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1 C a z a q u i s t ã o, T u r q u i a e U z b e q u i s t ã o Unidade de Inteligência Comercial Apex-Brasil Tel: Fax:

2 Introdução O presente levantamento foi realizado com o objetivo de prover com informações o processo de planejamento da missão conjunta a ser realizado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC e Apex-Brasil ao Cazaquistão, Turquia e Uzbequistão. Nesse estudo foram levantados dados político-econômicos e de comércio exterior sobre os países indicados para a missão, assim como dados das relações entre o Brasil e mercados-alvo. O estudo está dividido em aspectos metodológicos, dados separados por país trazendo informações gerais, econômicas, de comércio exterior e intercâmbio bilateral, além dos principais produtos exportados e importados pelo país de acordo com os capítulos do sistema harmonizado de classificação de mercadorias. Além desses dados, apresentamos uma análise de oportunidades para o Brasil de acordo com a metodologia apresentada na tabela 01. Por último, apresentamos uma lista de contatos nos mercadosalvo. INDICADORES DE COMÉRCIO - PIB (Produto Interno Bruto): soma dos valores de toda renda e produção interna de um país, incluindo os impostos em determinado período; - PIB PPP (PIB Paridade de Poder de Compra): mede a paridade de poder de compra de dada população em relação aos bens e serviços de modo que possibilita a comparação em diferentes países; - FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo): representa o aumento da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em bens duradouros adquiridos pelas unidades produtivas com a finalidade de serem utilizados por um período superior a um ano, no processo produtivo (Ex: Máquinas); - Grau de abertura do país: é calculado a partir do resultado da divisão da corrente do comércio pelo PIB; - PIB PPP - share: PIB do país em relação ao PIB mundial. MATRIZ DE ATRATIVIDADE A Matriz de Atratividade tem o objetivo de comparar o desempenho dos produtos ou setores brasileiros no mercado-alvo. Ao visualizar o gráfico, é possível identificar as melhores oportunidades no quadrante superior direito, em que se encontram os grupos de produtos que tiveram maior crescimento médio anual das importações totais do mercado-alvo e nas exportações brasileiras totais para esse mesmo mercado. A construção da matriz de atratividade segue as seguintes etapas: 1. Bolhas: representam grupos de produtos criados com os SH6 segundo a classificação do MDIC/Secex; 2. Tamanho de cada bolha: representa o total importado em US$ pelo mercado-alvo daquele grupo de produtos no ano de Portanto, quanto maior a bolha, maior o volume importado pelo mercado-alvo de todos os países, inclusive do Brasil dos produtos contemplados no referido setor; 3. Eixo X: representa a média anual do crescimento das exportações dos grupos de produtos brasileiros para o mercado-alvo no período analisado, conforme indicação no gráfico; 4. Eixo Y: representa a média anual do crescimento das importações totais do mercado-alvo dos grupos de produtos no período analisado, conforme indicação no gráfico; 1

3 5. Valor de referência: auxilia na visualização de quanto representa o tamanho da bolha. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE PRODUTOS Para o estudo dos mercados-alvo foram analisados dados econômicos e de comércio exterior de cada mercado em relação ao mundo e em relação ao Brasil. Os dados de comércio exterior utilizados para a construção das matrizes de atratividade são de origem das bases brasileiras do MDIC/Secex, e Global Trade Information System. A tabela 01 apresenta detalhadamente a metodologia para a seleção de produtos que apresentam oportunidades nos mercados-alvo. As análises das exportações brasileiras para o mercado-alvo são realizadas a partir dos dados reportados pelo próprio mercado, uma vez que há a necessidade da uniformização das fontes de exportação e importação para o mercado internacional. Assim, existe a possibilidade de divergência de dados quando consultadas outras fontes de comércio. Tabela 01: Tipologia Exportações Expressivas Seleção Classificação Critérios Destaques Observação Geral Grupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco, Consolidado, Desvio de Comércio, Em Declínio. Subgrupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco, Consolidado, Em Declínio. Exportações Incipientes Produtos com participação das exportações brasileiras superiores a 1% das importações do mercado-alvo, presença dentre os 75% dos produtos com maior participação no mercado-alvo e, continuidade de exportações entram para o conjunto de exportações expressivas. Os demais produtos são incorporados às exportações incipientes. Após o processo de seleção, os produtos são organizados em grupos e subgrupos de produtos. Grupos e Subgrupos de Produtos "A Desenvolver" e outros (não destacados), segundo seu dinamismo e VCR. Consolidado: Participação brasileira mínima de 30% e crescimento médio das exportações dos concorrentes não superior ao Grupos classificados como "a desenvolver": Dinâmicos ou Muito crescimento médio das exportações brasileiras em mais de 50% no Dinâmicos e com VCR > 0,7. período. Em Risco: Participação brasileira igual ou superior a 30% no marketshare, mas com o crescimento médio das exportações dos Subgrupos classificados como "a desenvolver": Intermediários, concorrentes superior em mais de 50% a do Brasil em média do Dinâmicos ou Muito Dinâmicos e com VCR > 0,7. período. Desvio de Comércio: Situação em que o Brasil apresenta vantagens na exportação do grupo de produtos observado (VCR>1) e o principal concorrente não (VCR<1), mas seu crescimento médio das exportações é inferior a do principal concorrente. Não é utilizado para análise de subgrupos. Em Declínio: O Brasil tem crescimento médio das exportações negativo (ou taxa inferior a 15% e metade do principal concorrente), com semelhantes condições em relação ao principal concorrente no que se refere à especialização na exportação do grupo de produtos. A Consolidar: Participação brasileira inferior a 30%, com seu crescimento médio das exportações igual ou superior a dos concorrentes em média do período. Produto com maior contribuição para o crescimento das exportações brasileiras no subgrupo e com tendência de crescimento positiva (comparação de seu valor exportado pelo Brasil no último ano do período em análise frente à média de seu valor exportado nos últimos três anos). Análise restrita para Produtos de Subgrupos "A Consolidar". Considerar para análise de dinamismo dos Grupos de Produtos: média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das importações mundiais totais (Dw) e as importações do grupo de produtos no mercado-alvo (Di). Considerar para a análise do dinamismo dos Subgrupos de produtos: média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das importações do grupo de produtos pelo mercado (Dw) e as importações do subgrupos de produtos pelo mercado (Di). Faixas de dinamismo: Em decadência: Di < 0 Baixo dinamismo: 0 < Di < (Dw - Dw 3) Intermediários: (Dw - Dw 3) < Di < (Dw + Dw 3) Dinâmicos: (Dw + Dw 3) < Di <2Dw Muito Dinâmicos: Di > 2Dw Produtos dentro de Subgrupos "A Desenvolver" para os quais a VCR do Brasil seja maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo mercado-alvo no último ano de análise que na média dos últimos três anos. O mesmo grupo ou subgrupo de produtos pode constar tanto do conjunto de exportações expressivas como de incipientes. No entanto, os produtos que conformam o grupo em exportações expressivas e em incipientes são distintos. Legenda VCR = Exp. Bras. Do Grupo de Prod. "A" para o mundo Exp. Bras. Totais para o Mundo Exp. Mundiais do Grupo de Produtos "A" Exp. Mundiais Totais 2

