7º Encontro de Comércio Exterior do Grande ABC

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2 7º Encontro de Comércio Exterior do Grande ABC Diretor Presidente Adler Kiko Teixeira Vice-Diretor Presidente - Valter Moura Gestão 2009/2011

3 Panorama do País Panorama da Itália Em 2009, a Itália apresentou um PIB de US$ 2,12 trilhões e obteve uma redução real do PIB de 5,1% em relação ao ano anterior. Este País teve, também nesse ano, um PIB per capita de US$ e uma variação anual do índice de preços ao consumidor de 1,0%. Além disto, nesse ano a Itália apresentou uma população de 59,9 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 198,8 habitantes / km², conforme dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

4 Panorama do País Panorama da Itália No comércio exterior de 2009, a Itália exportou US$ 405 bilhões e importou US$ 412 bilhões, apresentando assim um saldo deficitário na sua Balança Comercial de US$ 7 bilhões. O Gráfico 01 apresenta a evolução do comércio exterior da Itália de 2007 a Gráfico 01 - Evolução do comércio exterior da Itália US$ bilhões Anos Importações US$ bilhões Exportações US$ bilhões Corrente de Comércio Saldo FONTE: ONU / COMTRADE

5 Panorama do País Panorama da Itália Em 2009, a Itália foi responsável por 3,79% das exportações undiais, ficando em 7º lugar no ranking dos maiores exportadores globais. No caso das importações, a Itália foi responsável por 3,82% das importações mundiais nesse ano, ficando também em 7º lugar no ranking dos maiores importadores globais, conforme dados da ONU / COMTRADE.

6 Panorama do País Comércio Bilateral Brasil - Itália Em 2009, as exportações brasileiras para a Itália totalizaram US$ 3,016 bilhões e as importações desse País somaram US$ 3,664 bilhões, ou seja, o Brasil teve um déficit no saldo comercial de US$ 648 milhões, conforme mostra o Gráfico 02. US$ milhões Gráfico 02 - Comércio Bilateral Brasil-Itália Período Exportações Importações Saldo FONTE: MDIC / SECEX

7 Panorama do País Análise do Mercado da Itália Analisando os dados relativos ao triênio , o Sistema Radar Comercial selecionou 271 Produtos Prioritários, que representaram US$ 148,69 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado no curto, médio e longo prazo, conforme mostra o Gráfico 03. No curto prazo foram selecionados 73 produtos, 118 no médio prazo e 80 no longo prazo, que corresponderam a 39,09% das importações totais desse mercado em 2009.

8 Panorama do País Análise do Mercado da Itália Gráfico 03 - Importações Totais da Itália US$ bilhões 412,0 450,0 400,0 350,0 263,3 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 64,5 54,2 30,0 50,0 0,0 Produtos Prioritários no Curto Prazo Produtos Prioritários no Médio Prazo Produtos Prioritários no Longo Prazo Demais Produtos Total FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL

9 Panorama do País Análise do Mercado da Itália Os 73 Produtos Prioritários no curto prazo representam um Potencial Importador a ser Explorado (PIE) de US$ 64,47 bilhões. Os Produtos Prioritários no médio e no longo prazo produtos que têm alto Potencial Importador a ser Explorado, mas médio e baixo Desempenho Exportador Brasileiro somaram um Potencial Importador a ser Explorado de US$ 54,21 bilhões e US$ 30,00 bilhões, respectivamente. Ressalta-se que o PIE indica o tamanho do mercado, de cada produto, que pode ser ocupado pelo Brasil no país alvo, deslocando os concorrentes. Logo, PIE é o valor das importações do país alvo (média do triênio em análise) menos as importações provenientes do Brasil.

10 Panorama do País Análise do Mercado da Itália Os produtos selecionados como prioritários envolvem 50 setores, sendo que o mais representativo é o de Materiais elétricos e eletroeletrônicos, com US$ 16,07 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado. A Tabela 01 mostra os principais Setores Prioritários que apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 9,9 bilhões de dólares.

