Dossier de Mercado. Brasil. Agosto 2013

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1 Agosto 2013

2 Sumário 1. IMPRESSÃO DIGITAL 3 Dados Políticos 3 Dados Geográficos 4 Dados Demográficos 4 2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA 5 3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR 7 Evolução dos Fluxos 7 Perfil e Comportamento da Procura ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 13 Transporte Aéreo 13 Operação Turística 16 Mercado Online COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL 20 Dimensão do Mercado 20 Perfil e Comportamento da Procura 24 Investimentos Turísticos 25 Operação Turística ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA ANÁLISE SWOT 32 Forças/Fraquezas 32 Oportunidades/Ameaças 33 2

3 1. IMPRESSÃO DIGITAL Dados Políticos Designação oficial: República Federal do Chefe de Estado e Primeiro-Ministro: Presidente Dilma Rousseff, desde 31 Outubro 2010 (próximas eleições em Outubro de 2014) Governo: Nomeado pelo Presidente Poder Legislativo: Congresso Nacional constituído por Senado Federal (81 membros 3 elementos de cada estado e distrito federal, eleitos por um período de 8 anos) e Câmara dos Deputados (513 membros eleitos por representação proporcional, por um período de 4 anos) Principais Partidos: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático eiro (PMDB), Democratas (DEM), Partido da Social-Democracia eira (PSDB) Estrutura Administrativa: 26 estados e 1 distrito federal Unidade Monetária: Real (BRL) FONTE: IBGE Instituto eiro de Geografia e Estatística, Setembro 2012 Idioma Oficial: Português 3

4 Dados Geográficos Localização: Leste da América do Sul Superfície: km 2 (5º país em extensão territorial) Fronteira Terrestre: km, com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela Capital: Brasília Dados Demográficos População: 199,3 milhões habitantes (2012) Densidade Populacional: 23,4 hab./ km 2 (2012) Esperança Média de Vida: 73 anos (2012) No conjunto da população (199,3 milhões de habitantes, em 2012), as 2 faixas etárias mais numerosas são as dos anos (quota 31,5% a que correspondem 62,9 milhões habitantes) e dos anos (quota 25,5% e 50,9 milhões). População - evolução e projecção Anos Número (milhares) % Abs , , , , p , p , p , p , p , FONTE: US Census Bureau, Setembro População por Grupos Etários - nº, mihões [2012] ,8 50,9 62,9 39,6 FONTE: US Census Bureau, Setembro ,7 2,5 < >80 4

5 2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA Distrito Federal R$ PIB per Capita (1º) Bahia 14,2 Milhões Hab. (4º) Em 2011, no conjunto dos 26 Estados e 1 Distrito Federal, os 5 com maior número de habitantes são: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, que concentram 53,2% do total da população brasileira. O Estado de São Paulo a Sudeste do, é a mais populosa, com 41,9 milhões de habitantes, ou seja, uma quota de 21,6% do total da população. São Paulo 41,9 Milhões Hab. (1º) R$ PIB per Capita (2º) Santa Catarina R$ PIB per Capita (4º) Rio Grande do Sul 10,8 Milhões Hab. (5º) R$ PIB per Capita (5º) Minas Gerais 19,9 Milhões Hab. (2º) Rio de Janeiro 16,2 Milhões Hab (3º) R$ PIB per Capita (3º) Avaliadas pelo PIB a p.m., os Estados que apresentam maior nível de contributo para a economia brasileira são: São Paulo, com uma quota de 33,9%, Rio de Janeiro (11,1%), Minas Gerais (9,6%), Rio Grande do Sul (6,9%), e Paraná (5,9%) estes 5 Estados totalizaram 67,4% do PIB brasileiro em O Distrito federal é o que apresenta o PIB per capita mais elevado 195,9% acima da média nacional, seguido de São Paulo (+53,0%), Rio de Janeiro (+28,8%), Santa Catarina (+23,4%) e Rio Grande do Sul (+19,4% acima da média nacional). Em média, o PIB per capita brasileiro ascendeu a R$, em FONTE: IBGE - Instituto eiro de Geografia e Estatística (Contagem da População 2011 e Contas Regionais do 2010); FGV/EBAPE Escola eira de Administração Pública e de Empresas 5

