um destino de cruzeiros Andreia Fernandes Ventura Vogal do Conselho de Administração da APL 5 de julho de 2012

Transcrição

1 Porto de Lisboa um destino de cruzeiros Andreia Fernandes Ventura Vogal do Conselho de Administração da APL 5 de julho de 2012

2 O mercado dos cruzeiros

3 20,59 milhões de passageiros de cruzeiro (+ 9% face aos 18,9 milhões de 2010) Nacionalidades 11,5 milhões norte-americanos (+ 4% face aos 11,11 milhões em 2010) 6,18 milhões europeus (+ 12% face aos 5,54 milhões em 2010) 2,91 milhões do resto do mundo (+29% face aos 2,25 milhões em 2010) 56% norte-americanos Estatísticastotais 14% resto do mundo 30% europeus Fonte: ECC

4 Oferta em LB (Lower Berth) durante o 1º trimestre do ano por região Estatísticastotais Regiões Oferta (LB) Ano Variação Total ,70% Mediterrâneo ,72% Ilhas Atlânticas ,23% Norte da Europa ,92% Caraíbas ,82% Estas 4 regiões representam 81% do total da oferta As 3 regiões europeias representam 20% da oferta Aumento da oferta nos portos do norte da Europa (Região Atlântica e Báltico) Fonte: GPWild

5 Novas encomendas Ano Navios LB Total novos navios encomendados até 2016 Aumento de 13% da oferta (Lower Berths-ocupação dupla por cabine) em relação a 2011 Estatísticastotais Oferta total (LB) Ano Novos LB Total LB Fonte: GPWild

6 EstatísticasEuropa 6,18 milhões de passageiros de cruzeiro (+ 12% face aos 5,54 milhões em 2010) Nacionalidades 1,7 milhões ingleses 1,4 milhões alemães 923 mil italianos 703 mil espanhóis 441 mil franceses 15% outras 7% franceses 28% ingleses 12% espanhóis 15% italianos 23% alemães 913 mil outras Fonte: ECC

7 Lisboa é o 1º porto do norte da Europa em passageiros EstatísticasEuropa Porto 2011 Lisboa S. Petersburgo Estocolmo Talin Helsinquia Cadiz Bergen Oslo Rostock Vigo Geiranger Stavanger Le Havre Flam Zeebrugge Fonte: ECC

8 Fonte: APL EstatísticasPortugal ,2 milhões de passageiros de cruzeiro visitaram os portos portugueses 4% (+78% 2% face a 2007) 7 2% 7

9 Fonte: APL EstatísticasPortugal escalas de navios de cruzeiro nos portos portugueses (+29% face a 2007)

10 EstatísticasPortugal Setúbal Viana Porto Leixões Portimão Portos do Castelo Santo dos Açores Lisboa Funchal % 2% Passageiros por porto 7 2% 7 2% 7 7 2% 7 2% 7 Fonte: AP s

11 EstatísticasPortugal Setúbal Viana Porto Leixões Portimão Portos do Castelo Santo dos Açores Funchal Lisboa Escalas por porto Fonte: AP s

12 EUA 37,85 mil milhões de dólares Impacto económico 34% Serviços pessoais e governo 9% Serviços financeiros e empresariais 16% Transporte e serviços 10% Agricultura e construção 24% Transformação 7% Comércio grosso e a retalho Total impacto económico 5% Serviços pessoais e governo EUROPA 35,2 mil milhões de euros 3% Hospitalidade 6% Agricultura e construção % Serviços financeiros e empresariais 35% Transformação BREA 21% Transporte e serviços 6% Comércio grosso e a retalho Fonte: ECC e CLIA

13 EUA 18,01 mil milhões de dólares Impacto económico Impacto económico direto 9% Reparação naval 50% Gastos das linhas de cruzeiro 32% Salários pagos aos trabalhadores 9% Gastos dos passageiros e tripulantes EUROPA 14,5 mil milhões de euros % Reparação naval 43% Gastos das linhas de cruzeiro 23% Gastos dos passageiros e tripulantes 9% Salários pagos aos trabalhadores Fonte: ECC e CLIA

14 Total impacto económico Impacto económicoeuropa 36,7 mil milhões de euros 5% Serviços pessoais e governo 24% Serviços financeiros e empresariais 3% Hospitalidade 6% Agricultura e construção 35% Transformação 21% Transporte e serviços 6% Comércio grosso e a retalho Fonte: ECC

15 Impacto económicoeuropa Total impacto económico impactos diretos construção, manutenção e reparação naval aquisição de bens e serviços por parte das linhas de cruzeiro gastos dos passageiros e tripulantes em excursões, hotel pré e pós cruzeiro, custos passagem aérea e outros, nos portos de embarque e de escala vencimentos dos trabalhadores europeus das linhas de cruzeiro impactos indiretos gastos gerados pelos negócios com impacto direto na aquisição de bens e serviços para a indústria dos cruzeiros (ex. matéria prima comprada pelos estaleiros) impactos induzidos gastos dos empregados afetos à indústria dos cruzeiros em bens e serviços Fonte: ECC

