Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança D A T A A B E C I P D E Z E M B R O, 2 0 1 6 D E S T A Q U E S D O M Ê S Poupança SBPE Captação Líquida: R$ 9,0 bilhões Saldo: R$ 516,0 bilhões Financiamentos Valor: R$ 5,38 bilhões Quantidade: 20,4 mil imóveis São Paulo, 24 de janeiro de 2017 Crédito imobiliário avança em dezembro e atinge R$ 5,38 bilhões Financiamentos Imobiliários - Valores Os ligeiros sinais de melhora do ambiente econômico decorrentes da queda da inflação e da expectativa de recuo forte dos juros, foram confirmados em dezembro pelos dados do crédito imobiliário dos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE): os financiamentos com recursos das cadernetas de poupança atingiram R$ 5,38 bilhões, crescimento de 35,2% em relação a novembro. Dezembro registrou o melhor resultado mensal do ano. Em relação a dezembro de 2015, houve crescimento de 12,9%. N E S T A E D I Ç Ã O : Valores Financiados 1 Unidades Financiadas 2 Poupança 3 Outros Indicadores 4 Indicadores de Crédito Imobiliário 5 No ano passado, os financiamentos imobiliários de R$ 46,6 bilhões ainda foram 38,3% menores do que os registrados em 2015. Ranking das Contratações 6 E-mail: imprensa@abecip.org.br Site: www.abecip.org.br
P Á G I N A 2 Financiamentos Imobiliários - Unidades No último mês de 2016, foram financiados 20,4 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção, crescimento de 35,2% em relação aos 15,1 mil imóveis financiados em novembro. Mas, comparadas a dezembro de 2015, as concessões ainda foram 6,8% menores. 20,4 mil imóveis Entre janeiro e dezembro de 2016, foram financiados 199,7 mil imóveis, recuo de 41,5% em relação a 2015, quando 341,5 mil unidades foram objeto de financiamento bancário. foi a 9ª melhor marca atingida em um mês de dezembro
P Á G I N A 3 Poupança SBPE: Captação Líquida Em dezembro, pela segunda vez no ano passado, os depósitos nas cadernetas de poupança superaram os saques em R$ 9 bilhões, resultado superior ao registrado em dezembro de 2015, quando o balanço entre depósitos e retiradas havia sido positivo em R$ 4,79 bilhões. Entre janeiro e dezembro de 2016, a captação líquida das cadernetas do SBPE foi negativa no montante líquido de R$ 31,2 bilhões, mas ainda assim houve melhora significativa em relação a 2015, quando foi registrado o pior resultado histórico (-R$ 50,1 bilhões). A captação líquida de dezembro foi a maior da série histórica.
P Á G I N A 4 Poupança SBPE: Saldo Com o comportamento positivo de dezembro, o saldo de poupança do SBPE atingiu R$ 516,0 bilhões, superando em 1,3% o de dezembro de 2015. O saldo da poupança cresceu em novembro e dezembro 2016, sobre o mesmo período de 2015 Outros Indicadores: Rentabilidade Acumulada no Ano INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CDI¹ 10,00% 9,80% 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 14,00% Poupança 2 6,92% 6,90% 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 8,30% Fundo Referenciado DI 1 3 10,30% 9,90% 11,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 14,16% Ibovespa 82,70% 1,00% -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 38,93% Índice Imobiliário (Bovespa) 205,00% 10,50% -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 32,72% Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa (1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
