CICLO APIMEC 2010
Índice RS no Brasil Nossa Empresa Governança Corporativa Nossos Números Análise Comparativa Sustentabilidade Projeções e Estimativas 3
RS no Brasil DADOS DEMOGRÁFICOS RS BRASIL População (2010) 10,7 190,7 5,6% da população em milhares de habitantes Área 281 8.514 3,3% do território brasileiro em milhares de Km 2 N 0 de Municípios 497 5.561 8,9% dos municípios Densidade Demográfica (2009) 38,7 21,9 habitantes por Km2 DADOS ECONÔMICOS PIB per capita (2009) 18,7 16,3 15% acima do PIB do Brasil em R$ mil PIB 2009 (R$) 203 bi 3.222 bi 6,3% Exportações 2009 (US$) 15,2 bi 153 bi 9,9% 4 o maior Estado exportador do Brasil INDICATIVOS SOCIAIS IDH (2009) 0,869 0,813 50 maior do Brasil Expectativa de vida 75,3 72,8 3 a mais alta do Brasil Coeficiente de Mortalidade Infantil (2009) em nascidos vivos 12,7/1000 19,5/1000 o menor do país Taxa de Alfabetização (2009) 90,5% 88,6% um dos mais escolarizados do Brasil Fonte: IBGE, FEE 4
RS no Brasil 3 0 Estado em negócios (~=10,4% do total do Brasil); 4 0 maior estado em Receita Bruta (R$35,6 bilhões, 5,6% de participação) 5
RS no Brasil Índice Trimestral de Atividade Produtiva Variação Anual da Taxa de Crescimento Trimestral Setor 1T10 2T10 RS Brasil RS Brasil Agropecuário (8,1) 5,1 17,9 8,6 Indústria 21,2 14,6 9,3 14,2 Serviços 8,4 5,9 10,8 5,7 Total 8,7 9 11,6 8,9 6
Índice RS no Brasil Nossa Empresa Governança Corporativa Nossos Números Análise Comparativa Sustentabilidade Projeções e Estimativas 7
Nossa Empresa Fundação em 12 de setembro de 1928; Início das negociações em Bolsa em 16 de setembro de 1931; Nível 1 na Bovespa em 31 de julho de 2007; TAG ALONG de 100% para todas as classes de ações; Negociada na Bovespa pelos códigos BRSR3, BRSR5 e BRSR6; 9.349 funcionários e 2.165 estagiários Setembro/10. 8
Nossa Empresa 9
Grupo Banrisul 10
Rede de Atendimento e Market Share Posicionamento Nacional Market Share 11
Índice RS no Brasil Nossa Empresa Governança Corporativa Nossos Números Análise Comparativa Sustentabilidade Projeções e estimativas 12
Composição Acionária 13
Composição Acionária 408.974.477 Total Ações 205.043.374 Ações ON 3.690.360 Ações PNA 200.240.743 Ações PNB FREE FLOAT 42,8% (100% tag along) 56.818 acionistas 50.596 PF 6.222 PJ Valor de Mercado 29/11/2010 R$ 7,8 Bilhões US$ 4,5 Bilhões 14
Distribuição Geográfica por Continente e País Ações Banrisul Base: Novembro/2010 15
Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por Tipo de Investidor 16
Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por Tipo de Investidor 17
Mercado de Capitais 18
Mercado de Capitais Cotação PNB (BRSR6) x Índices da Bolsa 19
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Evolução de Taxas e Spread Em % 21
Velocidade de Crescimento Em % 22
Ativos Totais Em R$ Milhões 23
Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira Em R$ Milhões 24
Abertura das Carteiras de Crédito Em R$ Milhões 25
Carteira de Crédito - Indicadores 400, 0% 300, 0% 297,2% 259,5% 224,4% 230,1% 37, 5% 32, 5% 200, 0% 82,1% 85,8% 88,1% 89,4% 100, 0% 27, 5% 0, 0% 22, 5% - 100, 0% 17, 5% - 200, 0% 11,1% 12, 5% - 300, 0% 8,5% 7,6% 6,9% 7, 5% - 400, 0% 3,7% 3,3% 3,4% 3,0% - 500, 0% 2, 5% Dez 2007 Dez 2008 Dez 2009 Set 2010 Índice de Cobertura Carteira Risco Normal (AA até C) Inadimplência Provisão (em % da Carteira de Crédito) 26
Títulos e Valores Mobiliários Em R$ Milhões Títulos e valores Mobiliários + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Operações Compromissadas 27
Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões 28
Evolução/Distribuição da Captação Em R$ Milhões Custo de Captação - em % da Taxa Selic 98,8% 98,6% 97,2% 94,7% 91,2% 82,9% 81,1% 80,9% 78,2% 74,6% Set09 Dez09 Mar10 Jun10 Set10 Captação Total Depósitos a Prazo 29
Receitas de Operações de Crédito e Leasing Em R$ Milhões 30
Despesas de Provisão para Operações de Crédito Em R$ Milhões 31
Despesas de Captação Em R$ Milhões 32
Margem Financeira Em R$ Milhões 33
Despesas Administrativas Em R$ Milhões 34
Lucro Líquido 2,2 Lucro Por Ação (em R$) Em R$ Milhões 1,4 1,3 1,3 0,9 1,2 Dez07 Dez08 Dez09 Set10 Contábil Recorrente 35
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos* Em R$ Milhões Payout 40% 40% 40% 35% Dez07 Dez08 Dez09 Set10 36 * Não incluídos JSCP relativos ao 4T10, R$ 52,2mm.
