Manual do SICOP-Online Sistemico & Operacional

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1 Manual do SICOP-Online Sistemico & Operacional Edição inicial TM B&B 01/09/2015 Este documento tem como objetivo orientar a utilização do Software SICOP On Line no cadastro e gerenciamento dos documentos do processo habitacional junto a CEF.

2 MANUAL SISTEMICO DO SICOP-On Line 1. INTRODUÇÃO 1.1 Histórico do Sistema de Controle de Processos Fluxo do Processo Visão Geral 2. ROTEIRO DE CADASTRO E GERENCIAMENTO 2.1 Cadastro 2.2 Gerenciamento 3. ARQUITETURA DO SICOP ON LINE 3.1 Cadastro Adiciona Novo Processo Consulta Processos Aberto Consulta Processos Concluídos Consulta Processos Suspensos 3.2 Manutenção Processos Abertos Processos Concluídos Processos Suspensos 3.3 Agenda 3.4 Usuários Planilha de Permissão de Acesso 4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 4.1 Segurança no Acesso 2

3 1. INTRODUÇÃO O Correspondente Negocial da CEF. Atua como mero intermediário de serviços, a fim de dar o suporte necessário ao cliente nas eventuais dúvidas quanto aos produtos oferecidos da CAIXA. Realizado análise dos documentos para aquisição de empréstimo pessoal. Abertura de conta e obtenção de Financiamento Habitacional, além da préanalise de crédito e o cadastro do cliente com o encaminhamento da proposta específica do mesmo para o departamento de conformidade da CAIXA, acompanhamento do processo de intermediação do serviço solicitado pelo cliente até assinatura do contrato O mercado imobiliário pode ser considerado um dos setores mais complexos da economia, onde as principais dificuldades de análise estão vinculadas a algumas características especiais do vendedor, comprador e do imóvel. 1.1 HISTÓRICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS A CEF até meados de realizava a atividade de receber analisar elaborar o processo de financiamento. Esta atividade era de responsabilidade do gerente habitacional, entretanto face ao aumento de solicitação de financiamento a CAIXA instituiu a figura do Correspondente Negocial o qual ficou encarregado da montagem do processo, repasse e registro das informações necessárias nos sistemas da CAIXA, liberando o gerente habitacional para executar a analise do processo, a avaliação de crédito e liberação de recursos para o vendedor. Desta forma visando realizar esta nova atividade foi desenvolvido o SICOP Online para auxiliar o Correspondente Negocial a cadastrar os dados do comprador e vendedor, bem como realizar o gerenciamento de todas as fases do processo até o seu registro em cartório. O SICOP Online esta estrutura em 4 (quatro) módulos, sendo o modulo 1 referente ao cadastro da imobiliária parceira, vendedor e comprador. O modulo 2 destina-se ao gerenciamento do processo habitacional, bem como, a complementação dos dados complementares solicitados pela CAIXA. O módulo 3 possibilita o preenchimento automático de formulários e telas da CAIXA. Quanto ao módulo 4 tem como objetivo fornecer relatórios gerenciais. O SICOP Online também foi estruturado para gerar pontos de controle, bem como, atachar, visualizar e imprimir documentos pertinentes a comprovantes e apontamentos referentes às diversas fases do processo. 3

4 1.1.1 FLUXO DO PROCESSO DE CONTROLE HABITACIONAL VISÃO GERAL A segmentação das informações pode ser feita nas três partes que se seguem: a primeira etapa se refere à entrada dos dados cadastrais das entidades parceiros, 4