6 A economia do tem por base setores económicos como o agrícola, o mineiro, o industrial e o de serviços, fortes e bem desenvolvidos e é, atualmente, a primeira economia da América Latina, tendo em 2011, em termos globais, superado a economia britânica, passando para o sexto lugar no ranking das maiores economias mundiais, expandindo a sua presença nos mercados globais. O consumo das famílias foi o principal motor da economia, com o consequente incremento do rendimento disponível, acrescido da apreciação da moeda real face ao euro e dólar. Principais Indicadores Macroeconómicos As reformas económicas, verificadas nos últimos anos, e as condições extremamente favoráveis a nível internacional até 2008/2009, aliadas ao desenvolvimento de importantes políticas sociais, fizeram com que a economia brasileira registasse elevadas taxas de crescimento nos anos mais recentes. Em 2011 a subida geral dos preços, levou as autoridades a adotarem políticas económicas mais restritivas, que, associadas à deterioração da situação económica internacional, levaram ao abrandamento global do crescimento económico. Indicadores Unidade (p) 2014 (p) População Milhões 186,5 188,6 190,8 192,8 194,7 196,5 198,2 PIB pm 10 9 USD 1.652, , , , , , ,0 PIB per capita USD Crescimento real do PIB (pc) % 5,2-0,3 7,5 2,7 0,9 2,0 2,6 Consumo privado (pc) % 5,7 4,4 6,9 4,1 3,1 1,9 2,9 Consumo público (pc) % 3,1 3,1 4,2 1,9 3,2 3,0 3,0 Formação bruta de capital fixo (pc) % 13,6-6,8 21,6 4,8-4,0 3,0 3,0 Taxa de desemprego % 7,9 8,1 6,7 6,0 5,5 6,2 6,5 Taxa de inflação % 5,9 4,3 5,9 6,5 5,8 6,0 5,8 Dívida pública % do PIB 57,4 60,9 53,4 54,2 58,8 59,9 61,6 Saldo do sector público % do PIB -1,9-3,2-2,3-2,6-2,4-3,1-3,3 Balança corrente 10 9 USD -28,2-24,3-47,3-52,5-54,2-72,7-81,7 Taxa de câmbio 1USD=xBRL 2,34 1,74 1,67 1,88 2,04 2,17 2,24 ( e) est imat iva; ( p ) p revisão F ON T E: EIU, A g o st o

7 3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR Evolução dos Fluxos O posicionou-se em 36º lugar no ranking mundial de mercados emissores de turistas (0,6% da quota mundial), com 5,8 milhões de saídas, em 2011, valor que traduz um acréscimo de 5,8% face a Avaliada a dimensão do mercado interno vs mercado de outbound, constata-se uma forte representatividade do primeiro 79,4 milhões contra 5,8 milhões (13,7 vezes superior), em Constata-se que cerca de 93,2% corresponderam a deslocações internas, e os restantes 6,8% reportam a deslocações de turistas brasileiros ao estrangeiro. No período , o mercado interno registou um crescimento médio anual de 11,4% ao ano vs. 8,1% apresentado pelo mercado de outbound. Fluxos turísticos - milhões de pessoas; % ,4 +13,4 +8,0-2,6 +15,0 +22,0 +19,2 +10,6-4,4 +11,0 +5, Interno 46,3 50,0 48,7 56,0 68,3 79,4 Outbound 3,9 4,7 5,2 5,0 5,5 5,8 +16,3 FONTE: EUROM ONITOR INTERNATIONAL M arch

8 Principais destinos mundiais por macro-região - milhares TOP 10 dos países de destino - milhares de pessoas Médio Oriente 110,5 93, África 127,9 109,9 Alemanha Reino Unido Chile Espanha 194,7 186,9 201,2 192,4 238,8 225,4 247,1 236, Ásia-Pacífico 197,7 214,4 Uruguai Itália 278,3 263,8 321,3 296,8 Europa América 1.930, , , ,1 Portugal França Argentina EUA 331,6 307,8 439,6 417,7 965,7 917, ,5 956, FONTE: Euromonitor International, M arch ,0 200,0 400,0 600,0 800, , ,0 FONTE: Euromonitor International, M arch Em 2011, o foi responsável por 5,8 milhões de chegadas de turistas aos diversos destinos mundiais, em resultado do bom comportamento da economia e sobretudo da valorização do real face ao euro e dólar. A América, com 3,5 milhões de chegadas detém uma quota de 59,3% da procura global do mercado de outbound, e a Europa recebeu 1,9 milhões de turistas brasileiros (quota de 33,2%). Os principais destinos turísticos do foram os EUA e a Argentina, que concentraram 17,7% e 16,6%, respetivamente, dos fluxos de outbound gerados pelo mercado, em Segue-se a França líder de destino europeu, com uma quota representativa de 7,6%. No conjunto total de destinos, Portugal posiciona-se no 4º lugar, com uma quota de 5,7%. 8

