MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL Carlos Farinha e Silva. 23 de Outubro de 2018

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1 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL Carlos Farinha e Silva 23 de Outubro de 2018

2 CENÁRIO GERAL O MUNDO EM 2018 A população mundial atinge 7.6 bilhões de habitantes 93% da energia Florestas cobrem usada para o transporte é petróleo 31% 41% de aumento das emissões de gases do efeito de estufa em relação a % da população global está subnutrida 8.4 bilhões de coisas conectadas nos dias de hoje de área terrestre 50% das pessoas vivem em áreas urbanas 40% 1/12 da população mundial está acima dos 65 anos de idade de madeira comercializada, é utilizada pela indústria de papel e celulose FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 2

3 CENÁRIO GERAL O MUNDO EM 2050 A população mundial atinge 9.6 bilhões de habitantes 3.9 bilhões de pessoas vivendo com severa falta de água 1/3 de toda a energia é utilizada para transporte. Novas tipos de transporte mudarão a forma das cidades A produção de energia precisará aumentar ~8% de aumento da área coberta pelas florestas 66% 1 em 6 da população mundial estará acima dos 65 anos de idade 100% das pessoas viverão em áreas urbanas 100bilhões Biomateriais De objetos conectados proliferação de produtos desenvolvidos de fontes naturais FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 3

4 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL TENDÊNCIAS GLOBAIS E DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 4

5 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 5

6 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 6

7 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA Globalização Crescimento da classe média Crescimento da economia global Novos Centros econômicos de poder Transporte mais rápido de bens de consumo Mais embalagens Crescimento do Mercado das regiões em desenvolvimento Segurança de abastecimento Crescimento da produção nas regiões de custos de produção mais baratos FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 7

8 CONSUMO GLOBAL DA CLASSE MÉDIA Middle class: Daily earnings USD/day, PPP 2011 USD Source: OECD FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 8

9 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 9

10 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES TECNOLOGIA Novos materiais Novas soluções para embalagens funcionais Digitalização E-commerce e embalagens relacionadas Midias Sociais Menos midia impressa FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 10

11 O CENÁRIO GLOBAL PARA A INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL É PRIMORDIALMENTE DEFINIDO PELO USOS FINAIS DO PAPEL Usos finais para embalagens Cartões para embalagem de alimentos + + Usos finais para papéis sanitários Guardanapos - Usos finais para papéis gráficos Jornais, panfletos, flyers Papel higiênico Revistas, catálogos Cartões para outros produtos Toalhas Embalagens de cartão corrugado Brochuras, papel para escritório Lenços M m 3 of wood Source: Pöyry FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 11

12 TAXA DE CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO E-COMMERCE É esperada uma taxa de crescimento maior do que 20%/a até 2020, quando o valor global do e-commerce poderá atingir cerca de US$ 3,9 trilhões América do Norte $360 bn +12% Europa $400 bn +14% Ásia $685 bn +32% $ E-commerce revenue and growth in 2015 Tendências globais impulsionando o crescimento do e-commerce Número crescente de compradores on-line Uso de aparelhos móveis para compras on-line Pagamentos on-line mais seguros Aumento da fusão entre o comércio on-line e off-line Competição crescente entre fornecedores on-line FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 12

13 EVOLUÇÃO DO MIX DA MIDIA PARA MARKETING E PROPAGANDA NA AMÉRICA DO NORTE A participação da mídia impressa no total da mídia para marketing deve declinar até 2030 Sources: Zenith Optimedia, Pöyry estimates FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 13

14 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 14

15 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Consumismo Ético Produtos e embalagens sustentáveis Conveniência Crescimento das marcas locais Diferenciação Marcas mais fortes FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 15

16 CONTRIBUIÇÃO DE GRANDES MARCAS EM FAVOR DE BIO- PRODUTOS Desenvolver tecnologias até 2020 que permitam substituir as principais matérias primas derivadas do petróleo com materiais renováveis, tanto quanto o custo e a economia de escala permitirem. Envolver-se num programa no médio prazo ( ) com vários fornecedores de bio-plásticos, com o fim de explorar novas tecnologias e uma nova geraçao de materiais. Até 2020 todos os plásticos usados pela IKEA para produtos de uso doméstico deverão ser feitos de materiais 100% renováveis e recicláveis. FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 16

17 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 17

18 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES MEIO AMBIENTE Mudanças climáticas Mais materiais com menor pegada de carbono Degradação ambiental Embalagens mais leves Escassez de recursos Menos desperdício Mais reciclagem FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 18

19 PRODUÇÃO MUNDIAL DE PLÁSTICOS ATÉ 2015 milhões toneladas FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 19

20 LIXO PLÁSTICO ACUMULADO NOS OCEANOS FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 20

21 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 21

22 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES DEMOGRAFIA Crescimento da População Urbanização Mais produtos para higiene Famílias menores Embalagens menores e individuais Envelhecimento da população Mais produtos para saúde e bem-estar FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 22