5 vendedor(es) e comprador(es)entendida nas; na segunda etapa está a caracterização do processo em si, com a atribuição da identificação numérica do mesmo e por fim, a terceira etapa com o gerenciamento do desenvolvimento de todas as fases do processo, através da régua de progresso. 2. ROTEIRO DE CADASTRO E GERENCIAMENTO 2.1 CADASTRO Ao inserir os dados cadastrais do cliente vendedor e do cliente comprador no SICOP Online eles serão gravados automaticamente no sistema, juntamente com os dados complementares apresentado nas diversas abas de cadastros do processo. Estas informações então ficarão armazenadas em um banco de dados. A fim de assegurar que todos os dados cadastrais sejam preenchidos o sistema permite que a aba sub seqüente seja preenchida se a aba anterior já estiver com todas as informações registradas, de tal forma que o Correspondente Negocial tenha todas as informações preenchidas, além desta segurança também serão informados pelo sistema os registros pendentes e que impossibilitam a conclusão do processo habitacional. A falta de registro de dados ou a falta da apresentação de documentação será informada através da sinalização verde/vermelho na aba que esta sendo realizado o preenchimento. 2.2 GERENCIAMENTO O SICOP Online permitirá as imobiliárias realizar remotamente, o cadastro do cliente vendedor e do cliente comprador, além do gerenciamento do andamento do processo através da visualização da REGUA DE PROGRESSO onde estarão sinalizadas em Verde as abas com todos os dados já cadastrados e em Vermelho as abas que até o momento não foram preenchidas, exceto a CIWEB. Este gerenciamento poderá ser realizado através de diversos dispositivos, tais como, desktop, notebook, tablet, smarfone, etc. utilizando a interface WEB. 3. ARQUITERURA DO SICOP Online A arquitetura básica do SICOP Online é composta de blocos funcionais, independentes visando facilitar a sua manutenção e modernização desta forma possibilitando ao Correspondente Negocial utilizar parte ou todos os recursos disponibilizados pelo sistema. 5

6 3.1 CADASTRO Este bloco tem como o objetivo realizar os cadastros dos dados necessários para o correto gerenciamento do processo ADICIONA NOVO PROCESSO Utilizado para a seleção do(s) vendedor(es), comprador(es) e parceiro(s) através dos 03 (três) botões à esquerda. Assim será gerado um novo processo que receberá um número que o acompanhará durante toda sua existência CONSULTA PROCESSOS ABERTOS Lista os processos abertos através da seleção do número do processo. Ao se utilizar o botão selecione será apresentada a tela de cadastro/gerenciamento do processo escolhido CONSULTA PROCESSOS CONCLUÍDOS Permite consultar a lista de processos concluídos. Através da seleção do número do processo e utilizando o botão selecione, será apresentado o respectivo processo CONSULTA PROCESSOS SUSPENSOS Permite consultar a lista de processos suspensos. Através da seleção do número do processo e utilizando o botão Reabir, será reaberto o respectivo processo. 3.2 MANUTENÇÃO A partir do correto preenchimento dos dados cadastrais o Correspondente Negocial, através da utilização de filtros, poderá realizar pesquisas gerencias de forma a atuar nos pontos em que impactam em atraso ou conclusão do processo PROCESSOS ABERTOS Permite realizar pesquisas dos processos que estão abertos através da utilização de filtros de seleção e acompanhar o andamento através da Régua de Progresso PROCESSOS CONCLUÍDOS Permite disponibilizar relatórios dos processos concluídos através da utilização de filtros de seleção. Utilizando o botão Reabir o processo será reaberto e transferido para os processos Aberto. 6

7 3.2.3 PROCESSOS SUSPENSOS Permite disponibilizar relatórios dos processos suspensos através da utilização de filtros de seleção. Utilizando o botão Reabir o processo será transferido para os processos Aberto. 3.3 AGENDA A agenda do SICOP Online permite ao Correspondente Negocial programar a realização de eventos onde se faz necessário a presença do cliente vendedor, do cliente comprador e do representante da imobiliária que esta intermediando a negociação, bem como o envio automático de informando aos envolvidos o local, data e hora do evento. 3.4 USUÁRIOS Este bloco tem como objetivo gerencial a relação dos usuários do SICOP Online habitando somente aos usuários visualizar parte ou o todo do sistema de acordo com sua competência. As funções VISUALISAR e LER ou ESCREVER serão liberados pelo administrador do sistema, bem como a inclusão através do botão Novo ou exclusão do usuário. 7

