Datas Comemorativas Natal (varejista) Dezembro 2012

Datas Comemorativas Natal (varejista) Dezembro 2012

METODOLOGIA Plano amostral Público alvo: Varejistas de todas as Capitais do Brasil. Tamanho amostral da Pesquisa: 606 casos, gerando um erro máximo de 4,0% com uma confiança de 95%. Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa (PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente. A fonte para desenhar o plano amostral foi o total da População Economicamente Ativa por município disponibilizado pelo IBGE. *Ao longo do questionário alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores.

Expectativa de vendas Natal 2012

QUAL É A SUA EXPECTATIVA DE VENDAS PARA O NATAL? Pior que 2011 Igual a 2011 Melhor que 2011 Não consegue avaliar

E O QUANTO MELHOR QUE 2011 SERÃO AS VENDAS NATAL? Entre 1% e 5% Entre 6% a 10% Entre 11% a 15% Entre 16% e 20% Entre 21% e 30% Entre 31% e 40% Entre 41% e 50% Mais de 50% Ainda não sabe Média: 18%

POR QUE ACREDITA QUE AS VENDAS SERÃO MELHORES? Melhor qualidade e variedade de produtos Produtos com preços menores Renda maior Mais crédito disponível Juros baixos Queda do desemprego Famílias com planejamento financeiro Concorrência mais profissional Preparo da empresa Maior número de clientes Maior número de profissionais temporários Menor inadimplência Maior investimento em marketing/ conhecimento Outro

QUAL É A SUA EXPECTATIVA com relação ao crescimento das vendas no Natal em comparação ao restante do ano? Até 10% De 10% a 20% De 20% a 50% De 50% a 70% De 70% a 90% De 90% a 100% Acima de 100%

PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO o que pode influenciar POSITIVAMENTE nas vendas este Natal? Recebimento do 13º salário Crédito facilitado para pessoas físicas Aumento da renda real dos trabalhadores Mercado de trabalho aquecido Taxa de juros em patamares menores Menor inadimplência Inflação menor Outro

PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO o que pode influenciar NEGATIVAMENTE nas vendas este Natal? Inadimplência Concorrência de produtos importados Desemprego Crise econômica mundial Taxa de juros em patamares maiores Inflação Concorrência de modo geral Endividamento da população Outro

Natal 2011 x Natal 2012

QUAIS SERÃO OS PRODUTOS mais procurados neste Natal? [respostas múltiplas] Roupas Calçados/ Acessórios Celulares/ Smartphones Alimentos/ Bebidas Eletrônicos Brinquedos Eletrodomésticos Computadores/ Notebooks/ Tablets Perfumes Cosméticos/ Maquiagem - Material de escritório/ Papelaria - Cama, mesa e banho - CDs/ DVDs - Jóias - Móveis - Óculos/ lentes - Bijouterias - Bicicleta Almoço/ jantar Outros

COMPARATIVO 2011 x 2012 Quantidade de presentes, em média, comprados por cada consumidor 2011 2012 1 a 3 4 a 5 Mais de 5 Não sabe avaliar 0%

COMPARATIVO 2011 x 2012 Valor médio gasto na compra dos presentes 2011 2012 Até R$50,00 De R$50,01 a R$100,00 De R$100,01 a R$ 200,00 Acima de R$200,00 Média 2011: R$118,00 Média 2012: R$125,00

COMPARATIVO 2011 x 2012 Principal meio de pagamento utilizado pelos consumidores 2011 2012 Dinheiro Cartão de crédito (á vista) Cartão de crédito (parcelado) Cartão de débito Outro Não sabe avaliar 0%

COM RELAÇÃO AO ANO PASSADO o volume de estoque para este Natal estará Maior Igual Menor Não sabe/ Ainda não realizou os pedidos O quanto maior estará? Até 5% De 5% a 9% De 9% a 12% De 12% a 15% De 15% a 20% Acima de 20% Ainda não sabe/ Não definiu

