INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E PROMOÇÃO DE IMAGEM DO BRASIL NO EXTERIOR. Ralph Lima Terra Vice Presidente Executivo

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1 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E PROMOÇÃO DE IMAGEM DO BRASIL NO EXTERIOR Ralph Lima Terra Vice Presidente Executivo Brasília / DF de Agosto de 2011

2 ÁREAS ATENDIDAS SETORES DA INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE ENERGIA ELÉTRICA PETRÓLEO, GÁS E PETROQUÍMICA TRANSPORTES SANEAMENTO AMBIENTAL PAPEL/CELULOSE SIDERURGIA MINERAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES

3 ÁREAS INTERLIGADAS BENS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE ENGENHARIA SISTEMAS / EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO MONTAGEM AGENTES FINANCEIROS OPERADORAS OUTROS SERVIÇOS

4 EMPRESAS ASSOCIADAS GRUPOS EMPRESARIAIS 144 FATURAMENTO R$ Bilhões (Aprox. 15 PIB) EMPREGOS DIRETOS

5 R$ Bilhões INVESTIMENTOS REALIZADOS EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA POR ANO Preços de ,8 131,4 146,5 59,9 67,1 79,5 84,5 99, Preços de 2010: Números atualizados pela variação do IPCA acumulado no período

6 R$ Bilhões INVESTIMENTOS REALIZADOS INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO NA INFRAESTRUTURA PREÇOS DE 2010 (Investimento público inclui estatais) MÉDIA PERÍODO ( ) Público = 60,9 Privado = 39,1 87,3 101,6 69,3 71,9 66,5 62,3 33,1 33,8 33,4 26,8 55,3 44,7 50,3 49, ,8 37,5 35,8 36,9 57,7 52,9 47,1 42,3 62,8 37,2 59,5 48,9 40, ,9 33,5 30, Publico Privado

7 NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PERÍODO ENERGIA ELÉTRICA PETRÓLEO & GÁS (*) TRANSPORTES/ LOGÍSTICA TELECOMUNICAÇÕES SANEAMENTO BÁSICO TOTAL R$ 142,0 bi R$ 424,5 bi R$ 172,0bi R$ 98,5 bi R$ 85,0 bi R$ 922,0 bi OBS: (*) E&P, Abastecimento, Gás e Energia

8 R$ Bilhões INVESTIMENTOS REALIZADOS EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA POR ANO Preços de ,2 84,5 79,5 59,9 67,1 131,4 120,8 146, Preços de 2010: Números atualizados pela variação do IPCA acumulado no período 184,4 bi Investimento médio /ano

9 COPA DO MUNDO 2014

10 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 13 de Maio, 2008 O Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) firmam com a ABDIB um Convênio de Cooperação Técnica Março de 2009 Conclusão pela ABDIB dos Estudos e Projetos referentes a Demanda da Infraestrutura para realizar a Copa 2014 (cobrindo as 18 cidades-sede candidatas) Ênfase em projetos estruturantes (Fator multiplicador) LEGADO

11 HISTÓRICO FASE 1 Características do projeto ABDIB 18 Cidades candidatas 9 dimensões de infraestrutura Mais de projetos de infraestrutura mapeados nos Estados Em torno de projetos diretamente relacionados com a Copa 2014 Um projeto dessas proporções precisa contar com a participação maciça e predominante da iniciativa privada para que os empreendimentos fundamentais para a realização bem-sucedida da Copa estejam prontos conforme planejados". Ralph Lima Terra, vice-presidente da ABDIB 49 indicadores de infraestrutura analisados Estudo com mais de páginas entregue ao Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, LOC, Cidades Candidatas Governadores e para o Presidente da Republica.

12 ANÁLISE DO GAP Ilustrativo Mobilidade urbana A B 18 Cidades Candidatas A Situação atual Aeroportos Portos Rede hoteleira Energia Telecom. Rede hospitalar Saneamento Segurança A A A A A A A A B B B B B B Indicadores Foco Nível Mínimo B B Indicadores Foco Nível Ideal B Nível Mínimo Nível Ideal Situação prevista em 2014 com os projetos existentes Lacuna ainda existente coberta com projetos adicionais recomendados Nível mínimo do conjunto de exigências necessárias para a cidade poder ser sede da Copa 2014 Nível ideal que habilite a cidade a receber qualquer jogo da Copa 2014, independente da fase.

