Diário do Mercado I 11 de julho de 2017 Citi Corretora
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1 Diário do Mercado I 11 de julho de 2017 Citi Corretora Market Overview Fechamento: O Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,13%, a pontos, acompanhando o movimento de bolsas de valores internacionais, embalado na perspectiva de redução nas taxas de juros e com a valorização das commodities. Nos EUA, o setor de tecnologia liderou ganhos das ações. O petróleo apresentou alta com mercado ponderando a chance e a potencial eficácia de Líbia e Nigéria limitarem produção. As taxas de juros futuros intermediárias e longas fecharam em queda, diante do enfraquecimento do dólar e após Pesquisa Focus apontar corte nas expectativas para a taxa Selic no final deste ano e de 2018, para 8,25% e 8,00%, respectivamente. O câmbio acompanhou o movimento generalizado de moedas de países emergentes com os mercados no exterior mais tranquilos, alta das commodities e a rolagem integral dos vencimentos de agosto pelo BC. O volume do Ibovespa foi de R$4,2 bilhões. Mercado hoje: As bolsas asiáticas terminaram a sessão desta terça-feira em alta, impulsionadas por ganhos do setor de tecnologia. Na China, empresas de siderurgia e mineração pressionaram as bolsas para baixo. O índice Shanghai Composto caiu 0,3%. O índice Nikkei fechou em alta de 0,6%. As bolsas europeias e os futuros de NY operam na defensiva nesta manhã, pressionadas pela queda do preço do petróleo com mais temores de desequilíbrio entre a oferta e demanda global. A cautela é sustentada pelas declarações do ministro do Petróleo do Irã, ao afirmar que o país prevê alta da capacidade de produção diária em 20% em até cinco anos. O presidente do Fed de São Francisco, John Williams, afirmou que ser razoável um novo aumento de juros nos Estados Unidos este ano e que o ritmo de crescimento dos salários e inflação do país estão chegando em um ponto ótimo. Os mercados locais seguem atentos a votação da reforma trabalhista no plenário do Senado, a partir das 11 horas. O cenário político também segue no radar e os investidores acompanham o andamento das denúncias contra o presidente. Ibovespa Intra Day Performance (%) Fe c h. Dia S e m. Mê s Ano Ibovespa ,1 1,1 0,2 4,6 IBX ,1 1,1 0,1 4,7 S&P ,1 0,1 0,2 8,4 Dow Jones (0,0) (0,0) 0,3 8,3 Nasdaq ,4 0,4 0,6 14,7 Dólar Ptax 3,264 (0,7) (0,7) (1,3) 0,2 Maiores Altas/Baixas Ibovespa (%) Código Compa nhia V a r. CPLE6 Copel 4,00 PCAR4 Pão de Açúcar 2,97 VALE3 #N/A 2,84 BRKM5 Braskem 2,77 SBSP3 #N/A 2,54 ELET3 Vale - 4,09 ELET6 Eletrobras PN - 4,08 UGPA3 Ultrapar - 0,59 HYPE3 Hypermarcas - 0,36 BRFS3 Brasil Foods² - 0,24 Performance por Setor (%) Industrials Telecom, Mídia & Materials Transp. & Infra- 1,2 1,6 1,5 2,0 Empresas & Setores Cemig (pg. 4), Even (pg. 5) Consumo & Varejo Saúde & Educação Ibovespa Imobiliário Financials 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 Energia 0,3 Utilities -0,1 Fontes: Bloomberg, Ibovespa ANALISTAS RESPONSÁVEIS: Cauê Pinheiro, CNPI, Larissa Nappo, CNPI-P & Rafael Santos, CNPI Pag 1 de 6
2 MONITOR DE MERCADO Pag 2 de 6