QUAIS SERÃO AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS utilizadas no seu estabelecimento para atrair os consumidores? [respostas múltiplas] Promoções e Descontos Atendimento qualificado Qualidade e variedade dos produtos Preço dos produtos Oferta de serviços diferenciados Facilidade em formas de pagamento Propaganda/ Publicidade Vitrine atrativa Brindes temáticos Decoração do estabelecimento Sorteio de prêmios - Segurança - Acesso/ Estacionamento - Contratação de funcionários temporários - Aquisição de produtos importados - Aquisição de novos produtos para reforçar o estoque -Treinamento/ capacitação dos funcionários Marca Outros

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS FATORES que poderiam estimular a compra do consumidor neste Natal? [respostas múltiplas] Preços menores Atendimento qualificado Produtos em oferta Novas linhas de produtos Recebimento do 13º salário Qualidade dos produtos oferecidos Facilidade do crédito Localização Acesso/ Estacionamento Segurança Situação financeira Outros

Cenário econômico atual e expectativas para o futuro

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS que vem enfrentando ao longo desse ano de 2012? [respostas múltiplas] Impostos elevados Juros altos Concorrência com produtos importados Falta de mão de obra qualificada Inadimplência Burocracia Crédito limitado Localização da loja Inflação Legislação trabalhista Concorrência de modo geral Atualizar as técnicas de gestão Outros

FAZENDO UMA PROJEÇÃO PARA O ANO QUE VEM qual seria a sua avaliação para o crescimento do seu estabelecimento em 2013? Positiva Negativa Permanecerá igual Não sabe avaliar

QUAL SERIA A EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO? Até 7% De 7% a 15% Acima de 15% Média: 12%

Caracterização do negócio do varejista

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 0 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 Acima de 500

SUA EMPRESA POSSUI MAIS DE UM ESTABELECIMENTO? somando matriz e filiais 66% 34% Sim Não

SE SIM, QUANTAS? 2 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 50 Acima de 50

FAIXA DE FATURAMENTO ANUAL BRUTO DA EMPRESA Até R$ 61.000 De R$ 61.001 a R$ 360.000 De R$ 360.001 a R$ 1.200.000 De R$ 1.200.001 a R$ 2.400.000 De R$ 2.400.001 a R$ 3.600.000 De R$ 3.600.001 a R$ 30.000.000 Acima de R$30.000.000

Datas Comemorativas Natal (consumidores) Dezembro 2012

METODOLOGIA Plano amostral Público alvo: Consumidores de todas as Capitais do Brasil. Tamanho amostral da Pesquisa: 866 casos, gerando um erro máximo de 3,3% com uma confiança de 95%. Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa (PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente. A fonte para desenhar o plano amostral foi o total da População Economicamente Ativa por município disponibilizado pelo IBGE. *Ao longo do questionário alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores.

Realizamos 866 entrevistas para descobrir qual a % de consumidores que irá comprar algum presente para o Natal 2012

INTENÇÃO DE COMPRA NATAL 2012 considerando todos entrevistados

INTENÇÃO DE COMPRA NATAL 2012 por classe AB CD 1% 14% 85% 32% 3% 65% Sim Não Não sabe/não definiu ainda Sim Não Não sabe/não definiu ainda

PENSANDO NO NATAL E NO REVEILLON, pretende comprar alguma roupa nova... Só para o natal Só para o Reveillon Para Natal e Reveillon Não vou comprar roupa nova Não sabe/ Não decidiu ainda

PENSANDO NO NATAL E NO REVEILLON, pretende comprar alguma roupa nova... por classe CLASSES AB CLASSES CD Só para o natal Só para o Reveillon Para Natal e Reveillon Não vou comprar roupa nova Não sabe/ Não decidiu ainda

231 consumidores que NÃO PRETENDEM presentear ninguém no Natal explicam o porquê de não presentear ninguém:

