Banco BPI Resultados consolidados em 2015

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1 Banco BPI Resultados consolidados em de Janeiro de 2016

2 Resultados consolidados do BPI em 2015 (Indicadores consolidados e variações homólogas, excepto se indicado de outro modo) Lucro líquido de M. ; ROE de 10.4%; Lucro líquido de 93.1 M. na actividade doméstica; ROE de 5.2%; Margem financeira aumenta 29.0%; Comissões aumentam 4.0%; Produto bancário sobe 37.8%; Custos consolidados aumentam 3.9%, enquanto na actividade doméstica diminuem 1.3%; Rácio de eficiência melhora de 61.6% em 2014 para 56.2% em 2015; Custo do risco de crédito diminui de 0.70% para 0.48%; Rácio de crédito em risco de 4.6%; cobertura por imparidades de 87% (não considerando colaterais); Recursos totais de Clientes crescem 2.9% (+0.8 Bi. ) na actividade doméstica (0.8% no consolidado); Rácio de transformação de depósitos em crédito de 85%; Rácio Common Equity Tier 1 CRD IV / CRR: Phasing-in: 11.1%; Fully Implemented: 10.0%. 2

3 Enquadramento 31 Dez Dez Dez. 15 Junho 25 BPI reembolsa integralmente CoCo, 3 anos antes do prazo limite Agosto 3 Resolução do Banco Espirito Santo e criação do Novo Banco com uma contribuição de capital de 4.9 Bi. pelo Fundo de Resolução Dezembro 16 Comunicado do BPI sobre perda do estatuto de equivalência de Supervisão da República de Angola BPI manifesta interesse na aquisição do Novo Banco Fevereiro 17 Caixabank, detentor de 44% do capital do BPI, anuncia o lançamento de uma OPA sobre o restante capital Março 20 BPI apresenta proposta de compra do Novo Banco Abril 18 BPI informa ter sido notificado pelo Banco de Portugal de que a sua proposta não foi seleccionada para a 3.ª fase da venda do Novo Banco Junho 18 Caixabank comunica desistência do registo da OPA sobre o BPI Dezembro 20 Resolução do BANIF Dezembro 29 Retransmissão do Novo Banco para o BES de 2 Bi. de obrigações $ Brent (US$/b) $57.33 $

4 I. Capital II. Síntese consolidada III. Actividade doméstica IV. Actividade internacional V. Reconhecimento público VI. Responsabilidade social

5 Rácio Common Equity Tier 1 Phasing in Consolidado 31 Dez.15 Consolidado Actividade doméstica Actividade internacional CET Bi. 1.7 Bi. 0.9 Bi. Activos ponderados pelo risco 23.3 Bi Bi. 8.1Bi. Rácio CET1 Regras % 11.3% 10.6% Rácio CET1 Regras % 11.0% 10.8% 5

6 Rácio Common Equity Tier 1 fully implemented Consolidado 31 Dez.15 CET 1 fully implemented Consolidado 2.3 Bi. Actividade doméstica 1.6 Bi. Actividade internacional 0.8 Bi. BFA regras locais Activos ponderados pelo risco 23.2 Bi Bi. 8.0 Bi. Rácio CET 1 fully implemented 10.0% 10.2% 9.5% 24% 6

7 Rácios de Leverage e Liquidez (CRD IV / CRR) Consolidado Dez. 15 Considerando regras para CET 1 phasing in Dez. 15 Considerando regras para CET 1 fully implemented Leverage 6.9% 6.4% Liquidez 113% Liquidity coverage ratio (LCR) 113% Net stable funding ratio (NSFR) 104% 104% 7

8 I. Capital II. Síntese consolidada III. Actividade doméstica IV. Actividade internacional V. Reconhecimento público VI. Responsabilidade social

9 Resultado líquido consolidado de M.. Consolidado M. RESULTADO LÍQUIDO Consolidado Actividade internacional Actividade doméstica

10 Resultado líquido Consolidado RESULTADO LÍQUIDO M Nota: Em Dezembro de 2008 concluiu-se a venda de 49.9% do BFA, pelo que a partir desta data o contributo do BFA para o resultado consolidado corresponde à apropriação de 50.1% do seu resultado individual. 10

11 Resultado líquido consolidado de 85.4 M. no 4.º trim. RESULTADO LÍQUIDO Consolidado M T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 11

12 Rácio de eficiência Consolidado CUSTOS DE ESTRUTURA 1 / PRODUTO BANCÁRIO Excluindo impactos não recorrentes 66.3% 66.7% 69.4% 2) 65.3% 64.4% 2) 62.6% 62.5% 62.1% 57.7% 60.0% 57.9% 56.6%53.7% 2) 61.6% 2) 56.2% ) Custos de estrutura (custos com pessoal + FST + amortizações), excluindo custos com reformas antecipadas e ganhos decorrentes da alteração às condições do plano de pensões (subsídio por morte) pelo Decreto Lei 133/2012 e Decreto-Lei 13/2013, em % do produto bancário. 2) Excluindo impactos não recorrentes nos custos e nos proveitos. 12

13 ROE por área de negócio Consolidado RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO MÉDIO (ROE) Actividade doméstica Actividade internacional Consolidado Actividade doméstica Actividade internacional Consolidado Capital afecto ajustado 1) Em % do total 82.8% 17.2% 100.0% 79.2% 20.8% 100.0% Resultado líquido ( 289.7) ( 163.6) ROE -15.6% 32.7% -7.3% 5.2% 30.5% 10.4% 1) O capital próprio médio considerado no cálculo do ROE exclui a reserva de justo valor (líquida de impostos diferidos) relativa à carteira de activos financeiros disponíveis para venda. 13

14 Indicadores de balanço Consolidado M. Dez.14 Dez.15 % Activo total % Crédito bruto e garantias % Depósitos % Rácio de transformação de depósitos em crédito 84% 85% Recursos de Clientes no balanço % Recursos totais de Clientes % Capital próprio e interesses minoritários % Nota: A componente internacional foi afectada pela desvalorização do Kwanza (AKZ) face ao Euro (EUR). 14

15 I. Capital II. Síntese consolidada III. Actividade doméstica IV. Actividade internacional V. Reconhecimento público VI. Responsabilidade social

16 Resultado líquido de 93.1 M. Actividade doméstica RESULTADO LÍQUIDO Como reportado Não recorrentes Ajustado Como reportado

17 Resultado líquido Actividade doméstica M. RESULTADO LÍQUIDO

18 Resultado líquido de 54.2 M. no 4.º trim. Actividade doméstica RESULTADO LÍQUIDO T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Resultado ajustado (excl. não recorrentes) Como reportado 18

