Apresentação Institucional 1º Trimestre de 2018

Apresentação Institucional 1º Trimestre de 2018

Índice História...3 Estrutura Societária e Organograma...4 Leilão INSS...5 Carteira de Crédito...6 Posicionamento Geográfico...7 Base de Clientes...8 Panorama dos Beneficiários - Rede de Agências...9 Breakdown Carteira de Crédito... 11 Funding... 14 Depósito a Prazo...15 Qualidade da Carteira de Crédito e GAP...16 Receitas e Despesas...17 Basileia e Rating...19 Evolução Tecnológica Constante...20 Trade Finance...21 Banco Mercantil de Investimentos...22 Atuação Responsável...23 Contato...24

História Fundação do Banco Mercantil de Minas Gerais - Curvelo/MG. 1940 1950 1953 -Família Araujo assume o BMMG. 1955 - Incorporação do Banco Industrial de Minas Gerais. 1968 - Aquisição do Banco Santa Cruz e Banco Metrópole. 1960 1970 Consolida-se em MG e é reconhecido no setor bancário e financeiro em todo o país. 1980 Aquisição dos Bancos Industrial de Campina Grande e Mercantil do Brasil. Assume identidade Banco Mercantil do Brasil. 1990 1999 - Revitalização de Identidade Visual e Rede de Agências. Solidez institucional, responsabilidade socioambiental, excelência no atendimento e na prestação de serviços são reconhecidos e valorizados. 2000 2016 2014 2009 / 2014 Vencedor do Leilão INSS em MG e Interior de SP. Foco no atendimento aos beneficiários do INSS. Novas oportunidades de negócios para o Banco Mercantil de Investimentos. 2018 Certificação ISO 9001 para a Agência Matriz - comprovando a qualidade do atendimento. EMPRESA CERTIFICADA 3

Estrutura Societária e Organograma GRUPO CONTROLADOR ON: 62,2%. PN: 18,8% FREE FLOAT ON: 37,8%. PN: 81,2% CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ DIRETIVO PRESIDENTE Luiz Henrique Andrade de Araújo VICE-PRESIDENTE Maurício de Faria Araujo VICE-PRESIDENTE Paulo Henrique Brant de Araujo VICE-PRESIDENTE Renato Augusto de Araújo COMITÊ EXECUTIVO VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO Marco Antônio Andrade de Araújo DIRETORIAS EXECUTIVAS DESENVOLVIMENTO E SUPORTE AO NEGÓCIO Uelques Almeida COMERCIAL Valci Rezende CONTROLADORIA Rodrigo Queiroz CRÉDITO E GESTÃO DE CRÉDITO Ângela Mourão FINANCEIRA, RELAÇÃO COM INVESTIDORES E MARKETING Roberto Assumpção PRODUTOS E COMPLIANCE Taíse Cruz TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA Lauro Wilson 4

Leilão INSS 2015. 2019 O MB venceu novamente, mantendo seu posicionamento estratégico de ser o 1º colocado nos mesmos lotes. ATÉ SETEMBRO DE 2007 Os bancos recebiam tarifas da Previdência Social pelo pagamento aos beneficiários. APÓS SETEMBRO DE 2007 Os bancos passaram a realizar os pagamentos dos benefícios sem ressarcimento pela prestação do serviço. AGOSTO DE 2014 A Previdência Social divulgou o novo Edital para o período de 2015 a 2019. 2009. 2014 MB vence leilão em MG e interior de SP: direito de realizar os pagamentos remanescentes nos próximos 20 anos. JULHO 2009 Edital de Leilão para pagamento dos 26 lotes no país. Início: janeiro de 2010. Definição: pregões a cada 5 anos para ofertar o pagamento de novos benefícios. 5