JUSTIFICATIVA da falta de intenção de compra para o Natal Não tem dinheiro Não gosta/ Não tem costume Motivos pessoais (distância, problema de saúde, etc) Está endividado(a) Está desempregado(a) Tem outras prioridades (casa, carro, etc) Tem que priorizar o pagamento de dívidas Outros

Caracterização do entrevistado que irá presentear alguém no Natal 2012

SEXO Feminino Masculino

SEXO por classe CLASSES AB CLASSES CD Feminino Masculino

IDADE De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos Acima de 50 anos

IDADE por classe CLASSES AB CLASSES CD De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos Acima de 50 anos

RENDA FAMILIAR mensal Até R$ 600 De R$ 601 a R$ 905 De R$ 906 a R$ 1.375 De R$ 1.376 a R$ 2.200 De R$ 2.201 a R$ 3.825 De R$ 3.826 a R$ 7.000 De R$ 7.001 a R$ 11.100 Mais de R$ 11.100

ESCOLARIDADE Sem escolaridade Primário (completo/incompleto) 1º Grau - 5ª a 8ª série (completo/incompleto) 2 Grau - 1ª a 3ª (completo/incompleto) Superior (completo/incompleto) Pós-graduado (completo/incompleto)

ESCOLARIDADE por classe CLASSES AB CLASSES CD Sem escolaridade Primário (completo/incompleto) 1º Grau - 5ª a 8ª série (completo/incompleto) 2 Grau - 1ª a 3ª (completo/incompleto) Superior (completo/incompleto) Pós-graduado (completo/incompleto)

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL Funcionário empresa privada Autônomo Aposentado/Pensionista Funcionário público Dona de casa Estudante/Universitário Atualmente desempregado Empresário/ Comerciante Profissional liberal Outro

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL por classe CLASSES AB CLASSES CD Funcionário empresa privada Autônomo Aposentado/Pensionista Funcionário público Dona de casa Estudante/Universitário Atualmente desempregado Empresário/ Comerciante Profissional liberal Outro

ALGUMAS EMPRESAS COSTUMAM DISTRIBUIR cesta de Natal para seus funcionários, o(a) sr(a) Recebeu em 2011 e receberá em 2012 Recebeu em 2011 mas não sabe se receberá em 2012 Recebeu em 2011 e não receberá em 2012 Não recebeu em 2011 e receberá em 2012 Não recebeu em 2011, mas não sabe se receberá em 2012 Não recebeu em 2011 e não receberá em 2012

ALGUMAS EMPRESAS COSTUMAM DISTRIBUIR cesta de Natal para seus funcionários, o(a) sr(a) por classe CLASSES AB CLASSES CD Recebeu em 2011 e receberá em 2012 Recebeu em 2011 mas não sabe se receberá em 2012 Recebeu em 2011 e não receberá em 2012 Não recebeu em 2011 e receberá em 2012 Não recebeu em 2011, mas não sabe se receberá em 2012 Não recebeu em 2011 e não receberá em 2012 Outro

ESTADO CIVIL Casado/ União estável Solteiro Separado/Divorciado Viúvo

EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO a sua situação financeira Melhorou Continua a mesma situação Piorou Outro

EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO a sua situação financeira por classe CLASSES AB CLASSES CD Melhorou Continua a mesma situação Piorou Outro

Intenção de compra Natal 2012

PRETENDE PARTICIPAR de algum amigo-oculto no Natal? Sim Não Não sabe/ Não definiu ainda

PRETENDE PARTICIPAR de algum amigo-oculto no Natal? por classe CLASSES AB CLASSES CD Sim Não Não sabe/ Não definiu ainda

SE SIM, com quais pessoas irá realizar o amigo-oculto? [respostas múltiplas] Entre amigos Com a família No trabalho