19 Resultados comerciais em 2015 Actividade doméstica Clientes Recursos Crédito Risco Rede Qualidade Crescimento líquido de 24 mil Clientes Aumento da quota de mercado em recursos para 9,7% (sem títulos, com IGCP). Redução do custo de funding: taxa média na carteira de DP desceu 64 bp. Aumento da diversificação: BPI sobe de 5º para 3º lugar em Seguros de Capitalização, Fundos e Produtos Estruturados (Nov.15). Aumento da contratação no Crédito a Particulares e Empresas. Subida no número de empresas que indica o BPI como Banco principal (19.4%, segundo o estudo Data E 2015, +2.3 p.p. face ao ano anterior). Manutenção da liderança do BPI nos estatutos PME Líder (28%) e PME Excelência (40%) e em n.º de operações na linha PME Crescimento Reforço na posição do BPI como Banco da Agricultura, com o aumento da colocação de Crédito em Clientes do Sector Agrícola e variação de 142% no n.º de candidaturas ao Prémio Agricultura (420 em 2014 e em 2015). O BPI é n.º 1 na produção acumulada da Agrogarante (139 M. desde o início da actividade) e n.º 2 no montante de 2015 (24 M. ). Manutenção do rácio de crédito em risco a menos de metade do nível de mercado. Optimização da Rede Comercial: Encerramento de 51 Balcões em Máximo histórico no Índice de Qualidade de Serviço IQS balcão (2º trimestre 2015) 19

20 Resultados comerciais em 2015 Quotas de mercado Actividade doméstica O BPI aumentou em 2015 as suas quotas de mercado em várias áreas de negócio; de destacar: Particulares Residentes: 9.0% nos Recursos (+0.7pp), 9.7% no Crédito (+0.1pp); Empresas: 11.5% nos Depósitos (+0.9pp), 6,7% no Crédito (+0.4pp). A nível do negócio de Particulares, destaque para: A quota do BPI em Fundos, Seguros de capitalização e Planos de Poupança atingiu 15.8%, o valor mais elevado desde Dez. 03, passando o BPI de 5.º para 3.º lugar (ultrapassando o Novo Banco 10.6% e o Santander Totta 8.8%). as subidas na quota de mercado do BPI em Crédito Habitação e em Crédito ao Consumo e outros fins, atingindo os 9.7% em Novembro. Do lado das Empresas e Negócios, verificou-se: Subida na quota de mercado do crédito a sociedades não financeiras (6.7% em Novembro). Para esta melhoria, destaque para os contributos do segmento Empresários e Negócios (crédito comercial e leasing com +17.3%) e das Médias Empresas (crédito + garantias com +7.9%) em a subida no número de empresas que indica o BPI como Banco principal (19.4% das empresas, segundo o estudo Data E 2015, +2.3 p.p. face ao ano anterior). 20

21 Resultados comerciais Recursos* Actividade doméstica Aumento da quota de recursos para os 9.8%, num contexto difícil: mercado total em estabilização; descida de taxas em DP, com custo no BPI a manter-se abaixo do nível médio do mercado; redução da rede de Balcões. 15.8% de quota em Fundos, Seguros de capitalização e Planos de Poupança (3.º lugar) DEPÓSITOS + FUNDOS + SEG.CAPIT + PPR S + CERTIFICADOS DE AFORRO / TESOURO % 8.33% 5.98% 4.78% 7.83% 7.74% 4.26% 4.57% 8.61% 6.22% Dez.10 Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez % 7.25% Nov.15 Mercado recursos sem títulos (Bi. )* Quota BPI Quota IGCP Fontes: BBPI, Banco de Portugal, IGCP, APS Ass. Portuguesa de Seguradores, APFIPP Ass. Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. (Nota: Nas evoluções intra-anuais de PPR s e Seguros de Capitalização consideraram-se estimativas para o peso das Instituições fora do Top 5). Não se consideram: DO s e DP s Offshore (excluindo Madeira e Açores), DP s de OIFAF Residentes a mais de 2 anos (considerados associados a operações de titularização), Fundos Estrangeiros, Obrigações BPI, Produtos Estruturados e Títulos. No Mercado estão incluídos os Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro emitidos pelo IGCP. 21 * Sem títulos.

22 Resultados comerciais Crédito a Particulares Actividade doméstica O BPI tem ganho quota na carteira de Crédito à Habitação e de Crédito ao consumo e outros fins Face a 2014, a contratação subiu em 2015: +88% em Crédito Habitação +45% em Crédito Pessoal +23% em Financiamento Automóvel Destaque para o Crédito Habitação com uma contratação no mês de Dez.15 de 85 M., melhor valor desde Set CRÉDITO HABITAÇÃO (STOCK) CRÉDITO AO CONSUMO E OUTROS FINS (stock) (inclui Créd. a ENI s e LCP s) % 10.1% 10.3% 10.2% 10.3% 10.4% 10.5% 10.6% % 6.2% 6.1% 5.7% 5.5% 5.4% 5.1% 5.4% Dez.08 Dez.09 Dez.10 Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.14 Nov.15 Fonte: BdP (Inclui o crédito titularizado). Dez.08 Dez.09 Dez.10 Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.14 Nov.15 Mercado (Bi. ) BPI 22

23 Resultados comerciais Posicionamento nas Empresas Actividade doméstica BPI no mercado de Empresas e Negócios 2015 (DATA E): N.º 1: Globalmente melhor para as empresas N.º 1: Produtos mais adequados às empresas Manutenção do 2.º lugar como Banco Principal, com uma quota de 19.4% em 2015 vs 17.1% em 2014 (quota em #empresas) PME Crescimento 2015: N.º 1 em número de operações; N.º 3 em montante enquadrado Liderança no acumulado das linhas PME Crescimento (quota 19%) Variação de 142% no nº de candidaturas ao Prémio Agricultura (420 em 2014 vs em 2015). BPI Banco da Agricultura, com o aumento da colocação de Crédito em Clientes do Sector Agrícola: N.º 1 Protocolo CAP: montante financiado subsídios à exploração N.º 1 Linha IFAP CP: montante total de crédito de campanha N.º 1 Agrogarante: produção acumulada desde o início da actividade da Agrogarante. Nº2 em montante no ano de 2015 BPI reforçou a sua posição como o maior mediador da COSEC. Na produção do ano até Novembro, a quota do BPI em termos do nº de apólices subiu para 53% nas apólices de risco e 68% na Linha fora da OCDE. LINHA BEI SMEs IV 23

24 Resultados comerciais Comissões Total de Comissões melhora: +7.9 M. nas Comissões com Depósitos à Ordem e serviços associados; Total de Comissões (M ) +2.0 M. no acumulado do ano até Dez (+5,0%) nas comissões de seguros Allianz, que contribuíram com 41.3 M. para os proveitos do BPI. Nos seguros standalone, as comissões subiram 0.9 M (+8.2% até Dez); 229,4 +7,5% 246,7 Aumento nas comissões de Produtos Não Financeiros, contribuindo com 5.3 M. em 2015 até Nov. (+15.5%); Melhoria nas comissões de seguros Cosec que devem ultrapassar 0,5 M em 2015 (+21%). Contributo negativo das comissões de Cartões, ATM s e POS (-1,6%; -1 M ) por efeito das Interchange Fees