8 3.4.1 PLANILHA DE PERMISSÃO DE ACESSOS 4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO O Sistema esta estruturado para oferecer ao correspondente negocial segurança no registro de alterações nos dados dos clientes. Utilizando a LISTA DE LOG disponível no ícone GERENCIAIS e possível verificar o responsável e as alterações realizadas no processo. 8

9 4.1 SEGURANÇAS NO ACESSO O acesso ao sistema só poderá ser realizado através dos usuários pré-habilitados utilizando o cadastro da empresa disponível no ícone AJUDA. A consulta aos níveis de informações deverão ser liberadas pelo Administrador do Sistema, de acordo com a necessidade de cada um dos envolvidos no processo. 4.2 A fim de preservar a integridade o sistema foi concebido para que os campos CHAVES, tais como, CPF, Nº do Contrato, etc. só poderão ser alterados pelo Administrador do sistema ou usuário autorizado. 5.FACILIDADES Dentre as diversas facilidades que o sistema apresenta vale ressaltarem: a) Maior rapidez e segurança no preenchimento dos dados cadastrais; b) Gerenciamento das etapas do processo através da REGUA DE PROGRESSO; c) Alerta da validade dos prazos da documentação; d) Envio automático de para clientes e parceiros; e) Controle diário das pendências; f) Preenchimento automático de formulários CAIXA; g) Preenchimento automático do SICAQ; h) Interação ON-LINE com o Gerente de Canais; i) Emissão de Relatórios Gerenciais. 9

10 MANUAL OPERACIONAL do SICOP-On Line 1. PRIMEIRO ACESSO AO SICOP-On Line 1.1 Instalação do Sistema 1.2 Carregamento do Sistema 1.3 Preparando o Sistema para Cadastro 2. ATIVIDADES BASICAS DO SICOP-On Line 2.1 Cadastro de Cliente Comprador 2.2 Cadastro de Cliente Vendedor PF 2.3 Cadastro de Cliente Vendedor PJ 2.4 Cadastro de Parceiros 2.5 Filial 2.6 Telas de Processos Novo/Aberto/Concluido/Suspenso Processo Novo Processo Aberto Processo Concluído Processo Suspenso 2.7 Cadastro dos Dados do Processo Proposta Comprador Vendedor PJ Vendedor PF Imóvel Engenharia Siric Ciweb Entrevista Siopi Conformidade-Giret Assinatura Registro Crédito Retirada 3. EMPRESA 3.1 Adiciona Empresa 3.2 Cadastro da Empresa 10

11 4. ITEM 4.1 Cadastro de Item 4.2 Relação de Itens 5. DOCUMENTAÇÃO PARA ANALISE DE CRÉDITO 5.1 De Acordo 5.2 Autorização para Avaliação 6. PREENCHIMENTO AUTOMATICO DE FORMULÁRIOS CAIXA 7. PREENCHIMENTO AUTOMATICO DO SICAQ 7.1 Seleciona SICAQ 7.2 Preenchimento Automático do SICAQ 8. RESUMO DOS PROCESSOS 1. PRIMEIRO ACESSO AO SICOP On Line 11

12 1.1 INSTALAÇÃO DO SISTEMA Para a estrutura de rede local Windows ou Linux, para o funcionamento do sistema, é necessário que as estações de trabalho tenham plataforma Windows. A configuração mínima do sistema deverá ser a seguinte: 2 Monitores com resolução superior 1024 x 768 pixels; 1 GB de memória RAM Acesso a Internet; Winchester (HD) acima 1GB livre para instalação e 400 mb livre para o uso; Drive CDROM /ambiente operacional Windows XP SP3 ou superior instalado; Impressora 80 colunas Jato de tinta ou a Laser. 1.2 CARREGAMENTO DO SISTEMA Após a instalação do SICOP ON LINE o usuário deverá utilizar uma senha INICIAL proceder o preenchimento da planilha de Permissão de Acesso, onde serão definidos os níveis de acesso ao sistema.nesta etapa o administrador efetuara a mudança da senha INICIAL para sua senha PESSOAL 1.3 PREPARANDO O SISTEMA PARA CADASTRO Para iniciar o cadastro do processo habitacional o usuário deverá se logar ao sistema utilizando sua senha PESSOAL, a seguir cadastrar os dados do Parceiro, dos Compradores e Vendedores. I PRIMEIRA ETAPA 2. ATIVIDADES BÁSICAS DO SICOP On Line 2.1 CADASTRO DE CLIENTE COMPRADOR No menu principal, com a aba Cadastro selecionada, teclar no ícone cliente que oferece a opção Adiciona Comprador.Esta tela destina-se ao cadastro completo dos dados pessoais do comprador, do cônjuge, endereço residencial, bem como, da renda, informações patrimoniais, cartões de crédito, contas bancárias, aplicações financeiras, compromissos financeiros e informações complementares. 12