4 CAZAQUISTÃO Panorama A República do Cazaquistão, país do leste europeu, se tornou independente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e é o 9 maior país do mundo. Tem como seu principal produto na pauta exportadora Petróleo e derivados, seguido por Metais e minerais, tendo como principais destinos das exportações em geral Itália, Suíça, China. O Brasil é o 55 maior importador dos produtos cazaques. Assim, a queda no preço do petróleo desde setembro de 2009 influenciou nas finanças internas e na desvalorização da moeda local. Na pauta de importação do país encontram-se além de petróleo e minerais betuminosos, máquinas e equipamentos e veículos como os principais produtos importados. Os maiores fornecedores são Rússia, China e Alemanha, enquanto o Brasil foi o 22 maior exportador para o. De acordo com o ranqueamento de negócios do The Economist, o Cazaquistão é o quarto melhor país do leste europeu em oportunidades de mercado (dado de 2008). No final de 2008 e início de 2009 houve um estímulo por parte do governo, num total de US$20 bilhões, financiado basicamente pela renda do petróleo, para estimular setores como a construção, pequenas e médias empresas e serviços financeiros. INDICADORES ECONÔMICOS E DE COMÉRCIO Tabela 02: Indicadores Econômicos média Crescimento do PIB (%) 9,67% 3,20% PIB ( US$ - Bilhões ) 56,93 132,23 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 127,31 168,50 Taxa de Inflação (%) 7,86% 17,30% FBCF*/PIB 27,87% 26,79% IDE**/PIB 7,99% 9,78% Grau de abertura do país 76,28% 83,05% IMP/PIB 30,16% 28,60% População (Mil hab) Taxa de desemprego (%) 8,35% 6,60% PIB PPP - share 0,20% 0,24% Índice de complementaridade*** 52% 53% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de ***Indice de complementariedade: Valores para 2002 e 2003 indisponíveis. Dados a partir de

5 Tabela 03: Comércio (US$ milhões) Exportações Totais Importações Totais Importações brasileiras do país 35,12 11,40 12,21 Exportações brasileiras para o país 40,05 41,25 45,60 Var. das Importações Totais (08/07)% Var. das Exportações Totais (08/07)% Var. das Importações brasileiras (08/07)% 16,00% 51,51% 7,12% Var. das Exportações brasileiras (08/07)% 10,56% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 01: Principais Países Fornecedores ,0% 37,2% 2,6% 2,6% 3,4% 5,2% 5,7% 7,0% 12,3% Rússia China Alemanha Ucrânia EUA Itália Japão Turquia Outros Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio entre Brasil e Cazaquistão atesta que o país passou a ser superavitário em suas relações comerciais com aquele país a partir de Percebe-se considerável crescimento das exportações brasileiras a partir daquele ano, enquanto o volume importado apresenta variação significativa no período, atingindo picos nos anos de 2002 e Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações foi de aproximadamente 10,56% enquanto que as importações do Cazaquistão para o Brasil cresceram 7,12%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras foi de 58,2% enquanto que a taxa média de crescimento das importações brasileiras de produtos cazaques foi de 23,6%. 4

