Maximização de oportunidades

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1 Maximização de oportunidades Portugal Sou Eu Jaime Carvalho Esteves Partner PwC

2 Agenda 1. Portugal Sou Eu 2. Equilíbrio sustentado da balança comercial Visão holística 3. Vantagens comparativas 4. Setores de avaliação e potencial de substituição ou de reforço de competitividade 5. Maximizar as vantagens Slide 2

3 Portugal Sou Eu Melhorar a competitividade do país e contribuir para o equilíbrio sustentado da balança comercial Produção em estabelecimentos ou unidades produtivas nacionais Incorporação nacional Aumentar a produção nacional através da dinamização do mercado interno, promovendo o aumento de empresas com potencial para exportar Cálculo da percentagem da incorporação nacional Ou DO/DOP ou IG/IGP ou Rotulagem de origem ou Artesanato + Critérios adicionais Slide 3

4 Portugal Sou Eu Determinação do valor da incorporação nacional O valor global de incorporação nacional no processo produtivo de determinado produto, no âmbito do Portugal Sou Eu é calculado em função do valor imputado de incorporação nacional a cada uma das rúbricas de custos diretos referentes ao processo produtivo Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Matérias primas Matérias subsidiárias Embalagens de consumo Outros gastos Eletricidade Combustíveis Água Trabalhos especializados Subcontratação Outros fornecimentos e serviços Remunerações pessoal direto Encargos sobre remunerações Outros gastos com pessoal Outros gastos operacionais Despesas com propriedade intelectual Amortização de projetos I&D Outros gastos Slide 4

5 Equilíbrio sustentado da balança comercial Visão holística Fatores críticos Avaliação Objetivos Substituição das importações por produção nacional Custos Inovação Escala Cooperação empresarial Fiscalidade Apoios financeiros Vantagem comparativa minimizada ou potencial Vantagem comparativa efetiva Especialização da economia e conjugação com os clusters nacionais Aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor Reforço da competitividade das empresas nacionais Slide 5

6 Equilíbrio sustentado da balança comercial Visão holística Objetivos Substituição das importações por produção nacional Avaliação das principais importações e potencial de substituição Maximizar vantagens comparativas Especialização da economia e conjugação com os clusters nacionais Ajustamento das medidas aos setores mais competitivos da economia clusters Aumento da incorporação de produção nacional nas cadeias de valor Avaliação da complementaridade entre as grandes empresas compradoras e fornecedores PME s Reforço da competitividade das empresas nacionais Capacitação das empresas portuguesas que permita maximizar e reforçar a sua competitividade e contribuir para a sustentabilidade do consumo interno e aumento da produção nacional Slide 6

7 Vantagens comparativas Ajustamento e equilíbrio da balança comercial de bens O saldo da balança comercial de bens teve um forte ajustamento entre 2010 e 2013: 11.8 mil M Ainda assim, mantendo-se deficitária. Fonte: Banco de Portugal, dados de Novembro de 2014 Slide 7

8 Mill Milhões Mil Milhões Vantagens comparativas Evolução e contributo dos bens e serviços Balança comercial de bens e serviços agregada Exportações Importações Saldo da balança comercial Fonte: Banco de Portugal, dados de Novembro de 2014 Balança comercial de bens e serviços desagregada Total Bens Serviços Fonte: Banco de Portugal, dados de Novembro de Slide A avaliação do comportamento do comércio internacional e da balança comercial ao longo dos anos permite iniciar a segregação dos setores e atividades em que Portugal dispõe de vantagens comparativas minimizadas daqueles em que as vantagens do país são efetivas

9 Vantagens comparativas Evolução comparativa do comércio internacional de Portugal e Espanha Evolução das Exportações e Importações de Bens e Serviços: Portugal e Espanha (2007=100) Exportações - PT Exportações - SP Importações - PT Importações - SP Fonte: EuroStat, dados de Novembro de 2014 Slide 9

10 Milhões Vantagens comparativas Análise da evolução de Espanha Evolução da balança comercial por setor entre do principal mercado de influência Contributo por setor/produto para o equilíbrio da balança comercial de Espanha - (94,160) (10,000) (20,000) (30,000) 20,625 (22,259) (40,000) (50,000) (60,000) (70,000) (80,000) 10,078 8,205 8,016 5,776 4,769 3,356 3,138 2,307 2,068 1,929 1,634 (90,000) (100,000) Fonte: Ministério do Comércio e Indústria de Espanha, Governo de Espanha Slide 10