9 Gastos Totais e por turista em viagens outbound-milhões USD; % ,7 +29, ,7-1, ,3 +23, ,7 +14,1 +33,6 +4, ,2 +14, Gastos Totais Gasto Viagem FONTE: Euromonitor International; W orld Tourism Organization ( UNW TO) TOP 10 dos gastos totais nos países de destino - milhões ; % Chile 2,0% 320,8 Uruguai 4,9% 462,0 +7,1% Reino Unido 539,2 2011/10 % ,1% Espanha 677,8 Itália 5,8% 599,1 +9,0% Portugal 857,5 +3,9% Alemanha 1.045,8 +5,0% Argentina 1.189,1 França +3,0% 1.231,1 5,3% EUA 5.631, FONTE: Euromonitor International, M arch Gastos em outbound por sector - quota das vendas [2011] Viagens Internas 6,7% Restauração 2,3% Excursões 28,0% Shopping 3,3% FONTE: Euromonitor International Animação 17,6% Outros 2,9% Em 2011, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado brasileiro ocupou a 12ª posição mundial, concentrando uma quota Alojamento 39,0% na ordem de 2,1%. O gasto médio do turista brasileiro por viagem ao estrangeiro ascendeu em média a cerca de USD (Custo Viagem, Alojamento, Restauração, Shopping e diversos). Nesse ano os gastos dos turistas brasileiros nos principais destinos incidem, em maior grau, no Alojamento (39,0% quota). Os EUA concentraram 27,6% dos gastos turísticos realizados no exterior pelos turistas provenientes do mercado emissor brasileiro. Cerca de 4,2% do total dos gastos do mercado no exterior foram efetuados em Portugal, ocupando o 5º lugar e registando a maior taxa de crescimento (9,0%) face a

10 Perfil e comportamento da procura População com férias no exterior por grupo etário - quota [2011] Os turistas brasileiros nas suas viagens para o estrangeiro planeiam e efetuam as suas reservas com maior intensidade, às que reportam ao período de 1 a 3 meses (quota 36,6%). Observa-se que as faixas etárias com maior representatividade de turistas deste mercado são as das faixas etárias compreendidas entre os 25 e os 34 anos e 35 e os 49 anos que concentram 26,9% e 23,1%, respetivamente, do total da procura, em As viagens de casais de turistas brasileiros apresentam uma quota de 29,8% do total das viagens para o exterior. Turistas com viagens Outbound Periodicidade- quota [2011] 19,6% 23,1% 9,7% 5,2% FON TE: EU R OM ON ITOR IN TER N A TION A L 4,7% 10,8% 26,9% Com quem viajam para o estrangeiro - quota [2011] 0-15 anos anos anos anos anos anos + 65 anos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,4% 12,3% 18,6% 36,6% 17,8% 6,2% 1,1% +1 ano 6-12 meses 3-6 meses 1-3 meses 7-30 dias 2-7 dias 1 dia Outros 1,4% 5,3% 15,9% Acompanhantes sem filhos Familias 29,8% Casais 18,4% 24,3% 4,9% Amigos Solteiros Grupos Organizados 0% 10% 20% 30% 40% FONTE: IPK International FONTE: Euromonitor International 10

