Plano de Aviação Regional. Janeiro I 2013

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Pedro Henrique Castelhano Carrilho
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1 Plano de Aviação Regional 1 Janeiro I 2013

2 A Azul A maior malha aérea do Brasil servindo 98 destinos, 218 rotas e 798 decolagens por dia #1 em 76% das rotas servidas e 32% de participação no mercado brasileiro em termos de decolagens A frota mais jovem do Brasil com 154 aeronaves 2

servidas e 32% de participação no mercado brasileiro em

3 A Maior Malha Aérea do Brasil Malha Aérea da Azul vs. Competidores Posicionamento de Rotas Azul (Junho 2015) Única Operadora 62% Manaus Fernando de Noronha Maioria das frequências 14% Outras 24% Azul Gol TAM Avianca Cuiabá Goiânia Campinas Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte Destinos (Brasil) Cidades onde # População em cidade #1 (milhões) Penetração única em mercados com serviço limitado Hubs localizados em Campinas e Belo Horizonte, 2 das maiores regiões metropolitanas do país Azul Gol TAM Azul Gol TAM Azul Gol TAM Fonte: Azul, ANAC e Cias. 3

Azul Gol TAM Avianca Cuiabá Goiânia Campinas Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte Destinos (Brasil) 96 56 43 Cidades onde #1 63 18 6 População

4 Estímulo de Demanda no Mercado Brasileiro Modelo Dinâmico de Segmentação de Tarifa da Azul Potencial Crescimento no Brasil Tarifa Campinas-Salvador Antes da Azul Passageiros Brasil por ano (milhões) R$ 700 R$ 600 R$ 500 R$ 400 R$ 300 R$ R$ 100 R$ 0 Tarifa mais alta TAM Gol Tarifa mais baixa E Tarifa Campinas-Salvador Depois da Azul R$ 700 R$ 600 R$ 500 R$ 400 R$ 300 R$ 200 R$ 100 R$ 0 0 AP 4 AP 7 AP 14 AP 21 AP 30 AP TAM Gol Note: AP se refere dias de compra antecipada Voos per Capita (ajustado à PPP)) Brazil US 1960's US today #3 mercado aéreo doméstico do mundo, o Brasil tem um significativo crescimento inexplorado dado a significante falta de oferta de serviços aéreos na maioria das regiões do país Fonte: IATA, Civil Aviation Authorities, The Economist, Abear (2012), FGV (2011), Goldman Sachs e IBGE 4

Depois da Azul R$ 700 R$ 600 R$ 500 R$ 400 R$ 300 R$ 200 R$ 100 R$ 0 0 AP 4 AP 7 AP 14 AP 21 AP 30 AP TAM Gol Note: AP se refere dias de compra antecipada Voos per Capita (ajustado à PPP)) 0.5 0.5 2.

5 Conectividade Superior Cria Barreira de Entrada Destinos Diretos por Aeroporto Frequência em Rotas Selecionadas Campinas Principais rotas por frequência Azul Gol TAM Campinas Rio de Janeiro 21x 6x 2x Belo Horizonte Campinas 12x - - Belo Horizonte- Confins Campinas Porto Alegre 9x - - Belo Horizonte Vitória 9x 3x - Belo Horizonte Rio de Janeiro 9x 8x 5x São Paulo - Guarulhos Campinas Curitiba 8x 1x - Campinas Ribeirão Preto 5x - - Rio de Janeiro - Santos Dumont Campinas Cuiabá 5x - - Campinas Brasilia 5x 2x 4x Cuiabá TAM Gol Azul Maior conveniência para viagens a negócios Maior frequência de voos atrai viajantes a negócios que valorizam conveniência Aproximadamente 60% dos passageiros da Azul viajam a negócios Fontes: Azul, ANAC e Companies 5

26 32 Campinas Curitiba 8x 1x - Campinas Ribeirão Preto 5x - - Rio de Janeiro - Santos Dumont 4 6 13 Campinas Cuiabá 5x - - Campinas Brasilia 5x 2x 4x Cuiabá 3 6 18 TAM Gol Azul Maior conveniência

Azul: 91% das partidas em Campinas Viracopos, Abril de 2008 18 nov/08 jun/15 Azul Gol TAM Departures Growth (YoY) Crescimento nos principais

6 A Experiência em Campinas Com foco em mercados com pouca oferta e um modelo altamente efetivo de estimulo de demanda, a Azul estabeleceu uma plataforma vencedora no aeroporto de Campinas Decolagens diárias em Campinas (Segunda-Sexta) Aeroporto de Campinas antes e depois da Azul Azul: 91% das partidas em Campinas Viracopos, Abril de nov/08 jun/15 Azul Gol TAM Departures Growth (YoY) Crescimento nos principais aeroportos de São Paulo Guarulhos Congonhas Campinas % -3% 149% % 5% 47% % 2% 45% % -2% 20% % -3% 12% % -2% 4% Viracopos Hoje 6

O Tamanho Ideal de Aeronave para o Mercado Voos domésticos - Brasil (2010) Frota Estratégica 60% 40% 20% 0% TAM GOL 0% 2% 35% 48% 14% Número de Assentos 1% 0% 0% 85% domésticos no Brasil tem entre 60

Airbus A330 7 Total 154 86-118 assentos Custo de viagem significantemente menor do que aeronaves narrowbody maiores Possibilita serviços diretos e frequentes, contornando hubs congestionados 47-70

