Aspectos Relevantes da Assessoria Técnica Prestada ao Projeto do Aeroporto Internacional de Pouso Alegre Francisco Humberto Vignoli

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1 Aspectos Relevantes da Assessoria Técnica Prestada ao Projeto do Aeroporto Internacional de Pouso Alegre Francisco Humberto Vignoli Coordenador de Projetos Data: 21 de outubro de 2015

2 AGENTES ENVOLVIDOS Papel articulador da Prefeitura FGV Projetos O projeto do aeroporto envolveu três instituições especializadas em temas distintos Prefeitura Municipal A FGV Projetos não se envolveu diretamente com aspectos de engenharia e ambientais Consultoria ambiental Empresa de engenharia A Prefeitura tem realizado a interface entre esses agentes e também com as autoridades regulatórias e o Poder Legislativo local 2

3 AGENTES ENVOLVIDOS Papel da FGV Caracterização econômica do Município e Região Desenvolvimento recente Perfil socioeconômico Avaliação econômicofinanceira do projeto do novo aeroporto Inserção nos eixos logísticos Modelos de demanda de carga e passageiros Valor presente líquido do investimento Apoio ao processo licitatório Modelo jurídico: PPP Minuta do edital Suporte à Prefeitura até o final do processo 3

4 Contribuições essenciais Notoriedade diante de organismo federais (SAC; ANAC; DECEA; INFRAERO; Prefeitura Municipal e Governo Estadual) Capacidade de articulação com bancos de dados e fontes de informações de vários órgãos Agregar experientes profissionais dos mais diversos campos do conhecimento Vanguarda em adoção de metodologias de valuation junto a iniciativa privada e também a bancos oficiais (BB; CEF; BNDES) Credibilidade e confiança aos investidores pela isenção institucional na sua atuação 4

5 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS Distância em relação aos principais destinos Considerando as grandes capitais mais próximas, nota-se que as distâncias são pequenas quando se considera o transporte aéreo de carga em escala internacional Importantes inovações na modelagem econômica (modelo de demanda) e jurídica (PPP com torna para a Prefeitura) 5

6 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS Projeto greenfield Apesar de haver atualmente um pequeno aeródromo no município, o projeto do aeroporto é greenfield A metodologia empregada na análise de viabilidade inovou e poderá servir de referência para projetos semelhantes Isso exigiu técnicas de projeção de demanda baseadas em estimativas para a evolução do transporte de carga em nível regional O aeroporto seria uma alternativa interessante para a demanda atendida pelos demais terminais próximos 6

7 QUALIFICADORES DO PROJETO Aspectos que corroboram a importância estratégica do aeroporto VOCAÇÃO Aeroporto com vocação para hub estratégico no transporte de carga, com uso subsidiário para transporte de passageiros LOCALIZAÇÃO Localização geográfica privilegiada em um quadrilátero que inclui os cinco grandes aeroportos do país: Cumbica, Viracopos, Congonhas, Confins e Tom Jobim IMPORTÂNCIA ECONÔMICA Potencial de exercer forte impacto positivo sobre a economia do município e de toda a região 7

8 DESCRIÇÃO DO PROJETO Produtos por Etapa de Trabalho Etapa Inicial Produto 1 - Plano de Trabalho Etapa 1 - Elaboração de Estudos Preliminares e Econômicofinanceiros para o Projeto Básico Produto 2 - Caracterização do Município de Pouso Alegre Produto 3 - Estudo de Viabilidade Econômico-financeira Etapa 2 - Apoio à Elaboração do Edital da Concorrência Pública Produto 4 - Minuta de Edital da Concorrência Pública e do Contrato Etapa 3 - Assessoria Técnica ao Processo Licitatório Produto 5 - Relatório de Assessoria ao Processo Licitatório 8

9 DETALHAMENTO DOS PRODUTOS 9 Produto 1 - Plano de Trabalho Produto 2 - Caracterização do Município de Pouso Alegre Produto 3 - Estudo de Viabilidade Econômico-financeira Produto 4 - Minuta de Edital da Concorrência Pública e do Contrato Produto 5 - Relatório de Assessoria ao Processo Licitatório Detalhamento da metodologia e definição da agenda de trabalho Dados de fontes secundários sobre o município abrangendo aspectos: Econômicos Sociais Meio ambiente Projeção da população e análise de impacto econômico da operação do aeroporto Fundamental para a análise de viabilidade econômico-financeira Análise do Fluxo de Caixa e cálculo do VPL, contendo: Análise do negócio Análise do mercado Análise dos custos operacionais Análise de Viabilidade Econômico-financeira Proposta de Sistemática de Licitação Análise Institucional e Jurídica Proposta de Minuta de Edital da Concorrência Pública e do Contrato Equacionamento de questões relacionadas ao processo de licitação para concessão do aeroporto Assessoria a Secretaria de Administração quanto aos procedimentos a serem observados durante todo o processo licitatório; Assessoria técnica a formulação de resposta às eventuais impugnações feitas pelas licitantes proponentes; e Assessoria técnica a formulação de resposta aos eventuais recursos feitos pelas licitantes proponentes.