13 2.2 CADASTRO DE CLIENTE VENDEDOR PF No menu principal, com a aba Cadastro selecionada, teclar no ícone cliente que oferece a opção Adiciona Vendedor PF. Esta tela refere-se ao cadastro dos dados pessoais do vendedor, do cônjuge, endereço e contas bancárias. NOTA: Em todas as telas onde aparecer o botão GRAVAR, o mesmo deverá ser utilizado sempre que alguma alteração for realizada de modo a promover a devida atualização. Caso o operador não faça uso dele o sistema pedirá uma confirmação. 13

14 2.3 CADASTRO DE CLIENTE VENDEDOR PJ No menu principal, com a aba Cadastro selecionada, teclar no ícone cliente que oferece a opção Adiciona Vendedor PJ. Esta tela refere-se ao cadastro dos dados pessoais do vendedor, do cônjuge, endereço e contas bancárias. NOTA: Em todas as telas onde aparecer o botão GRAVAR, o mesmo deverá ser utilizado sempre que alguma alteração for realizada de modo a promover a devida atualização. Caso o operador não faça uso dele o sistema pedirá uma confirmação. 2.4 CADASTRO DE PARCEIROS No menu principal, com a aba Manutenção selecionada, teclar no ícone Parceiro, que oferece a opção Adiciona Parceiro. Esta tela destina-se ao cadastro dos parceiros, sejam eles uma imobiliária ou um corretor, o cadastro deve ser realizado pelo administrador do sistema e visa disponibilizar o acesso remoto ao SICOP Online. 14

15 NOTA 1 : Quando do preenchimento dos dados do parceiro o usuário ao selecionar o Tipo de Parceiro deve digitar no campo CRECI a extensão F para Físico e a extensão J para Jurídico. NOTA 2 : Em todas as telas onde aparecer o botão GRAVAR, o mesmo deverá ser utilizado sempre que alguma alteração for realizada de modo a promover a devida atualização. Caso o operador não faça uso dele o sistema pedirá uma confirmação. 2.5 FILIAL No menu principal, com a aba Processo selecionada, teclar no ícone Novo que oferece a opção Filial. Esta tela refere-se ao cadastro dos dados da Filial do Correspondente Negocial. II A SEGUNDA ETAPA 2.6 TELAS DE PROCESSOS NOVO/ABERTO/CONCLUÍDO/SUSPENSO PROCESSO NOVO No menu principal, com a aba Processo selecionada, teclar no ícone que oferece a opção Novo. A partir do preenchimento das telas correspondentes ao Parceiro, Vendedor e Comprador o correspondente negocial da CEF irá selecionar estes 3 (três) parâmetros no SICOP que criará, automaticamente, um número de registro de processo, que o acompanhará por toda a vida da transação. Para selecionar o(s) Comprador(es), Vendedor(es) fazer a seleção desejada na área à esquerda da tela e digitar, para cada Comprador/Vendedor o respectivo CPF, tantos quantos forem os envolvidos. Para a seleção do Parceiro, usar a caixa de opção oferecida ao se clicar na indicação da caixa Parceiro. 15

