1º Trimestre de 2017 Resultados (BR GAAP) Simples Pessoal Justo
Informação Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. 2
Principais mensagens Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 1T17 Conclusões 3
Lucro cresce 37,3% no ano e a meta de rentabilidade é antecipada em sete trimestres Aumentar a RENTABILIDADE...... com recorrência no CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS Índice de inadimplência 90 dias Índice de eficiência 1T16 1T17 Dez/18 1 Destaques Comerciais 3,3% 2,9% ~ peers 50,3% 44,9% 44,5% Varejo Portfolio Integrado Negócios Líderes Comissões (crescimento) 8,8% 24,3% >10% Satisfação dos clientes EPS Vinculação Clientes vinculados (MM) 3,2 3,7 4,6 ROE 12,6% 15,9% 15,6% ¹Fato relevante divulgado em 23 de setembro de 2015. 4
Destaques Comerciais Varejo Destaques Comerciais Satisfação dos clientes Cartões 13,7% market share de faturamento de crédito (+117 bps YoY) Em 2016 o Santander Brasil foi um dos dez maiores emissores da MasterCard, que mais cresceu em faturamento de débito do mundo. Comercialização dos cartões do American Airlines, AAdvantage Private Fortalecimento do segmento Ultra-High AuM + 29,3% YoY Fundos + 47,7% YoY 1 Data base de fevereiro/17. Conta Super 935 mil total clientes +113 mil no trimestre Agro Consignado Produção cresce 53% YoY 11% market share de produção 1 (+267 bps YoY) Consórcio 7,5% market share de produção 1 2,9% market share (+80bps YoY) 1 Expansão de Lojas Agro em regiões estratégicas para o agronegócio Transformação Digital Santander Way +2 MM de downloads Abertura digital de Conta Mobile Tablet Web Aplicativos Novo app Corretora Novo app Empresas + funcionalidades PF ID Santander: PF e empresas Novo Internet Banking PF + Facilidades de navegação 5
Destaques Comerciais Portfolio Integrado Destaques Comerciais Satisfação dos clientes Nosso portfolio inovador promove oportunidades de crescimento: Pequenas e Médias Empresas Diferencial importante para alavancar nossos relacionamentos Oportunidade de crescimento da nossa carteira Pessoa Física Lançamento de novo produto / oferta para Pessoa Física Novo POS (Vermelhinha) 1 Dados estimados. Cash management: + transacionalidade + + Sinergias / Integração bancária Clientes vinculados Getnet Fortalecimento da proposta de valor para as PMEs, com a oferta do cartão BNDES +38% No ano +47% No ano Excelência no atendimento Aceitação de marcas de cartões mais abrangentes Faturamento total, acima do mercado Transações totais 11% de market share 1 +250 bps vs 1T16 6
Destaques Comerciais Negócios Líderes Seguimos ganhando espaço nos negócios líderes M&A Líder em M&A: da 5ª posição em 2015 para 1ª em 2016¹ Project Finance Líder em assessoria de Project finance 3,4 pelo 7º ano³ FX GCB (Global Corporate Banking) ECM Líder em ECM no Brasil e Latam² Líder em FX (Derivativos e câmbio) 5 Renda Fixa Líder em Renda Fixa³ Financeira Líder no mercado de veículos 6 : 20,8%, + 250 bps YoY Novos: 11,9% 7 Usados: 27,2% 7 Financeira digital + Negócios 1ª opção dos lojistas 45% de crescimento das simulações em comparação a dez/16 Nossas parcerias nos mantêm em posição de destaque no mercado Destaques Comerciais Satisfação dos clientes Fonte: ¹ Thomson Reuters 2 Bloomberg ³ ANBIMA 4 Dealogic 5 Bacen 6 Considera canais internos e Financeira 7 Originação referente a março/17. 7
Satisfação dos Clientes EPS Destaques Comerciais Satisfação de Clientes Profunda transformação na experiência do cliente Melhorar continuamente os processos Ser referência no atendimento aos clientes Excelência Performance Satisfação Excelência no Servir Mudança na cultura do atendimento Implementação do NPS* nas agências Excelência Operacional Gestão industrial com implantação do lean six sigma Um novo olhar sobre a gestão de gastos (fit to grow) Colaboradores Colaboradores alinhados a cultura Santander *NPS: Net Promoter Score 8