11 Panorama do País Análise do Mercado da Itália Os produtos selecionados como prioritários envolvem 50 setores, sendo que o mais representativo é o de Materiais elétricos e eletroeletrônicos, com US$ 16,07 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado.

12 Panorama do País Análise do Mercado da Itália Tabela 01 Setores Prioritários com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 9,9 bilhões - Itália Setores Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Total Materiais elétricos e eletro-eletrônicos Produtos farmacêuticos Petróleo e derivados Máquinas e motores Produtos químicos FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL PIE US$ mil Quantidade de Produtos Prioritários - SH6

13 Análise do Mercado da Itália Gráfico 04 - Principais Setores Prioritários na Itália (Participação nas Importações Totais - Dados de 2009) Petróleo e derivados 4,61% Máquinas e motores 4,37% Produtos químicos 8,01% Produtos farmacêuticos 4,37% Materiais elétricos e eletroeletrônicos 17,48% Demais Setores 61,17% FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL

14 SH Descrição PIE US$ 1000 Setor Prioridade Outros medicamentos contem produtos misturados, para fins terapeuticos ou profilaticos, em doses, para venda a retalho PRODUTOS FARMACEUTICOS Curto Automoveis de passageiros, incluidos os veiculos de uso misto (station wagons) e os automoveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automovel carros VEICULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Curto Outros oleos de petroleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdicios PETROLEO E DERIVADOS DE PETROLEO Curto Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO- ELETRONICOS Curto Cigarros contendo fumo FUMO E CIGARROS Medio Anti-soros; outras frações do sangue; produtos imunologicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnologica PRODUTOS FARMACEUTICOS Medio Hulha betuminosa, não aglomerada PETROLEO E DERIVADOS DE PETROLEO Longo Maquinas automaticas para processamenão de dados, portateis, de peso <= 10 kg, contenão pelo menos uma unidade central de processamenão, um teclado e uma tela - computadores MAQUINAS E MOTORES Medio Outros compostos heterociclicos exclusivamente de heteroatomo(s) de nitrogenação PRODUTOS QUIMICOS Medio Outros aparelhos receptores de televisão em cores Outros calcados, parte superior de couro natural - sapatos Dispositivos fotossensiveis semicondutores, incluidas as celulas fotovoltaicas, mesmo montadas em modulos ou em paineis; diodos emissores de luz MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO- ELETRONICOS CALCADOS E SUAS PARTES MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO- ELETRONICOS Medio Curto Longo Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluinão os aparelhos de comutação e MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO- ELETRONICOS Curto

15 Panorama do País Neste triênio, alguns dos Produtos Prioritários apresentaram performance decrescente, indicando que apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado importador, o Brasil vem perdendo market-share. Os 15 principais Produtos Prioritários em valor de Potencial Importador a ser Explorado, cuja Performance brasileira nesse mercado foi decrescente no triênio analisado constam na Tabela 03

16 Automoveis de passageiros, incluidos os veiculos de uso misto (station wagons) e os automoveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automovel carros Outros oleos de petroleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdicios ,136% 0,003% 0,000% ,058% 0,352% 0,274% Outros compostos heterociclicos exclusivamente de heteroatomo(s) de nitrogeno Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamendo Outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia ou veterinaria Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automoveis de passageiros Camisetas (t-shirts) e camisetas interiores, de malha, de algodão Calcas, jardineiras, bermudas e shorts, de algodão, de uso masculino Triciclos, patinetes, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes de rodas; carrinhos para bonecos; bonecos; outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabecas (puzzles) de qualquer tipo. Outras obras de plasticos e obras de outras materias das posiçães a Automoveis de passageiros, incluidos os veiculos de uso misto (station wagons) e os automoveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada <= cm3 - automovel carros Sueteres, puloveres, coletes e artigos semelhantes, de malha, de algodão Calcas, jardineiras, bermudas e shorts, de algodão, de uso feminino Partes reconheciveis como destinadas as maquinas das posições 8501ou 8502 Tortas e outros residuos solidos da extração do oleo de soja ,003% 0,003% 0,000% ,147% 0,000% 0,049% ,006% 0,007% 0,003% ,356% 0,159% 0,150% ,111% 0,025% 0,014% ,005% 0,005% 0,002% ,014% 0,009% 0,009% ,214% 0,158% 0,113% ,529% 0,000% 0,000% ,003% 0,001% 0,002% ,015% 0,008% 0,007% ,021% 0,015% 0,013% ,393% 13,296% 11,062%

