Treinamento Novos Colaboradores Sistema Intranet - Dashboard

Transcrição

1 Treinamento Novos Colaboradores Sistema Intranet - Dashboard

2 Cronograma de Treinamento Bom dia! Bem Vindos a Multilaser! Acesso a Intranet Aba Dashboard Nota fiscal Estoque

3 Analisando Faturamento Ferramenta Intranet

4 Acesso Acesse o site Coloque o Usuário e senha de rede Clique em Acessar

5 Localizando o Painel Na página inicial clique em: - Monitoramento - Dashboard

6 Monitoramento de Pedidos Essa é a página de Monitoramento de Pedidos Todos os casos Enviado e Gravado Protheus estarão aqui, com as devidas informações.

7 Localizando o Cliente Ao pegar um caso com status no Gol Enviado e Gravado Protheus, e for necessário consultar informações de faturamento siga os passos abaixo: Coloque o nome completo do cliente no campo Procurar Pedidos Clique em Buscar e Aguarde... Atenção: Caso exista mais de um cliente com o mesmo nome, conferir pelo endereço e produto.

8 Localizando o as Informações do Cliente Irá aparecer a tela com os pedidos do cliente Quanto mais trocas o cliente tiver, mais linhas irão aparecer Atenção: A referência deve ser sempre com o começo GOL, caso a linha apareça com outro início de referência, não considerar pois não se trata de Gol Restart. Clique na lupa para ver mais detalhes

9 Vários Faturamentos Exemplo de cliente com várias trocas realizadas na intranet Cada linha representa um faturamento Para verificar as informações é necessário verificar cada linha clicando na lupa

10 Referências Tipos de Referências GOL: *GOLR Troca (Enviado e Gravado Protheus) *GOLO Pagamento de Orçamento (ordem de serviço) *GOLA Liberação de Acessório *GOLC Troca Automática Coringa

11 Localizando o as Informações do Cliente Informações importantes Nesta tela conseguimos ver: - O nº da nota fiscal - Status atual do Pedido e a data atualizada - Rastreamento (correios ou transportadora)

12 Etapas do Processo Existem etapas para que o novo produto de saída, como a maior parte é sistêmica, podem existir erros durante a integração. Para isso analise o tempo que o produto está parado na etapa.

13 Analisando o Status do Pedido Para todos os status abaixo o fluxo é o mesmo: *Fila de Pedidos Protheus Protheus recebeu a informação do pedido *Ordem de separação do pedido gerada Pedido gerado, aguardando romaneio *Em faturamento Aguardando nota fiscal para expedição. Fluxo: Verifique pela data Se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis verificar o estoque: - Se for positivo - Liberar na planilha - Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha Se tiver dentro do prazo de 3 dias úteis, cliente deve aguardar.

14 Localizando o as Informações do Cliente Ao descer a tela temos os Dados do Pedido Na primeira parte podemos confirmar os dados do cliente: - Nome - Endereço

15 Localizando o as Informações do Cliente Descendo mais um pouco a tela, podemos ver os Itens do Pedido (os produtos liberados e as Notas geradas. v Observação: No casos onde mais de um produto deu saída pela mesma postagem, todos irão aparecer em lista (um em baixo do outro).

16 Analisando o Status do Pedido Neste caso o produto já foi expedido, clique em Rastreamento para acompanhar a entrega. Copie o rastreio e acompanhe nos correios. Se o mesmo estiver invalido veja a data em que foi expedido, os correios levam de 3 a 5 dias para atualizar a informação. Observação: em caso de transportadora irá aparecer a informação atualizada no campo Mensagem

17 Busca não encontrada Caso não localize o cliente, é porque o mesmo não integrou no Protheus, ou seja, não foi realizada nenhuma liberação de troca. Neste caso tenha como parâmetro data do Gol, seguindo o mesmo fluxo de até 3 dias úteis para a liberação.

18 Nota Fiscal

19 Envio de nota Fiscal Quando o cliente solicitar a nota fiscal do produto trocado pela Multilaser, pegue a informação pela Intranet. Desça a página do pedido até encontrar a nota No campo Visualizar clique em PDF

20 Envio de nota Fiscal Irá abrir uma guia com a nota. Copie o link e envie por para o consumidor via GolR Oriente o cliente a abrir o link ou copiar o link e colar no navegador, e baixar a nota no seu computador.

21 Envio de nota Fiscal Caso o link da nota não abra, é necessário abrir chamado no Gol suporte.sac@multilaser.com.br Descrição do chamado Sr (a) Solicita 2ª Via de nota fiscal Enviar para Número da NFe: Prazo de 72 horas. Atenção: A nota fiscal só fica disponível quando o produto está Expedido na Intranet.

22 Estoque

23 Consultando o Estoque Existe a possibilidade de consultar o estoque do Dashborad, este estoque segue as informações do Protheus. Para isso será necessário realizar uma conta de subtração. Na página inicial, no campo Estoque, digite o modelo do produto e busque.

24 Consultando o Estoque Aparecerá duas linhas, sempre consultar o Almoxarifado 05! No campo Saldo total do Protheus mostra quantos Produtos possuem no estoque 05. Para saber se o produto que será conciliado dará saída, subtrair o Saldo total Protheus dos campos Reserva Garantia Protheus, Romaneio Protheus e Pedidos Protheus. Atenção: Apenas conciliar quando o estoque for igual ou maior que 30 peças.

25 Consultando o Estoque Conta Exemplo 1: Saldo Total Protheus - Reserva Garantia Protheus - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real

26 Consultando o Estoque Conta Exemplo 2: Saldo Total Protheus - Reserva Garantia Protheus - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real Neste caso o estoque é negativo, não podendo ser utilizado para conciliação. Dica: Ao analisar, se a quantidade de reserva de garantia foi maior que o Saldo Total Protheus, o produto não pode ser utilizado para conciliação.