LIS - 20 Milhões de Passageiros

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1 LIS - 20 Milhões de Passageiros O balanço de 2 anos de integração na VINCI AIRPORTS 07 de janeiro de 2016

2 > PLANO DE VOO < Integração VINCI Airports

3 Integração VINCI Airports A VINCI AIRPORTS gere aeroportos em 3 continentes. Com a recente concessão de 2 aeroportos no Japão e 6 na Republica Dominicana a VINCI Airports ficará entre os 5 maiores operadores mundiais de aeroportos. 11 aeroportos em França 10 aeroportos em Portugal 2 aeroportos Japão 6 aeroportos Rep. Dominicana Em Setembro de 2013, o Grupo ANA integrou a VINCI Airports 3 aeroportos no Camboja 1 aeroporto no Chile VINCI AIRPORTS Crescimento orgânico que a ANA permitiu operacionalizar dando consistência à estratégia definida para o Grupo. 3 ANA Possibilidade de conceber e implementar um plano de crescimento alavancado na opção estratégica do Grupo VINCI.

4 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports

5 Regulação Driver de crescimento Um modelo regulatório moderno, que garante o alinhamento do interesse público e do interesse privado, para benefício económico das regiões. Modelo simples e previsível Promoção da eficiência Alinhamento com o mercado Flexibilidade tarifária e incentivos Diálogo Aeroporto / Companhias Substituição do modelo de regulação por custos por um modelo de limite de receita (CAP). Incentivo a uma gestão eficiente e com qualidade da capacidade instalada e dos investimentos a realizar Indutor de eficiência na cadeia de valor. O crescimento de tráfego é a alavanca para a evolução do limite máximo de receitas autorizado. Adaptação tarifária às condições de mercado e utilização de incentivos para dinamizar o desenvolvimento do tráfego. O modelo promove a aproximação dos aeroportos às companhias aéreas com o objetivo comum de desenvolver o tráfego aéreo. 5

6 Regulação Driver de crescimento Taxas aeroportuárias competitivas e alinhadas com as características de mercado de cada região, garantindo a competitividade dos aeroportos na captação de novas companhias aéreas e rotas. Receita média por passageiro em 2015 inferior, em termos reais, ao ano de 2009 em toda a rede de aeroportos ANA. Aeroporto Lisboa Continua em 2016 com taxas 15% inferiores à mediana do grupo de comparação europeu Grupo Lisboa Porto Faro 9,59 9,52 9,33 9,27 9,63 10,06 10,42 9,27 7,86 7,64 7,53 7,46 7,52 7,74 7,80 6,93 7,77 7,63 7,59 7,53 7,78 7,90 7,88 7, R 2015 R: Real terms R R 6

7 Regulação Driver de crescimento Crescimento sustentado de Passageiros como resultado da atratividade e promoção dos destinos servidos pelos aeroportos da rede e do esforço coordenado de captação de novas rotas e companhias aéreas. 25,7% 16,7% 13,3% 10,7% 11,0% 9,4% 9,5% 8,7% 4,6% 6,3% 5,9% 4,4% 4,0% 2,5% 3,1% 0,6% 4,3% -0,7% Lisboa VAR. VAR. CAGR Porto VAR. VAR. CAGR Faro VAR. VAR. CAGR Madeira VAR. VAR. CAGR Açores VAR. VAR. CAGR Grupo VAR. ANA CAGR Lisboa Porto Faro Madeira Açores ANA VAR

8 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial

9 Abordagem Nova dinâmica comercial Forte compromisso na captação de rotas aéreas e na dinamização comercial dos espaços aeroportuários. # MODELO INTEGRADO Gestão integrada das componentes Aviação e Não-Aviação # MARKETING AVIAÇÃO Nova organização matricial do marketing aviação, coordenado em rede, e baseado num modelo integrado de gestão de rotas e companhias aéreas (Key Account Management), com foco no marketing intelligence, pricing ajustado, incentivos de marketing, desenvolvimento de produto e comunicação adequada. # COMERCIAL NÃO-AVIAÇÃO Organização focada na dinamização comercial proactiva e na melhoria da experiência dos clientes passageiros nos aeroportos. 9

10 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Regiões & Turismo Compromisso regional

11 Regiões & Turismo Compromisso regional Conselhos Consultivos Regionais Órgãos Regionais de Planeamento e Coordenação Associações de Turismo Entidades Regionais de Turismo A empresa ao serviço das regiões numa aposta no desenvolvimento económico sustentado como alavanca do crescimento responsável Associações Empresariais Universidades Companhias Aéreas 11