23 O CRESCIMENTO NA ÁSIA É IMPULSIONADO PELA URBANIZAÇÃO E O AUMENTO DA RENDA DISPONÍVEL População urbana na China e na Índia Classe média global FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 23

24 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES ECONOMIA TECNOLOGIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE DEMOGRAFIA POLITICA E LEGISLAÇÃO FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 24

25 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES POLÍTICA E LEGISLAÇÃO Regulamentação ambiental Proibição de plásticos Tendência contrária ao livre comércio Protecionismo crescente FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 25

26 UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA SUBSTITUIR MATERIAIS PLÁSTICOS Mercado Mundial para plásticos Exemplo de novos bio-materiais fibrosos substitutos 175 Mt Commodity thermoplastics HDPE, LDPE/LLDPE, PP, PVC, PS, EPS, ABS 75 Mt Engineering thermoplastics PET, PA, PC, POM, PMMA, PBT, SAN Source: Paptic 95 Mt Thermosets Unsaturated polyesters, polyurethanes, epoxy, phenolic and urea-formaldehyde resins Source: Paper bottle by BillerudKorsnäs FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 26

27 MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL PREVISÕES PARA O MERCADO DE CELULOSE E PAPEL FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 27

28 PREVISÃO DA PÖYRY PARA A PRODUÇÃO FUTURA DE PAPEL Produção Global de Papel por Tipo até 2030 Produção Global de Papel por Região até % % % 2.3% 3.2% -0.5% % 1.6% 2.2% -1.3% Outros Papéis Sanitários Cartões Cartão para Embalagens Papéis Gráficos % 1.5% 8.4% 0.2% % 2.0% 0.2% Outros América Latina Resto da Ásia China Europa América do Norte -1.7% -0.3% *Outros inclui tipos especiais de papéis e cartões *Resto da Ásia inclui outros países da Ásia e Oriente Médio *Outos inclui África e Oceânia FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 28

29 CONSUMO GLOBAL DE CELULOSE PARA MERCADO POR TIPO O consumo global de celulose para Mercado deverá crescer à taxa média de 1,1%/a. A participação das aparas no consumo global de fibra para papel deverá continuar crescendo Consumo Global por Tipo até % Não madeira % -0.2% 3.0% 1.3% 0.7% 1.5% Sulfito Mecânica e Semi-Química UKP BHKP BSKP Aparas Celuloses Branqueadas FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 29

30 PARTICIPAÇÃO DE CELULOSE PARA MERCADO A participação da celulose para mercado no consumo global de celulose crescerá mais rápido, da participação atual de 37% para 44% para 2030 Participação da celulose para mercado no total de celulose de madeira 50% Previsão 45% 40% 35% 30% 25% 20% FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 30

31 PAPEL DA CHINA NA BALANÇA COMERCIAL A China precisa importar quantidades substanciais de fibra para papel. Ela se tornou um exportador de papel e cartão, mas é o maior importador global de fibra China: Balança Commercial Importação/Exportação de Papel e Cartão China: Balança Comercial Importação/ Exportação de Fibra para Papel 5 M tons 5 M tons Celulose Aparas FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 31

32 PRODUÇAO DE CELULOSE DE MADEIRA ATÉ 2030 As fábricas de celulose são construídas perto das fontes de matéria prima fibrosa. A América Latina desempenha um papel essencial no fornecimento de recursos florestais Produçao Global integrada de Celulose de Madeira até2030 Produção Global de Celulose de Madeira para Mercado até % -0.5% 8.1% -1.0% % 1.5% 0.0% 2.7% 100 Outros +1.7% % América Latina % -1.0% Resto da Ásia China Europa América do Norte % 2.5% 11.5% 1.0% 3.3% 1.8% 1.9% -0.8% -0.4% FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 32

33 CRESCIMENTO GLOBAL DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL ENTRE Oportunidades somando cerca de 200 bilhões de euros 575 Bi EUR Produtos de Madeira 2.6%/a 90 Urbanização Crescimento demográfico Industrializaçao e automação na construção Crescimento na indústria moveleira Balanço de carbono 1.5%/a Papel e Cartão 55 Globalização e urbanização Agregados familiares menores E-commerce Requisitos na rotulagem de produtos Substituição de embalagens plásticas Cultura de Take-away Produtos p/ Higiene e Texteis 3.4%/a %/a Crescimento da população e poder aquisitivo da classe média Envelhecimento da população Cultura de disponibilidade e descarte Substituição de plástico Balanço hídrico Prod Químicos Combustíveis & Materiais Reduçao dos gases de efeito estufa Maior consciência ambiental do consumidor Regulamentos e legislação Novos usos e funções 770 Bi EUR Crescimento Total 2.3%/a Source: Pöyry FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 33

34 Muito Obrigado!! Consulting. Engineering. Projects. Operations.