MONITORAMENTO DOS ÍNDICES DE RECICLAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICOS NO BRASIL (Ano Base 2012) Desenvolvido para

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1 MONITORAMENTO DOS ÍNDICES 2013 DE RECICLAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICOS NO BRASIL (Ano Base 2012) Desenvolvido para São Paulo Setembro 2013

2 MONITORAMENTO DOS ÍNDICES DE RECICLAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICO NO BRASIL Objetivo do Trabalho Monitoramento dos Índices de Reciclagem Mecânica de Plásticos no Brasil, base 2012, através de pesquisa por amostragem junto à Indústria de Reciclagem de Plásticos.

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS Região Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul TOTAL AMOSTRAGEM DE EMPRESAS POR REGIÃO População Amostra Representatividade (Nº) (%) (Nº) (%) (%) % 7% 2% 53% 36% 100% % 12% 3% 50% 31% 100% 43% 42% 36% 22% 20% 23% 762 empresas fazem parte da Indústria de Reciclagem Mecânica de Plástico (IRmP) no Brasil (base 2012).

4 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS Coleta Seletiva x reciclagem mecânica Recicladores e Municípios com Coleta Seletiva Estruturada Total Brasil 2012 Recicladores 762 Municípios com Coleta Seletiva Estruturada Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 766 Recicladores Municípios com coleta seletiva estruturada Fontes: MaxiQuim e CEMPRE (2013).

5 MÉTODO E PROCEDIMENTO

6 MÉTODO E PROCEDIMENTOS Distribuição por tipo de empresas da IRmP no Brasil EMPRESAS DA IRmP PESQUISADAS NO BRASIL Situação Nº % Empresas recicladoras, que não realizam triagem e transformação % Empresas recicladoras que realizam triagem % Empresas recicladoras que não realizam triagem e fazem transformação % Empresas recicladoras que realizam triagem e transformação % TOTAL % A maior parte das empresas é especializada em reciclagem (44%), ou seja, comercializam apenas o material plástico reciclado. Recicladoras: comercializam material reciclado Recicladoras que realizam triagem: comercializam material reciclado e material triado Recicladoras que não realizam triagem e fazem transformação: comercializam material reciclado e material transformado Recicladoras que realizam triagem e transformação: comercializam material reciclado, triado e transformado

7 DIMENSIONAMENTO DA IRmP NO BRASIL CAPACIDADE E PRODUÇÃO POR REGIÃO Região Capacidade Instalada Produção Total Nível Operacional Ton/ano % Ton/ano % % Centro-Oeste % % 76% Nordeste % % 62% Norte % % 60% Sudeste % % 66% Sul % % 60% Brasil % % 64% A produção total de material plástico reciclado da IRmP em 2012 foi de mil toneladas, sendo a maior parte produzida na região sudeste. * nível operacional representa a produção dividida pela capacidade instalada.

8 DESEMPENHO DA IRPM

9 DIMENSIONAMENTO DA IRmP NO BRASIL Principais Mercados Demandantes de Produtos Plásticos Reciclados Utilidades domésticas Construção civil Automobilístico Descartáveis Industrial Têxtil Agropecuária Eletrodoméstico & eletroeletrônico Infraestrutura Limpeza doméstica Móveis Calçados Material de Escritório Outros Total: mil toneladas mil toneladas Outros setores demandantes: vestuário, embalagens higiene pessoal, esporte e lazer

10 DESEMPENHO DA IRmP NO BRASIL Número de Empresas Recicladoras , Foi possível observar-se diminuição do número de empresas recicladoras em 2012, de 7%, na comparação com 2011.

11 DESEMPENHO DA IRmP NO BRASIL Empregos da IRmP Ano Base O número de empregados cresceu 6% a.a de 2003 a 2012.

12 DESEMPENHO DA IRmP NO BRASIL Faturamento Bruto da IRmP (em milhões de R$) O faturamento da IRmP em 2012 foi cerca de 4% maior que o de 2011, em moeda constante. Moeda constante: representa a unidade monetária que é passível de comparação a qualquer tempo.

13 EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE RECICLAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICO NO BRASIL Indicadores Nº Empresas Recicladoras n.d. 780 n.d Faturamento Bruto (R$ mil) Nº Empregados diretos Capacidade instalada (toneladas) Reciclagem Total de Plasticos/pósconsumo+resíduos industriais (toneladas) Capacidade Ociosa (%) 33% 40% 39% 36% 34% 34% 34% 35% 37% 36% Preço médio de venda (R$/toneladas) Quantidade descartada de plástico pósconsumo (toneladas) Reciclagem de plástico pós-consumo (toneladas) Índice de reciclagem pós-consumo (%) 16,5% 17,2% 20,7% 20,2% 21,2% 20,0% 17,9% 19,4% 21,7% 20,9% PET Índice de reciclagem Europa (%) 39,3% n.d. 56,4% n.d. 53,6% n.d. 65,6% 24,5% 65,7% 24,6% 59,5% 24,9% 51,4% 24,1% 54,0% 24,7% 53,4% 25,4% 52,6% n.d PS / XPS 4,7% 8,8% 12,9% 17,0% 20,9% 20,2% 16,8% 14,3% 9,7% 13,1% PVC 16,5% 13,4% 13,7% 14,7% 17,0% 16,0% 14,5% 15,1% 19,0% 16,3% Nota: n.d.=não disponível EPS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13,9% 12,7% n.d. 25,4% 28,7% PEBD/L 13,2% 10,1% 9,6% 13,0% 13,3% 12,2% 11,6% 13,2% 14,7% 11,5% PEAD 16,6% 12,0% 18,2% 17,4% 15,7% 14,5% 11,2% 12,7% 20,2% 24,1% PP 8,2% 6,0% 7,1% 9,2% 9,8% 9,6% 8,6% 10,8% 11,9% 15,8% Outros 4,0% 6,6% 13,6% 15,7% 19,5% 11,2% 3,7% 8,1% 4,7% 4,5% Índice de reciclagem Europa (%) n.d. n.d. n.d. 24,5% 24,6% 24,9% 24,1% 24,7% 25,4% n.d