SE SIM, com quais pessoas irá realizar o amigo-oculto? por classe [respostas múltiplas] CLASSES AB CLASSES CD Entre amigos Com a família No trabalho

QUANTOS PRESENTES pretende comprar este ano? 1 a 3 4 a 5 Mais de 5 Não sabe/ Não definiu ainda

QUANTOS PRESENTES pretende comprar este ano? por classe CLASSES AB CLASSES CD 1 a 3 4 a 5 Mais de 5 Não sabe/ Não definiu ainda

QUEM SERÁ presenteado no Natal? [respostas múltiplas] Filho(a) Mãe Marido/ Esposa Pai Neto(a) Irmão(ã) Sobrinho(a) Afilhado(a) Namorado(a) Amigo(a) Primo(a) Tio(a) Outro

QUEM SERÁ presenteado no Natal? por classe [respostas múltiplas] Filho(a) Mãe Marido/ Esposa Pai Neto(a) Irmão(ã) Sobrinho(a) Afilhado(a) Namorado(a) Amigo(a) Primo(a) Tio(a) Outro CLASSES AB CLASSES CD

PRETENDE GASTAR MAIS OU MENOS com presentes, comparado ao que gastou em 2011? Pretende gastar menos Pretende gastar a mesma quantia Pretende gastar mais Não comprei presente em 2011 Não sabe/ Não definiu ainda

PRETENDE GASTAR MAIS OU MENOS com presentes, comparado ao que gastou em 2011? por classe CLASSES AB CLASSES CD Pretende gastar menos Pretende gastar a mesma quantia Pretende gastar mais Não comprei presente em 2011 Não sabe/ Não definiu ainda

POR QUE PRETENDE GASTAR MAIS? Vai dar um presente melhor/ mais presentes Melhoria de salário Economizou ao longo do ano Os preços aumentaram Recebimento do 13º salário Redução da taxa de juros Estabilidade no emprego Inflação Outro

POR QUE PRETENDE GASTAR MAIS? por classe CLASSES AB CLASSES CD Vai dar um presente melhor/ mais presentes Melhoria de salário Economizou ao longo do ano Os preços aumentaram Recebimento do 13º salário Redução da taxa de juros Estabilidade no emprego Inflação Outro

POR QUE PRETENDE GASTAR MENOS? Para economizar Tenho outras prioridades (casa, carro, etc) Está endividado Situação financeira ruim Está desempregado Outro

POR QUE PRETENDE GASTAR MENOS? por classe CLASSES AB CLASSES CD Para economizar Tenho outras prioridades (casa, carro, etc) Está endividado Situação financeira ruim Está desempregado Outro

QUANTO PRETENDE GASTAR em média com presente(s) para o Natal em 2012? Até R$50,00 De R$50,01 a R$100,00 De R$100,01 a R$ 200,00 Acima de R$200,00 Não sabe/ Não definiu ainda Média: R$83,00

QUANTO PRETENDE GASTAR em média com presente(s) para o Natal em 2012? por classe CLASSES AB CLASSES CD Até R$50,00 De R$50,01 a R$100,00 De R$100,01 a R$ 200,00 Acima de R$200,00 Não sabe/ Não definiu ainda

QUAL(IS) PRODUTOS pretende comprar para presentear Natal em 2012? [respostas múltiplas] Roupas Jogos, brinquedos em geral 7% Calçados/ Acessórios Perfumes/ Cosméticos Livros 7% Bijouterias 7% CDs/ DVDs Celular/ Smartphone Eletrônicos Eletrodomésticos 4% Não sabe/não definiu ainda Outro

QUAL(IS) PRODUTOS pretende comprar para presentear no Natal em 2012? por classe [respostas múltiplas] CLASSES AB CLASSES CD Roupas Jogos, brinquedos em geral Calçados/ Acessórios Perfumes/ Cosméticos Livros Bijouterias CDs/ DVDs Celular/ Smartphone Eletrônicos Eletrodomésticos Não sabe/não definiu ainda Outro