17 Fonte MDIC/SECEX Entretanto, alguns Produtos Prioritários não são exportados pelo Brasil para esse mercado, apesar de serem exportados em grande escala para outros países, como é o caso de alguns Produtos Prioritários no curto prazo que estão na Tabela 04.

18 Tabela 04 Principais Produtos Prioritários na Itália (Curto Prazo) não exportados pelo Brasil para aquele mercado SH Descrição PIE US$ 1000 Exportações do Brasil para outros Países - US$ Outros bovinos vivos Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo com centeio Residuos e desperdicios de prata ou de metais folheados ou chapeados de prata Maquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impresso, copia ou transmissão de telecopia (fax), capazes de ser conectadas a uma maquina automatica de processamenão de dados ou a uma rede Ouro (incluido o ouro platinado) em outras formas semimanufaturadas, para usos não monetarios Outros tratores Herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas Outras partes de veiculos para vias ferreas Outras carnes de suino, congeladas Adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substancias farmaceuticas ou acondicionados para venda a retalho, para usos medicinais, cirurgicos dentarios ou veterinarios, FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL

19 A Tabela 05 mostra os Produtos Prioritários agropecuários brasileiros que são dinâmicos e com performance crescente nesse mercado. Sendo que o dinamismo indica a evolução das importações do produto pelo país em análise. Se as importações do produto cresceram acima da média das importações totais da Itália (no triênio em análise), o produto foi dinâmico nesse mercado. No caso da Performance, ela indica a evolução da participação do Brasil no mercado em análise. Se a participação percentual do produto brasileiro nesse mercado cresceu (no triênio em análise), a performance do produto foi crescente.

20 Tabela 05 Principais Produtos Prioritários agropecuários brasileiros dinâmicos e com performance crescente no mercado italiano SH Descrição PIE US$ 1000 Setor Prioridade Outros acucares de cana, de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado solido ACUCAR E ALCOOL Curto Outras preparações alimenticias MASSAS ALIMENTICIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTICIAS Curto Outros produtos de padaria, pastelaria ou da industria de biscoitos, mesmo com adição de cacau MASSAS ALIMENTICIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTICIAS Medio Outros oleos de dende, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado GORDURAS E OLEOS ANIMAIS E VEGETAL CACAU E PROD. DE CONFEITARIA(com e sem cacau) Longo Longo Outros chocolates e preparações alimenticias contendo cacau CACAU E PROD. DE CONFEITARIA(com e sem cacau) Curto FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL

21 Nessa análise foram selecionados os Produtos Prioritários que apresentaram maior potencialidade para o incremento das exportações do Brasil para esse mercado no curto, médio e longo prazo, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Assim, caso o Brasil conquiste 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado (PIE) dos produtos selecionados como prioritários nesse mercado por meio de deslocamento de concorrentes, ocorreria um aumento nas suas exportações em US$ 1,48 bilhões. Vale lembrar que todos os produtos prioritários são dinâmicos ou estáveis, ou seja, produtos cuja demanda está crescendo a uma taxa igual ou superior à taxa de crescimento das importações totais desse mercado. A ocupação dos novos espaços gerados pelo aumento dessa demanda importadora é outra oportunidade para o Brasil ampliar sua participação nesse mercado.