25 Resultados comerciais Seguros Actividade doméstica Seguros Stand Alone em destaque no ano: Comissões aumentam +8.2% 301 mil apólices em 31 Dez. 15, com crescimentos em todos os seguros, com excepção do Seguro Vida. Lançamento do Seguro de Responsabilidade Civil c.13 mil apólices (Particulares). Seguro Saúde incremento superior a apólices no ano. COMISSÕES* (M. ) STOCK DE SEGUROS STAND ALONE (# APÓLICES) Seg. Crédit Linked Seg. Stand Alone % % +8.2% , Total Empresas Outros Particulares Resp. Civil Part. Habitação Vida Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 *Comissões de Seguros Allianz. 25

26 Resultados comerciais Seguros Actividade doméstica De referir nos Seguros Credit Linked: Comissões aumentam +3.8%, reflectindo aumentos nos seguros de Protecção associados a Crédito Habitação (+ 270 m. ) e Crédito Pessoal (+377 m. ) e Participação nos Resultados (+406 m. ). O total da carteira de Seguros Credit Linked reduz 1%, sendo de destacar as subidas no Seguro de Vida de Crédito Pessoal, +2.5% e no Seguro de Protecção CH, +3%. COMISSÕES* (M. ) STOCK DE SEGUROS CREDIT LINKED (# APÓLICES) Seg. Crédit Linked Seg. Stand Alone % % +8.2% Total Outros CP - Protecção CP - Vida CH - MultiR Imóvel CH - Protecção CH - Vida *Comissões de Seguros Allianz Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 26

27 Resultados comerciais Qualidade de serviço ECSI ÍNDICE NACIONAL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE # 1 # 2 Actividade doméstica BASEF SATISFAÇÃO COM O BANCO PRINCIPAL # / Montepio Outros bancos Millennium BCP BES/Novo Banco BPI Santander Totta CGD Crédito Agrícola BPI Montepio Millennium BCP Santander Totta Total CGD BES/Novo Banco O BPI mantém-se à frente da principal concorrência no ECSI e no BASEF. Fonte: ECSI - O ano de referência de cada edição do ECSI decorre do período de recolha da opinião. A partir de 2016, esta recolha passa a realizar-se em Janeiro, sendo que até agora ocorria em Dezembro. Esta alteração metodológica provocou a omissão da recolha de opinião em 2015, tendo a entidade responsável pelo estudo optado, por este facto, renomear a edição de 2014 para 2014/2015. BASEF Banca Marktest 27

28 Recursos totais de Clientes Corrigidos de duplicações de registo Actividade doméstica A evolução dos depósitos é influenciada pela saída em Junho do depósito de 774 M. que o IGCP mantinha no banco desde final de 2011 no âmbito do acordo de transferência parcial de responsabilidades com pensões para a Segurança Social. M. Dez 07 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Dez.14 Dez.15 Recursos no balanço Depósitos à ordem Depósitos a prazo Depósitos Obrigações e outros (1) Depósitos e Obrigações Seguros de capitalização e outros Total de balanço Recursos fora do balanço Fundos de investimento, PPR e PPA BPI Suisse Recursos fora do balanço Sub-total Outros recursos de clientes Ofertas públicas de subscrição Fundos de terceiros colocados em clientes Outros títulos de clientes (2) Outros recursos de clientes Total Fundos de Pensões Grupo BPI Outros ) Obrigações taxa fixa, produtos estruturados, obrigações subordinadas e acções preferenciais colocadas em Clientes. 2) Exclui títulos BPI.

29 Crédito a Clientes Actividade doméstica M. Dez.07 Dez.08 Dez.09 Dez.10 Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.14 Dez.15 Banca de Empresas Grandes empresas Médias empresas Project Finance - Portugal Sucursal de Madrid Project Finance Empresas Sector Público Administração central Administração regional e local Sect. Empresarial Estado - no perímetro orçamental Sect. Empresarial Estado - fora do perímetro orçamental Outros institucionais Banca de Particulares e Pequenos Negócios Crédito hipotecário a particulares Anterior a e posterior Crédito ao consumo/outros fins Cartões de crédito Financiamento automóvel Empresários e negócios BPI Vida Crédito vencido líquido de imparidades Outros Total Aumento de obrigações e papel comercial sobretudo de grandes empresas portuguesas. 29 Na sequência da operação de recompra da equity piece de emissões de titularização de crédito hipotecário em Fev.12, foram reconhecidos no balanço 0.8 Bi. de crédito hipotecário.

30 Activos financeiros disponíveis para venda Actividade doméstica 31 Dez Dez.15 M. Valor de aquisição Valor balanço Mais/ (menos) valias 1) nos títulos nos derivados Total Valor de aquisição Valor balanço Mais/ (menos) valias 1) nos títulos nos derivados Total Dívida pública Portugal Das quais: OTs BTs Itália Espanha (curto prazo) Itália (curto prazo) Obrigações de empresas Acções Outros Total ) Reserva de justo valor antes de impostos diferidos. Inclui impacto da cobertura do risco de taxa de juro. 30

31 Produto bancário Actividade doméstica A margem financeira aumenta 25.3 M. (+35.6%) no 4º trimestre de 2015 face ao trimestre homólogo de 2014, período que já não estava afectado pelo custo dos CoCo s (reembolsados integralmente até Jun.14). M. Dez. 14 Dez. 15 M. % Margem financeira % Resultado seguros capitalização % Comissões (líquidas) % Produto bancário comercial % Ganhos e perdas em operações financeiras Dos quais: Mais / (menos) valias realizadas na venda de dívida pública MLP Outros Produto bancário

32 Margem financeira Actividade doméstica MARGEM FINANCEIRA EURIBOR 3M SPREAD DEPÓSITOS A PRAZO M % 4% 3% 5.0% 2.0% 1.5% 1.0% 1.9% % 1% 0% 1.6% -0.03% 0.5% 0.0% -0.5% 0.8% Spread médio dos novos depósitos contratados em Dezembro 0.1% 0-1% -1.0% Custo dos CoCo s Euribor 3M média trimestral Spread médio trimestral: Remuneração DP - Euribor 32

33 Margem financeira Actividade doméstica Bi. CARTEIRA DE CRÉDITO A CLIENTES CARTEIRA DE DÍVIDA SOBERANA BT: Taxas médias de leilão BT 365d 2.3% 4.2% 4.0% 1.5% 0.50% 0.04% BT 91 d Bi % 4.8% 3.8% 0.9% 0.24% 0.02% Saldos da carteira (em fim de trimestre) Saldos da carteira (valor aquisição; saldos em fim de trimestre) BT Outra dívida CP Dívida MLP (Espanha e Itália) 33