6 Gráfico 02: Corrente de Comércio Brasil-Cazaquistão Milhares EXP (US$ FOB) IMP (US$ FOB) Saldo Comercial 2008 US$ 33,387 mi Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico 03 são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de Observa-se acentuada queda das exportações brasileiras para o Cazaquistão a partir de junho de 2008 quando estas atingiram seu nível máximo para aquele ano. Por outro lado, as importações daquele país pelo Brasil apresentam descontinuidade durante o período analisado, alcançando valor próximo a zero em agosto de 2008 e abril de A queda no valor exportado relaciona-se às circunstâncias do cenário econômico internacional. A retração do PIB daquele país no primeiro quadrimestre de 2009 foi pior que a esperada, atingindo 2,2%, de acordo com os dados revisados da Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan (SARK), publicados em maio deste ano. Na série estatística anual, o crescimento da economia em 2008 foi de apenas 3,2% após um período de oito anos seguidos de crescimento próximo aos 9%. Gráfico 03: Corrente de comércio mensal Brasil x Cazaquistão - US$ FOB (junho de junho de 2009) Milhares jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Exportações Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil As exportações ensaiam recuperação a partir de maio de Entre este mês e o mês subseqüente tiveram crescimento de 141,9%, atingindo valor superior àquele de janeiro de 2008, conquanto o acumulado do primeiro 5

7 semestre de 2009 ainda reflita a significativa contração do valor total exportado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os totais acumulados nos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009, referentes às exportações brasileiras para o Cazaquistão e às importações brasileiras daquele país, podem ser visualizados na seguinte tabela: Tabela 04: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun Jan-Jun Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor Máquinas e Motores representaram o maior valor importado pelo Cazaquistão de todo o mundo em Neste ano, as importações cazaques daqueles produtos totalizaram US$ 7,2 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,06% deste valor, o equivalente a U$S Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 54%. Os componentes do segmento Instrumentos de Precisão, entretanto, apresentaram o maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2004 e 2008, com 526% de variação, embora representem valor pouco significativo quando comparado ao conjunto de bens exportados pelo Brasil. O segmento ocupa o 11º lugar no total das importações do Cazaquistão, totalizando US$ O setor de Carne bovina, por sua vez, apresentou crescimento médio para as exportações brasileiras de 139%, ocupando o primeiro lugar no valor de nossas vendas externas para aquele país, totalizando U$S Em relação ao crescimento das importações cazaques, como pode ser observado na matriz de atratividade, os setores Carne suína e Aviões apresentaram o maior crescimento médio anual no período, com 77% e 74% de variação, respectivamente. Gráfico 04: Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Cazaquistão Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2004/ % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aviões Carne suína Massas e preparações alimentícias Máquinas e motores Preparações de carnes e peixes Valor de Referência = US$ 1 bi Carne bovina -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Setor: x, y; valor em 2008 Instrumentos de Precisão: 526%, 32%; US$ 50,66 mil Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2004/2008 Copyright 2009 APEX-Brasil 6

8 PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para o Cazaquistão, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Em seguida,temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, bem como a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em expressivos e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Tabela 05: Tabela 06: SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* 1 2 Carnes e Miudezas Comestíveis ,23% 2 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados ,22% Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e Acessórios Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios ,21% ,99% ,70% 6 72 Aço e Ferro Fundido ,69% 7 16 Preparações de Carne, Peixes, Crustáceos ou de outros Invertebrados Aquáticos ,68% 8 44 Madeira e Obras de Madeira ,33% 9 99 Diversos (Consumo de Bordo, Importações de Baixo Valor, Mercadorias Sem Cobertura Cambial, etc.) ,28% Calçados e Suas Partes ,25% Preparações Alimentícias Diversas ,14% PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA O CAZAQUISTÃO EM 2008 Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares ,11% 13 8 Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões ,10% Produtos Farmacêuticos ,04% Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes ,01% Borrachas e Suas Obras ,01% Aeronaves e Aparelhos Espaciais ,01% * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2009 para o Cazaquistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* 1 28 Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos ,96% 2 25 Sal, Enxofre, Terras, Gesso, Pedras, Cal e Cimentos ,13% 3 72 Aço e Ferro Fundido ,03% 4 31 Adubos ou Fertilizantes ,11% 5 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados ,19% 6 26 Minérios, Escórias e Cinzas ,88% 7 74 Cobre e Suas Obras ,88% 8 41 Peles e Couros ,56% 9 85 Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios ,09% Obras de Ferro e Aço ,09% PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DO CAZAQUISTÃO EM 2008 Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares ,06% ,01% Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose ,01% * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para o Cazaquistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 7