7 O Tamanho Ideal de Aeronave para o Mercado Voos domésticos - Brasil (2010) Frota Estratégica 60% 40% 20% 0% TAM GOL 0% 2% 35% 48% 14% Número de Assentos 1% 0% 0% 85% domésticos no Brasil tem entre 60 e 119 passageiros Frota da Azul tem entre 47 e 118 assentos, o tamanho ideal para o mercado brasileiro Mercado doméstico Embraer E-Jets ATR Turboprops Mercado Internacional Airbus A330 7 Total assentos Custo de viagem significantemente menor do que aeronaves narrowbody maiores Possibilita serviços diretos e frequentes, contornando hubs congestionados assentos Custos de operação significante menores do que jatos de 70 assentos (35% do consumo de combustível) Espaço entre assentos equivalente aos jatos Embraer 272 assentos Duas classes Baixo custo por assento Fonte: Embraer, Infraero, e ANAC 7

8 Frota adequada para a demanda no Brasil ATRs 70 assentos Cascavel Curitiba Pampulha Ipatinga Salvador Paulo Affonso E-Jets/E2s 120 assentos Manaus Porto Velho Campo Grande Cuiabá Porto Alegre Viracopos A320neo 180 assentos Campinas Manaus Guarulhos Recife Congonhas Confins E-Jets ATRs A320neo 8

Manaus Porto Velho Campo Grande Cuiabá Porto Alegre Viracopos A320neo 180

9 Malha doméstica: Benefícios Novas cidades atendidas 27 novas ligações entre cidades já operadas Até 25 novas cidades atendidas (próximos 2 anos fase 1) Ligações diretas 47 novos voos diretos diários em rotas para aeroportos regionais já operadas pela Azul Substituição de ATR por Jato 33 rotas de ATR passarão a ser operadas exclusivamente por Jatos Embraer - maior capacidade e redução de tarifa média Novas frequências Redução de tarifa média e consequente aumento de tráfego 9

operadas pela Azul Substituição de ATR por Jato 33 rotas de ATR passarão a ser operadas exclusivamente por Jatos

10 Malha da Azul com Incentivos para Aviação Regional 25 novos destinos 140 novos voos diários +5,0 milhões passageiros / ano 52 novos mercados 20 jatos 1.6 mil empregos diretos Redução tarifária de 20% a 30% 10

11 Azul: Benefícios Gerados para o País Cada aeronave Embraer comprada pela Azul gera aproximadamente: 100 empregos diretos 300 empregos indiretos Vendas de R$ 65 milhões por ano Receitas anuais acima de R$ 30M para Petrobras, Infraero e BNDES Mais de R$ 13,8 milhões por ano em impostos diretos Fonte: Estimativas da empresa,

milhões por ano Receitas anuais acima de R$ 30M para Petrobras, Infraero e BNDES

12 Efeito Multiplicador do Setor Efeito direto 138 mil empregos R$30 bi PIB Companhias Aéreas Aeroportos Varejo de aeroporto Efeitos indiretos 334 mil empregos R$11,5 bi PIB Fornecedores diretos Manutenção Serviço de bordo Atendimento em solo Aluguel de carros Fornecedores indiretos Agricultores Fabricantes de carros Efeito induzido 213 mil empregos R$7.3 bi PIB Consumo por funcionário de companhias aéreas e de aeroportos Consumo por funcionário de fornecedores diretos e indiretos Efeito em outras Indústrias 254 mil empregos R$9.9 bi PIB Turismo Indústria de exportação Indústria de logística Fonte: Abear milhão de empregos R$ 59 bilhões adicionados ao PIB R$ 13 bilhões em impostos 12

PDAR - Contribuições Aeronaves Grandes não desenvolvem as regiões: O Desenvolvimento de Mercados Regionais envolve não apenas a existência de vôos, mas a oferta de mais

Subsidiar de maneira equivalente aeronaves grandes e pequenas vai na contramão do desenvolvimento da Aviação Regional, pois: Torna difícil a sobrevivência de serviços com

13 PDAR - Contribuições Aeronaves Grandes não desenvolvem as regiões: O Desenvolvimento de Mercados Regionais envolve não apenas a existência de vôos, mas a oferta de mais frequências e mais destinos; Além disso, há restrições de infraestrutura nos aeroportos regionais que impedem a utilização de Aeronaves maiores. Subsidiar de maneira equivalente aeronaves grandes e pequenas vai na contramão do desenvolvimento da Aviação Regional, pois: Torna difícil a sobrevivência de serviços com aviões menores; Premia a ineficiência da frota Oferta de assentos muito superior à demanda; Delta Airlines: Aviões de todos os tamanhos, adequados à demanda dos diferentes mercados operados pela empresa. 13

14 PDAR - Contribuições United: Possui uma divisão dedicada à Aviação regional nos EUA, utilizando aeronaves adequadas para tal. 14

15 Inovação - Estação Meteorológica Automática; - ATIS automático VISÃO DE R-AFIS DA AZUL - Frequência de auto coordenação para uso das aeronaves que irão pousar no aeródromo. - Staff dedicado no CCO para controle técnico das estações 15

coordenação para uso das aeronaves que irão pousar no

16 Muito obrigado! Carlos Pellegrino Diretor de Regulamentação Técnica

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