34 Comissões Actividade doméstica Valores em M. Dez.14 Dez.15 Banca Comercial (1) Gestão de activos Banca de Investimento (1) % Comissões % ) Valores não comparáveis devido à operação de cisão-fusão ocorrida no último trimestre de 2014 mediante a qual parte das actividades até então exercidas pelo banco de investimento foram transferidas para o Banco BPI. 34

35 Comissões Banca Comercial Actividade doméstica Valores em M. Dez.14 Dez.15 M. Associadas a crédito e garantias Cartões Depósitos à ordem e serviços associados Intermediação de seguros Serviços bancários (1) Operações sobre títulos (1) Outras Comissões Banca Comercial (1) 1) Valores não comparáveis devido à operação de cisão-fusão ocorrida no último trimestre de 2014 mediante a qual parte das actividades até então exercidas pelo banco de investimento foram transferidas para o Banco BPI. 35

36 Custos de estrutura Actividade doméstica M. Dez. 14 Dez. 15 M. % Custos com pessoal % FST % Amortizações % Custos de estrutura (excl. custos c/ reformas antecipadas) % Nota: Excluindo custos com reformas antecipadas. 36

37 Custos de estrutura ( ) Actividade doméstica M % 2015 vs Custos com pessoal 1) % FST % Amortizações % Custos de estrutura 1) % / 15 Colaboradores % Remunerações variáveis (M. ) Aumentos do ACTV (%) 2.75% 2.6% 0.0% Rede distribuição - Portugal 2) % Inflação acumulada ( ) Custos de estrutura Redução de custos +9.3% -17.1% M. 1) Excluindo custos com reformas antecipadas. 2) Balcões de retalho, centros de investimento, centros de empresas, centros institucionais e centro de project finance. 37

38 Custos especiais Valores em milhões de euros Variação Contribuição: Fundo Garantia de Depósitos Fundo de Resolução Nacional Fundo de Resolução Europeu Extraordinária sobre Sector Bancário Total

39 Rede de distribuição em Portugal Actividade doméstica -28% Nº Balcões tradicionais Centros de Investimento Lojas Habitação Centros de Empresa Total

40 Rácio de eficiência Actividade doméstica CUSTOS DE ESTRUTURA 1 / PRODUTO BANCÁRIO Excluindo impactos não recorrentes 86.5% 2) 75.1% 76.5% 2) 69.8% 68.8%67.7% 70.0% 69.6% 65.9% 71.0% 63.0%60.6% 2) 79.4% 2) 73.7% 58.1% ) Custos de estrutura (custos com pessoal + FST + amortizações), excluindo custos com reformas antecipadas e ganhos decorrentes da alteração às condições do plano de pensões (subsídio por morte) pelo Decreto Lei 133/2012 e Decreto-Lei 13/2013, em % do produto bancário. 2) Excluindo impactos não recorrentes nos custos e nos proveitos. 40

41 Resultados de subsidiárias reconhecidos pelo equity method Actividade doméstica M. Dez.14 Dez.15 M. Seguros Allianz Portugal Cosec Finangeste Unicre Outros Total

42 Crédito em risco Actividade doméstica CRÉDITO EM RISCO 1 Crédito em risco em M Rácio de crédito em risco (%) 1.5% 1.8% 2.3% 2.4% 3.0% 4.0% 4.7% 5.0% 4.5% ) Calculado por aplicação da metodologia da Instrução 23/2011 do Banco de Portugal ao perímetro de consolidação do BPI em IAS. 42

43 Crédito em risco e cobertura por imparidades Actividade doméstica 31 Dez.15 Crédito em risco (M. ) Rácio de crédito em risco Cobertura por imparidades 1) Banca de empresas % 96% Banca de Particulares % 71% Crédito à habitação % 62% Relação financiamento/ garantia 54.4% Outro crédito a particulares % 101% Empresários e negócios % 89% Outros 3 0.1% Actividade doméstica % 85% 1) Sem considerar cobertura por garantias associadas Nota: Crédito em risco calculado por aplicação da metodologia da Instrução 23/2011 do Banco de Portugal ao perímetro de consolidação do BPI em IAS. 43

44 Custo do risco de crédito Em M. IMPARIDADES (não deduzidas de recuperações) Actividade doméstica ) 2) Em percentagem da carteira de crédito 0.96% 1.04% 0.72% 0.41% 0.23% 0.49% 0.45% ) 2) 44 1) Em 2009 excluiu-se um reforço extraordinário de imparidades de 33.2 M. (0.12% da carteira média de crédito). 2) Em 2010 às imparidades do exercício adicionou-se aquele reforço extraordinário por ter sido utilizado.

45 Custo do risco de crédito Actividade doméstica IMPARIDADES LÍQUIDAS DE RECUPERAÇÕES Em M ) 2) Em percentagem da carteira de crédito 0.91% 0.98% 0.66% 0.31% 0.15% 0.42% 0.38% ) 2) 45 1) Em 2009 excluiu-se um reforço extraordinário de imparidades de 33.2 M. (0.12% da carteira média de crédito). 2) Em 2010 às imparidades do exercício adicionou-se aquele reforço extraordinário por ter sido utilizado.

46 Custo do Risco de Crédito Imparidades de crédito por segmento Actividade doméstica M. M. % da carteira crédito M. % da carteira crédito Banca de Empresas % % Banca de Particulares % % Crédito à habitação % % Outro crédito a particulares % % Empresários e negócios % % Outros % % Total de imparidades % % Recuperações % % Imparidades líquidas de recuperações 31 Dez Dez % % 46

47 BPI - imóveis de Recuperação de Crédito Actividade doméstica Ajustamento do excesso de cobertura identificado no exercício de avaliação de activos concluído no 4.º trim. de 2013 HABITAÇÃO OUTROS TOTAL Valor bruto Imparidades Imparidades em % total Valor Bruto % 38% 28% 33% 38% 43% 4% 5% 4% 16% 19% 36% 36% 39% 37% 31% 28% 26% 22% 25% 33% 35% 38% 40% 20% 17% 18% Unidades de Participação no Fundo de Recuperação FCR = 67.5 M. (exposição líquida) Unidades de Participação no Fundo de Reestruturação Empresarial, FCR = 3.6 M. (exposição líquida) 47

48 Fundos de Recuperação e Reestruturação Empresarial (FCR) Actividade doméstica 31 Dez.15 Em M. Fundo Recuperação, FCR Fundo Reestruturação Empresarial, FCR Capital realizado Imparidades Mais / (menos) valias potenciais Exposição líquida Capital subscrito mas não realizado Valor de balanço no activo