11 6,3 5,8 5,7 7,3 7,3 7,5 7,1 8,2 12,4 10,5 10,1 11,8 Dossier de Mercado Duração da viagem de outbound - quota [2011] + 15 dias 21,4% 0-3 dias 27,8% Sazonalidade dos turistas de outbound - quota [2011] 12,0 10,0 8, dias 16,7% 6,0 4,0 4-7 dias 34,1% 2,0 0,0 JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. FONTE: IPK INTERNATIONAL Principais Estados emissores de outbound - quota [2011] 100% Outros 90% 16,4% Distrito Federal 80% 3,8% 3,3% 4,2% Santa Catarina 70% 5,1% 6,4% Bahia 60% 8,2% Paraná 50% 40% 20,2% Minas Gerais 30% Rio Grande de Sul 20% 10% 0% FONTE: Euromonitor International 32,4% Rio de Janeiro São Paulo FONTE: IPK INTERNATIONAL A estadia média dos turistas do em destinos internacionais é, em 27,8% dos casos, até 3 dias, valor representativo da importância das férias de curta duração ou de viagens de fim de semana. De salientar, ainda, a forte representatividade da estadia média de 4 a 14 dias, com 50,8%, dos quais as estadas 4 a 7 dias prevalecem (34,1%). Uma grande parte dos brasileiros (48,1%) mantém o hábito de tirar férias na época alta, nos meses mais quentes do ano (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro). As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro são, de facto, as que detêm maior volume de habitantes com um maior poder de compra. São Paulo é o Estado com maior emissão de turistas para o estrangeiro (quota 32,4%). 11

12 Modo de viajar para o exterior - quota [2011] Avião 81,8% Terrestre 16,4% Marítimo 1,8% Motivação da procura para o exterior - quota [2011] Lazer 61,1% Negócios 18,8% Visitas a Amigos e Familiares 14,8% Estudos 3,3% Outros 2,0% Organização das viagens de outbound - quota [2011] Sem reserva 41,9% Reservas nas AV s 8,6% Packages 11,4% Reservas Directas 38,1% F ON T E: EU R OM ON IT OR IN T ER N A T ION A L F ON T E:EU R OM ON IT OR IN T ER N A T ION A L FONTE: IPK INTERNATIONAL Meios de Alojamento nas viagens de outbound - quota (%) Outros Pousada da Juventude Camping Cruzeiros Casa própria Casa alugada Casa de amigos e familiares FON TE: M Q6 Hotelaria Transport Global Travel and Tourism FONTE: IPK International 1,2 1 1,9 2,5 4,1 5,3 19,8 64,2 0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 Em 2011, cerca de 81,8% dos turistas brasileiros utilizaram o avião como principal meio de transporte nas suas deslocações para o exterior. A opção de viajar por via terrestre representa 16,4% do total de viagens (países fronteiriços). O Lazer constitui a principal motivação dos turistas brasileiros, quando viajam para o exterior. Nesse ano, a maioria das viagens ao estrangeiro foi realizada com recurso a reservas prévias, representando cerca de 58,1% do total das viagens para o exterior, enquanto que a opção de não efetuar qualquer tipo de reserva totalizou 41,9% das viagens. A hotelaria foi o principal meio de alojamento utilizado pelos brasileiros nas suas viagens de outbound, com uma quota de 64,2%. 12

13 5,0 6,3 6,0 5,6 9,4 4,5 17,6 4,6 5,1 35,6 4,8 27,8 88,9 89,5 87,7 82,7 78,8 77,5 90,9 98,9 99,0 106,0 122,4 139,5 4,9 5,4 6,2 5,1 8,3 4,0 13,7 3,6 17,9 3,3 19,8 2,7 Dossier de Mercado 4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Transporte Aéreo Entre 2006 e 2011, nos fluxos de passageiros operados por via aérea com origem e destino no mercado brasileiro nas diferentes tipologias, constatamos que o número de passageiros cresceu a uma média de 48,1% ao ano na tipologia dos voos low cost, v.s. 8,9% e -5,3%, nas tipologias dos voos tradicionais e charters, respetivamente. Assiste-se ao aumento de voos low cost traduzido num ganho absoluto de 29,3 milhões de passageiros face a 2006 em resultado do aparecimento das companhias aéreas, Azul, Webjet, Trip, etc. Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros 140,0 Tradicional Low Cost Charter 120,0 100,0 Em 2011, os voos regulares representaram 97,3% do total de viagens aéreas realizadas com origem e destino no. Nesse ano, cerca de 19,8% dos passageiros transportados foram operados por voos low cost, face aos 4,9% registados em No período em análise, observa-se um ganho de quota desta tipologia (+14,9 p.p.) fruto da proliferação de voos low cost a partir de 2006, com uma forte presença no mercado interno e em menor escala em voos internacionais. Em contraste, registo para a quebra de quota dos voos tradicionais (-11,4 p.p.) e charters (-3,5 p.p.). Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros % 100,0 80,0 Charter Low Cost Tradicional 80,0 60,0 60,0 40,0 20,0 40,0 20,0 0,0 F ON T E: IN F R A ER O ,0 F ON T E: IN F R A ER O