10 PREMISSAS DO PLANO BÁSICO DEMANDA PREVISTA Seleção dos Aeroportos de Referência por Importância e Distância Relativas Análise das Respectivas Projeções de Movimentação dos Aeroportos Selecionados Detalhes sobre a Projeção de Movimentação Com base em dados históricos de movimentação de passageiros, cargas e aeronaves, além de estimativas de crescimento do PIB do Brasil calculadas pelo Tesouro Nacional, foram calculados para os Planos de Concessão dos aeroportos que pertencem à área de influência do futuro aeroporto de Pouso Alegre os níveis de demanda para o período de interesse, cujos resultados foram usados como referência para a demanda regional total do novo aeroporto. Taxas de Captura Passageiros Domésticos Carga Doméstica Carga Internacional Distância Definição das Taxas de Captura de Demanda por Aeroporto Viracopos 0,50% 9,50% 10,00% 150 km Guarulhos 0,25% 7,00% 7,00% 145 km Galeão 0,50% 6,00% 6,00% 280 km Projeção dos Níveis de Movimentação de Aeronaves, Passageiros e Cargas para o Novo Aeroporto de Pouso Alegre Confins 0,50% 7,00% 8,00% 360 km Congonhas 0,00% 2,00% 0,00% 170 km 10

11 INPUTS DO VALUATION REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA E RESUMO DAS HIPÓTESES Demanda de Passageiros Inputs do Modelo Demanda de Carga Movimentação de Aeronaves Cronograma de Investimentos Impostos CSLL: 9% IR: 25% PASEP: 9,25% ISS: 2% Modelo Financeiro Investimento Receitas Despesas Depreciação Tributação Fluxo de Caixa Demanda Fator de Embarque: 50,5% Doméstico; 51,2% Internacional Aeronaves Cargueiras: 52,7% Desembarque; 67,2% Importação Demanda de Passageiros por Categoria: 87,4% Embarque / Desembarque; 12,6% Conexão Custo de Capital do Investidor Referência de outras concessões Valor da Concessão VPL Descontado do Fluxo de Caixa do Aeroporto Receitas Tarifa de Embarque Tarifa de Conexão por Passageiro Receita de Pouso Receita Média de Permanência por Pouso Receita Média de Armazenagem e Capatazia por Tonelada Receita Não Tarifária por Passageiro Custo de Capital Taxa de Desconto: 6,51% 11

12 Marcos Legais e aspectos da concessão Marcos Legais Decreto Municipal de Pouso Alegre Nº 4003/13 Lei municipal de Pouso Alegre Nº 5373/13 ANAC Ofício Nº 337/2013/SAC/ANAC DECEA Ofício Nº 10 / D-PLN5 / Convênio de delegação Nº 024/ de fevereiro de 2013 Declara de utiliza pública o terreno que menciona, para desapropriação administrativa ou judicial e dá outras providências 18 de outubro de 2013 Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano na região próxima aos bairros Cidade Vergani, Curralinho, Fazendinha e Cajuru, cria as Zonas de Interesse Aeroportuário (ZIAP-1, ZIAP-2 e ZIAP-3) e dá outras providências Legislação autorizativa 18 de novembro de 2013 Referência: Processo nº / Assunto: Autorização Prévia para construção inicial do novo Aeródromo Público de Pouso Alegre (MG) 10 de dezembro de 2013 Protocolo COMAER nº / Assunto: Solicitação de outorga para exploração de aeródromo civil público por meio de autorização 7 de maio de 2014 SAC e Prefeitura de Pouso Alegre Convênio de delegação que entre si celebram a união, por intermédio da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o Município de Pouso Alegre (MG), para a exploração do novo aeroporto de Pouso Alegre localizado naquele município. Permite à Prefeitura realizar PPP Junho de 2015: legislação que autoriza a realização da PPP pela Prefeitura, incluindo a destinação do antigo aeroporto 12

13 Aspectos da concessão: a via da PPP O valor presente do investimento é negativo, como é comum na atividade aeroportuária Necessidade de dar destino ao antigo aeroporto Necessidade de contrapartida do Setor Público Isso oneraria fortemente a Prefeitura Elemento estratégico para o investidor A Prefeitura se desfaz do antigo aeroporto e ganha o novo após o período de concessão Viabilização do investimento com vantagens imediatas e de longo prazo para a Prefeitura e o Município A Prefeitura não precisa dar aportes ao projeto A concessão com a dação do antigo aeroporto resulta em torna para a Prefeitura O terreno e todos os investimentos do novo aeroporto retornam para a municipalidade ao final da concessão 13

14 Aspectos da concessão BENEFÍCIOS ADICIONAIS Arrecadação de ISS Atração de empresas Criação de um novo polo logístico de carga Inédito ciclo de desenvolvimento regional tendo Pouso Alegre como polo Estímulo a novas atividades de serviços como hotelaria, turismo e serviços de apoio às atividades logística 14

15 Francisco Humberto Vignoli Coordenador de Projeto e.mail: (11)