16 Impacto económico direto Impacto económicoeuropa 15 mil milhões de euros 43% Gastos das linhas de cruzeiro 26% Reparação naval 23% Gastos dos passageiros e tripulantes 9% Salários pagos aos trabalhadores Fonte: ECC

17 Impacto económicoeuropa Portugal é o 12º país europeu com mais impactos diretos da indústria dos cruzeiros, 195 milhões de euros País Impactos directos Milhões Quota de mercado Itália 4, % Reino Unido 2, % Alemanha 2, % Espanha 1, % França 1, % Grécia % Noruega % Holanda % Finlândia % Suécia % Dinamarca % Portugal % Malta % Gibraltar % Chipre % Outros % Total 14, % Fonte: ECC

18 Impacto económicoeuropa 1,3 mil milhões de euros em salários pagos aos trabalhadores europeus, pessoal administrativo e tripulação das linhas de cruzeiro Portugal é o 7º país europeu que mais recebe salários das linhas de cruzeiro País Quota de mercado Reino Unido 39.5% Itália 34.6% Alemanha 7.6% Noruega 6.3% Espanha 2.5% França 2.4% Portugal 2.0% Irlanda 1.0% Holanda 0.8% Roménia 0.6% Outros 2.7% Total 100.0% Fonte: ECC

19 Impacto económicoeuropa 2.6% (8 110) dos trabalhadores das linhas de cruzeiro residem em Portugal, ocupando o 8º lugar no que respeita ao fornecimento de mão-de-obra País Total de empregos Quota de mercado Itália 100, % Reino Unido 63, % Alemanha 39, % Espanha 27, % França 16, % Noruega 12, % Grécia 12, % Portugal 8, % Holanda 5, % Finlândia 3, % Outros 27, % Total 315, % Fonte: ECC

20 Porto de Lisboa

21 em média, um passageiro de cruzeiro efetua uma despesa diária na cidade na ordem dos 52,91 (sem excursões) Impacto económicolisboa 26,5 50% Compras 12,7 24% Alimentação 0,9 1,7% Visita a monumentos /museus/atrações 5,1 9,8% outras despesas 7,7 14,5% Transportes Fonte: Observatório Turismo Lisboa

22 Os cruzeiros representam cerca de 7% total da receita da APL ( ) Impacto económicoapl mil 47% Taxa de passageiros 22 mil 1% Equipamento 283 mil 7% Resíduos 895 mil 22% TUP navio 982 mil 24% Taxa de pilotagem Fonte: APL

23 63% dos turistas visitam a cidade pelos próprios meios; 33% dos turistas recorrem a visitas organizadas por operadores turísticos; 99% dos entrevistados recomendam Lisboa tanto como destino de cruzeiros como destino turístico; 61% recomendam Lisboa tanto como destino de cruzeiros, como destino turístico, colocando Lisboa no Top 10 de destinos a visitar; 72% consideram provável ou muito provável regressarem a Lisboa; 8,1 foi a satisfação global com a visita a Lisboa numa escala de 1 a 10. InquéritoLisboa Fonte: Observatório Turismo Lisboa

24 Fonte: APL Estatísticaescalas O porto de Lisboa recebeu 330 escalas (+29% face a 2007)

25 Fonte: APL Estatísticapassageiros passageiros de cruzeiro visitaram o porto de Lisboa 48 2% (+65% face a 2% 2007) 7 7

26 Fonte: APL Estatísticapassageiros passageiros de cruzeiro em trânsito (+66% face a 2007)

27 Fonte: APL Estatísticapassageiros passageiros de cruzeiro em turnaround (+56% face a 2007)

28 Fonte: APL Escalas: 338 Passageiros: 531 mil Primeiras escalas: 12 navios Previsões2012

29 Fonte: APL Dimensão dos naviosloa Evolução da dimensão média dos navios (LOA) 197 m 206 m 210 m 213 m 214 m

30 Fonte: APL Escalas de cruzeiro por classe de LOA Dimensão dos naviosloa < >300

31 Fonte: APL Dimensão dos navioscapacidade Evolução da capacidade média dos navios pax pax pax pax pax

32 Sazonalidade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Prolongamento da época e aumento dos cruzeiros de Inverno 59% do tráfego em abril, maio, setembro e outubro Fonte: APL

33 Área de influência do porto de Lisboa 3% Itinerários Reposicionamento na Europa - 13% 18% Reposicionamento 13% Outro tráfego- 24% 29% Fonte: APL Itinerário Cruzeiros Quota Atlântico % Mediterrâneo Ocidental 65 18% Portos ingleses/mediterrâneo/portos ingleses 55 15% Transatlântico 46 13% Norte da Europa e Mediterrâneo 45 13% Volta ao mundo 12 3% Norte da Europa e Atlântico 10 3% Norte da Europa 7 2% Atlântico e Mediterrâneo 6 2% Triângulo Dourado Europeu 5 1%

34 Nacionalidades Total 43% % % 9% 4% inglesa alemã italiana americana espanhola Turnaround % % % % 9% portuguesa americana brasileira inglesa alemã Fonte: APL