13 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 Potencial de Investimentos nas Cidades -Sede Fortaleza Cidade-Sede R$ Milhões MANAUS/AM 5.069,10 Manaus Natal Recife SALVADOR/BA 8.999,44 FORTALEZA/CE 6.684,10 BRASÍLIA/DF 5.076,40 Cuiabá Brasília Salvador BELO HORIZONTE/MG ,90 CUIABÁ/MT 2.183,70 RECIFE/PE 4.604,80 CURITIBA/PR 6.499,41 Belo Horizonte Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO/RJ ,80 NATAL/RN 5.854,90 Curitiba São Paulo PORTO ALEGRE/RS 7.019,60 SÃO PAULO/SP ,20 Total Brasil ,35 Porto Alegre 13

14 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 Estimativa de Investimentos (R$ Milhões) Dimensão Qtd. de Projetos R$ Milhões Mobilidade Urbana ,10 16 Aeroportos ,80 Portos 7 740,70 Energia Elétrica ,30 Saneamento Básico ,50 Rede Hoteleira ,10 Rede Hospitalar ,80 Segurança ,95 Estádios / Arenas ,90 Telecomunicações ,20 Total ,35

15 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 Indicadores AEROPORTOS Indicador Unidade Descrição do indicador Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais (companhias nacionais) Avaliar a capacidade que os terminais aeroviários tem de absorver o aumento de passageiros com o nível de conforto adequado (volume anual). Analisar sob o prisma do turista a questão de conforto e disponibilidade de assentos dos vôos internacionais com destino à e origem da cidade analisada. Nível Ideal Nível Mínim o Explicação dos níveis O volume anual de ocupação não somente permite uma adequada operação dos terminais bem como assumir esporadicamente sobrecargas eventuais, de curta duração. Buscando oferecer um certo nível de conforto ao turista, assim como garantias de que no período da Copa 2014 haverá assentos disponíveis, foram estabelecidos 75 para nível ideal e 85 para nível mínimo Grau de saturação das pistas de pousos e decolagens Medir a segurança, as dificuldades de taxiamento e da operação embarque/desembarque, a situação dos fingers e das passarelas. (Número de pousos/decolagens média diária dividido pela capacidade de pousos/decolagens por hora * tempo de funcionamento) Por se tratar de investimentos de alto custo, os valores admitidos refletem o nível de saturação limite. Estes níveis estão condizentes com as melhores práticas internacionais.

16 Manaus COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem Manaus Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem

17 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos Salvador Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem Salvador Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem ND 41

18 Cuiaba COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais 85 ND Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem Cuiaba Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Percentual de ocupação dos vôos internacionais 85 ND Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem

19 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos São Paulo Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Congonhas Cumbica - Viracopos 02 Taxa de ocupação dos vôos internacionais 85 - Congonhas N/A 75 - Cumbica - Viracopos 124 N/A Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem - Congonhas - Cumbica - Viracopos Pág. 19

20 Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros Congonhas Cumbica - Viracopos COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos São Paulo Taxa de ocupação dos vôos internacionais 85 - Congonhas N/A 75 - Cumbica ND - Viracopos N/A 03 Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem - Congonhas - Cumbica - Viracopos Pág. 20

21 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos Rio de Janeiro Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros - Galeão - Santos Dumont 02 Taxa de ocupação dos vôos internacionais - Galeão - Santos Dumont N/A Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem - Galeão - Santos Dumont

22 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 GAP ANALISYS Aeroportos Rio de Janeiro Indicador Unidade Nível Mínimo Nível Ideal 01 Grau de saturação dos terminais de passageiros - Galeão - Santos Dumont Taxa de ocupação dos vôos internacionais - Galeão - Santos Dumont N/A ND Grau de saturação das pistas de pouso e decolagem - Galeão Santos Dumont 62 29

23 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 Aeroportos PLANO DE INVESTIMENTOS (2010 A 2014) Investimentos Valor (R$ Milhões) São Paulo (Congonhas, Viracopos, Guarulhos) 1.605,1 Rio de Janeiro (Galeão, Santos Dumont) 635,1 Belo Horizonte (Confins) 398,8 Porto Alegre 701,6 Curitiba 372,4 Brasília 780,6 Cuiabá 87,5 Manaus 326,4 Fortaleza 275,7 Salvador 44,4 Natal 95,0 Recife 19,2 TOTAL AEROPORTOS ,8

24 COPA DO MUNDO FIFA-BRASIL 2014 Portos POTENCIAL DE INVESTIMENTOS Investimentos Valor (R$ Milhões) Descrição dos Projetos São Paulo (Santos) 119,9 Alinhamento de cais e implantação de via interna Rio de Janeiro 314,0 Implantação de 3 Piers Manaus 89,4 Adaptação dos Armazéns 0 a 3 para Terminal de Passageiros, restauro do Armazém ) para Bagagens, aumento de cais, defensas, urbanização de pátio para estacionamento e passarela coberta para pedestres Natal 53,7 Adaptação do antigo Frigorífico e Galpão para Terminal Marítimo de Passageiros, aumento de cais, pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento. Fortaleza (Mucuripe) 105,9 Construção de Terminal Marítimo de Passageiros, de cais / berço, pavimentação / urbanização de acessos e estacionamento Salvador 36,0 Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros, pavimentação/urbanização de acessos e estacionamentos Recife 21,8 Adaptação de Armazém e construção de nova área para Terminal Marítimo de Passageiros, pavimentação/urbanização de acessos e estacionamentos TOTAL PORTOS 740,7