Carteira de Crédito R$ 5.969 MM EVOLUÇÃO TRIMESTRAL R$ MM Carteira de Crédito Pessoa Jurídica PF - Rede de Agências PF - Correspondentes Não-Bancários Carteira de Crédito (QoQ) 6.486 6.304 6.011 5.969 46% 42% 4 42% 41% 34% 49% 32% Pessoa Jurídica R$ 1.910 -R$ 144 18% 18% 2 19% Pessoa Física R$ 4.059 +R$ 102 Dez/16 Mar/17 Dez/17 Mar/18 6

Posicionamento Geográfico 227 PONTOS DE ATENDIMENTO NO BRASIL SEGMENTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO POR REGIÃO FOCO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO INSS PONTOS DE ATENDIMENTO RN 28% Atuam no segmento INSS 213 PE Exclusivas no segmento INSS 183 BA 43% Gerentes especializados INSS 342 DF Multisegmento 44 GO SP MG RJ ES 29% Escritórios de Negócios 8 Espaço Diamante 10 SP 118 MG 96 Demais estados 13 RS PR SC Minas Gerais 43% São Paulo 29% Demais Estados 28% 7

Base de Clientes (Mil) BASE TOTAL = NÃO CORRENTISTA + CORRENTISTA NÃO CORRENTISTAS CORRENTISTAS Dez/16 2.009 Dez/16 1.035 Dez/16 974 Mar/17 2.020 Mar/17 1.046 Mar/17 975 Dez/17 2.249 Dez/17 Dez/17 1.020 1.229 Mar/18 2.260 Mar/18 1.025 Mar/18 1.235 59 mil novos beneficiários / mês 23 mil novos correntistas / mês 8

Panorama dos Beneficiários - Rede de Agências % CLIENTES POR SEXO 56 % % 44 % MULHERES HOMENS Crédito Pessoal PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL R$ MM Crédito Consignado TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO R$ 2.352 MM 89% Dez/16 Mar/17 Dez/17 Mar/18 55 121 74 138 129 19 105 25 148 130 176 212 2-3 -12% CRÉDITO CONSIGNADO E CRÉDITO PESSOAL 9

Panorama dos Beneficiários - Rede de Agências PENETRAÇÃO DE PRODUTOS TICKET MÉDIO DO CLIENTE 87% 67% Seguros 65% Pacote de Serviços R$ 5 mil BENEFÍCIOS PERMANENTES Exemplo: Aposentadoria por idade, invalidez por acidente de trabalho, assistência social para idosos, etc 57% 6 Cartão de Crédito 6 Crédito Rotativo TEMPO DE RELACIONAMENTO Acima de 2 anos 58% FAIXA ETÁRIA Entre 36 e 65 anos 10

Breakdown Carteira de Crédito - R$ 5.969 MM PRODUTOS SETOR ECONÔMICO 4% 7% 8% 8% 5% 2% cada 25% 23% 1% cada 3% 4% 12% 2% cada 68% 12% Crédito Consignado INSS CP Débito em Conta - Rede 25% 23% Capital de Giro 12% Crédito Rural 8% Renegociação 8% Crédito Consignado Público Cartão de Crédito Consignado 7% 4% Conta Garantida 2% Cheque Empresa 2% CP Débito em conta - Corban 2% Crédito Imobiliário 2% Demais Produtos 5% Pessoa Física 68% Construção Civil Transportes de Passageiros Biocombustíveis e Açúcar 4% 3% Siderurgia 2% Prestação de Serviços 2% Alimentos 2% 2% Atividades Financeiras 2% Materiais de Construção 1% Transporte de Cargase Logística 1% Bens de Capital 1% Demais Setores 12% 11

Breakdown Carteira de Crédito FATURAMENTO PJ MAIORES DEVEDORES PF E PJ 13% 1% 38% 6% 8% 13% 49% 17% > R$ 200 MM 13% > R$ 15 MM até R$ 200MM 49% Até R$ 15 MM 38% TOP 1 1% TOP 10 6% TOP 20 8% TOP 50 13% TOP 100 17% 12