9 Tabela 07: Setores comercializados Setor Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Partiticipação brasileira nas importações do Principal concorrente Participação do principal concorrente nas importações do Crescimento médio das exportações brasileiras para o mercado ( ) Crescimento médio das exportações dos concorrentes para o mercado ( ) VCR do Brasil (média ) VCR do principal concorrente (média ) Comentário Açúcar e Álcool ,07% Cuba 17,92% 11,3 0,27 0,00 Consolidado Café ,91% Rússia 63,24% (48,7) 0,26 22,21 0,06 Desvio de comércio Carne bovina ,27% Argentina 30,61% 193,5 0,20 20,44 10,34 A consolidar Carne de aves ,24% Estados Unidos 78,67% 78,7 0,12 31,88 2,08 A consolidar Carne suína ,32% Polônia 13,05% 13,1 8,95 0,00 A consolidar Fumo e cigarros ,59% Rússia 28,81% 41,1 0,26 28,23 0,02 A consolidar Higiene e Cosméticos ,32% China 28,92% (61,3) 0,23 5,72 0,38 Desvio de comércio Madeiras e cortiças ,81% Polônia 36,87% (7,2) 0,22 1,18 0,00 Desvio de comércio Máquinas e motores ,97% Rússia 26,06% 258,5 0,26 3,24 0,21 A consolidar Materiais elétricos e eletroeletrônicos ,94% Croácia 8,14% 402,8 0,16 1,19 0,13 A consolidar Metais não ferrosos ,52% Rússia 37,22% 213,5 0,26 0,56 0,21 A consolidar Tabela 08: Expressivos a consolidar Setor Subgrupo de produtos Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Valor das exportações brasileiras para o Núme ro de SH6 Crescimento das exportações brasileiras ( ) Crescimento das exportações dos concorrentes CARNE BOVINA Carne de boi "in natura" % 32,30% CARNE DE AVES Carne de frango "in natura" % 10,01% CARNE DE AVES Carne de peru "in natura" % 83,66% MÁQUINAS E MOTORES Compressores e bombas % 9,94% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Condensadores eletr.fixos,variaveis ou ajustaveis % -13,29% METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos % 78,83% FUMO E CIGARROS Fumo em folhas % 7,90% 8

10 Tabela 09: SH6 destaques expressivos Grupo de produtos CARNE BOVINA CARNE DE AVES CARNE DE AVES FUMO E CIGARROS MÁQUINAS E MOTORES MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS Subgrupo de produtos SH6 CARNE DE BOI "IN NATURA" CARNE DE FRANGO "IN NATURA" CARNE DE PERU "IN NATURA" FUMO EM FOLHAS COMPRESSORES E BOMBAS CONDENSADORES ELETR.FIXOS,VARIAVEI S OU AJUSTAVEIS Descrição do SH6 Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Crescimento das importações ( ) Valor das exportações brasileiras para o Crescimento das exportações Participação brasileiras ( brasileira 2008) Carnes de bovino, desossadas, congeladas ,93% ,86% 24% Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados ,29% ,84% 6% Carnes de peruas e de perus, da espécie doméstica, não cortadas em pedaços, congeladas ,59% ,57% 27% Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado ,22% ,91% 26% Outras bombas volumétricas rotativas Condensadores fixos para linhas elétricas de 50/60Hz e capazes de absorver uma potência reativa => 0,5kvar ,56% ,82% 9% ,38% ,54% 14% Tabela 10: Incipientes a desenvolver Setor Valor importado pelo (US$) Valor das exportações brasileiras para o Número de SH6 VCR Comentário Adubos e Fertilizantes , ,73 A desenvolver Aviões , ,07 A desenvolver Borracha e suas obras , ,12 A desenvolver Carne suína , ,12 A desenvolver Cereais em grão esmagados , ,32 A desenvolver Chá, mate e especiarias , ,18 A desenvolver Chocolates, balas e confeitos , ,14 A desenvolver Colas e enzimas , ,03 A desenvolver Metais não ferrosos , ,01 A desenvolver Outros produtos de origem animal , ,77 A desenvolver Peles e couros , ,09 A desenvolver Petróleo , ,85 A desenvolver Preparações de carnes e peixes , ,56 A desenvolver Produtos cerâmicos , ,30 A desenvolver Produtos metalúrgicos , ,39 A desenvolver Produtos químicos , ,75 A desenvolver 9