16 Pressionar o botão de GRAVAR NOTA: Em todas as telas onde aparecer o botão GRAVAR, o mesmo deverá ser utilizado sempre que alguma alteração for realizada de modo a promover a devida atualização. Caso o operador não faça uso dele o sistema pedirá uma confirmação PROCESSO ABERTO No menu principal, com a aba Processo selecionada, teclar no ícone que oferece a opção Lista de Processos Aberto. As telas a seguir apresentam os processos em andamento e permite a seleção de processos já cadastrados e em andamento nas mais diversas etapas do processo, bastando para isto clicar no ícone Selecione correspondente. 16

17 2.6.3 PROCESSO CONCLUIDO No menu principal, com a aba Processo selecionada, teclar no ícone que oferece a opção Lista Processos Concluídos. As telas a seguir apresentam os processos concluídos e permite a seleção de processos já cadastrados e concluídos nos mais diversas etapas do processo, bastando para isto clicar no ícone Selecione correspondente PROCESSO SUSPENSO No menu principal, com a aba Manutenção selecionada, teclar no ícone que oferece a opção Lista de Processos Suspensos. As telas a seguir apresentam os processos suspensos e permite a seleção de processos suspensos nas mais diversos etapas do processo, bastando para isto clicar no ícone Selecione correspondente. 17

18 III TERCEIRA ETAPA 2.7 CADASTRO DOS DADOS DO PROCESSO No menu principal, com a aba Cadastro selecionada, teclar no ícone que oferece a opção Lista de Processos Aberto. As telas a seguir apresentam os processos em andamento e permite a seleção de processos já cadastrados e em andamento nas mais diversos etapas do processo, bastando para isto clicar no ícone Selecione correspondente. partir da seleção do Parceiro o usuario irá preencher as abas correspondentes as etapas do processo para subsidiar o gerenciamento, nesta etapa o SICOP está concebido com uma RÉGUA DE PROGRESSO de tal forma que a aba seguinte somente será liberada/habilitada se aba anterior estiver totalmente preenchida e gravadas. Isto está identificado com a coloração da(s) respectiva(s) aba(s), verde para as corretamente preenchidas e com vermelho em aba(s) incompleta(s) ou não preenchida(s) PROPOSTA Esta tela é utilizada para iniciar o cadastro de proposta de financiamento pretendido. No preenchimento desta tela é utilizado o formulário de Análise de Crédito obtido utilizando o Simulador Habitacional da CAIXA. A partir dos valores defidos no formulário efetuar o preenchimento dos campos. NOTA: Em todas as telas onde aparecer o botão GRAVAR, o mesmo deverá ser utilizado sempre que alguma alteração for realizada de modo a promover a devida atualização. Caso o operador não faça uso dele o sistema pedirá uma confirmação. 18

19 2.7.2 COMPRADOR Esta tela apresenta a Lista dos Documentos das informações previamente incluídas no Cadastro do Cliente Comprador item 2.3, bem como é utilizada para atachar, visualizar e imprimir as cópias de documentos fornecidas ao correspondente negocial CAIXA. Na aba secundária Comprador escolher o respectivo comprador para usar o checklist. A forma de utilização dos arquivos do Diretório do computador (servidor) é através de um clique na Situação que não estiver marcada com o tique ( V ) e procurar através da janela aberta o correto local/arquivo a ser incorporado ao Programa. Para anexar cópias do RG, CPF, comprovante de endereço o usuário deverá primeiramente scanear o respectivo documento, armazenar o arquivo em pasta específica e depois clicar no campo situação e definir o caminho de acesso para localizar o arquivo com os dados VENDEDOR PJ Esta tela apresenta o Check List das informações previamente incluídas no Cadastro do Cliente Vendedor item 2.3, bem como é utilizada para atacha, visualizar e imprimir as cópias de documentos fornecidas ao correspondente negocial CAIXA. Na aba secundária Vendedor escolher o respectivo vendedor para usar o check list. A forma de utilização dos arquivos do Diretório do computador (servidor) é através de um clique na Situação que não estiver marcada com o tique ( V ) e procurar através da janela aberta o correto local/arquivo a ser incorporado ao Programa. 19