49 Rácio de crédito em risco comparação com bancos ibéricos RÁCIO DE CRÉDITO EM RISCO 1 (Set.15) Bancos espanhóis Bancos portugueses Banco BPI Banco L Banco K Banco J Sector Portugal Banco I Banco H Banco G Sector Espanha Banco F Banco E Banco D Banco C BPI BPI doméstico Banco B Banco A 5.6% 5.6% 4.6% * * 4.5% 4.5% * 4.1% 14.5% 13.1% 12.9% 12.6% 11.9% 11.4% 10.7% 8.5% 8.7% 1) Bancos portugueses - rácio de crédito em risco (metodologia da Instrução 23/2011 do Banco de Portugal); Bancos espanhóis - rácio de crédito vencido há mais de 90 dias e crédito vincendo associado. 20.2% * Dezembro

50 Responsabilidades com pensões de Colaboradores cobertas em 108.8% Actividade doméstica M. 31 Dez Dez. 15 Responsabilidades com pensões Fundos de pensões 1) Financiamento das responsabilidades com pensões 97.7% 108.8% Desvios actuariais totais 2) (184.0) (40.7) Rendibilidade dos fundos de pensões 7.7% 14.0% RENTABILIDADE MÉDIA ANUAL 4 Desde a criação do Fundo (1991) 9.5% Últimos 10 anos 7.4% Últimos 5 anos 10.2% Últimos 3 anos 13.2% 1) Em Dez.14 inclui contribuições transferidas para os fundos de pensões no início de 2015 (47.0 M. ). 2) Reconhecidos directamente em capitais próprios, de acordo com a IAS19. 3) Rentabilidade não anualizada. 4) Do fundo de pensões do Banco BPI, até 31 Dez

51 Prejuízos fiscais gerados em 2011 M. SITUAÇÃO EM 31 DEZ.14 SITUAÇÃO EM 31 DEZ. 15 Prejuízos fiscais de 2011 por utilizar 222 Prazo para utilização dos prejuízos fiscais de 2011 terminou em 2015 No final de 2014, tendo em conta as projecções de resultados para 2015, foram integralmente anulados os Impostos Diferidos Activos (IDA) registados pelo reporte de 2011; Resultado antes impostos BBPI individual Desvios actuariais FP Outros ajustamentos à matéria colectável Resultado tributável Utilização reporte Limitada a 70% do Lucro tributável Em consequência, o BPI registou em 2014 um impacto negativo no resultado líquido de 50.9 M. com a anulação de Impostos Diferidos Activos. IDA sobre reporte Com base em taxa de IRC de 21% 33 IDA registados contas em 31 Dez

52 I. Capital II. Síntese consolidada III. Actividade doméstica IV. Actividade internacional V. Reconhecimento público VI. Responsabilidade social

53 Evolução do Lucro líquido LUCRO LÍQUIDO Actividade internacional % % BCI (detido a 30%) BFA (detido a 50.1%) Outros %

54 Contributo do BFA Actividade internacional M. 150 LUCRO LÍQUIDO DO BFA ATRIBUÍVEL AO BPI BFA detido a 100% BFA detido a 50.1% 54

55 Resultado líquido de 31.2 M. no 4.º trim. Actividade internacional RESULTADO LÍQUIDO M T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 55

56 Impacto da desvalorização do kwanza em 31 Dezembro Consolidado Consolidado (M. ) Como reportado 31 de Dezembro de 2015 Incorporando desvalorização kwanza 1 EUR = 148 AKZ 1 EUR = 170 AKZ Var. Resultado líquido Activo 40,673 40, Crédito 24,282 24, Recursos de Clientes 31,869 31, Interesses Minoritários Capitais Próprios 2,407 2, Rácio CET1 phasing in (regras 2016) 10.9% 10.8% -0.1% Rácio CET1 fully loaded 10.0% 9.9% -0.1% 56

57 Evolução das taxas de câmbio do kwanza (akz) Actividade internacional Akz 160 AKZ / 1 USD (fim do mês) $US 1.60 USD / 1 EUR (fim do mês) Akz 180 AKZ / 1 EUR (fim do mês) dez- 13 mar- 14 jun- 14 set- 14 dez- 14 mar- 15 jun- 15 set- 15 dez dez- 13 mar- 14 jun- 14 set- 14 dez- 14 mar- 15 jun- 15 set- 15 dez dez- 13 mar- 14 jun- 14 set- 14 dez- 14 mar- 15 jun- 15 set- 15 dez- 15 Taxas de câmbios médias trimestrais 1T14 2T14 3T14 4T (ytd) 1T15 2T15 3T15 AKZ / 1 USD % USD / 1 EUR % AKZ / 1 EUR % 4T (ytd) 2014 /

58 Produto bancário Actividade internacional M. Dez.14 Dez.15 M. % Margem financeira % Comissões e outros proveitos (líq.) % Ganhos e perdas em operações financeiras % Outros proveitos líquidos % Produto bancário % 58

59 Produto bancário do BFA Contas individuais do BFA expressas em Eur, USD e AKZ Actividade internacional Margem financeira Em milhões de, moeda consolidação (M. ) Dez.14 Dez.15 M. % Dez.14 Dez.15 Em milhões de USD (M.USD) M.USD Em milhões de AKZ (M.AKZ) % Dez.14 Dez.15 M.AKZ % % % % Comissões % % % Lucros em op. financeiras Outros proveitos (custos) % % % % % % Produto bancário % % % Nota: Não inclui proveitos da BPI Capital África e da BPI Moçambique. 59

60 Custos de estrutura Actividade internacional M. Dez.14 Dez.15 M. % Custos com pessoal % Fornecimentos e serviços de terceiros % Amortizações de imobilizado % Custos de estrutura % Taxas de câmbio médias do EUR % USD / 1 EUR % AKZ / 1 EUR % 60

61 Custos de estrutura do BFA Contas individuais do BFA expressas em Eur, USD e AKZ Actividade internacional Em milhões de, moeda consolidação (M. ) Dez.14 Dez.15 M. % Dez.14 Dez.15 Em milhões de USD (M.USD) M.USD Em milhões de AKZ (M.AKZ) % Dez.14 Dez.15 M.AKZ % Custos com pessoal Fornecimentos e serviços de terceiros Amortizações de imobilizado Custos de estrutura % % % % % % % % % % % % Nota: Não inclui custos da BPI Capital África e da BPI Moçambique. 61

62 Rácio de eficiência Actividade internacional CUSTOS DE ESTRUTURA / PRODUTO BANCÁRIO 1) 50% 40% 30% 20% 41.4% 37.0% 36.6% 39.7% 32.5% 30.4% 30.6%28.2% 29.1% 33.1%36.9% 34.7% 33.6% 26.2% 24.4% 10% ) Custos de estrutura (custos com pessoal + FST + amortizações) em % do produto bancário. 62