12 Regiões & Turismo Compromisso regional A ANA e o TdP iniciaram uma nova etapa no desenvolvimento de esforços de parceria e aperfeiçoamento dos mecanismos de apoio a rotas turísticas. ACESSIBILIDADE AÉREA + APOIO À VENDA + PRODUTO E PROMOÇÃO As plataformas de parceria são um importante complemento aos sistemas de incentivos aeroportuários e à atividade de apoio à venda do destino, garantindo uma desejável convergência entre os vários intervenientes do sector, maximizando as probabilidades de sucesso das iniciativas. 12

13 Regiões & Turismo Compromisso regional ILUSTRATIVO A parceria ANA/TdP elegeu como uma das linhas prioritárias de atuação ajudar a combater a sazonalidade no Algarve atuando de forma integrada ao nível do produto e da promoção. Estudo de desenvolvimento produtos complementares Cycling e hiking 13

14 Regiões & Turismo Compromisso regional ILUSTRATIVO A parceria para desenvolvimento de rotas aéreas com carácter turístico para Porto Santo, celebrada entre a ANA, a Associação de Promoção da Madeira e as empresas gestoras de empreendimento hoteleiros de Porto Santo: Betamar, Aparthotelumar, ITI, Sociedade de Emp. Turísticos Baleira Sol. Protocolo para a implementação de um programa de apoio ao desenvolvimento de rotas aéreas de carácter turístico no Aeroporto do Porto Santo. 14

15 Regiões & Turismo Compromisso regional ILUSTRATIVO O 3º Fórum do Turismo foi organizado pela Câmara do Comércio e Indústria (CCIPD) de Ponta Delgada e patrocinado pela ANA, direcionado para empresas ligadas ao sector do turismo. O "Balanço da liberalização do transporte aéreo e perspetivas para o futuro", "Turismo cultural e religioso", "A natureza, a agricultura e o turismo" e "Os Açores para os açorianos" foram algumas das temáticas abordadas. Fórum do Turismo Reflexão e debate sobre o turismo enquanto atividade estratégica para o desenvolvimento dos Açores. 15

16 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego Regiões & Turismo Compromisso regional

17 Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego A utilização conjugada da flexibilidade tarifária e dos incentivos permitem a adaptação das estratégias aeroportuárias às características dos diferentes mercados, alinhando-as com as necessidades das companhias aéreas o que resulta no desenvolvimento sustentado de tráfego suportado em projetos de médio e longo prazo. Um novo sistema de incentivos, desenhado para apoiar todas as alavancas de crescimento efetivo de tráfego. Rotas Existentes Eficiência Operacional (crescimento em frequências existentes) Novas Frequências YoY Passageiros incrementais 1 Ano Total Pax Incentivo BASE ADD-ONS Sazonalidade e mercado Peak Off-Peak Mecanismo de Ajustamento para: Desempenho de ROTAS Desempenho de COMPANHIAS AÉREAS Premeia CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL Novas Rotas no Aeroporto 3/4 Anos Total Pax Peak Off-Peak 17

18 Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego # Estrutura comum para todos os aeroportos rede ANA. # Flexível e adaptável à estratégia e objetivos de desenvolvimento de cada aeroporto. # Apoiar crescimento de Tráfego Sustentável. # Concebido para dar apoio a companhias áreas regulares e charters e à criação de bases operacionais. # Diversificação de rotas, companhias aéreas, horários, frequências. # Otimização da capacidade das aeronaves. Rotas Existentes Eficiência Operacional (crescimento em frequências existentes) Novas Frequências Lisboa Porto Faro Madeira Açores Beja até 9,5 3, ,5 2,5-9 Novas Rotas no Aeroporto - 4,5-11 1,5-11,5 6, ,5 3,

19 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego Regiões & Turismo Compromisso regional Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede

20 Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Estratégia de desenvolvimento de rotas equilibrada em todos os aeroportos da rede com o objetivo de maximizar a conectividade de todas as regiões servidas pela ANA, com particular relevo para o Hub do Aeroporto de Lisboa, contrariando a tendência Europeia de ligeiro decréscimo da conectividade direta. Lisbon Airport connectivity index variation Total Connectivity +58% Hub Connectivity +175% Direct Connectivity +26% Indirect Connectivity +74% Source: ACI AIRPORT INDUSTRY CONNECTIVITY REPORT

21 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego Regiões & Turismo Compromisso regional Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço

