SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA - Perspectivas para o mercado de Aparas de Papéis - Visão geral dos sistemas Europeus de coleta seletiva

Transcrição

1 SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA - Perspectivas para o mercado de Aparas de Papéis - Visão geral dos sistemas Europeus de coleta seletiva 14 de Setembro de 216 PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE APARAS DE PAPÉIS 1

2 O CRESCIMENTO DA DEMANDA OCORRERÁ FORA DOS MERCADOS DE PAPÉIS GRÁFICOS Com a tendência de redução do mercado de papéis gráficos haverá redução da disponibilidade de aparas brancas. Já é possível notar que os produtores de tissue, que hoje são grandes consumidores de aparas brancas, aumentam o uso de fibra virgem SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 3 AS APARAS DE PAPEL E A CELULOSE BHKP DEVERÃO GANHAR MERCADO EM RELAÇÃO AO CONSUMO TOTAL DE FIBRA A demanda por Aparas de Papel e Celulose BHKP estão crescendo principalmente devido ao consumo nos mercados de Papéis Tissue e Embalagens 2 Crescimento do Consumo %/a Média 1.1%/a 1 Semiquímica BSKP BHKP UKP Aparas de Papel -1-2 Mecânica Não Madeira -3-4 Sulfito Participação no consumo total em 214 (411 milhões de toneladas), % SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 4 2

3 AS MUDANÇAS NOS PAPÉIS GRÁFICOS DEVERÃO PROVOCAR FORTE ALTERAÇÃO NO FORNECIMENTO DE FIBRAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL A participação dos Papéis Recicláveis deve crescer de 57% para 6%, enquanto o mercado de celulose de fibra virgem deverá cair de 41% para 38%. BHKP deverá continuar a crescer Participação no total consumido 1% 9% Estimativa 8% 7% Papel Reciclado 6% 5% Não Madeira 4% Sulfito Kraft não branqueada 3% BHKP 2% 1% BSKP North America Pasta Mecânca & semi-química % SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 5 MERCADO DE APARAS NA CHINA Na China o consumo de Aparas e de celulose tem crescido em substituição às fibras de não madeira (resíduos de arroz, outras culturas, etc...) Papel Reciclado Não Madeira Celulose de Madeira SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 6 3

4 O CRESCIMENTO DEVERÁ OCORRER PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EMERGENTES As projeções de crescimento na demanda por fibra para a produção de papel varia bastante conforme a região analisada, com uma perspectiva negativa para os mercados estabelecidos, mas com potencial de crescimento nos mercados emergentes 4 Crescimento do Consumo %/a África Outros da Ásia América Latina Leste Europeu China Oceania Média1.1%/a -1-2 Europa América do Norte Japão Participação no consumo total em 214 (411 milhões de toneladas), % SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 7 A DISPONIBILIDADE DE APARAS DEVERÁ SER CADA VEZ MAIS RESTRITA Mais de 57% de todo o papel e papelão consumido no mundo já é coletado e reutilizado na produção de papel Milhões de Ton, Coletado Não Coletado Tissue América do Norte Europa Leste Europeu Oriente Médio Japão China Outros da Ásia América Latina Outros SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 8 4

5 PREÇOS DE APARAS E DA FIBRA VIRGEM Os preços das aparas são menores que o preço da celulose de mercado. O limite no uso das aparas tem forte dependência tecnológica e na aplicação necessária a cada mercado. 3. R$ por ton BHKP Brancas Cartolina Ondulado 5 - Ondulado II Ondulado I Cartolina I Brancas IV Brancas III Brancas II Brancas I BHKP de Mercado Fonte: Anguti, Pöyry Definição de aparas conforme norma ABNT Dólar base = R$ 3,2 SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 9 RELAÇÃO ENTRE PREÇO E VOLUME DE APARAS DE PAPEL COMERCIALIZADO (ENTRE E PARA FORA DA COMUNIDADE EUROPEIA (EU-28)) Os preços de exportação não estão diretamente relacionados com os volumes negociados. Desde 212 é possível notar queda no preço, mas este permanece em um nível elevado (13 / tonelada) Milhões tons EUR / Ton Fonte: Eurostat / Comissão Europeia SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 1 5

