O consumidor de energia no Brasil: Presente e Futuro

Transcrição

1 O consumidor de energia no Brasil: Presente e Futuro 7º Encontro Nacional de Consumidores de Energia 03/10/18 Talita Porto Conselheira de Administração

2 Agenda Migração de consumidores para o mercado livre Lastro de energia incentivada O perfil do consumidor do mercado livre Risco hidrológico: impactos e riscos para os consumidores 2

3 Migração de consumidores para o mercado livre 3

4 Agentes (setembro/18) * Demanda entre 0,5 MW e 3 MW (pequenos consumidores) A CCEE registra unidades consumidoras no mercado livre O Brasil tem 83 milhões de unidades consumidoras no mercado cativo 4

5 Evolução histórica dos consumidores no mercado livre 5659 Nos últimos três anos, o número de consumidores que optaram pelo mercado livre triplicou 5192 Até 2016, este crescimento ocorria de forma gradual

6 Histórico de migração Após o grande fluxo de migração em 2016, o mercado livre registra uma atenuação no ritmo de adesão de consumidores, mas mantém um número expressivo Flexibilização da medição Aumento de 25 vezes 192 Adesões por mês 45% de redução Influenciado pela alta de 243% do PLD Influenciado pela queda de 67% do PLD 8 Adesões por mês 2015 PLD médio: R$ 287/MWh Tarifa média: R$ 395/MWh PLD médio: R$ 94/MWh Tarifa média: R$ 419/MWh PLD médio: R$ 323/MWh Tarifa média: R$ 422/MWh 105 Adesões por mês 35% de redução Adesões por mês PLD está no mesmo patamar 2018 PLD médio: R$ 316/MWh Tarifa média: R$ 441/MWh 6

7 Migrações de consumidores em jan fev mar abr mai jun jul ago set 610 adesões de consumidores em adesões de consumidores especiais (94% da migração) 370 consumidores com processos abertos 7

8 Maior representatividade do consumo do SIN (janeiro a julho) % MW médios MW médios ,5% 29% MW médios % MW médios MW médios MW médios MW médios MW médios 76% MW médios 75,5% 71% 70% MW médios MW médios MW médios O mercado livre apresenta tendência de crescimento e potencial de expansão de até 46% do consumo do mercado (regras atuais projeto de lei) 8

9 Varejistas 11 empresas habilitadas AES Tietê Integra CDSA Comerc Power Copel COM CPLF Brasil Varejista EDP C Engie BR CVE Focus Energia Mega Watt Nova Energia Quanta Geração 10 empresas em processo de habilitação AMB COM Brookfield Esfera COM FDR COM IBS-Energy Matrix COM Pacto Comercializadora Prime Energy Safira COM Tradener 31 cargas representadas 32,8 MW 9

10 Varejista Vantagens Gestão eficiente Menor custo operacional Tratamento adequado ao porte (Itaipu x Pequeno Empreendedor) Risco Judicialização dos desligamentos (inadimplentes) Atualmente, apenas seis consumidores têm liminar 10

11 Lastro de Energia Incentivada 11

12 Estudo de Lastro de Energia Incentivada Janeiro/2017 a junho/2018 Carga 3 a 10 MW médios Carga 1 a 3 MW médios Carga 0,4 a 1 MW médios Carga 0 a 0,4 MW médios 9 unidades consumidoras novas 156 unidades consumidoras novas 600 unidades consumidoras novas unidades consumidoras novas 4,18 MW médios (consumo médio destas cargas) 1,47 MW médios (consumo médio destas cargas) 0,59 MW médios (consumo médio destas cargas) 0,14 MW médios (consumo médio destas cargas) Total de novas unidades consumidoras no período unidades consumidoras 0,27 MW médios consumo médio das novas cargas das novas unidades consumidoras são cargas 79% com demanda entre 0 e 0,4 MW médios 12

13 Estudo de Lastro de Energia Incentivada 13

14 O perfil do consumidor do mercado livre 14

15 Distribuição geográfica dos consumidores livres São Paulo concentra 35% das unidades consumidoras do mercado livre Top 5 Top 10 outros sem consumidor livre 15

