Manual de Compras Simples. Listas de Preços de Fornecedores

Transcrição

1 Manual de Compras Simples Listas de Preços de Fornecedores

2 1. Introdução A partir da versão 2018 do ZS bms, passa a ser possível definir listas de preços por fornecedor. As listas de preços definem, para um conjunto de produtos indicados pelo utilizador, um preço e desconto previamente acordados com o fornecedor, para que aquando do lançamento de uma compra, seja dispensada ao operador a introdução destes valores, reduzindo assim o número de erros que daí advêm. Para esse efeito, foi criado um novo formulário de introdução de Compras Simples, em que o operador apenas introduz os elementos básicos da compra (no que se refere ao cabeçalho) e código/referência/código de barras do produto no que se refere às linhas. As restantes informações virão de uma lista de preços de fornecedor previamente criada.

3 As listas poderão ser criadas acedendo Criação de Listas de Preços por Fornecedor à janela de fornecedores e através de um atalho criado para o efeito. 2.2 Acedendo à janela das listas de preços, podemos consultar as listas existentes por fornecedor, filtrar por Tipo (Normal ou Pontual) e por Estado (Ativa ou Todas). Quanto ao tipo de lista: Normal será o tipo de lista standard que reunirá todos os produtos com preços previamente acordados com o fornecedor; Pontual será uma lista especial para preços realizados pontualmente, com prioridade sobre a Normal, ou seja, para um produto que esteja definido numa lista Normal e no mesmo intervalo de tempo esteja numa lista Pontual o preço de compra utilizador será o definido na última. NOTA: AS LISTAS DE PREÇOS SÃO COMUNS A TODAS AS LOJAS.

4 2. Criação de Listas de Preços por Fornecedor 2.3 Passamos à criação de uma lista de preços, clicando em Novo. 2.4 Depois de preencher os elementos básicos (fornecedor, tipo, intervalo de datas e descrição), podemos começar a adicionar produtos à lista. NOTA: A UMA LISTA DE PREÇOS, SÓ PODERÃO SER ADICIONADOS PRODUTOS QUE EXISTAM TAMBÉM NA LOJA As listas dão sempre prioridade aos produtos introduzidos nos equivalentes de fornecedor, pelo que para o correto funcionamento desta funcionalidade, aconselhamos o uso dos mesmos com os devidos códigos de fornecedor, referências e códigos de barras corretamente definidos. Não havendo equivalentes definidos para o fornecedor em questão, para efeitos de pesquisa serão usados os dados introduzidos na ficha do produto. NESTE CASO, PARA O PRODUTO COCA COLA, DEFINIMOS 3 PREÇOS DIFERENTES PARA 3 REFERÊNCIAS DO MESMO PRODUTO, EM QUE ENTRE SI VARIA A UNIDADE EM QUE É COMPRADO.

5 3. Introdução de Compras Simples 3.1 Após criação das listas de preços poderemos começar a utilizar as compras simples. Um sub-menu em Documentos \ Fornecedores foi criado para o efeito. Semelhante às Compras, as Compras Simples apresentam uma grelha onde podem ser consultadas as Compras Simples já gravadas com os filtros por loja, fornecedor, datas e tipo de documento. Não será possível nesta janela eliminar Compras Simples, pelo que as mesmas só poderão ser eliminadas por um utilizador com permissões para o efeito na janela das Compras.

6 3. Introdução de Compras Simples 3.2 Adicionando uma nova Compra Simples, o operador terá de introduzir apenas alguns elementos essenciais: Loja (caso tenha permissão para ver mais que uma loja) Documento Fornecedor Data do Documento Documento do Fornecedor 3.3 Ao lançar um produto para a grelha, o operador terá apenas de preencher a quantidade comprada, visto que o preço e desconto serão importados da Lista de Preços previamente definida. 3.3 Caso na Lista de Preços o produto tenha sido lançado com valor 0, o utilizador terá de lançar o seu preço manualmente.

7 3. Introdução de Compras Simples 3.5 Após ser lançada a compra simples, o stock dos produtos será afetado como se de uma compra normal se tratasse, no entanto, o documento terá de ser validado por um operador com nível de acesso mais alto, para que possam ser descartados erros de introdução e para que sejam confirmados os valores finais do documento. Para isso, o operador terá de aceder às compras e, na linha do documento, ao lado da função de anular, surgirá um novo botão que permitirá confirmar diretamente o documento, com a opção de abri-lo, e depois da sua conferência confirmar o mesmo através do campo criado para o efeito seguido de Salvar.

8 Para maiores esclarecimentos, por favor, contacte o nosso serviço de suporte abaixo, ou consulte a documentação disponível na plataforma My Zone em zonesoft.pt/clientes. suporte@zonesoft.org Estrada Nacional 3 Zona Industrial Lote I Entroncamento, Santarém