11 Tabela 11: Incipientes SH6 destaques Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Crescimento das importações ( ) Valor das exportações brasileiras para o CARNE DE SUINO "IN NATURA" Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas ,01% - 36,82 CARNE DE SUINO "IN NATURA" Pernas, pás e pedaços de suínos, não desossados, congelados ,07% - 4,35 DEMAIS CARNES SUÍNAS Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas ,14% - 1,37 OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ÂMBAR-CINZENTO, CASTÓREO, ALGÁLIA E ALMÍSCAR; CANTÁRIDAS; BÍLIS, MESMO SECA; GLÂNDULAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE ORIGEM ANIMAL UTILIZADAS NA PREPARAÇÃO DE PRODUTOS #DIV/0! - 10, FARMACÊUTICOS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU PROVISORIAMENTE CONSERVADAS DE OUTRO MODO OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL Produtos de peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, animais mortos do capítulo 3, ,08% - 1, impróprios para alimentação humana Outros produtos de origem animal (embriões, sêmen), impróprios OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL para alimentação humana ,42% - 3,39 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Mate ,48% ,77 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Pimenta "piper", seca, não triturada nem em pó ,03% - 14,40 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Pimenta "piper", triturada ou em pó ,42% - 3,03 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Pimentões e pimentas, dos gêneros "capsicum" ou "pimenta", secos ou triturados ou em pó ,77% - 2,08 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Canela e flores de caneleira, trituradas ou em pó ,18% - 7,60 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) ,21% - 9,32 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Noz-moscada ,67% - 4,73 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS Gengibre ,71% - 1,68 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Milho para semeadura ,14% - 2,03 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Milho, exceto para semeadura ,08% - 4,46 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Arroz quebrado (trinca de arroz) ,80% - 4,82 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Sorgo em grão ,42% - 0,93 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Farinha de milho ,48% - 5,60 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Grumos e sêmolas, de milho ,66% - 1,78 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Amido de milho ,11% - 1,25 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Fécula de mandioca #DIV/0! - 1,13 Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue; CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA ,34% , preparações alimentícias à base de tais produtos CARNE DE PERU INDUSTRIALIZADA CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA VCR do Brasil Preparações alimentícias e conservas de peru ,66% - 22,14 Preparações alimentícias e conservas, de bovinos ,73% ,64 PRODUTOS DE CONFEITARIA,SEM CACAU Gomas de mascar, sem cacau, mesmo revestidas de açúcar ,24% - 3,71 PRODUTOS DE CONFEITARIA,SEM CACAU Outros produtos de confeitaria, sem cacau ,96% ,85 Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, não CHOCOLATE E SUAS PREPARACOES ,52% - 1, recheadas, em tabletes, barras e paus CHOCOLATE E SUAS PREPARACOES Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau ,94% - 0,95 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO Benzóis (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) ,85% - 0,80 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos ,76% - 1,49 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios ,06% - 0,86 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO Coque de petróleo não calcinado #DIV/0! - 1,05 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Outros silícios ,15% - 12,84 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Amoníaco em solução aquosa (amônia) ,92% - 4,92 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Corindo artificial, quimicamente definido ou não ,56% - 2,59 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Hidróxido de alumínio ,76% - 1,21 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Óxidos e hidróxidos de ferro ,95% - 1,71 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Bromatos e perbromatos, iodatos e periodatos; percloratos ,05% - 8,34 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Outros nitratos ,16% - 0,89 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Outros fosfatos de cálcio ,45% - 0,70 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) ,94% - 0,87 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Nitrato de prata ,20% - 8,68 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS ,39% - 4, com uréia PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Carboneto de cálcio, quimicamente definido ou não ,79% - 0,97 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS Carboneto de silício, quimicamente definido ou não ,76% - 4,54 ADUBOS E FERTILIZANTES Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, nitrogenados ,35% - 3,29 ADUBOS E FERTILIZANTES Superfosfatos ,75% - 1,80 ADUBOS E FERTILIZANTES Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos fosfatados ,31% - 3,77 ADUBOS E FERTILIZANTES Adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio ,99% - 2,90 ADUBOS E FERTILIZANTES Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos ,14% - 1,08 10

12 Continuação: Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Crescimento das importações ( ) Valor das exportações brasileiras para o COLAS E ENZIMAS Ovalbumina seca ,76% - 1,18 COLAS E ENZIMAS Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína ,25% - 8,23 COLAS E ENZIMAS Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles ,51% - 1,50 COLAS E ENZIMAS Dextrina e outros amidos e féculas modificados ,18% ,86 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros ,88% ,31 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões ,90% ,26 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em aviões ,30% - 1,22 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas ,75% - 4,91 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, com bandas de rodagem em ,49% - 1, forma de "espinha de peixe" e semelhantes PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro =< 61cm, com bandas de rodagem em ,86% - 1, forma de "espinha de peixe" e semelhantes PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro > 61cm, com bandas de rodagem em ,68% - 2, forma de "espinha de peixe" e semelhantes PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais ,87% - 0,74 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, ,01% - 0, para aros de diâmetro =< 61cm PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, ,92% , para aros de diâmetro > 61cm PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR "Flaps", protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha ,97% - 5,45 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Câmaras-de-ar de borracha, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros, ônibus ou caminhões ,70% - 1,34 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outras câmaras-de-ar de borracha ,36% - 1,97 VCR do Brasil COURO Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo "wet blue") ,27% - 7,21 COURO Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust") ,24% - 0,96 COURO Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos #DIV/0! - 11,41 COURO Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor #DIV/0! - 8,60 COURO COURO COURO Outros couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor PRODUTOS CERAMICOS Tijolos e peças cerâmicas semelhantes, refratários, contendo > % em peso de magnesianos ou de óxido de cromo PRODUTOS CERAMICOS Outros produtos cerâmicos refratários, contendo em peso > 50% de alumina ou alumina e sílica PRODUTOS CERAMICOS Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados PRODUTOS CERAMICOS Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso =< 0,5% de "SPIEGEL" (FERRO GUSA) fósforo FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso > 0,5% de "SPIEGEL" (FERRO GUSA) fósforo Produtos semimanufaturados, de s, não ligados, PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal FERRO OU ACO quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO Outros produtos semimanufaturados, de s, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal retangular Outros produtos semimanufaturados, de s, não ligados, contendo em peso => 0,25% de carbono ,31% - 5, ,62% - 1, ,92% - 2, ,48% - 1, ,82% - 1, ,43% , ,46% - 0, ,90% - 28, ,29% - 1, ,29% - 4, #DIV/0! - 8,50 PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO ,24% - 5,85 PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços ,16% - 11,67 LIGAS DE ALUMINIO Ligas de alumínio, em formas brutas ,09% - 1,86 AVIOES Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 2.000kg e =< kg, vazios ,07% - 5,71 AVIOES Aviões e outros veículos aéreos, de peso > kg, vazios ,46% - 2,49 11