22 Nessa análise, foram selecionados os Setores Prioritários que podem ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada, os quais poderão dar preferência aos 5 maiores Setores Prioritários, pois representaram juntos 38,83% do total das importações da Itália em Além disto, para serem objetos de uma política ativa de promoção às exportações, podería-se selecionar os Produtos Prioritários que fossem dinâmicos.

23 Região do Grande ABC

24 4º maior mercado consumidor do Pais (fonte: target marketing/2009) 4º maior PIB entre os municípios brasileiros Presença de seis montadoras (Ford, GM, Mercedes-Benz, Scania, toyota e Volkswagen) Presença do Pólo Petroquímico de Capuava Proximidade com o Porto de Santos, com a Capital e com os Aeroportos de Congonhas e Cumbica Interligação com o Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas Existência de cerca : 10 mil indústrias 37 mil comércios 44 mil empresas de serviços GRANDE ABC

25 Cenário 1 EXPORTAÇÃO Fonte MDIC/SECEX

26 EXPORTAÇÃO SANTO ANDRÉ ,00 SÃO BERNARDO ,00 SÃO CAETANO ,00 DIADEMA ,00 MAUÁ ,00 RIBEIRÃO PIRES ,00 RIO GRANDE DA SERRA , ,00 EXPORTADO PARA ITALIA , , , ,00 % de exportação Itália 0,87% 0,00% 0,00% 1,92% 2,88% 0,00% 0,00% Fonte MDIC/SECEX

27 EXPORTAÇÃO , , , ,00 Total exportado Exportado Itália ,00 - Fonte MDIC/SECEX

28 Cenário 1 IMPORTAÇÃO Fonte MDIC/SECEX

29 IMPORTAÇÃO SANTO ANDRÉ ,00 SÃO BERNARDO ,00 SÃO CAETANO ,00 DIADEMA ,00 MAUÁ ,00 RIBEIRÃO PIRES ,00 RIO GRANDE DA SERRA ,00 IMPORTADO ITALIA , , , , , , ,00 % de Importação Itália 4,18% 1,80% 9,07% 8,92% 5,88% 1,44% 0,28% Fonte MDIC/SECEX , ,00

30 , , , ,00 Total importado Importado Itália ,00 - Fonte MDIC/SECEX

31 Cenário 3 BALANÇA COMERCIAL Fonte MDIC/SECEX

32 BALANÇA COMERCIAL SANTO ANDRÉ ,00 SÃO BERNARDO ,00 SÃO CAETANO ,00 DIADEMA ,00 MAUÁ ,00 RIBEIRÃO PIRES ,00 RIO GRANDE DA SERRA , ,00 BALANÇA GABC - ITÁLIA , , , , , , , ,00 % -3,30% -1,80% -9,07% -7,00% -3,00% -1,44% -0,28% Fonte MDIC/SECEX

33 , , , , ,00 0, ,00 TotalBalança Itália Balança , , , ,00 Fonte MDIC/SECEX

34 Exportações - Principais Destinos (jan/2011) Santo André Argentina Estados Unidos Paraguai São Bernardo do Campo Argentina Alemanha Estados Unidos São Caetano do Sul Argentina México Paraguai Mauá Argentina Estados Unidos China Diadema Argentina Paquistão México Ribeirão Pires Estados Unidos Suécia Cingapura Rio Grande da Serra Alemanha Estados Unidos Espanha Fonte MDIC/SECEX

35 Principais Produtos Santo André Pneus novos para ônibus e caminhões São Bernardo do Campo Chassis c/motor p/automóveis São Caetano do Sul Mauá Automóveis Copolímeros de Propileno em formas primárias Diadema Resíduos de ferro ou aço Ribeirão Pires Rio Grande da Serra Cartuchos para espingardas Maq/ferrm. para forjar estamparia/metais Fonte MDIC/SECEX

36 Contatos Site: Fone: (55 11)