11 Milhões Vantagens comparativas Análise da evolução de Portugal Evolução da balança comercial por setor entre de Portugal Contributo por setor/produto para o equilíbrio da balança comercial de Portugal - (25,347) (5,000) (10,000) (15,000) 3,048 2,071 2,008 1, (9,639) (20,000) 3,818 (25,000) (30,000) Fonte: INE, dados de Novembro de 2014 Slide 11

12 Milhões de Euros Milhões de Euros Vantagens comparativas Vantagens minimizadas e vantagens potenciais Saldo da balança comercial por secção e capítulo da nomenclatura combinada ajustada - Bens com saldo negativo (Rv) (Po) Outros Máquinas e aparelhos Animais, Peixe, Leite e outros Cereais, sementes e outros produtos Produtos das ind. químicas ou das ind. conexas Produtos minerais, combustíveis Saldo da balança comercial por secção e capítulo da nomenclatura combinada ajustada - Bens com saldo positivo (Rv) (Po) Calçado Pastas celulósicas, papel Cerâmica; vidro, outros Vestuário e materiais têxteis Madeira e cortiça Mercadorias e produtos diversos Outros Slide 12

13 Vantagem comparativa minimizada ou potencial Bens que contribuem negativamente para o saldo da balança comercial Dos bens que contribuem de forma negativa para o saldo da balança comercial em 2013 destacam-se: Combustíveis minerais : Montante de 6.2 mil milhões Mercado interno Mercado externo Produtos farmacêuticos: Montante de 1.2 mil milhões Cereais: Montante de 721 milhões Carne e Peixe: Montante de 721 milhões de carne e 688 milhões de peixe Máquinas e aparelhos Montante de 1.3 mil milhões Nota: Avaliação preliminar Total: 10.1 mil milhões Slide 13

14 Vantagem comparativa efetiva Bens que contribuem positivamente para o saldo da balança comercial Dos bens que contribuem de forma positiva para o saldo da balança comercial em 2013 destacam-se: Calçado e outros: Montante de 1.2 mil milhões Pasta de madeira e papel: Montante de 1.2 mil milhões Mercado interno Mercado externo Produtos cerâmicos, obras de pedra, gesso e cimento: Montante de 784 milhões Materiais têxteis vestuário, outros produtos e cordoaria Montante de 1.5 mil milhões Madeira e cortiça Montante de 835 milhões Total: 5.5 mil milhões Nota: Avaliação preliminar Slide 14

15 Setores de avaliação e potencial de substituição ou de reforço de competitividade Maiores compradores externos por setor CAE em grandes empresas Comércio por grosso (inclui agentes) 17% Fabricação de veículos automóveis Comércio de veículos automóveis e motociclos 3% 3% 4% 5% 5% 7% 8% 11% 37% Energia (Electricidade, gás) Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas Comércio a retalho Indústrias alimentares Fabricação de equipamento eléctrico Indústrias metalúrgicas de base Outros Fonte: ORBIS, dados de Novembro de 2014, Cálculos PwC Nota: Excluindo empresas que se dedicam à fabricação de produtos petrolíferos refinados. Slide 15

16 Maximizar as vantagens Reforço de competitividade Sensibilização dos agentes económicos para a importância da produção nacional Incorporação nacional nas cadeias de produção nacionais e internacionais Adequação das importações para crescer e exportar com margem Portugal Sou Eu Vantagens económicas Incentivos económicos Produzir em Portugal Exportar de Portugal Qualidade Certificação Fiscalidade Avaliação da complementaridade Inovação do produto Adequação às regras de gestão de fornecedores das grandes empresas Vantagens competitivas Estratégia agregadora Desenvolver a capacidade produtiva industrial Cooperação entre as empresas e partilha de know how para superar constrangimentos de qualidade, regularidade do fornecimento e quantidade Redes de fornecedores Clusters agregadores Slide 16

17 Maximizar as vantagens Reforço da competitividade ajustamento ao clusters Tecnologia Engenharia Mar e pescado Fileira florestal Vinho Agroindustrial Máquinas e equipamentos Têxteis Cerâmica e indústria relacionada Energia Turismo Moda Nota: Avaliação preliminar Slide 17

18 Portugal Sou Eu Jaime Carvalho Esteves Partner PwC Obrigado