011-0,46% Rio Grande do Sul 1,937 2,466 2,387-0,079-3,22% 2,455-0,011-0,43% Goiás 1,871 2,328 2,259-0,069-2,94% 2,319-0,009-0,39% Santa Catarina 1,920 2,344 2,280-0,064-2,71% 2,336-0,008-0,36% Rondônia 2,065 2,459 2,400-0,059-2,40% 2,451-0,008-0,32% Paraná 1,931 2,305 2,249-0,056-2,43% 2,298-0,007-0,32% São Paulo 1,957 2,268 2,221-0,047-2,06% 2,262-0,006-0,27% Minas Gerais 2,085 2,396 2,349-0,047-1,95% 2,390-0,006-0,26% Tocantins 2,024 2,261 2,225-0,036-1,58% 2,256-0,005-0,21% Bahia 2,189 2,316 2,297-0,019-0,82% 2,313-0,003-0,11% Rio de Janeiro 2,265 2,310 2,303-0,007-0,29% 2,309-0,001-0,04% Ceará 2,289 2,292 2,291-0,001-0,02% 2,292 0,000 0,00% Fonte: Resumo mensal de preços (Abril/2014)-ANP S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

29 Principais Países Produtores de Biodiesel e mistura praticada m³ EUA Alemanha Brasil França Argentina * Colômbia Itália Alemanha (5% a 7%) Argentina (9%) Brasil (5%) Colômbia (8% a 10%) EUA (2% a 20%) França (5% a 7%) Itália (5% a 7%) * Queda a partir de 2012 consequente das tarifas antidumping impostas pela União Européia. Fonte: ANP, USDA, Carbio, EIA, EBB, NBB, Oil World - Elaboração Ubrabio

30 Percentual de Biodiesel Utilizado em Países Selecionados B20 EUA B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 Colômbia (interurbano) B9 Argentina B8 Colômbia (urbano) B7 B6 UE B5 B4 Brasil EUA B3 B2 EUA B Fonte: ANP, USDA, Carbio, EIA, EBB, NBB, Oil World - Elaboração Ubrabio