20 2.7.4 VENDEDOR PF Esta tela apresenta o Check List das informações previamente incluídas no Cadastro do Cliente Vendedor item 2.3, bem como é utilizada para atacha, visualizar e imprimir as cópias de documentos fornecidas ao correspondente negocial CAIXA. Na aba secundária Vendedor escolher o respectivo vendedor para usar o check list. A forma de utilização dos arquivos do Diretório do computador (servidor) é através de um clique na Situação que não estiver marcada com o tique ( V ) e procurar através da janela aberta o correto local/arquivo a ser incorporado ao Programa 20

21 2.7.5 IMÓVEL Tela de entrada das informações relativas ao imóvel objeto da proposta, bem como atachar, visualisar e imprimir a cópia da matrícula e IPTU do imóvel. Abre tela SICOP no Monitor 1 e abrir Tela de arquivo de dados do Imóvel no Monitor 2. Abrir o(s) arquivo(s) com os dados do imóvel (aberta no monitor 2) e transcrever as informações na tela do SICOP (aberta no monitor 1). Para utilizar os arquivos do Diretório do computador (servidor) é preciso o clique na Situação, que não estiver marcada com o tique ( V ) e, procurar através da janela aberta o correto local/arquivo a ser incorporado ao Programa e apertar o botão Abrir ENGENHARIA Informações relativas à avaliação do imóvel realizada por profissional habilitado e credenciado pela CAIXA. 21

22 Realizar no SICOP o agendamento do trabalho do Engenheiro, bem como, receber a Ordem de Serviço. Para anexar cópias do cadastro do imóvel e registro de avaliação no SICOP o usuário deverá primeiramente scanear o respectivo documento, armazenar o arquivo em pasta específica e depois clicar no campo situação e definir o caminho de acesso para localizar o arquivo com os dados SIRIC As informações a serem preenchidas nesta tela são provenientes do Sistema CAIXA AQUI e irá fornecer os valores de aprovação de financiamento, e contratação de cheque especial e cartão de crédito CIWEB As informações a serem preenchidas nesta tela são provenientes do Sistema CIWEB, da CAIXA, e irá informar o valor do debito do FGTS, caso não seja utilizado pelo comprador esta aba será liberada. 22

23 2.7.9 ENTREVISTA As informações a serem preenchidas nesta tela são utilizadas para realizar a entrevista do comprador e vendedor SIOPI As informações a serem preenchidas nesta tela são provenientes do Sistema SIOPI, e com base no SIRIC finaliza as informações do processo habitacional através da geração do contrato. 23

24 2.7.11CONFORMIDADE- GIRET As informações a serem preenchidas nesta tela são provenientes da analise do processo habitacional realizada pala área de conformidade operacional e conclui o processo. Quando do apontamento de uma pendência o usuário deverá primeiramente scanear o documento em questão, armazenar em uma pasta específica e depois clickar no botão de seleção do campo e definir o caminho de acesso para localizar a pasta exclusiva ASSINATURA As informações a serem preenchidas nesta tela são utilizadas para solicitar ao comprador e vendedor assinarem o contrato. 24

25 REGISTRO As informações a serem preenchidas nesta tela são utilizadas para acompanhar o processo registro do imóvel.para anexar cópias do Protocolo de Registro o usuário deverá primeiramente scanear o respectivo documento, armazenar o arquivo em pasta específica e depoi se clicar no campo situação e definir o caminho de acesso para localizar o arquivo com os dados. NOTA: Informar nesta Aba as pendências apontadas pelo Cartorio de Registro, se houver CRÉDITO As informações a serem preenchidas nesta tela são utilizadas para registrar a data de liberação de crédito pela CAIXA. 25

26 RETIRADA As informações a serem preenchidas nesta tela são utilizadas para registrar a data de Retirada dos Contratos pelo Vendedor e Comprador. 3 EMPRESA 3.1 ADICIONA EMPRESA No menu principal, com a aba Manutenção selecionada, teclar no ícone Empresa, que oferece a opção Adiciona Empresa. Esta tela destina-se ao cadastro das Empresas, o cadastro deve ser realizado pelo administrador do sistema. 26