14 EUA Argentina Portugal França Chile Espanha Alemanha Uruguai Itália Reino Unido 7,0 5,1 4,6 4,0 2,9 2,8 2,5 9,6 18,7 22,4 Dossier de Mercado Número total de passageiros com origem no mercado brasileiro desembarcados por via aérea milhares por macro-região - quota(*) América Latina 38,3% Ásia 2,3% África 2,0% Europa 32,9% America Norte (EUA Canadá e México) 24,5% Am. Latina: 147 voos médios semanais Europa: 58 voos médios semanais Am. Norte: 54 voos médios semanais Ásia: 7 voos médios semanais África: 5 voos médios semanis Ano 2011 Top 10 Mercados de destino- quota de passageiros (%) 30,0 27,0 24,0 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 FON TE: M Q6 Transport Travel and Tourism 2011 ( *) do total de passageiros internacionais transportados com origem aeroportos brasileiros FONTE: DAC - Depertamento de Aviação Civil Em 2011, em termos de fluxos totais por via aérea dos passageiros internacionais com origem no mercado brasileiro, os EUA surge como líder do mercado com uma quota de 22,4% (1,7 milhões). Portugal ocupou a 7ª posição, com uma quota de 9,6% correspondente a 735 mil passageiros. Nesse ano, foram processados 179,9 milhões de passageiros nos 67 aeroportos brasileiros dos quais 89,9% reportam a tráfego doméstico e 10,1% a internacional. O Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) continua a ser o maior do, com 30 milhões de passageiros transportados (16,7% do total de passageiros transportados com origem e destino no ). FONTE: DAC - Depertamento de Aviação Civil TOP 10 dos aeroportos brasileiros - número total de passageiros transportados embarcados/desembarcados (milhares) Quota (*) Aeroportos eiros 2011 %11/ % 11/10 p.p. São Paulo Guarulhos ,4 11,7 16,7-0,6 São Paulo Congonhas ,5 8,1 9,3-0,7 Brasília ,7 7,3 8,6-0,7 Rio Janeiro Galeão ,8 21,2 8,3 0,4 Confins (Belo Horizonte) 9.535,0 31,3 5,3 0,6 Rio Janeiro Santos-Dumont 8.515,0 8,8 4,7-0,3 Salvador 8.394,9 9,1 4,7-0,3 Porto Alegre 7.834,3 17,3 4,4 0,1 Campinas 7.568,4 39,4 4,2 0,7 Curitiba 6.863,6 18,9 3,8 0,1 Outros ,6 18,5 30,1 0,7 ( *) do total de passageiros transportados com origem e destino nos aeroportos brasileiros F ON T E: IN F R A ER O 14

15 TOP Companhias Aéreas no mercado doméstico quota passageiros nos voos totais 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% F ON T E: IN F R A ER O 3,2% 3,1%1,1% 5,5% 8,6% 37,4% 41,1% 2011 Outros Avianca Trip Webjet Azul GOL/Varig TAM TOP 10 companhias aéreas no mercado internacional quota passageiros nos voos totais 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% F ON T E: D LR - IN F R A ER O 31,3% 2,4% 3,2% 3,1% 4,3% 3,3% 7,2% 8,4% 9,6% 25,1% 2011 Outros Continental Airlines Aerolineas Argentina Iberia Delta Airlines Air France American Airlines TAP GOL TAM Em 2011, analisadas as companhias aéreas brasileiras e internacionais, constata-se que as companhias TAM e Gol dominam o mercado. A TAM destaca-se com uma quota de 41,1% do total dos voos domésticos e uma quota de 25,1% do total dos voos internacionais, totalizando uma quota global de 36,2%. A GOL ocupa o 2º lugar, com quota significativa nas viagens domésticas (37,4%) e menos expressiva nas viagens internacionais (9,6%) com quebra relevante face a A TAP (líder europeia) totaliza uma quota global de 9,6% do total dos fluxos de tráfego internacional. A América do Sul concentra 35,6% dos fluxos de passageiros de outbound via, operados por via aérea, dos quais a TAM a GOL e Aerolíneas Argentina concentram quotas de 29,7%, 26,9% e 8,7%, respetivamente. Dos cerca de 22,4% de fluxos dirigidos para os EUA, as companhias American Delta e Continental Airlines, são responsáveis por 56,8% do total tráfego aéreo para o respetivo mercado. A Europa canaliza 32,9% do tráfego internacional de passageiros com origem no mercado brasileiro, com relevo para a TAP que regista quota de 29,1%, seguido da TAM (23,4%), Air France (13,3%), Iberia (10,0%) e Lufthansa (6,2%). 15

