RADAR COMERCIAL Análise do Mercado da Grécia. 1 Panorama do País

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1 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC Secretaria de Comércio Exterior SECEX Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior DEPLA Coordenação Geral de Produção Estatística CGES RADAR COMERCIAL Análise do Mercado da Grécia 1 Panorama do País Em 2011, a Grécia apresentou um PIB Nominal de US$ 299,3 bilhões, um PIB per capita de US$ e uma variação anual do índice de preços ao consumidor de 3,1%. Além disto, a Grécia apresentou uma população de 11,4 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 86 habitantes / km², conforme dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. No comércio exterior de 2011, a Grécia exportou US$ 31,1 bilhões e importou US$ 60,3 bilhões, apresentando assim um saldo deficitário na sua Balança Comercial de US$ 29,2 bilhões. O Gráfico 01 apresenta a evolução do comércio exterior da Grécia de 2009 a FONTE: ONU / COMTRADE 1

2 2 Comércio Bilateral Brasil - Grécia Em 2011, as exportações brasileiras para a Grécia totalizaram US$ 191 milhões e as importações desse País somaram US$ 103 milhões, ou seja, o Brasil teve um superávit no saldo comercial de US$ 88 milhões, conforme mostra o Gráfico 02. FONTE: MDIC / SECEX Neste cenário, pode ser colocada a seguinte questão: como selecionar produtos prioritários na pauta de exportação brasileira que sejam competitivos nesse mercado? Para tanto, optou-se pelo Sistema Radar Comercial desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tal sistema de busca e cruzamento de dados estatísticos, que permite a identificação de oportunidades comerciais nesse país - produtos ao nível de seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH-6). Desse modo, serão identificadas oportunidades de negócios para os exportadores brasileiros, bem como serão indicados os Setores Prioritários que possam ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada. 2

3 3 Análise do Mercado da Grécia Analisando os dados relativos ao triênio , o Sistema Radar Comercial selecionou 144 Produtos Prioritários, que representaram US$ 23,74 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado no curto, médio e longo prazos, conforme mostra o Gráfico 03. No curto prazo foram selecionados 42 produtos, 54 no médio prazo e 48 no longo prazo, que corresponderam a 46,70% das importações totais desse mercado em Os 42 Produtos Prioritários no curto prazo representam um Potencial Importador a ser Explorado (PIE) de US$ 15,63 bilhões. Os Produtos Prioritários no médio e no longo prazo produtos que têm alto Potencial Importador a ser Explorado, mas médio e baixo Desempenho Exportador Brasileiro somaram um Potencial Importador a ser Explorado de US$ 3,55 bilhões e US$ 4,56 bilhões, respectivamente. Ressalta-se que o PIE indica o tamanho do mercado, de cada produto, que pode ser ocupado pelo Brasil no país alvo, deslocando os concorrentes. Logo, PIE é o valor das importações do país alvo (média do triênio em análise) menos as importações provenientes do Brasil. 3

4 Os produtos selecionados como prioritários envolvem 40 setores, sendo que o mais representativo é o de Petróleo e derivados, com US$ 13,52 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado. A Tabela 01 mostra os principais Setores Prioritários que apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 856 milhões de dólares. Tabela 01 Setores Prioritários com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 856 milhões - Grécia Setores PIE US$ milhões Quantidade de Produtos Prioritários - SH6 Prazo Médio Prazo Longo Prazo Total Petróelo e derivados Materiais elétricos e eletro-eletrônicos Plásticos e suas obras Metais não ferrosos Produtos metalúrgicos Os principais setores constantes da Tabela 01 representaram, juntos, 44,38% do total das importações da Grécia dados de 2011 conforme mostra o Gráfico 04. FONTE: MDIC / SECEX / RADAR 4