Satisfação dos Clientes Vinculação Nossas ações refletidas no aumento da vinculação e transacionalidade Clientes 1 em milhões Destaques Comerciais Satisfação de Clientes Vinculados 3,2 mar/16 Transações 3,7 6,9 5,0 20,3 +13,8% +36,2% mar/17 26,3% YoY Digitais mar/16 Representatividade Transações Digitais 70,5% mar/17 75,9% +5,4 p.p. Clientes ativos + 4,0% 91,6% YoY Somos uma organização focada na geração de valor para o Cliente e, a partir dele, crescemos de forma sustentável Transações digitais mar/16 mar/17 Transações mobile E-commerce Vendas nos canais digitais 2,0 x 2,4 x 1,5 x YoY YoY YoY Vendas totais nos canais digitais Crédito Pessoal Cartões 1 A partir do primeiro trimestre de 2017, contempla clientes da Olé Consignado e revisão nas regras de ativação e vinculação, mais alinhadas ao modelo comercial. 9
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Resultados Grupo Santander Brasil contribuiu com 26% para os resultados do 1T17 Resultados bem diversificados entre Europa e América 26% 17% 13% 15% 7% Ratings SCF 6% 4% 5% 5% 2% 48% Américas 52% Europa LONGO PRAZO CURTO PRAZO PERSPECTIVA Moody s A3 P-2 Estável Standard & Poor s A- A-2 Estável Fitch Ratings A- F2 Estável Lucro líquido atribuído (EUR milhões) 1.697 1T16 10% 1.867 1T17 11
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Cenário Macroeconômico Expectativas ancoradas sugerem ambiente econômico promissor PIB Crescimento real anual (%) Taxa de juros SELIC (%) 0,4 2,5 0,1-3,8-3,6 11,75 14,25 13,75 8,50 8,50 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e) 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e) Inflação IPCA (%) Taxa de câmbio (R$/US$) 6,4 10,7 6,3 4,0 4,3 2,66 3,90 3,26 3,23 3,38 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e) 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/04/2017). 13
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Maior rentabilidade dos últimos anos Nossa velocidade de inovações comerciais e excelência no controle de riscos refletiram em nossa maior rentabilidade Evolução do ROE (%) 15,9 Receitas Alavancagem Operacional 1T17 Totais Provisão de Crédito Despesas 12,0 12,8 12,6 11,2 1T13 1T14 1T15 1T16 1T17 + 8,7% QoQ Maior geração de receitas no Varejo Maior vinculação e transacionalidade -15,5% QoQ Qualidade da carteira Ações preventivas -4,2% QoQ Controle de custos operacionais Contínuo foco na eficiência Crescimento das receitas com custos controlados 15
Balanço Resultados Performance 1T17 Crescimento da margem de captações e atividades com mercado Gestão preventiva de riscos mantém qualidade da carteira sob controle (R$ milhões) Margem financeira bruta Destaques 1T17 8.868 1T17 x 1T16 1T17 x 4T16 16,7% 13,3% Lucro líquido alcança R$ 2,3 bilhões e cresce 14,7% no trimestre Comissões PDD 3.709 (2.264) 24,3% -0,8% -6,6% -15,5% Eficiência alcança o melhor patamar dos últimos 5 anos Lucro líquido gerencial Índice de eficiência 2.280 44,9% 37,3% 14,7% -540 bps -440 bps Carteira de crédito estável no trimestre e com crescimento no ano Carteira de crédito Índice de Basileia 257.169 3,6% 0,1% 15,8% -60 bps -50 bps Posição confortável de capital e liquidez 16
Performance 1T17 Lucro líquido apresenta maior patamar histórico Lucro líquido (R$ milhões) 37,3% 1.660 1.806 1.884 1.989 14,7% 2.280 Lucro líquido apresenta crescimento recorrente em 12 dos últimos 13 trimestres 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 17
Performance 1T17 Resultado Gerencial (R$ milhões) 1T17 1T16 12M 1T17 4T16 3M Margem financeira bruta 8.868 7.598 16,7% 8.868 7.825 13,3% Comissões 3.709 2.984 24,3% 3.709 3.740-0,8% Receita total 12.577 10.582 18,8% 12.577 11.565 8,7% Provisão de crédito (2.264) (2.424) -6,6% (2.264) (2.680) -15,5% Despesas gerais (4.629) (4.321) 7,1% (4.629) (4.831) -4,2% Outros (2.341) (1.974) 18,6% (2.341) (1.761) 32,9% Resultados antes de impostos 3.343 1.863 79,4% 3.343 2.293 45,8% Impostos e minoritários (1.063) (203) n.a. (1.063) (304) n.a. Lucro líquido gerencial 2.280 1.660 37,3% 2.280 1.989 14,7% 18