63 Cobertura do risco de crédito por provisões Actividade internacional Em milhões de (M. ), moeda consolidação Em milhões de USD (M.USD) Dez.14 Dez.15 Dez.14 Dez.15 Provisões do exercício em % da carteira de crédito média 1.48% 1.99% 1.45% 1.98% Provisões do exercício, líquidas de recuperações em % da carteira de crédito média 1.30% 1.88% 1.27% 1.86% Crédito vencido (+90 dias) Rácio de crédito vencido (+90 dias) (%) 3.2% 4.2% 3.2% 4.2% Crédito em risco Rácio de crédito em risco (%) 4.4% 5.5% 4.4% 5.5% Provisões Totais (balanço) Provisões totais em % do crédito vencido (+90 dias) 142% 159% 142% 159% Provisões totais em % do crédito em risco 102% 122% 102% 122% 63

64 Crédito e Recursos de Clientes Actividade internacional M. CRÉDITO A CLIENTES -18.5% Crédito / Recursos 22% M. RECURSOS DE CLIENTES -7.3% Dez.14 Dez.15 Dez.14 Dez.15 Expresso na respectiva moeda de concessão do crédito % do total (Dez.15) Crédito Dez.14 Dez.15 % 2014/ 2015 c. 1/2 USD (Mln) % c. 1/2 AKZ (Mln) % Expresso na respectiva moeda de captação dos recursos % do total (Dez.15) Recursos Dez.14 Dez.15 % 2014/ 2015 c. 1/3 USD (Mln) % c. 2/3 AKZ (Mln) % 64

65 Forte crescimento da base de Clientes Actividade internacional CLIENTES COLABORADORES BALCÕES N.º (milhares) N.º N.º Clientes Homebanking Balcões de retalho 166 Centros Investimento 9 Centros Empresas 16 65

66 BCI principais indicadores Actividade internacional Participação de 30% reconhecida por equivalência patrimonial M. Dez. 14 Dez. 15 % Contributo para o lucro consolidado % Activo Total % Crédito % Depósitos % Crédito / Depósitos 80% 76% Quotas de mercado Em crédito 29.7% 30.0% 1) Em depósitos 28.5% 29.0% 1) Colaboradores % Balcões % Quota de mercado em balcões 27.8% 31.1% 1) Novembro

67 I. Capital II. Síntese consolidada III. Actividade doméstica IV. Actividade internacional V. Reconhecimento público VI. Responsabilidade social

68 Reconhecimento público Prémios atribuídos ao BPI referentes a 2014 e 2015 GLOBAL Melhor Grande Banco, Banco Mais Sólido, Banco Mais Rentável, Banco que Mais Cresceu Prémio Exame Banca & Seguros 2014, categoria Grandes Bancos. O prémio Banco que Mais Cresceu foi obtido pela 1ª vez em 2014 e repetido em 2015 (ex aequo). Marca de Confiança na Banca Selecções do Reader s Digest 2014 e Entre 2010 e 2013, o BPI foi a 2ª marca bancária de maior confiança. Melhor Private Banking PWM e The Banker 2014, na categoria Best Private Bank. Euromoney Private Banking & Wealth Management Survey 2016, nas categorias Asset Management, International Clients e Philantropic Advice. 68

69 Reconhecimento público GLOBAL Marcas de Excelência - Superbrands Marca de Excelência em Portugal 2014 e Escolha Sénior - Escolha do Consumidor Consumer Choice 2015, categoria Produtos Bancários para Seniores. Melhor Relatório e Contas do Sistema Financeiro Investor Relations & Governance Awards 2014, pela 16ª vez nos últimos 27 anos. 69

70 Reconhecimento público MERCADO DE CAPITAIS Melhor Casa de Research em Portugal Investor Relations & Governance Awards 2014, melhor equipa de Equity Research no mercado português, pela 9.ª vez em 11 edições. Most Active Research House e Most Active Trading House in Bonds NYSE Euronext Lisbon Awards 2015, pelo 4.º ano consecutivo. Desde a 1ª edição em 2012, o BPI recebeu um total de 15 prémios. Melhor Corretor da Península Ibérica Starmine Analyst Awards 2014, ex aequo, classificação elaborada pela Thomson Reuters. Foi a 4ª vez que o BPI foi distinguido desde Melhor Analista de Mercado Bruno Silva Investor Relations & Governance Awards 2014, melhor analista de Equity Research. Foi a 5ª vez em 11 edições que um analista do BPI é distinguido. Melhor Equipa de Research da Península Ibérica Top 2 em 2015 e Top 3 em 2014 no Institutional Investors All Europe. Top 3 também na Thomson Reuters Extel Surveys em

71 Reconhecimento público GESTÃO DE ACTIVOS Fundo de Acções Mais Activo: BPI Ibéria BPI Gestão de Activos NYSE Euronext Lisbon Awards 2015, categoria Investment Fund/Open Pension Fund in Portuguese Funds. Melhor Fundo de Pensões Aberto: BPI Valorização BPI Vida e Pensões IPE Investment & Pensions Europe 2015, prémio Country Award. Foi a 7ª vez que foi distinguido um fundo de pensões da BPI Vida e Pensões. All Buyside Firms BPI Gestão de Activos Thomson Reuters - Extel Surveys Desde 2004, a Gestão de Activos recebeu um total de 48 prémios. 71

72 Reconhecimento público Reputação e reconhecimento GLOBAL Banco do Ano em Angola Prémio atribuído em 2015 pelo 2.º ano pela revista britânica The Banker. Melhor Banco em Angola Prémio atribuído em 2015 pela EMEA Finance, pela 6.ª vez desde Melhor Empresa do Ano, Sector Financeiro Prémio atribuído em 2015, pelo 3.º ano consecutivo, na 4.ª edição dos Prémios Sirius organizado pela Deloitte. Melhor Rede de Balcões Prémio atribuído em 2015 pela revista Capital Finance International. Melhor Banco Corporativo Prémio atribuído em 2015 pela Internacional Finance Magazine pelo 3.º ano consecutivo. Melhor Gestão Corporativa Prémio atribuído em 2015 pela revista World Finance. 72

73 Reconhecimento público Melhor Banco de Desenvolvimento Comunitário Prémio atribuído em 2015 pela revista The Banker Africa. Melhor Banco em Angola Prémio atribuído em 2015 pela 1.ª vez pela revista Euromoney. Marca de Excelência - Superbrands Marca de Excelência em Angola em 2015, pelo 5.º ano consecutivo. Prémio de Excelência STP Prémio Straight Through Processing atribuído em 2015 pelo Deutsche Bank pela 13ª vez consecutiva. Melhor Banco Comercial Prémio atribuído em 2015 pelo 3º ano consecutivo pelo portal inglês Global Banking and Finance Review. Melhor Banco Comercial e Banco Mais Inovador Prémios atribuídos em 2013 e 2014 pelo Global Financial Market. Melhor Grupo Bancário, Melhor Gestão Corporativa e Melhor Banco de Retalho Prémios atribuídos pela revista World Finance em 2013 e

