SAC Substituição do Protheus pelo Dashboard Intranet

SAC Substituição do Protheus pelo Dashboard Intranet

Analisando Faturamento Ferramenta Intranet

Acesso Acesse o site http://intranet.multilaser.com.br Coloque o Usuário e senha de rede Clique em Acessar

Localizando o Painel Na página inicial clique em: - Monitoramento - Dashboard

Monitoramento de Pedidos Essa é a página de Monitoramento de Pedidos Todos os casos Enviado e Gravado Protheus estarão aqui, com as devidas informações.

Opção Utilizada pelo SAC Clique na opção Tipos deixe selecionado apenas: - Garantia Online - Gol Orçamento Clique fora para atualizar

Painel Ao descer a tela irá aparecer o Painel de Pedidos *Curiosidade: Sempre que um produto integra com o Protheus para troca, aparece na fila de pedidos do painel.*

Localizando o Cliente Ao pegar um caso com status no Gol Enviado e Gravado Protheus, e for necessário consultar informações de faturamento siga os passos abaixo: Coloque o nome completo do cliente no campo Procurar Pedidos Clique em Buscar e Aguarde... Atenção: Caso exista mais de um cliente com o mesmo nome, conferir pelo endereço.

Localizando o as Informações do Cliente Irá aparecer a tela com os pedidos do cliente Quanto mais trocas o cliente tiver, mais linhas irão aparecer Atenção: A referência deve ser sempre com o começo GOLR, caso a linha apareça com outro início de referência, não considerar pois não se trata de Gol Restart. Clique na lupa para ver mais detalhes

Localizando o as Informações do Cliente Informações importantes Nesta tela conseguimos ver: - O nº da nota fiscal - Status atual do Pedido e a data atualizada - Rastreamento (correios ou transportadora)

Localizando o as Informações do Cliente Ao descer a tela temos os Dados do Pedido Na primeira parte podemos confirmar os dados do cliente: - Nome - Endereço Atenção na segunda parte existe a informação de Pedido Bonificado, isto é apenas a forma de liberação do sistema, não considerar o tipo de pedido e nem o valor informado

Localizando o as Informações do Cliente Descendo mais um pouco a tela, podemos ver os Itens do Pedido (os produtos liberados e as Notas geradas. Observação: No casos onde mais de um produto deu saída pela mesma postagem, todos irão aparecer em lista (um em baixo do outro).

Comparando com o Protheus Exemplo de cliente com várias trocas realizadas na intranet Cada linha representa um faturamento Para verificar as informações é necessário verificar cada linha clicando na lupa Agora Antes também verificávamos linha por linha no Protheus, ou seja, a forma de confirmar as informações de troca continua da mesma forma Antes

Analisando o Status do Pedido Neste exemplo o produto esta parado na fila do Protheus, aguardando romaneio. O que fazer? Veja a data, se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis faça a seguinte análise: Verificar o estoque: - Se for positivo - Liberar na planilha - Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha Se tiver dentro do prazo de 3 dias úteis, cliente deve aguardar.

Analisando o Status do Pedido Neste outro exemplo esta aguardando Faturamento, ou seja esta aguardando a emissão da nota para dar saída. A forma de analise é a mesma, verifique pela data, se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis faça a seguinte análise: Verificar o estoque: - Se for positivo - Liberar na planilha - Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha Se tiver dentro do prazo de 3 dias úteis, cliente deve aguardar.

Analisando o Status do Pedido Para todos os status abaixo o fluxo é o mesmo: *Pedido Enviado ao Protheus Protheus recebeu a informação do pedido *Fila de Pedidos Protheus Pedido gerado, aguardando romaneio *Em faturamento Aguardando nota fiscal para expedição. Fluxo: Verifique pela data Se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis verificar o estoque: - Se for positivo - Liberar na planilha - Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha Se tiver dentro do prazo de 3 dias úteis, cliente deve aguardar.

Analisando o Status do Pedido Neste caso o produto já foi expedido, clique em Rastreamento para acompanhar a entrega. Copie o rastreio e acompanhe nos correios. Se o mesmo estiver invalido veja a data em que foi expedido, os correios levam de 3 a 5 dias para atualizar a informação. Observação: em caso de transportadora irá aparecer a informação atualizada no campo Mensagem

Busca não encontrada Caso não localize o cliente, é porque o mesmo não integrou no Protheus, ou seja, não foi realizada nenhuma liberação de troca. Neste caso tenha como parâmetro data do Gol, seguindo o mesmo fluxo de até 5 dias úteis para a liberação.

Envio de nota Fiscal Quando o cliente solicitar a nota fiscal do produto trocado pela Multilaser, pegue a informação pela Intranet. Não é preciso mais abrir chamado ou consultar a planilha Desça a pagina do pedido até encontrar a nota No campo Visualizar clique em PDF

Envio de nota Fiscal Irá abrir uma guia com a nota. Copie o link e envie por e-mail para o consumidor via GolR Oriente o cliente a abrir o link ou copiar o link e colar no navegador, e baixar a nota no seu computador.

Consultando o Estoque Existe a possibilidade de consultar o estoque do Dashborad, este estoque segue as informações do Protheus. Para isso será necessário realizar uma conta de subtração. Na página inicial, no campo Estoque, digite o modelo do produto e busque.

Consultando o Estoque Aparecerá duas linhas, sempre consultar o Almoxarifado 5! No campo Saldo total do Protheus mostra quantos Produtos possuem no estoque 05. Para saber se o produto que será conciliado dará saída, subtrair o Saldo total dos campos Reserva de Garantia, Romaneio Protheus e Pedidos Protheus. Atenção: Apenas conciliar quando o estoque for maior que 30 peças.

Consultando o Estoque Conta Exemplo 1: Saldo Total Protheus - Reserva Garantia - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real 2675 200 1553 0 922

Consultando o Estoque Conta Exemplo 2: Saldo Total Protheus - Reserva Garantia - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real 187 198 3 6-20 Neste caso o estoque é negativo, não podendo ser utilizado para conciliação. Dica: Ao analisar, se a quantidade de reserva de garantia foi maior que o Saldo Total o produto não pode ser utilizado para conciliação.

Orçamento Troca Nos casos onde o orçamento foi pago e o produto foi trocado, aparecerá duas de troca informações na Intranet. A nota mais recente é a nota de serviço, ou seja uma nota para constar o orçamento pago. A nota mais atual é a nota de troca.

Orçamento Troca Como diferenciar as notas??? A nota de serviço contem a informação sistêmica PAGSEGURO nos dados do Pedido Já a nota de troca contém a informação sistema SEM PAGAMENTO

OBRIGADO!