Cadeias produtivas no agronegócio, estrutura de mercado e competitividade. Ivan Wedekin Fórum Nacional do Trigo 2014

Transcrição

1 Cadeias produtivas no agronegócio, estrutura de mercado e competitividade Ivan Wedekin Fórum Nacional do Trigo 2014

2 Portfólio da BBM a serviço do Agro NEGÓCIOS COM PRODUTOS FÍSICOS LEILÕES DA PGPM REGISTRO DE NEGÓCIOS DE BALCÃO LICITAÇÕES PUBLICAS COMPRAS PRIVADAS SINAP CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE ALGODÃO NEGÓCIOS COM TÍTULOS IAGRO

3 Agenda 1. Conceitos fundamentais sobre o mercado 2. Cadeias produtivas e competitividade 3. A economia do trigo e seus vizinhos

4 1. Conceitos fundamentais sobre o mercado

5 Conceitos fundamentais: Oferta e Demanda PREÇO Curva da Oferta (Produtores) QUANTIDADE

6 Conceitos fundamentais: Oferta e Demanda PREÇO Curva da Demanda (Compradores) QUANTIDADE 6

7 Conceitos fundamentais: Oferta e Demanda PREÇO Preço de Equilíbrio Oferta Demanda QUANTIDADE 7

8 Fatores determinantes da Demanda Renda Gostos e Preferências Sucedâneos ou Substitutos População e Demografia

9 Fatores determinantes da Oferta Produtividade dos Fatores Preço dos Fatores Tecnologia e Processos Custo de Oportunidade do Capital

10 A estrutura e o funcionamento dos mercados

11 Funcionamento dos Mercados Estrutura de Mercado Grau de Concentração Diferenciação de Produto Barreiras à Entrada Conduta de Mercado Ação Individual em Competição Ação Conjunta (cooperação ou colusão) Performance de Mercado Tornar os mercados mais competitivos Tornar os mercados menos agrícolas 11

12 A Estrutura dos Mercados define a competição I. Mercados Competitivos Mercado fragmentado Produto homogêneo ou com baixa diferenciação Ausência de barreiras técnicas de entrada II. Oligopólios Concentrados Elevada concentração Produto homogêneo ou de baixa diferenciação Elevadas barreiras técnicas à entrada 12

13 A Estrutura dos Mercados define a competição III. Oligopólios Diferenciados Elevada concentração Produto diferenciado Barreiras de diferenciação de produto reforçando barreiras técnicas IV. Monopólios Naturais Em geral associados a serviços de utilidade pública 13

14 Até na macroeconomia os mercados funcionam

15 O consumo cresce mais do que produção I III I III I Fonte: IBGE Contas Nacionais Trimestrais Série Encadeada III I III I III I III I III I III I III I III I III Consumo das Famílias Produto Interno Bruto PIB 180,7 4 T 2013

16 Inflação dos alimentos e bebidas 220 Governo Lula Governo Dilma Índice Geral Alimentos e Bebidas Base 100 dez/12

17 2. Cadeias produtivas e competitividade

18 Cadeias produtivas: coordenação e agregação de valor Consumo Atacado - Varejo Comércio e Ind. de Processamento Agricultor Distrib.-Revendas-Coop. Indústria de Insumos O que importa no mercado é a realidade econômica, os custos do processo inteiro, independentemente de quem é dono do quê Peter Drucker Pesquisa e Desenvolvimento 20

19 Dimensão do agronegócio brasileiro PIB do Agronegócio em 2013: US$ 395 bilhões Produção Agropecuária $114 Agroindústria $112 Distribuição $123 Insumos Agropecuários $46 11,6% 28,9% 28,3% 31,2% Fonte: CEPEA, CNA E Bacen

20 Uma definição prática de competitividade Você é competitivo quando tem um desempenho a longo prazo acima da média dos concorrentes Michael Porter 22

21 Mundo: crescimento do consumo de produtos agropecuários, Carne de Frango Soja Óleo de Soja Farelo de Soja Café Algodão Milho Carne Suína Açúcar Suco de Laranja Arroz Trigo Leite Carne Bovina 6 5 PIB Mundo: 5,2% 4 3 taxa % ao ano 2 1 0,8 0 Fonte: USDA

22 Brasil: crescimento da produção de produtos agropecuários, Carne de Soja Açúcar Carne Suína Milho Óleo de Soja Farelo de Soja Leite Algodã o Café Carne Bovina Suco de Laranja Trigo Arroz taxa % ao ano PIB Brasil: 2,8% 1,2 Fonte: USDA

23 Como construir vantagens competitivas sustentáveis Liderança em custo Diferenciação de Produtos e Serviços Enfoque Alvo Amplo ou Estreito Fonte: Michael Porter