27 3.2 CADASTRO DA EMPRESA No menu principal, com a aba Ajuda selecionada, teclar no ícone Empresa, que oferece a opção Adiciona Empresa. Esta tela destina-se ao cadastro das Empresas, o cadastro deve ser realizado pelo administrador do sistema e visa manter o cadastro da Empresa Ativo ou Inativo. 4 ITEM 4.1 CADASTRO DE ITEM No menu principal, com a aba Cadastro selecionada, teclar no ícone Item, que oferece a opção Item. Esta tela destina-se ao cadastro dos Itens, o cadastro deve ser realizado pelo administrador do sistema e visa apresentar os itens relacionados a documentação. Desta forma, o administrador do SICOP adiciona itens nas Abas Secundarias nas telas dos cadastros de dados dos Compradores, Vendedores, e demais Abas do Processo, bem como definir os Itens que serão gerenciados e os prazos de validade dos documentos. 27

28 4.2 RELAÇÃO DE ITENS Na tabela, abaixo, estão relacionados os Itens e Prazos correspondentes aos documentos que dos Compradores, Vendedores e Imóvel que devem ser anexados ao Processo para serem gerenciados pelo SICOP. NOTA: Utilizando a função Adiciona Item o permitirá ao usuário parametrizar a Lista de documentos necessários para o correto preenchimento dos formulários CAIXA, bem como, definir se o Item e Fixo ou Variável. 5 DOCUMENTAÇÃO PARA ANALISE DE CREDITO 5.1 DE ACORDO 28

29 Após o DE ACORDO do Cliente Comprador e do Cliente Vendedor o Corresponde Negocial irá preencher a Relação da Documentação pessoal do Comprador, Vendedor e do Imóvel e acessando a Icone Processo,selecione o Processo e o botão Documentação o SICOP irá emitir a relação dos documentos entregues na data. 5.2 AUTORIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO Após realizar o processo de cadastro dos dados do Cliente Comprador e Cliente Vendedor, no SICOP, deverá ser solicitado o DE ACORDO dos clientes no documento DECLARAÇÃO PARA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, onde esta descritas as responsabilidades 6. PREENCHIMENTO AUTIMATICO DE FORMULÁRIOS CAIXA Após o correto preenchimento dos dados dos Compradores e Vendedores, bem como da entrega dos documentos atualizados dos mesmos, poderá ser solicitado o preenchimento automático dos seguintes Formulários: FICHA DE CADASTRO PESSOA FÍSICA v022 CAPA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES v005 IMO.SR.OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO v020 FICHA DE ABERTURA E AUTOGRAFOS PF - INDIVIDUAL v013 FICHA DE ABERTURA E AUTOGRAFOS PF - Conjunta v013 CONTRATO DE RELACIONAMENTO v011 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE NEGOCIOS v003 TERMO DE ADESÃO v014 AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO- GUIA DE SOLICITAÇÃO DE PESQUISA CADASTRAL v013 29

30 No menu principal, com a aba Processo selecionada, teclar no ícone Formulários que oferece a opção dos formulários da CAIXA. Esta tela destina-se impressão automática dos formulários, desta forma, o usuário tem a opção de escolher o formulário que será preenchido a partir dos cadastros de dados dos Compradores e Vendedores. Correspondente Negocial, da CAIXA ECONOMICA Federal e dos Clientes 7. PREENCHIMENTO AUTIMATICO DO SICAQ 7.1 SELECIONA SICAQ Após o correto preenchimento dos dados dos Compradores e Vendedores, bem como da entrega dos documentos atualizados dos mesmos, poderá ser solicitado o preenchimento automático do SICAQ 30

31 7.2 PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DO SICAQ Seleciona a tela CAIXA AQUI e acionando o botão Preencher o preenchimento automático do SICAQ. 8. RESUMO DOS PROCESSOS No menu principal, com a aba Relatórios selecionada, teclar no ícone Resumo de Processos que oferece a opção dos Processos Abertos. Esta tela destina-se ao Gerentes de Canais para obter remotamente o resumo dos processos, bem como etapa que o processo se encontra. 31

32 Resumo dos Processos Abertos exportado para planilha Excel. 32

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