Performance 1T17 Margens de captação e atividades com mercado são destaques no trimestre Margem financeira bruta (R$ milhões) 16,7% 13,3% 8.868 8.266 7.598 7.807 7.825 2.302 1.673 1.735 2.057 1.393 633 705 847 871 977 Spread crédito e depósito (%) Crédito 8,4% 8,8% 8,7% 8,9% 8,9% Depósito 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 5.293 5.367 5.363 5.561 5.590 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 14,2% 14,2% 14,2% 13,9% 12,7% Taxa de juros Selic efetiva (média) Crédito Captação Outros 19
Performance 1T17 Carteira de Crédito cresce no ano, com desempenho positivo no segmento de pessoa física e financiamento ao consumo Carteira de Crédito (R$ bilhões) 3,6% R$ milhões Mar 17 Mar 16 12M 3M 0,1% Pessoa física 93.986 85.593 9,8% 2,8% 248,3 244,3 247,3 256,9 257,2 13% 13% 14% 14% 14% 39% 38% 38% 38% 37% 14% 13% 13% 13% 13% 34% 36% 36% 36% 37% Financiamento ao consumo Peq. e médias empresas Grandes empresas Total Outras operações¹ Carteira ampliada 35.779 32.708 9,4% 2,9% 32.511 34.064-4,6% -0,9% 94.892 95.906-1,1% -3,1% 257.169 248.271 3,6% 0,1% 68.257 63.747 7,1% 3,6% 325.426 312.018 4,3% 0,8% Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 Pessoa física Grandes empresas PMEs Financiamento ao consumo ¹ Inclui debêntures, FIDC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças. 20
Performance 1T17 Captações com clientes crescem 6,2% no ano, com melhor performance para os depósitos Captações de clientes (R$ bilhões) R$ milhões Mar 17 Mar 16 12M 3M 6,2% 0,8% 283,1 287,8 291,7 298,4 300,7 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Depósito à vista Poupança Depósito a prazo + debêntures¹ Letras financeiras² Captação de clientes - balanço (-) Depósitos compulsórios Outros Captação total balanço Fundos Captação total + fundos 14.824 14.491 2,3% -7,4% 36.114 34.964 3,3% 0,2% 191.074 171.534 11,4% 5,6% 58.667 62.152-5,6% -10,3% 300.678 283.141 6,2% 0,8% (61.751) (55.555) 11,2% 0,9% 56.801 72.032-21,1% -11,1% 295.728 299.618-1,3% -1,8% 257.362 213.191 20,7% 2,5% 553.090 512.809 7,9% 0,2% 1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA). 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE). 21
Performance 1T17 Dinâmica dos negócios contribui para alcançarmos o melhor patamar de comissões para o primeiro trimestre e o maior crescimento no ano Comissões (R$ milhões) R$ milhões 1T17 1T16 12M 3M 24,3% Adm. de fundos Conta corrente 263 248 5,9% -1,0% 654 493 32,6% 6,2% -0,8% Operações de crédito 370 338 9,6% -0,3% 2.984 3.216 3.322 3.740 3.709 Seguros Cartões 588 485 21,2% -14,5% 1.154 904 27,6% -3,2% Cobranças e arrecadações 348 279 24,8% 5,6% Corretagem e colocação de títulos 179 143 25,4% 23,0% Outros 153 94 62,3% 15,7% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Total 3.709 2.984 24,3% -0,8% 22
Performance 1T17 Sólida cultura de riscos evidencia melhora na qualidade da carteira Inadimplência (15 a 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias) Cobertura (acima 90 dias) 7,0% 6,9% 5,5% 4,8% 4,2% 3,0% 7,1% 6,1% 5,0% 4,3% 3,0% 2,8% 6,9% 5,5% 4,3% 4,7% 4,4% 3,3% 3,2% 2,1% 2,2% 4,3% 3,5% 2,8% 4,1% 3,4% 2,7% 4,0% 2,9% 1,9% 200% 209% 198% 212% 229% Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 PF Total PJ Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 23
Performance 1T17 Gestão preventiva de riscos refletida na evolução do custo de crédito e provisões Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%) 3,3% 3,6% 4,0% 3,7% 3,1% 2.424 2.515 2.837 2.680 2.264 3.028 3.312 3.562 3.388 3.052 (604) (797) (725) (709) (789) 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Receita de recuperação de crédito Despesa de PDD Custo de crédito Obs: A partir do 1T17 inclui provisão de avais na despesa de PDD. 24