IRÁ UTILIZAR algum recurso de terceiros para comprar o(s) presente(s)? Sim Não Não sabe/ Não definiu ainda

PRETENDE UTILIZAR o 13º salário para realizar as compras de Natal? Sim Não Não sabe/ Não decidiu ainda

QUAL SERÁ a principal forma de pagamento utilizada? Dinheiro Cartão de crédito (parcelado) Cartão de crédito (à vista) Cartão de débito Não sabe/ Não definiu ainda Em quantas parcelas? Duas Três Quatro Cinco Seis Sete ou mais Outro Não sabe/ Não definiu ainda

QUAL SERÁ a principal forma de pagamento utilizada? por classe CLASSES AB CLASSES CD Dinheiro Cartão de crédito (parcelado) Cartão de crédito (à vista) Cartão de débito Não sabe/ Não definiu ainda Outro

QUANDO SERÁ realizada a compra do(s) presente(s)? Já comprei o presente Comprarei no mês de Dezembro Depois do Natal (liquidação de Janeiro) Não sabe/ Não definiu ainda

ONDE IRÁ CONCENTRAR a maior parte de suas compras? [respostas múltiplas] Shopping Center Lojas de rua/bairro Shopping popular Lojas de departamento Supermercados/ Hipermercados Internet/ Lojas virtuais Galeria comercial Não sabe/ Não definiu ainda Outro

ONDE IRÁ CONCENTRAR a maior parte de suas compras? por classe [respostas múltiplas] CLASSES AB CLASSES CD Shopping Center Lojas de rua/bairro Shopping popular Lojas de departamento Supermercados/ Hipermercados Internet/ Lojas virtuais Galeria comercial Não sabe/ Não definiu ainda Outro

QUAIS SERIAM OS FATORES que motivariam a entrar na loja para realizar a compra? [respostas múltiplas] Promoções e Descontos Preço Qualidade dos produtos Atendimento do vendedor Ter o que procuro/ necessito Variedade de produtos Marca Facilidade em formas de pagamento Vitrine atrativa Sorteio de prêmios Outros

QUAIS SERIAM OS FATORES que motivariam a entrar na loja para realizar a compra? por classe [respostas múltiplas] CLASSES AB CLASSES CD Promoções e Descontos Preço Qualidade dos produtos Atendimento do vendedor Ter o que procuro/ necessito Variedade de produtos Marca Facilidade em formas de pagamento Vitrine atrativa Sorteio de prêmios Outros

Comemoração Natal 2012

PRETENDE COMEMORAR O NATAL EM 2012?

SE SIM, qual será o local da comemoração? Em casa Casa de outros parentes Casa dos pais Viagem Casa dos amigos Igreja Não sabe/ Não decidiu ainda Outro

PENSANDO NA CEIA DE NATAL e nos itens PANETONE e VINHOS/ CHAMPANHE, o(a) sr(a) diria que Terá panetone e vinhos/ champanhe Terá panetone Terá vinhos/ champanhe Não terá nenhum dos dois itens Não sabe/ Não decidiu ainda

SE NÃO, por que não pretende comemorar a data? Não costuma/não gosta de comemorar Motivos pessoais Vai ter que trabalhar Não tem dinheiro Está endividado Tem que priorizar o pagamento de dívidas Outro

Comparativo Varejistas x Consumidores

COMPARATIVO VAREJISTA x CONSUMIDOR Quais serão os produtos mais procurados x Quais produtos pretende comprar Varejista Consumidor Roupas Calçados/ Acessórios Celulares/ Smartphones Alimentos/ Bebidas Eletrônicos Brinquedos Eletrodomésticos Computadores/ Notebooks/ Tablets Perfumes/ Cosméticos Almoço/ jantar Outros Não sabe 0%

