A Baixa Renda & O Crédito. (Oportunidades & Riscos)

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4 A Baixa Renda & O Crédito (Oportunidades & Riscos) Mar / 2006

5 Histórico A TNS Interscience desenvolve regularmente Estudos Institucionais cujo objetivo é o de identificar tendências que estimulem o pensamento estratégico dos seus Clientes em particular e do mercado em geral. Assim, ao longo dos últimos anos realizou os Estudos: Rumos Brasil Brasileiro Identificou as tendências do consumo e do Consumidor no Brasil. Identificou a mudança de Valores Brasileiros e seu impacto nas atitudes de compra. O Brasileiro e o Dinheiro Busca identificar como o Brasileiro se relaciona com o Dinheiro, em suas diferentes dimensões.

6 Série o Brasileiro e o Dinheiro Capítulo I Capitulo II A Baixa Renda e o Crédito A Classe Média e o Crédito Capitulo III O Brasileiro e os Rendimentos extras Capitulo IV A Brasileiro e o Orçamento Mensal Capítulo V O Brasileiro e os Investimentos Capitulo VI O Brasileiro e o Mercado de Ações Capítulo VII Os Jovens e o Dinheiro

7 O Baixa Renda & O Crédito Oportunidades & Riscos Aprofundar a compreensão: do Baixa Renda, da sua relação com o Sistema Financeiro, com o processo de tomada de Crédito, das suas necessidades e Sonhos Derivar Aprendizados que permitam maximizar negócios com a Baixa Renda e minimizar Riscos

8 O levantamento das Informações Amostra Obtida Quantitativa Total Até R$ 600 R$ 601 a 900 R$ 901 a Total Entrevistas Pessoais SP Questionário estruturado RJ Estudos Complementares Faces Emergentes Consumo e Crédito: 500 casos Monitoramento de Filas: casos Taxas de Juros: 500 casos

9 Sistema de Informações O Baixa Renda Posicionamento Estrutura de Gastos Relacionamento com o Mercado Financeiro A Relação com o Crédito Necessidades, Sonhos e Oportunidades Aprendizados

11 Brasil Distribuição de Renda Domiciliar Total Domicílios Brasil ,55 1,46 2,03 13,22 13,6 11,15 2,44 19,53 Até 5 SM = 68 23,78 RENDA FAMILIAR MÉDIA = R$ 870 S/ Rend. = 9,22 S/Rend. Até 1SM 1 a 2 SM 2 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 15 SM 15 a 20 SM 20 a 30 SM + 30 SM Fonte: PNAD 2003

12 No. Domicílios de Baixa Renda S/Rend. Até 1SM 1 a 2 SM 2 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 15 SM 15 a 20 SM 20 a 30 SM + 30 SM Fonte: PNAD 2003

13 No. Domicílios de Baixa Renda Regiões Metropolitanas Região Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 3 Mais de 3 a 5 Metropolitana Até 1 salário salários salários salários mínimo mínimos mínimos mínimos Belém - PA Fortaleza - CE Recife - PE Salvador - BA Belo Horizonte - MG Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre Fonte: PNAD 2003

14 Classificação Sócio-Econômica Em Reais (R$) Total Até a a A B C D

15 Nível de Informatização Posse de computador em casa Acesso à Internet Não tenho acesso 80 Sim 17 Somente em casa 9 Somente no Trabalho 5 Não 83 Em casa e no trabalho 3 20 Perfil dos possuidores Lan House 2 Até 2 SM 2,1 a 3 SM Casa da parentes / amigos 1 3,1 a 5 SM 60

16 Relação com o Mercado de Trabalho Informal/ sem registro 52 Formal/ com registro em carteira 48

17 Canais utilizados pelo Usuário do Caixa Tradicional Canal utilizado () Caixa Tradicional Caixa Eletrônico Gerente da Conta Atendimento telefone Internet Banking Corresp. Bancário Base: 8238 Fonte: Total da Amostra

18 Operações realizadas no Caixa Tradicional da Agência (RM) Depósito/Saque 42 Pagamento de Boletos 33 Pagto Contas/Impostos e taxas 20 Saque com cheque 6 Consulta de saldo 3 Desbloqueio de cartão 2 Outra(s) 7 Total Base: Fonte: Total da Amostra

19 Formas de Pagamento no Caixa Tradicional da Agência (RM) Dinheiro 78 Cartão da conta corrente Cheque 6 6 Atenção: aqui encontra-se a grande barreira para movimentação para os canais eletrônicos: o pagamento se dá em dinheiro. Cheque de terceiros 1 Não respondeu 10 Total Base: Fonte: Total da Amostra

20 A Estrutura de raciocínio do Baixa Renda A minha renda é variável e instável O montante varia de mês para mês e as entradas não tem dia certo Preciso manter o controle do que tenho que pagar, conforme tenho dinheiro Como eu faço...: seguro todos os pagamentos na minha mão por isso que eu gosto de carnê e, conforme o dinheiro entra... eu vou pagando e... se no dia do pagamento, eu não tiver dinheiro, não pago pago, depois, assim que o dinheiro entrar tem multa, mas vou fazer o que... o que eu não posso é deixar o débito cair no Banco, sem eu ter dinheiro e, além de pagar multa, eles sujarem o meu nome ou cancelar a minha conta ou tirarem algum dinheiro que eu tenha na poupança. Até por necessidade, o Baixa Renda construiu um sistema próprio de gestão de fluxo de caixa.