Performance 1T17 Gestão de despesas contribui para a melhora do índice de eficiência Despesas (R$ milhões) 7,1% R$ milhões R$ milhões 1T17 1T16 12M 3M -4,2% Despesas gerais 4.139 3.909 5,9% -5,1% 4.321 4.331 4.436 412 433 465 4.831 4.629 471 490 Despesas administrativas Despesas de pessoal Depreciação e amortização 1.938 1.803 7,5% -1,2% 2.200 2.107 4,4% -8,2% 490 412 19,1% 4,1% 3.909 3.898 3.971 4.360 4.139 Total 4.629 4.321 7,1% -4,2% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Despesas gerais Depreciação e amortização 25
Performance 1T17 Avanços estratégicos refletem evolução significativa em todos os indicadores Eficiência Recorrência 50,3% 48,0% 45,7% 49,3% 44,9% 74,2% 74,9% 77,4% 80,1% -5,4 p.p. YoY 69,1% +11,0 p.p. YoY 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 ROAA 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% +0,3 p.p. YoY ROAE 12,6% 13,0% 13,1% 13,9% 15,9% +3,3 p.p. YoY 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 26
Performance 1T17 Níveis confortáveis de capital e liquidez Carteira de Crédito/ Captações com Clientes Índice de Basileia 87,7% 86,1% 85,5% 16,4% 16,3% 15,8% 1,3% 1,2% 1,1% 15,1% 15,1% 14,7% Mar.16 Dez16 Mar.17 Mar.16 Dez16 Mar.17 Nível I Nível II 27
Principais Mensagens Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 1T17 Conclusões 28
Conclusões 1T17 Seguimos mais eficientes, focados em oferecer a melhor experiência para nossos clientes e maior retorno para nossos acionistas. Ações comerciais e inovações digitais seguem contribuindo para aumentar a transacionalidade e vinculação: Estamos simplificando nossos processos Centrados na qualidade dos nossos serviços e na precificação adequada Orientados por uma gestão ativa de capital, com aprofundamento na gestão de riscos Colaboradores vivendo a cultura Santander Receitas crescem 9%, com comissões atingindo nosso maior patamar histórico para o trimestre Foco no aumento da produtividade, com melhora no índice de eficiência que alcança menor nível dos últimos anos Gestão preventiva de riscos refletida na evolução das provisões e qualidade da nossa carteira Lucro líquido cresce 37% no ano, mantendo um crescimento sustentável e recorrente, por aumento da base de clientes e maior vinculação A recorrência dos resultados evidencia nosso compromisso em construir um modelo de negócios centrado no cliente, com foco no crescimento orgânico e aumento da rentabilidade 29
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Anexos 31
Resultados DRE gerencial 1T17 1T16 Abs. 12M R$ milhões Margem financeira bruta Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais Despesas de pessoal + PLR Despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas (despesas) Resultado não operacional Resultado antes de impostos Imposto de renda e contribuição social Participação dos acionistas minoritários Lucro líquido do período 8.868 7.598 1.270 16,7% (2.264) (2.424) 160-6,6% 6.604 5.174 1.430 27,6% 3.709 2.984 725 24,3% (4.629) (4.321) (308) 7,1% (2.200) (2.107) (93) 4,4% (2.429) (2.214) (215) 9,7% (906) (804) (101) 12,6% (1.372) (1.197) (176) 14,7% (68) 26 (94) n.a. 3.343 1.863 1.479 79,4% (973) (205) (768) n.a. (90) 1 (91) n.a. 2.280 1.660 620 37,3% 32
Resultados Trimestrais DRE gerencial 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 R$ milhões Margem financeira bruta Res. prov. para crédito de liq. duvidosa Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais Despesas de pessoal + PLR Despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas (despesas) Resultado não operacional Resultado antes de impostos Imposto de renda e contribuição social Participação dos acionistas minoritários Lucro líquido do período 7.480 7.631 7.384 7.598 7.807 8.266 7.825 8.868 (2.338) (2.448) (2.762) (2.424) (2.515) (2.837) (2.680) (2.264) 5.142 5.183 4.622 5.174 5.292 5.430 5.145 6.604 2.910 2.919 3.210 2.984 3.216 3.322 3.740 3.709 (4.300) (4.288) (4.632) (4.321) (4.331) (4.436) (4.831) (4.629) (1.962) (2.054) (2.202) (2.107) (2.057) (2.136) (2.397) (2.200) (2.337) (2.234) (2.430) (2.214) (2.274) (2.300) (2.434) (2.429) (889) (770) (784) (804) (810) (822) (899) (906) (925) (844) (802) (1.197) (1.184) (1.065) (860) (1.372) 39 21 (21) 26 (5) 20 (5) (68) 1.977 2.222 1.593 1.863 2.179 2.450 2.293 3.343 (293) (431) 55 (205) (319) (482) (325) (973) (9) (82) (40) 1 (55) (85) 21 (90) 1.675 1.708 1.607 1.660 1.806 1.884 1.989 2.280 33