22 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço Gestão eficiente da capacidade e do investimento: Resolução de estrangulamentos para obter ganhos de capacidade e qualidade imediatos. Adequação da capacidade às características da procura e necessidades das companhias aéreas. Estudo de soluções estruturais para aumento de capacidade futura. Concluído (exemplos principais iniciativas) Nova sala de Coord. e Operações. Melhorias de layout das gates RAPID em Lisboa e Faro. Abertura do novo controlo de segurança no piso 4, sala F, em Lisboa. Disponibilização de CUSS (Common Use Self Check-In) para transferências em Lisboa. Implementação do Early Baggage Storage (EBS) em Lisboa. Em curso (exemplos principais iniciativas) Aumento da capacidade e adequação ao perfil de tráfego do Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa. Alteração de layout e reforço da capacidade do controlo de segurança de pax em Lisboa (T1 e T2) e Funchal. Implementação de procedimentos de otimização na utilização de stands no T2 de Lisboa. Preparação do novo Plano Diretor da Capacidade Aeroportuária para a Região de Lisboa. 22

23 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço 71,8 Milhões Investimento total planeado para ,9 M 30,9 M* 24,7 M NÃO AVIAÇÃO 2,3 M 4,0 M*** 5,9 M** *Não inclui investimentos no T2 ( 2,6 milhões) **Inclui todos aeroportos ANA Açores *** Inclui Funchal e Porto Santo 23

24 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço Projeto T2 Lisboa # Reformulação e aumento da capacidade do controlo de segurança de passageiros # Aumento da área de embarque # Aumento da capacidade das áreas de pré-embarque PRINCIPAIS PROJETOS Piso 0 Piso -1 Embarque Controlo RX Conclusão: Abril

25 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço Projeto Lisboa # Reformulação das áreas de controlo de fronteiras # Incremento da capacidade de check-in e despacho de bagagem # Incremento de capacidade do controlo de segurança Relocalização da área de Food Court (fluxo único de passageiros) # Aumento da área de Duty Free (conceito de Walk Through no fluxo de chegadas Schengen) # Criação de novas áreas de lounge PRINCIPAIS PROJETOS Conclusão: Maio

26 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço Projeto Faro ( 35 M) # Remodelação profunda do terminal de passageiros # Procura de soluções eficientes Investimento / Exploração / Manutenção # Aumento e melhoria da oferta comercial PRINCIPAIS PROJETOS # Melhoria do ambiente comercial e adequação da oferta ao perfil de Passageiro e à sazonalidade da operação # Compatibilização do layout com os objetivos operacionais Conclusão: Maio

27 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço Projeto Funchal # Incrementar a eficiência operacional nos subsistemas constrangidos # Satisfazer os requisitos dos clientes e stakeholders # Aumento e melhoria da oferta comercial # Melhoria do ambiente comercial PRINCIPAIS PROJETOS Conclusão: Maio

28 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço Projeto Porto # Aumento e melhoria da oferta comercial # Melhoria do ambiente comercial # Melhoria da oferta de restauração e de espaço e conforto em esplanadas PRINCIPAIS PROJETOS Conclusão: Maio

29 Capacidade & Investimento Eficiência, segurança e qualidade de serviço O Aeroporto do Porto renovou o galardão de 3º melhor da Europa, da ACI. Monitorização do Índice de Satisfação dos Passageiros (ASQsurvey) Lisboa Porto Faro Açores Madeira 3,80 3,24 3,85 4,04 4,21 4,23 3,94 3,93 4,09 4,01 3,90 3,63 3,89 3,47 3, Lisboa Porto Faro Açores Madeira

30 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego Regiões & Turismo Compromisso regional Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Investimento & Capacidade Capacidade, segurança e qualidade de serviço Experiência Oferta de novos serviços e lojas

31 Experiência Oferta de novos serviços e lojas As novas áreas comercias permitem proporcionar ao passageiro uma experiência única e uma recordação memorável do nosso País, através da oferta de conceitos inovadores e diferenciadores, destacando e corporizando de forma clara e percetível a temática do Sense of Place e ao mesmo tempo incorporando marcas com notoriedade internacional. Nova área de restauração do Aeroporto de Lisboa Pastelaria Versailles, O Mercado, Cockpit Bar, McDonald s, McCafé, KFC, Pizza Hut, Paul, Dots Bakery, Go Natural e Gelati Di Chef. Novo Lounge ANA + 30 novas lojas + 10 remodelações WiFi gratuito e ilimitado em toda a rede 31

32 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego Regiões & Turismo Compromisso regional Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Investimento & Capacidade Capacidade, segurança e qualidade de serviço 2015 Um ano de recordes e de sucessos Experiência Oferta de novos serviços e lojas