35 Operadoresquotas de mercado Grupo Escalas Quota Número Mercado Passageiros Quota Número Mercado CARNIVAL CORPORATION & PLC % % ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 58 18% % MSC CRUISES 21 6% % APOLLO MANAGEMENT 7 2% % TOTAL % % 17 operadores são responsáveis por 82% dos passageiros, os outros 28 movimentam os restantes 18% Fonte: APL

36 Operadoresranking ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL FRED OLSEN AIDA CRUISES P & O CRUISES COSTA CRUISES MSC CRUISES PULLMANTUR CRUISES SAGA CRUISES IBEROCRUCEROS SILVERSEA CRUISES CELEBRITY CRUISES CRUISE MARITIME VOYAGES HOLLAND AMERICA LINE WINDSTAR CRUISES HAPAG LLOYD CRUISES PHOENIX REISEN PRINCESS CRUISES CLASSIC INTERNATIONAL CRUISES CUNARD LINE THE YACHTS AT SEABOURN NORWEGIAN CRUISE LINE AZAMARA CLUB CRUISES CRYSTAL CRUISES OCEANIA CRUISES PETER DEILMANN PONANT CRUISES STAR CLIPPERS TRANSOCEAN CRUISES NORWEGIAN COASTAL VOYAGE PLANTOURS & PARTNERS REGENT SEVEN SEAS CRUISES RESIDENSEA SEA CLOUD CRUISES SEADREAM YACHT CLUB TUI CRUISES AZUKA CRUISES CDF CROISIERES DE FRANCE CLUB MED CRUISES DISCOVERY WORLD CRUISES HAPPY CRUISES KRISTINA CRUISES LINDBAD EXPEDITION LOUIS CRUISES LINES NOBLE CALEDONIA SWAN HELLENIC Fonte: APL

37 Prémios 2009 Melhor Destino de Cruzeiros da Europa - World Travel Awards 2011 Melhor Porto Internacional de Cruzeiros - Excellence Cruise Awards Atlantic & North Europe Edition Prémios&Nomeações Nomeações A nível mundial 2009, 2010 e 2011 Melhor Destino de Cruzeiros do Mundo Melhor Porto de Cruzeiros do Mundo A nível europeu 2009 Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2010,2011 e 2012 Melhor Destino de Cruzeiros do Europa Melhor Porto de Cruzeiros da Europa

38 localização no cruzamento das principais rotas de cruzeiro porto natural situado no estuário do Tejo, aberto 365 dias por ano canal de acesso com metros de profundidade mais de 1900 metros de cais acostável Vantagens competitivas capacidade para receber todo o tipo de navios de cruzeiro terminais de cruzeiro localizados no centro da cidade e certificados com o Código ISPS

39 Terminal de Cruzeiros de Lisboa TCL B Terminais de cruzeiro Terminal de Cruzeiros de Lisboa TCL A Um destino de cruzeiros em crescimento metros de cais Terminal de Cruzeiros de Alcântara

40 Terminal de Cruzeiros de Lisboa adopta conceito friendly conforto, acessibilidade e flexibilidade Área de metros 2

41 Modelos de gestão Gestão direta / Gestão indireta Situação atual Gestão por empresa privada com participação da autoridade portuária (Barcelona e Málaga) Gestão efetuada por empresa concessionária sem participação da autoridade portuária (Génova)

42 Análise swot delisboa Pontos fortes Destino com prestígio e atrativo Terminais operacionais Oferta de 1 900m de cais acostável. Boa relação com os agentes económicos Projeto novo terminal Aeroporto internacional Cidade Capital Oferta hoteleira de qualidade e variada Segurança Pontos fracos Taxas do SEF aos tripulantes Introdução de novas taxas sem anúncio prévio Desordenamento dos táxis Fora dos circuitos de interesse do mercado espanhol Falta de portos para itinerários de 7 dias Procedimentos de controlo passageiros Terminais desadequados ao tráfego atual

43 Análise swot delisboa Oportunidades Ligações ferroviárias com Espanha Cruzeiros atlânticos Novas rotas Escalas de TA parcial Captação do mercado espanhol Mercados emergentes (Brasil) Utilização do corredor bus pelos autocarros de turismo Acordos comerciais de volume Melhorar a relação com os táxis através, nomeadamente, da bandeirada especial e adequado ordenamento Ameaças Crise económica Possibilidade de aumento das taxas e tarifas Tráfego congestionado na cidade e falta de estacionamento de autocarros turismo Concorrência de portos espanhóis

44 estratégia Investimento na melhoria das infraestruturas e do serviço prestado: construção do TCL e, potencial, alteração do paradigma da gestão; Continuação das ações promocionais: representação nos principais eventos mundiais, contactos com armadores, participação nas associações e projetos de promoção; Estabelecimento de parcerias estratégicas, tanto a nível internacional, como nacional e local: portos, entidades turísticas, comunidade local; Lisbon Cruise Club

45 Porto de Lisboa um destino de cruzeiros Andreia Fernandes Ventura Vogal do Conselho de Administração da APL 5 de julho de 2012