3 AGENDA DE INDICADORES ECONÔMICOS Segunda, 10/jul Período Anterior Expec. 01h30 Japão Falências de empresas (A/A) Jun 0,20 05h30 Z. Euro Sentix - Confiança do investidor Jul 28,40 28,10 03h00 Alemanha Balança Comercial Mai EUR 18.1 bi EUR 18.7 bi 16h00 EUA Crédito ao Consumidor Mai US$ 8,2 bi US$ 13,4 bi 08h00 Brasil IPC-S (1ª quadr) Jul -0,3% 15h00 Brasil Balança Comercial (semanal) Terça, 11/jul Período Anterior Expec. 20h50 Japão PPI (M/M) Jun 0,00% 0,00% 11h00 EUA Estoques no atacado (M/M) Mai 0,30% 0,30% 08h00 Brasil IGP-M (1ª quadr) Jul -0,51% -0,59% Quarta, 12/jul Período Anterior Expec. 06h00 Z. Euro Produção Industrial (M/M) Mai 0,5% 1,0% 03h00 Alemanha PPI (M/M) Jun -0,7% 05h30 R. Unido Taxa de desemprego ILO Mai 4,6 4,6 15h00 EUA Livro Bege 05h00 Brasil IPC-Fipe (1ª quadr) Jul 0,04% 0,00% 09h00 Brasil Vendas no varejo (M/M) Mai 1,00% 0,80% 12h30 Brasil Fluxo Cambial (semanal) Quinta, 13/jul Período Anterior Expec. 03h00 Alemanha CPI harmonizado (M/M) Jun 0,2% 0,2% 09h30 EUA PPI (M/M) Jun h30 EUA Pedidos de seguro desemprego (semanal) 09h00 Brasil Volume de serviços - IBGE Mai -5,6% -1,4% Sexta, 14/jul Período Anterior Expec. 01h30 Japão Produção Industrial (M/M) Mai -3,3% 06h00 Z. Euro Balança Comercial Mai EUR 19.6 bi EUR 20.2 bi 09h30 EUA CPI (M/M) Jun -0,10% 0,10% 10h15 EUA Produção Industrial (M/M) Jun 0,00% 0,30% 10h15 EUA NUCI Jun 76,60% 76,80% 11h00 EUA Índice de Confiança - Univ. Michigan Jul 95,1 95,0 11h00 EUA Estoques de empresas Mai -0,20% 0,30% 08h30 Brasil IBC-BR (M/M) Mai 0,28% 0,60% Pag 3 de 6
4 Empresas & Setores Cemig Atualização do Plano de venda de ativos Na manhã de segunda-feira, a Cemig organizou um conference call para atualizar o seu plano de venda de ativos lançado no Dia do Investidor de junho. A companhia atualizou o valor dos ativos colocados à venda para R$8,046 bilhões, de R$6,562 bilhões. Os principais destaques são: a) Em relação à participação minoritária na planta de Santo Antônio, a venda deve ocorrer no curto prazo; compradores e vendedores estão atualmente negociando um acordo; b) A venda das ações da Taesa não está vinculada ao acordo de acionistas e deve acontecer após novembro de Entretanto, a venda está sujeita a outros eventos; c) A Administração espera alterar o perfil de vencimento de empréstimos bancários ao longo dos próximos 20 dias, independentemente da venda de ativos ou da emissão de novas dívidas; d) O financiamento para as quatro plantas hidrelétricas detidas pela Cemig e uma nova licitação pelo Governo Federal em setembro de 2017 está sujeito a aprovação da recém desenhada regulação. Opinião Mantemos nossa recomendação de Compra/Alto Risco para a Cemig por conta de seu valuation e por catalisadores positivos à frente (venda de ativos, alteração no perfil da dívida). Embora em linha com o anúncio anterior, o plano de venda de ativos continua ganhando momentum. A venda de ativos é elemento chave para colocar a Cemig em níveis de alavancagem mais confortáveis e facilitar as preocupações com liquidez no curto prazo. Entretanto, pode se argumentar que o recente desenho da regulamentação traz um incentivo para a Cemig ofertar pelas plantas de Jaguara/São Simão/Miranda/Volta Grande. Somos da opinião que, mesmo que a aquisição acabe tendo VPL positivo, investidores provavelmente argumentarão se a desalavancagem não seria a estratégia de redução de risco mais adequada, especialmente se os pagamentos da indenização não financiarem totalmente o montante necessário para as aquisições. Fonte: Citi Research (baseado em Cemig Alert: Cemig updates divestiture plan, de Marcelo Britto, publicado em 10/07/2017) Rating Código Preço-Alvo Último Preço Upside (%) Compra / Risco Alto CMIG4 R$ 11,00 R$ 8,52 29,1 Trading Market Cap (Milhões) Volume Médio 3M (Milhões) Máxima (52 semanas) Mínima (52 semanas) Performance % Abs R$ R$ 69,1 R$ 11,72 R$ 5,14 Vs. Ibov 1 Mês 11,4 10,1 3 Meses (8,8) - 12 Meses 17,1 0,3 Múltiplos (x) 2017E 2018E VE/EBITDA 5,1 5,1 P/L 8,0 5,7 Pag 4 de 6