16 Operação Turística Operadores Associados BRAZTOA A Associação eira dos Operadores de Turismo (BRAZTOA) conta com 88 membros, congregando as maiores empresas do sector turístico, respondem por cerca de 18% dos bilhetes aéreos emitidos e mais de 85% dos packages turísticos comercializados no. O principal operador turístico brasileiro é o CVC, que é o maior operador da América Latina em número de packages e passageiros (+3 milhões de passageiros por ano) e conta com cerca de 700 lojas no. O grupo internacional de private equity The Carlyle Group adquiriu 63% da CVC. TOP Operadores Turísticos milhões R$; Quota [2011] Operadores Turísticos CVC 3,8 12,7 Flytour Viagens 2,2 7,3 Trend Operador 1,8 6,0 TAM Viagens 0,7 2,3 BBTUR 0,7 2,3 Carlson Wagonlit Travel 0,6 2,0 AVIPAM Turismo 0,4 1,3 American Express Co 0,3 1,0 Outros 19,5 65,0 FONTE: Euromonitor; Jornal Panrotas Facturação Quota % 4 Agenst Viagens GTA Global Travel Pomptur Visão Abreutur Incomum Viagens Queensberry Visual Adventure Travel Interamerican Raidho Voetur Advtour Intercontinental RCA Tourism Yes Travel Aerop Interep Renocar Agaxtur Intermundi Royal Caribbean AIT Operadora Interpoint RXT Travel Ambiental Intravel Sanchat Tour Ancoradouro JVS Operadora Scan-Suisse Bancorbrás Landscape Turismo Schultz Assistência Litoral Verde Século XXI Calcos Lusanova Tours Shangri-La CI Luxtravel Socaltur CLM Operadora Maktour Viagens Soft Travel CVC Viagens Mark Travel STB Del Bianco Marsans Viagens Stella Barros Designer Tours Master Operadora STB Discover Mercatur Sun Crowne Doubleem MK Travel Tia Augusta E-HTL MMT Gapnet Tourlines Eden Tours Monark Turismo Trade Tours Expedition MSC Cruzeiros Transmundi Fenix Nascimento Travel Ace Firstar Navegantes Trend Flot Operadora New Age Operadora Tristar Flytour Viagens New Line TT Operadora Françatur Nice Via Apia Turnet GSA Tours Polvani Tours Tyler FONTE: BRAZTOA

17 Agências de Viagens Nº de agências Quota % Rio de Janeiro ,6 São Paulo ,6 Bahia 278 8,6 Minas Gerais 271 8,4 Pernambuco 156 4,8 Rio Grande do Sul 151 4,7 Santa Catarina 125 3,9 Paraná 117 3,6 Espírito Santo 102 3,1 Ceará 97 3,0 Mato Grosso 80 2,5 Rio Grande do Norte 77 2,4 Distrito Federal 72 2,2 Amazonas 63 1,9 Pará 60 1,8 Paraíba 50 1,5 Sergipe 50 1,5 Goiás 47 1,4 Mato Grosso do Sul 44 1,4 Alagoas 34 1,0 Rondónia 33 1,0 Maranhão 30 0,9 Piauí 29 0,9 Amapá 28 0,9 Roraima 21 0,6 Tocantins 14 0,4 Acre 10 0,3 Total F ON T E: A B A V Atualmente o mercado brasileiro conta com cerca de agências de viagens, das quais perto de (no entanto atualmente estão inscritas na base de dados oficial desta Entidade com os pressupostos legais empresas) são associadas da ABAV Associação eira das Agências de Viagens, que concentram 70% do volume de vendas global. Criada em 1953, no Rio de Janeiro, com apenas 14 agências de viagens, a ABAV constitui atualmente uma das principais forças reconhecidas do sector do turismo do, em que as agências suas associadas são responsáveis por cerca de 73% da faturação do mercado, incluindo emissão de passagens aéreas, reservas de hospedagens, transporte turístico terrestre, rent a car, operação de pacotes, cruzeiros marítimos, entre outros. A maioria destas agências encontra-se sediada nos Estados do Rio de Janeiro (19,6%), São Paulo (17,6%), Bahia (8,6%) e Minas Gerais (8,2%). A CVC, é a maior agência de viagens do, líder absoluta do segmento, com cerca de 60% do mercado em termos de vendas totais de packages turísticos. As Agências de Viagens on line têm vindo a ganhar peso no mercado, concorrendo com as tradicionais, com destaque: Submarino Viagens, Decolar.com, Rumbo, Viajanet, Rapid 10, Last minute, Americanas Viagens, Desconto Hotel, Virtual Turismo, Virtual Agência Turismo, Clubtour, Shoptime Viagens, edestinos.com.br, Online Turismo, Decolar.com. 17

