Mensurar a inclusão financeira Uma abordagem focada no cliente. Caitlin Sanford

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1 Mensurar a inclusão financeira Uma abordagem focada no cliente Caitlin Sanford

2 2 O caminho em direção a uma mensuração da inclusão financeira Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país ( número de agências bancárias por pessoas) Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros (% da população que têm conta bancária) Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES (a freqüência com que os clientes fazem transações) Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA (se os saldos de poupança aumentam com o tempo) A simples mensuração destes indicadores ainda NÃO PRODUZIU INFORMAÇÕES SUFICIENTES para saber se o acesso aos serviços financeiros está melhorando as vidas das pessoas de baixa renda.

3 3 Chegando a uma compreensão mais completa da inclusão financeira 5. Grau de risco de estratégias para emergências 1. Caracterização de renda 2. Portfólios financeiros 4. Grau de risco de instrumentes financeiros 3. Caracterização de uso dos instrumentos

4 4 A evidência recolhida por Bankable Frontier Associates no Brasil e no mundo PESQUISA DE FINANCIAL DIARIES África do Sul Bangladesh Índia Número de domicílios na amostra % rural 39% 59% 68% Mediana de renda per capita* ($R) R$ 184 R$ 40 R$ 30 *Convertido a Reais à taxa de câmbio atual País Índia Colômbia México Peru PESQUISA DE PORTFÓLIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS República Democrática do Congo Quênia Malawi Tamanho da amostra 1500 pessoas que recebem e enviam remessas 900 clientes bancarizados 750 beneficiários da assistência social 900 clientes bancarizados 750 clientes bancarizados 2500 quenianos 1000 clientes bancarizados Brasil: 1. Pesquisa Quantitativa Questões sobre finanças pessoais na pesquisa do DFID em 2009 (Tamanho da amostra= pessoas) 2. Trabalho do campo qualitativa: Um estudo para compreender o comportamento financeiro dos beneficiários do Bolsa Família (7 grupos focais e 11 entrevistas individuais).

5 5 Caracterização de renda: O desafio de viver com R$3.50 por dia se deve ao fato de este valor ser apenas a média dos valores Pumza, África do Sul Fluxos de caixa líquidos, agregados por semana, R$ R$ 3.5

6 Portfólios financeiros: as pessoas de baixa renda gerenciam ativamente o seu dinheiro 6 ATIVOS PASSIVOS Seguro de vida Guardar dinheiro com parente Empréstimo da agência de microcrédito Em Bangladesh: Conta poupança com agência de microcrédito Remessas enviadas pela aldeia Empréstimo para parente Dinheiro em mãos Juntar dinheiro em casa Fiado na loja Pedir emprestando de vizinho Adiantamento de salário Pagar aluguel em parcelas Guardar dinheiro para vizinhos Nenhum domicílio usou menos de 4 produtos 1/3 dos domicílios usaram mais de 10 instrumentos 2/3 da renda foi transferida através dos instrumentos financeiros 5

7 Caracterização de uso dos instrumentos: Instrumentos informais podem ser úteis quando concordam com a freqüência da renda 7 R$ Coletor dos depósitos diários Consórcio informal semanal Consórcio informal mensal + - R$ R$ R$ 64 R$ R$ 320 Porém, os consórcios informais: Não produzem dinheiro que esteja disponível para uma emergência Não dura por mais de um ano. Exemplo dos instrumentos informais para poupar encontrados em Moçambique

8 8 Os instrumentos financeiros informais também são arriscados Perdas financeiras ao longo dos últimos 10 anos na Índia ÍNDIA Taxa de perdas (dividido pelo número de usuários) Valor médio perdido cada vez (R$) Total 72% 181 Informal Consórcio informal 92% 182 Juntar dinheiro em casa 8% 11 Vender fiado (pequenas empresas) 56% 20 Empréstimos para parentes ou amigos 19% 218 Poupança com microcrédito 20% 235 Formal Conta bancária 11% 18 Fraude nos empréstimos 3% 3.50 Seguros (seguro de vida) 40% 315 Outro Esquema de pirâmide 3% 551 * Para a taxa de incidência, contamos o número de vezes que uma perda foi realizada com um instrumento determinado e dividimos pelo número de usuários desse instrumento. 7