13 TURQUIA Panorama A República da Turquia é um país situado entre a Europa ocidental e a Ásia, e está em processo de incorporação à União Européia - EU. De acordo com as previsões do The Economist - EIU, o PIB e a taxa de inflação no país deverão voltar a subir a partir de É esperado que sejam realizadas reformas na Turquia, uma vez que o país deve cumprir com os prérequisitos para inserção na EU. De acordo com o ranqueamento de negócios do The Economist, a Turquia é o 16 melhor país em oportunidade de negócios (num total de 82 países), e o 4 na região. Além do potencial de mercado, o EIU ainda destaca a união aduaneira com a EU, grande setor privado, e baixo risco de expropriação. Os principais destinos das exportações turcas em 2008 foram Alemanha, Reino Unido, Emirados Árabes e Itália, sendo que os principais produtos exportados foram veículos, ferro e aço, e reatores. O Brasil foi o 64 destino. A respeito das importações da Turquia, os principais fornecedores foram Rússia, Alemanha e China. O Brasil ficou em 31, sendo que os principais produtos importados foram: combustíveis minerais, ferro e aço, e reatores.dores INDICADORES ECONÔMICOS e de COMÉRCIO Tabela 12: Indicadores Econômicos média Crescimento do PIB (%) 6,80% 1,10% PIB ( US$ - Bilhões ) 431,54 731,27 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 703,81 905,60 Taxa de Inflação (%) 16,61% 10,40% FBCF*/PIB 20,45% 20,84% IDE**/PIB 2,23% 3,40% Grau de abertura do país 40,85% 45,66% IMP/PIB 24,90% 27,58% População (Mil hab) Taxa de desemprego (%) 10,07% 10,60% PIB PPP - share 1,17% 1,31% Índice de complementaridade 51% 55% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de

14 Tabela 13: Comércio (US$ milhões) Exportações Totais Importações Totais Importações brasileiras do país 145,59 209,50 337,47 Exportações brasileiras para o país 590,29 693,37 816,09 Var. das Importações Totais (08/07)% Var. das Exportações Totais (08/07)% Var. das Importações brasileiras (08/07)% 18,37% 22,88% 61,08% Var. das Exportações brasileiras (08/07)% 17,70% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 05: Principais Países Fornecedores ,0% 43,0% 9,5% 8,0% 6,1% 3,1% 4,2% 4,6% 5,6% Rússia Alemanha China EUA Itália França Irã Ucrânia Outros Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio atesta que o Brasil foi superavitário em suas relações comerciais com a Turquia nos últimos oito anos. Percebe-se considerável crescimento das exportações brasileiras no período, assim como aumento significativo do volume importado. Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações foi de aproximadamente 17,7% enquanto que as importações oriundas da Turquia cresceram 61,08%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras para a Turquia foi de 25,5% enquanto que a taxa média de crescimento das importações foi de 21,1%. Cabe ressaltar que a Turquia é o 56º parceiro comercial do país quando se trata de valor exportado. 13

15 Gráfico 06: Corrente de Comércio Brasil-Turquia Milhares EXP (US$ FOB) IMP (US$ FOB) Saldo Comercial 2008 US$ 478,619 mi Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico 07 são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de Observa-se queda das exportações brasileiras para a Turquia a partir de setembro de 2008, muito embora as importações daquele país para o Brasil tenham se mantido relativamente constantes durante o período analisado. O impacto da crise para aquele país foi fundamental para a redução do volume exportado pelo Brasil. Segundo o Turkish Statistical Institute - Turkstat, o PIB turco retraiu-se em 13,8% no primeiro trimestre de O declínio teria sido maior se não fosse o forte aumento do gasto público no período. As importações do país, como um todo, caíram 31,9%, refletindo a queda na demanda doméstica e nas exportações turcas. Contudo, os indicadores disponíveis para o segundo trimestre sugerem que o ritmo de contração da economia está diminuindo moderadamente na comparação com o primeiro trimestre. As exportações, assim, ensaiam recuperação a partir de maio de 2009, tendo crescimento de 60,78% em junho (em relação a maio), conquanto o acumulado do primeiro semestre de 2009 ainda reflita a significativa retração do valor total exportado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Gráfico 07: Corrente de comércio mensal Brasil x Turquia -US$ FOB (junho de junho de 2009) Milhares jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Exportações Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil Os totais acumulados nos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009 referentes às exportações brasileiras para a Turquia e às importações brasileiras daquele país podem ser visualizados na seguinte tabela: 14

16 Tabela 14: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun Jan-Jun Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor Petróleo e derivados de petróleo representaram o maior valor importado pela Turquia de todo o mundo em Neste ano, as importações turcas daqueles produtos totalizaram US$ 32,7 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,028% deste valor, o equivalente a U$S Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 378%. Os componentes do segmento Madeiras, cortiças e obras de trançaria apresentaram o segundo maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2003 e 2008, com 313% de variação e valor movimentado de US$ O setor de Produtos minerais, por sua vez, apresentou crescimento médio para as exportações brasileiras de 36%, ocupando o primeiro lugar no valor de nossas vendas externas para aquele país, totalizando U$S O segmento de Produtos Metalúrgicos teve crescimento pequeno para as exportações brasileiras - 2%. Contudo, trata-se de mercado de valor elevado, totalizando US$ de importações turcas em 2008, o que denota grande potencial de crescimento. Em relação ao crescimento das importações turcas, como podem ser observados na matriz de atratividade, os setores Carne de aves e Açúcar e álcool apresentaram o maior crescimento médio anual no período, com 110% e 69% de variação, respectivamente. Gráfico 08: Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2003/ % 60% 50% 40% 30% Aviões Produtos hortícolas Embarcações Gordura e óleos animais Sucos Produtos metalúrgicos Café Calçados e suas partes 20% 10% 0% Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Turquia Metais não ferrosos Pólvora Produtos minerais Obras de pedra Açúcar e Álcool Farinhas para animais Ferramentas e Talheres Semente Carne suína Valor de Referência = US$ 1 bi Chocolates, balas e confeitos -10% 10% 30% 50% 70% 90% Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Setor: x, y; valor em 2008 Carne de Aves: 30%, 110%; US$ 23,8 mi Carne Suína: 69%, 47%; US$ 1,03 mi Madeiras e Cortiças: 313%, 28%; US$ 56,2 mi Petróleo: 378%, 30%; US$ 9,3 mi Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2003/2008 Copyright 2009 APEX-Brasil 15