Balanço Ativos Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 R$ milhões Ativo circulante e realizável a longo prazo Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez TVM e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Carteira de crédito Outros valores e bens Permanente Investimentos temporários Imobilizado de uso Intangível Provisão para liquidação duvidosa Outros créditos Ágio líquido de amortização Outros Total do ativo Total do ativo (excluindo o ágio) 655.329 642.337 647.837 688.673 701.088 5.463 5.209 6.089 5.723 5.405 51.481 64.278 63.960 59.669 52.642 151.377 149.988 153.135 169.590 166.131 57.101 61.478 64.573 62.900 64.369 232.145 227.906 230.780 239.190 240.629 (16.396) (16.546) (17.280) (18.333) (17.084) 154.830 130.637 126.839 148.992 169.123 2.932 2.842 2.461 2.609 2.788 13.420 12.857 13.349 13.031 12.430 164 164 182 178 379 6.915 6.825 7.612 7.551 7.238 6.341 5.868 5.555 5.303 4.812 3.625 3.071 2.625 2.174 1.703 2.717 2.797 2.930 3.129 3.109 668.750 655.194 661.186 701.705 713.517 665.125 652.123 658.561 699.531 711.814 34
Balanço Passivo e Patrimônio líquido Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17 R$ milhões Passivo circulante e exigível a longo prazo Depósitos Depósitos à vista Depósitos de poupança Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do país instituições oficiais Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações Resultados de exercícios futuros Participação dos acionistas minoritários Patrimônio líquido Total do passivo Patrimônio líquido (excluindo o ágio) 608.360 593.035 597.106 640.843 649.710 136.947 134.548 140.865 145.705 148.012 14.491 14.917 15.452 16.006 14.824 34.964 34.517 34.764 36.051 36.114 2.444 2.601 3.162 3.122 2.262 85.048 82.513 87.483 90.525 94.813 148.702 152.759 152.403 160.924 160.419 96.863 100.247 104.295 105.170 95.009 1.276 1.651 1.729 44 1.390 2.397 2.443 3.048 3.887 2.210 32.127 27.645 29.283 30.600 28.040 16.082 15.934 16.615 16.803 16.772 14.297 18.049 15.020 19.945 21.794 159.669 139.760 133.850 157.766 176.064 409 372 565 565 543 1.928 1.938 2.194 2.526 2.566 58.053 59.850 61.321 57.772 60.698 668.750 655.194 661.186 701.705 713.517 54.428 56.779 58.695 55.598 58.994 35
Balanço Carteira de Crédito Mar.17 Mar.16 12M Dez.16 3M R$ milhões Pessoa física Leasing / veículos (*) Cartão de crédito Consignado Crédito imobiliário Crédito rural Crédito pessoal / outros Financiamento ao consumo Pessoa jurídica Leasing / veículos Crédito imobiliário Comércio exterior Repasses Crédito rural Capital de giro / outros Total 93.986 85.593 9,8% 91.414 2,8% 1.823 2.280-20,0% 1.875-2,8% 20.320 18.187 11,7% 20.677-1,7% 20.469 15.537 31,7% 18.745 9,2% 27.059 26.527 2,0% 27.153-0,3% 3.860 3.593 7,4% 3.427 12,6% 20.456 19.469 5,1% 19.537 4,7% 35.779 32.708 9,4% 34.777 2,9% 127.404 129.969-2,0% 130.692-2,5% 2.737 2.833-3,4% 2.783-1,6% 8.808 10.605-16,9% 9.337-5,7% 22.815 18.917 20,6% 20.339 12,2% 33.424 16.615 101,2% 12.891 159,3% 6.772 2.761 145,3% 5.531 22,4% 52.848 78.239-32,5% 79.810-33,8% 257.169 248.271 3,6% 256.883 0,1% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 31.465 MM em mar/17, R$ 30.196 MM em dez/16 e R$ 29.543 MM em mar/16. 36
AUMENTAMOS EM 38% O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 1T16 1T17 1T17 x 1T16 Crédito Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) 14.654 114,5 20.271 168,3 38% 47% Débito Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) 8.139 122,0 11.183 180,4 37% 48% Total Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) 22.793 236,5 31.454 348,6 38% 47% 37
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