COMPARATIVO VAREJISTA x CONSUMIDOR Quantidade de presentes, em média, comprados por cada consumidor Varejista Consumidor 1 a 3 4 a 5 Mais de 5 Não sabe/ Não definiu ainda

COMPARATIVO VAREJISTA x CONSUMIDOR Valor médio gasto na compra dos presentes Varejista Consumidor Até R$50,00 De R$50,01 a R$100,00 De R$100,01 a R$ 200,00 Acima de R$200,00 Não sabe/ Não definiu ainda 0%

COMPARATIVO VAREJISTA x CONSUMIDOR Principal meio de pagamento utilizado pelos consumidores Varejista Consumidor Dinheiro Cartão de crédito (á vista) Cartão de crédito (parcelado) Cartão de débito Outro Não sabe

Principais indicadores

PRINCIPAIS INDICADORES - VAREJISTAS 66% dos varejistas acreditam que as vendas de Natal serão melhores que em 2011, principalmente devido à oferta de melhor qualidade e variedade de produtos aos consumidores (34%) e produtos com preços menores (15%). Comparando com o restante do ano, para 54% dos varejistas a expectativa é que as vendas cresçam em até 20%. Coerente com a expectativa de crescimento das vendas, o volume do estoque será maior durante o período do Natal (44%) em até 12% (58%).

PRINCIPAIS INDICADORES - VAREJISTAS As vendas de Natal podem ser impactadas positivamente pelo recebimento do 13º salário (39%) - que injeta mais dinheiro no mercado - e negativamente pela inadimplência (26%) - que diminui o acesso a crédito pelos consumidores. Coerente com essa percepção, a estratégia dos varejistas para atrair clientes passa principalmente por promoções e descontos (54%), pois acreditam que preços menores (46%) estimulam as compras dos consumidores no Natal 2012. 35% dos varejistas ressaltam também que um atendimento qualificado também serve de estímulo à compra.

PRINCIPAIS INDICADORES - VAREJISTAS Os varejistas acreditam que roupas (47%) e calçados/acessórios (29%) serão os principais presentes do Natal 2012. Também preveem que os consumidores presentearão até 3 pessoas (59%), gastarão em média R$125,00 e utilizarão o cartão de crédito parcelado (54%) para pagamento - percepções embasadas pelo que foi resgatado do ocorrido no Natal de 2011. Os principais desafios enfrentados ao longo do ano de 2012 foram os impostos elevados (39%) e os juros altos (34%). Apesar disso, 78% fazem uma avaliação positiva para o crescimento do estabelecimento em 2013. Crescimento esse que estaria em média 12%.

PRINCIPAIS INDICADORES - CONSUMIDORES 73% dos consumidores pretendem presentear alguém no Natal 2012. Aqueles que não irão presentear ninguém no Natal alegam: - falta de dinheiro (32%); - falta de costume (23%); - motivos pessoais (distância, problemas de saúde, etc) (21%). 56% dos consumidores pretendem comprar roupa nova para o Natal e/ou Réveillon. Dentre os que irão presentear em 2012: - 41% participarão de algum amigo oculto de final de ano; - A compra será feita em dezembro (69%), principalmente em shoppings center (48%) e lojas de rua (36%); - A maioria irá comemorar o Natal (91%), sendo a comemoração feita em casa (46%) ou na casa de outros parentes (30%).

PRINCIPAIS INDICADORES - CONSUMIDORES Dentre os que irão presentear em 2012: -32% pretendem comprar mais de 5 presentes de Natal, principalmente para presentear seu próprio filho (56%), mãe (38%) e marido/esposa (36%); - Os consumidores pretendem gastar em média R$83,00 com presentes neste Natal. - Os presentes mais citados são roupas (68%), seguido por jogos e brinquedos em geral (28%) e calçados/acessórios (26%); -Os presentes serão comprados com recursos próprios (97%), em dinheiro (68%) e podendo utilizar o 13º (46%) ou não (52%);

Obrigado!