22 Penetração por tipo de Gasto Alimentação 100 Gás/luz/água Aluguel Moradia Taxas Municipais 25 Telefone 70 Transporte público 55 Mobilidade e Comunicação Transp.próprio 20 Vestuário/Calçados 55 Lazer e Cultura Saúde Gastos Pessoais Educação Emprést./ Dividas Cartão de Crédito Poupança Produtos Financeiros Outros 44

23 Distribuição média dos Gastos Familiares Alimentação 31 Gás/luz/água Aluguel Transporte Vestuário/Calçados Telefone C.Créd/Dívid/Emprést Lazer e Cultura Gastos Básicos de Manutenção = 68 Educação 2 Outros 13

24 Linhas de Crédito Possuídas Total Baixa Renda Cartão de Crédito Crédito / Cartões de Lojas Cheque Especial Empréstimo Pessoal Crédito Consignado Outros Nenhum Base: 15973/5147/10826 Fonte: Total da amostra e total de cada segmento

25 A Utilização das Linhas de Crédito junto aos possuidores Não usa nenhuma da BR tem e usa alguma Linha de Crédito Usa alguma Linha de Crédito 45

26 O Comprometimento da Renda Familiar Não comprometido Comprometido com Crédito Junto aos que têm crédito Junto ao total da BR Fonte: Total da Baixa Renda

27 O Endividamento no final de 2005 Total Baixa Renda Estou Menos Endividado Igual Estou Mais Endividado Fonte: Total da Amostra

28 O uso da Renda extra do final do ano Total 1997 Total 2002 Total 2005 Poupança Consumo Saldar dívidas A renda extra será direcionada fortemente para o consumo. Este direcionamento é um sinalizador de que o endividamento da população está em um nível suportável. Fonte: Total de menções da Baixa Renda

29 Key Points O Endividamento da Baixa Renda Inexiste qualquer indicador de que a população de Baixa Renda tenha esgotado a sua capacidade de endividamento. Tudo indica que o padrão de endividamento da Baixa Renda é semelhante ao da Classe Média E que, portanto, longe do clima de fim de mundo habitual o espaço para endividamento do Baixa Renda ainda é alto. Na verdade outra questão se coloca: pq. níveis tão baixos de endividamento, de comprometimento da renda mensal com crédito?

31 Produtos Financeiros Visibilidade Crediário (Lojas) Conta Corrente Cartão de crédito Caderneta de Poupança Crédito/Empréstimo Pessoal Cheque especial Seguros Crédito consignado Financiamento de veículos Consórcios Financiamento de imóveis Fundos de Renda Fixa Fundos de Ações Espontâneo Estimulado Penhora Não sabe/nenhum

32 Produtos de Crédito Visibilidade Crediário (Lojas) Cartão de Crédito Crédito / Empréstimo Pessoal Cheque Especial Financiamento de Veículos Financiamento de Imóveis Crédito consignado Espontâneo Penhora Estimulado

33 Posse de Produtos de Crédito Posse BR Até 2 SM + 2 SM a 3 SM + 3 SM a 5 SM C R É D I T O Crediário (Lojas) Cartão de Crédito Crédito / Empr. Pessoal Cheque especial Crédito consignado Financiamento de veículos Financiamento de imóveis Penhora

34 Produtos de Crédito Desejados Gostaria deter Até 2 SM + 2 SM a 3 SM + 3 SM a 5 SM C R É D I T O Cartão de Crédito Cheque Especial Financiam. imóveis Crediário (Lojas) Financiam. veículos E P/ Crédito pessoal Crédito consignado Penhora

35 O Mercado Latente Posse Cartão de Crédito 22 Crediário Lojas 20 Empréstimo Pessoal 11 Cheque Especial 4 Crédito Consignado 1 Financiamento Veic 1 Financiam. Imóveis * Desejo Pot cresc

36 Impacto da Taxa de Juros Nos últimos 24 meses, deixou de fazer algum Empréstimo / Financiamento, devido as Taxas de Juros? Desistiu do quê? Empréstimo em Banco 44 Sim 70 Crediário de Financeiras Crediário de Loja Cartão de Loja 14 Não 34 Cheque Especial Cartão de Crédito (Banco) 8 10 Cartão de Crédito (Loja) 2 Empréstimo consignado/desconto em folha 2 Classe C

37 Aprendizados O Aproveitamento das Oportunidades Passa por: ampliação e ajuste do portfólio de produtos de crédito a serem oferecidos para a Baixa Renda, um ajuste na configuração dos produtos (taxa de juros) Mudança nos sinais de fumaça emitidos pelo sistema de que se ele tomar crédito e ficar inadimplente será crucificado em praça pública e exposto ao apedrejamento. O que significa: 1. Portfólio de Produtos 2. Conteúdo da Comunicação

39 E quais são os grandes Sonhos de Consumo? Casa própria Automóvel Abrir negócio próprio Lazer/Viagem Cursos / Educação Eletrodoméstico Roupas e Acessórios Gostaria Espontâneo Gostaria Estimulado

40 Sonhos que realizaria se tivesse crédito Casa própria Automóvel/ Moto Abrir negócio próprio Lazer/ Viagem Cursos / Educação Roupas e Acessórios Eletrodomésticos Nenhum Sonhos Compraria com crédito

41 Lazer Aluguel Transporte Cuidados pessoais Saúde Educação Vestuário Alimentação Como gostaria de gastar a Renda Familiar atual Gasto médio atual Desejado

42 Aprendizados O Universo de Oportunidades É grande na área dos Sonhos: a Casa Própria o Carro / a Moto o Negócio próprio as Viagens a Educação O que significa: 1. Portfólio de Produtos 2. Conteúdo da Comunicação: vendendo o acesso ao Sonho

44 A Tomada de Crédito Ascensão e Queda Inibidores Produtos para desgraça Inibidor psico-social: a praça pública 30 Inibidor real: As taxas de juros

45 Desenvolvendo o Mercado e criando um processo com sustentabilidade Portfólio para o target Comunicação no Sonho Gestão da Inadimplência Inadimplência como core

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