R$ Bilhões P Á G I N A 5 Indicadores do Crédito Imobiliário 1 - SBPE: EVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE POUPANÇA Valores em R$ Milhões Meses Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês No Ano Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês % mês No Ano % ano Jan 520.702 (1.641) (1.641) -0,31% -4.454-4.454 502.863 (6.360) (6.360) -1,25% -9.522-1,87% -9.522-1,87% Fev 518.719 (1.983) (3.624) -0,69% -4.872-9.325 499.291 (3.572) (9.932) -1,95% -6.735-1,34% -16.256-3,19% Mar 512.302 (6.417) (10.042) -1,92% -9.201-18.527 497.123 (2.168) (12.100) -2,38% -5.184-1,04% -21.441-4,21% Abr 510.116 (2.186) (12.227) -2,34% -5.226-23.753 494.005 (3.118) (15.218) -2,99% -6.305-1,27% -27.745-5,45% Mai 507.704 (2.412) (14.640) -2,80% -5.287-29.040 492.894 (1.112) (16.329) -3,21% -4.178-0,85% -31.923-6,27% Jun 503.757 (3.946) (18.586) -3,56% -7.115-36.155 493.256 362 (15.967) -3,14% -2.789-0,57% -34.712-6,82% Jul 504.610 853 (17.734) -3,40% -2.373-38.528 495.579 2.323 (13.644) -2,68% -911-0,18% -35.624-7,00% Ago 500.781 (3.828) (21.562) -4,13% -7.232-45.760 495.380 (198) (13.843) -2,72% -3.516-0,71% -39.140-7,69% Set 498.686 (2.095) (23.658) -4,53% -5.377-51.136 496.722 1.342 (12.501) -2,45% -1.914-0,39% -41.054-8,06% Out 498.993 307 (23.351) -4,47% -2.842-53.978 498.088 1.366 (11.135) -2,19% -1.770-0,36% -42.824-8,41% Nov 501.191 2.199 (21.152) -4,05% -962-54.940 503.810 5.722 (5.413) -1,06% 2.600 0,52% -40.224-7,90% Dez 509.223 8.032 (13.120) -2,51% 4.791-50.149 515.955 12.146 6.732 1,32% 9.001 1,79% -31.223-6,13% Fontes: Abecip e Banco Central ** (Depósitos-Retiradas) 2 - SBPE: FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - NÚMERO DE UNIDADES E VALORES CONTRATADOS Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano % 12 Meses % Jan 43.692 43.692 542.104 9.135 9.135 113.832 13.495 13.495 311.311 3.295 3.295-63,9% 69.739-38,7% Fev 28.881 72.573 524.624 6.448 15.583 111.458 14.682 28.177 297.112 3.206 6.501-58,3% 66.497-40,3% Mar 36.916 109.489 523.986 8.488 24.070 111.690 19.613 47.790 279.809 4.416 10.918-54,6% 62.426-44,1% Abr 44.581 154.070 524.869 9.249 33.319 111.765 14.404 62.194 249.632 3.510 14.428-56,7% 56.688-49,3% Mai 20.273 174.343 499.011 5.590 38.909 107.670 18.614 80.808 247.973 3.901 18.329-52,9% 54.999-48,9% Jun 25.600 199.943 481.541 5.874 44.783 104.427 19.709 100.517 242.082 4.272 22.601-49,5% 53.397-48,9% Jul 27.972 227.915 459.286 5.957 50.740 99.982 17.320 117.837 231.430 3.821 26.422-47,9% 51.261-48,7% Ago 28.176 256.091 443.429 5.867 56.607 96.693 17.991 135.828 221.245 4.019 30.442-46,2% 49.413-48,9% Set 25.038 281.129 418.357 5.411 62.018 91.821 12.235 148.063 208.442 3.156 33.597-45,8% 47.158-48,6% Out 20.397 301.526 392.576 4.700 66.718 86.345 16.061 164.124 204.106 3.647 37.245-44,2% 46.106-46,6% Nov 18.053 319.579 369.183 4.093 70.811 81.446 15.119 