16 Atividades industrias do mercado livre Comércio Serviços Manufaturados Diversos Alimentícios Minerais não-metálicos 689 Telecomunicações 482 Têxteis % 30% Metalurgia e Produtos de Metal 525 Químicos 407 Veículos 401 Madeira, Papel e Celulose 349 Bebidas 166 Saneamento 154 Extração de Minerais Metálicos 82 Transporte 71 16

17 Consumo das indústrias no primeiro semestre (ACL) Comparativo expurgando as migrações Telecomunicações Saneamento Bebidas Transporte Comércio Têxteis Serviços Veículos Ext. Minerais Metálicos Alimentícios Manufaturados Diversos Madeira, Papel e Celulose Minerais não-metálicos - 0,1% 1,5% - 0,1% - 0,4% - 0,4% - 1,5% - 5,5% 6,2% 2,5% 0,6% 0,7% 2,2% - 0,2% 2017 Acumulado 2018 Acumulado Químicos Metalurgia e Prod. Metal MW médios - 2,6% ,7% 17

18 Risco hidrológico: impactos e riscos para os consumidores 18

19 Liquidação Financeira do MCP (julho/18) Contabilizado GSF Não Repactuado (sob liminar) R$ 11,58 bi (100%) R$ 7,84 bi (68%) 1 MCP de Julho/ % do valor da contabilização 2 - % do valor do MCP julho/ % do valor não pago R$ 3,74 bi (32%) 1 Liquidado Valor não pago R$ 2,38 bi (64%) 2 R$ 1,36 bi (36%) 2 CGTF Decisão Judicial CEEE-GT Decisão Judicial CEB DISTRIBUIÇÃO Despacho nº 1.403/2018 Inadimplência R$ 0,10 bi (7%) 3 R$ 0,12 bi (9%) 3 R$ 0,19 bi (14%) 3 R$ 0,95 bi (70%) 3 19

20 Percepção de adimplência dos credores Agentes com liminar conforme regra Média recebimento Últimos 12 meses 17% Jul/ % 40 credores (<1%) Agentes com liminar para não participar do rateio 83% 84% 90 credores (1%) Agentes sem liminar 9% 0% credores (98%) 21

21 Liminares do GSF (evolução 2017/18) Projeção do impacto financeiro R$ bilhões até o fim de R$ em milhões jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 20

22 Risco hidrológico Projeção do impacto financeiro do GSF (2018) PLD médio (SE/CO) 310 R$/MWh Fator GSF Impacto Financeiro 80 % 38 bilhões * ACR 25 bilhões ACL 100% GF do ACL 13 bilhões (*) O Impacto Financeiro refere-se a diferença entre a Energia Alocada do MRE (equivalente ao Total de Energia Gerada do MRE) e Total de Garantia Física do MRE, valorada pelo PLD. O Impacto Financeiro individual depende do montante contratado de cada Agente do MRE. 22

23 Alternativas para solução Legislativo Judiciário Acordo PL 10332/18 aborda a privatização de seis distribuidoras da Eletrobras e a solução do risco hidrológico Aprovado pelo Câmara dos Deputados. Aguardando votação no Senado Federal Depende da agenda legislativa, que está impactada pela eleição Pedido de extensão da decisão do STF sobre o caso da Abragel para todas as ações no STJ Aguardando análise do judiciário sobre o pedido de extensão Depende da agenda do judiciário, que é imprevisível Atuação é do MME e Aneel nas ações Proposta de repactuação considerando um montante de custo fora do risco hidrológico sendo compensado com energia de reserva adquiridas pelos agentes Análise da proposta perdeu fôlego com a expectativa de uma solução na esfera legislativa Solução do GSF para os valores em aberto por conta de liminares judiciais 23

24 Considerações Finais 24

25 Considerações Finais Resolver a questão do risco hidrológico é condição fundamental para manter a sustentabilidade do mercado livre e sua atratividade. Atualmente são cerca de R$ 8 bilhões em aberto no mercado por conta de liminares de GSF, o que impacta a liquidez e a confiabilidade do setor. A migração de consumidores para o mercado livre tem ocorrido com cargas de pequeno porte, o que demonstra a importância da consolidação da figura do varejista A expansão ocorre nos mais diversos segmentos e nos grandes centros econômicos do Brasil, concentrando-se na região Sudeste e Sul 25

26 Obrigada! Talita Porto Conselheira de Administração linkedin.com/company/ slideshare.net/cceeoficial vimeo.com/ccee APPCCEE 26