18 Mercado Online Segundo a Internet World Stats, existem atualmente 79,2 milhões de utilizadores da Internet no (representando 39% da população), perspetivando-se cerca de 98,5 milhões para o ano de Em termos de compradores on-line, o mercado brasileiro registará um crescimento sustentado, passando de 14,4 milhões de compradores, em 2010 (24,7% utilizadores internet/9,5% população), para 31,6 milhões, em 2015 (39,0% utilizadores internet/19,4% população). Top websites Agência no : (Fonte:Experian Hitwise) 1. Decolar ( 24,32% (visitas) 2. viajanet ( 16,14% 3. Hotel Urbano ( 12,38% Destinos de topo e websites Alojamento no : 1. Hotel Urbano ( 15,17% 2. Mundi Buscador Viagens ( 11,37% 3. Booking.com ( 7,20% Top websites Airline no 1. GOL ( 31,20% 2. TAM ( 26,42% 3. Azul ( 8,73% TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line [2011] Operadores no Quota % Portais mercado brasileiro Submarino Viagens 40% submarinoviagens.com.br Decolar 35% decolar.com.br Priceline 6% Priceline/Booking Expedia 6% Expedia/Hotels.com Malapronta 4% malapronta.com.br/ Viajanet 4% passagensaereas.viajanet.com.br Rapi10 2% rapi10.com.br/ Travelcity 1% travelcity.com.br Outros 2% Weg.de FONTE: PhoCusW righ0 TOP Travel Websites no [2012] Media Quota % Hotelurbano.com.br ,0 Decolar.com ,0 TAM.com.br ,8 Voegol.com.br ,8 Submarinoviagens.com.br ,2 Mundi.com.br ,2 Viajanet.com.br ,8 Booking.com ,2 CVC.com.br 823 5,0 Tripadvisor 780 4,7 Edestinos.com.br 544 3,3 Voetrip.com.br 480 2,9 Adoroviagem.com.br 476 2,9 Melhoresdestinos.com.br 390 2,4 Voeazul.com.br 368 2,2 Netviagem.com.br 340 2,1 Webjet.com.br 313 1,9 Hoteis.com 277 1,7 Avianca 238 1,4 FONTE: Comscore, Agosto Total visitas (milhares) 18

19 Canais de distribuição - reservas para o exterior, % 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Alojamento - vendas para o exterior, % 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 Transporte aéreo - vendas para o exterior, % 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 FON TE: em arket er 88,0 86,1 84,2 81,3 78,2 12,0 13,9 15,8 18,7 21, Internet Outros 96,3 94,8 93,7 91,6 89,9 3,7 5,2 6,3 8,4 10, Internet Outros 92,1 91,4 89,3 87,1 86,0 7,9 8,6 10,7 12,9 14, Internet Outros Assiste-se a um crescimento da Internet como canal de distribuição, o qual tem vindo a retirar quota de mercado aos canais tradicionais. Segundo a fonte emarketer, cerca de 78,2% dos turistas brasileiros organizou a totalidade ou parte da sua viagem para o exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens, em 2011, face aos 21,8% que reserva exclusivamente online. A nível do alojamento, 89,9% dos turistas do compram estes serviços na sua globalidade ou parcialmente via Agências/ Operadores. Em 2011, a quota de mercado do alojamento em transações on-line ainda não é muito significativa (10,1%), facto que reflete ainda a preferência dos turistas brasileiros em efetuar as suas reservas com as agências de viagens tradicionais. Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de avião pela Internet é mais significativa (14,0%), com tendência para crescer cada vez mais. A Internet tem vindo a afirmar-se no mercado enquanto importante canal de distribuição para reservas de transporte aéreo. 19