14 DIMENSIONAMENTO DA IRPM

15 DESEMPENHO DA IRmP NO BRASIL Produção e Nível Operacional mil toneladas Nível Operacional (%) % % 61% % 66% 66% 66% 65% 63% 64% Produção Nível Operacional A produção de material reciclado apresentou aumento de 1% em relação a 2011 e o nível operacional apresentou um pequeno aumento.

16 DIMENSIONAMENTO DA IRmP NO BRASIL O PET reciclado é direcionado principalmente para a indústria têxtil, cerca de 30% do total de PET reciclado é destinado a essa indústria. Descartáveis e construção civil são os principais setores demandantes de PEBD/PEBDL reciclado. O EPS reciclado é amplamente utilizado na construção civil, principalmente em lajes, telhas isolantes e preenchimento de pisos. O PS reciclado é utilizado principalmente em peças de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, assim como em brinquedos. O PEAD é direcionado principalmente para embalagens de limpeza doméstica, industriais, descartáveis (sacolas), assim como utilidades domésticas. Os plásticos de engenharia reciclados são direcionados principalmente para os setores automobilístico e eletroeletrônico, correspondendo esses a cerca de 65% do total. O PVC reciclado é direcionado principalmente a aplicações da construção civil. O PP reciclado é utilizado principalmente em aplicações de limpeza doméstica, automobilístico e utilidades domésticas.

17 PLÁSTICO PÓS-CONSUMO

18 Cálculo do índice de reciclagem mecânica pós-consumo (IRmP) 2012 IRmP = Quantidade de plástico pós-consumo reciclada Quantidade de plástico pós-consumo gerada Consumo de resíduo plástico Indústria de Reciclagem Perdas Produção de plástico reciclado Pós-Consumo Industrial 63% 2 Produção Resinas (matéria-prima) Exportações Importações Demanda Plásticos (transformadores) Exportações Importações Mercado Final Plástico de vida-curta é aquele usualmente descartado em um prazo máximo de 2 anos. Fonte: MaxiQuim Plástico Vida-longa Plástico Vida-curta Resíduo Gerado 49,4%

19 DIMENSIONAMENTO DA IRmP NO BRASIL % Origem do Resíduo Consumido 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 32% 68% 36% 64% Industrial Pós-Consumo 0% % do resíduo plástico consumido em 2012 foi de origem pós-consumo, sendo os 36% restante oriundos de aparas da indústria, predominantemente da indústria de transformação de plástico.

20 EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE RECICLAGEM NO BRASIL 25% Índice de Reciclagem Mecânica de Plástico Pós-Consumo 20% 16,5% 17,2% 20,7% 20,2% 21,2% 20,0% 17,9% 19,4% 21,7% 20,9% O índice de reciclagem mecânica de plástico 15% pós-consumo no Brasil, em 2012 apresentou queda de 10% 3,5%, fechando em 20,9%. 5% 0%

21 ÍNDICES DE RECICLAGEM NO BRASIL PARTICIPAÇÃO DO PLÁSTICO DE VIDA-CURTA POR RESINA 2012 Resina Plástico de vida-curta PET 92,6% PEBD / PEBDL 70,8% PEAD 51,3% EPS 55,0% PP 46,0% PS / XPS 49,1% PVC 9,8% Outros 14,0% MÉDIA 49,4% Outros = somatório de ABS, PC, POM, PA, PU e EVA. Plástico de vida-curta é aquele usualmente descartado em um prazo máximo de 2 anos. Fonte: MaxiQuim

22 ÍNDICE DE RECICLAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICOS - EUROPA/BRASIL Noruega Suécia Alemanha Bélgica Eslovênia Média IRmP Euro Dinamarca Itália Suiça IRmP Brasil 2012 Portugal Reino Unido França Finlândia Grécia Taxa de Reciclagem de Resíduos Sólidos Pós-Consumo Europa /Brasil 18,0% 17,6% 20,0% 19,0% 20,9% 20,8% 26,0% 25,4% 25,0% 24,8% 24,2% 30,5% 33,0% 34,5% 37,0% Nota: Índice de reciclagem mecânica é definido por: (resíduo reciclado + resíduo exportado p/ reciclagem) / resíduo plástico gerado. Fonte: Plastics Europe Association of Plastics Manufactures, 2012

23 São Paulo Setembro 2013