17 PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para a Turquia, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Tabela 15: Tabela 16: PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DA TURQUIA EM 2008 SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e 1 26 Minérios, Escórias e Cinzas ,26% ,30% Acessórios Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Máquinas, Equipamentos e Instrumentos ,12% Mecânicos ,53% Mecânicos 3 44 Madeira e Obras de Madeira ,88% 3 8 Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões ,28% 4 12 Sementes e Frutos Oleaginosos ,63% 4 25 Sal, Enxofre, Terras, Gesso, Pedras, Cal e Cimentos ,19% Borrachas e Suas Obras ,17% 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados ,23% 6 85 Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, ,95% 6 85 Imagem, Televisão e Acessórios Imagem, Televisão e Acessórios ,70% 7 72 Aço e Ferro Fundido ,81% 72 Aço e Ferro Fundido ,29% 8 31 Adubos ou Fertilizantes ,69% 9 Café, Chá, Mate e Especiarias ,86% 9 21 Preparações Alimentícias Diversas ,97% 2 Carnes e Miudezas Comestíveis ,39% Fibras Sintéticas ou Artificiais ,51% 52 Algodão ,21% Borrachas e Suas Obras ,03% Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados ,49% Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e ,93% Obras de Ferro e Aço Hospitalares ,44% Açúcares e Produtos de Confeitaria ,79% Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais ,08% Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e Plásticos e Suas Obras ,53% ,49% Acessórios Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos ,25% Plásticos e Suas Obras ,48% Móveis, Mobiliário Médico-Cirúrgico; Colchões, Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose ,43% ,24% Almofadas e Semelhantes Matérias Albuminóides, Colas e Enzimas ,37% Extratos Taninos, Pigmentos e Corantes ,23% Gorduras, Óleos e Ceras de Origem Animal e Vestuário e Acessórios de Malha ,03% Vegetal ,31% 19 9 Café, Chá, Mate e Especiarias ,02% Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais ,14% Vestuário e Acessórios, Exceto de Malha ,95% Produtos Químicos Orgânicos ,07% 21 7 Produtos Hortícolas e Raízes Comestíveis ,85% Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos ,02% Filamentos Sintéticos ou Artificiais ,70% Produtos Farmacêuticos ,85% Algodão ,51% Calçados e Suas Partes ,83% Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes ,47% 68 Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes ,54% Produtos da Indústria Química ,36% Resíduos e Desperdícios da Indústria Alimentícia; Alimentos para Animais ,53% Produtos Químicos Orgânicos ,35% Preparações Alimentícias Diversas ,51% Açúcares e Produtos de Confeitaria ,35% Cobre e Suas Obras ,48% Obras de Metais Comuns ,33% Peles e Couros ,45% Vidro e Suas Obras ,30% Obras de Ferro e Aço ,38% Tapetes e Outros Revestimentos ,27% Ferramentas e Artefatos Cortantes e Talheres ,27% * Participação do produto nas importações totais do ano de 2008 da Turquia. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA A TURQUIA EM 2008 * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para a Turquia. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 16

18 Em seguida temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, e a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em expressivos e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Tabela 17: Setores Setor Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Partiticipação brasileira nas importações do Principal concorrente Participação do principal concorrente nas importações do Crescimento médio das exportações brasileiras para o mercado ( ) Crescimento médio das exportações dos concorrentes para o mercado ( ) VCR do Brasil (média ) VCR do principal concorrente (média ) Comentário Borracha e suas obras ,64% Itália 13,74% 22,02 24,87 1,92 0,88 Desvio de comércio Café ,27% Espanha 16,73% 25,81 17,13 23,39 0,89 Consolidado Calçados e suas partes ,93% China 41,87% 32,47 32,15 3,21 3,26 A consolidar Fumo e cigarros ,55% Estados Unidos 12,59% 18,10 7,26 26,58 2,13 Consolidado Gordura e óleos animais ,35% Estados Unidos 64,74% 24,29 15,48 5,72 2,39 A consolidar Instrumentos de Precisão ,96% França 26,02% 30,40 35,05 0,47 0,57 A consolidar Madeiras e cortiças ,98% Ucrânia 19,73% 423,13 54,23 7,20 0,13 Consolidado Máquinas e motores ,55% Alemanha 15,44% 28,16 22,77 2,82 1,78 A consolidar Materiais elétricos e eletroeletrônicos ,80% China 24,30% 62,95 30,67 1,60 0,66 A consolidar Metais não ferrosos ,55% Grécia 20,02% 40,14 40,35 0,71 24,62 A consolidar Papel e Celulose ,18% Estados Unidos 26,76% 32,48 23,33 14,30 1,43 A consolidar Produtos metalúrgicos ,03% Espanha 17,94% 30,03 29,48 5,10 1,24 A consolidar Produtos minerais ,72% Suécia 22,04% 47,51 23,71 20,98 2,62 Consolidado Produtos químicos ,33% Índia 16,30% 27,19 22,63 2,83 18,37 A consolidar Soja (grãos, óleos e farelo) ,98% Argentina 45,63% 18,97 15,59 22,05 59,92 A consolidar Sucos ,15% Israel 10,39% 40,27 19,21 28,07 3,80 Consolidado Têxteis ,57% China 22,98% (20,07) 23,32 1,88 3,81 Em declínio Veículos automotores e partes ,55% Alemanha 22,96% 76,51 3,43 2,43 2,35 A consolidar 17