33 2015 Um ano de recordes e de sucessos 2015 Foi um ano de recordes +20,1 milhões Aeroporto de Lisboa +8,1 milhões Aeroporto do Porto +6,4 milhões Aeroporto de Faro +2,7 milhões Aeroportos da Madeira +1,6 milhões Aeroportos dos Açores 33

34 2015 Um ano de recordes e de sucessos 2015 Passageiros (Milhões) 20,1 8,1 6,4 2,7 1,6 Variação (2014/2015) +10,7% +16,7% +4,4% +6,3% +25,7% Movimentos Variação (2014/2015) +6,4% +11,6% +1,6% +0,5% +11,0% Total 38,9 milhões +11,0% Total ,6% Total de passageiros em ,9 milhões +11,0% = 1 milhão Fonte: Pax comerciais /ANA Aeroportos de Portugal 34

35 2015 Um ano de recordes e de sucessos Num cenário de crescimento para o sector do turismo mundial, a ANA conseguiu aproveitar da melhor forma a conjuntura turística positiva e promover o desenvolvimento do transporte aéreo. 9,5% 11,0% 5,0% 3,9% 3,9% 5,5% 4,8% 1,4% 1,8% 2,6% 2012/ / / /14 Aeroportos ANA ACI Europe ACI World 35

36 Milhões pax Milhões pax 2015 Um ano de recordes e de sucessos Aeroportos dos Açores +1,6 milhões 8 anos = 0,1 M 3 anos = 0,4 M 1,6 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 25,7% 5,9% 0,6% CAGR var var Efeito liberalização rotas continente-pdl (Verão) 0,90 0,60 0,69 0,68 0,66 0,71 36

37 Milhões pax Milhões pax 2015 Um ano de recordes e de sucessos Aeroportos da Madeira +2,7 milhões 2,4 2,5 2,5 8 anos = -0,1 M 3 anos = 0,4 M 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 2,3 4,0% 6,3% CAGR var var ,7% 0,12 Crescimento do tráfego em PXO (Verão) 0,10 0,09 0,11 0,08 0,09 37

38 Milhões pax Milhões pax 2015 Um ano de recordes e de sucessos Aeroporto de Faro +6,4 milhões 4,6 4,8 5,1 8 anos = 1,1 M 3 anos = 0,8 M 5,5 5,4 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 6,2 6,4 2,5% 3,1% 4,4% CAGR var var Diminuição do efeito sazonal (Inverno) 1,11 0,89 0,85 1,17 1,02 * 0,56 Var. 15/14: +14,1% * Est. 38

39 Milhões pax 2015 Um ano de recordes e de sucessos Aeroporto do Porto +8,1 milhões 2,9 3,1 3,4 8 anos = 3,2 M 3 anos = 2,0 M 8,1 6,9 6,0 6,1 6,4 5,3 4,5 4,5 4,0 9,4% 8,7% 16,7% CAGR var var

40 Milhões pax 2015 Um ano de recordes e de sucessos Aeroporto de Lisboa +20,1 milhões 8 anos = 4,6 M 3 anos = 4,8 M 10,7 11,2 12,3 13,4 13,6 13,3 14,1 14,8 15,3 16,0 18,1 20,1 4,6% 13,3% 10,7% CAGR var var

41 > PLANO DE VOO < Regulação Driver de crescimento Integração VINCI Airports Abordagem Nova dinâmica comercial Incentivos Apoio ao crescimento saudável do tráfego Regiões & Turismo Compromisso regional Conectividade Estratégia sustentada de crescimento em rede Investimento & Capacidade Capacidade, segurança e qualidade de serviço Futuro Uma empresa preparada para novos desafios 2015 Um ano de recordes e de sucessos Experiência Oferta de novos serviços e lojas

42 > FUTURO < Integração Crescimento Regulação Experiência +100 da Oportunidades de desenvolvimento de rotas em estudo nos aeroportos rede. Abordagem Investimento & Capacidade +25 aeroportos Novas rotas e novos serviços confirmados para 2016 nos da ANA. Regiões & Turismo Conectividade Incentivos

43 > FUTURO < Integração Crescimento Modelo de concessão bem sucedido. Regulação Experiência Provas dadas com os resultados apresentados. Abordagem Um parceiro comprometido com stakeholders e forças regionais. Investimento & Capacidade Um parceiro pronto a investir para evitar constrangimentos, designadamente no Aeroporto de Lisboa. Regiões & Turismo Conectividade Incentivos

44 Obrigado.