5 Empresas & Setores Even State Grid decidiu seguir apenas com as OPAs por alienação de controle Ontem após o fechamentos dos mercados, a Even divulgou seus dados operacionais preliminares do 2T e trouxe uma surpresa de R$ 312 milhões em vendas contratadas líquidas, ajudadas pela concentração de lançamentos no 1T. A empresa não lançou nenhum produto no 2T, após o forte desempenho do 1T, pois ainda continua na tentativa de reequilibrar lançamento de novas unidades com os estoques existentes. Embora a empresa não tenha lançado nenhum projeto no 2T, o desempenho do 1S é explicado pelos números mais fortes do que o esperado no 1T. Os lançamentos semestrais representam ~33% da nossa previsão para o ano inteiro, que é mais ou menos em linha com a concentração típica de lançamentos no 2S e estamos confortáveis com a nossa previsão de R$ 1,2 bilhão (+8% A/A). A velocidade das vendas líquidas foi de 12,5% no 2T, o que se traduz em 290bps acima das estimativas do Citi. Em nossa opinião, este é um quadro positivo e indica que a empresa pode aumentar o ritmo das vendas dos estoques no mercado. A medida que esse ritmo melhorar, veremos um aumento no fluxo de caixa, no volume de negócios líquidos de capital de giro e rentabilidade global. Rating Código Preço-Alvo Último Preço Upside (%) Compra / Risco Alto EVEN3 R$ 5,30 R$ 3,99 32,8 Trading Market Cap (Milhões) Volume Médio 3M (Milhões) Máxima (52 semanas) Mínima (52 semanas) Performance % Abs R$ 886 R$ 2,9 R$ 5,48 R$ 3,39 Vs. Ibov 1 Mês 7,0 5,7 3 Meses (8,9) - 12 Meses 1,3 (15,5) Múltiplos (x) 2017E 2018E VE/EBITDA nm 32,5 P/L nm 19,3 Mantemos nossa recomendação de compra/ alto risco, com preço-alvo de R$ 5,30/ ação. Fonte: Citi Research (baseado em Even Alert: Mildly positive 2Q17 prelim data on inventory sales, de Dan McGoey, publicado em 10/07/2017) Pag 5 de 6
6 Informações Importantes: Este relatório foi elaborado por Cauê Pinheiro, Larissa Nappo & Rafael Santos ( Analistas ), analistas de investimentos credenciados junto à Apimec e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. ( CGMB ), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ). Cauê Pinheiro é o responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que: (i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI. (ii) A remuneração recebida pelo Analista está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelo Analista neste relatório de análise. (iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do grupo Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise. As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis ( CIRA ), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em O presente relatório foi elaborado de forma independente pelo Analista vinculado à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões do Analista podem divergir das opiniões da CIRA. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações (deficientes auditivos ) Todos os dias, 24h Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria (deficientes auditivos ). Em dias úteis das 9h às 18h Fale Conosco: Pag 6 de 6
Técnico Diário I 13 de fevereiro de 2017 I Citi Corretora
Dólar Futuro Índice Futuro Ibovespa SP500 ECOR3 ITUB4 TAEE11 R4 3.610 81.420 - - 10.83 - - R3 3.481 72.195 73.920-9.97 - - R2 3.372 71.685 71.990-9.42-24.95 R1 3.286 67.527 68.970 2.319 9.06 40.49 22.62
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