5 A Tabela 02 mostra os treze Produtos Prioritários, os quais apresentaram, no período analisado, Potencial Importador a ser Explorado (PIE) acima de US$ 213 milhões de dólares. Tabela 02 Produtos com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 213 milhões SH Descrição PIE US$ 1000 Setor Prioridade Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos PETRÓLEO E DERIVADOS Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios PETRÓLEO E DERIVADOS Gás natural no estado gasoso PETRÓLEO E DERIVADOS Longo Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS Longo Outros queijos LEITE E LATICÍNIOS Longo Anti-soros; outras frações do sangue; produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica PRODUTOS FARMACÊUTICOS Médio Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios PETRÓLEO E DERIVADOS Alumínio não ligado em forma bruta METAIS NÃO- FERROSOS Outros desperdícios e resíduos de ferro ou aço PRODUTOS METÁLURGICOS Médio Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo com centeio CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária PLÁSTICOS E SUAS OBRAS Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas - carnes CARNE SUINA Longo Outras preparações alimentícias MASSAS ALIMENTÍCIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS Neste triênio, alguns dos Produtos Prioritários apresentaram performance decrescente, indicando que apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado importador, o Brasil vem perdendo market-share. Os 15 principais Produtos Prioritários em valor de Potencial Importador a ser Explorado, cuja Performance brasileira nesse mercado 5

6 foi decrescente no triênio analisado constam na Tabela 03. Tabela 03 Principais produtos prioritários com performance brasileira decrescente no mercado grego SH Descrição PIE US$ 1000 Participação do Brasil nas Importações desse mercado Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios ,001% 0,000% 0,000% Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido ,996% 0,626% 2,639% Soja, mesmo triturada ,646% 12,987% 14,001% Conversores elétricos estáticos ,016% 0,004% 0,002% Outras preparações para alimentação de animais ,016% 0,000% 0,000% Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos ,510% 0,510% 0,284% Inseticidas ,271% 0,131% 0,073% Chapas e tiras, de alumínio não ligado, de espessura > 0,2 mm, de forma quadrada ou retangular ,001% 0,000% 0,000% Acumuladores elétricos, de chumbo, utilizados para arranque dos motores de pistão ,700% 0,844% 0,396% Preparações e conservas de atuns, bonitoslistrados e bonitos-cachorros, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados ,114% 0,000% 0,000% Produtos laminados planos, de aços inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600 mm, de espessura => 0,5 mm e <= 1 mm - siderúrgicos ,001% 0,000% 0,000% Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de etileno, sem suporte, não reforçadas ,000% 0,000% 0,000% Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados - carnes frangos Calçados para esporte; calçados para tênis, basquetebol, ginástica, de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos Fios de alumínio não ligado, com a maior dimensão da seção transversal > 7 mm ,141% 0,340% 1,217% ,008% 0,005% 0,000% ,395% 2,106% 1,130% 6

7 Entretanto, alguns Produtos Prioritários não são exportados pelo Brasil para esse mercado, apesar de serem exportados em grande escala para outros países, como é o caso de alguns Produtos Prioritários no curto prazo que estão na Tabela 04. Tabela 04 Principais Produtos Prioritários na Grécia ( Prazo) não exportados pelo Brasil para aquele mercado SH Descrição PIE US$ 1000 Exportações do Brasil para outros Países - US$ Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Alumínio não ligado em forma bruta Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo com centeio Outras preparações alimentícias Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600 mm, em rolos, laminados a quente, de espessura < 3 mm, não folheados nem revestidos - siderúrgicos Ligas de alumínio, em formas brutas Carnes de bovino, desossadas, frescas ou refrigeradas -carnes Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600 mm, em rolos, laminados a quente, de espessura => 3 mm e < 4,75 mm, não folheados nem revestidos - siderúrgicos Milho, exceto para semeadura Conclusões Nessa análise foram selecionados os Produtos Prioritários que apresentaram maior potencialidade para o incremento das exportações do Brasil para esse mercado no curto, médio e longo prazo, de acordo com critérios pré-estabelecidos. 7

8 Assim, caso o Brasil conquiste 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado (PIE) dos produtos selecionados como prioritários nesse mercado por meio de deslocamento de concorrentes, ocorreria um aumento nas suas exportações em US$ 237 milhões. Vale lembrar que todos os produtos prioritários são dinâmicos ou estáveis, ou seja, produtos cuja demanda está crescendo a uma taxa igual ou superior à taxa de crescimento das importações totais desse mercado. A ocupação dos novos espaços gerados pelo aumento dessa demanda importadora é outra oportunidade para o Brasil ampliar sua participação nesse mercado. Nessa análise, foram selecionados os Setores Prioritários que podem ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada, os quais poderão dar preferência aos 5 maiores Setores Prioritários, pois representaram juntos 44,38% do total das importações da Grécia em Além disto, para serem objetos de uma política ativa de promoção às exportações, podería-se selecionar os Produtos Prioritários que fossem dinâmicos. 8