6 PREÇO INTERNACIONAL DOS PRINCIPAIS TIPOS DE APARAS O Preço das Aparas OCC (Old Corrugated Cartons ) no mercado internacional está por volta de USD15 /ton / fob = R$52* /ton. Este é o principal tipo de apara de papel comercializada no mundo. A desvalorização do real deverá favorecer a exportação brasileira de Aparas. Com o ajuste contínuo do preço das Aparas em reais ou com o dólar próximo a R$3,8 (R$58/USD17) o custo das aparas de Ondulado I no mercado brasileiro ficará próxima dos preços no mercado internacional. OCC, [Western Europe] /ex works OCC, SF/LA, [U.S.A.] /fob 25 USD/ton :I 26:I 27:I 28:I 29:I 21:I 211:I 212:I 213:I 214:I 215:I Fonte: Pöyry *Dólar: R$3,5 SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 11 EFEITO DA VARIAÇÃO CAMBIAL NO PREÇO DAS APARAS O preço médio das aparas de papelão ondulado no Brasil tem permanecido próximo a USD 15 ou EUR 14. A valorização das aparas no primeiro semestre de 216 tem recuperado as perdas decorrentes da desvalorização cambial. No longo prazo, o incremento permanente da exportação das Aparas depende de avanços estruturais que aumentem o volume coletado e reduzam o custo de coleta. 7 $ / ton Preço Médio Apara Papelão Ondulado (Reais / Dólar / Euro) / Ton 6 5 R$ / ton USD / Ton 1 EUR / Ton Fonte: Anguti, elaborado pela Pöyry SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 12 6

7 VISÃO GERAL DOS SISTEMAS EUROPEUS DE COLETA SELETIVA VISÃO GERAL SOBRE OS SISTEMAS DE COLETA SELETIVA Os sistemas de coleta de materiais recicláveis domésticos (secos) podem ser classificados em Porta a Porta" e Ponto de Coleta. Porta a Porta Ponto de Coleta Porta a Porta Ponto de Coleta Sistemas de Coleta para Reciclagem Coleta Segregada Coleta Misturada 1 Material: Fluxo de coleta seletiva de materiais secos recolhidos separadamente para reciclagem, ex.: (Apenas papel carregado em um compartimento específico do veículo). Recipientes na Calçada: Fluxo onde diferentes materiais são coletados em recipientes distintos e carregados em um mesmo veículo com compartimentos separados. 1 Fluxo: Fluxo de coleta seletiva com recipientes na calçada para diferentes materiais que são coletados na mesma caixa e carregados em um mesmo compartimento do veículo, sendo todos levados ao mesmo ponto para a triagem final. 2 Fluxos: Fluxo de coleta seletiva de recipientes na calçada com materiais que são recolhidos em containers separados divididos em 2 categorias diferentes (ex.: papel/cartão - vidro/latas/plásticos). São carregados em compartimentos distintos em um mesmo veículo, sendo todos levados ao mesmo ponto para a triagem final. Ecopontos: Pontos operados pelo município ou empresas de limpeza pública ou mesmo indústrias (ex.: Na Europa Alguns produtores de papel tem seus próprios pontos de recepção) SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 14 7