Breakdown Carteira de Crédito TICKET MÉDIO DO CLIENTE PRAZO MÉDIO DAS OPERAÇÕES PESSOA FÍSICA R$ Mil PESSOA FÍSICA Meses 1 CARTÃO DE CRÉDITO 4 CRÉDITO CONSIGNADO 35 CRÉDITO PESSOAL 4 CRÉDITO PESSOAL 42 CDC 23 CDC 65 CRÉDITO CONSIGNADO PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA 56 DESCONTO 143 CHEQUE EMPRESA 2 DESCONTO 1.065 CONTA GARANTIDA 3 CONTA GARANTIDA 1.782 CAPITAL DE GIRO 14 CÂMBIO 11.054 CRÉDITO RURAL 32 CAPITAL DE GIRO 85.055 CÂMBIO 250 CRÉDITO RURAL 13

Funding R$ 7.602 MM R$ MM 12% Dez/16 4.835 1.546 595 499 622 604 8.701 3 Mar/17 4.996 1.341 472 397 668 576 8.450 Dez/17 5.191 741 496 173 750 540 7.891 Mar/18 5.219 632 463130 637 522 7.602 58% CDB DPGE I e II Dep. à vista, Poupança e DI Cessões de Crédito LF, LFS*, LCA e LCI Captações Externas * Letra Financeira Subordinada - R$ 229 MM Pessoa Física 58% Pessoa Jurídica 3 Investidor Institucional 12% 14

Depósito a Prazo DEPÓSITO A PRAZO X CARTEIRA DE CRÉDITO CDB - SEGMENTAÇÃO COMERCIAL 6.486 Carteira de Crédito Depósito a Prazo 6.337 R$ MM 3% 22% R$ MM 55% das operações cobertas pelo FGC 6.381 6.304 5.932 6.011 5.969 5.851 45% 3 Dez-16 Mar-17 Dez-17 Mar-18 Tesouraria - R$ 158 MM 3% Varejo - R$ 1.131 MM 22% Beneficiários INSS - R$ 1.556 MM 3 CDB - TICKET MÉDIO R$ 9 mil Segmento Empresa - R$ 2.374 MM 45% 15

Qualidade da Carteira de Crédito e GAP INADIMPLÊNCIA Atraso > 90 dias GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 19,3% Pessoa Jurídica Pessoa Física Total MB 21,3% % da Carteira de Crédito GAP POSITIVO entre Carteira de Crédito e Captações Dez/16 Carteira de Crédito 14.2 Meses Mar/17 Dez/17 Mar/18 13.9 14.2 15.1 Pessoa Física 14.0 13.6 14.3 15.2 6,8% 12, 6,9% 12,7% 11,3% 6,3% 8, 13,7% 6,8% 9, Pessoa Jurídica Tempo de Permanência da Carteira CDB 14.7 Dez/16 20.2 14.5 Mar/17 20.6 16.2 Dez/17 21.8 16.3 Mar/18 22.6 Dez/16 Mar/17 Dez/17 Mar/18 16

Receitas e Despesas RECEITAS DESPESAS R$ MM R$ MM (QoQ) Mar/17 Mar/18 Intermediação Financeira 711 564 Operações de Crédito 578 Prestação de Serviços Tarifas Bancárias Variação (%) PDD + 26,9% -21% Administrativas - 11,9% 521-1 Pessoal 63 68 8% 46 53 15% 207 147-6,8% 184 144 160 141 104 132 108 102 103 96 Dez/16 Mar/17 Dez/17 Mar/18 17

Receitas e Despesas RESULTADOS ROAE Anualizado R$ MM R$ MM 10,1% 51 13-1 Dez/16 45 18 1 Mar/17 16 Dez/17 20 2,6% Dez/16 3,6% 0,6% Mar/17 Dez/17 Mar/18 Mar/18 Resultado Líquido Resultado Operacional 18