74 Reconhecimento público Best Banking Brand in West Africa Prémio atribuído em 2014 pela 2.ª vez consecutiva pela Global Brands Magazine. Melhor Programa de Envolvimento com a Comunidade Prémio atribuído em 2013 pela revista Capital Finance International. Melhor Programa de Cartão de Débito 2014 Prémio atribuído no Card and epayment Africa Awards. Melhor Relatório de Gestão & Contas Prémio Sirius, atribuído pelo 2.º ano consecutivo em

75 I. Capital II. Síntese consolidada III. Actividade doméstica IV. Actividade internacional V. Reconhecimento público VI. Responsabilidade social

76 Responsabilidade social Actividade doméstica TOTAL 2015, milhares de CULTURA SOLIDARIEDADE SOCIAL M Média EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E OUTROS 76

77 Responsabilidade social Principais apoios Actividade doméstica 2015, milhares de CULTURA SOLIDARIEDADE SOCIAL m. Fundação Serralves 728 m. Fundação Casa Música 700 m. Prémio BPI Seniores 700 m. Prémio BPI Capacitar m. Fundação C. Gulbenkian 160 m. Acção Natal BPI EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E OUTROS m. Instituto Superior Técnico 75 m. Fundação Cidade Lisboa 60 m. Faculdade Economia UNL 190 m. Prémio Nac. Agricultura 30 m. Prémio BPI Inovação 15 m. Nova Idea Competition

78 Responsabilidade social Apoio a projectos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de pessoas com deficiência. Desde candidaturas 106 premiados m em donativos beneficiários 78

79 Responsabilidade social Apoio a projectos que promovam a inclusão social e o envelhecimento activo de pessoas com mais de 65 anos. Desde candidaturas 78 premiados m em donativos beneficiários 79

80 Responsabilidade social Apoio a projectos que promovam a melhoria das condições de vida de pessoas que se encontram em situação de pobreza e de exclusão social, complementando os segmentos já abrangidos pelos Prémios BPI Capacitar e BPI Seniores - pessoas com deficiência e idosos. Principais grupos-alvo do Prémio BPI Solidário: Crianças e jovens Desempregados de longa duração Famílias monoparentais Imigrantes, minorias étnicas e refugiados Reclusos e ex-reclusos Sem-abrigo Toxicodependentes Vítimas de violência 80

81 Responsabilidade social 500 mil euros em donativos Período de Candidaturas: 2 a 29 de Maio Instituições privadas sem fins lucrativos Presidente do Júri: Dr. António Seruca Salgado Selecção dos projectos mais sustentáveis, mais inovadores e com maior impacto social Prazo de execução dos projectos até 3 anos 81

82 Contas de resultados e balanços

83 Conta de resultados Valores em M. Consolidado 1T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T 2015 Margem financeira estrita % Margem bruta de unit links % Rendimento de instrumentos de capital % Comissões associadas ao custo amortizado % Margem financeira % Resultado técnico de contratos de seguros (7.5%) Comissões e outros proveitos (líq.) % Ganhos e perdas em operações financeiras (91.7) % Rendimentos e encargos operacionais (4.1) (8.4) (6.1) (9.6) (28.2) (6.1) (8.0) (3.1) (15.3) (32.6) (15.6%) Produto bancário % Custos com pessoal, excluindo custos com reformas antecipadas % Fornecimentos e serviços de terceiros % Amortizações de imobilizado % Custos de estrutura, excluindo custos com reformas antecipadas % Custos com reformas antecipadas (80.0%) Custos de estrutura (0.1%) Resultado operacional (62.0) % Recuperação de créditos vencidos % Provisões e imparidades para crédito (29.1%) Outras imparidades e provisões (56.9%) Resultado antes de impostos (106.4) (35.8) % Impostos sobre lucros (22.7) (8.5) 29.1 (5.0%) Resultados de empresas reconhecidas por equivalência patrimonial % Interesses minoritários % Resultado líquido (104.8) (1.8) (7.7) (49.3) (163.6) % s.s. sem significado Var.% 2014 /

84 Balanço Valores em M. Consolidado 84 Caixa e disponibilidades em bancos centrais % Disponibilidades em outras instituições de crédito % Aplicações em instituições de crédito % Créditos a clientes % Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados % Activos financeiros disponíveis para venda % Activos financeiros detidos até à maturidade % Derivados de cobertura % Investimentos em associadas e entidades de controlo conjunto % Propriedades de investimento 1) % Activos não correntes detidos para venda % Outros activos tangíveis % Activos intangíveis % Activos por impostos % Outros activos % Total do Activo % Recursos de bancos centrais % Passivos financeiros de negociação % Recursos de outras instituições de crédito % Recursos de Clientes e outros empréstimos % Responsabilidades representados por títulos % Provisões técnicas % Passivos financeiros associados a activos transferidos % Derivados de cobertura % Provisões % Passivos por impostos % Obrigações subordinadas de conversão contingente Dez. 14 Dez. 15 % Outros passivos subordinados % Outros passivos % Capitais próprios atribuíveis aos accionistas do BPI % Interesses minoritários % Total do Passivo e Capitais Próprios % 1) De acordo com o IFRS10, em 2014, o Banco BPI passou a consolidar pelo método de integração global os fundos BPI Obrigações Mundiais, Imofomento e BPI Strategies.

85 Conta de resultados Valores em M. Actividade doméstica 1T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T 2015 Margem financeira estrita % Margem bruta de unit links % Rendimento de instrumentos de capital % Comissões associadas ao custo amortizado % Margem financeira % Resultado técnico de contratos de seguros (7.5%) Comissões e outros proveitos (líq.) % Ganhos e perdas em operações financeiras (120.1) (92.7) % Rendimentos e encargos operacionais (3.4) (3.4) (3.5) (6.6) (16.9) (2.7) (2.7) (2.2) (17.1) (24.7) (45.9%) Produto bancário % Custos com pessoal, excluindo custos com reformas antecipadas (2.8%) Fornecimentos e serviços de terceiros (0.7%) Amortizações de imobilizado % Custos de estrutura, excluindo custos com reformas antecipadas (1.3%) Custos com reformas antecipadas (80.0%) Custos de estrutura (6.1%) Resultado operacional (119.5) (80.9) % Recuperação de créditos vencidos % Provisões e imparidades para crédito (40.1%) Outras imparidades e provisões (58.0%) Resultado antes de impostos (160.3) (31.0) (38.8) (47.1) (277.3) % Impostos sobre lucros (29.4) (0.4) (13.1) (4.2) (115.9%) Resultados de empresas reconhecidas por equivalência patrimonial % Interesses minoritários 1.8 (1.2) 0.2 (0.2) (93.6%) Resultado líquido (129.2) (27.0) (41.3) (92.2) (289.7) (2.0) % s.s. sem significado Var.% 2014 /