8 VOLUME COLETADO NOS SISTEMAS MISTURADO X COLETA SELETIVA COM RECIPIENTES NA CALÇADA Quantidade anual de materiais recicláveis recolhidos a partir de um grupo familiar. O volume coletado é importante, pois tem impacto direto sobre os custos líquidos. Volume coletado de materiais recicláveis em diferentes sistemas de coleta Kg/Família/ano 2 Alta Densidade Coleta seletiva com recipientes na calçada Misturado (1 Material) Baixa Densidade Misturado (2 Materiais) É pequena a diferença entre o volume coletado a partir dos diferentes sistemas de coleta. Geralmente os sistemas misturados podem resultar em um volume ligeiramente superior ao sistema de coleta seletiva com containers na calçada. Principais fatores que afetam a produtividade: Frequência de coleta; Peso do material coletado e; Densidade e Poder aquisitivo da população. Coletas semanais são mais eficientes que coletas diárias. Sistemas onde a coleta seletiva de garrafas de plástico é predominante observa-se o aumento no volume coletado. As coletas nas áreas com mais pessoas por Km 2 e maior renda normalmente tem maior retorno do que nas áreas de baixa densidade e ou baixa renda. SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 15 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS (21) Quando a separação é feita na origem a triagem final é simplificada. As coletas misturadas exigem altos investimentos na fase da triagem. Custo Indicativo de coleta de materiais recicláveis selecionados França, Misturado UK, Misturado Na coleta misturada não há diferença de custo para cada um dos materiais coletados (independente se são leves ou pesados), sendo todos coletados conjuntamente. UK, Recipientes na calçada Alemanha, Aparas Papel no Ponto de Coleta Alemanha, Aparas Papel, Porta a Porta Alemanha, Embalagens secundárias, porta a porta Alemanha, Estimaiva para separação de materiais secos EUR/t A relação custo-benefício dos métodos de coleta altera quando também é considerado o custo da triagem e o respectivo investimento necessário. Investimentos de separação na coleta reduzem significantemente a demanda por investimentos na Triagem. Fonte: European Commission, Federal Environment Agency of Germany & intecus GmbH, WRAP *) Estimado assumindo os seguintes custos de coleta e % de materiais recicláveis: Papel, papel cartão e embalagens de papel cartão 71 EUR/t e 55%, Embalagens de vidro 4 EUR/t e 15%, embalagens de baixo peso 325 EUR/t e 25%, outros tipos de embalagens 155 EUR/t e 1%. SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 16 8

9 SWOT - SEPARADO POR TIPO DE MATERIAL Melhor qualidade dos materiais, mas exige maior envolvimento da população Forças Melhor qualidade do material reciclado Maior aproveitamento do material coletado O valor do material coletado é maior Menor Investimento S Fraquezas Exige maior participação / conscientização das pessoas É difícil aumentar rapidamente o volume coletado W Oportunidades A população tem melhor percepção do impacto do seu consumo e da atitude de reciclar Outros materiais podem ser incorporados, como forma de aumento de escala e redução de custos O Ameaças A urgência em aumentar os tipos de materiais coletados pode levar a soluções mais fáceis como as coletas misturadas T SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 17 SWOT - MISTURADO Sistema adequado para aumentar rapidamente o volume coletado em países com baixa adesão da população Forças Fácil adesão pela população em geral Maneira rápida de aumentar o volume coletado, em especial em países com baixa taxa de reciclagem Oportunidades Investimentos em tecnologias de triagem mecanizada podem aumentar a qualidade dos materiais reciclados e reduzir os custos Pode motivar as pessoas em geral a uma atitude de reciclagem S O Fraquezas Tem baixa qualidade dos materiais coletados (ex.: Papel sujo por restos de comida) Grande parte do material coletado e triado não pode ser reaproveitado como matéria prima O valor final de parte do material não remunera a coleta Ameaças Reduz a conscientização da população em relação à questão da reciclagem Aumenta a tendência de jogar todos os materiais no mesmo fluxo, mesmo aqueles que habitualmente já estavam separados W T SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 18 9

10 VISÃO GERAL SOBRE OS SISTEMAS DE COLETA SELETIVA Single material Collection (door to door) Single material collection (bring along) Kerbside sorting / Collection Co-mingled collection 1 Material (Porta a Porta) 1 Fluxo (Ponto de Coleta) Coleta seletiva com recipientes na calçada Coleta Misturada Apropriado em Cooperativas, supermercados, indústrias, comércio e escritórios Investimento em conscientização Alto Aproveitamento / Rentabilidade Alta dependência da infraestrutura pública Investimento em conscientização e Motivação da População Pouco controle sobre a cadeia de materiais Alto Investimento em equipamentos de coleta Relativamente fácil Exige Informação Baixa Adesão Alto Investimento em equipamentos de triagem Fácil, Baixo Investimento em conscientização Baixa Qualidade nas Aparas de Papel Sistema Ideal, mas exige uma cultura de reciclagem na população Melhor sistema do ponto de vista de custo Investimentos específicos em equipamentos de coleta Simples. Mas compromete a qualidade SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 19 CONCLUÕES E OPORTUNIDADES O mercado brasileiro de Aparas irá continuar a crescer Oportunidades de exportação dependem do crescimento do volume coletado e da redução do custo operacional O modelo de coleta ponto a ponto de Aparas de Papel nos estabelecimentos comerciais já é bastante utilizado pelos Aparistas no Brasil. Ampliar o negócio para outros materiais é uma oportunidade a ser avaliada. Algumas localidades podem já ter densidade populacional e consciência da população que justifique investimentos em coleta seletiva com recipientes na calçada. A baixa adesão da população aos sistemas de coleta seletiva deverá manter por longo tempo o sistema de coletas Misturadas. Podem surgir oportunidades na operação ou instalação de Centrais de Triatem Mecanizadas de Alta capacidade (As centrais de Santo Amaro e Ponte Pequena já estão prontas). SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 2 1