Patrimônio Líquido Em R$ Milhões 37
35, 0% 30, 0% 25, 0% 20, 0% 15, 0% 10, 0% 5, 0% 0, 0% - 5, 0% 9, 00 8, 50 8, 00 7, 50 7, 00 6, 50 6, 00 Indicadores 55,7% 56,8% 52,0% 48,5% 35,0% 40,0% 40,0% 40,0% 26,0% 20,1% 17,7% 15,4% Índice de Eficiência Payout Índice de Basileia 32,8% 8,19 8,53 8,66 26,6% 7,30 19,2% 15,9% 16,9% 19,5% 2,0% 2,4% 2,3% 2,2% Dez07 Dez08 Dez09 Set10 Retorno sobre PL Retorno sobre PL (recorrente) Retorno sobre Ativos Alavancagem (em x) 38
Banricompras Movimentação Financeira R$ Milhões Quantidade de Transações Milhões 39
Índice RS no Brasil Nossa Empresa Governança Corporativa Nossos Números Análise Comparativa Sustentabilidade Projeções e Estimativas 40
15,4% 13,5% 11,9% 19,6% 10,3% Comparativo Banrisul e Pares - 3T10 48,5% Índice de Eficiência 48,4% Tier I Tier II Índice de Basileia 22,8% 45,8% 46,6% 15,4% 15,7% 15,3% 14,2% 41,9% Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil 12,8% Margem Líquida (Ajustada) 13,2% 11,7% 7,9% 10,7% 3 0,0 % 2 5,0 % 2 0,0 % 19,5% Retorno sobre PL e Ativo (médios) e Alavancagem ROE ROA Alavancagem 21,9% 24,0% 25,1% 2 0,0 1 8,0 1 6,0 1 4,0 1 2,0 1 5,0 % 1 0,0 7,0 8,0 1 0,0 % 5,0 % 4,3 4,7 4,9 2,2% 1,7% 1,9% 6,2% 2,4 1,1% 1,4% 6,0 4,0 2,0 Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil 0,0 % Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil 0,0 41
Comparação Banrisul e Pares 3T10 Provisão (em % da Carteira de Crédito) Índice de Inadimplência (acima de 60 dias) 8,3% 6,9% 7,4% 4,6% 5,1% 5,0% 5,5% 5,3% 3,0% 3,1% Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Despesas com Provisão de Crédito (em % da Carteira de Crédito) Índice de Cobertura 4,3% 3,9% 230,1% 3,1% 162,0% 163,6% 171,4% 2,4% 2,4% 110,7% Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil 42
Comparação Banrisul e Pares 3T10 Custo de Captação Custo de Pessoal 8,0% 3,4% 5,6% 6,3% 6,8% 6,3% 2,7% 2,0% 2,1% 1,9% Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Custo Total Dependência Operacional 7,0% 6,4% 7,5% 55,5% 43,7% 5,0% 4,3% 30,4% 28,4% 29,2% Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil 43
Comparação Banrisul e Pares 3T10 Pay Out Divident Yield 60,0% 3,4% 40,0% 35,0% 35,0% 40,0% 2,5% 1,9% 1,8% 2,0% Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Preço / Lucro Preço / Valor Patrimonial 30,0 2,8 3,2 18,1 19,4 1,9 1,9 13,6 11,9 1,4 Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil Banrisul Bradesco Itaú-Unibanco Santander Banco do Brasil 44
Índice RS no Brasil Nossa Empresa Governança Corporativa Nossos Números Análise Comparativa Sustentabilidade Projeções e Estimativas 45
Sustentabilidade Investimentos anuais (em R$ mil) 2007 2008 2009 233.825 225.440 261.840 22.322 30.271 42.323 99 31 455 Investimentos Sociais Internos Alimentação PLR Saúde Previdência Privada Capacitação Profissional Investimentos Sociais Externos Cultura Esporte Educação Investimentos Socioambientais Programas desenvolvidos internamente Empregados: 9.035 em 9M09 9.349 em 9M10 (D 3,5%) Fonte: Balanço Social 46
Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 2009 Retido 16,5% Terceiros 2,1% Governo 29,6% Acionistas 10,9% Colaboradores 41,0% 47
Responsabilidade Social Alguns programas por eixos temáticos 48
Reconhecimentos Banrisul 2010 Jan/2010 Ações estão entre as mais rentáveis das Américas. Mar/2010 Uma das 100 marcas mais valiosas do Brasil. Abr/2010 Uma das 2.000 maiores empresas do mundo. Uma das empresas mais lembradas pelos gaúchos. Uma das 500 marcas mais valiosas do setor financeiro mundial. Maio/2010 Uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul. Jun/2010 Está entre as marcas mais valiosas do Brasil. Gestão de TI recebe premiação nacional. Jul/2010 Ações do Banrisul se destacam entre bancos da América Latina. Ago/2010 É o quarto melhor banco do País. Set/2010 É apontado como a 10ª empresa no ranking 500 Maiores do Sul. É destaque em ranking nacional. 49
Projeções e Estimativas 50
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