24 Estágios na agregação de valor Especialidade Produto Diferenciado Commodity

25 3. A economia do trigo e seus vizinhos

26 O mercado de trigo

27 Evolução do trigo no Brasil Área (milhões de ha) Produção (milhões de t) Produtividade (t/ha) 6,71 2,66 2,52 Fonte: CONAB * Previsão

28 Mundo: oferta e demanda de trigo Safra Estoque Inicial Produção Suprimento Exportação Consumo Estoque Final Estoque/ Uso milhões de toneladas 2009/ % 2010/ % 2011/ % 2012/ % 2013/ % Fonte: USDA

29 Safra Estoque Inicial Produção Importação Exportação Consumo Estoque Final Estoque/ Uso Brasil: oferta e demanda de trigo milhões de toneladas 2012/13 1,2 4,4 7,0 1,7 10,6 0,3 3% 2013/14 0,3 5,5 6,7 0,0 10,5 1,0 9% 2014/15 1,0 6,7 5,7 0,5 11,9 1,0 9% Fonte: USDA

30 Mercosul: oferta e demanda de trigo Safra Estoque Inicial Produção Suprimento Exportação Consumo Estoque Final Estoque/ Uso milhões de toneladas 2009/10 5,5 25,2 37,4 14,0 31,6 5,9 19% 2010/11 5,9 23,9 36,6 15,8 33,6 3,0 9% 2011/12 3,0 15,2 26,0 6,7 24,3 1,6 7% 2012/13 1,6 17,1 25,5 3,9 22,3 3,2 14% 2013/14 3,2 23,2 31,9 9,9 28,4 3,6 13% Fonte: USDA

31 Preço do trigo, Golfo do México e Argentina jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan US$/tonelada (FOB) Média (Portos Argentina) Golfo do México Fonte: USDA

32 Preço do trigo no Brasil R$/tonelada Sto. Ângelo (RS) Cascavel (PR) Fonte: CMA

33 Apoio do governo à comercialização de trigo 3,5 3,2 2,9 3,0 70% 60% 2,5 2,0 1,8 2,1 50% 40% 1,5 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,1 0, Valor (milhões R$) Peso (milhões t) % do apoio vs. produção 30% 20% 10% 0% Fonte: MAPA e CONAB

34 Apoio do governo à comercialização de trigo, Valor em R$ milhões Quantidade em mil toneladas Instrumento Valor Quantidade % Produção AGF ,1% PEP ,7% PROP ,3% Opção Pública ,7% PEPRO ,2% TOTAL ,0%

35 O trigo e seus vizinhos

36 Aumento da receita bruta no campo Valor Bruto da Produção VPB (em R$ bilhões) Pecuária Lavouras Agropecuária Fonte: AGE/MAPA

37 A nova geografia do agro brasileiro R$ Bilhões VBP 2005 REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO SUDESTE VBP REGIÃO SUL REGIÃO CENTRO-OESTE Fonte: AGE/MAPA

38 Composição do valor da produção das lavouras Lavouras Soja Cana-de-açúcar Milho Algodão Café Laranja Banana Arroz Mandioca Tomate Sub-Total Trigo 2,7 3,3 4,5 4,6 Outros (10) TOTAL Lavouras em R$ bilhões Top 5 = 74% Top 10 = 90% Fonte: AGE/MAPA

39 Mapa da produção de trigo no Brasil

40 Valor Bruto da Produção de Trigo R$ Bilhões PARANÁ 1,7 1,6 VBP 2005 RIO GRANDE DO SUL 0,7 2,4 VBP 2013 OUTROS 0,1 0,4 Fonte: AGE/MAPA

41 O trigo e seus vizinhos na formação da renda R$ Bilhões VBP SOJA ,8 30,8 TRIGO 2 2 0,2 4,2 TOTAL PR RS SC 2,0 35,0 Fonte: AGE/MAPA

42 O trigo e seus vizinhos na formação da renda R$ Bilhões VBP 2013 SOJA ,8 30,8 MILHO 2 SAFRA 1,4 6,3 4 0,8 TOTAL ,6 37,2 PR Fonte: AGE/MAPA

43 O trigo e seus vizinhos na formação da renda R$ Bilhões VBP 2013 MILHO 2 SAFRA 4 1 0,8 6,3 TRIGO 2 2 4,2 0,2 TOTAL 6 4 1,0 10,5 PR Fonte: AGE/MAPA

44 Em resumo... Entender o funcionamento dos mercados Tomar decisões mais técnicas do que intuitivas Gerenciar tecnologia e custos para a sustentabilidade econômica do negócio Construir a competitividade das localizações Explorar a integração das atividades produtivas

45 Ivan Wedekin