19 Tabela 18: Expressivos a consolidar Setor Subgrupo de produtos Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Valor das exportações brasileiras para o Número de SH6 Crescimento das exportações brasileiras ( ) Crescimento das exportações dos concorrentes MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Aparelhos e dispositivos eletr. de ignição/arranque ,32% 9,38% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Aparelhos p/interrup.,prot.de energia, suas partes ,36% 25,04% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS apars. eletr. de iluminação/sinalização p/automóveis ,31% 25,90% MÁQUINAS E MOTORES Aquecedor e secador ,00% 12,23% CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados ,47% 32,15% PAPEL E CELULOSE Celulose ,23% 24,45% MÁQUINAS E MOTORES Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos ,34% 23,09% METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos ,14% 40,35% PRODUTOS QUÍMICOS Demais produtos químicos ,09% 31,57% MÁQUINAS E MOTORES Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas ,27% 14,21% PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro-ligas ,66% 54,40% PRODUTOS METÁLURGICOS Fio-máquinas e barras de ,43% 28,72% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Geradores e transformadores, elétricos ,57% 41,94% GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS Gorduras e óleos animais e vegetais ,29% 15,48% INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Instrumentos, apars.de ótica, precisão, partes, peças ,40% 35,05% MÁQUINAS E MOTORES Laminadores de metais ,52% 30,28% MÁQUINAS E MOTORES Máquinas e aparelhos p/ fabr. ind. alimentos/bebidas ,04% 2,32% PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos orgânicos ,44% 23,78% MÁQUINAS E MOTORES Refrigeradores e congeladores ,08% 26,65% MÁQUINAS E MOTORES Rolamentos e engrenagens ,67% 26,12% SOJA (grãos, óleos e farelo) Soja mesmo triturada ,08% 22,16% VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Tratores ,51% 3,43% MÁQUINAS E MOTORES Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas ,75% 36,60% 18

20 Tabela 19: Expressivos SH6 destaques Crescimento das Valor importado Crescimento das Valor das exportações exportações Participação Grupo de produtos Subgrupo de produtos Descrição do SH6 pelo mercado em importações (2003- brasileiras para o brasileiras ( brasileira 2008 (US$) 2008) SH6 2008) SOJA (grãos, óleos e farelo) Soja mesmo triturada Soja, mesmo triturada ,47% ,08% 11,40% Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS Gorduras e óleos animais e vegetais modificados quimicamente por qualquer outro processo ,12% ,95% 45,73% PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Anidrido ftálico ,46% ,99% 6,77% PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Ácido glutâmico e seus sais ,89% ,16% 73,84% PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Outros compostos orgânicos ,38% ,89% 23,87% Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, PAPEL E CELULOSE Celulose semibranqueada ou branqueada 27,69% 43,18% 18,66% Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras fixadas à sola CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados por pregos, tachas 58,76% 378,18% 24,30% CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados Outros calçados de borracha ou plástico ,60% ,44% 2,15% CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados Outros calçados de couro natural ,57% ,12% 2,74% PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"(ferro gusa) Ferromolibdênio ,84% ,93% PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"(ferro gusa) Ferronióbio ,61% ,72% 98,11% Fio-máquina de s não ligados, de seção circular de diâmetro PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"(ferro gusa) < 14mm 28,18% 23,43% 9,10% METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos Tubos de ligas de alumínio ,26% ,28% 4,75% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Partes de turbinas e rodas hidráulicas, incluídos os reguladores MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 45,30% 420,75% 26,57% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Refrigeradores de compressão, de uso da espécie doméstica MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 27,86% 1036,08% 4,62% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 15,17% 0,00% 12,12% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Cilindros de laminadores, de metais MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 32,68% 54,52% 8,72% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais, sem MÁQUINAS E MOTORES mecânicos eliminação de matérias 39,69% 0,00% 8,73% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Demais materiais elétricos e eletrônicos Outros aparelhos elétricos de sinalização visual para automóveis ,60% ,73% 3,77% VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Tratores Tratores rodoviários para semi-reboques ,85% ,51% 22,55% INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Instrumentos, apars. de ótica, precisão, partes, Indicadores de velocidade e tacômetros; estroboscópios ,40% ,27% 2,64% 19