9 9 Grau do risco de estratégias para emergências: estratégias informais têm custos indiretos Fonte de fundos para o funeral do irmão de Thembi (R$) Pagamento do plano funerário 272 Pedir emprestado ao plano funerário da tia (sem juros) Contribuição do parente 409 Pedir emprestado ao consórcio informal do primo (30%/mês) Contribuição do parente 272 Pedir emprestado de outro primo (sem juros) Contribuição do parente 272 Assistência social da Thembi 163 Tenda alugada paga por parente Aluguel de panelas pago por parente Reais, convertidos do Rand Sul Africano à taxa de câmbio atual Assistência social do irmão Compra das ovelhas por parentes 178 TOTAL R$ 2,602 Estratégias informais, como confiar em parentes, criam incerteza em tempos de emergência. 8

10 Colaboração institucional em relação a pesquisa sobre inclusão financeiro no Brasil 10 A fundação Bill & Melinda Gates, Plano CDE, Bankable Frontier Associates e muitos outros estão se unindo para implementar pesquisa sobre inclusão financeira no Brasil. Acadêmicos e pesquisadores Elaboradores de políticas e instituições públicas Bancos privados e Federações dos bancos Instituições multilaterais Fundação Getulio Vargas (FGV) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio) Banco Central do Brasil Ministério do Desenvolvimento Social Caixa Econômica Federal Febraban Bradesco Banco Postal Banco do Brasil Corporação Financeira Internacional Banco Interamericano de Desenvolvimento Banco Mundial Aliança para Inclusão Financeira

11 11 Pesquisa em andamento e planejada da Fundação Bill & Melinda Gates no Brasil QUALITATIVA Estudo sobre comportamento financeiro e experiências com correspondentes bancários (8 grupos focais em São Paulo e Ibíuna (SP); Belém (PA); Recife e Goiana (PE)) QUANTITATIVA Uma pesquisa domiciliar nacional com base no censo 2010 Amostra de 3000 pessoas 200 áreas metropolitanas e áreas rurais Um estudo piloto foi feito em São Paulo, Manaus, Curitiba e Goiânia em setembro e outubro de 2011 Esta pesquisa pretende criar um bem público em dados sobre inclusão financeira que pode ser útil tanto para indústria como para política e regulamento. A pesquisa também vai fornecer informações importantes sobre o uso de correspondentes bancários e a gestão financeira pessoal no Brasil.

12 12 Pensando na inclusão financeira no contexto brasileiro 5. Grau de risco de estratégias para emergências 1. Caracterização de renda 2. Portfólios financeiros 4. Grau de risco de instrumentes financeiros 3. Caracterização de uso does instrumentos

13 No Brasil, parece existir um número alto de opções financeiras de crédito em parcelas muito pequenas e baseadas em loteria ou sorteio 13

14 14 Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil 1. O crédito cria um fardo da dívida enorme para pessoas de baixa renda - Endividado, eu fico bastante... - Também. O cartão da minha mulher, o de crédito, ela estava devendo mil e pouco, aí a gente não conseguiu cobrir, acumulou as faturas, não conseguimos cumprir, aí já está 4 mil e pouco. De mil e pouco foi para 4 mil. São Paulo, Classe D 2. O crédito permite que as pessoas vivam uma vida melhor. Eu consegui mobiliar a minha casa todinha, comprei as coisas tudo na prestação e consegui mobiliar todinha. Tenho as minhas coisas pagas a prestação por mês. Se eu fosse comprar a vista não iria conseguir nunca. Ibíuna (SP), Classe E

15 15 Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil 3. O crédito ajuda as pessoas a fazer o seu orçamento domiciliar M: Porque é mais fácil pagar a parcela? - Vira uma obrigação, você fica com aquilo na consciência e eu fiz o compromisso, eu tenho que pagar... - Aí quando você põe na lista, você tem um monte de lista lá do que você tem que comprar, todo mês eu faço isso aí, o orçamento de dentro de casa. Então, quando eu tenho que por nesse orçamento, a minha cabeça já fica pensando de onde eu tenho que tirar. Automaticamente, esse aí vai sair. - São Paulo, Classe C2 Precisamos de melhores dados para entender o impacto do crédito sobre os brasileiros de baixa renda.

16 16 O que podemos aprender de uma perspectiva multifacetada de inclusão financeira no Brasil? Grau de risco de estratégias para emergências Grau de risco de instrumentes financeiros Caracterização de renda SOLUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A INCLUSÃO FINANCEIRA Portfólios financeiros Caracterização de uso dos instrumentos