86 Balanço Valores em M. Actividade doméstica Dez. 14 Dez. 15 % Caixa e disponibilidades em bancos centrais % Disponibilidades em outras instituições de crédito % Aplicações em instituições de crédito % Créditos a clientes % Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados % Activos financeiros disponíveis para venda % Activos financeiros detidos até à maturidade % Derivados de cobertura % Investimentos em associadas e entidades de controlo conjunto % Propriedades de investimento 1) % Activos não correntes detidos para venda % Outros activos tangíveis % Activos intangíveis % Activos por impostos % Outros activos % Total do Activo % Recursos de bancos centrais % Passivos financeiros de negociação % Recursos de outras instituições de crédito % Recursos de Clientes e outros empréstimos % Responsabilidades representados por títulos % Provisões técnicas % Passivos financeiros associados a activos transferidos % Derivados de cobertura % Provisões % Passivos por impostos % Obrigações subordinadas de conversão contingente Outros passivos subordinados % Outros passivos % Capitais próprios atribuíveis aos accionistas do BPI % Interesses minoritários % Total do Passivo e Capitais Próprios % 86 O balanço da Actividade doméstica apresentado não está corrigido dos saldos de operações com o segmento geográfico Actividade internacional. 1) De acordo com o IFRS10, em 2014, o Banco BPI passou a consolidar pelo método de integração global os fundos BPI Obrigações Mundiais, Imofomento e BPI Strategies.

87 Conta de resultados Valores em M. Actividade internacional T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T 2015 Var.% 2014 / 2015 Margem financeira estrita % Margem bruta de unit links Rendimento de instrumentos de capital Comissões associadas ao custo amortizado ( 0.1) (95.3%) Margem financeira % Resultado técnico de contratos de seguros Comissões e outros proveitos (líq.) % Ganhos e perdas em operações financeiras % Rendimentos e encargos operacionais ( 0.7) ( 5.0) ( 2.6) ( 3.0) ( 11.3) ( 3.5) ( 5.3) ( 1.0) 1.8 ( 7.9) 29.7% Produto bancário % Custos com pessoal % Fornecimentos e serviços de terceiros % Amortizações de imobilizado % Custos de estrutura % Resultado operacional % Recuperação de créditos vencidos (23.7%) Provisões e imparidades para crédito % Outras imparidades e provisões (51.1%) Resultado antes de impostos % Impostos sobre lucros ( 14.1) % Resultados de empresas reconhecidas por equivalência patrimonial (11.1%) Interesses minoritários % Resultado líquido % 87

88 Balanço Actividade internacional Valores em M. Caixa e disponibilidades em bancos centrais % Disponibilidades em outras instituições de crédito % Aplicações em instituições de crédito % Créditos a clientes % Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados % Activos financeiros disponíveis para venda % Activos financeiros detidos até à maturidade Derivados de cobertura Investimentos em associadas e entidades de controlo conjunto % Propriedades de investimento Activos não correntes detidos para venda Outros activos tangíveis % Activos intangíveis % Activos por impostos % Outros activos % Total do Activo % Recursos de bancos centrais Passivos financeiros de negociação % Recursos de outras instituições de crédito % Recursos de Clientes e outros empréstimos % Responsabilidades representados por títulos Provisões técnicas Passivos financeiros associados a activos transferidos Derivados de cobertura Provisões % Passivos por impostos % Obrigações subordinadas de conversão contingente Outros passivos subordinados Dez. 14 Dez. 15 % Outros passivos % Capitais próprios atribuíveis aos accionistas do BPI % Interesses minoritários % Total do Passivo e Capitais Próprios % 88 O balanço da Actividade internacional apresentado não está corrigido dos saldos de operações com o segmento geográfico Actividade doméstica.

89 Rendibilidade, eficiência, qualidade do crédito e solvabilidade Nos termos da Instrução 23/2011 do Banco de Portugal Consolidado 31 Dez Dez.15 Produto bancário + resultados de equity method / ATM 2.1% 2.9% Resultados antes de impostos e interesses minoritários / ATM 0.0% 1.0% Resultados antes de impostos e interesses minoritários / capital próprio médio (incluindo interesses minoritários) -0.4% 15.1% Custos com pessoal 1) / produto bancário + resultados de equity method 41.9% 31.2% Custos de funcionamento 1) + amortizações / produto bancário + resultados de equity method 72.3% 54.6% Crédito com incumprimento em % do crédito bruto total 4.3% 3.9% Crédito com incumprimento, líquido de imparidades acumuladas / crédito líquido total 0.1% -0.2% Crédito em risco 2) 5.4% 4.9% Crédito em risco 2), líquido de imparidades acumuladas / crédito líquido total 1.2% 0.8% Crédito reestruturado em % do crédito total 3) 6.9% 6.6% Crédito reestruturado não incluído no crédito em risco em % do crédito total 3) 4.6% 4.6% Rácio de adequação de fundos próprios 11.8% 4) 11.1% 5) Rácio de adequação de fundos próprios de base (Tier I) 11.8% 4) 11.1% 5) Rácio Core Tier I 11.8% 4) 11.1% 5) Crédito a Clientes líquido / Depósitos de Clientes 84% 85% ATM = Activo total médio. 1) Excluindo custos com reformas antecipadas. 2) O crédito em risco corresponde à soma do: (1) valor total em dívida do crédito que tenha prestações de capital ou juros vencidos por um período superior ou igual a 90 dias; (2) valor total em dívida dos créditos que tenham sido reestruturados, após terem estado vencidos por um período superior ou igual a 90 dias, sem que tenham sido adequadamente reforçadas as garantias constituídas (devendo estas ser suficientes para cobrir o valor total do capital e juros em dívida) ou integralmente pagos pelo devedor os juros e outros encargos vencidos; (3) valor total do crédito com prestações de capital ou juros vencidos há menos de 90 dias, mas sobre o qual existam evidências que justifiquem a sua classificação com crédito em risco, designadamente a falência ou liquidação do devedor. 3) De acordo com Instrução 32/2013 do Banco de Portugal. 4) De acordo com as regras CRD IV/CRR phasing in aplicáveis em ) De acordo com as regras CRD IV/CRR phasing in aplicáveis em

90 Direcção de Relações com Investidores Tel Website: Ricardo Araújo Tel: BANCO BPI, S.A. Sociedade aberta Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto, Portugal Capital Social: euros; Pessoa Colectiva e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º