25 PLANO PARA EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA JOGOS OLÍMPICOS 2016 INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA Área Investimento Público (R$ milhões) Investimento COJO * (R$ milhões) Total (R$ milhões) Vilas Olímpicas 2.540,50 0, ,50 20,69 Instalações Esportivas 953,30 568, ,38 12,13 Segurança 471,90 0,00 471,90 3,77 Tecnologia 405,86 71,64 477,50 3,81 Transportes 7.460,00 0, ,00 59,59 Total ,56 636, , ,91 5, *COJO = Comitê Organizador dos Jogos Obs. Os investimentos incluem alguns projetos para a Copa 2014

26 FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO

27 OPORTUNIDADES FASE 2 Características do projeto ABDIB 12 Cidades sede 10 dimensões de infraestrutura (inclui Arenas) Suporte no monitoramento de cerca de projetos diretamente relacionados com a Copa 2014 Revisão e atualização dos indicadores e índices de infraestrutura Revisão das gap analysis; Atualização dos planos e projetos. Criação de ferramenta de gestão para acompanhamento mais detalhado do andamento dos projetos de interesse para a Copa de 2014, coordenada pelo GT Abdib Copa 2014; Objetivo é oferecer instrumento de consulta ágil, que permita aos governos e integrantes do GT Abdib Copa 2014 acesso a informações atualizadas sobre o andamento dos projetos.

28 PROJETO ABDIB COPA 2014 Mais importante do que realizar o diagnóstico é realizar os investimentos necessários Foco na estruturação financeira detalhada dos projetos de investimento identificados. Foco na elaboração dos projetos de engenharia, nos estudos de viabilidade econômica, financeira, técnica e ambiental. Foco na modelagem jurídica e financeira e o arranjo entre parceiros públicos e privados. Foco na gestão e execução dos projetos considerando os cronogramas (Copa das Confederações e Copa do Mundo) Foco em propostas e ações para eliminar riscos e entraves aos investimentos identificados. Foco no conjunto de Leis e Regulamentos, específicos para realização da Copa 2014.

29 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SITE ABDIB COPA 2014 PROJETOS INFORMAÇÕES PROJETOS NÍVEL 1 Localização, Valor,Status, Descrição, etc... INFORMAÇÕES PROJETOS NÍVEL COMPLEMENTAR Licença ambiental, cronograma, etc... RELATÓRIOS GAP ANALYSIS

30 AEROPORTOS Proposta ABDIB Criação do Comitê Temático ABDIB com objetivo de; Tomar conhecimento do atual estágio dos Aeroportos do Brasil; Atualizar dados já disponíveis e catalogados no relatório de análise dos Aeroportos em operação; Estabelecer parcerias para manutenção de informações sobre os projetos em andamento; Sugerir temas considerados relevantes pela ABDIB para o aprimoramento dos processos de concessão;

31 AEROPORTOS Proposta ABDIB Plano de Trabalho 1. Confiabilidade do Termo de referência; Rentabilidade de cada Projeto (WACC); Bancabilidade de cada Projeto; Condições de Financiamento; Estudos de Demandas.

32 AEROPORTOS Proposta ABDIB Plano de Trabalho 2. Dados da Infraero para conhecimento dos Licitantes: Data-room; Visitas técnicas; Due diligence; Plano mínimo de intervenções de emergência.

33 AEROPORTOS Proposta ABDIB Plano de Trabalho 3. Atratividade do Negócio: Projetos; Regras Claras; Tarifas; Tributos; Prazo de concessão; Estrutura de seguros e garantias.

34 AEROPORTOS Proposta ABDIB Plano de Trabalho 4. Mitigação de Risco: Situação atual das instalações; Regras claras para competição entre Aeroportos; Aspectos contratuais específicos; Riscos associados a atividades desempenhadas por entidades públicas.

35 AEROPORTOS Proposta ABDIB Plano de Trabalho 5. Premissas da Licitação: Qualificação técnica e econômica dos licitantes; Exigência de apresentação da metodologia de trabalho; Critérios para participação de empresas Aéreas; Prazos realistas.

36 AEROPORTOS Proposta ABDIB Plano de Trabalho 6. Modelo de Parceria Iniciativa Privada / Infraero: Acordo de acionistas; Regras de governança; Estabelecimento de critério para utilização da mão de obra existente;

37 AEROPORTOS PRINCIPAIS OPERADORES INTERNACIONAIS 1. FRAPORT: Hannover, Philippine, Lima, Cairo, Atenas, Turquia; 2. HOCHTIEF AIRPORT: Atenas, Dusseldorf, Hamburg, Sydney, Budapeste; 3. ADP: Madagascar, Paris, Beijing, Camboja, Egito, Bélgica. 4. FCC Santiago. 5. HOUSTON AIRPORT: Canadá, Quito. 6. ZURICH AIRPORT: Chile, Colombia, Curaçao, Índia, Honduras. 7. MUNICH AIRPORT: Munique

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