20 5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL Dimensão do Mercado O integra a carteira dos principais mercados emissores para Portugal (TOP 10), posicionando-se em 7º lugar enquanto gerador de Receitas, com uma quota de 4,6%. A nível dos indicadores da hotelaria, o ocupa o 5º lugar quando avaliado pelo número de hóspedes (quota 6,5%) e o 6º lugar quando avaliado pelo número de dormidas realizadas em território nacional (quota 4,2%). Em qualquer dos indicadores considerados, o mercado apresenta taxas de crescimento para os destinos nacionais que variam entre os +4,7% e +12,8%, registando o indicador das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos, o comportamento mais favorável. Posição do na procura externa para Portugal /11 Posição Quota % Abs. % p.p. Receitas do Turismo (milhões) 399,5 4,7 17,8 7 4,6-0,1 Hóspedes (*) (milhares) 497,5 9,4 42,7 5 6,5 0,3 Dormidas (*) (milhares) 1.144,9 12,8 129,4 6 4,2 0,3 ( * ) Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTES: BP - Banco de Portugal, Agosto ; INE - Instituto Nacional de Estatí stica - Dados Provisórios 20

21 253,1 312,1 274,6 373,8 558,7 454,8 497,5 673,0 595,5 176,9 195,9 233,2 828, , ,9 336,8 382,0 399,7 Dossier de Mercado Hóspedes e Dormidas (*) - milhares de pessoas e noites Receitas Turísticas - milhões 1.000,0 Hóspedes Dormidas 400,0 350,0 800,0 300,0 250,0 600,0 200,0 400,0 150,0 ( * ) 200,0 0, Procura em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica - Agosto A evolução do número de dormidas apresenta um comportamento similar ao registado para o número de hóspedes, contudo, tem sido ligeiramente mais favorável, comparativamente com a evolução do número de hóspedes taxa de crescimento média anual de 15,4% para as dormidas contra um acréscimo de 14,5% ao ano para o número de hóspedes, entre 2007 e Registo para a subida contínua dos valores dos 2 indicadores (aumento do rendimento disponível do turista brasileiro, fortalecimento do real, acréscimo de ligações aéreas), com exceção de 2009 (crise da economia internacional). 100,0 50,0 0, FONTE: BP - Banco de Portugal, Agosto Destaque para o comportamento globalmente mais positivo das receitas, com evolução superior (+17,7% ao ano) à performance das dormidas (+15,4%) e dos hóspedes (+14,5%), desde A nível das receitas turísticas o mercado apresenta o seguinte comportamento: +5,2% de variação média anual no período ,9% de variação média anual no período ,0% de variação média anual no período

22 35,1 64,8 54,6 62,9 72,8 61,0 72,3 59,5 66,0 61,7 82,4 93,0 97,7 133,6 94,8 114,8 88,7 90,5 125,7 140,4 123,2 121,8 122,8 120,6 Dossier de Mercado Sazonalidade em Portugal - dormidas, milhares 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ( * ) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Procura em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica, Agosto Dormidas (*) por NUT's II - quota [2012] ( * ) Lisboa 63,7% Alentejo 2,8% Algarve 3,0% Açores 0,3% Centro 8,5% Procura em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica, Agosto Madeira 1,9% Norte 19,7% A sazonalidade da procura do para Portugal revela que 30,8% dos fluxos ocorrem durante a época alta (julho, agosto e setembro), 40,3% na época média (abril, maio, junho e outubro) e 28,9% na época baixa. Face a 2011, regista-se um ganho de quota na época média (+1,2 p.p.) e baixa (+1,3 p.p.), tendo havido perda de quota na época alta (-2,5 p.p.). Destaque ainda para o nível de fluxos registado no mês de julho (12,3% de quota) e maio (11,7% do total), sendo os meses que registam um maior volume de turistas brasileiros para Portugal. Lisboa é o principal destino dos turistas brasileiros em território nacional, com uma quota da ordem dos 63,7%, em 2012, em grande parte explicado pela capacidade de tráfego aéreo e pela notoriedade que o destino goza no mercado. Este destino registou um aumento de 13,9% face a Segue-se o Norte, com uma quota de 19,7%, apresentando um crescimento de 11,7% comparativamente a De destacar, ainda, o posicionamento do Centro, com uma quota de 8,5% da procura e um acréscimo de 4,0% (var. 12/11). O Algarve, a par do Alentejo e da Madeira, e em menor escala os Açores, são destinos com uma menor procura. 22