11 Obrigado Consulting. Engineering. Projects. Operations. COMPARAÇÃO DOS TIPOS DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA Coleta Segregada Coleta Misturada Fácil para o Público 1 Material (Porta a Porta) Desafiador, exige Alto Investimento em conscientização 1 Fluxo (Ponto de Coleta) Alto Investimento em conscientização e Motivação da População Coleta seletiva com recipientes na calçada Relativamente fácil, Exige Informação Coleta Misturada Fácil, Não exige alto Investimento em conscientização Qualidade do material reciclado Custo da Reciclagem Normalmente bom, algum risco de contaminação devido a não ter controle da separação na residência. Custos de coleta depende do tipo e do volume dos materiais coletados, reduzindo a exigência de custos de capital ou separação Muito bom, principalmente no caso de coleta centralizada com controle de qualidade Potencialmente tem um custo menor que o Porta a Porta de 1 Material, reduzindo a exigência de investimento em ativos na separação Bom, controle de qualidade parcial por parte do responsável pela coleta Alguns custos adicionais de separação na calçada, reduzindo a exigência de custos de capital ou separação para reciclagem Médio/ruim, devido o alto risco de contaminação (depende dos materiais coletados) Potencialmente tem baixo custo de coleta, devido ao método simples, exigindo altos investimentos no ponto de triagem para separação Rentabilidade dos Recicláveis Alto, devido à baixa participação de contaminantes Alto, devido à baixa participação de contaminantes Alto, devido à razoável participação de contaminantes Médio, devido o alta probabilidade de contaminação Ponto negativo Neutro Ponto Positivo É o sistema Ideal, mas é desafiador e exige uma cultura de reciclagem na população É Potencialmente o melhor sistema do ponto de vista de custo, mas também exige motivação da população É relativamente simples para a população, mas exige investimentos específicos em equipamento de coleta Sistema simples de reciclagem, mas com grande possibilidade de comprometer a qualidade SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 22 11

12 COMPARAÇÃO DOS TIPOS DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA Coleta Segregada Coleta Misturada Indivíduos 1 Material (Porta a Porta) Desafiador, exige Alto Investimento em conscientização 1 Fluxo (Ponto de Coleta) Alto Investimento em conscientização e Motivação da População Coleta seletiva com recipientes na calçada Relativamente fácil, Exige Informação Coleta Misturada Fácil, Não exige alto Investimento em conscientização Município Empresas de limpeza pública ou indústrias Produtores As prefeituras precisam gerenciar e controlar a coleta Alta competição em relação aos materiais recicláveis com maior valor e baixa gestão sobre os materiais de menor valor Preferível devido à alta qualidade dos materiais coletados Custo financeiro para o município se ele é responsável pela infraestrutura de coleta Custo de coleta relativamente baixo, mas com pouco controle sobre a cadeia de materiais recicláveis. Estimula a competição pelos materiais de maior valor de venda Preferível devido à alta qualidade dos materiais coletados Fácil de gerenciar e controlar Algum controle sore a cadeia de materiais recicláveis, mas exige investimento em veículos especiais para a coleta Preferível devido à alta qualidade dos materiais coletados Potencialmente tem baixo custo de coleta e é uma solução fácil para aumentar rapidamente o volume coletado Custo baixo de coleta e permite controle e otimização da cadeia de materiais recicláveis Não adequado devido à qualidade inferior dos materiais coletados Ponto negativo Neutro Adequado Ponto Positivo SISTEMAS DE COLETA SELETIVA NA EUROPA 23 12