Basileia e Rating ÍNDICE DE BASILEIA RATING GLOBAL NACIONAL PERSPECTIVA 14,6 14,1 14,96% 15,03% Moody s Standard & Poor s Caa1 - Caa1 brb+ Revisão para rebaixamento Negativa Dez/16 Mar/17 Dez/17 Mar/18 Riskbank 8.45 RA90 Mar/18 Patrimônio de Referência (PR) Patrimônio Líquido Nível I R$ (Mil) 981.234 785.915 564.426 Nível II 416.808 19

Evolução Tecnológica Constante CANAIS DE ATENDIMENTO - 1º Trimestre de 2018 INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO Mais de 10 milhões de transações realizadas via Terminal de Autoatendimento INTERNET BANKING Mais de 2 milhões de transações via Internet Banking APLICATIVO MERCANTIL 1,6 milhões de transações via Aplicativo Mercantil REDES SOCIAIS Mais de 231 mil curtidas na página do Facebook CONSTANTE ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO INVESTIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL INVESTIMENTOS EM SOFTWARES, SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÃO MENSAGENS NO CELULAR (SMS) Quase 3 milhões de mensagens enviadas CANAL E-MAIL Aproximadamente 100 mil e-mails enviados CALL CENTER Aproxidamente 100 mil ligações atendidas PONTOS DE ATENDIMENTO 183 Pontos de Atendimento exclusivos no segmento INSS 20

Trade Finance OPERAÇÕES FECHADAS OPERAÇÕES EM ABERTO USD MM USD MM Exportação Importação Dez/16 10 Mar/17 10 Dez/17 10 Mar/18 20 20 26 26 Carta de Crédito Garantias Total (USD MM) 15 5 20 0 Dez/16 Mar/17 Dez/17 Mar/18 21

Banco Mercantil de Investimentos S/A POR QUE BMI OPERAÇÕES REALIZADAS OBJETIVO Acesso às empresas mineiras ao Mercado de Capitais (DCM, M&A e Corporate Finance). COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES R$ 140MM COORDENADOR SET. 2016 DATORA MOBILE S.A DEBÊNTURES R$ 20MM MAIO. 2017 COORDENADOR LÍDER SUPORTE DIFERENCIADO Estrutura do Mercantil do Brasil (Gestão de Riscos, Eficiência Operacional e Baixa Alavancagem). CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO NOTAS PROMISSÓRIAS R$ 620MM OUT. 2016 TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS II S.A. SECURITIZAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PESSOAL DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 100MM JAN. 2018 PARTICIPANTE COORDENADOR LÍDER EQUIPE ESPECIALIZADA Profissionais experientes, com comprovado track record em operações de M&A e Mercado de Capitais. CEMIG TELECOM DEBÊNTURES R$ 27MM MAIO. 2017 FIDC NAUTILUS CESSÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO CONSIGNADO DO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A R$ 100MM MARÇO. 2018 COORDENADOR COORDENADOR ESTRUTURADOR 22

Atuação Responsável IMPULSO QUE MOVE O ESPORTE, A CULTURA E A CIDADANIA ESPORTE CULTURA CIDADANIA Cabeça de Prata Arte Favela - Graffiti nos Centros Culturais Coral do SOS - Serviço de Obras Sociais MB Consciente Ambiental MB Doação de Sangue MB Educação Financeira Minas pela paz 23

Contatos EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES CAPTAÇÃO INSTITUCIONAL ROBERTO ASSUMPÇÃO roberto.assumpcao@mercantil.com.br JOSÉ GERALDO jose.carneiro@mercantil.com.br RICARDO SANTIAGO ricardo.santiago@mercantil.com.br (31) 3057 6443 MARINA MIRANDA marina.miranda@mercantil.com.br (31) 3057 6076 ANA RAQUEL TORRES ana.raquel@mercantil.com.br 24

OBRIGADO!