179.243 201.172 3.982 41.227-41,8% 45.995-43,5% Dez 21.929 341.508 341.508 4.768 75.579 75.579 20.446 199.689 221.618 5.383 46.610-38,3% 46.610-38,3% Fontes: Abecip e Banco Central 3 - SBPE: OPERAÇÕES COM RECURSOS DE CADERNETA Anos Unidades Financiadas 2015 Variação do Saldo Captação Líquida** Variação do Saldo Em Milhões Nº % no Ano R$ % no Ano 2004 53.826 47,5% 3.002,26 35,4% 2005 61.121 13,6% 4.852,04 61,6% 2006 113.873 86,3% 9.340,29 92,5% 2007 195.900 72,0% 18.282,66 95,7% 2008 299.685 53,0% 30.032,34 64,3% 2009 302.680 1,0% 34.017,04 13,3% 2010 421.386 39,2% 56.197,59 65,2% 2011 492.908 17,0% 79.916,89 42,2% 2012 453.209-8,1% 82.760,69 3,6% 2013 529.797 16,9% 109.177,81 31,9% 2014 538.347 1,6% 112.854,43 3,4% 2015 341.508-36,6% 75.578,51-33,0% 2016* Janeiro 13.495-69,1% 3.295,29-63,9% Fevereiro 14.682-49,2% 3.206,03-50,3% Março 19.613-46,9% 4.416,46-48,0% Abril 14.404-67,7% 3.510,43-62,0% Maio 18.614-8,2% 3.900,96-30,2% Junho 19.709-23,0% 4.272,13-27,3% Julho 17.320-38,1% 3.821,19-35,9% Agosto 17.991-36,1% 4.019,45-31,5% Setembro 12.235-51,1% 3.155,54-41,7% Outubro 16.061-21,3% 3.647,18-22,4% Novembro 15.119-16,3% 3.982,24-2,7% Dezembro 20.446-6,8% 5.383,31 12,9% Em 2016 199.689-41,5% 46.610,20-38,3% Fontes: Abecip e Banco Central *2016 % de variação em relação ao mesmo período de 2015 2016 2015 2016 Captação Líquida** Número de Unidades R$ Milhões Contratados Número de Unidades R$ Milhões Contratados 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 SBPE: Contratações acumuladas em 12 meses - R$ Bilhões
P Á G I N A 6 Indicadores do Crédito Imobiliário 4 - Construção Agentes Posição: DEZ/2016 Posição: ano 2016 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 1.079,4 942 3.911,5 6.561 BRADESCO 216,8 1.363 3.392,1 20.907 ITAÚ UNIBANCO 99,5 386 1.390,5 8.104 BANCO DO BRASIL 57,2 755 967,4 7.286 SANTANDER 7,5 52 522,1 2.648 BANRISUL 55,5 300,0 153,9 944 OUTROS - - 135,1 654 POUPEX 7,6 181 86,4 1.824 HSBC - - 73,0 277 TOTAL 1.523,5 3.979 10.631,9 49.205 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano 5 - Aquisição Agentes Posição: DEZ/2016 Posição: ano 2016 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 2.066,9 9.973 13.667,7 68.587 ITAÚ UNIBANCO 665,2 2.185 8.213,2 27.291 BRADESCO 520,1 1.965 6.174,1 23.611 SANTANDER 317,3 1.112 4.118,9 15.380 BANCO DO BRASIL 220,6 939 2.114,8 9.042 HSBC - - 856,8 3.016 BANRISUL 41,3 209 335,0 1.669 POUPEX 9,0 39 276,4 1.306 CITIBANK 19,4 45 209,6 577 OUTROS - - 11,7 5 TOTAL 3.859,8 16.467 35.978,3 150.484 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano 6 - Aquisição e Construção Agentes Posição: DEZ/2016 Posição: ano 2016 R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades CAIXA 3.146,3 10.915 17.579,1 75.148 ITAÚ UNIBANCO 764,7 2.571 9.603,7 35.395 BRADESCO 736,9 3.328 9.566,2 44.518 SANTANDER 324,8 1.164 4.641,0 18.028 BANCO DO BRASIL 277,8 1.694 3.082,2 16.328 HSBC - - 929,8 3.293 BANRISUL 96,8 509 488,9 2.613 POUPEX 16,6 220 362,8 3.130 CITIBANK 19,4 45 209,6 577 OUTROS - - 146,8 659 TOTAL 5.383,3 20.446 46.610,2 199.689 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano